1、唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 1 2021 启奥科技 NEEQ：831287 唐山启奥科技股份有限公司 TANGSHAN QIAO TECH LIMITED BY SHARE LTD 年度报告 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月启奥科技获得第五届中国新三板风云榜年度“新三板创新性优质企业”2021 年 11 月启奥科技董事长荣登第五届中国新三板风云榜年度“新三板风云榜优秀企业家”2021 年 10 月 血液健康管理设备和服务共享平台项目入选国家工业和信
2、息化部国家“第三批服务型制造示范名单”2021 年 9 月启奥科技入选国家工信部 2021 年大数据产业试点示范项目 系该方向领域河北唯一一家 2021 年 8 月启奥与唐山医疗联合申报项目入选国家工信部 5G+医疗健康应用试点，推动启奥互联网医院、唐山医疗 96519 平台建设 2021 年 9 月启奥科技入选河北省工商联评选的“2021 河北省科技创新研发投入民营企业 100 佳名单”唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节
3、会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .138138 唐山启奥科技股份有限公司
4、 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 4 第一节第一节 重要提示、目重要提示、目录和释义录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于保田、主管会计工作负责人张淑红及会计机构负责人（会计主管人员）张淑红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
5、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款无法及时收回的风险 公司客户为行政事业单位，和公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法
6、及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。核心技术、人才流失风险 公司 20 多年来培养了一批血液、公安管理和信息化复合知识背景的高水平核心技术、管理人才。如果未来有新的竞争对手进入，市场竞争加剧，势必造成对人才资源的争夺。长期来看，公司可能面临核心技术、管理人才流失的风险。公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为各级血站、临床用血医疗机构、政法等行政事业单位，该类客户招投标多集中在下半年甚至第四季度，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。市场竞争风险 血液管理信息化
7、行业是较为专业的信息化应用领域，目前市场参与主体较少，竞争尚不激烈。但随着国家对血液管理信息化要求的提高，市场规模会不断扩大。如果有新进入者进入该领域，市场竞争加剧，有可能会对公司的市场份额造成一定影响。唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司为血液行业信息化龙头企业，行业发展良好。2021-2025 年“十四五”卫生事业发展规划中指出卫生信息化发展的重点任务之一就是加强公共医疗卫生服务的标准化、数字化、智
8、慧化管理信息系统建设，2021 年 12 月，国家卫建委印发了全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）；要求依托全民健康信息平台开展公共卫生信息化建设，提升“平战结合”能力；推动信息系统互通共享，促进医防融合；鼓励各级机构运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术，与公共卫生领域的应用融合。在统一标准、统一规范下推进的公共卫生信息化建设，将承担起“平时资源库”“战时决策库”的重要作用；在“数字中国”、“健康中国”、高质量发展等国家战略的指引下，数字化将为医疗健康领域的发展变革提供加速动力，并释放出惠民利民的巨大能量；同时智慧化将引导医疗卫生服务高质量发展。应“十四五规划”要求，血液管理的信息化
9、要求不断增强，大数据、物联网、云计算等新兴信息技术也更多的应用于血站和浆站业务管理，不断促进智慧血站和智慧浆站的建设；同时公安管理信息化软件逐步扩展到政法领域，促进与智慧城市相关的政法管理信息化建设；在健康管理信息化方面，响应国家 5G+互联网医疗政策，建设和研发互联网医院和医疗健康服务平台，促进医疗健康远程服务信息化行业的发展。因此，报告期内，无行业政策风险、研发风险、知识产权风险、高新技术企业资格丧失风险，信息安全和隐私保护风险。但存在重要风险提示中的应收账款无法收回的风险、核心技术及人才流失风险、业绩季节性波动风险，市场竞争风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、启奥科
10、技 指 唐山启奥科技股份有限公司 开用网络 指 唐山开用网络信息服务有限公司 中宏康远 指 唐山中宏康远科技有限公司 颐享医院 指 唐山颐享健康管理医院有限公司 睦友医疗 指 秦皇岛睦友医疗器械有限公司 唐山医疗 指 唐山医疗科技有限公司 中科奥辉 指 广东中科奥辉科技有限公司 启奥朗程 指 深圳启奥朗程科技有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 唐山启奥科技股份有限公司公司章程 股东会 指 唐山启奥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山启奥科技股份有限公司董事会 监事会 指 唐山启奥科技股份有限公司监事会 开源证券
11、指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山启奥科技股份有限公司 英文名称及缩写 TangShan QiAo TECH limited By Share LTD SHINOW 证券简称 启奥科技 证券代码 831287 法定代表人 于保田 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张淑红 联系地址 唐山市高新区庆北道 39 号 电话 0315-5068389 传真 0315-5068302 电子邮箱 公司网址 http:/
