1、1 2021 年度报告 特辰科技 NEEQ:831242 深圳市特辰科技股份有限公司 Shenzhen Techen Science and Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心组织专家对我司自主创新研发的铝合金-钢组合附着式升降脚手架(FPT-C-TC10E 型）进行科技成果评估会，经专家讨论后，评估委员会一致认为该脚手架整体达到国内领先水平，具有推广应用价值,同意通过评估。并于 2021 年 6 月 18 日取得了建设行业科技成果评估证书。报告期内，公司获得发明专利 16 项、实用新型专利 22 项，外观专利 1 项，申请并受理发明
2、专利 9 项、实用新型专利 11 项。截至报告期末，公司累计拥有 145 余项国内国外有效专利，其中发明专利 79 余项 深圳证监局对公司检查、要求整改、督促。对公司治好病和今后规范化发展，产生重大积极影响，公司正在进行管理失控等问题的积极整改和改革中：目前主要措施有：一、与承包人等相关人员协商，希望通过债权折现方式，尽快解决公司部分应收账款回收问题，同时也消除与承包人等相关人员的矛盾问题；二、引入战略投资人掌管公司，给公司注入部分资金的同时注入新的力量新的力量和新的智慧；三、通过司法途径解决，相信在政府部门和广大投资人的支持下，公司定能解决。公司目前即将推出的新产品-爬楼机，又是爬架行业新一
3、代换代产品，不同于行业目前的施工现场组装产品，具有整机一体化、安全升级、密封性好、性能可靠、自动化程度高、自动定位、自主锁机、综合效益好等优点，其市场规模约 200 亿，是爬架行业的二次红利，前景可期。2021 年 6 月公司涉及黄开友建筑设备租赁合同纠纷案历时 5 年深圳市中级人民法院最终判决黄开友应向本公司支付设备占有使用费及至款清之日止的利息累计超过 4000 万元、并返还 2400 套脚手架设备。2021 年 6 月罗湖法院受理我司诉丁修济承包经营纠纷案，案号（2021）粤 0303 民初 21211 号，2022 年 4 月 6 日在罗湖区人民法院一审开庭，涉案标的约 3900 万。
4、3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备
5、查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈海晏、主管会计工作负责人于建林及会计机构负责人（会计主管人员）唐文明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
6、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 保留意见事项，是因为企业管理方面的问题，而引起，不涉及违反财务准则和信息披露规范性规定。【重大风险提示表】
7、【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 爬架的工程分包和设备租赁业务主要依赖于建筑业的发展，而建筑业作为我国国民经济的支柱产业，受宏观经济的影响较大。当国内经济不景气时，建筑业的经济规模可能会出现萎缩，从而会导致爬架等建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务下降，因此建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务面临宏观经济波动的风险。安全施工风险 由于建筑施工存在大量的高空作业，因此容易引发安全生产事故。而高空坠落、物体打击、机械伤害是建筑施工过程中造成伤亡的的三大事故类别，该类安全事故通常与机器人爬架等建筑施工设备的违规搭建及使
8、用相关。与传统施工机器相比，机器人爬架通过减少人工高空作业、实现智能控制等方式人，对建筑施工人员的安全保障显着提升，但仍存在因操作失5 误等造成安全事故的风险。市场竞争风险 前几年爬架行业迅速扩大，爬架已成为中国高层建造的主力军，爬架市场竞争加剧，因为行业发展迅速，势必良莠不齐，今后几年行业将进入重新洗牌淘汰的格局，给优质产品和企业带来了发展机遇，但总体市场存在竞争加剧的风险。技术更新风险 现代科学技术日新月异，随着施工技术、工艺的不断发展，建筑施工设备机械化、自动化水平的日益提高，行业内的公司需要不断加大技术研发力度，一旦不能跟上突飞猛进的技术潮流时，现有设备将被新出现的技术，或者更低成本的
9、产品替代，因此公司面临技术更新的风险。技术人员流失风险 机器人爬架等建筑施工专用设备的运营是一项集设计、制造、技术服务为一体的系统工作，涉及多门学科及多项先进技术领域。因此本公司需要大批掌握机械设计、机械制造、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业技术人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。公司以董事长带头组建的核心技术团队对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临技术人员流失
10、风险。技术泄密和设备仿冒风险 本公司作为建筑专用技术的开发和专业设备的运营商，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。通过多年的发展和积累，公司近年来取得了大量的研发成果，核心研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，但是技术成果被泄露或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的影响。因为产品高大醒目、使用期长、短期难以转移，侵权产品容易被发现和取证，因此，通过行政或法律途径容易追究侵权者责任。应收账款回收的风险 公司项目数量的增加和应收账款总额不断增大，加之建筑行业拖欠习惯，因而公司存在应收账款回收的风险，虽然客户为中国建筑、中国中铁等大型国企，信誉可靠，但仍可能面临坏账损失的风险
