1、 1 2021 年度报告 百程股份 NEEQ:873153 上海百程商务服务股份有限公司 SHANGHAI BAICHEN BUSSINESS SERVICE CO.,LTD 2 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .错误!未定义书签。第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
2、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郁鑫、主管会计工作负责人郁鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郁鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴
3、财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在
4、未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带其他事项段的无法表示意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策调整风险 产业园区和商业综合体招商服务业依托于我国工业地产和商业地产的发展,
5、后者很大程度上依靠国家政策的扶持。2010 年以来,我国陆续出台一系列针对住宅类地产的宏观调控政策,一 4 定程度上导致作为政策洼地的商业地产迎来新一列扩张;同时政府自 2013 年以来陆续推出鼓励“产城融合”的利好政策,推动了产业园区的建设与发展。如果未来我国宏观政策开始调控商业地产,或者产业政策进一步调整以致不利好产业园区发展,则会直接影响产业园区与商业综合体的开发及招商运营需求,为行业发展带来一定波动。人才流失风险 招商服务行业的竞争主要依托具备相关专业知识的人才。该领域从业专业性要求高、积累周期长,作为典型的专业服务领域,呈高素质劳动力密集型特征,对人才要求高、需求大。在当今新的商业业
6、态层出不穷、产业发展与互联网、文化元素相融合的大环境下,具备与时代发展相适应的专业人才是招商服务企业持续发展不可或缺的保障和不可替代的动力。因此,专业领域人才的流失会给招商服务行业持续发展带来重大不利风险。行业竞争加剧的风险 招商服务行业在我国起步较晚,市场化程度较低,尚缺乏专属的行业监管体制及相关管理办法,硬性门槛低。随着我国宏观经济环境持续改善,产业要素加速聚集,政府、园区、开发商招商活动日益旺盛,招商需求迅速增大,将会吸引众多企业进入招商服务行业,而其专业水平和行业经验普遍需要累积过程,期间可能导致同质化竞争或无序竞争,对行业的有序健康发展带来不利影响。公司业务规模较小的风险 2019、
7、2020 年、2021 年,公司收入分别为 1551.45 万、2025.71万元,2768.68 万元；利润分别为 67.66 万元、133.74 万元、33.39 万元,规模较小。如果未来公司无法保持较高的专业服务水平,持续开拓新的招商项目及上游客户,其抵御行业环境变化、市场波动等风险的能力将遭受考验,并面临持续盈利和成长性风险。互联网相关风险 公司以中国招商网平台为基础,为政府、园区、企业等提供综合招商服务,互联网平台直接影响到公司的专业服务质量和销售活动成效。尽管公司自成立伊始持续投入大量的资源用于网站技术的研发、运维、更新,以保证卓越的平台影响力、优质的用户体验和安全的网络运营环境,
8、但是基于日新月异的市场变化、技术发展和互联网的开放性,公司网站仍然可能存在访问量下降、数据更新滞后、网络基础设施故障、网络遭受恶意攻击等情况,从而可能在短期内导致公司相关业务受到较大冲击,给公司业务和客户满意度带来不利影响。重大招商项目可能出现招商成果不佳的风险 作为专业服务提供商,客户招商活动最终的落地成果是公司发展的生命线。虽然公司拥有独特的平台招商优势以及覆盖招商活动全过程的专业服务能力,且目前服务的招商项目大多取得了良好效果,但客户招商活动成果往往取决于市场环境、国家政策、产业要素、客户自身状况等多种因素的综合作用。一旦客户招商项目出现招商项目落地成效不佳的状况,可能对公司的行业声望、
9、市场地位,以及相应的业务稳定、拓展构成影响,同时导致公司的部分周期长、投入大、结果导向的定向招商服务收益无法达到预期,从而影响公司业绩。5 关联交易风险 2019 年、2020 年、2021 年公司向前五大客户销售金额占当期总销售额的比例分别是 98.15%、100%、100%,比例较高。公司客户较为集中,一旦客户关系和合作情况出现波动,可能会对公司业绩造成一定的影响。基于公司所处行业的特征,单笔服务金额较大,服务周期较长,加之公司业务发展的时间不长,导致报告期内前五大客户收入金额占当期收入的总金额比例较大。客户集中风险 2019 年、2020 年、2021 年公司向前五大客户销售金额占当期总
10、销售额的比例分别是 98.15%、100%、100%比例较高。公司客户较为集中,一旦客户关系和合作情况出现波动,可能会对公司业绩造成一定的影响。基于公司所处行业的特征,单笔服务金额较大,服务周期较长,加之公司业务发展的时间不长,导致报告期内前五大客户收入金额占当期收入的总金额比例较大。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后,制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是,由于股份公司成立时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,各项内控制度的执行需要经过一个较为漫长的
11、经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善。因此,短期内公司治理的规范性存在一定风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人郁鑫通过直接控制公司 83.33%的股份,对公司施加控制,并担任公司董事长及总经理。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司发展战略、经营决策、人事任免、财务管理等施加不当影响,则可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 百
