1、1 2021 年度报告 航凯电力 NEEQ:832477 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 Beijing HangKai Electric Co,.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司承揽中电装备在巴基斯坦默蒂亚里换流站交流滤波器场设备防污闪治理项目，获得好评，并继续承接了拉合尔换流站防污闪治理项目。2021 年 12 月份，公司荣获中国电力企业联合会授予的中巴经济走廊卡西姆电站高污闪薄弱电网全厂失电关键技研究项目“2021 年度电力科技创新奖二等奖”。2021 年公司不断加大研发投入，在电抗器修复、绝缘导热涂料、无人机应用等技术方面都有很大程度的突破。为公司技术发展方
2、面奠定了坚实的基础。2021 年 8 月份，公司承揽并组织实施国网宁夏 750kV 青山变电站项目，通过移动浸涂施工展现了技术优势，获得甲方宁夏省电力公司的一致好评。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七
3、节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵保平、主管会计工作负责人刘志华及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
4、保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项
5、名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品替代风险 室温硫化硅橡胶是一种新型的高分子材料，因其优良的性能、良好的性价比以及无污染特性在电力领域得到广泛的应用，也是解决电力设施污闪事故的理想材料。目前，市场上尚没有能够代替室温硫化硅橡胶应用于防污闪领域的材料和措施。但不排除随着科技的发展，新型的材料出现代替室温硫化硅橡胶，从而导致公司产品市场萎缩，而产生经营风险。施工风险 工程施工是公司产品一体化解决方案中的重要环节，传统施工方式为高空喷涂，高空作业导致施工过程中危险性较高。一直以来，公司高度重视对施工人员进行安全意识培训，并在施工过程中采取严密的保护措施，施工风险下降。同时，公司
6、关注新技术的研发，公司自主研发浸涂工艺，浸涂工艺改变传统施5 工方式，将高空作业转化为地面始端浸涂，施工风险大大降低.目前公司积极推广浸涂模式，但高空喷涂并没有被完全取代，因此仍存在施工风险。实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，公司实际控制人为赵保平和高芳夫妇，合计持有公司 64.64%股份，其中，赵保平持股 37.73%，为公司控股股东，担任公司董事长兼总经理职务；高芳持股 26.91%，担任公司副董事长职务。赵媛媛系赵保平、高芳之女，持股 6.00%，担任公司董事会秘书职务。公司实际控制人对公司生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事任免以及利
7、润分配等进行不当控制，可能会给公司经营以及中小股东利益造成损失。对关联方资金的依赖风险 根据公司业务特性，公司在项目完工验收后才能确认收入的实现，并与客户进行款项结算。因此，公司项目完工前往往需预先垫付相应材料和人工等费用支出。同时，公司施工受到高温、冰冻气候以及非停电期等因素的影响，施工周期相对较长，资金周转速度相对较慢。随着公司业务规模的不断扩大，公司营运资金需求将不断增长。公司未来营运资本周转效率的高低将对公司对关联方资金的依赖程度产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、航凯电力 指 北京世纪航凯电
8、力科技股份有限公司 有限公司、航凯有限 指 公司前身北京世纪航凯电力技术开发有限公司 公司章程 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 华鑫证券有限责任公司 中审、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北东能 指 河北东能电力设施安装工程有限公司 6 中联启能 指 北京中联启能电力科技有限公司 天津航凯 指 天津世纪航凯电力科技有限公司 天津世航 指 天津世
9、航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)股东会 指 北京世纪航凯电力技术开发有限公司股东会 股东大会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司监事会 国家电网、国网 指 国家电网公司 化工大学 指 北京化工大学 RTV 指 绝缘子常用室温硫化硅橡胶防污闪涂料 RTV-I、RTV-II 指 根据电力行业标准 DL/T627-2012,RTV 分为普通 RTV-I 型和加强 RTV-II 型 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京世
10、纪航凯电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HangKai Electric Co,.Ltd Beijing HangKai Electric Co,.Ltd 证券简称 航凯电力 证券代码 832477 法定代表人 赵保平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵媛媛 联系地址 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 9I 电话 18611131032 传真 010-88463121 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 9I 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三
11、、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 16 日 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造 主要业务 从事输变电设备外绝缘防污闪涂料研发、生产、销售、施工。主要产品与服务项目 公司提供的产品和服务包括:(1)防污闪涂料销售;(2)提供专业化的防污闪涂料喷涂、浸涂施工服务；(3)变电站及线路的防腐治理、防火治理及配网施工业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股
12、）73,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵保平）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵保平），一致行动人为（高芳、赵媛媛）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108760138969U 否 注册地址 北京市海淀区玲珑路 9 号院西区 7 号楼 7 层 1 单元 602 否 注册资本 73,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告
13、期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张大志 张西在 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区天鸿宝景大厦 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022年2月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过 关于拟变更公司注册地址并修订的议案，具体见公司在全国股份转让系统平台（http:/ 2022-008，该议案已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经