11、。公司近几年承包人欠款和外部个人设备直租人欠款很多，目前公司整改和改革正在大力推进，正在通过债权折现协商和司法途径的方式解决，虽然这些欠款都充分计提了坏账，一旦收回都将增加公司今后例如，但仍可能面临较长时间无法收回的风险。业务快速发展带来的管理风险 公司经营规模不断扩大，仍要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据需要及时适应。公司需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，或未能很好把握调整时机、或相应职6 位管理人员的选任失误，都将
12、可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。项目分散带来的管理风险 公司项目已分布在全国 60 多个城市，面临因项目分散而导致的内控失效、成本失控等管理风险。现金管理与偿债风险 虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，虽然公司的巨额债权正在加大力度催收，虽然新的投资人已给公司注入了部分资金，但需要偿还银行和金融机构本金和其它到期债务，另外，公司新产品目前正在导入期，公司存在现金管理和偿债风险。诉讼风险 金融机构建行、广西投资融资租赁，玉龙融资租赁诉公司总标的超过 5000 多万元，每笔金融贷款实际上有公司物业或设备担保，担保物业和设备的金额能覆盖标的；供应
13、商，员工诉讼，诉公司的标的加起来一起不超过 2000 万元，我司诉黄开友、丁修济、赵守红等诉讼标的加起来标的超过 7000 万，公司目前还有大量应收款准备起诉中。尽管公司担保物加起诉金额远大于应诉，但诉讼风险仍然存在。出租设备损失风险 内部设备承包人和外部设备直租人都欠公司租金很多，与公司积怨很深，公司目前正在积极与相关方通过债权折现方式协商解决，在未解决之前，很多设备盘点上述相关人不配合，凡是未盘点设备都做了盘亏处理，今后盘到后会恢复到公司资产中，但仍然存在损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生了变化，主要存在应收账款可能无法收回及设备租赁损失和诉讼的风险。释义释义 释义
14、释义项目项目 释义释义 公司、本公司、特辰科技 指 深圳市特辰科技股份有限公司 特辰天安 指 甘肃特辰天安建筑科技有限公司 特辰（澳门）指 特辰科技（澳门）一人有限公司 前海特辰 指 深圳前海特辰科技有限公司 广西特辰 指 广西特辰科技有限公司 湖北特辰 指 湖北特辰科技有限公司 山东特辰 指 山东特辰建筑科技有限公司 河南特辰 指 河南特辰科技有限公司 南京睿铂鑫 指 南京睿铂鑫建筑工程有限公司 佛山特辰 指 佛山特辰科技有限公司 特辰泽鹏 指 深圳市特辰泽朋科技有限公司 公司章程 指 深圳市特辰科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市特辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市特辰科
15、技股份有限公司董事会 7 监事会 指 深圳市特辰科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师、大成 指 北京大成（上海）律师事务所 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）爬架 指 高层建筑施工中用于站人放物和起临边防护的可升降的脚手架，也称为升降脚手架/附着式升降脚手架/施工升降平台/建筑施工用附着
16、式升降作业安全防护平台防护平台等 机器人爬架 指 爬架的自动化、智能化升级产品，也称为：智能爬架/智能施工升降平台/智能安全防护屏/机器人防护屏等，是建筑施工机器人的初级产品 高层建筑施工机器人 指 以机器人爬架为平台，在其上加载各类机械设备、机具和设施等，形成具有综合施工能力并可自行爬升的智能装备。也称为：建筑施工机器人流水线/建筑施工一体化机器人/建筑施工集成机器人等 爬楼机 指 特辰即将推出的最新一代爬架一体化动力设备，不同于行业目前的施工现场组装产品，具有整机一体化、安全升级、密封性好、性能可靠、效率高、自动定位、自主锁机等优点。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本
17、信息 公司中文全称 深圳市特辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Techen Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 特辰科技 证券代码 831242 法定代表人 沈海晏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 无 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 电话 0755-25802266 传真 0755-25516699 电子邮箱 tcctc- 公司网址 www.ctc- 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 邮政编码 518002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市特辰科技股份
