1、1 2021 年度报告 昊天诚泰 NEEQ:838744 河北昊天诚泰科技股份有限公司 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司取得公共安全设备智能预警系统、制冷空调设备智能控制系统、柴油发电机组功率调试系统等 5 个计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和
2、利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴金建、主管会计
3、工作负责人杜海燕及会计机构负责人（会计主管人员）张娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议
4、通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 该非标准审计意见的出具，主要是对财务报表中如“五财务报表主要项目注释、（四）其他应收款（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”所述，昊天诚泰公司存在着大额其他应收款，会所无法判断上述其他应收款项的款项性质及可回收性。该意见所涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规。公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告。董事会表示理解，
5、该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的财务情况。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所保留意见涉及的事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司 73.48%股份，担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度,但公司实际控制人仍可利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,对公司的经营决5 策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。应对措施：公司严格三
6、会各类规则运行，加强内控体系建设，在重大经营决策时充分发扬民主，集思广益，确保正确决策。内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构,内部控制相对完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定有公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营需要的内部控制制度。但由于时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增强,法人治理结构仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治
7、理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将在未来经营中逐步完善公司管理的各项制度，确保公司持续、稳定、健康发展。市场区域集中风险 河北省是公司产品和服务的主要销售市场，2019 年、2018 年、2017 年年前述地区营业收入占总营业收入比例分别为85.43%、74.72%、72.70%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公司生产经营有可能受到不利影响。应对措施：公司为了克服经营区域集中的风险，积极开展省外业务。与业内其他企业沟通，努力开展跨区域的经营合作。持续技术创新风
8、险 公司所处行业属技术密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性;尤其是近年来业务增长较快的应用软件开发,存在较快的技术变化与演进。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。应对措施：公司积极跟踪国内外信息技术发展的趋势，完善公司技术研发的创新机制，不断学习并应用新的技术，为公司的持续发展提供技术保障。公司保持与客户的紧密联系，对客户需求进行快速反应，不断研究满足客户需求的解决方案和产品。核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为技术密集型企业,科技人员对公司技术发展和创新起到关键作用。公司核心技术及应用
9、技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍,这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来人才短缺的经营风险。应对措施：公司计划通过挂牌后在资本市场上进行股权激励，通过发放期权和员工持股，使得公司员 工共享发展成果，增强公司员工的凝聚力。资质认证风险 从事智能建筑业务的企业一般需具备住建部、工信部等相关主6 管部门要求的从业资质,如承包、专业设计、施工资质等。目前,越来越多的招标方对参与竞标企业拥有的资质等级提出了更高要求,特别是工程总承包方式,仅具有专业资质难以在智慧城市项目中实施整体设计与施工,因而难以获
10、得更高的利润水平。虽然公司已取得建筑业企业资质证书(电子与智能化工程专业承包贰级)、计算机信息系统集成企业资质证书(叁级)、安防工程企业资质证书(壹级)等一系列资质,若公司届时没有能力维持或提升甚至失去相关业务资质,将对公司业务持续发展产生重大影响。应对措施：为了应对可能无法取得经营资质的风险，在紧扣国家政策的同时，从技术方面提高研发能力，保持先进研发技术水平，确保能够符合国家要求，获得经营资质。大额应收款项无法收回的风险 2019 年度，保定百米电子商务有限公司于 10 月注销，公司对保定百米电子商务有限公司的债权4,986,166.00 元尚未收回由程跃龙个人承接。由于该款项预计收款期较长
11、，其可收回性存在较大风险。如该债权不能收回，将对公司的财务状况产生较大的不利影响。2020 年度，公司与栾城区溢胜广告制作中心签署借款合同，合同约定借款时间自 2020 年 4 月 10 日 起至 2020 年 12 月 31 日止，借款利率为 6。由于栾城区溢胜广告制作中心未能还款，2021 年度，公司与栾城区溢胜广告制作中心签署补充协议。由于该款项预计 收款期较长，其可收回性存在较大风险。如该债权不能收回，将对公司的财务状况产生较大的不利影响。应对措施：1、公司对其他应收款进行分析，制定出有针对性的方案，进行合理处置。2、公司针对大额借款将派专人阶段性与对方联系，及时跟进还款进度。本期重大
