1、1 2021 年度报告 顺一智能 NEEQ:873031 广州顺一智能科技股份有限公司 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .303
2、0 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余平斌、主管会计工作负责人潘耀婷及会计机构负责人（会计主管人员）潘耀婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
3、，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品质量风险 公司自成立以来，一
4、直致力于为各地的交通建设管理主体下属国有企业提供高性能的智能交通设备与服务。随着国家对道路交通安全问题的日益重视，相关部门对道路交通安全产品的质量要求也越来越高，智能交通设备性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。一旦产品质量出现问题，会严重影响公司品牌形象。应对措施：公司自成立以来就高度重视产品质量管理和安全生产工作，制定了严格的质量管理标准、科学的产品质量管理和安全生产制度，从制度层面上保障各项质量管理和安全生产措施落实于产品生产的全过程。核心技术人才流动风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的
5、科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应对措施：公司将从薪资、文化、管理等各个方面让员工对公4 司发展充满信心，为员工提供富有竞争力的薪资待遇，提供各种激励措施；实施人性化管理，定期开展员工培训提高员工的专业技能和整体素质，帮助其实现职业理想，关心员工生活起居，提供饮食住宿等问题，增加其团队归属感，减少人才流失；通过签订公司技术保密协议等措施，减少人员的过度流动以及保护公司的自主核心技术。技术更新风险 近年来，我国高速公路的发展和信息化建设步伐日益迅猛，ETC不停车收费和 ITS 智能化交通，都要求
6、智慧型收费亭、显示屏、ETC 发行终端设备不断更新升级，不断适应高速公路发展的要求。一个方面，技术的创新、开发和应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。另一个方面，相关研发技术的持续投入及产品更新换代，需要厂商不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究，如果在研发上资金投入不足，有可能无法及时跟上技术升级换代的步伐，而丧失发展的主动性。应对措施：公司扎根于智能交通设备行业，经过多年的发展，公司已经形成相对完善的以采购、研发、生产、销售等为主的商业模式系统，在全国各大省市开拓市场，与客户保持沟通
7、，及时将最新市场信息和需求反馈给公司。公司与交通投资集团公司、高速公路建设公司等客户保持经常性且稳定的沟通，及时准确地获取智能交通设备行业一线的市场需求以及发展趋势的信息。公司在研发过程中，公司设立了独立的研发部负责公司产品的研发，对研发项目进行严格的审核，分别通过调研、立项、审核、审批等流程，由市场部、研发部、财务部等部门进行严格审查，书写产品设计要求说明书、总体设计方案设计、样品开发设计等文件，并协调各个部门之间的合作，确保研发顺利进行，降低研发风险。市场竞争加剧风险 公司是一家从事智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案的企业，主要产品包括智慧型收费亭、显示屏、ETC 发行终端设备三
8、大系列产品。国内从事智能交通设备制造行业的同类企业较多，同时，很多下游企业具有地方性，外地企业较难获得其订单，这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势，但公司要想进一步开拓市场，仍然面临不小的市场竞争压力。目前，市场上已有不少企业在规模化生产、资金和销售方面具有优势。而公司在规模化生产能力、资金和销售等方面还存在一定差距，公司将面临一定的市场竞争风险。应对措施：公司将积极加强研发团队建设，提升研发能力。准确把握市场需求和发展趋势，主动与地方交通建设主管部门及其下属单位等相关客户沟通交流，着眼于这个细分行业，进行深耕精耕。同时，公司积极拓展融资渠道，通过规范公司治理进入资本
9、市场，争取增强资金实力，减少现金流压力，扩大产能，提高规模化效益。公司通过积极引进高素质的销售人员，5 扩展销售网络，提高销售能力。经营性现金流净额较低的风险 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额为13,012,672.24元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为正数。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能增长，存货采购量也可能继续增加，经营活动产生的现金流量净额可能会下降，公司存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。应对措施：公司将加强经营性现金流量管理，控制好采购付款和销售收款的节奏，保证公司经营性现金流量净额在合理的范围内。实际控制人控制不当风险 余平斌直接持
10、有公司 60.0005%的股权，通过小喜牛投资控制公司 18.00%的股权，黄宇虹直接持有公司 14.9570%的股权，余平斌与黄宇虹为夫妻关系，二人合计控制公司 92.9575%的股权。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易管理办法等严格的内控制度，对公司共同实际控制人的行为进行约束，但若余平斌、黄宇虹利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。应对措施：一方面，针对实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法、投资者关系管理办法，完善了公司内部控制制度；另一方面，公司还将通过加强对管理
11、层培训等方式不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，督促股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。公司治理的风险 公司在 2018 年 3 月 30 日整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大不同，特别是在公司挂牌全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，执行的效果有待考察。有限公司变更为股份公司后，公司对照非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款的相关规定，进一步完善了纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内控制度条款。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作意