18、有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 25 日 挂牌时间 2014 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学技术与服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展 主要业务 施工机器人、升降式脚手架、铝合金模板、高支模、升降物料平台、爬模、施工新设备、软件的技术研发及相关的技术服务、销售、出租、安装；建筑施工新技术的咨询服务，建筑质量安全咨询服务（以上均不含限制项目）；自有物业租赁；主要产品与服务项目 爬架、机器人爬架、高层建造机器人的研发、设备投资、租赁
19、、销售及售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）133,265,658.00 股 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 5 控股股东 控股股东为（沈海晏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈海晏），一致行动人为（张维贵、李娅丽、刘彩云）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300708470665P 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 否 注册资本 133,265,658 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址
20、 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 王瑜军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
21、同期 增减比例增减比例%营业收入 187,311,197.29 229,757,797.32-18.47%毛利率%35.17%20.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,510,898.79-225,147,196.64 83.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,823,499.43-217,516,389.17 85.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.86%-84.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.89%-81.78%-基本每股收益-0.2815-1.6895 8
22、3.34%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 451,961,316.26 478,618,068.87-5.57%负债总计 333,122,965.66 323,080,793.74 3.11%归属于挂牌公司股东的净资产 115,878,711.88 153,389,610.67-24.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.15-24.45%资产负债率%（母公司）52.66%47.44%-资产负债率%（合并）74.11%67.85%-流动比率 1.07 1.08-利息保障倍数-2.11-23.17-(三三)营运营运
23、情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,699,834.53 3,502,857.95 34.17%应收账款周转率 0.19 0.37-存货周转率 1.84 2.52-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.57%-26.22%-营业收入增长率%-18.47%-23.99%-净利润增长率%84.04%-765.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 133,265,658 133,265,658 0.00%计
24、入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,721,669.76 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 403,210.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,639,578.53 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,958,038.19 所得税影响数-1,228,622.42 少数股东权益影响额（税后）-42,016.4
25、0 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,687,399.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式