12、程股份、公司、股份公司 指 上海百程商务服务股份有限公司 百涵有限、有限公司 指 上海百涵营销策划有限公司 鹤林实业 指 上海鹤林实业有限公司 地纬集团 指 上海地纬(集团)股份有限公司 地纬网络 指 上海地纬网络信息股份有限公司 地纬物业 指 上海地纬物业管理有限公司 和亚置业 指 上海和亚置业有限公司 合越置业 指 上海合越置业有限公司 海门百邑 指 海门百邑置业有限公司 南通地纬 指 南通地纬商务信息股份有限公司 6 SEO 指 Search Engine Optimization,汉译为搜索引擎优化 SEM 指 Search Engine Marketing,汉译为搜索引擎营销 CDN
13、 指 Content Delivery Network,即内容分发网络 股东会 指 上海百程商务服务股份有限公司股东会 执行董事 指 上海百程商务服务股份有限公司执行董事 股东大会 指 上海百程商务服务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海百程商务服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海百程商务服务股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 上海百程商务服务股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转
14、让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百程商务服务股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI BAICHEN BUSSINESS SERVICE CO.,LTD 证券简称 百程股份 证券代码 873153 法定代表人 郁鑫 二、二、联系方式联系
15、方式 董事会秘书 张凤林 联系地址 上海市浦东新区新德西路 100 弄 7 号 电话 021-50340537 传真 021-58913737 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区新德西路 100 弄 7 号 邮政编码 201299 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 2 日 挂牌时间 2019 年 2 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-721 企业管理服务-7219 其他企业
16、管理服务 主要业务 对政府、产业园区和商业地产提供综合招商服务，并为招商品牌、企业提供营销策划服务 主要产品与服务项目 对政府、产业园区和商业地产提供综合招商服务，并为招商品牌企业提供营销策划服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为郁鑫 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郁鑫），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310230580558771D 否 注册地址 上海市崇明区新海镇跃征路 50 号 5
17、 幢4 室 否 注册资本 12,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 解安峰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经
18、营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,686,880.15 20,257,095.63 36.68%毛利率%19.21%23.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 333,906.45 1,337,427.37-75.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,481.55 1,244,908.62-78.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.25%9.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非
19、经常性损益后的净利润计算）1.83%8.90%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,958,244.78 24,425,578.48 112.72%负债总计 36,960,536.61 9,761,776.76 278.63%归属于挂牌公司股东的净资产 14,997,708.17 14,663,801.72 2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.22 2.46%资产负债率%（母公司）67.23%39.97%-资产负债率%（合并）71.14%39.97%-流动比率
20、 1.1357 2.45-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,052,444.58 15,006,651.38-120.34%应收账款周转率 15.73 11.26-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%112.72%47.48%-营业收入增长率%36.68%30.57%-净利润增长率%-75.03%97.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000
21、12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,239.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 83,229.