12、识的提高需要一个过程，随着公司不断扩大经营规模和业务范围，公司治理将面临更大挑战。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司需进一步完善法人治理结构，进一步完善纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内部控制制度条款，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸纳更多的高级管理人员到公司参与管理。税收优惠的政策变化及其他风险 报告期内，依据财政部、税务总局、科技部联合下发的关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税20173
13、4 号），公司自评符合科技型中小企业的条件并6 完成了相关认定程序，在 2021 年纳税时按照研发费用 100%所得在税前加计扣除进行申报，享受了税收优惠。未来，若相关的税收优惠政策到期或改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。上述税收优惠中为企业自主申报、形式审查，由于科技部门并未对公司材料进行实质检查，存在公司自评与科技部门检查标准存在偏差的风险。依据国家税务总局关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 18 号），如果因不符合科技型中小企业条件而被科技部门撤销登记编号的企业，相应年度不得享受通知规定的优惠政策，已享受的应补缴相应年度
14、的税款。应对措施：公司将持续加大研发力度，提升产品性能，增强公司产品的市场竞争力和知名度，通过调整市场战略及目标客户逐步稳定市场份额，通过研发创新及市场拓展不断的增强盈利能力，进而促进销售收入及利润的增长，进一步降低对税收优惠的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 顺一智能、公司、本公司、股份公司 指 广州顺一智能科技股份有限公司，原名广州沣雷交通科技股份有限公司 小喜牛投资 指 广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙），原名广州小喜牛股权投资管理合伙企业（普通合伙）、广州小喜牛投资合伙企业（普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国
15、中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广州顺一智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州顺一智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州顺一智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州顺一智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
16、中文全称 广州顺一智能科技股份有限公司 证券简称 顺一智能 证券代码 873031 法定代表人 陈江华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘耀婷 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋201 房 电话 020-82553870 传真 020-82553870 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋201 房 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 4 月 7
17、 日 挂牌时间 2018 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-交通安全、管制及类似专用设备制造（C3596）主要业务 智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案 主要产品与服务项目 智能交通设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（余平斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（余平斌、黄宇虹），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报
18、告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401013314959762 否 注册地址 广东省广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201 房 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区都市之门 B 座 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡志刚 周建疆 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六
19、、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,293,373.11 71,007,635.00-13.68%毛利率%31.91%36.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,849,736.86 6,822,525.76-58.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,005,544.11 5,439,
