1、 1 2021 力阳科技 NEEQ：831140 上海力阳道路加固科技股份有限公司 Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，力阳科技位于新三板创新层，这是公司连续第五年入选新三板创新层。公司将进一步提高研发与创新能力，提高企业核心竞争力，不断增强企业实力。2021 年 6 月，根据公司 2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-015），公司向全体股东每 10 股派发现金 3 元，这是公司自挂牌以来第四次现金分红。力阳科技自 2014 年挂牌以来，严格内控，规范
2、公司治理，持续创新，实现稳健发展。2021 年，我公司获上海市金山区经济委员会的“2021 年金山区瞪羚企业”荣誉；荣获上海市金山区人民政府颁发的“2019-2020 年度金山区科技创新成果奖”三等奖；荣获金山区科学技术委员会“2021 年度金山区企业工程技术研究中心”立项；金山区科学技术委员会“2019 年度金山区产学研科技成果转化项目”顺利通过验收。公司后续将持续创新、稳健经营，实现新的发展。2021 年 8 月，公司参编的标准 混凝土早强剂（T/CECS 101242021）开始施行。截止目前，公司参与编写的标准已有 2 部施行。未来，公司将积极参与相关标准制定，引领行业发展。截止目前，
3、公司申请专利 151 项，其中已有 113 项获得授权，公司将继续加强科研成果转化和知识产权保护工作。股东投资回报，现金分红 荣获 2021 年金山区瞪羚企业等多项荣誉 创新引未来，研发启新程 力阳科技连续五年入选新三板创新层 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重大事件.30 第六节 股份变动、融资和利润分配.33 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节 行业信息.40 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节 财务会计报告.45 第十一节 备查文件目录.7
4、8 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆海忠、主管会计工作负责人盛君贤及会计机构负责人（会计主管人员）盛君贤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或
5、否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陆海忠,持有公司 44.97%的股份,能够实际支配公司的经营决策,同时陆海忠担任公司董事长,在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响
6、。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响,从而损害中小股东利益的风险。公司风险管理措施：1）公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、内部控制制度；2）公司监事会主席系公司外部人士，同时监事会中也有一名职工监事，从决策、监督层面加强了对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；3）公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。市场竞争趋于激烈的风险 随着道路养护市场化运作的不断深入以及市场空间的
7、不断扩 5 大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和技术优势,但公司毕竟规模较小,面对实力雄厚的中大型企业,在技术研发能力、规模及市场等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。公司风险管理措施：1）加大研发投入，继续保持公司的技术优势；2）利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。核心技术泄密风险 公司的主要业务是利用地聚合物注浆技术进行道路维修加固,核心技术是利用公司研发的LY型地聚合物材料通过注浆技术进行道路维修加固,公司核心技术对主
8、要业务的发展至关重要。虽然公司十分重视对核心技术的保密,并与核心技术人员签订了保密协议,但如果核心技术人员流动、公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密,均可能削弱公司的技术优势,对公司的竞争力产生不利影响。公司风险管理措施：1）公司将努力研发新技术、新工艺、新产品，不断更新产品技术，同时积极对核心技术进行专利申请。2021 年，公司新增专利申请 23 项，截止 2022 年 3 月 3 日，公司申请专利 151 项，其中已有 113 项获得授权。2）不断建立和完善公司保密制度，同时与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议，以防止核心技术泄密的风险。人才短缺和流失风险 公司成立以来,培养了若干经
