1、1 2021曙光数创 NEEQ：872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 Sugon DataEnergy(Beijing)Co.,Ltd.Sugon DataEnergy(Beijing)Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2020 年 12 月从万家省级专精特新企业晋级 4762 家国家级“小巨人”企业行列，并于2021 年 8 月再次脱颖而出最终入选全国仅 656 家的工信部/财政部“建议支持的国家级专精特新小巨人企业公示名单（第二批第一年）”，至此正式进入国家重点支持的快速通道。公司凭借多年的研发积累、领先技术和经验，受邀参与制定首批行业
2、标准，该四项数据中心液冷行业标准于 2021 年 12 月正式发布，公司凭借标准中涉及的领先技术优势和经验，受邀参与制定首批行业标准，有效填补了当前国内数据中心液冷行业标准的空白，本系列行业标准的发布，对于企业应用液冷技术及我国液冷行业有序建设 公司凭借自主研发的“浸入式散热数据中心”数据中心高效液冷技术及基础设施产品，成功入选工业和信息化部发布国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)，致力于加快先进适用节能技术推广应用，推动工业和信息化领域节能和能效提升，助力“碳达峰、碳中和”目标实现。2021年10月，国家强制性能效标准GB40879-2021数据中心能效限定值及能效等级正式发布。公司有
3、幸受邀，成为该强制标准起草的参与企业之一，曙光数创一直聚焦数据中心的节能技术创新，不断探索数据中心节能领域，为标准的技术研讨、修订制订、到最终发布起到了积极的推进作用，推动行业高速、高效发展。2021 年 12 月 24 日，公司顺利通过北京市经济和信息化局的严格核查，入选“2021 年度第二批北京市企业技术中心”名单。这不仅是对公司领先的技术创新能力和专业技术攻关取得成果的认可，也将进一步激励曙光数创在绿色数据中心创新领域继续努力，产出更多高水平的标志性成果。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务
4、指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.79 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董
5、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何继盛、主管会计工作负责人张卫平及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准
6、确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 报告期内公司主要收入来自于与液冷产品相关的销售，为保守公司商业机密，避免不正当竞争，我司与客户及供应商签订保密条款，最大限度的保护客户及公司和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商及相关往来的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 我国数据中心节能行业产业
7、链较长，涉及服务器厂家、机柜厂家、空调厂家、冷水机组厂家、集成商、监控厂家等，各类市场参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面拥有各自优势，以不同方式参与数据中心节能行业市场竞争。随着用户对数据中心节能服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐 渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量 以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司可能面临更多的竞5 争对手，且竞争对手的规模、实力也会不断提高，公司面临市场竞争增大的风险。人才流失风险 数据中心节能行业是智力密集型行业，人才是数据中心节能行业企业的重要资源。经过多年发展，公司培养了一大批对公司发展至关重要的专业
8、技术人才、管理人才、营销服务人才等，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司对各类人才的需求还将大量增加，如果公司的核心人才流失，与新的人才无法及时引进，则可能无法满足公司业务规模扩充增长的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为384,044,329.23 元，占当期营业收入的比重为 94.24%。其中第一大客户占比为 43.41%，从财务数据来看公司对主要客户的依赖程度较大，下游主要客户的经营波动也会对公司的业绩产生较为明显的影响
9、，公司存在一定的客户集中度高的风险。关联方客户依赖风险 报告期内，公司对关联方的销售收入为172,830,471.43 元，占当期收入的比重 42.41%。虽然公司与关联方合作多年。但双方合作均为市场行为，公司所经营的数据中心基础设施产品与关联方所主要从事的计算机及服务器类业务存在互补关系，尤其是近几年高性能计算的高速发展，业务互补关系更为突出。但若公司与关联方的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将对公司经营业绩造成较大影响。税收优惠政策变化的风险 公司属于高新技术企业，享受 15.00%的所得税税率优惠政策，同时截至目前有 12 款软件享受增值税即征即退政策。若税收优惠政策发生变
10、化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，可能会对公司的经营成果造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、曙光数创 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 青岛数创 指 曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司 股东大会 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会 北京曙光信息 指 曙光信息产业（北京）有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 盘锦聚力
