1、烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 年度报告 泰利模具 NEEQ:832078 烟 台 泰 利 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20202222-0 00707 证券证券代码代码：832078832078 证券简称：证券简称：泰利模具泰利模具 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年申请的“一种钩状螺母板支架翻边模具”“一种焊接夹具快速切换机构”实用新型专利
2、获得授权。2021 年，公司扎实推进群众性精神文明建设活动，弘扬党建精神，力争为市精神文明创建与经济高质量发展做贡献，荣幸的被烟台市委授予“烟台市精神文明单位”荣誉称号！烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节 重大事件.17 第五节 股份变动、融资和利润分配.20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节 财务会计报告.32 第九节 备查文件目录.108 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年
3、度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙军强、主管会计工作负责人赵丽翠及会计机构负责人（会计主管人员）于秀卿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是
4、或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 公司规模较小，业绩波动较大的风险 公司报告期内实现主营业务收入 76,863,560.39 元，其他业务收入4,122,332.13
5、 元，实现净利润 16,474,561.43 元，公司的收入较上年度增长 29.64%，净利润较上年度增长 245.29%。在行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。2政府补助依赖的风险 公司报告期内非经常性损益净额 20,205,091.52 元，非经常损益主要为来自政府补助 6,258,488.61 元及非流动资产处置损益 17,282,141.04元，非经常损益占当期归属于母公司普通股股东的净利润的比例较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政府补助依赖的风险。3资产负债率较高的风险 公司 2021 年 12 月 31 日资产负债率
6、（母公司）为 66.93%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为 1.41，速动比率为 0.46，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。4客户集中的风险 报告期内，前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为 85.36%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 5 5 受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车
7、型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰利模具、本公司、公司 指 烟台泰利汽车模具股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 泰利集团 指 烟台泰利集团有限公司 泰利研究院、研究院 指 山东泰利先进制造研究院有限公司 泰利数控、数控公司 指 烟台泰利数控加工技术有限
8、公司 青岛泰利 指 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 烟台泰利汽车模具股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台泰利汽车模具股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.
9、证券简称 泰利模具 证券代码 832078 法定代表人 孙军强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵丽翠 联系地址 烟台高新区创业路 42 号 电话 0535-5521015 传真 0535-5521017 电子邮箱 cwbyt- 公司网址 http:/www.yt- 办公地址 烟台高新区创业路 42 号 邮政编码 264670 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C
10、 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专业设备制造-C3525 模具制造 主要业务 汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售 主要产品与服务项目 汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（烟台泰利集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙军强），无一致行动人 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信
11、用代码 91370600165074323R 否 注册地址 山东省烟台市高新区创业路 42 号 否 注册资本 43,000,000.00 否 注：注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘文湖 栾宁 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适
12、用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,985,892.52 62,470,056.68 29.64%毛利率%5.47%33.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,744,364.02-10,077,898.55 276.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,460,72
13、7.50-16,815,022.31 85.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.05%-20.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.72%-34.89%-基本每股收益 0.41-0.23 278.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 202,194,229.28 236,318,237.49-14.44%负债总计 138,964,098.85 191,208,351.31-27.32%归属于挂牌公司股东的净资产 61,134,462.1