22、82 所得税影响数 20,804.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 62,424.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 存在会计政策变更，新租赁准则：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会
23、计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2021 年 5 月 27 日成立全资子公司上海梦滢建筑装饰工程有限公司，注册资本人民币 100 万元整。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 百程股
24、份是一家以互联网平台为基础，在充分研究客户需求、深入分析市场形势的前提下，通过线上、线下有机结合的集成化服务模式，全程一站式覆盖招商策划、招商推广、招商代理等招商活动全过程的招商综合服务商。公司自成立起，一直深耕于细分专业服务领域，历经沉淀，业已形成以招商推广和招商代理为核心，涵盖招商咨询、营销策划、展会推介、大数据分析匹配、人才培训等环节的综合性招商服务体系。其致力于为政府、产业园区、房地产企业等提供科学、系统、专业、规范的招商整体解决方案，同时也为招商企业量身定制品牌包装和营销策划服务。公司旗下运营的主要业务平台中国招商网（），为知名的规模型招商引资服务垂直网站，访问量和综合影响力目前稳居
25、业内前三位。其成立以来，一直专注于政府、园区、企业等招商引资和企业投资的专业招投信息对接，在专业服务领域充分实现平台价值。公司以中国招商网丰富的注册会员数、浏览量、招投信息数据、战略合作方、衍生线上宣传渠道等资源为基础，充分整合自身线下招商代理团队、招商专家顾问团队、技术开发和搜索引擎优化团队、广告设计及营销策划团队等，形成线上线下相结合的 OTO(Online to offline)服务模式，打造出独具特色的全程一站式招商服务闭环体系。同时，公司运用自身积累的营销策划和整合设计团队，为具有招商需求的品牌企业和营销公司提供市场定位、传播方案规划、广告设计等综合性营销策划服务。报告期内,公司商业
26、模式没有发生变化。报告期末至本报告出具之日,公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初
27、本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 653,258.33 1.26%17,135,824.22 70.16%-96.19%应收票据 应收账款 1,760,018.9 3.39%1,760,021.6 7.21%0.00%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,054,289.38 2.03%36,895.54 0.15%2,757.50%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 3,741,536.66 7.20%242,036.66 0.99%14.46%预付款 11,963,820.3
28、2 23.03%4,614,858.50 18.89%159.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2021 年期末比上年期末金额变动比例为-96.19%，主要原因是 2021 年支付了南通美迈宇技术咨询服务有限预付 1100.04 万元推广服务费；支付了上海和亚置业有限公司租赁费用7,619,047.60 元。2、固定资产 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 2,757.50%，主要原因是 2021 年 12 月购置汽车宝马 X5 共计 1036798.45 元。3、其他应收款 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 14.46%，主要原因是子公司上海
29、梦滢公司向南通万翰商业发展有限公司支付了装修工程保证金 200 万及向南通沃廷公司支付额装修工程保证金 150 万。4、预付账款 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 159.25%，主要原因是向南通美迈宇技术咨询服务有限公司预付 2022 年公司的推广服务费 1100.04 万，子公司上海梦滢公司向通州区金新雄辩电气设备经营部预订了装修材料款 619,661.09 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收
30、入 27,686,880.15-20,257,095.63-36.68%14 营业成本 22,367,834.16 80.79%15,457,605.53 76.31%44.70%毛利率 19.21%-23.69%-销售费用 454,173.03 1.64%352,781.22 1.74%28.74%管理费用 3,409,654.94 12.32%3,028,891.59 14.95%12.57%研发费用-财务费用 1,319,036.07 4.76%2,364.92 0.01%55,675.08%信用减值损失-2.7 0.00%2,452.8 0.01%-100.11%资产减值损失-其他收益
31、 231,396.95 0.84%99,031.35 0.49%133.66%投资收益 2,239.97 0.01%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 347,587.61 1.26%1,434,570.22 7.08%-75.77%营业外收入 0 0.00%0.00%营业外支出 10.15 0.00%净利润 333,906.45 1.21%1,337,427.37 6.60%-75.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 36.68%，收入大幅提高主要原因是 2021 年度金樽花园一期销售情况较好，导致招商推广收入大幅增
32、加；2、营业成本 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 44.70%。主要原因是为了促进金樽花园项目的销售，增加了的推广力度，导致招商推广成本上升，2021 年由于受房产市场销售形势影响，为了帮助房产销售，公司增加了的推广力度，导致了成本上涨超过营业收入增长比例 。3、财务费用 2021 年期末比上年期末金额变动比例为 55,675.08%，主要原因是 2021 年公司按照新租赁准测确认租赁资产而产生的财务费用-未确认融资费用。4、信用减值损失 2021 年期末比上年期末金额变动比例为-100.11%，主要原因是 2021 年应收账款计提坏账准备的变动 5、净利润 2021 年期末比上年期
33、末金额变动比例为-75.03%，主要原因 2021 年由于受房产市场销售形势影响，为了帮助房产销售，公司增加了的推广力度，导致了毛利下滑，2021 年实行新租赁会计准则，确认的财务费用增加，导致利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,447,847.74 20,257,095.63 36.68%其他业务收入 1,239,032.41 0.00 100%主营业务成本 18,067,853.04 15,457,605.53 44.70%其他业务成本 4,299,981.12 0.00 100%按产品分类分
34、析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%综合招商 26,190,010.01 18,067,853.04 31.01%30.93%16.94%8.26%营销策划 257,837.73 100%0.92%-100%2.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，2021 年度业务方向主要为综合招商服务，业务开展顺利，招商推广收入
35、大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南通沃廷商业发展有限公司 26,114,538.31 98.74%是 2 上海天翎净化工程有限公司 193,006.60 0.73%否 3 上海庄泽企业管理有限公司 64,831.13 0.28%否 4 南通市通州区石港镇人民政府 75,471.70 0.25%否 合计合计 26,447,847.74 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%
36、是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海翰垄工程项目管理中心 15,094,339.62 86.00%否 2 上海金邑工程项目管理中心 2,358,490.57 13.44%否 3 合肥聚景模型设计有限公司 54,417.48 0.31%否 4 上海四卜格网络科技有限公司 44,103.77 0.25%否 合计合计 17,551,351.44 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,052,444.58 15,006,651.38-120.34%投资活动产生的现金流量净额-2,168