26、商业模式 公司是一家专业高层建筑机器人公司，是集研发、设备投资、租赁、销售及专业服务为一体的高新技术企业，专注细分行业深耕细作 20 年。公司拥有 145 余项国内国外专利（不包括已过期和已申请的），其中发明专利 60 余项，公司产品拥有独立知识产权，产品为中国创造，国际首创，技术水平领先，是行业标准的主编单位。公司为中国建筑、中国中铁、华润建筑等著名建筑商和万科、万达、碧桂园、绿地、恒大、中海、华润等著名开发商项目提供爬架、机器人爬架设备租赁及专业服务，产品推广应用到国内 60 多个城市和香港、澳门、新加坡、阿联酋、越南、柬埔寨、马来西亚、美国、菲律宾、巴基斯坦等地区。公司主营产品为爬架、机
27、器人爬架、高层建造机器人。近年来公司产品主要通过经营租赁、销售等方式推广，收入的取得大部分来自于施工机器人推广租赁收入及销售收入，未来将扩展如技术品牌合作等其他推广渠道。报告期内，公司的商业模式无变化。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司十多年来一直是国家高薪技术企业，目前是复审合格持续中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1、外部环境分析及未来发展趋势
28、目前，我国爬架租赁和分包市场，呈现传统脚手架与新型设备并存的充分竞争格局。传统脚手架凭借成本低廉的优势，长期占据市场中绝大多数份额。但近年来，由于搭设人工成本逐年增大，传统脚手架其单价优势在高层建筑中逐渐减小；而爬架和机器人爬架随着人工费的增加、原材料价格上涨、建造速度加快以及国家对安全、环保的重视，社会越发展越文明，其优势越来越明显。未来 20 年，仍然是中国城镇化建设的高峰期，随着土地价格的不断上涨，高层建筑会越来越多，随着社会的文明进步，随着工业化建筑的推进，爬架的需求将越来越多，而爬架在巨大的市场中属星星之火蔓延阶段，基本不受房地产波动影响。目前，爬架过去在 35 层以上的超高层中具有
29、价格优势，目前该优势已经蔓延至 25 层高层住宅，万科、万达、碧桂园、绿地、恒大、中海、华润等住宅项目已大量使用。随着各种利好因素促使，爬架市场这两年已经开始暴增。2、行业竞争情况 14 这几年行业发展暴增，产品企业良莠不齐，今后两年将进入行业洗牌阶段，优质产品和企业将脱颖而出，相反，很多产品和企业将被淘汰。公司之前开发的铝合金爬架，由于这几年行业产品暴增，加之铝锭价格增长很高，目前铝合金爬架暂无很大市场，待市场消化和铝锭价格和铝合金回收价格稳定以后前景依然可期。公司自成立至今的 20 多年来，细分行业深耕细作，积累了丰富的行业经验；并且高度重视公司信誉、品牌和项目实施的保障工作，20 年来数
30、千栋工程严格履约顺利完工，赢得了品牌优势；同时，公司始终引领行业技术发展方向，是行业的技术引领企业，行业会长单位。公司在爬架行业是首家完成股改并且挂牌的公司。3、公司新产品前景 公司的爬架为中国创造，国际首创、技术水平领先产品，目前即将推出的新产品-爬楼机，又是行业新一代换代产品，不同于行业目前的施工现场组装产品，具有整机一体化、安全升级、密封性好、性能可靠、自动化程度高、自动定位、自主锁机、综合效益好等优点，其市场规模约 200 亿，是爬架行业的二次红利，是行业爬架亟待升级换代的产品，前景可期。行业逐步进入安全技术壁垒、资金壁垒、资质壁垒、专利壁垒、产品性价比壁垒、市场壁垒、服务壁垒等（1）
31、安全技术壁垒 爬架属于高空大体积设备，其安全技术至关重要，安全升级、自动化程度高和可靠性好的产品将对其他产品形成壁垒。（2）资金壁垒 爬架行业的特点和经营模式对企业的资金实力要求较高。企业在承接业务时，需要充足的资金，才能加工相应数量的设备，按目前投资一栋楼约 70 万元的成本计算，承接 1000 栋楼则需要 7 亿投资，一次性资金收入大，加之投资回收期限较长。并且企业拟扩大经营规模也需要有充足的资金方能加大投入。因此资金需要巨大。（3）资质壁垒 建筑业企业资质管理规定（中华人民共和国建设部令第 159 号）规定：“建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业
32、绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。”我国住房和城乡建设部对进入爬架行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。拟进入爬架行业的企业，要经住房和城乡建设部核准资质等级、核定承揽业务范围，这些资质要求限制了潜在进入者。（4）产品验收壁垒 拟进入爬架行业的企业，其产品需要经营相关部门和专家的评估、检验，待取得评估报告和检验报告后，才能开展业务，这些资质也限制了潜在进入者。（5）专利技术壁垒 新一代产品，一体化智能机电设备，仿制门槛加高，专利技术壁垒提高。（6）产品性价比壁垒 爬架产品没有足够的综合性价比，很难与市场上其他企业已经
33、大量投放使用的产品形成竞争，未来爬架将逐步趋向通用性和标准化，技术先进和性价比高的产品具有先机形成壁垒。（7）品牌壁垒 一体化智能机电设备，品牌价值将进一步凸显。（8）地区准入和监管要求壁垒 国内各城市均各自己的监管机构和准入政策，各机构的准入和监管因地区差异也有较大差别，技术先进、安全升级的品牌产品将逐步推广，相反，落后的产品将被限制或被强制升级。（9）服务壁垒 15 爬架的使用周期长，现场情况复杂，涉及面广，管理难度大，没有专业的服务体系，是无法保证设备安全运行以及使客户满意。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
34、 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,806,039.89 2.14%15,354,495.95 3.17%-36.14%应收票据 5,164,922.70 1.13%13,337,911.93 2.76%-6