12、 办公地址 唐山市高新区庆北道 39 号 邮政编码 063020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 唐山市高新区庆北道 39 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 9 月 20 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-应用软件开发(I6513)主要产品与服务项目 血液、健康、政法信息化管理软硬件开发、销售、技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股
13、本（股）89,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 控股股东为（于保田）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于保田），无一致行动人 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130200718346916W 否 注册地址 河北省唐山市高新区庆北道 39号 否 注册资本 89,450,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报
14、告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秀华 秦向远 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 912 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 248,234,459.
15、03 256,296,401.91-3.15%毛利率%43.64%44.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,774,361.33 17,320,050.82 19.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,645,113.06 10,271,119.95-64.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.62%3.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.81%2.37%-基本每股收益 0.23 0.19 21.05%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
16、增减比例%资产总计 526,078,452.75 554,611,527.95-5.14%负债总计 84,789,240.95 93,624,509.03-9.44%归属于挂牌公司股东的净资产 432,059,536.96 442,822,260.56-2.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.83 4.95-2.42%资产负债率%（母公司）14.05%10.75%-资产负债率%（合并）16.12%16.88%-流动比率 5.03 4.44-利息保障倍数 343.42 33.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额
17、81,244,116.28 97,278,504.82-16.48%应收账款周转率 2.89 2.48 -存货周转率 2.48 1.62 -唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.14%3.81%-营业收入增长率%-3.15%23.46%-净利润增长率%9.72%-3.92%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,450,000 89,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入
18、负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,183,018.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,888,191.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,218.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 880,736.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,94
19、8,727.20 所得税影响数 5,151,429.17 少数股东权益影响额（税后）2,668,049.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,129,248.27 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业属
20、于“I 6513 软件和信息技术服务业”。公司致力于血液管理、健康管理、政法管理信息化服务，其中血液管理是公司的核心产品，已推广到全国 30 个省市（包括澳门），市场占有率75%以上。血液管理、健康管理及信息服务适应互联网+的趋势，以血液管理为核心向更宽、更广的领域扩张，而且处于不同的成长阶段，有成熟血液信息化的业务，有已经开发完毕开始推广的公安信息化业务，又有正在开发医疗健康管理信息化业务，三大业务相互独立又相互促进，为保持公司强劲、可持续的快速增长提供了强有力的保障。公司目前是全国输血信息化行业的龙头企业，是国家专精特新小巨人企业、新三板创新性优质企业，河北省服务业民营企业 100 强、河
