1、 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 2021 雷腾软件 NEEQ：430356 上海雷腾软件股份有限公司 Shanghai Raxtone Software Co.,Ltd 年度报告 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 2 2/124124 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 20 日和 2 月 5 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 回购股份方案，本次回购股份主要用于员工持股计划，股份回购价格不超过 8.50 元/股，回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000股，占公司
2、目前总股本的比例为 1.21%-2.43%，预计回购资金总额不超过 12,750,000元。截止 2021 年 8 月 5 日回购结束，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 875,500 股，占公司总股本的比例为 1.42%，累计使用资金人民币6,218,208 元（不含过户费、佣金等交易手续费）。2、2021 年 6 月 1 日公司披露2020 年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本61,776,000 股，减去回购的股份 618,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为 2021 年 6 月 7 日，除权除息日为
3、2021 年 6 月 8日。3、2021 年 5 月 21 日7 月 2 日飞路巴士作为第十届中国花博会官网指定交通保障单位之一，将“绿色智联，星级定制”理念应用到国际级活动交通保障，为用户营造了更便捷、更舒适、更智慧的新体验。4、2021 年 6 月 30 日经上海市软件行业协会评估，公司符合“上海市软件企业”进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 和 软件企业评估标准（T/SIA0022017）的有关规定，“上海市软件企业”复审通过并取得软件企业证书。2021 年 12 月 23 日，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局复审认定为高新技术企业，并获得新
4、的高新技术企业证书，证书编号为：GR202131004959，有效期三年。5、2021 年 8 月 6 日和 8 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 回购股份方案，本次回购股份主要用于员工持股计划，股份回购价格不超过 8.50 元/股，回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000股，占公司目前总股本的比例为 1.21%-2.43%，预计回购资金总额不超过 12,750,000元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 437,900 股，占公司总股本的比例
5、为 0.71%，累计使用资金人民币 3,234,200元（不含过户费、佣金等交易手续费）。6、2021 年 12 月，证券咨询频道聚焦新三板栏目、北京工商大学商学院投资者保护研究中心等机构共同发起 2021 年中国新三板年度风云榜评定。经过系统评分与专家打分的综合评定，公司在企业评选中荣获“2021 年新三板创新性优质企业”。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 3 3/124124 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨
6、论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3838 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3939 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .4848 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5454 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 4 4/124124 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际
7、控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王翔、主管会计工作负责人陈琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实
8、、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、税收政策发生变化的风险 2021 年 12 月 23 日，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局复审认定为高新技术企业，并获得新的高新技术企业证书，证书编号为：GR202131004959，有效期三年。根据国家有关规定高新技术企业享受所得税
