1、1 2021 银音科技 NEEQ：430338 上海银音信息科技股份有限公司 Shanghai Yinyin Information Science&Technology Co,Ltd.年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心
2、员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .129129 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤恒、主管会计工作负责人潘至平及会计机构负责人（会计
3、主管人员）叶盛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、是 否 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 区域疫情成为不稳定因素，影响跨地区项目开展 2020 年爆发的新冠疫情目前仍在继续，虽然中国市场秩序基本已恢复正常，但间或发生的区域性疫情仍对公司业务产生着不利影响。2020 年报告期内的武汉超云数据中心项目和 2021年报告期后的河北三河数据中心项目均受疫情影响拖延了开工时间和项目进度，造成公司大量人力、物力的投入积压，直接影响到公司后续承接新项目的人员、资金安排；同时报告期内跨区域结算也大幅延迟，公司应收账款回收也受到影响，公司现金流紧绷。业务规模扩大,垫资及应收账款
5、额激增,资金压力不断增加带来的风险 近年,随着科技发展,数据业务急剧增加,数据中心的建设规模不断扩大,公司以数据中心工程实施作为主要业务,受到相应影响,尤其在国内现有行业运行模式下,对资金的要求越来越高,在工程项目开工、实施、完工阶段都有较大的垫资需求。同时,随着竞争加剧,公司账款回收条件进一步苛刻,应收账款占资产总额的比重也有逐步加大的趋势。尽管这是由行业特点及销售结算方式决定的,并且公司的客户主要为政府、医疗及金融类国内大型上市公司、跨国企业等,资信状况良好,但公司仍存在资金回笼周期长导致的周转速度较慢、现金流紧张的风险。新业务转型带来的风险 为了综合公司优势力量,平衡现有经营模式带来的资
6、金占用及持续发展风险,公司正按照发展战略,逐步从 IDC 系统建设维护向数据中心运营方向发展,在转型过程中,公司会面临发展新业务带来的经验、资金、人力等压力;公司如不能尽快有针对性的解决以上问题,提高自身抗压能力,容易陷入快速发展与支撑不足的矛盾中,对保证公司现有业务发展和新业务推进都存在一定风险。重大项目占业务比重过大,基础项目支撑后劲不足带来的风险 随着公司业务发展,业务拓展能力进一步提升,公司承接重大项目机会进一步加大,重大项目在公司业绩中的比重越来越大,这即为公司提升市场地位、提高财务指标带来了有力支撑,也带来了大量占用公司资源、工程周期长、回款风险提升等问题,进而由于资金和人力等资源
7、大量投入单个超大项目,公司一方面无法使用更多的资金承接其他大型项目,另一方面对基础市场投入也受到影响,传统中小项目市场拓展不能同步提高,后续项目支撑不足,对公司发展存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、行业竞争加剧带来核心技术人员流失的风险 公司作为一个高新技术企业,技术研发、技术方案设计实施等工作不可避免需要依赖专业人5 士,特别是核心技术人员。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心
8、技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来运营带来较大风险。2、“大数据”产业热度持续,行业竞争加剧带来的风险 公司所处行业是充分竞争行业,随着“大数据”、“云计算”产业新概念、新模式的不断推出,不仅传统企业、政府等机构对数据中心的市场需求持续增加,其他领域产业也看好其良好的发展前景及市场潜力,不断加入“数据中心”领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。公司面临着市场竞争加剧带来的毛利率变化、营收与利润下滑的风险。如果公司不能保持稳定的态势,会导致公司原行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。6 释义释义
9、 释义释义项目项目 释义释义 公司、银音科技 指 上海银音信息科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 2013 年 6 月 13 日经上海银音信息科技股份有限公司创立大会决议通过的 上海银音信息科技股份有限公司章程(2020 年 4 月 15 日最终修订)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币
10、万元 数据中心 指 企业或机构内部,以及企业或机构之间实现信息集中管理与共享,提供信息服务与决策支持的平台;是指在一个物理空间内(可以是一幢筑物或者建筑物的一部分)实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换和管理;是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。IDC 指 互联网数据中心(Internet Data Center)的缩写,主要提供服务器托管、租用、运维以及网络接入服务。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。报告期 指 202
11、1 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海银音信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yinyin Information Science Technology Co.,Ltd.INS 证券简称 银音科技 证券代码 430338 法定代表人 汤恒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 于琳娜 联系地址 上海市静安区海宁路 899 号长泰企业天地广场 1701 室 电话 021-63452730 传真 021-56637198 电子邮箱 ylnins- 公司网址 www.ins-
12、 办公地址 上海市静安区海宁路 899 号长泰企业天地广场 1701 室 邮政编码 200071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 13 日 挂牌时间 2013 年 11 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 信息化项目和数据中心及相关上下游产业机电、电气工程的货物销售、设计及施工、维护服务 普通股