12、风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昊天诚泰 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司 监事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会 董事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2021 年全年 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信
13、息 公司中文全称 河北昊天诚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.证券简称 昊天诚泰 证券代码 838744 法定代表人 吴金建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张茜 联系地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 电话 0311-83803116 传真 0311-83807432 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 邮政编码 050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易
14、场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 智慧城市的智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、计算机信息系统维保业务、软件开发业务。主要产品与服务项目 智慧城市的智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、计算机信息系统维保业务、软件开发业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,970,000 优先股总股本（股
15、）-做市商数量-9 控股股东 控股股东为（吴金建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴金建），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911301017575004104 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件孵化大厦A 区 401 否 注册资本 14,970,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 北京兴华会
16、计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,165,930.66 14,440,525.86-15.75%毛利率%12.81%15.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,602,204.74-804,468.09
17、-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,602,204.74-804,468.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.28%-5.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.28%-5.04%-基本每股收益-0.11-0.05-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,595,863.70 20,312,131.61-13.40%负债总计 4,699,265.52 5,813,328.69-19.26%归属于挂牌公司股东的净资产 1
18、2,896,598.18 14,498,802.92-11.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.97-11.34%资产负债率%（母公司）26.80%28.62%-资产负债率%（合并）26.80%28.62%-流动比率 3.61 3.4-利息保障倍数-33.81-11.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 292,587.55 2,588,211.06-88.70%应收账款周转率 4.3 4.45-存货周转率 2.56 3.85-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
19、例%总资产增长率%-13.77%-10.26%-营业收入增长率%-15.75%-2.53%-净利润增长率%-10.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,970,000 14,970,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性
20、损益净额损益净额 0.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 20
21、18 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人选择将首次执行本准则，不存在对期初数影响的资产租赁业务。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新
22、租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以软硬件产品和技术为核心，为政府、金融、医疗等行业客户提供业务咨询、解决方案、工程实施、项目管理和业务系统运维等全方位专业服务。其主要业务为智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、软件开发业务、计算机信息系统维保业务。（一）业务运营模式 公司的主营业务运营模式根据业务的特性，分为依托厂商产品和技术、依托自身技术和经验、合作研发三种模式。其中智慧建筑业务、智慧生活业务、云
23、计算业务主要依靠软硬件厂商的产品和技术及公司自身丰富的经验，为客户提供服务。计算机信息系统维保业务主要依托公司自身技术和经验，为客户提供服务。软件开发业务通过自研和合作开发的模式，完成客户对产品的要求。1、依托厂商产品和技术模式 智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要包括机房建设、网络系统建设、综合布线系统建设、安防系统建设、视频会议系统建设、音视频系统建设、信息发布系统建设、服务器虚拟化建设、存储虚拟化建设、运行终端虚拟化建设等，为典型的集成类服务，涉及多种软件产品、硬件产品和实施技术。建设过程中，公司会采取与厂商通过代销、经销协议进行合作的模式，以取得厂商诸如免费技术培训、售后解决方案