11、创新 指 盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）昆山聚思力和 指 昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2021 年 1 月 1 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概
12、况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Sugon Data Energy(Beijing)Co.,Ltd-证券简称 曙光数创 证券代码 872808 法定代表人 何继盛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张卫平 联系地址 是 电话 010-58418598 传真 010-58418598 电子邮箱 Dongmi_ 公司网址 http:/ 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦二层曙光数创 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企
13、业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 14 日 挂牌时间 2018 年 6 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等-C3464-制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主营业务为：风冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、浸没液冷数据中心基础设施产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,
14、600,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曙光信息产业（北京）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国科学院计算技术研究所），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 911101087351280057 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼 2 层 228 室 是 注册资本 70,600,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商
15、（报告披露日）首创证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭健 李娅丽 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月，公司主办券商办公地址变更为北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A座 11-21 层。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 407,534,107.82 335,352,306
16、.85 21.52%毛利率%40.67%39.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 93,719,691.15 68,158,884.87 37.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,205,915.21 66,397,706.06 32.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）49.30%58.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.40%56.86%-基本每股收益 1.33 1.02-30.39%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总
17、计 518,038,262.92 302,462,018.64 71.27%负债总计 291,296,626.53 148,966,073.40 95.55%归属于挂牌公司股东的净资产 226,741,636.39 153,495,945.24 47.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 4.35-26.14%资产负债率%（母公司）53.79%48.83%-资产负债率%（合并）56.23%49.25%-流动比率 2.05 2.24-利息保障倍数 394.45 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,826
18、,323.00 99,789,354.78-85.14%应收账款周转率 2.94 6.22-存货周转率 2.60 2.51-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.27%73.70%-营业收入增长率%21.52%14.96%-净利润增长率%37.50%141.71%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,600,000.00 35,300,000.00 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据
19、差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,755,365.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-856.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,441.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,791,950.34 所得税影响数 1,278,174.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5
