1、1 2021 年度报告 斯欧互联 NEEQ:870376 合肥斯欧互联科技股份有限公司 HeFei SOA Internet Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 科研成果科研成果 2021 年度，公司完成知识产权产品共 14 项，其中提交并受理的发明专利 9 项，提交并受理的实用新型专利 5 项，取得软件著作权证书 5 项。国家标准制定工作进展国家标准制定工作进展 由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)组织，斯欧互联承担牵头制定的国家标准智能制造应用互联 第一部分 集成技术要求已完成编制工作，预计 2022 年正式发布；国家标准工业互联
2、网平台：异构协议兼容适配指南，工业互联网平台：开放应用编程接口规范，正在编制过程中，预计 2023 年发布。2021 高新技术企业资质复审通过，再次获得高新技术企业证书。入驻新高地入驻新高地 开启新征程开启新征程 2021 年 12 月，公司自重庆整体搬迁至合肥，入住中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区中安创谷科技园，并获得合肥高新投集团的投资支持。在合肥这座“大湖名城、创新高地”上，公司将坚定发展信心，凝聚发展合力，以全新的面貌和姿态，开启高质量发展的新征程。亮相亮相 20212021 世界制造业大会世界制造业大会 2021 年 11 月，公司应邀参加了在合肥举办的以“创新驱动 数字赋能
3、携手全球制造业高质量发展”为主题的“2021 世界制造业大会”，会上展示了斯欧公司在数字化产业多年耕耘的核心连接技术。大会期间，在“中国-欧美制造业合作论坛”上，“国际 CPS（安徽）创新研究院”的启动仪式顺利举行，斯欧董事长与中外智能制造产学研专家、行业精英等共同按下启动按钮。“国际 CPS（安徽）创新研究院”将致力于汇聚多方资源、打造“政企产学研用金”协同的 CPS 产业生态。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第
4、四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
5、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱道国、主管会计工作负责人廖东英及会计机构负责人（会计主管人员）尹小凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否
6、董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 实际控制人于万钦、廖东英夫妇二人直接持有公司28.3177%的股份，通过筱筑咨询间接持有公司 22.7359%的股份，通过欧安合伙间接持有公司 13.5657%的股份，直接或间接持有公司股份合计 64.6193%。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以
7、利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性，从而对公司及公司中小股东利益产生不利影响。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司加强在内部制度化管理，建立相关管理制度并认真执行，包括董事会议事规则，监事会议事规则，股东会议事规则及一系列内部管理制度等 2、技术研发风险 本公司属于高新技术企业，是一家专注于“制造业+互5 联网深度融合”、工业互联网、边缘计算、智能制造解决方案的工业互联网公司。主营业务是针对流程型、离散型、服务型和协同性制造等场景提供工业互联网，智能制造整体解决方案的开发
8、、咨询、实施以及服务，包括：“企业内部应用系统及设备的互联”、“供应链企业间的互联”、“企业与市场的互联”以及工业大数据分析，是助力工业互联网新基建的赋能者。公司所处产业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应对措施：把握国家产业政策方向，提前探索市场技术需求方向，加强产品研发管理，提前储备迭代升级产品，及时提供符合市场需求的产品。3、核心技术泄露及技术人员流失风险 公司作为一个知识密集型的软件企业，产品多为自主研
9、发，因此对技术人员特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司目前主要技术人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，若将来公司技术人员出现流动将对公司的业务开展及经营稳定性带来一定风险。应对措施：加强技术团队制度化管理，强化技术保密措施，关键技术岗位人员保密协议签订等。4、管理风险 随着公司业务规模的进一步扩大，对客户的服务、营销和研发的要求不断提高。这一方面需要公司在战略规划、机构设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面建立健全各项制度并加强执行力度；另一方面公司需要制定科学合理的人力资源发展规划，加大对公司人员的管理和培训。一旦公司的管理水平不能跟上公司业务的扩张，则会给公司的经营和效益带来
10、一定的风险。应对措施：制定公司经营发展相适应的经营管理制度，包括营销管理制度，财务管理制度，人力资源管理制度等，以制度化管理降低管理风险。5、税收优惠和政府补助变化的风险 根据财税2011100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策，公司享有销售其自行开发生产的软件产品按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果以后国家相关政策不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。公司系高新技术企业，根据财税201158 号财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知 及国家税务总局 2012年第 12 号公告国
11、家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告的有关规定，自2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为6 主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。公司于 2016 年 3月取得编号为（内）渝高新经鼓励类确认201613 号的西部地区鼓励类产业项目确认书，于 2016 年 3 月取得编号为高新国税税通201631619 号的税务事项通知书，同意 2015 年度企业所得税减按 15%征收。2017 年继续按 15
