1、公告编号：2023-009 1 证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券 2022 慧峰仁和 NEEQ:430249 北京慧峰仁和科技股份有限公司 Beijing Huifengrenhe Science and Technology Co.,LTD 年度报告 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.北京慧峰仁和科技股份有限公司及全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司分别于2022 年 8 月通过 IS9000 认证监督审核，并更新了职业健康安全管理体系认证证书。2.北京慧峰仁和科技股份有限公司于 2022 年 10 月完成安全生产许可证延期
2、，有效期至2025 年 10 月。3.北京慧峰仁和科技股份有限公司及全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司在 2022年度获得授权发明专利 1 个，授权实用新型专利 2 个。4.全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司于 2022 年 8 月获得业主方-山西漳山发电有限公司授予锅炉烟气余热利用改造项目上的“优秀工程奖”荣誉称号。5.全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司于 2022 年 8 月通过江苏省特种设备监督检验研究院泰州分院 A 级锅炉制造质量体系年度检查。6.全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司于 2022 年 10 月通过 A 级锅炉制造许可无损检测自行检测变更申请和备案。公告编号
3、：2023-009 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保
4、护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文奎、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）黄曾华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计
5、划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 人力资源不足风险 随着公司
6、的快速发展,新项目的拓展,市场的扩张,公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的进一步发展。公司已经通过自身的经营和发展,培养和积累了一批人才,但是随着公司业务的不断发展,研发设计人员、工程人员均出现缺口。虽然公司一直在引进人才,但是随着公司规模的迅速扩张,新员工的融入和成长需要时间,一定时期内人员配置与公司发展速度不匹配。公司治理的风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在
7、被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-009 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、慧峰仁和 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司 股东大会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京慧峰仁和科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期
8、指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国投富通 指 北京国投富通能源技术有限公司 合众同创 指 北京合众同创商贸中心（有限合伙）公告编号：2023-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京慧峰仁和科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huifengrenhe Science and Technology Co.,LTD HFRH 证券简称 慧峰仁和 证券代码 4302
9、49 法定代表人 王文奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王艳辉 联系地址 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 5 号楼 318 电话 010-57405887 传真 010-57405887 电子邮箱 公司网址 www.hfrh- 办公地址 北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 5 号楼 318 邮政编码 100055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 14 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分
10、类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 暖风器改造、余热回收利用、磨煤机提高出力、汽机旁路改造、炉水再循环等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,400,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（北京国投富通能源技术有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文奎），无一致行动人 公告编号：2023-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110302692334975K
11、否 注册地址 北京市经济技术开发区西环南路18 号 C 座 528 否 注册资本 3540 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭东星 李嘉宁 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1