20、729.29-81.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.48%17.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.28%13.89%-基本每股收益 0.14 0.34-58.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 85,988,904.85 84,717,182.21 1.50%负债总计 43,555,478.41 42,133,492.63 3.37%归属于挂牌公司股东的净资产 42,433,426.44 42,583,689.58-0.35%归属
21、于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.13-0.47%资产负债率%（母公司）50.65%49.73%-资产负债率%（合并）50.65%49.73%-流动比率 1.40 1.97-利息保障倍数 5.17 25.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,012,672.24 11,830,865.54 9.99%应收账款周转率 1.39 1.83-存货周转率 2.87 1.64-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.50%10.81%-营业收入增长率%-13
22、.68%-18.91%-净利润增长率%-58.23%-19.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-149,859.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的
23、政府补助除外 2,272,812.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,470.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,166,422.95 所得税影响数 322,230.20 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,844,192.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原
24、因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更及依据 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司执行新租赁准则在报告期内无重大影响。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：对合并财务报表的影响 资产负债表科目 2020 年 12 月 31 日余额 影响金额 2021 年 1 月 1 日余额
25、 使用权资产 701,392.16 701,392.16 一年内到期的非流动负债 187,129.56 187,129.56 租赁负债 514,262.60 514,262.60 （2）重要会计估计变更事项 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从成立以来，公司一直致力于为各地的交通建设管理主体提供高性能的智能交通设备与整体解决方案。公司主要通过商业谈判的方式实现对客户的销售，公司产品广泛应用于全国各地国省道普通公路、高速公路收费站，停车场、加油站、服务区等领域，主要客户
26、为地方交通建设管理部门下属单位。通过为客户提供上述产品获得稳定的利润和现金流，公司已经形成相对完善的以采购、研发、生产、销售等为主的商业模式系统。1、研发模式 公司在生产经营过程中，一贯重视技术创新和研发投入。公司主要采用自主研发、产品合作和技术合作相结合的研发模式。自主研发模式，以市场为导向，通过长期与地方交通厅、公路局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方建设主体的下属单位合作，获得对智能交通行业一线的市场需求信息和经验，在与客户合作过程中不断交流的基础上进行针对性研发。公司设有研发中心，由公司总经理直接管理，并建立了一支高端人才为核心的专业能力突出、结构合理的团队。同
27、时，公司研发中心还配套制订了完善的系统文件，对产品的设计、开发及注册等全过程进行支持管理。这保证了公司具备持续向社会提供技术含量高、性能稳定的高品质产品的能力。合作研发模式，公司积极展开对外合作，包括产品合作与技术合作。在产品合作方面，主要以高速交通和智能收费产品为主，由合作单位负责早期产品需求调研，公司负责产品的、开发、生产和上市销售；在技术合作方面，以移动支付和智慧亭 LED 广告屏广告信息管理为主要合作领域，通过与合作单位联合，实现资源互补，从而发挥各自最大优势，攻破每一个技术难关，并由我公司技术团队进行综合评估。2、采购模式 公司产品的原材料主要包括智能交通设备的芯片、电机、HBR 模
28、组、显示器、空调内机、外机、遥控接收器、钣金件、主板、硬盘等原材料。目前公司已形成稳定的原材料供应渠道，其中，通用的电子元器件，标准件，电器件等基础材料、通用性较强，可选择面广，因此公司根据不同的需求以及市场行情变化，直接向已成为公司合格供应商的厂家采购；控制芯片、特殊电子器件等核心原材料的采购，公司进行严格把控，与稳定的供应商进行合作。公司根据实际用量分批次向供应商下达采购订单，由供应商按照采购订单要求交期供货。公司在长期的经营过程中与供应商建立了长久稳定的战略合作伙伴关系。公司采购部定期对供应商进行评选，综合考虑供货质量、价格、交货期等指标。采购部根据客户订单的需求或销售部的业务预测，确认
29、制成相应物料的采购订单。采购订单的供应商优先在一直合作的供应商中选择，如果合格供应商不能满足公司采购需求，则需寻找新供应商。采购部的主管按物资分类将采购任务分配至每个采购员，由采购员实施采购与订单跟踪。公司主要通过询价采购的模式向供应商采购，实施采购前，采购员向不少于 3 家的同类供应商进行询价、比价，通过综合比较分析物料的质量状况、到货时间、服务质量和供应商的可合作性，选择合适的供应商。3、生产模式 由于公司主要业务的特点（为各地的交通建设管理主体的下属单位提供智能交通设备与服务），且公司产品研发是紧紧围绕市场需求进行，相应的产品具有较强的市场适应性和广阔的市场前景，因而公司采用“以销定产”
30、的生产模式，即公司研发的产品，在通过客户试用之后，按照客户的订单进行批量生产。公司在按现有客户订单进行生产的同时，也会提前生产一定量的备货产品，在接到客户的订单后，能快速发货，确保客户尤其是急需采购的客户能及时收到产品，避免不必要的经济和时间损失。13 4、销售模式 公司的主要客户为各地交通厅、公路局、国省道普通公路管理局、高速公路管理局、交通投资集团公司、高速公路建设公司等地方交通建设管理主体的下属单位，公司主要销售模式为直销模式，以市场推销为主，并积极参与招投标。公司推广部负责收集市场信息，并通过技术员为客户现场服务，一线工作人员可以及时获取招标信息，再由公司营销中心统一负责招投标工作的统