12、%税率申报缴纳企业所得税，2018 年 2 月 11日取得重庆市高新技术产业开发区国家税务局关于企业所得税优惠事项备案表，2018-2021 年度继续享受西部大开发优惠政策。2021 年 12 月，公司住址由重庆迁移到安徽合肥高新区，将不再享受西部大开发政策，公司系高新技术企业，仍然可享受减按 15%税率缴纳企业所得税，公司高企迁移手续已提交合肥科技局，目前正等待审批公示，如果迁移工作不能完成，公司将按照 25%缴纳企业所得税，未来将有增加公司企业所得税费用的风险。应对措施：跟踪国家产业政策支持方向，加强公司创新型建设，积极参与高新特精等项目申报，充分享受国家给予的政策性税收支持。6、应收账款
13、较大的风险 该类客户属于优质客户，且为大型集团，付款审批时间较长，结算周期较长导致应收账款金额较大。应对措施：加强营销制度管理，强化客户关系管理，以加强应收账款的催收。7、现金流压力带来的经营风险 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额-3.62 万元。随着业务快速开展，公司现金周转压力不断加大。公司作为民营企业，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。报告期内公司现金流的变动主要是因为：第一，公司业务规模不断扩大，形成一定数量的应收账款；第二，公司近年来不断加强研发投入以及人力成本的增加，使费用有所增加。如果没有得到预期回流，将会对公司的日常经营活动产生负面影响。应对措施：一是加强应
14、收账款的催收，二是提高营业收入，增加经营活动产生的现金流。8、开发支出损失的风险 报告期末公司开发支出资本化金额为 121.54 万元。未来若开发支出资本化项目开发失败，或者所形成的专利技术不能为公司带来任何形式的经济利益，该研发支出资本化金额将计入损益，届时将会相应减少公司的净利润。因此公司存在由于开发支出未来损失而导致利润下降的财务风险 应对措施：强化技术开发管理，做好市场调研，减少无效研发。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、斯欧互联、斯欧股份、股份公司 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司 筱筑咨询 指 重庆筱筑
15、企业管理咨询有限公司，系公司股东 欧安合伙 指 重庆欧安企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 智骁合伙 指 重庆智骁企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 科兴乾健 指 重庆科兴乾健创业投资有限公司，系公司股东 合肥新经济 指 合肥新经济产业发展投资有限公司 上海斯欧 指 上海斯欧智联信息技术有限公司，斯欧股份的控股子公司 广州斯欧 指 广州斯欧科技有限公司，斯欧股份的控股子公司 斯欧研究院 指 重庆斯欧智能科技研究院有限公司，斯欧股份的控股子公司 浙江斯欧 指 浙江斯欧互联网有限公司,原“浙江斯欧信息有限公司”、“遂昌斯欧信息有限公司”，斯欧股份的控股子公司 股东大会 指 合肥斯欧互联
16、科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 合肥斯欧互联科技股份有限公司章程 审计报告 指 天衡会计师事务所出具的天衡审字(2022)01303 号审计报告 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期内，本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 上期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国融证券 指 国融证券股份有限公司 8 第二节第二
17、节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥斯欧互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeFei SOA Internet Technology Co.,Ltd.HFSOA 证券简称 斯欧互联 证券代码 870376 法定代表人 于万钦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 廖东英 联系地址 重庆市西永微电园研发楼三期 6 号楼 2 层 电话 023-68889649 传真 023-68889649 电子邮箱 soa- 公司网址 www.china- 办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900号中安创谷科技园一期 A1 栋 31 层 邮政编码 230
18、000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息技术（17）-软件与服务（1710-互联网软件与服务（171010）-互联网软件与服务（17101010）主要业务 斯欧互联是一家专注于提供“制造业+互联网深度融合”，工业互联网、边缘计算、智能制造解决方案的产业互联网公司。主营业务是针对流程型、离散型、服务型和协同性制造等场景提供智能制造整体解决方案的开发、咨询、实施以及服务。
19、主要产品与服务项目“企业内部应用系统及设备的互联”、“供应链企业间的互联”、“企业与市场的互联”以及工业大数据分析、工9 业要素标识解析、主数据管理等，是助力中国制造业+互联网深度融合的连接者。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,195,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（筱筑咨询）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为于万钦，一致行动人为廖东英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500107673350494F 否 注册地址 安徽省合肥市高新区望江西路 9
20、00 号 是 注册资本 13,195,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 刘畅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1 1、注册资金的变更注册资金的变更 因公司 2021 年 12 月实施