14、9 43,146,519.93 41.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.00 42.00%资产负债率%（母公司）66.93%69.39%-资产负债率%（合并）68.73%80.91%-流动比率 1.41 0.81-利息保障倍数 4.29-1.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,428,176.64 1,340,700.49 379.46%应收账款周转率 2.12 1.14-存货周转率 0.85 0.48-烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期
15、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.44%-8.48%-营业收入增长率%29.64%-25.36%-净利润增长率%245.29%-22.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,282,141.04
16、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,258,488.61 债务重组损益 315,574.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,630.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,546.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,934,287.86 所得税影响数 3,724,782.48 少数股东权益影响额（税后）4,413.86 非经常性非经常性损益
17、净额损益净额 20,205,091.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁
18、准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过 关于出售子公司股权的议案，将持有青岛泰利 70%的股权转让给王正革，交易价格为人民币 1400 万元，并于当日收到全部股权转让款。本次转让完成后公司合并报表
19、不再包含青岛泰利。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为汽车行业、模具制造业。公司是从事汽车车身冲压模具开发制造、汽车车身零部件开发制造、汽车车身开发快速试制业务以及汽车模具 3D 打印柔性制造技术及装备等高端智能装备技术研发与制造的高新技术企业。公司主要为汽车主机厂及汽车零部件企业提供汽车车身及内饰件冲压模具开发制造，是用于汽车主机厂和汽车零部件配套企业的量产车身零部件冲压工装；公司以其汽车模具开发优势为汽车主机厂提供汽车车身零部件制造和配套服务；公司为汽车主机厂汽车新产品开发提
20、供小批量汽车车身零部件的开发试制，以满足汽车主机厂对新车型的工艺验证、测试、展示等。公司主要客户行业为汽车制造业，包括汽车主机厂、汽车零部件制造企业等。公司是中国模具工业协会认定的“中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业”。公司通过市场开发、汽车主机厂及汽车零部件企业招标获得模具、汽车车身快速试制产品开发订单；公司通过汽车主机厂的质量管理体系审核，成为汽车主机厂的配套供应商并获得配套供应商代码，参与汽车主机厂汽车零部件配套并获得订单。公司业务收入主要来源于汽车模具开发制造、汽车零部件配套、汽车车身快速试制件开发、服务等。公司拥有汽车车身开发快速试制技术、高强板模具开发技术等多项自有技术成果。公
21、司注重技术创新，具有较强的模具的设计开发能力。在高强板类零件成形模具的设计开发方面，积累了丰富的设计分析、调试补偿的经验；公司的冲压模具开发、冲压工艺设计、零部件焊接工艺优势，奠定了汽车零部件开发制造的基础；公司拥有快速模具技术，以及汽车车身开发快速试制技术及装备资源，具备了所有汽车车身覆盖件的快速试制能力。公司全资子公司山东泰利先进制造研究院通过与机械科学研究总院的长期合作，在 3D 打印、汽车轻量化、绿色设计等领域取得了良好的成果，并逐步将成果产业化。特别是在汽车高强钢热成形、铝合金成形等方面取得的技术成果，已经应用于多家汽车主机厂的新车型开发快速试制过程中。同时，公司增加高强钢热成形相关
22、设备资源，为进一步扩大服务范围提供了资源保障。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司首次认定时间为 2013 年 12 月 11 日，有效期三年；公司已连续 3 次被认定为
23、高新技术企业，最新发证时间：2019 年 11 月 28 日，证书编号 GR201937000026，有效期三年。高新技术企业的认定对企业产品结构优化，推动产品创新与高质量发展起到积极促进作用，并享受政府给予的企业所得税优惠政策。行业信息行业信息 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
24、否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,094,559.38 1.53%4,733,393.20 2.00%-34.62%应收票据 4,975,000.00 2.46%0 0%应收账款 19,650,662.96 9.72%19,809,307.67 8.38%-0.80%存货 74,206,636.73 36.70%78,628,785.86 33.27%-5.62
25、%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 64,592,476.82 31.95%89,013,524.38 37.67%-27.44%在建工程 2,929,524.60 1.45%3,839,242.18 1.62%-23.70%无形资产 15,738,761.44 7.78%25,220,248.08 10.67%-37.59%商誉 0 0%0 0%短期借款 12,950,795.47 6.41%10,018,750.00 4.24%29.27%长期借款 24,400,000.00 12.07%24,500,000.00 10.37%-0.41%应收账款融资
26、4,153,525.00 2.05%2,770,914.35 1.17%49.90%预付款项 1,487,203.23 0.74%3,283,323.98 1.39%-54.70%应付账款 29,258,473.92 14.47%31,867,541.34 13.49%-8.19%合同负债 17,868,208.35 8.84%24,192,429.83 10.24%-26.14%其他应付款 11,900,745.86 5.89%60,575,781.97 25.63%-80.35%递延收益 33,537,729.34 16.59%29,655,440.35 12.55%13.09%资产负债项