12、 月，北京国投富通能源技术有限公司通过特定事项协议转让，使得公司控股股东由北京国投富通能源技术有限公司变更为王文奎。公告编号：2023-009 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,819,603.50 87,270,518.91 17.82%毛利率%30.69%28.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,625,061.23 1,952,840.55 34.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,940,540.76 2,181,972.86-11.06%
13、加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.36%4.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.99%4.67%-基本每股收益 0.07 0.06 16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 202,275,805.09 119,314,711.52 69.03%负债总计 152,027,257.60 71,691,225.26 112.06%归属于挂牌公司股东的净资产 50,248,547.49 47,623,486.26 5.51%归属于挂牌公司股东的每
14、股净资产 1.42 1.35 5.51%资产负债率%（母公司）36.11%41.33%-资产负债率%（合并）75.16%60.09%-流动比率 1.37 1.54 -利息保障倍数 2.37 2.39 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,215,606.64 5,892,814.18-409.12%应收账款周转率 1.37 1.42-存货周转率 1.24 2.47-公告编号：2023-009 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%69.53%2.86%-营业收入增
15、长率%17.82%-3.65%-净利润增长率%34.42%1,002.42%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,400,000 35,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6
16、9,913.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）341,078.21 债务重组损益 22,448.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,810.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 245,777.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 806,201.74 所得税影响数-121,681.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 684,520.47 公告编号：2023-009 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情
17、况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是煤电行业“碳达峰”创新技术推广应用供应商，是以产品开发为先导，集工程设计咨询、工程承包、设施运营和合同能源管理为一体的高科技技术企业。公司拥有专业化的专家团队和解决实际问题的综合能力，主要为国内火力发电电厂提供整体系统节能改造解决方案，能够进行全方位节能环保诊断分析及综合性节能环保技术改造。近年主要聚焦于燃煤机组深度调峰改造及锅炉综合节能改造两个方面。公司主要采取两种运营模式，模式一：自主研发综合性能优异化产品
18、，采取直销模式，直接和客户对接，提供设备产品或整体节能设计、设备施工安装、维护等服务，以产品直接利润和服务附加利润作为回报；模式二：提供系统整体节能服务，整合优势产品及资源，与客户签订节能服务合同，采用节能效益分享型模式运作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 11 月获批并取得北京市“专精特新”中小企业证书，有效期 2021 年 11 月至
19、2024 年 11 月；公司于 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-009 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内经营业绩实现情况 报告期内公司实现营业收入 102,819,603.50 元，比去年同期增加
20、 17.82%；毛利率 30.69%，较去年同期上涨 2.51 个百分点，净利润 2,625,061.23 元，比去年同期增长 34.42%；资产总计 202,275,805.09元，较期初增长 69.53%；归属于挂牌公司股东的净资产 50,248,547.49 元，比去年同期增长 5.51%。2、报告期内业务开展情况（1）节能业务实现稳定增长 报告期内，公司在电站锅炉烟气余热梯级利用节能项目超预期，保持了在该技术领域的稳步发展。不仅增加了公司在该技术领域的市场占有率，同时大幅度提高了公司的经济效益，同时也逐渐培养出了一批具有高素质的专业技术队伍。（2）燃烧、制粉系统技术领域创新喜人 报告期
21、内，公司签约多个燃烧系统、制粉系统等相关技术升级改造项目，虽然签约额有待提高，但是一方面丰富了公司的技术储备，延长了公司在燃煤电站锅炉领域的产业链；另一方面形成了富有成效的研发技术体系，相关技术势必成为公司新的利润增长点。（3）火电机组灵活性改造发展迅速 报告期内，公司结合“碳达峰、碳中和”的国家能源形势，迅速开展了燃煤火电机组深度调峰技术的研发和示范性项目的实施工作。在锅炉侧实现低负荷稳燃、全负荷脱硝，在汽轮发电机侧实现热电解耦，增加低负荷供热能力。紧贴国家能源政策新要求，不仅为公司带来了利润的蓝海，同时为国家降碳做出了力所能及的贡献。（4）投入换热器研发，占据市场主动 报告期内，公司共计完
