1、北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 1 2021 沃捷传媒 NEEQ：430174 北京沃捷文化传媒股份有限公司 Beijing Voyage Media Co.,Ltd.年度报告 北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 6 日，中国商务广告协会第十六届第一次会员大会及第十五届（2020 年）中国 4A 年度颁奖典礼在北京隆重举行，会议期间，中国商务广告协会对于 2020 年在行业及社会有突出贡献的企业、个人进行了表彰，我公司荣获“2020 中国4A 企业
2、社会责任奖”、“中国4A 贡献奖”。2021 年度公司下属子公司艾普深瞳（北京）智能科技有限公司被评定为“专精特新”中小企业。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3939 第七节第七节 董事、监事、高级管
3、理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4444 第八节第八节 行业信息行业信息 .4949 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
4、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王洋、主管会计工作负责人董超及会计机构负责人（会计主管人员）任刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过
5、年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司前五大客户和前五大供应商，单独及合计销售额与采购额均占公司全年总体销售额和采购额比例较高，对公司整体业务经营发展具有重要意义，为保护公司商业机密，同时综合考虑合同中涉及的保密条款已申请豁免披露公司前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为王洋、董超、赵琦，共持有公司股份99,076,226 股，持股比例为 48.42
6、%，对公司形成控制，同时王洋是公司的董事长兼总经理，董超、赵琦是公司的董事兼副总经理，董超还兼任公司财务负责人，王洋、董超、赵琦对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若本公司共同实际控制人王洋、董超、赵琦利用其共同实际控制人地位，对公司的经北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 5 营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、应收账款风险 公司2021年末和2020年末的应收账款分别为368,901,819.67元和 511,076,057.24 元，应收账款较大。虽然公司的主要客户集中在金融、汽车、互联网科技、奢侈品
7、等行业的大型企业及其他品牌广告主，客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小；但如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。3、营运资金紧张可能导致的经营风险 公司主营业务是为客户提供广告营销的整体解决方案和一站式服务，其中包括媒体采购，媒体采购的金额通常较大，且公司支付媒体采购款与实现媒体发布销售收入的时点通常间隔较长，因而需要占用较多的营运资金。随着业务规模的迅速扩大，经营成本和相关营运费用增加，可能出现经营性现金流不足的风险。4、对主要客户及供应商的依赖风险 公司主要为客户提供机场和其他的优势媒体的广告投放服务，因为
8、这些媒体位置的独特性和稀缺性，通常价格较高，且主要针对高端商务人群进行品牌宣传，因而客户主要为集中在金融、汽车、互联网科技、奢侈品等行业的高端企业客户及其指定的广告代理商。机场媒体是公司采购价格较高、采购金额较大的媒体形式，因而公司的供应商集中为各大城市机场指定代理销售的广告公司。由于行业业务自身特点，公司的客户及供应商相对集中，存在一定的对主要客户及供应商的依赖风险。由于公司主要广告服务媒体位置的特殊性，主要针对高端商务人群进行品牌宣传，对客户自身的要求较高，因而客户集中在金融、汽车、互联网、奢侈品等行业的高端企业客户及其指定的广告代理商。多年来公司对主要客户的依赖逐渐下降，但公司依旧存在一
9、定程度上的对主要客户的依赖风险，因此，如果主要客户的广告投放量下滑或客户流失，而公司又没有足够的北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 6 新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。5、公司规模扩张带来的管理风险 公司在报告期内经历了持续快速的发展过程，随着公司经营规模的逐步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发
10、展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。6、外延式发展带来的经营管理风险 从 2014 年开始公司坚持外延式增长，陆续收购、参股了多家企业，通过投资、并购以期获得在行业内及公司业务链上下游优质的，有独特竞争力的公司和资源。但是在并购以后公司也面临诸如战略协同风险、文化协同风险等不利因素。如果公司在并购后不能有效的进行整合协同，可能面临在企业管理与企业文化方面的冲突，导致并购以后公司整体竞争优势不明显。通过前期的收购案例，使得公司积累了一定的并购整合经验，未来公司仍将坚持走外延增长之路，企业规模快速扩张的同时对于公司及管理层也带来新的挑战，并购完成后能否通过整合既保证
11、公司对被并购企业的控制力又保持被并购企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥双方协同效应，从而对公司造成不利影响。7、新媒体对传统媒体冲击的风险 公司的广告业务主要集中于户外领域，互联网广告业务比重随着业务的开展自 2015 年后有明显的发展，目前互联网广告已经是公司主要业务之一且收入规模逐步增加，但是由于广告行业发展日新月异，不排除有其他新兴媒体的快速崛起对现有的广告媒体及广告市场带来挑战和冲击，随着国内广告行业的快速发展，公司现有业务有可能受到挑战。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 7 8、广告内容审