37、,216.55-315,183.48-587.92%筹资活动产生的现金流量净额-11,261,904.76 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-3,052,444.58 元，较上年净额减少 18059095.96 元，主要原因是 2021 年度预付了南通美迈宇技术咨询服务有限 1100.04 万元推广服务费和支付了上海和亚置业有限公司租赁费用 7,619,047.60 元 2，投资活动产生的现金流量净额：2021 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,168,216.55 元，主要是根据公司银行存款购买银行日日盈理财产品
38、410 万 及购置固定资产汽车宝马 X5，投资净额流出增加 1853033.07 元，降低幅度为-587.92%。3、筹资活动产生的现金流量净额：2021 年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,261,904.76。主要是梦滢公司支付了 的工程材料保证金 350 万元，支付了租赁负债 4,761,904.76 元，支付了租赁保证金300 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利
39、润 南通鼎合房地产经纪有限公司 控股子公司 房地产经纪业务 5,000,000 0 0 0 0 上海梦滢建筑装饰工程有限公司 控股子公司 设计装修 1,000,000 2,208,406.89-189,644.64 0-189,644.64 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。?17
40、第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承
41、诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
42、源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 16,600,000 9,067,247.56 2销售产品、商品，提供劳务 48,000,000 26,114,538.31 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 18 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易
43、金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 销售质保金 3,500,000 3,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司 2021 年度上述关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企
44、业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 南通万翰商业发展有限公司 否 2,000,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 南通沃廷商业发展有限公司 否 1,500,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -3,500,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司与上述关联方发生的关联交易是基于公司经营所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展。因此，关联交易是必要的，具有真实意
45、图。2022 年 6 月 30 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了追认关联交易的议案。相关关联交易未给公司带来不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2019 年 2月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制2019 年 2-挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 19 人 或 控 股股东 月 1 日 承诺 业竞争 董监高 2019 年 2月 1 日-挂牌 避免和规范关联交易
46、就避免和规范关联交易作出承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 2月 1 日-挂牌 避免和规范关联交易 就避免和规范关联交易作出承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外
47、，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1、为避免同业竞争，公司董事、监事、高管出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：（1）本人将尽职、勤勉地履行公司法等法律、法规和相关规范性文件以及公司章程规定的控股股东、实际控制人的职责，不利用公司的控股股东、实际控制人的地位或身份损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益。(2)截至本承诺函签署之日，本人未从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务。(3)自本承诺函签署之日起，在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务。(4)自本承诺函签署之日起，在作为公司控股股东、实际控制人期间：如本人或本人控
48、制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与公司构成竞争或可能构成竞争；如公司将来拓展的业务范围与本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入公司，或将该等业务转让给无关联的第三方；如或本人控制的其他企业获得与公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予公司。五、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、公司关联方就经营范围重合，出具关于避免同业竞争的承诺函承诺如下：（1）本公司及关联方尚未从事且未来亦不会从事与房地产营销策划有关的业务；（2）本公司及关联方将避免直接或间接地从事与百程股份从事的业务构成同业竞
49、争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行从事与百程股份从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动；将不直接或间接拥有与百程股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权。（3）本公司及关联方将不利用从百程股份了解或知悉的信息协助第三方从事或参与百程股份从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。（4）若因本公司或关联方违反上述承诺而导致百程股份权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。（5）如本公司控制的其他企业获得与百程股份构成竞争或可
50、能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予百程股份；本公司愿意承担因违反上述承诺而给百程股份造成的全部经济损失。20 （6）本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再为百程股份的关联方。本公司若违反上述承诺，将对由此给百程股份造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；本承诺为不可撤销之承诺。3、公司主要股东、董事、监事和高级管理人员已就避免和规范关联交易作出承诺。承诺具体内容如下：（1）承诺人及承诺人控制的其他企业不会利用公司董事、监事、高级管理人员的权力操纵、指使公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、主要部门负责人等，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或