9、验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前,公司在道路维修加固领域内,在核心技术的先进性、项目实践经验等方面均处于相对领先地位,在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临人才短缺的风险。同时公司虽然通过实施核心员工持股等多项措施对稳定核心团队起到了积极作用,但同行业竞争对手仍可能给出更高的待遇以吸引公司核心人才,或受其他因素影响导致公司核心人才流失。公司面临核心人才流失的风险。公司风险管理措施：1）公司将不断完善人才建设体系，自主培养研发、技术、管理等方面的人才，并不断从外部引进优秀人才，通过内外部相结合的方式，解决公司人才短缺的风险；2）公司将主要管理者及核
10、心技术人员纳为公司股东，使他们能够以股东的身份参与企业决策分享利润，同时公司将为核心人才提供在行业内有竞争力的待遇和培训机会，从而留住核心人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、力阳、力阳科技 指 上海力阳道路加固科技股份有限公司 子公司、全资子公司 指 浙江力阳新材料科技有限公司 陆阳建筑 指 上海陆阳建筑工程有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董
11、事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海力阳道路加固科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 地聚合物 指 一种以无机SiO4、AlO4四面体为主要组成,结构上具有空间三维网络状键接结构的新型无机硅铝胶凝材料 四新技术 指 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术 交通拥挤度 指 公路上某一路段折算交通量与适应交通量的比值,反映交通的繁忙程度 7 第
12、二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海力阳道路加固科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology Co.,Ltd.证券简称 力阳科技 证券代码 831140 法定代表人 陆海忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 季晓丽 联系地址 上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 电话 021-67311512 传真 021-67311507 电子邮箱 公司网址 http:/www.lytech.cc 办公地址 上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 邮政编码 201599 公司指定信息披
13、露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 24 日 挂牌时间 2014 年 9 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E481 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-E4812 公路工程建筑,4813 市政道路工程建筑 主要产品与服务项目 利用地聚合物注浆技术进行道路加固养护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,068,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陆海忠
14、）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆海忠），一致行动人为（陆阳）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000791445160D 否 注册地址 上海市金山区朱泾镇中发路 835号 否 注册资本 31,068,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何旭春 俞丽丽 1
15、 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,223,223.65 118,351,805.24-54.18%毛利率%27.67%33.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-345,112.20 15,726,086.46-102.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,524,765.55 1
16、5,377,904.75-109.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.40%18.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.78%18.02%-基本每股收益-0.01 0.51-101.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,633,086.39 183,869,837.17-18.62%负债总计 68,689,802.75 93,261,041.33-26.35%归属于挂牌公司股东的净资产 80,943,283.64 90,608,