9、 15%的优惠税率，公司现执行 15%的企业所得税税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。2、市场竞争风险 目前国内车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。行业外有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业，但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中，行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大规模跨区域运营服务商将占据绝大部分市场资源。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，
10、公司产品将面临产品毛利率下降的风险。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 5 5/124124 3、核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，因而拥有稳定、高素质的技术人员队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、对核心技术人员进行股票发行等，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加公司实现战
11、略目标的难度。4、综合管理水平亟待提高的风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。5、客户较为集中风险 本年度公司第一大客户销售收入占当期营业收入总额比例为47.52%，前五大客户销售收入占当期营业收入总额比例为71.14%
12、，公司客户集中度较高。如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 6 6/124124 释释义义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司、本公司、母公司 指 上海雷腾软件股份有限公司 董事会 指 上海雷腾软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海雷腾软件股份有限公司监事会 股东大会 指 上海雷腾软件股份有限公司股东大会 三会
13、 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 会计事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）APP 指 电子应用程序，APP 是英文 APPlication 的简称 车联网 指 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和
14、车辆智能化控制的一体化网络。绿色出行 指 采用相对环保的出行方式，即通过集约化、共享化和新能源化的交通出行方式实现环境资源的可持续利用和交通的可持续发展。V2X 指 Vehicle to X，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与路侧基础设施、车与人之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息。ADAS 指（Advanced driver assistance system），高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的图像
15、信息辨识、侦测与追踪，可结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。C-V2X 指 Cellular-V2X，是基于蜂窝网络的车联网技术。MaaS 指 MaaS（出行即服务）是基于现状已有的交通方式，利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、费用成本和对环境影响的基础上让日常的出行可以用一个平台的服务来满足。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 7 7/124124 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海雷腾软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Raxtone Sof
16、tware Co.,Ltd RAXTONE 证券简称 雷腾软件 证券代码 430356 法定代表人 王翔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈琳 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 电话 021-51312160-616 传真 021-51312190 电子邮箱 lindy_ 公司网址 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 邮政编码 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 14 日 挂
17、牌时间 2013 年 12 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、信息服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,776,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 18 控股股东 控股股东为（王翔）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王翔），无一致行动人 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 8 8/124124 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310