22、成研发项目 5 项，形成了一套高效、高质的研发体系，培养了一群具有独立自主能力的研发团队。公司与东南大学、南京理工大学等高校开展长期的合作，逐步加大研发项目的投入，加深了公司的技术储备。（5）保持节能技术研发投入，深耕节能领域 报告期内，公司形成了火力发电节能利用和火力发电灵活性深度调峰的两大主营业务板块，并对两大板换进行了深度的技术研发，对烟气余热梯级利用节能技术路线及方案、深度调峰技术路线及方案等节能技术进行深入研发及优化，均取得了一定突破并成功应用。(二二)行业情况行业情况 习近平主席在“第 75 届联合国大会”上承诺中国将推动疫情后世界经济的“绿色复苏”，并强调中国二氧化碳排放力争于
23、2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。为贯彻落实中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见精神，2021 年 10 月，国家发改委和能源局联合下发全国煤电机组改造升级实施方案，要求煤电行业推动加快推动节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”：（一）节煤降耗改造：对供电煤耗在 300 克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于 3.5 亿千瓦。（二）供热改造：鼓励现有燃煤发电机组替代供热，积极关停采暖和工业供汽小锅炉，对具备供
24、热条件的纯凝机组开展供热改造，在落实热负荷需求的前提下，“十四五”期间改造规模力争达到 5000 公告编号：2023-009 13 万千瓦。（三）灵活性改造制造。存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 30004000 万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5 亿千瓦。党的“二十大以来”，中国式能源现代化加快演进，煤电行业“十四五”碳达峰及“三改电动”进入加速期。当前，公司主营业务与煤电行业双碳目标形成同频共振，未来一个时期，公司将进一步发挥“专精特新”优势，为更多煤电企业节能降耗和灵活高效运营提供优选解决方案。(三三)
25、财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,747,977.33 5.81%24,415,495.64 20.46%-51.88%应收票据 2,556,150.00 1.26%650,000.00 0.54%293.25%应收账款 81,349,312.84 40.22%54,755,363.94 45.89%48.57%存货 79,979,221.15 39.54%
26、16,977,110.75 14.23%371.10%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 3,356,213.10 1.66%3,781,182.99 3.17%-11.24%在建工程 无形资产 12,382.30 0.01%27,736.67 0.02%-55.36%商誉 短期借款 31,032,954.44 15.34%31,042,726.94 26.02%-0.03%长期借款 10,000,000.00 4.94%0.00-预付账款 3,737,936.97 1.85%1,368,689.31 1.15%173.10%其他应收款 2,756,365.87 1.36%1
27、,728,851.20 1.45%59.43%其 他 流 动 资产 985,914.49 0.49%582,201.28 0.49%69.34%长 期 待 摊 费用 173,450.50 0.09%381,591.22 0.32%-54.55%递 延 所 得 税资产 2,787,991.01 1.38%2,195,918.70 1.84%26.96%其 他 非 流 动资产 486,000.00 0.24%2,113,222.60 1.77%-77.00%应付账款 39,253,826.14 19.41%26,104,015.18 21.88%50.37%应 付 职 工 薪酬 4,346,647
28、.73 2.15%1,481,425.32 1.24%193.41%公告编号：2023-009 14 应交税费 3,572,447.55 1.77%4,057,872.87 3.40%-11.96%其他应付款 867,256.19 0.43%2,027,526.65 1.70%-57.23%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 756,154.17 0.37%889,474.56 0.75%-14.99%其 他 流 动 负债 5,974,601.70 2.95%650,000.00 0.54%819.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 11,747,
29、977.33 元，较期初减少 51.88%，主要原因是公司本年度实施项目数量和规模较上年增加，流动资金相应增加所致。2、报告期末应收票据 2,556,150.00 元，较期初增加 293.52%，主要原因为报告期，未到期的商业汇票贴现增加。3、报告期末应收账款 81,349,312.84 元，较期初增加 48.57%，主要是公司本年度实施项目增多，结算产生的应收款所致。4、报告期末存货 79,979,221.15 元，较期初增加 371.10%，主要原因为本年度部分项目尚未达到收入确认条件，将其计入存货发出商品所致。5、报告期末长期借款 10,000,000.00 元，原因系本期因生产经营需要
30、，公司增加银行长期贷款所致。6、报告期末预付账款 3,737,936.97 元，较期初增加 173.10%，主要是公司年末未完工项目的材料及设备预付款增加所致。7、报告期末其他应收款 2,756,365.87 元，较期初增加 59.43%，主要是公司未完工项目投标保证金和项目现场备用金的增加所致。8、报告期末长期待摊费用 173,450.50 元，较期初减少 54.55%，主要是累计摊销所致。9、报告期末递延所得税资产 2,787,991.01 元，较期初增加 26.96%，主要是计提的资产减值准备较上年增加所致。10、报告期末其他非流动资产 486,000.00 元，较期初减少 77%，主要
31、是项目未到期质保金较上年减少所致。11、报告期末应付账款 39,253,826.14 元，较期初增加 50.37%，主要是公司还在进行的项目较上年同期多，未与供应商结算的款项增加所致。12、报告期末应付职工薪酬 4,346,647.73 元，较期初增加 193.41%，主要是公司人员比上年增加，每月计提工资增加，以及 12 月计提的奖金高于去年同期所致。13、报告期末应缴税费 3,572,447.55 元，较期初减少 11.96%，主要是报告期内取得的进项税发票比上年多所致。14、报告期末其他应付款 867,256.19 元，较期初减少 57.23%，主要是公司加强了往来款的清理工作，及时清理