13、股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）155,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为汤恒、潘至平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汤恒），一致行动人为（潘至平）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007550191998 否 注册地址 上海市松江区中辰路 229 号 1 幢101 室 否 注册资本 人民币 155,480,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否
14、发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱潇 蔡晓颖 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,134,134.84 20,121,482.10 462.26%毛利率%16.27%15.21%-归属于挂牌
15、公司股东的净利润-44,575,292.23-31,513,817.36-41.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,217,466.92-25,236,586.63-79.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.18%-12.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.48%-10.15%-基本每股收益-0.29-0.20-45.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 286,586,584.38 293,961,865
16、.07-2.51%负债总计 98,484,737.71 67,139,134.39 46.69%归属于挂牌公司股东的净资产 188,092,858.78 232,789,988.28-19.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.50-19.10%资产负债率%（母公司）25.57%16.55%-资产负债率%（合并）34.36%22.84%-流动比率 2.58 4.83-利息保障倍数-64.03-17.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,479,286.59-20,020,221.12 57.65%应
17、收账款周转率 0.89 0.15-存货周转率 25.22 4.92-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.51%-18.68%-营业收入增长率%462.26%-87.56%-净利润增长率%-41.45%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 155,480,000 155,480,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快
18、报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,458.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 755,499.63 所得税影响数 113,324.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 642,174.69 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情
19、况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为软件及信息技术服务业，主要从事包括金融、医疗行业及政府部门等的信息化项目和数据中心工程及相关上下游产业机电、电气工程的货物销售、设计及施工、维护服务。公司业务以银行、证券公司、政府机关和医院、互联网等行业的机房、数据中心工程建设及上下游产业机电、电气工程施工建设（包括方案设计、工程施工、布线和装饰装修等）、维护服务为主干，同时代理销售精密空调、光纤、发电机和配电产品等工程建设核心设备及相关产品，并在其各项业
20、务中结合拥有自主知识产权的集装箱数据中心、变风量辅助制冷模块、胶体电池、IBMS 系统的销售、安装服务。公司目前主要通过自主投标和从项目总承包商分包的方式获取项目，获得设备销售、安装收入（含自产和外购）、工程设计施工收入和售后服务收入（维护和项目二次开发）。以此为基础，公司进一步向上下游产业拓展业务，逐步通过投资、合作模式进入数据中心运营、数据中心相关产品的研发和生产、新能源开发等领域，充分利用公司现有技术、工程力量，围绕云计算领域进行多角度的深入业务拓展，通过各项业务的相互配合，最大化的提升公司行业竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家
21、级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 上海市高新技术企业认定证书编号：GR202031001201 2017 年由上海市经信委认定为上海市专精特新企业 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否
22、 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 按公司既定战略规划，2021 年公司计划持续在保持传统业务和拓展数据中心上下游产业上深入耕耘，一方面，积极接洽、维护传统客户，有选择的和有实力、有行业竞争力的客户开展传统数据中心施工、设计、维护业务，另一方面，公司在自有设备品牌开发、生产及自营数据中心建设方面持续投入。受新冠疫情的影响，虽然公司运营恢复正常状态，但重大项目武汉超云计算中心项目等工程进展一再拖延，报告期内未能完成验收和结算。公司业绩受到较大影响，持续亏损状态。报告期内，公司实现营业收入 113,134,134.84 元，同比上涨 462.26%；营业成本94,72