14、营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,568,670.49 61,146,148.21 7.23%毛利率%39.88%46.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,433,768.32 3,161,969.86-54.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,030,565.17 3,046,054.20-66.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.25%2.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
15、扣除非经常性损益后的净利润计算）0.90%2.72%-基本每股收益 0.02 0.04-50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 158,312,866.17 149,430,012.63 5.94%负债总计 43,320,389.17 35,871,303.95 20.77%归属于挂牌公司股东的净资产 114,992,477.00 113,558,708.68 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.54 1.3%资产负债率%（母公司）21.41%17.09%-资产负债率%（合并）27.36%24.01%-流动比
16、率 3.07 3.79-利息保障倍数 2.26 4.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,060,376.61 19,809,996.47-8.83%应收账款周转率 0.77 0.67-存货周转率 3.11 4.18-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.87%-2.17%-营业收入增长率%7.23%1.08%-净利润增长率%-54.66%-118.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总
17、股本 73,900,000 73,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-98,275.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家/统一标准定额或定量享受的政府补助除外）614,113.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,799.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 478,038.26 所得税影响数 74,835.11 少数股东权
18、益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 403,203.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1、会计政策变更的内容和原因 财政部修订发布的企业会计准则第 21 号-租赁要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市 并采用国际财
19、务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行”。按照财政部的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。2、执行新租赁准则的主要变化和影响。本集团承租的房屋建筑资产，租赁期超过 1 年以上且不适用简化处理的租赁，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产和租赁负债，对财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产
20、7,423,443.75 975,502.72 一年内到期的非流动负债 3,067,612.53 482,413.89 租赁负债 4,355,831.22 493,088.84 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.50%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并报表范围增加一家全资子公司，海南世纪京源电力科技有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供输变电设备外绝缘一体化解决方案的电力服务企业,主要从事输变电设备外绝缘防污
21、闪涂料研发、生产、销售、施工业务。2004 年成立以来，公司连续被评为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，先后入选中国电机工程学会、全国输配电技术协作网绝缘子专委会等会员单位。公司注重研发投入，组建专业的研发团队，先后获得 13 项计算机软件著作权以及 21 项实用新型专利，公司自主研发的浸涂技术被中国电力企业联合会鉴定为国内外首创，项目总体达到国际领先水平。公司具备专业的营销团队以及施工团队，通过提供市场拓展、投标、施工、后续检测、复涂的一体化解决方案服务于国家电网及下属各省公司、大型电厂、电站以及绝缘子厂家等，公司销售及施工项目遍布全国多个省市。优质的产品质量以及专业服务使公司在电力行业
22、防污闪涂料领域获得一致好评。报告期内，公司从实际出发，实行“营销工程一体化”战略模式，生产、研发紧密配合，人力资源、财务、物资采购、安全质量、后勤保障部门及各子公司形成坚实支撑，公司内部相互促进，良性互动，各项业务顺利推进。业务发展方面，公司继续深耕防污闪涂料领域，于此同时，公司积极开拓防腐、防火治理、电商化采购以及配网施工等新的业务品类，扎实储备相关资质、人员及市场资源等事项。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小
23、企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202011007488，有效期自 2020 年 12 月2 日至 2023 年 12 月 2 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化
24、 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,158,167.91 19.68%19,719,414.71 13.89%58.01%应收票据 4，756，973.28 3%3,358,619.00 2.37%41.63%应收账款 67,372,525.65 42.56%80,752,785.87 56.87%-16.57%存货 18,353,369.05 11.59%7,033,286.86 4
25、.95%160.95%合同资产 479,978.44 0.3%496,331.41 0.35%-3.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 18,003,547.25 11.37%18,907,508.05 13.31%-4.78%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 961,972.01 0.61%1,188,318.29 0.84%-19.05%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 17,000,000.00 10.74%20,006,300.00 14.09%-15.03%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 13,107,590.15 8.