12、核风险 公司在执行业务过程中需要严格经过外部及内部的信息审查制度。广告在发布前，必须经过严格的审查，审查通过后方可进行投放。如果出现客户刻意隐瞒其产品的真实信息，公司未及时发现，致使广告发布信息违反法律法规，公司可能因此遭受处罚的风险。9、预付账款的风险 公司 2021 年预付款项为 119,205,308.70 元。因公司所处行业特点，且公司合作方主要为优势资源及优质客户，对于优势资源需提前进行部分采购支付，其与合同执行、收到客户付款有时间并不完全匹配。如发生因客户调整广告投放计划或者其他原因未能按媒介采购合同履行义务，或存在媒体不予返还提前采购款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重
13、大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 除上述风险外公司目前无其他重大风险。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、沃捷、沃捷传媒 指 北京沃捷文化传媒股份有限公司 股东大会 指 北京沃捷文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京沃捷文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 最近一
14、次由股东大会会议通过的 北京沃捷文化传媒股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初/报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末/报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 联科国际 指 北京联科国际传媒广告有限公司 科伦比亚 指 科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司 上海沃捷 指 上海沃捷文化传媒有限公司 沃捷户外 指 北京
15、沃捷户外广告有限公司 北京准达 指 北京准达广告有限公司 北京泛星 指 北京泛星广告有限公司 北京辉恒 指 北京辉恒广告有限公司 北京万流 指 北京万流广告传媒有限公司 北京云涂 指 北京云涂广告有限公司 艾普深瞳 指 艾普深瞳（北京）智能科技有限公司 北京汇芯 指 北京汇芯文化传播有限公司 添旗传媒 指 北京添旗传媒广告有限公司 精鸿传媒 指 北京精鸿传媒广告有限公司 优安轻赢 指 北京优安轻赢科技有限公司 上海霖界 指 上海霖界广告有限公司 上海温觉 指 上海温觉文化传媒有限公司 瑞捷文化 指 北京瑞捷文化传媒有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限
16、公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京沃捷文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Voyage Media Co.,Ltd.证券简称 沃捷传媒 证券代码 430174 法定代表人 王洋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 叶鹏飞 联系地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 电话 010-65546685 传真 010-65546687 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市东
17、城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 邮政编码 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 10 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-广告业（724）-广告业（7240）主要产品与服务项目 设计、制作、代理、发布广告 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）204,605,609 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股
18、东 控股股东为（王洋、董超、赵琦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王洋、董超、赵琦），一致行动人为（王洋、董超、赵琦）北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101076857563367 否 注册地址 北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-9 否 注册资本 204,605,609 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000
19、 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘耀良 梁燕飞 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司经营发展需要公司拟变更注册地址，注册地址由北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼5 层 501-9 变更为北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 901-249（集群注册）。相关事项已经公司第四届董事会第三次会议审议并
20、通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,069,983,105.66 933,405,849.85 14.63%毛利率%18.05%-12.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,414,611.88-198,710,880.15 101.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,643,237.21-202,157,490.21 96.
21、22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.61%-30.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.37%-30.80%-基本每股收益 0.02-0.97-101.72%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,352,097,002.62 900,602,581.51 50.13%负债总计 794,247,856.19 346,967,130.58 128.91%归属于挂牌公司股东的净资产 559,561,022.86 557,220,051.23 0.
