1、1 2021 年度报告 舜网传媒 NEEQ:430658 山东舜网传媒股份有限公司（SHANDONG SHUNNET MEDIA CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月，舜网承办“济南制造 天下共享”第二届济南电商直播节暨网红直播大赛活动，对升级后的西城新媒体电商直播基地进行揭牌，成为济南市四大直播基地之一，助力济南打造全国直播经济总部基地。9 月，舜网参与“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销系列活动（济南）暨“2021 山东礼惠金秋消费季”，获得商务部、山东省商务厅的一致好评。2021 年 12 月，公司获得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书，
2、标志着公司建立的信息安全管理体系已达到国际标准，有助于进一步提高公司内部管理水平，降低运营风险，同时扩大了公司在信息安全领域的影响，提高了公司的综合竞争力和整体实力。2021 年 12 月，公司成功通过 CMMI3 级认证。本次通过 CMMI3 级认证标志着公司在软件研发能力、过程组织能力、服务交付以及项目管理水平持续等方面得到了国际权威认可,这不仅是对公司软件开发过程改进工作的一种肯定，也为软件开发的持续创新奠定了坚实的管理基础，同时意味着公司能够为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务。公司建设的“济南市媒体大数据与智能传播工程研究中心”被认定为市级工程技术研究中心。目前公司拥有“基
3、于 Ajax 的新闻网页动态数据的抓取方法及系统”等 4 项发明专利、2项外观专利、61 项软件著作权，另外有 9 项专利正在申请过程中。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制
4、和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马凯、主管会计工作负责人韩强及会计机构负责人（会计主管人员）安云虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉
5、及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大
6、风险事项描述及分析 1、营业收入区域性集中的风险 报告期内，来源于山东省的营业收入占当期营业收入总额的比例约为 86.95%。近年来，公司凭借优良过硬的技术水平以及一体化的服务体系，已在省外部分城市树立了良好的品牌效应，并建立了稳固的客户关系，但仍存在业务区域相对集中的风险。如果未来山东地区的市场竞争加剧，或者本地区同行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。应对措施：公司在稳固与现有重点客户合作关系的基础上，不断对服务体系进一步改善，对新产品进行研发升级，逐步拓宽新的销售领域，除北京、合肥等地以外，公司尝试与海南等地客户对接，提高产品市场占有率，同时坚持优化客户结构，逐步降低客户的集
7、中度。2、移动增值业务模式风险 移动增值业务中用户支付的信息费由通信运营商代为收取，这种业务合作模式决定了通信运营商在产业链中处于主导地位，从而对公司的经营状况产生一定影响。受微信等免费即时通讯服务应用程序软件影响，消费者使用短信量减少导致移动增值业务收入不断减少。5 应对措施：公司移动增值业务目前仅剩手机报业务，报告期内手机报相关业务收入为 20.67 万元，占公司全年营业收入的比例持续降低。近年来手机报业务用户数量呈直线下降，未来手机报业务可能逐渐萎缩停止。公司将根据目前的行业形势，逐步进行业务转型，改变与运营商的合作模式，发展 5G 消息等新兴业态，争取减缓手机报业务下滑趋势。3、对政府
8、补助存在一定依赖的风险 公司 2021 年净利润为 6,323,915.26 元，计入当期损益的政府补助为 10,580,212.91 元，公司的盈利能力对政府补助的依赖较大。如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力，则当政府补助大幅减少时，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：2021 年公司营业收入和利润均实现大幅提升，政府补助对利润的影响逐渐减少。下一步公司将巩固传统主营业务，继续扩大信息、技术收入，实现经营收入稳步提升，降低对政府补助的依赖。4、实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，公司的控股股东及实际控制人为济南日报报业集团。虽然公司已经建立较为完善的内部控制制度和公司治理结
9、构，包括制定公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但并不排除控股股东和实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当决策，给公司经营带来风险的可能。应对措施：公司建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易制度等规章制度，公司按照各议事规则定期召开“三会”，将股东会、董事会、监事会及管理层的职责落实到位，坚持规范的法人治理机制，持续完善内部控制制度，从而降低实际控制人可能带来控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释
10、义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、舜网传媒、舜网公司 指 山东舜网传媒股份有限公司 股东大会 指 山东舜网传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 山东舜网传媒股份有限公司董事会 监事会 指 山东舜网传媒股份有限公司监事会 集团、报业集团 指 济南日报报业集团 舜源公司 指 湘西舜源文化传播有限公司，公司全资子公司 舜之源公司 指 重庆市武隆区舜之源商贸有限公司，公司全资子公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 律师 指 山东舜元律师事务所 6 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、
11、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 舜网 指 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东舜网传媒股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG SHUNNET MEDIA CO.,LTD.证券简称 舜网传媒 证券代码 430658 法定代表人 马凯 二、二、联系
