1、1 2021 维珍创意 NEEQ：430305 北京维珍创意科技股份有限公司 ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 23 3 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
2、 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3 33 3 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 39 9 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4 44 4 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .11116 6 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高利军、主管会计工作负责人吴汇韬及会计机构负责人（会计主管人员）王亦男保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表
4、】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、应收账款回收风险 报告期末公司应收账款占资产总额比例有较大幅度下降，总额减少。由于公司客户为银行，发生坏账的风险较小，尽管如此，仍存在部分应收账款无法收回的风险。2、新型支付工具风险 网上银行、手机银行、第三方支付等新兴支付工具的普及，对银行ATM 的发展构成威胁，并对公司产品需求产生不利影响。3、市场环境变化风险 报告期内，国内的 ATM 机市场整体发展继续呈现进一步停滞和萎缩状态。随着国内商业银行的 ATM 机市场环境的变化，对公司所处行业的发展前景带来巨大不确定性和市场变化风险。4、公司转
5、型过程中的人力资源风险 公司转型过程中所处的新行业和新业务对公司的全新的人才培养和人才引进提出新的更高的要求。公司如果不能及时找到对口的技术人才、专业人才和营销人才，存在新业务和新项目无法成功推进导致夭折的风险，会对公司的转型发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 4 行业重大风险行业重大风险 国内的 ATM 机市场整体发展继续呈现进一步停滞和萎缩状态。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、维珍创意 指 北京维珍创意科技股份有限公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 三会 指 股东大
6、会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京维珍创意科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 ATM 指 ATM 是 Automatic Teller Machine 的缩写，意思是自动柜员机，又称自动取款机。银行自助设备形象创新及安全防护产品 指 按照不同银行要求特殊设计的、依据不同型号自助设备、不同应用场合量身定制的、附着在自助设备上，用于银行自助设备的安全防护和形象宣传的专用金融电子化设备。元
7、指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京维珍创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD.证券简称 维珍创意 证券代码 430305 法定代表人 高利军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴汇韬 联系地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2806 室 电话 010-57318843 传真 010-57327552 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中
8、心二期 11 号楼 2806 室 邮政编码 100160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 31 日 挂牌时间 2013 年 8 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 银行自助设备形象创新及安全防护产品的研发设计、销售及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）140,122,560 优先股总
9、股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张秀清）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高利军），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108567451718H 否 注册地址 北京市北京市海淀区北四环西路 9 号 1709-A142 否 注册资本 140,122,560 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合
10、伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李军 徐瑾璟 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 主办券商投资者沟通电话：021-20333401 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT 软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。报告期内，因受到移动支付迅猛发展的冲击，公司原有主营业务受到较大影响，主营业务面临持续的收缩及下降。公
11、司目前正处于业务转型过程中，新业务的商业模式还在摸索和探求过程中，转型尚未成功。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、本公司于报告期后对注册地址变更进行了工商登记并取得了营业执照 变更前 变更后 公司住所 北京市海淀区北四环西路 9 号 1709-A142 北京市海淀区北四环西路 9 号 21 层 2108 2、2022 年 2 月 22 日，本公司第一大股东、控股股东张秀清女士与重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯兴重远”）签署股权转让协议，凯兴重远以现金收购张秀清持有的7 本公司 44,138,600 股股份，占本公司总股本的 31.50%。本协