21、北省软件和信息技术服务 50 强企业、河北省数字经济创新发展示范企业、河北省民营企业社会责任/科技创新/研发投入百佳、河北省大数据应用创新优秀单位、河北省服务外包重点企业；拥有 246 个软件著作权,专利 32 项（其中发明专利 5 项、实用新型专利 24 项、外观专利 3 项），集成电路布图专有权 2 项，拥有商标 64 个。2021 年通过了国家高新技术企业、增值电信业务许可、ITSS、ISO9001、ISO27001 等 17 项资质复审，新获 CMMI5（软件能力成熟度评估 5级）、DCMM3（数据管理能力成熟度评估稳健级）、医疗器械经营许可证。公司销售模式为直销模式，核心技术均通过自
22、主研发取得，研发模式为自主研发，产品或服务主要提供给行政事业单位。报告期内公司商业模式为 B+2C 模式，继续加大研发投入，进行产业链的深层开发和延展，内部扁平化管理，收入和利润稳定，业务范围更具有广度和深度，实现了依托血液行业市场的横向纵向延伸，不断地进行科技创新，本着“超越用户需求、实现员工价值、满足股东利益”的核心价值观，实现“保障血液质量、确保生命安全，提高生活质量、实现健康生活，改变生活方式、提高幸福指数”的业务宗旨，加强高质量的文化、管理、产品、服务建设，实现高质量的经济效益和社会效益，以产品为核心、以人才为保障、提供综合解决方案，发展现代信息服务产业。与创新属性相关的认定情况与创
23、新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 新三板创新性优质企业、河北省数字经济创新发展示范企业、河北省民营企业科技创新/研发投入百佳、河北省大数据应用创新优秀单位。详细情况 报告期内启奥科技、开用网络、深圳启程、中科奥辉为国家高新技术企业、科技型中小企业，启奥科技获得国家专精特新重点小巨人、新三板创新性优质企业、河北省制造业单项冠军、河北省数字经济创新发展示范企业、河北省民营企业社会责任/科技创新/研发投入百佳
24、、河北省服务业民营企业 100 强、河北省软件和信息技术服务 50 强企业、河北省大数据应用创新优秀单位、河北省数唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 12 字经济优秀案例；开用网络获得唐山市社会公共安全管理信息化技术创新中心、唐山市技术创新示范企业、唐山市创新创业领军人才等荣誉；中科奥辉获得广东省名优高新技术产品、中山市专精特新培育企业、中山市高端医疗器械及科研设备工程技术研究中心等荣誉。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否
25、发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2021 年设定的经营计划为保持稳定增长，预计实现销售收入 30,000 万元，利润 5,000 万元以上，2021年公司实现销售收入248,234,459.03元，实现预计收入的82.74%，实现净利润20,930,050.42元，实现预计净利润的 41.86%，因业务和股权结构优化、睦友医疗股权转让原因，净利润目标虽不如预期，但销售收入实现完成较好。报告期内公司主营业务稳定发展，新产品研发、
26、产品销售和服务计划基本实现，同时将产品和服务范围向更深、更广层次扩张，新产品市场反应良好，从广度上进一步拓展血站、脐带血、浆站业务的覆盖率，深度上向互联网招募、医院、物联网、大数据分析应用延伸，并逐步从献血者发展到用血者，从血站系列产品发展到医院合理用血、用血直免等更多的信息化系统软件及技术服务；尤其公安管理系统软件产品在河北省范围内全面实施，并逐步拓展到内蒙，业务范围从公安管理信息化拓展到政法管理信息化，未来有很大的产品开发和市场空间；医疗健康管理系统在唐山运营使用，3 个互联网医院逐步筹建完成，探索出以家庭为中心的互联网医疗健康管理的新模式。(二二)行业情况行业情况 公司为血液行业信息化行
27、业龙头企业，报告期内，行业稳定发展，2021 年是“十四五”卫生事业发展规划的第一年，血液行业信息化要求和投入不断增加，国产化设备要求及大数据的分析和应用不断增强，随着公司智能设备一体化、献血招募和信息安全迅速发展，大数据分析更多的应用于血站、医院、献血员和用血者，区块链和物联网技术也更多的应用于血站业务管理，不断促进智慧血站的建设；在健康管理、政法信息化服务领域逐步扩大市场份额，促进与智慧城市相关的政法管理信息化和医疗健康远程服务信息化行业的发展，行业政策的推行将更好地促进公司经营的稳健发展。唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 13 (三三)财务分析财
28、务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 114,749,467.29 21.81%100,367,877.39 18.10%14.33%应收票据 0 0%754,600.54 0.14%-100%应收账款 66,965,191.95 12.73%104,942,802.98 18.92%-36.19%其他应收款 63,817,826.99 12.13%15,157,942.14
29、2.73%321.02%存货 36,079,356.69 6.86%76,732,714.04 13.84%-52.98%其他流动资产 10,882,118.16 2.07%7,863,744.95 1.42%38.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 100,287,945.52 19.06%107,364,050.92 19.36%-6.59%在建工程 4,756,930.32 0.90%7,420,735.87 1.34%-35.90%无形资产 48,842,863.33 9.28%69,903,446.87 12.60%-30.13%商誉
30、0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 3,504,767.22 0.67%13,437,035.12 2.42%-73.92%合同资产 4,958,044.28 0.94%3,691,823.49 0.67%34.15%开发支出 20,804,503.00 3.95%8,684,828.12 1.57%139.55%长期待摊费用 324,803.19 0.06%4,451,963.94 0.80%-92.70%合同负债 31,769,307.71 6.03%40,721,141.94 7.34%-21.98%应付职工薪酬 6,924,585.