23、6,975.74 元，同比上涨 455.26%；营业利润 -48,590,235.09 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-45,217,466.92 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本 155,480,000 元，总资产为 286,586,584.38 元，同比减少 2.51%，归属于母公司净资产为188,092,858.78 元，净资产增长率-19.20%。疫情对公司经营造成了严峻的考验，公司上下一心，谨慎应对问题，积极度过难关。在原有业务持续开展的基础上，公司将继续向进入数据中心运营、服务器托管领域发展的战略目标前行，公司计划继续推动与战略合作伙伴
24、共同投资自建数据中心及其后续运营。此类建设项目依托自有工程、技术优势、多年积累的渠道资源以及新基建、云计算、大数据高速发展等市场红利，进军 IDC 运营领域，为公司带来新的利润增长点和收入结构调整的契机，进而提升公司持续盈利能力。应说明的是，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，需要投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 随着国家新基建政策的持续推进，数字经济在国民经济发展中发挥越来越重要作用，人工智能、物联网、工业互联网、区块链等新兴技术已成为下一次产业革命的驱动核心，数据中心作为数字技术融合应用、数字经济发展的关键载体，进入全新的发
25、展阶段。一、中国传统 IDC 业务市场规模快速增长，公有云及消费互联网是目前发展的主要驱动力 2021 年，中国传统 IDC 业务市场规模达到 1201.9 亿元，同比增长 20.9%，保持快速增长态势。预计未来三年，中国传统 IDC 业务市场规模将以 18.8%的速度持续增长，到 2024 年，市场规模将达到2013.4 亿元。目前，中国传统 IDC 市场增长主要由消费互联网及公有云业务增长驱动。未来，随着 5G 生态成熟，新兴技术融合应用于垂直行业领域，产业互联网发展将成为数据中心产业增长的主要驱动因素。二、“新基建”、“双碳”、“东数西算”政策，引导数据中心产业健康良性发展 近年来，国家
26、密集出台相关政策，规范数据中心产业发展，其中，“新基建”、“双碳”、“东数西算”政策是主要政策导向，将对产业发展产生重大影响。三、供需矛盾显现，市场加速整合，中国 IDC 市场逐步向成熟期迈进 综合来看，中国 IDC 市场处于快速成长期逐步向成熟期过渡的阶段，供需矛盾显现，市场加速整合。公有云及互联网应用是中国 IDC 产业最主要的需求来源，消纳八成以上的机柜资源，但近年需求增速有所放缓。消费互联网业务中，移动互联网贡献大部分数据流量及数据处理需求，2018 年后，随着人口红利逐渐消失，中国移动互联网趋于饱和，接入流量增速已出现大幅下降，新兴业务形态或产品出现，可能带来短期内数据流量上涨，但整
27、体来看，消费互联网需求增速逐年放缓；从公有云业务来看，云计算技术的发展改变的是企业 IT 部署方式，大量中小型企业由独立部署转向云上部署，云厂14 商通过大规模部署资源池的方式实现业务发展，但现阶段公有云主要为中小型互联网企业提供 IT 部署服务，以存量需求替代为主，在传统企业实现较深程度的数字化转型之前，公有云的资源池部署步伐也将有所放缓。近几年，中国 IDC 机柜平均价格出现一定程度的下降，尤其是 2020-2021 年之间，部分地区价格明显下浮，呈现买方市场特征。数据中心机柜价格受到成本、供需关系及竞争环境影响：从成本来看，数据中心机柜成本包括建设、运营两个部分，数据中心建设技术趋于成熟
28、，成本基本稳定，部分服务商推进精细化运营，数据中心运营成本也有小幅下降。从供需关系来看，整体市场潜在供给迅速增长，需求增速放缓，部分地区市场机柜供需关系短期失衡，买方在市场交易中的话语权提升。从竞争来看，潜在供给增长，加剧市场竞争，尤其是部分服务商为争夺大颗粒客户，采用低价策略，是近两年部分地区价格大幅下降的主要原因。市场优质资源向头部数据中心服务商集中，产业趋于整合。市场整合发展体现在资金流向趋于集中、优质项目流向头部服务商等方面。资本进入为数据中心企业发展提供资金支持，新基建以来，资方密切专注中国数据中心领域，投资行为数量及总金额显著提升。资金方出于资金安全性及收益空间考虑，倾向于选择现有
29、市场份额更高、数据中心储备资源丰富的头部数据中心企业。头部数据中心服务商凭借资金能力及强大的运营能力，获取大量优质项目资源。在核心城市，数据中心能评指标稀缺性不断提升，新成立及跨界进入企业获取大量能耗指标，但缺乏数据中心行业理解，项目运营经验不足，难以凭借自身能力推进项目落地投产，此类项目往往被收回指标或由其他企业收购；而头部数据中心服务商兼具资金及运营能力，通过收购此类项目，获取核心城市优质资源。在“东数西算”政策影响下，核心城市以外的集群地区将是未来发展的重点，但存在短期内落地需求较少，项目达到稳态运营周期较长、资金回流周期较长的问题，头部服务商依托资金能力、长期的客户积累等优势，前瞻部署
30、政策支持区域，占据优势资源，将进一步推动市场向头部整合。未来，中国 IDC 产业将长期保持稳定增长，预计到 2024 年后，5G、AI 等新兴技术趋于成熟，产业互联网生态逐步形成，数据量迅速增加，有望推动 IDC 产业进入新一轮的增长周期。从产业运行来看，随着政府规范政策落地、产业运转机制更加规范合理、产业链各方精细化运作推进，未来产业发展将更加健康、高效、可持续。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金
31、额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,566,248.78 1.59%7,284,938.44 2.48%-37.32%应收票据 427,431.65 0.15%-应收账款 91,635,712.52 31.97%82,170,435.42 27.95%11.52%存货 4,454,937.40 1.55%3,057,196.12 1.04%45.72%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 20,809,820.95 7.26%21,784,763.05 7.41%-4.48%在建工程-15 无形资产 92,806.07 0.03%122,543.15 0.04%-2