20、,513,775.94 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 574,936.41 146,295.56 流动资产合计 285,358,680.25 284,930,039.40 使用权资产 0 9,618,112.71 非流动资产合计 17,103,338.39 26
21、,721,451.10 资产总计 302,462,018.64 311,651,490.50 一年到期的非流动负债 0 3,128,387.19 流动负债合计 127,487,600.54 130,615,987.73 租赁负债 0 6,061,084.67 非流动负债合计 21,478,472.86 27,539,557.53 负债合计 148,966,073.40 158,155,545.26 负债和所有者权益总计 302,462,018.64 311,651,490.50 会计政策变更相关相关事项详见第四节之“二、经营情况回顾”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。第四节
22、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的经营活动主要包括数据中心基础设施模块产品的研发、采购、生产、销售、项目实施和售后运维服务。公司根据客户的需求提供定制化的解决方案，并根据方案安排采购和生产活动。公司提供的数据中心基础设施产品需要结合客户的具体需求进行设计，定制化属性较强。公司目前采用的经营模式是依据数据中心基础设施行业的发展特点和公司的业务发展情况，结合公司的发展战略、竞争优势、资产规模和运营经验等因素做出的最优选择。影响公司经营模式的关键因素为公司及行业的技术水平、上游原材料的供应情况、下游客户的需求情况、国家政策等。报告期内，影响
23、公司经营模式的关键因素没有发生变化。预计未来可预见的时间内公司经营模式的关键因素不会发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 12 其他与创新属性相关的认定情况 北京市企业技术中心 详细情况“专精特新”认定：公司先后通过了 2020 年度第一批北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新小巨人企业并于 2020 年入选工业和信息化部办公厅第二批专精特新“小巨人”企业，提高了公司的核心竞争力及市场影响力，积极推进了公司技术的创新能力、产品的革新效力。高新技术企业认定：公司于 2019 年 12 月通
24、过了北京市科学技术委员会、北京市财政局等四个部门认定的高新技术企业，有效激发了公司的自主创新和科技创新的能力。北京市企业技术中心：公司于 2021 年 11 月获评北京市经信局北京市企业技术中心，这不仅是对公司领先的技术创新能力和专业技术攻关取得成果的认可，也将进一步激励曙光数创在绿色数据中心创新领域继续努力，产出更多高水平的标志性成果。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发
25、生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 407,534,107.82 元，较上年同期增加72,181,800.97 元，增长率为 21.52%。报告期内实现毛利额 165,726,903.10 元，较去年同期增长 26.46%；营业利润 107,576,369.56 元，营业利润占利润总额的比重为 99.92%，体现了营业利润对利润总额的绝对贡献。以上原因共同导致了公司净利润的增加，报告期内公司实现净利润 93,719,691.15 元，较上年同期增加 25,560,806.28 元,增长率为 37.5
26、0%。（1）持续投入研发，推动产品创新 公司为技术驱动型企业，拥有专业过硬且结构健康的技术研发团队。研发团队紧随行业发展，聚焦客户需求，不断进行产品技术创新，改进生产工艺，加强在数据中心领13 域的新技术储备，完善产品结构，提高产品的可靠性与先进性.截止报告期末公司已取得相关授权专利 79 项。（2）加速成熟、高效的业务推广模式。公司的销售团队紧密贴合客户，清晰了解客户需求，依托于中科院雄厚的技术积累，提供最适合于客户的数据中心机房方案，获得了科、教、文、卫、金融、互联网、运营商等行业客户的一致好评和充分信任，基于此信任，跟很多大客户形成了持续采购的合作。数创公司致力于开发行业客户多年，积累了
27、很多高价值行业客户，并且根据 IT、基础设施的发展趋势，给客户定期更新数据中心最新动态，提供最新技术方案，使得很多客户的数据中心跟上了国家碳中和、碳达峰的要求，降低机房 PUE，WUE，省电省水。获得了客户的一致好评。借助于 10 年+的液冷技术积累，为客户建造低碳的液冷数据中心提供了强有力的技术保障，在高性能计算领域独步领先，在国内高性能计算、高算力数据中心领域占领先地位。在互联网、金融、运营商领域都是客户首选的液冷数据中心合作商。为了更好得支持以上营销方式，公司通过参加行业内部高端会议，在 ODCC、CDCC、IDCC、GDCT 等国内顶级数据中心会议上引领液冷数据中心发展趋势，充分联合行
28、业产业链上下游合作伙伴开发客户，并且充分借助于国家数据中心发展政策-东数西算、新基建等获取了大量客户的认可。目前在国家指定的全国 10 个数据中心集群内有了多个成功案例，随着东数西算政策的深化执行，公司会取得更大的发展机遇。(二二)行业情况行业情况“当一个国家的计算力指数达到 40 分以上时，指数每提升 1 点，对于 GDP 增长的拉动将提高到 1.5 倍。”中国工程院院士孙凝晖曾讲道。在数字经济蓬勃发展的大环境下，算力正成为我国在新发展格局下衡量经济状况的“晴雨表”。2022 年 2 月 17 日，从国家发改委获悉，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀
29、、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。数据中心一直是能耗大户，推进数据中心绿色高质量发展不仅是“东数西算”工程实施关键，也是响应“双碳”目标的行动策略。此前，工业和信息化部发布的“十四五”信息通信行业发展规划专门设置了“绿色节能”类别的发展指标。工信部指出，到 2025 年底，我国新建大型和超大型数据中心 PUE 值下降到 1.3 以下。从我国数据中心的实践来看，这个问题亟待解决。统计数据显示，目前我国仅有 41%的数据中心 PUE
30、在 1.4 以下。而在“东数西算”工程发布的文件中可以看到，此次各地区 PUE 目标东部地区不超过 1.25，西部地区不超过 1.2，能效指标更严格。14 (三三)财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 114,537,923.16 22.11%134,442,572.88 44.45%-14.81%应收票据 应收账款 188,192,352.40 36.33%87,937,0
31、95.17 29.07%114.01%存货 129,277,026.60 24.95%56,727,980.96 18.76%127.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,823,080.22 0.93%2,894,201.78 0.96%66.65%在建工程 148,224.81 0.03%100.00%无形资产 11,914,817.97 2.30%13,951,259.85 4.61%-14.60%商誉 短期借款 长期借款 预付账款 47,598,589.43 9.19%3,895,831.59 1.29%1,121.78%其他应收款 2,052,067.53 0.40%1,7
32、80,263.24 0.59%15.27%其他流动资产 2,654,541.42 0.51%574,936.41 0.19%361.71%使用权资产 7,489,053.52 1.45%100.00%递延所得税资产 4,433,112.18 0.86%257,876.76 0.09%1,619.08%其他非流动资产 4,917,473.68 0.95%100.00%应付账款 98,409,485.02 19.00%55,970,665.34 18.51%75.82%应付职工薪酬 10,325,476.00 1.99%11,991,200.00 3.96%-13.89%应交税费 12,362,4
33、26.79 2.39%16,431,765.27 5.43%-24.77%其他应付款 230,119.89 0.04%206,442.40 0.07%11.47%合同负债 100,310,518.14 19.36%38,177,983.44 12.62%162.74%一年内到期的非流动负债 3,996,595.46 0.77%100.00%15 其他流动负债 10,726,364.77 2.07%4,709,544.09 1.56%127.76%租赁负债 3,183,137.38 0.61%100.00%预计负债 1,696,175.65 0.33%1,478,472.86 0.49%14.7
34、2%递延收益 50,000,000.00 9.65%20,000,000.00 6.61%150.00%其他非流动负债 56,327.43 0.01%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，应收账款为 188,192,352.40 元，同比增长 114.01%，主要由于报告期末公司大额合同完工确认收入。2.报告期末，存货为 129,277,026.60 元，同比增长 127.89%，主要由于发出商品占比较高，未形成对应收入所致合同备货增长。3.报告期末，固定资产为 4,823,080.22 元，同比增长 66.65%，主要是由于生产设备和办公设备较去年增加
35、所致。4.报告期末，在建工程为 148,224.81，同比增长 100%，主要是由于去年同期无在建工程。5.报告期末，预付账款为 47,598,589.43 元，同比增长 1121.78%，主要是由于公司为执行在手合同，本年订货大幅增加，为按时交货，公司进行了备货，导致预付款项大幅增加。6.报告期末，其他流动资产为 2,654,541.42 元，同比增长 361.71%，主要是由于公司本年增值税留抵税额较去年增加所致。7.报告期末，使用权资产为 7,489,053.52 元，同比增长 100%，主要是由于公司本年执行新租赁准则所致。8.报告期末，递延所得税资产为 4,433,112.18 元，
36、同比增长 1619.08%，主要是由于内部交易为实现利润及信用减值准备较去年同期增加所致。9.报告期末，其他非流动资产为 4,917,473.68 元，同比增长 100.00%，主要是由于预付的设备采购款。10.报告期末，应付账款为 98,409,485.02 元，同比增长 75.82%，主要是由于生产经营需要采购的物料、机器设备、办公设备、较上年增加所致。主要是公司本年采购形成应付及结算时点差异所致。16 11.报告期末，合同负债为 100,310,518.14 元，同比增长 162.74%，主要是由于合同确认收入所致。12.报告期末，一年内到期的非流动负债为 3,996,595.46 元，
37、同比增长 100%，主要是由于 1 年内到期的租赁负债所致。13.报告期末，租赁负债为 3,183,137.38 元，同比增长 100%，主要是由于公司本年执行新租赁准则所致。14.报告期末，递延收益为 50,000,000.00 元，同比增长 150%，主要是由于公司本年液冷产业创新基地获得政府补助增加 3000 万元所致。15.报告期末，其他费用流动负债为 56,327.43 元，同比增长 100%，主要是由于公司本年有一年以上的合同负债所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变
38、动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 407,534,107.82-335,352,306.85-21.52%营业成本 241,807,204.73 59.33%204,299,020.74 60.92%18.36%毛利率 40.67%-39.08%-销售费用 8,431,374.77 2.07%8,402,521.69 2.51%0.34%管理费用 15,134,842.09 3.71%13,706,910.03 4.09%10.42%研发费用 40,304,667.27 9.89%33,563,061.99 10.