17、795.84-10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.61 2.92-10.62%资产负债率%（母公司）44.18%49.50%-资产负债率%（合并）45.91%50.72%-流动比率 1.71 1.62-利息保障倍数-2.75 134.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,990,755.54 21,535,744.97-109.24%应收账款周转率 2.60 2.20-存货周转率 125.25 97.84-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1
18、8.62%38.46%-营业收入增长率%-54.18%28.24%-净利润增长率%-102.19%147.75%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,068,000.00 31,068,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政
19、府补助 1,497,647.04 上述除外的其他应收和营外-110,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,387,647.04 所得税影响数 207,993.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,179,653.35 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司是道路养护行业中集新材料研发、技术开
20、发与咨询服务、项目管理于一体的高新技术企业，主要业务是利用地聚合物注浆技术进行道路维修加固。具体而言，公司根据道路情况与客户需求制定相应的道路维修加固方案，然后使用公司研发的地聚合物注浆材料，通过注浆工艺对道路进行维修加固。公司专注于为客户提供道路维修加固的方案研发、综合项目管理。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标或接受项目承包方委托的方式，获得业务来源；在项目实施阶段，公司凭借自主研发的地聚合物材料的优良性能、注浆技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的道路维修加固服务及完善的后续服务，从
21、中获取收入并实现利润。力阳科技基于采用“新材料、新技术、新工艺”加固养护道路理念于 2006 年创立，公司创立之初，联手国内知名高校成立课题组，对沥青道路、水泥混凝土道路面层及基层的加固修复进行专题研究，并把科研成果运用到工程实践中去。持续发展到现在，公司培养了年龄及知识结构形成互补的高技能专家混合体项目管理团队，拥有独立的材料研发、技术服务、项目管理专业化团队。历经十余年与工程实践相结合的研发优化和技术累积，在地聚合物注浆加固道路领域拥有诸多成功项目经验，形成了以地聚合物注浆加固为主的技术工艺，该工艺改善了传统工艺的不足，不但能利用固体废弃物、节约成本、缩短工期、降低对环境及交通通行的影响，
22、而且使道路承载力和耐久性得到提升，该成套工艺及产品契合道路养护行业发展趋势，拥有广阔的市场空间。公司在业内享有极高品牌知名度及影响力，参与制定上海市地方标准，公司产品具自主知识产权，2021 年，公司新增专利申请 23 项，截止 2022 年 3 月 3 日，公司申请专利 151 项，其中已有 113 项获得授权，公司主营产品技术水平经上海市科学技术情报研究所鉴定达“国际先进水平”，入选2018 年度上海市创新产品推荐目录。公司经过十余年发展，已具备了较强的先发优势，并建立起一定的技术壁垒，并将在“做专、做强、做长”的发展理念指导下保持技术领先和创新优势。公司所处道路养护行业在国内处于快速发展
23、期，公司的整体规划是立足于研发创新，为该应用领域提供最专业的一体化道路加固产品和解决方案，公司将借助行业快速发展的趋势实现规模的不断扩张，成为道路加固修复行业创新引领者。公司通过持续创新保持领先优势，通过为客户提供优质的一体化服务，与行业相关合作伙伴建立紧密的合作关系，为进一步推广产品、扩大市场奠定了良好的基础。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定
24、情况 2021 年金山区瞪羚企业 详细情况 一、荣誉资质 公司于 2015 年、2018 年、2021 年分别获得高新技术企业认定，每次认定有效期 3 年，目前处于有效期内，公司 2021 年 12 月 23 日获取的证书编号为 GR202131004062 号高新技术企业证书。2014 年，公司首次被认定为上海市“专精特新”中小企业，公司一直坚持“战略专一化、研发精细化、产品特色化、业态新型化”的稳健发展。后根据管理要求通过复核，一直被认定为上海市“专精特新”中小企业，目前处于有效期。2017 年，公司荣获上海市科学技术委员会和上海市经济和信息化委员会授予的“2017 年度上海市科技小巨人培
25、育企业”，经过 2 年的培育，公司完成各项指标，于 2019 年顺利通过验收，验收结论为“优秀”。2018 年，上海市经信委发布了2018 年度上海市创新产品推荐目录，力阳科技的“地聚合物注浆加固道路服务”名列其中。入选该目录的产品均属于上海市重点发展的新兴产业领域重大创新产品，具有自主知识产权，拥有潜在的经济效益和较大的市场前景，录用后将被纳入政府采购工程项目系统，以鼓励、扶持创新产品的研究和应用。此次入选是对力阳科技一直以来坚持自主创新的肯定和鼓励，公司以此为契机，加快市场推广应用。未来，公司将再接再厉，积极开展技术成果转化，进一步深化道路养护四新技术的开发与应用，为道路行业的绿色创新发展