22、42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 2.72 0.42%资产负债率%（母公司）20.81%13.60%-资产负债率%（合并）58.74%38.53%-流动比率 1.34 2.21-利息保障倍数 0.94-33.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 311,331,424.94 27,741,988.44 1,022.24%应收账款周转率 2.14 1.65-存货周转率-北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
23、 增减比例增减比例%总资产增长率%50.13%-26.53%-营业收入增长率%14.63%-27.02%-净利润增长率%102.29%-2,841.33%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 204,605,609 204,605,609 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额
24、 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,212,290.81 非流动资产处置损益-99,072.01 委托他人投资或管理资产的损益 1,955,004.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收入和支出(合同违约金等)8,633,624.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,701,846.99 所得税影响数 243,776.86 少数股东权益影响额（税后）400,221.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,057,849.09 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 北京沃捷
25、文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司目前所处行业为广告业，以户外广告与互联网广告为核心业务，依托对子公司大数据研发平台在投放策略上的应用合作，逐步延伸拓展包含创意、策略、代理、执行等广告全案服务能力，致力于成为国内领先的全媒体数字化营销传播集团。目前公司已覆盖户外+
26、互联网广告的全媒体渠道与全产业链，充分满足客户全维度综合性营销服务的需求，实现对客户的一站式传播服务。公司目前为客户提供在全国户外媒体及互联网媒体的广告传播服务。主要通过买断媒体经营权的方式获得优质媒体资源，并与主要媒体达成长期合作来巩固增长公司所占市场份额，媒体类型包含机场廊桥、单立柱、公交、地铁、市区等户外媒体及互联网媒体；主要客户类型为金融、汽车、互联网科技、奢侈品等行业的高端企业客户及其指定的广告代理商。公司目前在行业内处于优势地位，尤其在机场媒体领域的市场占有率居前列。在互联网广告业务方面，通过子公司的自主大数据研发分析平台对受众群体行为多维度分析画像，建立大型数据库，不断提高数据的
27、反馈效率和准确性，为广告主的品牌传播提供更加科学有效的投放策略，形成了多层级服务体系的综合营销传播解决方案。公司为客户在媒体传播领域提供整体解决方案及一站式的服务，销售渠道主要为公司经营积累的广告主客户，收入来源主要是客户广告发布费。未来，公司将持续丰富和完善盈利模式，通过内生发展和外延并购的双重路径整合资源，提高各业务板块的协同效应，持续推动资产整合，促进资源优化配置，提升公司核心竞争力，盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司的商业模式无较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式无较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级
28、 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月公司下属子公司艾普深瞳（北京）智能科技有限公司被评定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年：2021.11-2024.11，证书编号：2021ZJTX1250。2019 年公司下属子公司艾普深瞳（北京）智能科技有限公司被评定为高新技术企业，发证时间：2019 年 10 月 15 日，有效期三年，北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 15 证书编号：GR201911001346。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
29、 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年我国疫情得到有效控制，国内宏观经济整体处于复苏阶段，公司也在做好疫情防控的前提下，从销售、采购、财务各个方面进行梳理，加强公司资金管理，稳定业务现金流入和流出的匹配，积极开拓市场。随着国内经济的复苏，广告主投放广告的意愿增强，公司的业务逐渐恢复正常，在公司的积极应对下，公司实现营业收入 10.70 亿元，归
30、属于母公司股东净利润 341.46 万元。经过多年的沉淀积累，公司业务从最初传统、单一的广告业务已经过渡到了目前专业化、综合化、丰富化的整合营销业务模式，在丰富多元、专业高效的广告服务能力下，增强了公司市场认可度和品牌效应，增加了公司与新老广告主合作的机遇，公司服务客户群体保持丰富多元的增长。在户外广告业务方面，致力于打造多元化和专业化的户外媒体资源网络，通过整合机场、公交车、地铁、高速公路、市区户外等媒体资源，提供多元化、个性化的品牌传播服务；公司在机场媒体领域继续保持着领先地位，在以北京首都机场为核心，辐射全国机场的经营理念下，已覆盖全国 20 多个大中型机场。机场媒体作为目前户外单体价值
31、最高，且触达效果好，主要受众为影响力大、高收入以及具有一定商务决策权的人群特点，一直受国内大型金融、汽车等行业品牌广告主所青睐。一直以来公司紧抓这一发展机遇，不断提升公司在机场媒体领域的市场份额，提高公司多元化的服务能力，增强客户的品牌宣传效果。在深度布局户外广告行业及公司互联网广告业务的同时，通过优化公司业务经营管理，突出不同业务单元重点，随着公司业务线的全面发展带动收入增长，以及收入结构的多元丰富，公司业务和人员规模不断增长的同时对内部经营管理也提出了更高的要求。我们通过对内部组织架构优化调整，培北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 16 养优秀中