12、议需报请全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）审批确认并取得股转公司的特定事项协议转让确认函后，办理股权转让款支付与股权过户登记。截至本报告日，尚未收到股转公司的特定事项协议转让确认函，尚未办理股权过户登记。截至本报告日，本公司控股股东为张秀清女士，实际控制人为高利军先生。如本次收购完成后，本公司控股股东将变更为凯兴重远，本公司实际控制人将变更为谢晨光先生。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,384,800.90 10,430,463.94-77.14%毛利
13、率%25.02%20.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,948,966.82 2,805,636.24 931.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 436,417.51-8,763,556.25-104.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.03%1.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.18%-3.92%-基本每股收益 0.21 0.02 950.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 261,393,352.52
14、 232,574,479.06 12.39%负债总计 5,846,411.76 6,308,105.12-7.32%归属于挂牌公司股东的净资产 255,546,940.76 226,266,373.94 12.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.61 13.04%资产负债率%（母公司）1.39%2.45%-资产负债率%（合并）2.24%2.71%-流动比率 37.56 28.92-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,767,204.71-1,726,548.04-491.95%应收账款周
15、转率 0.09 0.29-存货周转率 0.81 2.05-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.39%-1.10%-营业收入增长率%-77.14%-67.20%-净利润增长率%931.81%136.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 140,122,560 140,122,560 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露
16、的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,525,643.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,508,910.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,016,732.42 所得税影响数 9,504,183.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 28,512,549.31 九、九、补充财务指标补充财务指标
17、 适用不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT 软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织
18、方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心 IT 软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。报告期内，公司原有主营业务产品的商业模式较上年度未发生变化。公司目前正处于业务转型过程中，新业务的商业模式还在摸索和探求过程中，转型尚未成功。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是
19、否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本公司专注于为金融领域用户提供专业服务，主要客户是国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等。报告期内，公司完成营业收入 2,384,800.90 元，较去年同期下降了 77.14%；实现归属于挂牌公司12 股东净利润 28,948,966.82 元，较去年同期增长 931.81%，实现盈利增长；经营活动产生的现金流量
20、净额 6,767,204.71 元，较去年同期增长 491.95%。报告期内，由于受到疫情和移动支付的双重冲击和影响，银行 ATM 机等现金类自助设备的布放持续放缓和萎缩，由此带来银行客户对公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品的需求的大幅下降，来自银行客户的业务相应大幅下降，市场竞争加剧。为应对以上不利局面，公司一方面通过降低公司各项成本和费用，努力增加产品毛利率来提升产品利润，另一方面通过利用公司自有资金投资获取投资收益来弥补主营业务下降所造成的亏损。报告期内，公司完成营业收入 2,384,800.90 元，较去年同期下降了 77.14%，主要是由于受到疫情和移动支付的双重冲击和影响，来
21、自银行客户的业务相应大幅下降所导致的。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 28,948,966.82 元，较去年同期增长 931.81%，实现盈利增长，主要是由于公司报告期内利用公司自有资金投资获得了不少的投资收益弥补了同期主营业务的亏损所导致的。另外，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6,767,204.71 元，较去年同期增长 491.95%，主要是由于报告期内加大了应收账款的催收力度，催回了大量应收账款。面对疫情的影响和市场环境发生的巨大变化，公司业务转型仍在进行中，转型尚未成功。报告期内，公司转型发展的立足点依然是向国内的银行客户特别是中小银行客户提供服务。公司转型方向