26、贡献一份力量。二、其他创新情况简介 1.企业知识产权工作成果：（1）授权国家专利 113 项；（2）参编地方标准道路路基设计规范DG/TJ08-2237-2017；（3）参编团体标准混凝土早强剂T/CECS 10124-2021。2.企业研发机构：公司设有研发技术部开展研发创新工作，并建有多种形式的研发创新机构，包括上海市劳模创新工作室、上海市巾帼创新工作室、金山区劳模创新工作室、金山区专家工作站、金山区企业工程技术研究中心等，公司通过柔性引智，搭建高水平创新平台，加强了与高校的产学研协作创新，助力提高自身的研发与创新能力。3.主持 10 项省级、区级科技创新、人才项目：上海市科技小巨人培育工
27、程、海市青年科技启明星计划、上海市人才发展资金计划、上海市科技型中小企业技术创新资金项目、金山区专利新产品、金山区专家工作站、金山区产学研科技成果转化项目、金山区科技小巨人、金山区企业工程技术研究中心、金山区专利示范企业等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划 2021 年，
28、公司继续坚持人才、技术、产品、业务、服务相互结合的发展战略，严格按照董事会制定的战略规划和经营计划执行；牢牢地把握市场态势，加强营销体系建设，进一步加大市场开拓力度，巩固公司的市场优势；持续夯实和深化企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度。公司全体员工齐心协力，坚持稳打稳扎的原则服务好原有的客户，以优质产品拓展新的市场；至报告期末，公司经营业绩虽较去年有所下降，但财务状况良好，符合行业发展的趋势。1、公司经营业绩公司经营业绩情况情况 报告期内，公司完成营业收入54,223,223.65元，比上年同期减少了54.18%；实现净利润-345,112.20元，较上年同期减少了 102.19
29、%。公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，改良主要生产设备和产品，稳定营业收入；另一方面展开行业拓展，扩展主要产品的应用领域，进一步增强产品和服务的竞争力。但是本年度一方面由于公司市场部人员流失和疫情影响导致销售收入的减少，另一方面原材料价格的上升致营业成本有所增加，致使当年度经营业绩有所下滑。2、持续创新持续创新优化产品，优化产品，领先领先优势优势助力助力市场外拓市场外拓 创新引未来，研发启新程。公司将研发规划作为公司最重要战略部署之一，始终致力于通过创新产品和工艺流程，提供应对各种养护需求的可持续解决方案。报告期内，公司共计投入研发费用3,275,9
30、61.64元，占本期营业收入的6.04%。公司紧密结合市场潮流，不断加强研发成果实际应用，在研发项目立项过程充分考虑未来业务发展的实际需要，优先选择需求迫切或对提升产品质量、降低成本支出，确保研发成果快速转化为生产力，不断提升产品的合格率及年产能，为客户带来良好的产品，也为公司带来效益和未来发展奠定了强有力的基础和空间。基于高效研发的创新是力阳重要的增长引擎，公司将继续加强科技创新、技术成果转化和知识产权保护。力阳科技将始终专注于道路行业，引进培养优秀人才，创建最佳团队；通过对产品和工艺的不断优化创新，为客户提供不同条件下的可持续解决方案，增强企业核心竞争力。3、品牌建设、品牌建设及市场营销方
31、面及市场营销方面 报告期内，公司贯彻创新引领行业发展，通过技术交流推广助力市场开拓。公司在上海、江苏、浙江三地举办了多次技术交流会。在与行业专家、用户、设计院所等探讨交流国内外公路养护前沿技术的 14 同时，深入了解行业发展前景及市场需求状况，分享了公司最新研究成果。不断扩大公司的市场影响力，将对公司后续市场开拓产生积极影响。根据市场调研及公司市场战略，公司在江浙地区通过事业部运营模式以进一步巩固和扩大市场，目前已经在两地成功运营 8 个事业部，这些事业部一脉相承，共同建立道路养护领域多产品销售渠道，为增强客户粘性、提高自主创新水平、开拓沿海市场不断努力。2022 年公司将加大市场开拓力度和研
32、发投入力度，充分发挥技术、资金和管理等综合优势，抓住重要战略机遇期，提高市场占有率和竞争力，保持在道路加固行业中的领先优势。4、公司治理逐步完善，助推公司持续发展公司治理逐步完善，助推公司持续发展 报告期内，公司不断的改进和完善管理体系，进一步加强公司风险控制机制及完善了规章制度，建成员工健身中心，进一步加强企业文化建设。并且不断加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，稳定核心技术和市场营销人员，努力控制人力资源成本，用企业管理效率的提高带动公司经营效益的发展。同时加快公司应收款的回笼有效的补充流动资金，进而更好地支持公司产品研发、市场拓
33、展工作，促进公司的长期稳定发展。公司致力于新型材料与技术管理的创新，在业内享有极高品牌知名度及影响力，创立伊始坚持走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路。未来公司也将专注于道路微创加固核心业务，持续研发道路养护四新技术，通过持续创新引领行业发展。(二二)行业情况 1、所处行业概况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业可归类为：E48 土木工程建筑业；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）的分类标准，公司所属行业可归类为：E4812 公路工程建筑、E4813 市政道路工程建筑。公司所属具体细分行业为道路养护行业。随着我国公路建设里程的不断增长