24、等技术支持，充分利用厂家技术实力和公司自身的集成能力，以发挥各自的优势，为客户提供满意的服务。2、依托自身技术和经验模式 计算机信息系统维保业务包括计算机信息系统的维修、系统维护及相关服务，保证客户方软硬件系统正常工作运行。该业务的运行，依托公司的技术能力和丰富的行业经验。目前我公司主要在金融行业客户方面提供此服务，并多次获得客户的好评。3、自研和合作的研发模式 （1）自主研发 根据客户需求，利用自身资源及多年积累的技术和经验，发挥企业内部效率，组织人力实施开发工作，完成客户所需产品。目前公司自主研发的产品有：低压循环导流系统、断电告警系统、HT 能耗综合管理系统、机房动力环境监控系统、HT
25、人才信息管理系统、HT UPS 报警监控系统、HT 能效管理系统等产品。这些产品已成功应用到客户方，为其提供了便利创造了效益，同时使公司拥有了自主的知识产权，为公司的发展提供了保障。（2）合作研发 在公司不熟悉的领域或研发工作量较大的情况下，公司会采取与有相关经验的公司亦或是客户进行诸如诸如劳务外包等方式的合作，保障产品的优异性、先进性和实施的顺利，以此为客户提供最优质的服务。合作产生的技术成果视客户的要求不同，或归公司或归客户所有。（二）业务推广销售模式 根据公司业务的特点，销售方面通常采用直接销售模式。依托各部门对外建立客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员进行维系客户
26、关系和项目跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户推荐产品或服务。推荐成功后公司通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式完成产品与服务的最终销售与提供。智慧生活业务还具有理念新、范围广等特点，该业务在公司目前正处在刚刚起步阶段，因此公司需要投入大量资源进行业务的推广工作，并采用竞争性强的推广政策。政策核心为采取与厂家合作，免费为用户提供无线设备及宣传平台，吸引客户资源，扩大资源数量，逐步完成该业务的资源整合工作，为后期业务的发展奠定基础。14 （三）采购模式公司采购工作主要集中在智慧建筑、智慧生活、云计算三大业务上，涉及的采购产品主要为硬件设备、软件系统和施工材料。采购流程为：系
27、统工程部根据集成设计清单下达采购计划，财务部根据采购计划进行采购成本核价，采购部进行采购。采购方面公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商认证、评审、价格谈判、合作伙伴年度协议签订等，采购部负责组织供货商的定期考核，负责合格供货商清单的信息定期更新。采购部与其他部门及时沟通，组织相关人员进行业务学习，保证采购设备、原材料的质量、成本和供货周期。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了稳定的合作关系。（四）盈利模式 根据客户的要求，公司为其提供完整的项目解决方案，包括规划设计、方案咨询、项目实施管理、设备提供、建设施工、系统集成、定制开发、系统维护等服务，获取服务费用。费用主要包括设计费、项目管
28、理费、设备费、施工费、维护费、开发费等。同时公司凭借严谨的施工管理体系和丰富的系统集成经验，有效降低项目实施成本，从而实现盈利最大化。智慧生活业务收益为平台广告收益、平台商品销售收益、精准数据分析服务收益等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否
29、发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 725,702.29 4.12%583,550.30 2.87%24.36%应收票据-应收账款 2,092,866.40 11.90%3,566,144.02 17.56%-41.31%存货 4,948,797.56 28.13%3,352,380.10 16.50%47.62%投资性房地产-长期股权投资-15 固定资产 258,916.24 1.
30、47%347,146.24 1.71%-25.42%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 1,186,000.00 6.74%1,260,000.00 6.20%-5.87%长期借款-应付账款 1,977,870.19 11.24%2,962,556.15 14.59%-33.24%合同负债 1,271,552.88 7.23%1,373,574.34 6.76%-7.43%预付款项 1,579,260.50 8.98%3,937,674.95 19.39%-59.89%其他应收款 7,636,002.32 43.41%8,309,516.60 40.91%-8.11%资产总计 17,595,8
31、63.70-20,312,131.61-13.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款为 209.28 万元，较上年同期减少 147.32 万元，减幅 41.31%。主要原因是公司报告期内加大应收账款催收力度，收回以前年度已完工未回款项目的应收账款，使得报告期末应收账款余额下降。2、报告期末，存货为 494.87 万元，较上年同期增加 159.64 万元，增幅 47.62%。主要原因是报告期末签署的合同开始陆续施工，购入工程所需的设备和材料，导致期末工程施工余额较上期大幅度增加。3、报告期末，应付账款为 197.78 万元，较上年同期减少 98.46 万元
32、，减幅 33.24%。主要原因是因为公司报告期内加大应收账款催收力度，收回了前期应收账款，公司根据回款进度，安排支付了前期应付货款，因此报告期末应付账款余额下降。4、报告期末，预付账款为 157.93 万元，较上年同期减少 235.84 万元，减幅 59.89%。主要原因是公司今年加强对预付账款的关注，多部门一同合作排查异常，同时报告期内采购项目需要现金支付的交易增加，导致本期预付账款较上期大幅下降。5、报告期末，其他应收款为 763.60 万元，较上年同期减少 67.35 万元，减幅 8.11%。主要原因是计提坏账准备增加，导致期末其他应收款余额下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(
33、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,165,930.66-14,440,525.86-15.75%营业成本 10,607,348.03 87.19%12,262,611.00 84.92%-13.50%毛利率 12.81%-15.08%-销售费用 455,441.50 3.74%474,643.46 3.29%-4.05%管理费用 1,272,519.20 10.46%1,246,522.22 8.63%2.09%研发费用 309,335.