35、1.28%应收账款 176,293,106.25 38.41%158,926,909.71 32.85%10.93%存货 13,194,903.57 2.87%19,730,511.02 4.08%-33.12%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 110,055,458.37 157,312,690.99 -30.04%在建工程 无形资产 3,539,676.73 0.77%4,605,534.61 0.95%-23.14%商誉 980,299.89 0.21%980,299.89 0.20%0.00%短期借款 426,871.51 0.09%7,340,000.01 1.52%-94.18
36、%长期借款 48,090,000 10.48%59,283,705.65 12.25%-18.88%交易性金融资产-0.00%10,000.00 0.00%-100.00%预付账款 19,521,854.24 4.32%13,677,064.00 2.86%42.73%其他应收款 59,945,556.13 13.06%45,375,771.02 9.38%32.11%其他流动资产 4,017,453.62 0.88%2,356,313.48 0.49%70.50%使用权资产 2,142,447.89 0.47%2,394,405.69 0.49%-10.52%长期待摊费用 108,462.3
37、5 0.02%195,232.31 0.04%-44.44%递延所得税资47,191,134.63 10.44%44,360,928.27 9.27%6.38%16 产 应付账款 60,238,466.55 13.33%72,226,354.89 15.09%-16.60%预收账款 22,107,045.29 4.89%35,373,953.32 7.39%-37.50%应付职工薪酬 13,609,411.78 2.97%6,327,545.71 1.31%115.08%应交税费 22,205,355.24 4.84%14,718,276.10 3.04%50.87%其他应付款 128,337
38、,876.78 28.40%94,229,615.84 19.69%36.20%一年内到期的非流动负债 20,080,611.32 4.38%17,126,482.79 3.54%17.25%其他流动负债 2,564,307.04 0.57%2,501,440.33 0.52%2.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，其他应收款比上年同期增加 31.11%，主要系本期预付的工程项目款比上年同期增加，发票未及时报销所致；2、报告期内，固定资产比上年同期减少 30.04%，主要系本期出售闲置设备所致；3、报告期内，其他应付款比上年同期增加 36.20%，主要系本期新
39、增未付员工报销款及客户往来款；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 187,311,197.29-229,757,797.32-18.47%营业成本 121,428,313.80 64.83%182,712,470.72 79.52%-33.54%毛利率 35.17%-20.48%-销售费用 3,546,129.7 1.89%5,213,557.74 2.27%-31.98%管理费用 52,893,798.6
40、1 28.24%63,820,215.62 27.78%-17.12%研发费用 4,522,443.54 2.41%4,981,909.80 2.17%-9.22%财务费用 11,959,863.32 6.39%10,681,402.22 4.65%11.97%信用减值损失-18,097,074.12-9.66%-16,465,832.28-7.17%9.91%资产减值损失-2,254,620.31-1.20%-192,989,177.68-84.00%-98.83%其他收益 403,210.11 0.22%1,440,471.35 0.63%-72.01%投资收益 0 0%0 0%0%公允价
41、值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-6,721,669.76-3.59%-5,503,472.63-2.40%-22.14%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-35,549,494.55-18.98%-252,260,722.99-109.79%85.91%营业外收入 270,776.86 0.14%220,938.4 0.10%22.56%营业外支出 1,910,355.4 1.02%6,155,214.55 2.68%-68.96%净利润-36,698,924.53-19.59%-229,973,059.84-100.09%84.04%税金及附加 1,839,988.79 0
42、.98%1,090,952.97 0.47%68.66%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本比上年同期下降 33.54%，主要系本期收入下降，导致成本也相应下降的原因所致；2、报告期内，资产减值损失比上年同期减少 98.83%，主要系上年同期固定资产盘亏及大量减值所致；3、报告期内，营业利润比上年同期增加 85.91%，主要系上年同期固定资产盘亏及大量减值所致；4、报告期内，净利润比上年同期增加 84.04%，主要系上年同期固定资产盘亏及大量减值所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入