31、90 1.32%10,025,323.91 1.81%-30.93%应交税费 12,412,284.60 2.36%8,149,770.67 1.47%52.30%其他应付款 2,266,508.29 0.43%1,165,176.18 0.21%94.52%其他流动负债 2,803,898.04 0.53%4,198,708.46 0.76%-33.22%资产总计 526,078,452.75-554,611,527.95-5.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较年初增加 14,381,589.90 元，增幅 14.33%，主要原因是公司加强销售回款
32、的管理，降低经营活动其他业务的支出所致。2、报告期末应收票据 0 元，较年初减少 754,600.54 元，减幅 100%，主要原因为启奥朗程为回收货款收到的银行承兑汇票于 2021 年 6 月 27 日到期所致。3、报告期末应收账款较年初减少 37,977,611.03 元，减幅为 36.19%，较比营业收入 3.15%的下降，应收账款降低幅度较大，销售回款较好，公司会持续加强应收账款的管理，促进良好运营。4、报告期末其他应收款较年初增加 48,659,884.85 元，增幅为 321.02%，主要原因为公司出售中宏康远应收款 19,000,000 元，出售睦友医疗应收债权 20,560,0
33、00 元，张兵欠颐享医院股权款 16,800,000元，公司会按股权出售时签订的分期付款协议规定按期收回其他应收账款。唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 14 5、报告期末存货较年初减少 40,653,357.35 元，减幅 52.98%，主要原因是公司加强存货管理，合理范围内降低库存，原材料、库存商品的储备减少；同时提升在建项目的实施效率，降低自制在产品所致。6、报告期末其他流动资产较年初增加 3,018,373.21 元，增幅 38.38%，主要原因为资金增加所致。7、报告期末长期股权投资为 0 元，减少 0 元，减幅为 0%。8、报告期末在建工程较
34、年初减少 2,663,805.55 元，减幅 35.90%，主要原因为出售全资子公司唐山中宏康远科技有限公司导致“健康产业园项目建设项目”减少所致。9、报告期末预付账款较年初减少 9,932,267.90 元，减幅 73.92%，主要原因为一方面加强供应商的管理降低了预付款，另一方面出售控股公司秦皇岛睦友医疗器械有限公司后采购大幅减少所致。10、报告期末合同资产较年初增加 1,266,220.79 元，增幅 34.15%，主要原因为报告期内合同履约保证金增加所致。11、报告期末开发支出较年初增加 12,119,674.88 元，增幅 139.55%，主要原因为报告期末未完工研发项目较多，大部分
35、于 2022 年取得软件著作权所致。12、报告期末长期待摊费用较年初减少 4,127,160.75 元，减幅 92.70%，主要原因为本期待摊费用摊销减少、无新增长期待摊费用所致。13、报告期末合同负债较年初减少 8,951,834.23 元，减幅 21.98%，主要原因为报告期内出售秦皇岛睦友医疗器械有限公司导致合同预收账款减少所致。14、报告期末应付职工薪酬年初减少 3,100,738.01 元，减幅 30.93%，主要原因为 2021 年调整奖金发放政策，加强日常项目效益奖进行及时奖励，年终奖奖金跨期发放减少所致。15、应交税费较年初增加 4,262,513.93 元，增幅 52.30%
36、，主要原因为 2021 年 12 月应交增值税增加、税金及附加也相应增加所致。16、其他应付款较年初增加 1,101,332.11 元，增幅 1,450.03%，主要原因为报告期末暂未支付的报销款、保证金较多所致。17、报告期末其他流动负债较年初减少 1,394,810.42 元，减幅 33.22%，主要原因为报告期末合同负债对应的增值税销项税额减少 1,384,801.13 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额
37、金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 248,234,459.03-256,296,401.91-3.15%营业成本 139,894,375.76 56.36%141,114,970.08 55.06%-0.86%毛利率 43.64%-44.94%-销售费用 33,603,706.98 13.54%30,463,228.92 11.89%10.31%管理费用 57,290,486.05 23.08%50,129,053.11 19.56%14.29%研发费用 20,190,751.15 8.13%22,477,664.30 8.77%-10.17%财务费用-473,262.70-0