18、000550007549X 否 注册地址 上海市自由贸易试验区达尔文路88 号 19 号楼 2、3 层 否 注册资本 61,776,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 呙华文 郭彬 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区昌邑路 1500 号滨江万科中心 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告
19、期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 9 9/124124 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 144,943,726.56 207,900,740.07-30.28%毛利率%24.36%51.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,743,044.32 68,339,522.06-71.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,410,259.82 57,820,640.83-94.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
20、司股东的净利润计算）6.47%24.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.12%20.92%-基本每股收益 0.32 1.11-71.17%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 383,852,777.20 379,451,165.86 1.16%负债总计 78,390,189.54 74,180,460.90 5.67%归属于挂牌公司股东的净资产 305,462,587.66 304,353,374.63 0.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.94 4.93 0.20%
21、资产负债率%（母公司）13.23%14.06%-资产负债率%（合并）20.42%19.55%-流动比率 4.31 4.73-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,702,289.51 60,254,489.50 17.34%应收账款周转率 1.86 2.63-存货周转率 198.25 -2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1010/124124 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.16%16.43%-营业收入增长率%-30.28%6.6
22、9%-净利润增长率%-71.11%26.97%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,776,000 61,776,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,008,882.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务
23、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,788,681.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 3,442,279.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,263,191.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,083,968.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,569,237.99 所得税影响数 2,236,453.49 少数股东权益影响额（税后
24、）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,332,784.50 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1111/124124 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款 96,010,818.17 50,817,410.38 89,629,883.88 44,436,476
25、.09 应交税费 3,311,930.23 10,090,941.40 7,455,374.47 14,234,385.64 未分配利润 171,390,585.67 209,804,982.29 123,495,408.87 161,909,805.49 本次会计差错更正的原因为：公司 2014 年开始销售配套捷翼行车联服务平台的车载通讯服务产品（内含通讯服务费）（以下简称：“产品”）。该产品销售周期为 2014-2017 年，在该类产品确认销售收入的同时，公司按照流量成本估计模型对产品终端客户服务承诺计提了相应的流量费成本。基于对客户及终端用户服务承诺的考虑，按照产品周期内产品激活数据模型