32、往来款所致。15、报告期末其他流动负债 5,974,601.70 元，较期初增加 819.17%，主要是公司已贴现还未到期的商业汇票（即终未终止确认的应收票据）较上年同期多所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金公告编号：2023-009 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 102,819,603.50-87,270,518.91-17.82%营业成本 71,263,831.50 69.31%62,
33、679,151.52 71.82%13.70%毛利率 30.69%-28.18%-销售费用 8,503,890.30 8.27%6,362,994.65 7.29%33.65%管理费用 6,864,312.15 6.68%7,091,975.78 8.13%-3.21%研发费用 8,322,993.61 8.09%5,343,824.96 6.12%55.75%财务费用 2,165,749.18 2.11%1,576,503.41 1.81%37.38%信 用 减 值 损失-3,995,524.60-3.89%-1,514,241.21-1.74%-163.86%资 产 减 值 损失-1,62
34、4.05 0.00%-122,406.71-0.14%98.67%其他收益 341,078.21 0.33%298,630.34 0.34%14.21%投资收益 245,777.95 0.24%436,462.26 0.50%-43.69%公允价值变动收益-资 产 处 置 收益 0 140,260.76 0.16%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 1,836,092.01 1.79%2,993,896.08 3.43%-38.67%营业外收入 316,910.18 0.31%172,650.47 0.20%83.56%营业外支出 120,013.27 0.12%1,317,571.25
35、1.51%-90.89%净利润 2,625,061.23 2.55%1,952,840.55 2.24%34.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入本期较上期增加 17.82%，主要是报告期实施项目较上年同期增多，报告期内达到收入确认条件的项目数量也较上年同期增加所致。2、报告期内营业成本本期较上期增加 13.70%，主要是报告期内已完工项目较上年同期增加所致。报告期内营业成本的增加比率少于营业收入的增加比率，以致报告期内的毛利率较上年增加 2.51%。3、报告期内销售费用本期较上期增加 33.65%，主要是本期公司加强业务拓展，新签订单较多，业务人员的工资及差旅费增加。
36、4、报告期内财务费用本期较上期增长 37.38%，主要是本期公司银行借款增加，利息支出较上年增加所致。5、报告期内信用减值损失本期较上期增加 163.86%，主要系本期公司应收账款增加，计提信用减值损失增加。6、报告期内其他收益较上期增加 14.21%，主要是本期取得的各项补贴较上年多所致。7、报告期内投资收益较上期减少 43.69%，主要是银行理财产品持有期间的投资收益较上期减少所致。8、报告期内营业利润本期较上期减少 38.67%，主要是本期经营所得较上年减少所致。9、报告期内营业外收入本期较上期增加 83.56%，主要是项目结算有不需要支付的款项所致。10、报告期内营业外支出本期较上期减
37、少 90.89%，主要是出现的项目施工罚金较少所致。11、报告期内净利润本期较上期增加 34.42%，主要是公司本期收入增加，且成本控制好，毛利率较去年同期增加 2.51 个百分点，期间费用较去年同期变动不大，同时受到上述营业外收支的影响，综合导公告编号：2023-009 16 致净利润较上年增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,819,603.50 87,270,518.91 17.82%其他业务收入 0 0 -主营业务成本 71,263,831.50 62,679,151.52 13.70%其他业
38、务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 余热利用 57,557,265.71 35,632,300.48 38.09%19.20%-7.21%17.61%其他 45,262,337.79 35,631,531.02 21.28%16.11%46.75%-16.44%合计 102,819,603.5 71,263,831.50 30.69%17.82
39、%13.70%2.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北 75,531,568.55 53,028,528.05 29.79%0.14%-5.04%3.83%西北 1,699,115.04 936,347.62 44.89%-66.01%-61.99%-5.83%华中 20,935,433.09 12,766,086.17 39.02%100%100%
40、0%华东 4,653,486.82 4,532,869.66 5.59%-14.59%33.77%-35.22%西南-100%-100%0%合计 102,819,603.50 71,263,831.50 30.69%17.82%13.70%2.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内余热利用项目和其他项目收入较上年分别有 19.20%、16.11%的增加，主要原因为公司在主营业务领域已获得业内广泛认可，报告期内形成了较为稳定的增长。在区域分类上，公司在华北的业务持续保持稳定，报告期内大幅拓展了华中地区的业务，华东地区的业务也相对稳定，因本期华东区域内项目为新技术拓展、报告期内
41、实施成本有所增加导致该区域毛利率有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2023-009 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国中元国际工程有限公司 21,229,400.84 20.65%否 2 山西漳山发电有限责任公司 20,947,378.99 20.37%否 3 京能十堰热电有限公司 20,935,433.09 20.36%否 4 江苏金马工程有限公司 9,763,267.65 9.50%否 5 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司 9,381,146.84 9.12%否 合