26、28%4,137,726.26 2.91%216.78%其他应付款 480,324.24 0.3%340,274.06 0.24%41.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金：、货币资金：2021 年末货币资金比 2020 年末增加 1143.88 万元，增幅为 58%，主要原因为公司在 2021年继续强化催款的同时，通过优化采购渠道，增加部分产品、材料的采购账期，使公司的货币资金保持持续增长。2.2.应收票据：应收票据：2021 年末应收票据比 2020 年末增加了 139.84 万元，增幅为 41.63%，主要原因为公司 2021年回款客户中非国网系统的客
27、户增加，这些非国网客户的支付款项多为银行承兑，使公司年末的应收票据有所增长。3.3.应收账款：应收账款：2021 年末应收账款比 2020 年末减少 1338.03 万元，降幅为 16.57%，降幅较大。2021 年公14 司市场部就应收账款成立了清欠小组，明确了职责，使应收账款有了较大下降。4 4、存货：、存货：2021 年末存货金额比 2020 年末增加 1132 万元，增幅为 160.95%，主要原因为受疫情的影响，很多工程未能全部完成，不能办理结算手续，导致已发生的施工成本不能随收入结转，形成存货大量增的原因。5 5、短期借款：、短期借款：2021 年末短期借款比 2020 年末减少
28、300.63 万元，降幅为 15.03%，主要原因为本年度回款较好，偿还了部分银行贷款后没有续贷。6 6、应付账款：、应付账款：2021 年末应付账款比 2020 年末增加 896.99 万元，增幅为 216.78%，主要原因为本年度的电商化采购款全部为有账期的采购，在年度没有到付款期，使应付账款大幅增加。7 7、其他应付款：、其他应付款：2021 年末其他应付款比 2020 年末增加 14 万元，增幅为 41.16%，整体金额变动不大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收
29、入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,568,670.49-61,146,148.21-7.23%营业成本 39,422,732.28 60.12%32,616,324.51 53.34%20.87%毛利率 39.88%-46.66%-销售费用 2,645,454.25 4.03%4,791,267.79 7.84%-44.79%管理费用 1,4270,823.38 21.76%16,554,776.52 27.07%-13.8%研发费用 3,431,441.2 5.23%3,316,465.63 5.42%3.47%财务费用 1,282,829.7 1.9
30、6%1,349,492.97 2.21%-4.94%信用减值损失-2,955,067.76-4.51%1,578,271.39 2.58%-287.23%资产减值损失-56,027.42-0.09%-36,512.97-0.06%53.45%其他收益 45,391.99 0.07%79,931.16 0.13%-43.21%投资收益 0.00 0 公允价值变动收益 0.00 0 资产处置收益-98,275.07-0.15%0 汇兑收益 0.00 0 营业利润 749,340.19 1.14%3,288,798.54 5.38%-77.22%营业外收入 581,208.63 0.89%119,2
31、45.52 0.20%387.41%营业外支出 37,800.00 0.06%3,329.86 0.01%1035.18%净利润 1,433,768.32 2.19%3,161,969.86 5.17%-54.66%注：“资产处置收益”上期无发生额，无法计算变动比例”项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入及营业成本：、营业收入及营业成本：2021 年比 2020 年营业收入增加 442.25 万元，增长幅度为 7.23%。公司今年15 加大了业务的开发力度，尤其是在电力系统的防腐业务、消防治理业务上取的较大的增长，改变了以前品种单一的局面。另外，加大了合作开发的力度，除自身的销售人
32、员开发市场外，发展了多名代理商协助承揽业务，使今年在疫情持续的情况下，销售收入保持了增长。营业成本 2021 年比 2020 年增加了680.64 万元，增长 20.87%，主要原因为 2021 年生产防污闪涂料所需的原材料价格大幅增长，主要材料的涨幅都在 50%以上，提高了涂料的产品成本。其次，随着代理商的加入，在提高业务量的同时，也要对代理商进行部分让利，这也增加了主营业务成本。2、管理费用：2021 年管理费用较 2020 年下降了 228.4 万元，下降幅度为 13.8%,主要原因为：2021 年减少了试验认证费。另外，由于浸涂量的增加，去年由于没有浸涂业务计入管理费用的车间租赁费全部
33、计入了施工成本，是管理费用减少的主要原因。3、研发费用：2021 年研发费用较 2020 年下降了了 11.5 万元，下降幅度为 3.47%，变化不大。4、销售费用：2021 年销售费用较 2020 年减少了 214.58 万元，减少幅度为 44.79%，主要原因为：2020年由于浸涂业务量较少，浸涂施工人员大部分改为售后服务人员，其人工费用计入了销售费用，而 2021年，随着浸提业务的提升，浸提施工人员的人工成本重新计入的施工成本，是销售费用下降降的主要原因。5、财务费用：财务费用 2021 年比 2020 年减少 6.67 万元，减少幅度为 4.94%，主要原因为，贷款规模减少 300 万