22、依然为利用原有的数百家银行客户及两百多个城市的服务网络，向银行尤其是中小银行提供“互联网+”的服务，如金融科技、大数据风控、互联网引流及获客、为银行嫁接优质资产、普惠金融产品创新设计及银行产品营销等服务。公司于 2018 年投资参股了霍尔果斯维珍科技有限公司，进行银行“互联网+”方面的业务开拓。但是，由于受疫情及国家宏观金融政策调整的影响该参股公司开展的小微企业房抵贷新业务几近停滞，业务开拓不成功，报告期内公司已对该参股公司完成了注销。此外，报告期内，公司以前年度研发的面向银行网点信息管控和营销服务的综合平台系统的业务开拓也由于竞争激烈及产品利润率不高的原因而处于停滞状态未获得新的收入。研发方
23、面，报告期内公司主要是为已有银行客户升级了面向银行网点信息管控和营销服务的综合平台系统的部分子系统，保障系统的稳定运行。报告期内，公司在前两年投资成功的基础上，继续利用自有资金进行了投资并获得了不少的投资收益，有效弥补了同期主营业务的下降所带来的损失。(二二)行业情况行业情况 公司一直以来从事的是面向银行现金自助设备形象创新及安全防护领域的 IT 软、硬件开发及技术服务。13 从行业方面来看，银行现金自助设备行业需求量进一步下降和萎缩，据中国人民银行 2022 年 4 月 2日发布的2021 年支付体系运行总体情况报告显示，截至 2021 年末，银联跨行支付系统联网特约商户 2798.27 万
24、户，较上年末减少 96.48 万户，联网 POS 机具 53893.61 万台，较上年末增加 60.58 万台；ATM 机具 694.78 万台，较上年末减少 6.60 万台。全国每万人拥有联网 POS 机具 275.63 台，同比增长0.68%；每万人拥有 ATM 机具 6.71 台，同比下降 7.34%。移动支付业务量保持增长。2021 年，银行共处理电子支付业务 2749.69 亿笔，金额 2976.22 万亿元，同比分别增长 16.90%和 9.75%。其中，网上支付业务 1022.78 亿笔，金额 2353.96 万亿元，同比分别增长 16.32%和 8.25%；移动支付业务 151
25、2.28 亿笔，金额 526.98 万亿元，同比分别增长 22.73%和 21.94%；电话支付业务 2.73 亿笔，同比增长 16.68%，金额 11.65 万亿元，同比下降 8.48%。从以上的数据中可以看出移动支付对现金支付的替代作用日益加剧，造成传统 ATM 机设备需要量持续下降。随着银行 ATM 现金类自助设备的市场需求放缓，ATM 形象创新及安全防护产品行业也受到直接的影响，市场需求下降明显，预期未来行业将继续受移动支付的影响，市场需求量将进一步下降。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末
26、与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 209,018,189.09 79.96%152,005,066.42 65.36%37.51%应收票据 应收账款 8,013,578.84 3.07%19,444,108.14 8.36%-58.79%存货 1,575,658.86 0.60%2,031,696.48 0.87%-22.45%投资性房地产 21,714,562.47 8.31%20,960,010.10 9.01%3.60%长期股权投资 0.00 0.00%7,688,242.01
27、3.31%-100.00%固定资产 13,601,494.26 5.20%15,155,506.31 6.52%-10.25%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 -长期借款 -预付帐款 500,147.78 0.19%3,248,432.44 1.40%-84.60%其他应收款 93,913.18 0.04%177,796.59 0.08%-47.18%其他权益工具投资 3,481,800.00 1.33%3,150,200.00 1.35%10.53%递延所得税资产 3,011,326.86 1.15%3,169,981.82 1.36%-5.00%14 应付账款 841,289.85
28、 0.32%5,128,996.63 2.21%-83.60%预收账款 10,441.00 0.00%38,674.58 0.02%-73.00%应付职工薪酬 223,939.10 0.09%172,919.10 0.07%29.51%其他应付款 271,672.26 0.10%418,278.58 0.18%-35.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：期末余额较期初增加了 57,013,122.67 元，变动比例为 37.51%，主要原因是本期投资收益金额较大；同时加大了对应收账款的催收力度，催回大量应收账款；此外，公司还收回了长期股权投资资金。2.应收账款
29、：期末余额较期初减少了 11,430,529.30 元，变动比例为-58.79%，主要原因是本期加大了对应收账款的催收力度，催回大量应收账款。3.长期股权投资：期末余额较期初减少了 7,688,242.01 元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期内收回了长期股权投资资金。4.预付账款：期末余额较期初减少了 2,748,284.66 元，变动比例为-84.60%，主要原因是报告期内营业收入减少，相应的预付款支出减少。5.其他应收款：期末余额较期初减少了 83,883.41 元，变动比例为-47.18%，主要原因是报告期内收回部分投标保证金。6.应付账款：期末余额较期初减少了 4,287
30、,706.78 元，变动比例为-83.60%，主要原因是报告期内支付了大量应付账款，同时主营业务收入下降，导致应付账款减少。7.预收账款：期末余额较期初减少了 28,233.58 元，变动比例为-73.00%，主要原因是将原计入预收账款的部分转入预计负债科目。8.其他应付款：期末余额较期初减少了 146,606.32 元，变动比例为-35.05%，主要原因是报告期内支付了部分其他应付款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%
31、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,384,800.90-10,430,463.94-77.14%营业成本 1,788,061.29 74.98%8,277,786.94 79.36%-78.40%毛利率 25.02%-20.64%-销售费用 1,386,278.77 58.13%2,801,961.00 26.86%-50.52%15 管理费用 5,715,078.50 239.65%4,394,248.29 42.13%30.06%研发费用 1,200,273.99 50.33%3,785,295.89 36.29%-68.29%财务费用-359,403.89-15.