34、，养护比例的不断提高，庞大的公路里程基数导致道路养护需求进入集中爆发增长期。同时我国经历二十年左右的持续大规模公路建设后，繁重的公路养护任务使我国公路进入了“全面养护时代”，大中修养护的刚性需求开始大规模释放，道路养护市场规模将不断壮大,道路养护行业进入发展黄金期。同时道路养护行业具有公用事业的特点，受经济周期影响不大。道路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒等自然力的侵蚀和风化，以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷，道路使用质量会逐渐降低。因此，道路建成通车后必须进行养护，并不断进行更新改善。道路养护应及时修复损坏部分，否则将导致修复工程的投资加大，缩短道路的
35、使用寿命，并给用路者造成损失。道路维修还应注意进行紧急服务和抢修，保持道路畅通无阻。在中国及其他发展中国家，道路养护还要对原有技术标准过低的路段、构造物和沿线设施进行局部改善、更新和添建，以提高道路的通行能力和服务水平。在“以建代养”观念统治的时代，道路养护被放在次要的地位，2006 年全国公路的养护覆盖率仅有77.6%；随着养护不足问题的曝露，道路管理的思路逐渐向“建养并重”靠拢，养路比率一举上升到 2020的 99.0%，全养路时代已经到来。但是，过去几年道路养护更多的是覆盖“量”上的变化，而缺少“质”的提高，小修小补居多而缺乏深层次的养护。“十一五”期间全国累计用于公路养护资金约为 8,
36、011 亿元，仅为同期新建公路投资的 16.4%，这一比率远低于处于后养护时期的发达国家，养护投入中长期有巨大的上升空间。“十二五”期间，长期累积的养护需求的集中爆发将倒逼道路管理思路向“养护优先”转换，中大修和预养护等深层养护的大面积应用将迫使养护投资加速上行。2、市场规模 15 截止 2020 年底，全国公路总里程达到 519.81 万公里，全国公路养护里程达到 514.40 万公里，养护比例达到 99.0%。随着我国道路通车里程的不断增加，道路养护行业的规模也不断壮大。下面结合我国各类道路通车里程情况与道路养护里程情况等，从综合、广泛的视角透视道路养护行业发展的巨大空间。根据交通运输部综
37、合规划司于 2021 年 05 月 19 日公布的2020 年交通运输行业发展统计公报，年末全国公路总里程 519.81 万公里，比上年增加 18.56 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里，增加1.94 公里/百平方公里。公路养护里程 514.40 万公里，占公路总里程 99.0%。在公路建设高峰过后，公路养护的压力与日俱增。按照 5-10 年的中大修年限推算，过去十多年建设通车的道路将进入密集维修期。更为重要的是，与公路建设速度相比，近年来公路交通流量的上升速度更快，交通拥挤度不断上升，过度负荷缩短了道路的使用寿命。截止 2020 年底，全国公路总里程达到 519.81 万公里，
38、全国公路养护里程达到 514.40 万公里，养护比例达到 99.0%。按照目前我国公路的基本状况，沥青路面实施预养护的时间一般为 2 年4 年，大修的时间一般为 5 年7 年；水泥路面大修的时间一般为 8 年12 年。随着公路建设里程的不断增长，养护比例的不断提高，道路养护市场前景广阔。同时我国经历二十年左右的持续大规模公路建设后，繁重的公路养护任务使我国公路进入了“全面养护时代”；随着我国公路养护体制从“管养一体”向“管养分离”的改革不断深化，道路养护将逐步向专业化、社会化养护过渡，将迎来发展的黄金期。公司专注于道路养护“四新技术”研发应用十余年，在技术、市场、客户群等方面获得非常丰厚的积淀
39、，而且公司的主要业务契合行业需求，符合行业发展的导向，是未来道路养护市场需求的方向，同时该技术适用于多种类型道路的加固养护，其应用前景十分广阔。(三三)财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,539,900.46 10.39%31,376,260.40 17.06%-50.47%应收票据 684,200.00 0.46%550,000.00 0.30%24.40%应收账款
40、 22,609,874.73 15.11%15,976,437.86 8.69%41.52%存货 281,685.32 0.19%344,576.49 0.19%-18.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,721,563.27 13.18%21,643,458.18 11.77%-8.88%在建工程 无形资产 3,763,385.91 2.52%3,848,917.47 2.09%-2.22%商誉 短期借款 长期借款 1,308,516.72 0.87%2,125,815.98 1.16%-38.45%合同资产 72,069,221.67 48.16%97,308,931.08
41、52.92%-25.94%其他应收款 369,517.15 0.25%221,370.55 0.12%66.92%长期待摊费用 720,546.84 0.48%1,236,807.37 0.67%-41.74%递延所得税资1,954,370.70 1.31%1,637,433.15 0.89%19.36%16 产 其他非流动资产 7,605,983.67 5.08%8,112,571.17 4.41%-6.24%应付账款 57,198,256.08 38.23%70,719,690.38 38.46%-19.12%应付职工薪酬 1,063,832.40 0.71%1,007,464.00 0.