43、186,948,345.46 229,366,774.11-18.49%其他业务收入 362,851.83 391,023.21-7.20%主营业务成本 120,729,556.01 181,397,952.78-33.44%其他业务成本 698,757.79 1,314,517.94-46.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%建筑机器人推广租赁收入 169,767
44、,649.26 106,133,709.27 37.48%-8.04%-25.55%14.70%销售收入 17,082,522.17 12,057,164.47 29.42%-61.32%-66.01%9.74%技术服务许可收入 98,174.03 2,538,682.27 -2,485.90%-83.41%-24.85%-2,014.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建三局集团有限公
45、司 18,536,197.45 9.90%否 2 上海建工集团股份有限公司 11,624,518.41 6.21%否 3 中国华西企业有限公司 9,546,464.00 5.10%否 4 四川省苍溪县建筑安装工程公司 8,636,552.42 4.61%否 18 5 丁修济 8,601,653.79 4.59%否 合计合计 56,945,386.07 30.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市粤安达建筑工程有限公司 31,198,542.84 25.69%是
46、2 佛山市广亚铝模科技有限公司 7,948,655.05 6.55%否 3 郑州建建安防科技有限公司 4,430,641.75 3.65%否 4 百色市彩虹铝业有限公司 3,513,235.68 2.89%否 5 惠州特辰科技建筑装备有限公司 2,682,995.53 2.21%是 合计合计 49,774,070.85 40.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,699,834.53 3,502,857.95 34.17%投资活动产生的现金流量净额 2,997,282.46-8,560
47、,343.59 135.01%筹资活动产生的现金流量净额-13,468,022.83 4,983,343.84-370.26%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期增加 34.17%，主要系受疫情影响，公司资金紧张，对应的项目备用金支出减少所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期增加 135.01%，主要系本期处置了大量闲置设备所致；3、报告期内，融资活动产生的现金流量净额比上期减少 370.26%，主要系本期偿还到期债务所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元
48、 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 前海特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 36,800,000 107,316,670.42 -11,915,118.41 73,586,126.02 4,855,424.70 湖北特辰 控股子公建筑设备租赁20,000,000 21,211,996.87-19,750,159.28 17,686,466.09-5,716,290.55 19 司 与销售 甘肃特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 6,200,000 31,697,925.20 1,760,505
49、.28 13,672,028.12 622,912.87 广西特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 27,000,000 11,515,365.97-10,244,910.43 3,346,231.67-6,263,525.02 山东特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 10,000,000 55,737.65-325,372.58 456,274.95-217,353.23 河南特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 60,010,000 5,014,123.23 4,141,570.15-66,944.14 澳门特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 50,000 2,290.19-1,338
50、,138.78-55.22 供应链 控股子公司 建筑设备租赁与销售 10,000,000 3,317,858.25-425,084.22 3,880,666.64 27,344.37 佛山特辰 控股子公司 建筑设备租赁与销售 6,000,000 16,932,615.41 2,412,697.06 8,839,420.92 1,645,938.89 南京睿铂鑫 参股公司 建筑设备租赁与销售 10,000,000 13,353,067.82-7,711,628.12 16,368,265.74 18,214.00 特辰泽朋 控股子公司 4,000,000 13,583,877.56-192,67