32、07%-639,184.08-6.13%-43.77%信用减值损失 563,930.48 23.65%-1,859,369.37-17.83%-130.33%资产减值损失 167,851.89 7.04%-2,496,237.88 23.93%-106.72%其他收益 300,383.79 12.60%509,783.46 4.89%-41.08%投资收益 40,525,569.44 1,699.33%12,907,920.36 123.75%213.96%公允价值变动收益 0.00 661,705.53 6.34%-100.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 33,900,230.83
33、1,421.51%1,228,717.51 11.78%2,658.99%营业外收入-营业外支出-净利润 28,948,966.82 1,213.89%2,805,636.24 26.90%931.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本报告期较上年同期减少了 8,045,663.04 元，变动比例为-77.14%，主要原因是由于持续受到移动支付的冲击，银行 ATM 机等现金类自助设备的布放陷于停滞甚至萎缩，导致公司的营业收入下降。2.营业成本：本报告期较上年同期减少了 6,489,725.65 元，变动比例为-78.40%，主要原因是由于报告期内营业收入的下降，导致营业成本同
34、步下降。3.销售费用：本报告期较上年同期减少了 1,415,682.23 元，变动比例为-50.52%，主要原因是由于报告期内营业收入的下降，同时所需的销售费用下降。4.管理费用：本报告期较上年同期增加了 1,320,830.21 元，变动比例为 30.06%，主要原因是报告期内支付了裁员补偿金及投资咨询费用。5.研发费用：本报告期较上年同期减少了 2,585,021.90 元，变动比例为-68.29%，主要原因是由于报告期内公司减少了对新系统的研发工作，相应减少了研发费用的支出。6.财务费用：本报告期较上年同期减少了 279,780.19 元，变动比例为-43.77%，主要原因是报告期内大部
35、分资金用于投资交易性金融资产，因此流动资金产生的利息收入减少。7.信用减值损失：本报告期较上年同期减少了 2,423,299.85 元，变动比例为-130.33%，主要原因是由于报告期内应收账款计提减值损失较上年同期减少。8.资产减值损失：本报告期较上年同期减少了 2,664,089.77 元，变动比例为-106.72%，主要原因是报告期内存货计提的减值损失冲回。9.其他收益：本报告期较上年同期减少了 209,399.67 元，变动比例为-41.08%，主要原因是报告期16 内营业收入减少导致缴纳的增值税减少，从而对应的即征即退金额减少。10.投资收益：本报告期较上年同期增加了 27,617,
36、649.08 元，变动比例为 213.96%，主要原因是报告期内买卖交易性金融资产盈利导致。11.公允价值变动收益：本报告期较上年同期减少了 661,705.53 元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期末不存在未出售的交易性金融资产，公允价值变动收益为 0。12.营业利润：本报告期较上年同期增加了 32,671,513.32 元，变动比例为 2658.99%，主要原因是由于报告期内投资收益增加导致营业利润增加。13.净利润：本报告期较上年同期增加了 26,143,330.58 元，变动比例为 931.81%，主要原因是由于报告期内投资收益增加导致营业利润增加，从而导致净利润增加。(2
37、)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,488,965.19 8,948,586.92-83.36%其他业务收入 895,835.71 1,481,877.02-39.55%主营业务成本 1,298,771.89 7,623,098.93-82.96%其他业务成本 489,289.40 654,688.01-25.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同
38、期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售产品收入 917,409.55 884,881.06 3.55%-73.88%-73.36%-1.88%销售软件收入 393,467.88 379,516.73 3.55%-72.47%-72.82%1.24%技术服务收入 178,087.76 34,374.10 80.70%-95.56%-98.82%53.20%其他业务收入 895,835.71 489,289.40 45.38%-39.55%-25.26%-10.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入和营
39、业成本较上年同期均有较大比例减少，主要是由于报告期内疫情原因及持续受到移动支付的冲击，银行 ATM 机等现金类自助设备的布放陷于停滞甚至萎缩，导致公司的营业收入下降，相应的营业成本也会下降。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京银行股份有限公司 157,162.00 6.59%否 2 招商银行股份有限公司无锡分行 152,212.39 6.38%否 3 中国光大银行股份有限公司合肥分行 144,955.75 6.07%否 4 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 142,97
40、4.18 6.00%否 5 中国工商银行股份有限公司淮南分行 106,088.50 4.45%否 合计合计 703,392.82 29.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东博邦安防科技有限公司 531,622.54 82.76%否 2 菏泽开发区金通运输有限公司 55,135.00 8.58%否 3 宏博创艺（北京）广告制作有限公司 42,336.00 6.59%否 4 啦啦（天津）汽车科技有限公司 7,922.74 1.23%否 5 北京东方润光科技有限公司
41、5,391.00 0.84%否 合计合计 642,407.28 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,767,204.71-1,726,548.04-491.95%投资活动产生的现金流量净额 50,127,553.12 9,331,061.48 437.21%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 6,767,204.71 元，较上年同期增加了 8,943,752.75 元，主要原因是报告期内收回了大量应收账款所致。2.本期投