38、.19%551,201.85 0.22%-185.86%信用减值损失-2,910,099.31-1.17%-6,838,763.75-2.67%57.45%资产减值损失-725,133.19-0.29%-2,493,308.41-0.97%70.92%唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 15 其他收益 17,735,922.38 7.14%23,221,082.75 9.06%-23.62%投资收益 14,913,396.21 6.01%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%459.77 0.00%-100.00%资产处置收益-89
39、4,348.72-0.36%-2,274,234.91-0.89%60.67%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 21,718,624.90 8.75%19,383,954.08 7.56%12.04%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 3,218.70 0.00%358,544.03 0.14%-99.10%净利润 19,224,692.88 7.74%17,522,346.41 6.84%9.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 248,234,459.03 元，比上年 256
40、,296,401.91元减少 8,061,942.88 元，减少 3.15%，主要为销售软件、硬件收入上涨所致；实现净利润 19,224,692.88 元，比上年 17,522,346.41 元,增加 1,702,346.47 元，增幅 9.72%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润为 20,774,361.33 元，上年同 17,320,050.82 元，增幅 19.94%,主要原因为费用下降及投资收益增长所致。2、2021 年度，公司主营业务成本 139,894,375.76 元比上年 141,114,970.08 元减少-1,220,594.32元，降增 0.86%。主要原因是购买商品、接
41、受劳务的成本减少所致。3、2021 年度，公司主营业务毛利率为 43.64%，比上年的 44.94%降低了个 0.01 个百分点，主要为产品成本提升降低主营业务成本所致，但本年度公司的主营业务毛利率保持较高的水平。4、2021 年度，公司销售费用为 33,603,706.98 元比上年 30,463,228.92 元增加 3,140,478.06 元，增长 13.50%,主要原因为报告期内业务招待费、售后服务费等增加所致。5、2021 年度，公司管理费用为 57,290,486.05 元比上年 50,129,053.11 元增加 7,161,432.94 元，增幅 12.37%,主要原因为办公
42、费、折旧与摊销、其他费用等增加所致。6、2021 年度，公司研发费用为 20,190,751.15 元比上年 22,477,664.30 元减少 2,286,913.15 元，减少 10.17%,主要原因为公司研发人员职工薪酬减少所致。7、2021 年度，公司财务费用为-473,262.70 元比上年 551,201.85 元减少 1,024,464.55 元，减少185.86%,主要原因为公司无银行贷款，财务费用降低、同时流动资金理财收益增加所致。8、2021 年度，公司信用减值发生的损失为-2,534,718.89 元比上年-6,838,763.75 元增加3,928,664.44 元，增
43、幅 57.45%,主要原因为公司回款及现金流量总体较好，应收账款总体降低 36.19%所致。9、2021 年度，公司其他收益为 17,735,922.38 元比上年 23,221,082.75 元减少 5,485,160.37 元，减少 23.62%，主要原因为公司获得的增值税退税、稳岗补贴等政府补助减少所致。10、2021 年度，投资收益 14,913,396.21 元较上年同期 0 增加 14,913,396.21 元,主要原因为报告期内出售唐山中宏康远科技有限公司带来的投资收益所致。11、2021 年度，公司资产减值损失为-725,133.19 元比上年-2,493,308.41 元增加