12、方式联系方式 董事会秘书 周斐斐 联系地址 山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦 18 层 电话 0531-82886158 传真 0531-82886158 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦 18 层 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 1 日 挂牌时间 2014 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-广告业(L
13、724)-广告业(L7240)主要业务 互联网广告、信息技术服务、无线增值业务 主要产品与服务项目 技术服务、活动策划、大型项目承建、舆情监测、网络宣传、电子商务、视频直播、移动增值等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（济南日报报业集团）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为济南日报报业集团，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137010072425505X5 否 注册地址 山东省济南市高新区龙奥北路 1311 号 5
14、 层 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 成伟伟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据
15、、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,182,160.13 45,646,650.50 20.89%毛利率%31.40%42.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,323,915.26 5,688,937.52 11.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,668,872.49-886,104.91 201.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.28%22.6%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.56%-3.52%-基本每股收益 0.32 0.28 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,145,474.33 37,725,617.66 24.97%负债总计 12,801,127.99 9,705,186.58 31.90%归属于挂牌公司股东的净资产 34,344,346.34 28,020,431.08 22.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.4 22.86%资产负债率%（母公司）26.72%25.23%-资产负债率%（合并）27.15%25.7
17、3%-流动比率 3.79 3.84-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,203,578.75 3,124,723.35 258.55%应收账款周转率 12.75 7.65-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.97%13.73%-营业收入增长率%20.89%37.31%-净利润增长率%11.16%34.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,00
18、0 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,580,212.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,579,750.29 所得税影响数 1,586,962.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,992,787.75 (八
19、八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第）执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7
20、 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司首次执行日前无融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据下列方法计量使用权资产
21、：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十九）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损
22、准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：采用企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）
23、，未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。（2）执）执行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）号）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号，以下简称规定），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金12 减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）（以下简称“本通知”）
24、，本通知自 2021 年 5 月 26 日起施行，将适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条
25、件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、2021 年年 1 月月 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司执行新租赁准则未发生调整执行当年年初财务报表相关项目的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况
26、 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为商务服务业。2021 年公司在主营业务方面没有大的变动，主要包括互联网广告、信息技术服务和无线增值业务。一、活动助力经营发展 2021 年舜网延续以活动带动经营的成功模式，策划举办了一系列有特色有成果的落地项目。舜网承办“唱支山歌给党听”群众性合唱比赛，“全面小康 奋进山东”发布会济南专场，“千泉之城”济南名泉图片展，济南市网络安全宣传周，济南公共资源交易中心揭牌仪式，市民政局“泉社彤行党建引领济南社会组织高质量发展”、印象济南中秋拜月大典暨“二安”文化嘉年华、喜力啤酒品牌营销策