32、高层管理人员，在保持公司扁平高效管理结构的前提下，逐步挖掘提升内部中高层管理人员承上启下的重要作用。未来沃捷将以平台化为基础，把公司业务和人员团队进行专业化细分，各业务单元独立协同，分别经营公司机场、市区、公交、地铁、互联网广告业务，通过将业务单元优化细分，突出业务单元专业优势，有利用公司的高效化、精细化经营管理。(二二)行业情况行业情况 广告业常常被称为一个国家国民经济发展状况的“晴雨表”，由于广告业与经济发展密切相关，国家和地区的经济发展水平决定了广告行业的发展情况，同时广告业的发展状况也真实的反映了国家和地区的经济发展状况，世界上发达的广告业存在于经济发达的国家和地区。随着全球经济一体化
33、的不断发展和改革开放的不断深化，我国市场经济体制不断完善，国民经济保持平稳增长，居民收入水平明显提升，国家综合实力日渐增强，为我国广告业的发展打下坚实的经济和社会基础。广告产业在我国经过三十多年的快速发展，国内的广告公司在经营业态上已经出现了比较明显的分化，广告产业正在朝着专业化和规模化方面发展，产业集中度逐步提升。在产业分工领域，出现了依靠专业优势或媒体资源优势，以广告产业链条中具体环节为主业的公司，如专门的设计公司、制作公司、媒体代理型公司等。随着我国经济结构的战略性调整，使经济发展步入新常态，社会消费需求的持续增长，以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。据此公司所处行业具有良好
34、的发展前景，为公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。随着广告产业的不断成熟和竞争日益激烈，广告行业集中度正不断提高，有利于公司更好的扩大资本和规模优势，为公司的经营发展提供有力保障。随着多种新兴媒体技术及电子信息技术的快速发展和不断完善，技术革新推动广告行业内容、传播方式和商业模式的迅猛发展，促使公司的广告投放向精准化方向发展。报告期内广告行业的发展因素、法律法规及相关政策等均为未发生重大变化，相对稳定的外围环境及政策制度等因素对公司业务的开展具有积极正向的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编
35、号：2022-011 17 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 208,126,236.28 15.39%61,913,203.54 6.87%236.16%应收票据 6,858,007.20 0.51%764,032.50 0.08%797.61%应收账款 368,901,819.67 27.28%511,076,057.24 56.75%-27.82%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,639,433.76 1.30
36、%12,250,879.31 1.36%43.99%在建工程-无形资产-商誉 53,963,301.66 3.99%64,480,401.01 7.16%-16.31%短期借款 177,384,109.42 13.12%129,600,000.00 14.39%36.87%长期借款-其他应收款 52,459,730.98 3.88%38,924,968.51 4.32%34.77%其他流动资产 19,262,698.26 1.42%40,030,278.72 4.44%-51.88%使用权资产 402,674,099.83 29.78%-递延所得税资产 15,144,469.02 1.12%8
37、,753,252.39 0.97%73.02%合同负债 64,155,659.67 4.74%25,479,515.09 2.83%151.79%应付职工薪酬 12,917,688.39 0.96%2,251,417.58 0.25%473.76%其他应付款 4,853,072.99 0.36%2,800,035.25 0.31%73.32%其他流动负债 3,867,818.06 0.29%1,528,770.91 0.17%153.00%租赁负债 196,175,015.43 14.51%-其他综合收益-716,771.31-0.05%-48,615.25 0.01%-1,374.38%少数
38、股东权益-1,711,876.43-0.13%-3,584,600.30-0.40%52.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期末较上年期末增加 236.16%，主要原因系本期期末公司闲置自有资金进行现金管理的银行理财较上年期末减少，账上资金增加所致。应收票据：本期期末较上年期末增加 797.61%，主要原因系报告期内部分广告主以承兑汇票的方式支付广告费，承兑汇票尚未到期所致。固定资产：本期期末较上年期末增加 43.99%，主要原因系报告期内自建 LED 屏转入固定资产所致。短期借款：本期期末较上年期末增加 36.87%，主要原因系报告期内公司银行借款增加所致
39、。其他应收款：本期期末较上年期末增加 34.77%，主要原因系报告期内投标保证金增加所致。其他流动资产：本期期末较上年期末下降 51.88%，主要原因系报告期内闲置自有资金进行现金管理的银行理财余额较上年期末减少所致。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 18 使用权资产：本期期末较上年期末增加，主要原因系报告期内会计政策变更执行新租赁准则所致。递延所得税资产：本期期末较上年期末增加 73.02%，主要原因系本期使用权资产折旧税务与会计差异所致。合同负债：本期期末较上年期末增加 151.79%，主要原因系报告期内合同预收款增加所致。应付职工薪酬：本期期
40、末较上年期末增加 473.76%，主要原因系报告期内计提的职工工资和奖金较本期期初增加所致。其他应付款：本期期末较上年期末增加 73.32%，主要原因系报告期内履约保证金等增加所致。其他流动负债：本期期末较上年期末增加 153.00%，主要原因系报告期内待转销项税额增加所致。租赁负债：本期期末较上年期末增加，主要原因系报告期内会计政策变更执行新租赁准则所致。其他综合收益：本期期末较上年期末下降 1,374.38%，主要原因系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。少数股东权益：本期期末较上年期末增加 52.24%，主要原因系报告期内子公司亏损减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(