44、 1,768,175.22 元，增加 70.92%,主要原因为上期公司计提无形资产减值损失所致。12、2021 年度，公司资产处置收益为-894,348.72 元比上年-2,274,234.91 元增加 1,379,886.19 元，增加 60.67%,主要原因为公司处置固定资产带来的损失减少所致。13、2021 年度，公司营业利润 21,718,624.90 元比上年 19,383,954.08 元，增加 2,334,670.82 元,增加 12.04%，这是因为公司费用下降及投资收益增长所致。14、2021 年度，营业外支出 3,218.70 元，主要为捐赠支出；比去年同期 358,544
45、.03 元减少 355,325.33唐山启奥科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2023-090 16 元，减少 99.10%，主要原因是贫困救助基金捐赠支出减少所致。15、2021 年度，净利润 19,224,692.88 元，比去年同期 17,522,346.41 元增加 1,702,346.47 元，增加 9.72%，主要原因为营业利润及投资收益增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 248,193,843.77 256,205,706.75-3.13%其他业务收入 40,615.26
46、90,695.16-55.22%主营业务成本 139,884,475.76 141,090,239.58 0.85%其他业务成本 9,900.00 24,730.50-59.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件 96,602,041.96 32,770,323.88 66.08%0.90%0.24%-0.22%硬件 88,228,758.15 78,687,00
47、2.83 10.81%-24.31%-13.44%-11.20%技术服务 63,363,043.66 28,427,149.05 55.14%44.30%62.45%-5.01%合计 248,193,843.77 139,884,475.76 43.64%-3.13%-0.85%-1.29%按按业务业务分类分析分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着新产品销售的增加和献血招募服务的开展，软件销售收入增长 864,627.38 元、硬件销售收入减少 28,329,635.74 元、技术服务收入增长 19,453,145.38 元，主要由于睦友医疗器械的出售医
48、疗器械销售收入减少所致，但公司总体销售收入减少 3.13%。报告期内更加聚焦血液、政法和医疗健康信息化管理，收入结构逐步优化，产品竞争能力增强，核心竞争力增强。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市血液中心 11,706,812.68 4.72%否 2 北京市红十字血液中心 5,541,881.82 2.23%否 3 河北川谷信息技术有限公司 4,894,761.03 1.97%否 4 青岛市中心血站 4,816,790.25 1.94%否 唐山启奥科技股份有限公司 2021
49、年年度报告 公告编号：2023-090 17 5 上海莱士血液制品股份有限公司 4,623,693.39 1.86%否 合计合计 31,583,939.17 12.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 20,633,644.65 15.24%否 2 北京京东世纪信息技术有限公司 5,898,884.04 4.36%否 3 北京恒康基业科技发展有限公司 3,173,000.00 2.34%否 4 唐山云台科技有限责任公司 2,992,2
50、77.20 2.21%否 5 深圳市梦网科技发展有限公司 2,553,569.49 1.89%否 合计合计 35,251,375.38 26.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 81,244,116.28 97,278,504.82-16.48%投资活动产生的现金流量净额-38,478,021.39-32,089,667.32 19.91%筹资活动产生的现金流量净额-27,519,322.53-17,646,741.67-55.95%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动的现金流量净