27、划等系列活动。二、技术输出多点开花 对外输出方面，舜网承接“中共山东早期历史纪念馆”网上展厅等开发项目，完成了合肥报业传媒集团“媒体云”平台搭建，东方烟草报社新媒体平台的建设开发、省总工会融媒体中心打造等工作，为实现媒体融合“济南模式”的全国复制做出贡献。舜网先后走访泰安、滨州等多地省内地市报社，积极对接省外报业媒体，通过打造市级媒体云的方式推广云宣融媒体软件，现与多家媒体初步达成合作意向。三、对外合作不断拓展 在人民网内容风控项目团队步入正轨的基础上，舜网积极与互联网头部平台对接，开拓外延项目。携手人民中科开展外网内容审核，承担了外网舆情信息收集的数据支撑工作，风控业务走出国门。7 月下旬，
28、舜网风控业务扩展到时下流行的弹幕行业，风控业务进一步拓展。视频制作关注技术创新，用新技术赋能新内容、新产品，拍摄制作省科技厅何妨，青春还长专题片、市社保局教您办社保等系列视频。舆情监测积极丰富产品形式，业务范围持续延伸，合作客户近 50 个，今年与市人社局、市国资委、市场监管局等单位开展合作，经济效益渐有成效。舜网视觉设计品牌影响力逐步扩大，完成 20 余个济南市重要活动和烟台文旅局视觉设计服务项目。积极探索展览领域，承接 2021 年济南市科技主题图片展活动、济南战役纪念馆、量子研究院展厅设计提升改造项目等，打开了展示设计类市场。四、电商业务发展势头良好 6 月，舜网承办“济南制造 天下共享
29、”第二届济南电商直播节暨网红直播大赛活动，助力济南打造全国直播经济总部基地。活动当天还对升级后的西城新媒体电商直播基地进行揭牌，成立济南市新媒体电商产业联盟。9 月，舜网参与“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销系列活动（济南）暨“2021 山东礼惠金秋消费季”，获得商务部、山东省商务厅的一直好评。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -山东省软件工程技术中心、山东省“一企一技
30、术”研发中心、山东省瞪羚企业、济南市瞪羚企业、济南市工程技术研究中心 14 详细情况 公司于 2020 年 12 月通过复核省级“专精特新”中小企业。公司自 2018 年开始入库科技型中小企业。公司于 2020 年 8 月获得高新技术企业认定，证书编号：GR202037000109，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变
31、化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 41,179,178.80 87.34%30,487,065.03 80.81%35.07%应收票据 应收账款 4,190,509.45 8.89%4,465,492.24 11.84%-6.16%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,053,061.87 2.23%1,422,110.53 3.77%-25.95
32、%在建工程 无形资产 284,000.00 0.60%284,000.00 0.75%0%商誉 短期借款 长期借款 应付职工薪酬 4,800,000.00 10.18%1,900,000.00 5.04%152.63%资产总计 47,145,474.33 37,725,617.66 24.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 货币资金：公司本期货币资金比上期增长 10,692,113.77 元，报告期内公司经营业务收入较上期有所增长，造成货币资金增长。固定资产：公司本期固定资产比上期减少 369,048.66 元，报告期内公司购买固定资产少于去年同期且计提累计折旧，造成
33、固定资产金额少于上期。应付职工薪酬：公司本期应付职工薪酬比上期增加 2,900,000.00 元，报告期内公司完成经营指标任务，同时营业收入较去年增长 20%，计提奖金较去年同期有所增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,182,160.13-45,646,650.50-20.89%营业成本 37,853,443.58 68.60%26,316,397.25 57.65%43.84%毛利率 31.4
34、0%-42.35%-销售费用-管理费用 12,732,025.97 23.07%13,316,025.79 29.17%-4.39%研发费用 9,051,812.63 16.40%7,942,642.43 17.40%13.96%财务费用-497,936.41-0.90%-246,235.96-0.54%102.22%信用减值损失-302,050.10-0.55%-143,152.32-0.31%111.00%资产减值损失-其他收益 10,580,212.91 19.17%7,281,656.52 15.95%45.30%投资收益-510,774.71 1.12%-100%公允价值变动收益-资
35、产处置收益-22,748.26-0.05%-100%汇兑收益-营业利润 6,070,782.48 11.00%5,701,803.61 12.49%6.47%营业外收入 1.57 0%8.05 0%-80.50%营业外支出 464.19 0%34,346.99 0.08%-98.65%净利润 6,323,915.26 11.46%5,688,937.52 12.46%11.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入及成本：公司本期营业收入比上期增加 9,535,509.63 元，营业成本比上期增加 11,537,046.33元。报告期内，公司与省建工、沃尔德等单位建立合作，同时完成合肥报
36、业、东方烟草报、省总工会等单位的融媒体中心打造工作，技术服务及销售相关收入有所增长；报告期内公司承办第二届电商直播节、“外贸优品汇扮靓步行街”出口产品转内销系列活动及喜力啤酒 2021 年品牌营销策划等活动项目，目前做市场策划执行的公司较多竞争较大，公司承办落地活动费用支出成本高利润低，造成报告期内公司毛利率有所下降。财务费用：公司本期财务费用比上期减少 251,700.45 元，公司自 2020 年 8 月份开始将部分账面资金转为大额存单，延续至报告期年底导致利息增长。报告期获得的利息收入为 388,933.11 元。信用减值损失：公司本期信用减值损失比上期增加 158,897.78 元，因
37、为账龄在 1 年以上的应收账款16 和其他应收款金额增加。其他收益：公司其他收益比上期增加 3,298,556.39 元，公司报告期内获得的政府补贴比上期有所增加。报告期内收到的政府补助为 10,580,212.91 元，比上期增加 4,173,556.39 元。投资收益：公司本期投资收益比上期减少 510,774.71 元，2020 年公司转让参股子公司济南新城文化传媒有限公司全部股权产生收益 510,774.71 元，2021 年无此类经营情况。资产处置收益：公司本期资产处置收益为 0,上期因子公司舜源公司向凤凰县大田村等捐赠部分固定资产产生，报告期内无此经营活动。(2)(2)收入构成收入