21、股票定向发行，公司股本由 1319.50 万股增加至 1466.11 万股，2022 年 2 月 16 日完成工商登记变更，注册资本由 1319.50 万增加至 1466.11 万。2 2、董监高的变更董监高的变更 本公司董事会于 2022 年 1 月 25 日收到董事梁诚先生递交的辞职报告，自 2022 年 210 月 11 日起辞职生效，不再担任本公司董事。本公司董事会于 2022 年 1 月 25 日收到总经理于万钦先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 25 日起辞职生效，辞职后继续担任董事长职务。本公司监事会于 2022 年 1 月 25 日收到监事王飞先生递交的辞职报告，自
22、2022 年 2月 11 日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。本公司 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，任命朱道国为公司董事，任期自 2022 年 2 月 11 日起至第二届董事会届满之日止；任命王驰为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。本公司 2022 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，任命朱道国为公司总经理，任职期限自 2022 年 1 月 25 日起至本届董事会届满日止；任命王兴元为公司副总经理，任职期限自 2022 年 1 月 25 日起至本届董事会届满日止。董事及监事的变更，一是原董事、监事出于个人职业发展原因辞职退
23、出了公司或退出管理层；二是在引入新的投资者之后，公司面临快速发展机遇，新任总经理朱道国在发展战略、市场开拓、业务布局等方面具有丰富经验，在加入董事会后能够更好把握公司战略，有助于董事会经营决策。王驰为新投资人推荐，有丰富的公司内控管理经验，加入监事会后，在公司治理、内控合规方面对监事会形成有益补充。于万钦不再担任公司总经理职务，集中更多精力投入在公司技术研发和整体发展战略上。新的管理团队更有利于公司的发展，有利于公司持续经营。3 3、控股子公司的变更控股子公司的变更 2022 年 3 月份，基于战略发展考虑，优化公司资源，将持有的控股子公司广州斯欧科技有限公司 51%的股权转让给彭明，转让完成
24、后，公司将不再持有广州斯欧的股权，不再将其纳入合并报表范围。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,311,159.74 14,945,028.94 82.74%毛利率%26.13%36.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 501,240.77 563,197.11-11.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 759,739.44-922,641.33-加权平均净资产收益率%（依据归属于
25、挂牌公司股东的净利润计算）5.02%5.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.61%-9.77%-基本每股收益 0.04 0.04 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,534,954.43 21,853,187.14 131.25%负债总计 40,048,624.03 12,249,554.80 226.94%归属于挂牌公司股东的净资产 10,230,281.07 9,729,040.3 5.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.74 4.77%资产负债
26、率%（母公司）70.04%39.19%-资产负债率%（合并）79.25%56.05%-流动比率 1.15 1.66-利息保障倍数 2.13 4.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-36,178.60 1,408,365.57-102.57%12 应收账款周转率 2.31 2.69-存货周转率 4.22 2.20-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%131.25%50.10%-营业收入增长率%82.74%36.57%-净利润增长率%-41.95%129.87%-(五五
27、)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,195,000 13,195,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,592.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,096.94 非经常性损益合计非经常性损益合
28、计 -167,504.41 所得税影响数 -13,513.67 少数股东权益影响额（税后）104,507.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 -258,498.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起
29、执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采
30、用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。5）首次执行日前的
31、租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要面向汽车、电子信息、装备制造、能源、交通等重资产生产制造型行业企业提供“制造业+互联网深度融合”、工业互联平台、边缘计算、智能制造解决方案，包括企业应用互联总线、设备互联总线、工业要素标识解析、主数据管理、企业级移动应用、企业工程门户、业务流程管理
32、、智能制造融通互联数据交换一体机、工业数据采集网关、企业互联网 API 网关等，同时为企业提供物联网与云计算方案设计咨询，大数据分析等增值服务。1、采购模式 公司主要采购业务内容为 IBM 软件，ORACLE 软件，西门子软件，西门子硬件，部分代码开发外包，现场服务外包。软件采购主要采用订单式采购；另外公司采购服务器、存储器、安全软件、机柜、配件、日常办公用品等，通常以竞价与电话询价的方式进行采购。2、销售模式 公司主要采用直销、互联网销售、技术推广及合作伙伴渠道介绍等方式进行业务开拓。（1）公司通过销售人员拜访、自办行业技术研讨会、参加全国的各类专业会议、展会、关注招投标信息发布平台，合作生