26、，并谨慎的预计了相应的流量费用。流量激活数据特别引用的数据是 2014-2016 年的数据，但由于通讯技术的迅速发展，产品更迭加速，2017 年的激活数据较以前年度已有较大改变，考虑到产品服务周期的承诺，公司未调整相应的估值模型。2021 年，随着相关产品服务承诺期限届满，产品也与客户进行了清算，公司盘点账面尚存在大额的以前年度多预计流量费，系以前年度多提，予以更正冲回。本次会计差错更正调整 2016 年、2017 年的营业成本，以及对应的应付账款；同时考虑对税金的影响，调整相应年度的应交税费和所得税费用。上述事项滚动调整 2018 年、2019 年、2020 年的未分配利润、应付账款以及应交
27、税费。对本期和上期数据均不存在重大影响。2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1212/124124 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商商业模式：业模式：按照股转公司公布的 挂牌公司管理型行业分类指引，公司行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业门类中的软件和信息技术服务业大类，类别代码：I65。自 2010 年公司成立以来，公司紧跟汽车与交通出行行业“电动化、智能网联化、共享化”的发展趋势，公司定位为“车联网智能应用”的解决方案和服务提供商，及“绿色智联用车出行”的定制出行服务聚合平台开发商与服务运营商。公司业务分为两个板块，母公司从事车
28、联网业务板块，子公司从事绿色智联用车出行业务板块。1、车联网业务的商业模式：公司主营设计与研发车联网智能应用的解决方案与产品，向主流车厂、汽车零部件供应商，提供面向车联网服务配套的定制智能化软件、硬件以及管理平台的开发与服务。通过智能车联应用方案与产品、定制化平台开发服务来实现业务收入。公司在车联网定制方案业务领域专注多年，并且通过对已有产品线的深度下探及从产品概念、形态、功能到用户体验的创新来拓展业务，从而进一步扩展收入来源，同时围绕智能网联技术产品的升级换代趋势，将 ADAS、5G/V2X、AI 等前沿技术深度整合融合提升驾乘安全与便捷，并继续加大在智能安全辅助驾驶系统、智能人机交互系统等
29、领域的开发与布局投入，为公司未来业务的战略化升级与持续发展打好基础。2、绿色智联用车出行业务的商业模式：子公司基于母公司在车联网业务的软硬件技术与平台优势，结合新能源汽车的迅猛发展与推广应用趋势，开发国内领先的绿色低碳定制化出行解决方案与定制出行服务聚合平台，并提供配套的星级运营服务标准。以定制化与智联化，集约低碳化与共享化为导向，针对企业与智慧园区定制化出行服务、定制巴士与共享班车、星级商旅用车三个细分市场垂直深耕，目前公司在上海地区的三个细分市场保持领先态势，并逐步向国内一、二线城市输出拓展。提供的产品与服务包括：定制化出行服务解决方案与用车服务、数智化运营管理系统定制与配套服务、定制出行
30、服务聚合平台运营与服务、品牌合作与推广营销，以上四类业务作为主要收入来源。并通过商业模式与技术产品的不断创新、行业平台化合作、资源整合与需求智能调配，在增效和降低运营成本的同时进一步扩大收入。截至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市软件企业 详细情况 1、2021 年 2 月，公司经上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”中小企业，并颁发奖牌。2、2021 年 12 月 23 日，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政
31、局、国家税务总局上海市税务局复审认定为高新技术企业，并获得新的高新技术企业证书，证书编号为：GR202131004959，有 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1313/124124 效期三年。3、2021 年 6 月 30 日经上海市软件行业协会评估，公司符合“上海市软件企业”进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估标准（T/SIA0022017）的有关规定，“上海市软件企业”复审通过并取得软件企业证书。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否
32、 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主要财务指标情况 报告期内，公司实现营业收入 144,943,726.56 元，同比减少 30.28%；实现净利润 19,743,044.32元，同比减少 71.11%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 383,852,777.20 元，净资产为305,462,587.66 元。报告期内，车联网业务板块受市场环境影响大幅下滑，出行业务板块发展成效明显营业收入大幅增
33、长，增幅为 99.89%。（二）主要经营工作情况 1、业务销售方面（1）车联网业务服务板块 报告期内公司车联网业务板块由于持续受到下游整车厂量产车辆订单下滑、车规级芯片短缺以及车联网服务扁平化等原因导致产品采购需求减少，报告期实现销售收入 12,347,385.10 元。基于实景模式的智能驾驶辅助 ADAS 产品及云解决方案持续销售，产品功能为通过之前积累的视频信号数据分析处理技术，结合智能辅助驾驶领域的计算机 AI 视觉算法及高速模式下实景视频分析处理引擎，与硬件系统集成商进行合作，面向中高端车型提供全天候后向多车道盲区可视化、前后向预警提醒及云端互联的智能驾驶辅助 ADAS 产品，综合保障