34、85 2.54%131,041.18 0.91%136.06%财务费用 50,946.53 0.42%70,486.02 0.49%-27.72%信用减值损失-1,673,164.68-13.52%-1,344,691.60-9.31%-资产减值损失 595,847.95 4.90%238,987.12 1.65%149.32%16 其他收益 13,073.68 0.11%46,224.96 0.32%-71.72%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,650,420.85-13.57%-832,266.07-5.76%-营业外收入-营业外支出-净利润-1,602,
35、204.74-13.17%-804,468.09-5.57%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，净利润-160.22 万元，较上年同期-80.45 万元减少 79.77 万元。主要原因如下：1、报告期内营业收入 1216.59 万元，较上年同期 1444.05 万元减幅 15.75%；营业成本 1060.73 万元，较上年同期 1226.26 万元减幅 13.50%；毛利率 12.81%,较上年度的 15.08%下降 2.27 个百分点。主要原因是由于市场竞争加剧等环境影响，导致本年业务量减少，营业收入下降，且部分原材料成本价格上升，导致营业成本上升，因此综合毛利率下降。2、报告期末
36、，管理费用 127.25 万元，较上年同期 124.65 万元增加 2.60 万元，增幅 2.09%。主要原因是公司本期严格控制费用支出，导致各项主要的管理费用均较上年同期有较大幅度减少。主要波动如下：（1）职工薪酬增加 15.02 万元，主要原因是上年享受了政府出台的阶段性减免企业社会保险费和减征职工基本医疗保险费等相关政策，本期政策停止，使得企业本年度职工薪酬费用增加。（2）招待费用增加 4.60 万元，主要原因是公司上年由于疫情等原因减少了业务往来，今年加强与客户的交流，加大拓展新的业务，使得招待费用增加。3、报告期末，研发费用 30.93 万元，较上年同期 13.10 万元增加 17.
37、83 万元。主要原因是为应对市场竞争加剧，顺应市场变化，公司管理层决定逐步调整业务方向，增加对研发业务的投入，增加市场竞争力，因此本年研发费用增加。4、报告期末资产减值损失 59.58 万元，全部为预付账款减值损失的转回，主要原因是公司今年加强对预付账款的关注，收回部分预付款项，使得预付账款发生减值的风险得到一定程度的缓解，因此较上年转回资产减值损失 35.69 万元。5、报告期末信用减值损失 167.32 万元，其中应收账款计提减值损失 11.11 万，其他应收款计提减值损失 156.21 万元，主要是对其他应收款中账龄较长的款项计提的损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
38、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,165,930.66 14,440,525.86-15.75%其他业务收入-主营业务成本 10,607,348.03 12,262,611.00-13.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电子产品销售收入 3,640,397.46 3,317,872.19 8.86%40.