33、态圈的介绍等渠道来获取目标用户的需求信息，然后通过参与公开竞价或招投标获取业务合同。同时公司还定期推出相关技术著作，引领技术前沿，开展线下推广，有效地带动意向客户，创造销售机会。（2）利用公司网站及微信公众号发布引领性的文章进行业务宣传，宣传公司业务及技术，发现业务机会，实现产品销售。（3）树立行业标杆用户，通过灯塔效应辐射全行业，带动行业商机，在行业复制成功案例，以及获得客户高度认可之后的转介绍业务。（4）利用公司行业地位并联合 IBM、西门子，Oracle、金蝶等国际国内著名厂商进行联合市场开拓。建立行业的渠道生态体系，基于渠道体系获得大量厂商关联的商机，并联合厂商推动销售完成项目签约。（
34、5）公司成立专门的智能制造研究机构，做一些前沿性的技术研究和储备，通过研究成果的出版书籍、发表论文等方式引导潜在用户、提前获取用户需求，通过进一步的技术交流，将潜在用户转换订单用户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2021 年高企到期复审通过，于 2021 年 11 月取得由重庆科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务15 局联合发放的高新企业技术
35、证书，有效期三年。由于公司住址于 2021 年 12 月迁移到安徽合肥，2021 年 2 月已向安徽省合肥科技局提交了迁入申请登记，现正在等待安徽省统一公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末
36、本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 22,489,072.89 44.50%3,309,940.19 15.15%579.44%应收票据 应收账款 14,539,340.22 28.77%7,514,694.14 34.39%93.48%存货 4,278,552.90 8.47%5,287,269.68 24.19%-19.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 93,735.97 0.19%174,251.54 0.80%-46.21%在建工程 无形资产 3,189,848.57 6.31
37、%3,106,228.97 14.21%2.69%商誉 短期借款 2,400,000.00 4.75%2,550,000.00 11.67%-5.88%长期借款 0.00%1,400,000.00 6.41%-100.00%合同资产 10,170.00 0.02%45,274.00 0.21%-77.54%应付账款 10,543,248.00 20.86%6,763,340.92 30.95%55.89%开发支出 208,352.71 0.41%430,307.74 1.97%-51.58%16 递延所得税资产 279,697.68 0.55%79,929.25 0.37%249.93%使用权
38、资产 2,603,297.44 5.15%0.00 0.00%租赁负债 1,837,621.72 3.64%0.00 0.00%其他应付款 22,083,490.39 43.70%55,492.02 0.25%39,695.79%资产总额 50,534,954.43 21,853,187.14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 579.44%，主要是因为报告期内公司向合肥新经济产业发展投资有限公司定向增发股份，募集资金 19,997,604.00 元,于 2021 年 12 月份到账，导致货币资金大幅增加。2、应收账款同比增加 93.48%，主要是因为报告
39、期内公司业务量增加，应收账款信用政策未发生变动，应收账款相应增加。3、应付账款同比增加 55.89%，主要是因为报告期内公司业务量增加，项目采购增加，应付账款相应增加。4、开发支出较上年同比减少 51.58%，主要是因为本期研发产品资本化项目均为往期产品的更新迭代升级产品，本期全部资本化，年末未结项的研发项目开发支出较上年同期减少。5、递延所得税资产同比增加 249.93%，主要是报告期内公司应收账款计提坏账准备增加，导致可抵扣暂时性差异增加，递延所得税资产增加。6、本年新增使用权资产 2,603,297.44 元，新增租赁负债 1,837,621.72 元，主要是因为公司本期起首次执行企业会
40、计准则第 21 号租赁，且对本年年初资产负债表相关项目无影响。本期新增使用权资产为位于合肥中安创谷产业园内租赁使用的办公场所，租金按季度预付。7、其他应付款较上年大幅增加，主要是因为公司定向发行股份募集资金，因截止报告期末发行相关程序仍在进行办理中，但募集款项已收到，计入其他应付款科目，导致该科目金额大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 27,311,159.74-14,945,028.94-82.
41、74%营业成本 20,175,966.12 73.87%9,561,518.52 63.98%111.01%毛利率 26.13%-36.02%-销售费用 1,729,737.58 6.33%1,340,047.98 8.97%29.08%管理费用 4,483,859.12 16.42%3,925,284.19 26.26%14.23%研发费用 0 1,061,690.8 9 7.10%-100.00%财务费用 94,925.43 0.35%182,417.53 1.22%-47.96%信用减值损失-705,467.75-2.58%103,159.70 0.69%资产减值损失 2,896.00
42、0.01%-3,266.00-0.02%17 其他收益 333,665.99 1.22%1,817,578.5 9 12.16%-81.64%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 368,861.09 1.35%655,899.44 4.39%-43.76%营业外收入 35.14 0.00%1.60 0.00%2096.25%营业外支出 177,132.08 0.65%200.00 0.00%88,466.04%净利润 372,698.06 1.36%642,077.46 4.30%-41.