32、4.27%商誉-短期借款-长期借款 12,500,000.00 4.36%13,500,000.00 4.59%-7.41%其他应收款 63,789,598.50 22.26%109,570,496.00 37.27%-41.78%预付款项 29,760,837.29 10.38%35,339,847.07 12.02%-15.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上年期末减少 37.32%，系报告期内支付货款及工程款所致；2、本期期末存货较上年期末增加 45.72%，系报告期内项目未完工，存货未结转所致；3、本期期末其他应收款较上年期末减少 41.78
33、%，系报告期内计提信用减值损失增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,134,134.84-20,121,482.10-462.26%营业成本 94,726,975.74 83.73%17,060,052.50 84.79%455.26%毛利率 16.27%-15.21%-销售费用 692,819.04 0.61%1,168,477.19 5.81%-40.
34、71%管理费用 10,160,319.99 8.98%16,816,896.16 83.58%-39.58%研发费用 7,599,818.82 6.72%5,651,155.88 28.09%34.48%财务费用 749,403.74 0.66%1,970,559.75 9.79%-61.97%信 用 减 值 损失-56,601,652.49 -5,643,011.30-903.04%资 产 减 值 损失 212,193.30 0.19%-251,033.25-其他收益 755,458.71 0.67%127,540.75 0.63%492.33%投资收益 8,077,232.41 7.14%
35、-7,601,770.49-公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润-48,590,235.09 -36,320,364.97-33.78%营业外收入 40.92 0.00%570,000.00 2.83%-99.99%营业外支出-388,388.82 1.93%-100.00%净利润-38,699,046.74-31,471,957.45-22.96%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入、营业成本较上年大幅增加，系公司重大项目复工建设所致；2、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用分别较上年减少 40.71%、39.58%、61.97%，系公司严格
36、控制费用支出所致；3、报告期公司研发费用较上年增加 34.48%，系公司增加研发投入所致；4、报告期公司信用减值损失较上年大幅增加，系公司应收款项账龄增加所致；5、报告期公司其他收益较上年大幅增加，系公司收到政府补助增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,134,134.84 20,121,482.10 462.26%其他业务收入-主营业务成本 94,726,975.74 17,060,052.50 455.26%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目
37、 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%货物销售 62,640,976.82 49,372,109.14 21.18%1,956.39%1,489.95%-维护服务 3,507,970.64 1,693,854.68 51.71%-20.38%-41.39%50.30%设计施工 46,985,187.38 43,661,011.92 7.07%270.85%294.59%-44.14%小计 113,134,134.84 94,726,975.74
38、 16.27%462.26%455.26%6.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：报告内，公司收入构成无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万马科技股份有限公司 57,284,141.64 50.63%否 2 武汉超云算数据科技有限公司 30,716,105.11 27.15%否 3 上海弘韬建设发展有限公司 14,468,310.51 12.79%否 4 北京科瑞机电工程有限公司 5,070,080.38 4.48%否
39、17 5 三河雅力信息技术有限公司 4,309,565.09 3.81%否 合计合计 111,848,202.73 98.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市弘益建设工程有限公司 19,304,221.18 17.5%否 2 河北惠华电子科技有限公司 14,705,300.60 13.4%否 3 深圳市天勤创展机电设备有限公司 10,266,431.81 9.3%否 4 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 5,558,782.14 5.1%否 5 上海松宏实业有
40、限公司 5,829,444.80 5.3%否 合计合计 55,664,180.53 50.6%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,479,286.59-20,020,221.12 57.65%投资活动产生的现金流量净额 6,447,199.85-6,890,564.67-筹资活动产生的现金流量净额-1,546,917.36 15,363,814.99-现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年大幅增加，系报告期公司收回货款所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额
41、比上年大幅增加，系报告期公司转让参股公司股权所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少系报告期公司支付银行借款利息所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海网盛系统工程有限公司 控股子公司 信息技术服务 50,000,000 172,608,770.85 36,108,650.21 60,329,542.37-34,476,569.23 上海赫麦斯控股信息技5