41、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,069,983,105.66-933,405,849.85-14.63%营业成本 876,902,556.95 81.95%1,053,494,426.62 112.87%-16.76%毛利率 18.05%-12.87%-销售费用 55,795,626.27 5.21%38,055,499.04 4.08%46.62%管理费用 49,948,626.89 4.67%33,
42、516,919.67 3.59%49.03%研发费用 4,182,583.82 0.39%4,741,911.61 0.51%-11.80%财务费用 20,552,476.56 1.92%6,419,470.97 0.69%220.16%信用减值损失-71,754,942.73-6.71%-11,267,648.28-1.21%536.82%资产减值损失-10,756,368.98-1.01%-其他收益 8,999,095.76 0.84%9,609,502.49 1.03%-6.35%投资收益 1,955,004.05 0.18%2,826,617.64 0.30%-30.84%公允价值变动
43、收益-资产处置收益-99,072.01 0.00%-汇兑收益-营业利润-9,768,340.13-0.91%-202,460,232.17-21.69%95.18%营业外收入 11,282,618.33 1.05%1,653,529.43 0.18%582.34%北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 19 营业外支出 2,648,994.19 0.25%1,424,006.88 0.15%86.02%净利润 4,576,860.23 0.43%-199,828,754.61-21.41%102.29%利息费用 20,616,771.22 1.93%5,
44、814,045.17 0.62%254.60%利润总额-1,134,715.99-0.11%-202,230,709.62-21.67%99.44%所得税费用-5,711,576.22-0.53%-2,401,955.01-0.26%-137.79%归属于母公司股东的净利润 3,414,611.88 0.32%-198,710,880.15-21.29%101.72%少数股东损益 1,162,248.35 0.11%-1,117,874.46-0.12%203.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：本期较上年同期增加 46.62%，主要原因系报告期内计提的销售人员的职工薪酬增加所致
45、。管理费用：本期较上年同期增加 49.03%，主要原因系报告期内管理人员的职工薪酬、房租物业水电费、折旧摊销费增加所致。财务费用：本期较上年同期增加 220.16%，主要原因系报告期内会计政策变更执行新租赁准则所致。信用减值损失：本期较上年同期增加 536.82%，主要原因系报告期内对河北盛世红日网络科技有限公司和北京善义善美科技有限公司的应收账款计提资产减值准备所致。资产减值损失：本期较上年同期增加，主要原因系报告期内对子公司科伦比亚及瑞捷文化进行了商誉减值所致。投资收益：本期较上年同期下降 30.84%，主要原因系上年同期公司投资参股公司发放股利所致。营业利润：本期较上年同期增加 95.1
46、8%，主要原因系报告期内国内经济回暖公司业务量增加，营业收入增加同时营业成本减少所致。营业外收入：本期较上年同期增加 582.34%，主要原因系报告期内收到供应商补偿款所致。营业外支出：本期较上年同期增加 86.02%，主要原因系报告期内合同违约金支出增加所致。净利润：本期较上年同期增加 102.29%，主要原因系报告期内国内经济回暖公司业务量增加，营业收入增加同时营业成本减少，营业利润增加所致。利息费用：本期较上年同期增加 254.60%，主要原因系报告期内会计政策变更执行新租赁准则所致。利润总额：本期较上年同期增加 99.44%，主要原因系报告期内国内经济回暖公司业务量增加，营业收入增加同
47、时营业成本减少，营业利润增加所致。所得税费用：本期较上年同期下降 137.79%，主要原因系报告期内递延所得税费用变动所致。北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 20 归属于母公司股东的净利润：本期较上年同期增加 101.72%，主要原因系报告期内公司净利润增加所致。少数股东损益：本期较上年同期增加 203.97%，主要原因系报告期内公司净利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,069,983,105.66 932,323,150.34 14.77%其他业务
48、收入-1,082,699.51-主营业务成本 876,902,556.95 1,052,703,733.49-16.70%其他业务成本-790,693.13-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广 告 发 布制作收入 1,069,983,105.66 876,902,556.95 18.05%14.77%-16.70%30.96%其他收入-合计 1,069,983,105
49、.66 876,902,556.95 18.05%14.63%16.83%30.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入结构未发生重大变化。其他业务收入较上年同期减少主要原因系房租收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 105,470,518.40 9.86%否 2 客户二 90,231,083.33 8.43%否 3 客户三 78,680,863.76 7.35%否 4 客户四 71,718,83
50、1.20 6.70%否 5 客户五 60,962,460.87 5.70%否 合计合计 407,063,757.56 38.04%-北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告 报告编号：2022-011 21 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 79,044,049.53 9.03%否 2 供应商二 56,801,750.94 6.49%否 3 供应商三 34,969,676.28 3.99%否 4 供应商四 31,802,296.81 3.63%否 5