34、驾驶人员规避行车风险。同时在云端实现异常状态自动上传、移动端远程实时查看、回放等增值服务功能，以提升产品与服务的全面性和便捷性。全向盲区预警智能辅助驾驶 ADAS 系统解决方案预研项目已完成产品设计和产品样机测试，产 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1414/124124 品核心功能是通过以太网技术及 PWM 技术集成多路高清摄像头、结合多路超声波雷达传感器及陀螺仪与加速度感知等技术综合应用多维感知方式、多传感器动态融合技术、计算机 AI 视觉技术，实现具备全天候、全方位侦测与预警能力的下一代 ADAS 产品，用于进一步提升行车安全保障能力。目前由于前装业务方案量产周期较长及
35、外部环境影响，尚未形成销售，具体落地时间尚不确定。在下游整车厂量产车辆下滑、车规级芯片短缺以及车联网服务扁平化的持续影响下，一方面，公司持续销售原有的成熟产品“基于实景模式的智能驾驶辅助 ADAS 类产品”，保持一定的销售量；另一方面，公司积极应对，拓展车联网软、硬件产品在新领域的开发及相关业务的新市场开拓。（2）绿色智联出行业务板块 报告期内“飞路畅 GO 4.0”新能源汽车智能出行共享平台已收集用户线路需求超过 500810 条，较去年同期增长 28.9%，个人注册用户 273909 人，较上年同期增长 9.72%，合作企业超过 200 家。报告期内实现销售收入 132,596,341.4
36、6 元，较上年同期增长 99.89%。报告期内公司为提升绿色智联出行业务板块业绩，分别从“企业、园区的定制出行解决方案与运营服务”、“定制用车出行服务与行业聚合平台”、“飞路畅达智行云大脑数字化、标准化引擎建设”三个方面做出努力。企业、园区的定制出行解决方案与运营服务 结合公司技术开发能力与业务高质量运营经验，面向世界 500 强、高新技术企业、大型智能制造企业及综合型园区等高标准、高要求客户，提供基于企业具体出行应用场景的定制综合一站式出行服务解决方案。报告期内，公司为位于上海临港的万人世界级新能源智能汽车企业，定制化升级行业一流领先的出行解决方案。服务期间为其定制开发并运营“智能化动态出行
37、需求响应系统与服务应用”，以满足其多元多变的高效出行需求、快速扩张与服务高效响应等需求，得到了客户的高度认可。同时随着公司在品牌认可度和行业影响力的不断提升，于 2021 年 4 月应邀参加第十届中国花卉博览会（2021 年 5 月 21 日至 7 月 2 日）的定制出行服务保障工作，针对性开发与运营服务多条“花博会定制巴士专线”，将“绿色智联，星级定制”理念应用到国际级活动交通保障，为用户营造了更便捷、更舒适、更智慧的新体验。定制用车出行与行业聚合平台 公司对定制巴士业务持续强化、提升，同时针对企业与园区的定制出行场景进行了全面业务升级，对新能源化、绿色集约化的定制用车出行聚合平台进行了全面
38、体系化升级。持续吸引与满足企业、园区、个人用户等定制出行需求，优化迭代大数据分析、统计、聚合等智能化算法，快速高效高质地智能生成集约化共享定制出行方案，并与移动生活服务、新能源汽车产业链等相关伙伴、资源创新合作，提升客户与用户出行满意度，进一步提升业务营收。同时不断强化平台运作模式和运营方案的定制开发与输出能力。报告期内，公司积极面向行业进行合作拓展、输出整合、拓展供应商加盟，并为其提供优质平台业务及运营管理方案与工具，以提升合作伙伴的经营效益、效率与服务质量，为公司业务拓展、平台化建设起到了促进作用。飞路畅达智行云大脑数字化、标准化引擎建设 为持续提升定制用车出行与行业聚合平台的服务满足效率
39、、服务满意体验，我司将客户服务、业务运营、监控保障等核心环节中的关键动作进行数字化、标准化的定义、规约与提取，并对其进行流 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1515/124124 程化、数字化的引擎研发与系统搭建，实现了以标准化、数字化为核心的业务服务驱动，为平台的进一步业务拓展和下一代数智化运营平台奠定流程、标准及数据基础。同时，再此引擎基础上持续运用大数据、云计算、人工智能等前沿科技，完善、升级集约化定制出行服务平台的“云聚合”、“云规划”、“云调度运营”、“云应用”。通过数字化、智能化、开放化的云大脑体系推动集约绿色出行服务发展，逐步与智能交通行业进行深度融合，提升交通
40、出行智慧化、高效化水平，助力绿色低碳的交通发展。公司在上述各方面综合推进与努力，一方面积极应对外部业务环境变化，同时也夯实内功、做好业务储备和降本增效管理。通过上述各方面的综合推进与努力，公司的业务拓展能力、定制化解决方案能力、平台聚合整合能力以及品牌知名度等都有所提升，报告期内该业务板块收入持续增加。2、研发创新方面 报告期内公司继续强化研发能力提升，并与国内一流院校、企业、科研机构在前瞻性研发应用项目上继续深度合作，同时内部培养和对外引进中高端人才，不断提升公司的技术与创新机制。3、政府项目申报方面（1）2020 年 12 月上海市加快自主品牌建设专项资金项目申报成功并获得初期专项补贴，2
41、021 年中期验收已完成。（2）2021 年公司向上海市张江科学城建设管理办公室申请，符合浦东新区“十三五”期间安商政策的规定，已取得浦东新区财政扶持资格，并获得专项补贴。4、管理方面 报告期内，公司继续优化资源配置，改善业务流程，严格贯彻各类制度的执行，从全方位、多角度提升公司管控能力，进一步提升工作效率。同时公司持续优化强化，完善全面降本增效管理，为公司进一步规模化发展奠定管理基础。(二二)行业情况行业情况 本报告期内行业发展情况：目前国内已高度重视车联网（智能网联汽车）的相关技术和产业发展，车联网作为智能汽车连接车、人、路、云的桥梁，是构建“互联网+汽车”的关键产业，对有效缓解交通供需矛
42、盾，提高交通出行效率，对促进智能交通建设和推动自动驾驶技术的创新和应用，具有重要意义。车联网服务处于产业爆发前期，业务创新日趋活跃。主要表现在：传统汽车产业正从纯粹的产品销售模式向“汽车即服务”方向发展。随着信息技术的发展，汽车在实现传统行驶功能外，提供诸如汽车共享、约车平台、第三方快递、车联网保险、远程监控、紧急救援等一系列多元化服务的创新发展模式。共享出行成为汽车即服务的首要发力点。以网约车、分时租赁、定制巴士等为代表的共享出行方式开始被社会所接受，市场潜力巨大，正迎来市场爆发期。1、车联网行业 有利因素：2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1616/124124 （1）积极