43、95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 82.74%，主要是因为公司通过多种方式拓展重点客户、大型客户，有力带动了合同额的大幅增长，得益于销售端合同签订金额的增长，收入规模相应扩大。2、营业成本同比增加 111.01%，主要是项目收入增加，项目成本相应增加。3、本期毛利率 26.13%，较上年同期下降，主要是因为公司大力拓展业务范围，谋求业务量的快速提升，提高市场占有率和知名度，同时渠道销售增加，压低了项目毛利。4、销售费用同比增加 29.08%，主要是销售人员薪酬增加，以及为拓展业务范围，产生的招待费、差旅费等销售成本增加。5、管理费用较上年同期增加 14.23%，主要
44、是因为管理人员薪酬增加，以及新增租赁办公场所物业费用及使用权资产折旧等费用增加。6、财务费用较上年同比减少 47.96%，主要是因为浙江斯欧等公司业务规模扩大，现金流周转量增加，公司银行账户沉淀资金产生的利息收入增加，导致财务费用同期减少。7、信用减值损失本年计提金额较上年大幅增加，一是应收账款增加，按照账龄分析法计提的信用减值损失增加；二是控股子公司的建设项目通鼎互联信息股份有限公司项目终止，单项计提信用减值损失 360,000.00 元。8、其他收益较上年同比减少 81.64%，主要是因为上年同期如创新中心补助、科技创新专项资金补助、产学研项目等政府补助本年内不再享受，政府补助金额减少，其
45、他收益相应减少。9、营业利润较上年减少 43.76%，一是本年项目毛利下降，二是销售费用、管理费用等期间费用增加；三是受计提应收账款信用减值损失、政府补助减少等非经常性损益影响，多种因素导致营业利润同比减少。10、营业外支出较上年同比大幅增加，主要是因为公司整体搬迁至合肥，前期申请的政府补助因未满足相关条件予以退回。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,901,298.97 14,945,028.94 46.55%其他业务收入 5,409,860.77 0-主营业务成本 15,370,670.05 9,561
46、,518.52 60.76%其他业务成本 4,805,296.07 0-18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%产品销售收入 13,856,442.55 10,368,184.94 25.17%36.64%55.38%-26.39%软件开发服务收入 8,044,856.42 5,002,485.11 37.82%67.46%73.17%-5.14%按区域分类分析按区域分
47、类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期产品销售收入较上年同比增加36.64%，软件开发服务收入较上年同比增加67.46%。主要因为公司在产品渠道销售、软件自主开发、系统运行维护等业务方面同时发力，通过多种方式拓展重点客户、大型客户，有力带动了合同额的大幅增长，得益于销售端合同签订金额的增长，收入规模相应扩大，不同类型业务的收入都同比大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆四通都成科技发展有限公司 15,618,617.00 50.17%否 2
48、深圳南华保险经济有限公司重庆分公司西部汽车营业部 1,778,540.00 5.71%否 3 重庆快保科技有限公司 1,626,788.00 5.23%否 4 重庆路克斯科技有限公司 1,582,000.00 5.08%否 5 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 1,510,000.00 4.85%否 合计合计 22,115,945.00 71.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京神州数码有限公司 9,500,383.00 30.80%否 2 重庆云网科技股份有限公司
49、 5,050,000.00 16.37%否 3 重庆优蓝电器工程有限公司 2,649,706.73 8.59%否 4 重庆车码头信息科技有限公司 1,264,800.00 4.10%否 5 重庆领百科技有限公司 845,865.44 2.74%否 19 合计合计 19,310,755.17 62.6%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-36,178.60 1,408,365.57 投资活动产生的现金流量净额-872,213.20-6,397.98 筹资活动产生的现金流量净额 20,087,52
50、4.50-173,290.88 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-36,178.60 元，较上年同期下降 102.57%，主要是因为母公司整体搬迁至合肥市，新增租赁使用办公场所，办公室装修装饰支出大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额由正转负。2、本期投资活动产生的现金流量净额-872,213.20 元，较上年同期减少 13532.63%，主要是因为公司总部搬迁至合肥中安创谷产业园，为满足基本办公条件要求，购置了大量办公设备等固定资产，导致投资活动支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 20,087,524.50 元，较上年同期增加 11,691.80%，主要是