31、筹安排。公司设有销售部，负责落实执行完成公司销售、回款任务，客户关系管理与开发、维护等工作；设有商务部，负责做好售前、售中、售后的产品服务，满足客户需求，不断提高客户满意度，保持公司产品服务的竞争力。公司利用客户在行业内的影响力，通过为客户提供优质的产品、服务对公司品牌进行推广，获得新的业务机会，实现公司业务的良性增长。此外，公司开发客户的其他的渠道：（1）通过公司推广部销售人员在各区域拜访客户，进行地推式开发；（2）参加专业展会开发新客户；（3）通过线上电子商务平台或公司网站推广公司品牌，吸引客户主动上门。5、盈利模式 公司主营业务为智能交通设备的研发、生产与销售及整体解决方案。公司主要收入
32、来源于智能交通设备的销售收入。公司通过长期与地方交通建设管理主体下属单位合作，获得对智能设备行业一线的市场需求和经验，在与客户不断合作与交流的基础上，进行有针对性的定制化的设备研发，通过销售专用的设备而获得盈利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 20 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证
33、书，证书编号：GR202144004355，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额
34、占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,083,535.25 2.42%11,304,681.09 13.34%-81.57%应收票据 1,265,700.00 1.47%3,000,000.00 3.54%-57.81%应收账款 43,771,748.20 50.90%41,914,223.67 49.48%4.43%存货 5,680,074.81 6.61%23,375,919.93 27.59%-75.70%投资性房地产-长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 24,120,582.18 28.05%1,237,461.85 1.46%1,849.20%在建工程 0 0 152,
35、212.38 0.18%-100.00%无形资产 19,518.10 0.02%23,599.30 0.03%-17.29%商誉 短期借款 11,000,000.00 12.79%6,000,000.00 7.08%83.33%长期借款 0 0 0 0 0%应付账款 14,341,131.74 16.68%25,368,267.80 29.94%-43.47%其他应付款 12,600,450.20 14.65%4,806,870.60 5.67%162.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金：期末较期初减少 81.57%，主要原因系年底资金回款较少，本年
36、固定资产投入金额较大，年末偿还了部分银行贷款。2、应收票据：应收票据：期末较期初减少了 57.81%，主要原因系本年公司将 250 万的商业承兑汇票进行贴现，期末应收票据余额为 126.57 万元。3、存货：存货：本年末存货余额为 568.01 万元，比期初减少 75.70%，主要原因系公司减少了备货，同时公司以前年度签订的合同，今年项目完成验收确认，因此年末库存商品余额减少了 1,769.58 万元。4、固定资产：固定资产：期末固定资产余额为 2,412.06 万元，本年公司购入办公用房 2,261.90 万元，因此固定资产余额变动大幅增加。5 5、在建工程：、在建工程：期末在建工程减少了
37、15.22 万元，本期公司处置了该在建工程，期末公司无在建工程项目。6、短期借款：短期借款：本年短期借款同比增加了 83.33%，主要原因是 2021 年公司增加银行借款比例，年末银行借款都在账期内，无逾期风险。7、应付账款：应付账款：本年末应付账款较期初减少了 43.47%，主要原因系本年度公司营业收入减少，营业成本也相应降低，公司减少了采购。8、其他应付款其他应付款：本年末公司的其他应付款余额为 1,260.05 万元，主要为股东支持公司业务发展，给公司的借款余额为 1,233.02 万元，较期初增加了 758.90 万元。公司无长期借款，公司资产负债结构较为合理。2 2、营业情况营业情况
38、分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,293,373.11-71,007,635.00-13.68%营业成本 41,734,254.14 68.09%44,940,857.39 63.29%-7.14%毛利率 31.91%-36.71%-销售费用 6,122,996.34 9.99%9,234,861.82 13.01%-33.70%管理费用 5,947,689.94 9.70%4,707,323.29 6.63%26.
39、35%研发费用 6,169,376.62 10.07%6,419,415.29 9.04%-3.90%财务费用 557,728.99 0.91%292,110.69 0.41%90.93%信用减值损失-131,717.43-0.21%786,125.38 1.11%-116.76%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,272,812.49 3.71%1,693,539.50 2.39%34.20%投资收益 47,210.48 0.08%0 0.00%-公允价值变动收益-67.26 0.00%0 0.00%-资产处置收益 2,352.63 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0.00
40、0.00%0 0.00%0%营业利润 2,432,133.62 3.97%7,366,860.50 10.37%-66.99%营业外收入 61,691.83 0.10%0 0.00%-营业外支出 170,434.00 0.28%66,720.12 0.09%155.45%净利润 2,849,736.86 4.65%6,822,525.76 9.61%-58.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入：报告期内，营业收入 6,129.34 万元，比上年度下降了 13.68%，主要原因系 2021 年上半年受新冠疫情和市场行情影响，业务拓展受阻，业务量减少了，因此收入也下降。2