43、的国家政策和措施，为车联网的快速发展创造了良好的条件 2021 年 3 月 17 日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）。建设指南充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创新驱动、开放协同的车联网产业提供支撑。到 2022 年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准 20 项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到 2025 年，制修订智能管理和服务、车路协同等
44、领域智能交通关键标准 20 项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。（2）主动安全（ADAS）技术大众化 随着主动安全技术和产品的大众化，诸如车道偏离、盲区预警系统等的主动安全产品的应用已经逐渐从高端的车型向中低端的车型普及应用。除政府相关法律法规推动的因素，主动安全技术和产品也得到了市场的普遍认可。（3）5G/V2X、智能交通等技术的发展蓬勃 得益于 5G 技术领域的领先优势以及庞大的汽车市场规模，国内车联网产业进入“快车道”，技术创新愈加活跃，新型应用蓬勃发展，产业规模不断扩大。不利因素：（1）宏观环境影响。与国外相比，我国在智能联网电子方面总体处于竞争劣
45、势。目前 90%的车用传感器被欧美厂商垄断，特别在高端传感器领域，我国产品的技术性能、成本和产品竞争力与国际差距很大。运算处理方面，汽车芯片严重依赖进口。我国芯片厂商在 ADAS、信息娱乐、动力总成、车身与底盘等领域难以进入前装市场。车载终端成本居高不下，导致车联网服务整体费用高。目前贸易战的影响使得此方面影响因素更加强烈。（2）同质化竞争。目前，具备联网功能的汽车越来越多，一些车联网技术其实并没有太大特殊性，例如远程开关车锁、远程启动车辆、空调自动控制、车辆信息查看等，都已经较为普遍。因此，车联网领域陷入了一定的同质化竞争困境，亟需业内企业专注技术创新，主动走出这一发展陷阱。（3）全球车用芯
46、片持续严重短缺。当前全球车用芯片短缺的问题仍然没有得到任何缓解，甚至有扩大之势。根据伯恩斯坦咨询的预计，2021 年全球范围内的汽车芯片短缺将造成 200 万至 450 万辆汽车产量的损失，相当于近十年以来全球汽车年产量的近 5%。同时随着智能网联化的不断发展，车联网、ADAS、自动驾驶等技术在汽车中的应用越来越广泛，对汽车电子芯片的要求越来越高，在芯片短缺之际也受到了严重波及，导致中高端车联网相关硬件产品产能严重下降，生产成本与采购成本明显提高。（4）传统与新兴造车势力纷纷发力自研、自控智能化车联网系统与产品。随着科技水平进步和智能网联化的大趋势下，车企纷纷发力智能化系统，希望能在这个智能化
47、时代拿下自己的立足之地，因此，包括蔚来汽车、小鹏、智已、威马等在内的新造车势力成员都在自身开发智能化车联网系统。同时，传统车企巨头，如：上汽集团、大众等在受到来自新兴造车势力和百度、腾讯、华为等互联网科技企业双重压力下，也开始强调车联网方面的自主自控，着手主导自研在智能车联网方面的布局，在整车前端压缩了智能网联化方案商的市场空间。2、新能源和绿色智联用车出行行业 有利因素：2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1717/124124 （1）在国家积极政策的推动下快速发展，绿色定制智联用车出行的创新业务模式越来越得到认可和重视。2021 年 6 月在世界交通运输工程技术论坛发表的国家
48、道条修订与上海道路运输管理转型中指出信息技术的扩张和成熟,使得通勤和定点出行的团体需求越来越容易汇聚和达成,使得网约化的定制班车成为市内包车行业新的增长点。未来发展主要引导其发挥智能化和信息化的优势,作为公共交通覆盖水平相对较低的市内区域集约化出行的重要方式。在完善治理工作方面,也需要注重通过制度建设引导其智能网约化发展,吸引供给端和需求端共同培育这一新业态。2021 年 6 月 17 日，节能减排中心刘莹主任在世界交通运输大会上发表了题为以零碳为导向的MaaS 体系化发展思考与实践主题演讲，提出了新型出行价值体系：充分释放出行行为的社会价值及经济价值。MaaS 体系下，通过数字信息技术，不仅
49、能够赋能个体高品质出行体验的提升，还可与碳交易相结合，形成基于大数据的出行行为价值量化与分配体系，从而充分释放出行行为的社会价值及经济价值，促进绿色、低碳等社会综合绩效目标的实现。2021 年 6 月 25 日，上海市人民政府关于印发上海市综合交通发展“十四五”规划的通知中指出要大力推进数字化与交通行业深度融合，推动交通设施、出行服务、交通治理等方面的智能化、数字化。推进新型基础设施研发建设，深化大数据挖掘分析应用，加快新模式、新方式发展，促进科技与信息化从局部点状支撑服务向全面联通赋能转变。坚持创新驱动。着力打造交通治理体系，提升交通治理能力现代化水平；增强创新策源能力，适应城市数字化转型要
50、求，提升综合交通智慧化水平,注重交通设施全生命周期管理。坚持集约绿色,生态文明理念贯穿交通规划、建设、运营、管理全过程，推动交通绿色低碳发展；充分利用存量资源，扩大有效供给；推进运输结构调整，推动公交优先战略向纵深发展，鼓励集约绿色出行。（2）用户消费需求的升级、消费观念与习惯的改变以及智联技术的发展，促进绿色智联用车共享化、集约化、定制化、按需化出行的发展在我国拥有广阔的发展前景，共享经济的深入发展为用户提供了便捷的出行服务，正逐渐改变用户的出行方式，同时，也正被更多用户接受。用户对出行的便捷度、舒适度、通勤速度的要求逐渐提升。根据同济大学中国交通研究院在 2020 年组织开展的上海市Maa