39、01%20.09%财务费用-1,772,984.51-0.44%-248,237.79-0.07%-信用减值损失-1,357,197.66-0.33%-12,944.62 0%-资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 8,021,947.02 1.97%3,330,941.28 0.99%140.83%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 107,576,369.56 26.40%76,670,287.07 22.86%40.31%营业外收入 93,856.35 0.02%908,635.29 0.27
40、%-89.67%营业外支出 3,603.94 0%10,671.66 0%-66.23%净利润 93,719,691.15 23.00%68,158,884.87 20.32%37.50%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用-1,772,984.51 元，较上年减少 1,524,746.72 元，主要是由于本年政府补助结存资金增加，并且公司今年协定存款利率高导致利息收入高。2、报告期内，信用减值损失为-1,357,197.66 元，较上年增加 1,344,253.04 元，主要是由于本期末应收账款余额增加。3、报告期内，其他收益为 8,021,947.02 元，同比增
41、长 140.83%，主要是由于公司本年与企业日常经营活动相关的政府补助较去年增加。4、报告期内，营业利润为 107,576,369.56 元，同比增长 40.31%，主要是由于公司营业收入增长，导致营业利润增加。5、报告期内，营业外收入为 93,856.35 元，同比减少 89.67%，主要是由于公司本年与企业日常经营活动无关的政府补助较去年同期减少。6、报告期内，营业外支出为 3,603.94 元，同比减少 66.23%，主要是由于公司本年固定资产毁损报废损失较去年同期减少。7、报告期内，净利润为 93,719,691.15 元，同比增加 37.50%，主要是由于公司营业收入增长，同时成本费
42、用管控有效，导致营业利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 407,534,107.82 335,352,306.85 21.52%其他业务收入 0 0 主营业务成本 241,807,204.73 204,299,020.74 18.36%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同
43、期增同期增减减%全浸式液冷系统 332,655,607.48 189,918,649.67 42.91%42.15%40.89%0.51%冷板式液冷系统 32,985,997.61 21,373,990.56 35.20%-36.03%-35.34%0.69%数据中心风冷 24,679,362.79 19,975,230.82 19.06%-28.60%-16.86%-11.42%数据中心配套设备 10,156,845.49 9,353,693.54 7.91%-25.57%-24.37%-1.46%服务 7,056,294.45 1,185,640.14 83.20%351.23%2,649
44、.05%-14.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%北部地区 236,867,010.79 141,720,156.45 40.17%32.12%41.79%-4.08%东部地区 57,897,192.94 38,293,312.61 33.86%-55.63%-55.47%-0.23%西部地区 113,638,207.79 58,545,396.94 45.
45、90%481.02%349.18%15.88%南部地区 4,552,824.30 3,248,338.73 28.65%-34.72%-38.94%4.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,主营业务收入为 407,534,107.82 元，同比增加 21.52%，去年公司在传统制冷业务基础上大力推广液冷技术产品,今年公司整体趋于平缓。服务收入较去年同期增加 351.23%,主要是由于公司今年同期技术服务收入金额较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 公司一 17
46、6,903,705.75 43.41%否 2 公司二 172,830,471.37 42.41%是 3 公司三 22,260,883.13 5.46%否 4 客户四 7,628,318.56 1.87%否 5 公司五 4,420,950.36 1.08%否 合计合计 384,044,329.17 94.23%-客户二包含其合并范围内子公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 35,145,232.87 11.49%否 2 供应商二 22,766,337.03 7.
47、44%否 3 供应商三 21,731,123.29 7.10%否 4 供应商四 17,333,696.96 5.67%否 5 供应商五 15,151,415.82 4.95%否 合计合计 112,127,805.97 36.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,826,323.00 99,789,354.78-85.14%19 投资活动产生的现金流量净额-9,597,954.84-1,335,084.85-筹资活动产生的现金流量净额-24,239,214.24 13,797,000.
48、00-275.68%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 84,963,031.78 元，主要是由于本期应收账款增加，存货增加，预付账款增加导致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额去年减少 8,262,869.99 元。主要是由于为了满足生产经营需要采购的机器设备和办公设备支付款项较上年增加。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 38,036,214.24 元。主要是上年公司股票发行收到投资款 31,800,000.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司
49、情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛数创 控股子公司 数据中心制冷产品的生产 50,000,000 232,574,540.82 95,055,906.31 275,970,572.63 36,655,856.85 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况
50、 研发研发支出情况：支出情况：20 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 40,304,667.27 33,563,061.99 研发支出占营业收入的比例 9.89%10.01%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 12 18 本科以下 91 79 研发人员总计 105 99 研发人员占员工总量的比例 47.60%58.01%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 79 59 公司拥有的发明专利数量 28 25 研