38、构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,182,160.13 45,646,650.50 20.89%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 37,853,443.58 26,316,397.25 43.84%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告宣传 25,811,902.65 24
39、,275,314.07 5.95%15.08%49.92%-78.60%信息服务 7,829,827.62 3,268,075.64 58.26%-18.91%-31.32%14.88%技术服务 18,184,626.01 8,054,486.06 55.71%39.38%54.97%-7.41%销售收入 3,355,803.85 2,255,567.81 32.79%1,684.78%1,242.61%207.89%会务培训 -100%-100%会展服务 -100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：广告宣传业务：本期此类营业收入较上
40、年同期增长 338.15 万元，营业成本较上期同期增长 808.31万元。报告期内公司举办活动较多，硬广等利润较高的业务减少，承办了第二届电商直播节、“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销等系列活动，相应成本有所增加，在营业收入同步增长的同时造成毛利率低于上年同期。信息服务业务：本期此类营业收入较上年同期减少 182.59 万元，营业成本较上期同期减少 149.06万元。信息业务在 2021 年度进行了业务模式转型，产生了较长时间的调研和培训期，收入减少的同时人员的绩效奖金等成本费用减少更多，造成毛利率增长。技术服务业务：本期此类营业收入较上年同期增长 513.74 万元，营业成本较上期同期
41、增长 285.70万元。报告期内公司与省建工、泰山足球俱乐部等单位建立新的合作关系，进行融媒体建设及网站的技术维护等业务，另外，公司与量子研究院等单位在往年合作的基础上追加技术服务业务，造成此类业务收入及成本比去年有所增长。销售业务：本期此类营业收入较上年同期增长 316.78 万元，营业成本较上期同期增长 208.76 万元。17 报告期内公司与省建工、东方烟草报、合肥报业集团等进行融媒体中心建设项目合作，其中包含软件、硬件设备销售，产生此类收入，导致相应成本同步增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联
42、关是否存在关联关系系 1 济南市商务局 5,761,179.08 10.44%否 2 人民网信息技术有限公司 4,451,166.20 8.07%否 3 济南日报报业集团 3,535,621.30 6.41%是 4 东方烟草报社有限公司 2,242,477.85 4.06%否 5 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 1,974,292.40 3.58%否 合计合计 17,964,736.83 32.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南索思信息技术有限公司
43、1,966,195.00 7.50%否 2 济南日报报业集团 1,277,000.00 4.87%是 3 济南报业文化发展有限公司 969,013.00 3.70%是 4 山东紫绚电子商务有限公司 856,000.00 3.27%否 5 济南金海文化传媒有限公司 735,865.00 2.81%否 合计合计 5,804,073.00 22.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,203,578.75 3,124,723.35 258.55%投资活动产生的现金流量净额-511,464.9
44、8-351,353.10 45.57%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 8,078,855.40 元，报告期内营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 17,210,271.57 元 投资活动产生的现金流量净额：上期处置参股公司新城传媒产生现金流入 55.41 万元，本期购置固定资产产生的现金流出比上期减少 40 万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务
45、主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湘西舜源文化传播有限公司 控股子公司 文化活动的组织与策划等 5,000,000 128,197.78 23,427.14 0-111,282.38 重庆市武隆区舜之源商贸有限公司 控股子公司 销售：类医疗器械等；互联网信息咨询服务等 2,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、
46、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 55,182,160.13 元，较 2020 年同比增长 20.89%；净利润 6,323,915.26元，较 2020 年同比增长 11.16%。故公司拥有良好的盈利能力。报告期末公司资金充足，同时公司在业务、资产、人员、财务、机构设置上完全独立，保证了公司独立自主的经营能力。公司内部控制体系完备并运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层人员队伍稳定。因此，公司企业活力、创新力不断提升，营收能力持续提升，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营带来影响的重大事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事
47、件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查
48、封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移
49、公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,900,000.00 3,889,642.34 2销售产品、商品，提供劳务 10,400,000.00 4,916,784.79 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共
50、同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 66,438.00 62,677.36 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：此项关联交易将以市场价格或协议价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束