42、55%5.60%应交税费 1,099,429.71 0.73%5,551,595.21 3.02%-80.20%其他应付款 135,930.53 0.09%589,149.65 0.32%-76.93%合同负债-3,699,037.61 2.01%-100.00%一年内到期的非流动负债 349,714.28 0.23%-其他流动负债 7,534,123.03 5.04%9,568,288.50 5.20%-21.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金为 15,539,900.46 元，较上年减少了 50.47%，主要是公司在本年度收到的应收账款相对上年有
43、所减少且支付的应付账款相对有所增加导致。2、报告期末，应收账款为 22,609,874.73 元，较上年增加 41.52%，主要是公司在本年度收到的应收账款有所减少导致。3、报告期末，长期借款为 1,308,516.72 元，较上年减少 38.45%，主要因为公司根据借款合同按时归还贷款。4、报告期末，其他应收款为 369,517.15 元，较上年增加 66.92%，主要是支付的工程保证金未收回。5、报告期末，长期待摊费用为 720,546.84 元，较上年减少了 41.74%，是因为报告期内摊销公司租赁房屋的装修费用。6、报告期末，应交税费为 1,099,429.71 元，较上年减少了 80
44、.20%，是因为期末应交增值税金额减少，且无应交所得税费用。7、报告期末，其他应付款为 135,930.53 元，较上年减少了 76.93%，主要是支付了部分其他应付款项所致。8、报告期末，合同负债为 0 元，较上年减少了 100.00%，是因为期末无预收款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,223,223.65-118,351,805.24-54.18%营业成
45、本 39,218,212.21 72.33%78,779,170.63 66.56%-50.22%毛利率 27.67%-33.44%-销售费用 3,158,859.45 5.83%3,455,452.42 2.92%-8.58%管理费用 7,843,022.85 14.46%7,614,112.50 6.43%3.01%研发费用 3,275,961.64 6.04%5,313,775.70 4.49%-38.35%财务费用 16,374.07 0.03%82,663.52 0.07%-80.19%信用减值损失-108,322.36-0.20%-466,481.17-0.39%76.78%17
46、资产减值损失-2,004,594.70-3.70%-4,246,646.47-3.59%52.80%其他收益 1,497,647.04 2.76%67,485.99 0.06%2,119.20%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-306,095.69-0.56%17,928,619.79 15.15%-101.71%营业外收入-507,800.00 0.43%-100.00%营业外支出 110,000.00 0.20%172,119.56 0.15%-36.09%净利润-345,112.20-0.64%15,726,086.46 13.29%-102.19%项目重大变
47、动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 54,223,223.65 元，上年同期 118,351,805.24 元，同比减少了 54.18%，主要是因为受市场部门人员流失及疫情的影响所致。2、报告期内，营业成本为 39,218,212.21 元，上年同期 78,779,170.63 元，同比减少了 50.22%，主要是营业收入的减少而导致营业成本的减少；毛利率 27.67%，上年同期 33.44%，主要由于本年度工程项目原材料价格相对有所上涨。3、报告期内，研发费用 3,275,961.64 元，上年同期 5,313,775.70 元，同比减少了 38.35%，主要是因为本年度公司根
48、据公司营业情况相对缩减研发人员并对研发项目资金投入的减少所致。报告期内，财务费用 16,374.07 元，上年同期 82,663.52 元，同比减少了 80.19%，主要是本年度减少了贷款利息支出同时增加了利息收入。4、报告期内，信用减值损失为-108,322.36，上年同期-466,481.17，同比增加了 76.78%，主要是期末应收账款虽有所增加，但账龄大多数在一年之内使计提信用减值损失有所增加。5、报告期内，资产减值损失为-2,004,594.70 元，上年同期-4,246,646.47 元，同比增加了 52.80%，主要是期末合同资产的减少从而增加了资产减少损失。6、报告期内，其他收
49、益为 1,497,647.04 元，上年同期 67,485.99 元，同比增加了 2,119.20%，主要是收到与生产经营活动相关的政府补助。7、报告期内，营业外收入为 0 元，上年同期 507,800.00 元，同期减少了 100.00%，是本年度未收到相应的收入。8、报告期内，营业外支出为 110,000.00 元，上年同期 172,119.56 元，同期减少了 36.09%元，主要是本年度捐款支出有所减少。9、报告期内，营业利润和净利润分别为-306,095.69 元和-345,112.20 元，同比减少了-101.71%和-102.19%，主要是公司本年度营业收入减少导致。(2)(2)
50、收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,223,223.56 118,351,805.24-54.18%其他业务收入-主营业务成本 39,218,212.21 78,779,170.63-50.22%其他业务成本-18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%注浆加固工程收入 54,223,223.56