41、、营业成本：营业成本：公司发生营业成本 4,173.43 万元，比上年度下降了 7.14%，主要原因是收入减少，公司的营业成本也相应下降。3、销售费用：销售费用：销售费用较去年下降了 33.70%，主要原因系业务量减少，公司本期加强销售费用控制，减少费用的支出，其中安装维修费减少了 197.01 万元、搬运组装费减少了 148.24 万元；同时本期公司也减少了销售人员的差旅支出，差旅费减少了 25.58 万元。4、管理费用：管理费用：报告期内，公司发生管理费用 594.77 万元，较上年同期增加了 26.35%，其中职工薪酬增加了 50.55 万元，而中介机构咨询服务费同比增加 24.50 万
42、元。5、财务费用：财务费用：财务费用 55.77 万元，较上年度增加 90.93%，主要原因系本年公司将未到期商业承兑汇票 250 万元进行贴现，发生贴息费用 23.27 万元，同时本年短期借款金额增加较多，较去年利息支出增加了 5.74 万元。6、信用信用减值损失：减值损失：公司发生信用减值损失-13.17 万元，主要原因系账龄为 1-2 年的应收账款期末余额增加所致。7、其他收益：其他收益：本年度公司收到政府补助金 227.28 万元，较上年有所增加，升幅 34.20%。8、投资投资收益：收益：本年度公司投资理财产品，获得理财收益 4.72 万元。9、营业利润：营业利润：报告期内，公司实现
43、营业利润为 243.21 万元，同比下降了 66.99%，主要原因系受疫情影响，公司项目开展有所延缓，业务量减少，加上公司为应对日益激烈的行业竞争，并未减少研发投入，同时增加了管理费用支出，因此营业利润相应下降。16 1010、营业外收入：、营业外收入：本年度公司发生营业外收入 6.17 万元，主要是收取违约金 6 万元。11、营业外支出：营业外支出：本年度公司发生营业外支出 17.04 万元，同比增加了 155.45%，主要为在建工程处置的损失 15.22 万元和滞纳金 1.82 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主
44、营业务收入 61,021,675.00 71,007,635.00-14.06%其他业务收入 271,698.11 -主营业务成本 41,569,205.59 44,940,857.39-7.50%其他业务成本 165,048.55 -按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智 慧 型 收费亭 33,392,051.08 22,383,060.34 32.97%-3.12%-8
45、.34%3.82%显示屏 6,720,460.44 4,988,013.30 25.78%64.76%105.38%-14.68%ETC 发行终端设备 6,839,877.48 4,720,529.67 30.99%-34.65%-25.39%-8.56%栏杆机 3,993,876.06 2,371,040.49 40.63%-81.83%-79.83%-5.88%研发服务 271,698.11 165,048.55 39.25%1,456.76%1,476.14%-0.75%智能节点 10,075,409.94 7,106,561.79 29.47%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用
46、 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内，公司主营业务收入为6,102.17万元，较上年减少了14.06%，主要原因是2021年上半年受新冠疫情和市场行情影响，业务拓展受阻，业务量减少了，因此收入也下降。2、主营业务成本：报告期内，公司发生营业成本4,156.92万元，比上年度下降了7.50%，主要原因系受收入减少，业务量减少，公司的营业成本也相应下降。3、本年度公司的综合毛利率为31.91%，较去年降低4.80%，主要原因系本年新增产品智能节点收入1,007.54万元，该产品毛利率为29.47%，占总收入比重为16.44%；同时，受新冠疫情和市场行情影响，公司为更
47、好地开拓业务，提高业务量，产品显示屏、ETC发行终端设备、栏杆机和研发服务的毛利率都有所下降，其中显示屏的收入较去年增加了65.76%，但毛利率下降14.68%；最后，公司主要产品智慧型收费亭本年收入比上年同期减少了3.12%，占总收入比例为54.48%，毛利率维持相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关17 系系 1 贵州智通天下信息技术有限公司 12,900,307.89 21.05%否 2 贵州中南交通科技有限公司 8,605,723.55 14.04%否 3 山东奥邦交通设施工
48、程有限公司 5,309,200.68 8.66%否 4 中交二公局铁路建设有限公司 5,304,610.25 8.65%否 5 山东高速信息集团有限公司 4,683,185.84 7.64%否 合计合计 36,803,028.21 60.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州杏达智造智能科技有限公司 9,252,942.84 22.20%否 2 广州广日电气设备有限公司从化分公司 3,461,526.27 8.30%否 3 广州庆森物流有限公司 1,503,142
49、.00 3.61%否 4 江西瑞灿科技有限公司 884,955.75 2.12%否 5 广州市国悦通用设备有限公司 871,504.74 2.09%否 合计合计 15,974,071.60 38.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,012,672.24 11,830,865.54 9.99%投资活动产生的现金流量净额-23,511,644.40-21,055.97-111,562.60%筹资活动产生的现金流量净额 1,278,259.06-1,121,767.43 213.95%现
50、金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司实现经营活动现金流量净额 1,301.27 万元，同比增加了9.99%，主要原因系公司营业收入较去年减少，本期加强了费用开支的控制，经营活动现金净流入减少125.99 万元，而经营活动现金净流出减少 244.17 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动现金流量净额同比减少了-2,349.06 万元，主要系公司购入房产、运输设备、电子设备、办公设备等固定资产，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加 2,356.24 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动现金流量净额同比增加了 240.00 万元，较上