39、46%55.41%-8.74%系统集成收入 6,287,100.73 5,386,519.08 14.32%-35.51%-35.48%-0.04%维保收入 654,265.37 505,664.67 22.71%1.08%0.77%0.24%技术研发收入 1,584,167.10 1,397,292.09 11.80%9.06%9.38%-0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业收入 1216.59 万元，较上年同期 1444.05 万元，减少 227.46 万元，减幅 15.75%。影响收入变动较大的包
40、括：1.报告期内，电子产品销售收入 364.04 万元，较上年同期 259.18 万元，增加 104.86 万元。公司今年增加了销售商品的种类，拓宽了销售渠道，并且由于疫情的影响，公司今年将重心放在产品的销售中，减少了部分服务业务收入，导致今年电子产品销售收入占比大幅提升。2.报告期内，系统集成收入 628.71 万元，较上年同期 974.89 万元，减少 346.18 万元，减幅 35.51%。公司从事系统集成业务多年，注重质量与产品研发，注重服务，在河北省内系统集成行业中树立了良好的口碑，整体业务运行平稳。但由于系统集成业务竞争加剧以及疫情等外部因素影响，公司系统集成业务相对萎缩。3.报告
41、期内，维保项目收入及技术研发项目收入与上年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民银行石家庄中心支行 2,378,841.70 19.55%否 2 福建省禹澄建设工程有限公司 2,244,480.36 18.45%否 3 河北建设集团股份有限公司 1,651,376.16 13.57%否 4 中国人民银行雄安新区营业管理部 1,422,257.98 11.69%否 5 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 1,136,800.77 9.34%否 合计合计 8,833,
42、756.97 72.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北安磬科技有限公司 1,746,000.00 13.16%否 18 2 河北厚今电子科技有限公司 1,144,018.00 8.62%否 3 桥西区科创安防设备经销处 1,238,302.00 9.33%否 4 维谛技术有限公司 507,512.00 3.83%否 5 河北浩唐信息技术有限公司 375,800.00 2.83%否 合计合计 5,011,632.00 37.77%-3 3、现金流量状况现金流量状
43、况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 292,587.55 2,588,211.06-88.70%投资活动产生的现金流量净额 0.00-1,985,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-150,435.56-1,809,054.99-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 29.26 万元，较上年同期减少 229.56 万元，减幅88.69%。主要经营活动产生的现金流量分析如下：（1）销售商品、提供劳务收到的现金 1472.80 万元，较上年同期减少 23.08 万元，减幅 1.54%。（
44、2）收到其他与经营活动有关的现金 3.89 万元，较上年同期减少 452.47 万元，主要是上年同期收回了石家庄市新华区二伟建材经销处的本息 389.50 万元。（3）购买商品、接受劳务支付的现金 1094.67 万元，较上年同期减少 293.04 万元，主要是由于业务量减少，本期采购材料相应减少，导致现金支出减少。（3）支付给职工以及为职工支付的现金 193.12 万元，较上年同期减少 45.23 万元，减幅 18.97%。主要原因是报告期内公司人员数量减少，因此支付职工现金减少。（4）支付其他与经营活动有关的现金 101.27 万元，较上年同期增加 39.11 万元，增幅 62.91%，主
45、要是本期差旅费用以及招待费用的支出增加导致。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15.04 万元，本期主要筹资活动是向银行借款并支付利息。其中：向银行借款 244.7 万元，偿还银行借款 252.1 万元，并支付利息 4.76 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三
46、、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康；经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否
47、 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产
48、重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务人债务人是否为是否为公司董公司董事、监事、监事及高事及高级管理级管理人员人员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余
49、额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始日起始日期期 终止日终止日期期 程跃龙 否 否 201720224,986-278,04,708,1 已事否 21 年 9 月25 日 年 6 月30 日,166.00 00.00 66.00 前及时履行 栾城区溢胜广告制作中心 否 否 2020年 4 月10 日 2022年 6 月30 日 3,692,650.00-3,692,650.00 0.6%已事后补充履行 否 广东蚂蚁磁电科技有限公司河北分公司 否 否 2021年 12月 24日 2022年 3 月23 日 2,800,000.00-2,8
50、00,000.00 0.6%已事后补充履行 否 总计总计-11,478,816.00 278,000.00 11,200,816.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：程跃龙系保定百米电子商务有限公司法定代表人，截至 2019 年 6 月 30 日，公司对保定百米电子商务有限公司的债权 4,986,166.00 元尚未收回。2019 年 9 月 30 日公司与保定百米电子商务有限公司债权由程跃龙个人承接。2021 年 1 月 5 日公司与程跃龙签署补充协议，协议约定程跃龙于 2021 年 6 月 30日之前还款 2,000,000.00 元，于