42、资活动产生的现金流量净额为 50,127,553.12 元，较上年同期增加了 40,796,491.64 元，主要原因是本期出售交易性金融资产导致。(四四)投资状况投资状况(五五)分析分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 上海维珍科技有限公司 控股子公司 IT 软硬件开发 5,000,000 13,548,963.37 11,223,271.08 0 8,099,096.73 主要参股公司业务分析主要参
43、股公司业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (六六)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,200,273.99 3,785,295.89 研发支出占营业收入的比例 50.33%36.29%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 1 本科以下 14 5 研发人员总计
44、 16 6 研发人员占员工总量的比例 34.78%26.09%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 13 30 公司拥有的发明专利数量 1 1 (七七)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）营业收入（一）营业收入 19 1、事项描述事项描述 维珍创意的主营业务为 ATM 形象创新及安全防护产品的工业设计、IT 软硬 件研发、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装及售后服务，目前主要产品 为 ATM 形象创新及安全防护产品。如后附财务报表附注四、22所述收入的会计
45、政策及附注六、28所示收入情况，维珍创意201年度营业收入238.48万元(合并财务报表口径,下同),其中，主要产品ATM 形象创新及安全防护产品 2021 年度销售收入为131.09 万元，提供相关服务收入 17.81 万元。由于营业收入存在维珍创意管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对审计应对 我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于:（1）了解并测试与收入相关的关键内部控制，评价其设计是否合理，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）对营业收入和成本执行分析程序，包括：本期毛利波动分析、与上期比
46、较分析等分析程序，以评价收入确认的合理性；（3）我们对本期记录的收入交易选取样本，检查相关的支持性文件；评价相关收入确认是否符合维珍创意收入确认的会计政策；选取金额重大和交易频繁的客户样本，函证款项余额及当期销售额；就资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；（4）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。（二）交易性金融资产、投资收益（二）交易性金融资产、投资收益 1 1、事项描述、事项描述 如后附财务报表附注四、8 所述金融工具的会计政策及附注六、35 所示投资收益情况，维珍创意 2021年投资收益 4,052.56 万元，其中：处置
47、交易性金融资产取得的投资收益 3,839.82 万元，占比 94.75%。2 2、审计应对、审计应对 （1）了解并测试与投资相关的关键内部控制，评价其设计是否合理，并测试相关内部控制的运行有效性；（2）了解维珍创意公司将投资确定为交易性金融资产的意图；对交易性金融资和投资收益实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；（3）我们对本期发生的交易性金融资产的增减变动选取样本，检查对账单等相关支持性文件，确定会计处理是否正确；向证券公司进行函证，确定交易性金融资产余额正确及存在；复核公允价值取得依据是否充分，公允价值与账面价值的差额的记录是否准确。（4）检查与交易性金融资产、投资收益
48、相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。20 (八八)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (九九)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (十十)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用不适用 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，对全体股东、员工和客户负责，更积极承担社会责任，为地区经济与社会发展贡献公司的一份力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，由于受到疫情和移动支付的双重冲击和影响，银行 AT
49、M 机等现金类自助设备的布放持续放缓和萎缩，由此带来银行客户对公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品的需求继续大幅的下降，来自银行客户的业务相应大幅下降，市场竞争加剧。对于市场环境发生的巨大变化，公司一方面将继续维持原有尚能盈利的业务，同时削减原有业务的员工人数，降低各项相关费用，尽量减少现金流支出；另一方面，公司仍对新产品和新业务的研发进行投入，积极进行业务转型。公司在报告期内继续研发升级了面向银行网点信息管控和营销服务的综合平台系统的部分子系统。报告期末，公司净资产为 2.55 亿元以上，账面银行存款 2.09 亿元以上，现金充沛；自有房产（写字楼）保值属性较好；资产负债结构合理；公司核
50、心未发生大幅变动，骨干团队保持稳定，公司具备可持续经营及转型能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 21 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2021 年在疫情影响和移动支付持续迅猛发展的推动下，越来越多的人习惯使用手机支付，对现金使用需求继续下降。由于对现金使用需求的下降导致对银行现金类自助设备特别是 ATM 的依赖也在不断降低。因此，国内银行 ATM 现金自助设备的市场整体发展已呈现进一步停滞及萎缩状态。随着国内商业银行的自助设备特别是 ATM 机布放的萎缩，对公司所处行业的发展前景带来巨大影响，公司的自助设备形象创新及安全防护产品行业也将受到该趋势的影响，公司原有业务的收入将持