42、计合计 82,256,627.41 80.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴格朗瑞科技有限公司 13,066,777.52 10.23%否 2 无锡贝来钢管有限公司 10,844,880.83 8.49%否 3 江苏日力特钢有限公司 9,487,993.09 7.43%否 4 江苏百澄特种钢管制造有限公司 8,478,221.17 6.64%否 5 河北鹏鑫管道装备集团有限公司 4,261,474.48 3.34%否 合计合计 46,139,347.09 36
43、.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,215,606.64 5,892,814.18-409.12%投资活动产生的现金流量净额-251,529.72-249,218.80-0.93%筹资活动产生的现金流量净额 6,392,618.05 8,332,937.12-23.28%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-18,215,606.64 元，较上年减少 409.12%，主要是报告期内实施项目增多，购买设备材料等项目成本增加,购买商品、接受劳务支付的现金
44、增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-251,529.72 元，较上年减少 0.93%，变动不大。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 6,392,618.05 元，比上年减少 23.28%，主要是报告期内收到的银行贷款较上年同期增加、归还的贷款相应增加，同时支付融资担保费用增加、支付租赁费用增加导致筹资活动现金流量净额减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-009 18 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产
45、 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏慧峰仁和环保科技有限公司 控股子公司 环保设备研发、设计、制造 40,000,000 169,916,559.72 23,471,997.43 95,117,587.50 8,802,636.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏慧峰仁和环保科技有限公司 辅助北京慧峰仁和科技股份有限公司的主营业务 江苏慧峰仁和环保科技有限公司是母公司在设计、加工及研发等方面强有力的补充。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产
46、品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,322,993.61 5,343,824.96 研发支出占营业收入的比例 8.09%6.12%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人
47、员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 8 8 本科以下 19 24 研发人员总计 27 32 公告编号：2023-009 19 研发人员占员工总量的比例 45.76%34.78%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 25 22 公司拥有的发明专利数量 2 1 研发研发项目项目情况：情况：公司 2022 年度新申请发明专利 4 项，实用新型专利 8 项。2022 年度授权公告的实用新型专利有3 项分别为：一种大幅提高电站锅炉低负荷给水温度的系统、一种提高电站锅炉低负荷给水温度的系统、一种机组深度调
48、峰系统。授权的发明专利有一项为：一种锅炉点火过程中磨煤机出力的控制方法。公司报告期内共进行了 7 个大类的研发项目，其中母公司有 1 个研发项目，机炉耦合深度调峰技术研究及工程示范。子公司有 6 个研发项目，分别为蒸汽引射机技术研究、12Cr1MoV 一体成型螺旋翅片管加工工艺研究、极寒条件下热管换热器传热介质选择及试验研究、燃煤电站锅炉净烟气余热回收技术研究-汽轮机回热系统图形化软件开发与论证、燃煤电站锅炉净烟气余热回收技术研究-无缝钢管防腐涂料耐腐蚀性研究、燃煤电站锅炉净烟气余热回收技术研究-钛管换热器的端板焊接工艺研究与试制。共发生研发费用 832.30 万元，占总收入的比列为 8.09
49、%，比上年度的研发支出增加 1.97%。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 （一）收入确认 如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之（二十）收入、“五、合并财务报表重要项目注释”之（三十一）营业收入和营业成本所示，2022 年度贵公司实现营业收入 10,281.96 万元，由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。（1）了解
50、与评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）检查主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价收入确认政策是否符合会计准则的要求；（3）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、物流单据、销售发票、客户签收单或竣工验收报告等；（4）对重要客户进行函证，询证销售额、应收账款余额、合同金额、结算金额等信息；（5）检查销售回款以及期后回公告编号：2023-009 20 款；（6）执行截止测试。（二）应收账款及合同资产减值 如合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（九）金融工具、（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“五、合并财