27、目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金余额为309.46万元，同比下降34.62%，主要是本期偿还债务支付的现金高于烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 13 上期所致。2.报告期末，无形资产余额为1,573.88万元，同比下降37.59%，主要是公司出售持有的控股子公司青岛泰利的股权，青岛泰利资产不纳入合并范围所致。3.报告期末，其他应付款余额为1,190.07万元，同比下降80.35%，主要是公司归还控股股东泰利集团借款1,649.74万元及出售持有的控股子公司青岛泰利股权，青岛泰利负债不纳入合并范围减少其他应付款3,251.91万元所致。2 2、营业
28、情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 80,985,892.52-62,470,056.68-29.64%营业成本 76,559,564.65 94.53%41,596,365.71 66.59%84.05%毛利率 5.47%-33.41%-销售费用 481,246.31 0.59%1,357,241.27 2.17%-64.54%管理费用 7,564,700.64 9.34%9,007,089.24 14.42%-16
29、.01%研发费用 6,290,697.86 7.77%7,552,394.27 12.09%-16.71%财务费用 5,721,981.75 7.07%5,777,903.65 9.25%-0.97%信用减值损失 12,659,555.62 15.63%-7,413,855.54-11.87%270.76%资产减值损失-296,839.64-0.37%-9,816,535.09-15.71%96.98%其他收益 6,258,488.61 7.73%7,849,866.52 12.57%-20.27%投资收益 17,470,052.81 21.57%328,748.38 0.53%5,214.1
30、1%公允价值变动收益 107,630.00 0.13%0 0%资产处置收益 68,238.00 0.08%47,925.64 0.08%42.38%汇兑收益 0 0.00%0 0%营业利润 18,905,837.60 23.34%-13,699,256.35-21.93%238.01%营业外收入 1,165.06 0.00%5,112.35 0.01%-77.21%营业外支出 30,711.55 0.04%167,839.02 0.27%-81.67%净利润 16,474,561.43 20.34%-11,339,361.18-18.15%245.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报
31、告期内，公司的营业收入较上年增长 1,851.58 万元，同比增长 29.64%，主要是公司模具产品完成终验收确认收入较上年增长 787.97 万元；冲压件产品进入批量供货期，收入较上年增长 1,488.19万元所致。2.报告期内，公司的营业成本较上年增长 3,496.32 万元，主要原因一方面是营业收入增长，营业成本相应增长，另一方面是原材料涨幅较大导致成本增长所致。3.报告期内，公司信用减值损失较上年减少 2,007.34 万元，主要原因是公司收回逾期应收账款，转回部分坏账准备所致。4.报告期内，公司资产减值损失较上年减少 951.97 万元，同比下降 96.98%，主要是公司存货跌价准备
32、减少所致。5.报告期内,投资收益 1,747.01 万元，同比增长 5,214.11%，主要是转让持有的控股子公司青岛泰烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 14 利股权，确认投资收益所致。6.报告期内，营业利润较上年增长 3,260.51 万元，同比增长 238.01%，主要是本期冲回部分计提的信用减值损失及投资收益较上年增长所致。7.报告期内，净利润较上年增长 2,781.39 万元，同比增长 245.29%，主要是营业利润增长及企业所得税影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,863,
33、560.39 57,645,945.70 33.34%其他业务收入 4,122,332.13 4,824,110.98-14.55%主营业务成本 73,727,223.40 40,905,411.19 80.24%其他业务成本 2,832,341.25 690,954.52 309.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%量产模具 21,387,759.00 20,54
34、6,143.40 3.94%58.33%75.54%-70.53%冲压件 44,249,348.67 40,230,852.70 9.08%50.67%68.01%-50.81%试制件 11,226,452.72 12,950,227.30-15.35%-23.99%146.43%-123.83%其他收入 4,122,332.13 2,832,341.25 31.29%-14.55%309.92%-63.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司主营业务收入中模具收入 2,138.78 万元，同比增长 58.33%，主要原因是本
35、期加大模具产品交付力度，本期完成交付的订单较多；模具成本较上年增长 75.54%，主要原因一是模具收入增长，模具成本同比增长，二是部分前期模具交付延期，成本增加；量产模具毛利率较上年下降 70.53%，主要原因是公司规模小，承接订单的吨价不均衡，本期交付完成的订单较上年订单吨价偏低、本期原材料价格上涨，采购成本增加及交付延期成本增加所致。2.报告期内，冲压件产品收入 4,424.93 万元，同比增长 50.67%，主要是公司为核心客户新车型开发的配套零部件逐步量产，来自客户的订单增长所致；冲压件成本较上年增长 68.01%，冲压件毛利率较上年下降 50.81%，主要原因一是冲压件收入增长，模具
36、成本同比增长，二是钢材涨价，本期原材料采购成本增加所致。3.报告期内，试制件产品收入 1,122.65 万元，同比下降 23.99%，主要是快速试制产品因客户新车型研发投产减少,公司承接的订单较少，收入减少所致；快速试制成本较上年增长 146.43%，主要原因一是本期试制订单较少，产品分摊固定费用增加，二是原材料涨价，采购成本增加所致；试制件产品毛利率较上年下降 123.83%，主要原因是产品成本增加所致。4.报告期内，其他业务收入 412.23 万元，主要包括房产租赁、设备租赁、加工收入及其他收入，同比下降 14.55%，其他业务成本较上年增长 309.92%，毛利率较上年下降 63.48%