42、,000,000 34,742,139.30 5,911,891.55 869,379.84-130,049.27 18 环境科技有限公司 子公司 术服务 上海银音投资管理有限公司 控股子公司 商务服务 50,000,000 10,731,336.88-374,202.18 0-51,280.11 星空互联云计算(深圳)有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 50,000,000 1,876.01-6,323.99 0-2,123.99 二虎(上海)云计算科技有限公司 控股子公司 商务服务 100,000,000 694.93-705.07 0-307.29 上海网盛设备租赁有限公司 控股子
43、公司 设备租赁 1,000,000 141,266.99 134,966.99 0-105,633.51 奥枥佛电气(上海)有限公司 控股子公司 专业技术服务 20,000,000 984,158.01 936,438.21 2,508,793.36 4,369.64 中数云计算科技（上海）有限公司 控股子公司 批发零售 200,000,000 2,989.05-166,361.67 0-5,204.43 上海数彤数据服务有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 20,000,000 0 0 0 0 海南麦塔途灵数据信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 10,000,000 0
44、 0 0 0 欧枥福云计算（上海）有限公司 控股子公司 研究与实验发展 30,000,000 856.90-1,243.10 0-297.18 网盛系统工程（香港）有限公司 控股子公司 信息技术服务 10,000 0 0 0 0 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 参股公司 研究与实验发展 270,000,000 69,505,048.61 21,243,914.60 0-11,588,023.84 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公公司控制的结构化主体情况司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围
45、内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研研发情况发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,599,818.82 5,651,155.88 研发支出占营业收入的比例 6.72%28.09%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-1 本科以下 32 31 研发人员总计 32 32 研发人员占员工总量的比例 62.75%74.40%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 108 84 公司拥有的发明
46、专利数量 6 8 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：应收账款坏账准备 1、事项描述 截止 2021 年 12 月 31 日，银音科技公司应收账款账面余额 145,792,445.66 元，坏账准备金额54,156,733.14 元。应收账款余额占银音科技公司 2021 年度营业收入的 81.00%，占银音科技公司 2021年 12 月 31 日资产总额的 31.96%。管理层根据信用风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定应收账款
47、的预期信用损失率，计算预期信用损失。由于上述事项涉及管理层运用重大会计估计和管理层的判断，且若应收账款不能按期收回或无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的可收回性确定为关键审计事项。2、审计中的应对（1）通过与管理层沟通，我们了解了对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制。（2）采用抽样方式，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款余额的准确性。（3）重新评价银音科技公司应收账款坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏20 账准备计提方法等。（4）查看与应收账款单项计提坏账准备相关的董事会决议。（5）我们获取银音科技公司坏账准备计算表，复核
48、管理层对单项计提坏账准备的应收账款进行减值测试时考虑的客观证据，对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性，关注管理层是否已充分识别潜在的减值因素。（6）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款坏账准备计提的合理性。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 12 家，与上年度相比，本公司本年度合并范围转让
49、1家，纳入合并范围的子公司 2 家。(一)处置子公司 1单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 6,476,712.33 50.00 货币交易 2021-6-1 注1 续上表：子公司名称 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 注 2 30.00 15,999,647.2
50、9 22,902,135.33 续上表：子公司名称 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 注 2 以净资产作为公允价值 67,902.33 (1)出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与万数（上海）投资有限公司于 2021 年 4 月 19 日签订的 股权转让协议，并经 2021年 3 月 10 日公司股东大会审议批准，同意公司将所持有的廊坊市中鼎云数据科技有限公司 30%股权作价计 6,476,712.33 元转让给万数（上海）投资有限公司，股