37、，主要是公司对外出租烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 15 房产和设备收入占比增加，其他业务成本相应增加，租赁业务毛利率较低致其他业务毛利率降副较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国第一汽车股份有限公司 54,799,310.13 67.66%否 2 张家口地通汽车制品有限公司 6,578,761.02 8.12%否 3 深圳比亚迪汽车供应链管理有限公司 4,703,919.68 5.81%否 4 泛亚汽车技术中心有限公司 1,550,000.00 1.9
38、1%否 5 峰范新能源汽车技术（太仓）有限公司 1,508,920.36 1.86%否 合计合计 69,140,911.19 85.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 一汽奔腾轿车有限公司 17,119,396.87 37.52%否 2 烟台市中福物资有限公司 11,299,010.88 24.76%否 3 烟台和安铸造有限公司 2,771,459.98 6.07%否 4 烟台中福钢材加工配送有限公司 2,317,691.44 5.08%否 5 天津市首唐科技发展有
39、限公司 1,552,657.35 3.40%否 合计合计 35,060,216.52 76.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,428,176.64 1,340,700.49 379.46%投资活动产生的现金流量净额 8,453,624.84-2,917,421.02 389.76%筹资活动产生的现金流量净额-13,720,635.30 3,118,204.09-540.02%现金流量分析现金流量分析：1.报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 642.82 万元，同比增长 379.
40、46%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降 879.90 万元，支付上期应付账款金额低于上年同期导致购买商品接受劳务支付的现金较上期下降 1492.07 万元导致。2.报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 845.36 万元，同比增长 389.76%，主要原因是本期新增处置子公司收到的现金净额所致。3.报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-1,372.06 万元，同比下降 540.02%，主要原因是本期偿还债务支付的现金高于上年所致。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、
41、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东泰利先进制造研究院有限公司 控股子公司 虚拟设计、3D 打印、轻量化材料研发与服务 30,000,000 22,794,864.99 7,381,391.00 3,097,926.66 1,043,320.77 烟台泰利数控加工技术有限公司 控股子公司 数控加工、数控编程咨询服务 11,340,000 28,090,207.85 16,120,524.98 11,765,628.91 2,352,886.56 主要参股公司
42、主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。
43、公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具备持续经营能力。公司在连续四个会计年度亏损后，本期收回了部分逾期应收账款冲减信用减值损失，出售了长期亏损的控股子公司青岛泰利股权，实现扭亏为盈。但由于受疫情及原材料涨价等因素影响，公司 2021 年度主营业务毛利下降，2022 年公司将加大质量和成本管控力度，提升产能，提升产品盈利能力，保持持续稳健增长。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否
44、对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是
45、否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的日常性日常性关联交易关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体
46、事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 5,000,000.00 150,000.00“其他”实际发生额如下：青岛泰利汽车零部件制造有限公司接受烟台泰利集团有限公司财务资助 150,000.00 元，该财务资烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 18 助利率为 10%，高于市场利率，不属于单方面获得利益的交易，未超过 2021 年该项关联交易预计数5,000,000.00 元。除上述之外，报告期内，公司还发生的关联交易豁免按照关联交易审议的如下：（1）烟台
47、泰利汽车模具股份有限公司接受控股股东烟台泰利集团有限公司财务资助 10,900,000.00元，该财务资助利率为一年期贷款基准利率；（2）控股股东烟台泰利集团有限公司和实际控制人孙军强为公司的贷款提供的担保金额为34,400,000 元；烟台泰利汽车模具股份有限公司接受财务资助利率为一年期贷款基准利率 4.35%，该类财务资助和无偿接受担保一共 45,450,000.00 元，属于公司单方面获得利益的交易，根据挂牌公司治理规则，该类关联交易豁免按照关联交易审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源
48、承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 11 月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 11 月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承
49、诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的 控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。以上人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
50、、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 31,643,866.41 15.65%银行抵押贷款 土地使用权 无形资产 抵押 12,873,198.60 6.37%银行抵押贷款 总计总计-44,517,065.01 22.02%-烟台泰利汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 19 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产抵押等资产受限主要用于公司融资担保。上述资产权利受限事项，未对公司日常的生产经营造成重大不利影响。