34、，相应的减少利息支出。6、资产处置收益：资产处置收益由于上期无发生额，无法计算变动比率。7、营业利润：2021 年营业利润比 2020 年减少了 253.95 万元，降幅为 77.22%，主要原因为公司 2021公司生产防污闪涂料的原材料价格大幅增长，增加了生产成本。另外，2021 年公司通过让利合作的形式，增加了代理商的数量，使销售额保证了一定的增长，但是，毛利降低，是营业利润减少的主要原因。8、信用减值损失：由上年的 157.83 万变为今年的-295.51 万，变动比例为-287.23%，系根据应收账款、其他应收款坏账计提情况变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金
35、额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,199,488.08 60,621,887.87 7.55%其他业务收入 369,182.41 524,260.34-29.58%主营业务成本 39,382,302,44 32,284,601.55 21.98%其他业务成本 40,429.84 331,722.96-87.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期
36、增减年同期增减%喷涂业务 4,538,361.43 2,913,688.33 35.80%-81.08%-76.51%-25.91%单独销售业务 13,439,005.42 6,946,804.71 48.31%55.28%20.75%44.09%施工劳务业务 3,797,311.81 1,620,039.04 57.34%54.30%7.00%49.01%浸涂业务 8,698,628.53 6,637,786.82 23.69%65.31%84.56%-25.157%售电业务 218,629.00 100%防火治理业务 15,334,189.47 8，649,123.29 43.60%935
37、.57%1,380.15%-27.99%电力施工业务 3,699,038.95 2,307,247.97 37.63%-76.59%-67.33%-31.97%房租收入 133,333.36 39,026.24 70.73%-51.30%-52.94%1.46%防腐工程 6,142,597.65 3,793,958.85 38.24%106.13%176.54%-29.14 服务费 3,063,963.15 2,121,719.65 30.75%1,199.12%-69.25 集货商业务 6,503,611.72 4,393,337.38 32.45%合计 65,568,670.49 39,4
38、22,732.28 39.88%7.23%21.80%-15.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京市 1,327,933.84 633,754.67 52.28%20.63%24.98%-3.08%福建省 1,060,462.97 706,791.11 33.35%-46.54%-38.91%-19.97%河北省 498,269.24 279，105.92 43
39、.98%-86.19%-85.16%-8.09%河南省 1,627,631.41 1,140,390.78 29.94%-22.83%-13.85%-19.61%黑龙江省 2,541,168.99 1,121,363.35 55.87%-75.59%-72.37%-8.44%湖南省 67,900.27 42120.17 37.97%湖北省 12,174,272.72 5,172,389.85 57.51%63.54%9.39%57.66%江苏省 12,701,799.16 8,595,338.83 32.33%503.56%1044.35%-49.73%江西省 878,776.98 786,8
40、71.00 10.46%279.03%410.70%-68.82%辽宁省 8,209,635.15 6,310,742.04 23.13%615.14%633.11%-7.53%宁夏自治区 2,737,080.92 1,463,254.13 46.54%863.18%1941.94%-37.77%山东省 3,702,110.22 2,199,695.60 40.58%-64.97%-68.59%20.31%陕西省 10,871,090.77 6,534，271.82 39.89%31.35%56.50%-19.49%17 上海市 47,202.09 10,366.16 78.04%-97.86
41、%-99.24%103.14%四川省 262,474.50 165,364.63 37.00%-40.54%-44.64%14.43%重庆市 210,520.35 128,450.99 38.98%-72.53%-31.45%-48.40%浙江省 6,650,340.91 4,132,461.24 37.86%298.22%331.93%-11.36%合计 65,568,670.49 39,422,732.28 39.88%7.23%20.87%-14.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：我公司的产品销售对象主要是国家电网公司及其各省公司，通过国家电网公司商务平台、中国采购与招标网、
42、各省公司招标网站等渠道，以招投标方式取得。公司各省收入金额占全年收入比例变化主要受到各地区中标订单金额及该地区完工验收情况影响，没有一定规律。2021 年受新冠疫情的持续影响，公司的售后施工也受到很多限制，导致一些传统业务的工期延长甚至取消，不但增加了项目成本而且影响了传统业务收入的实现。但是，2021 年公司坚持产品多元化的发展，在电力施工业务及防腐工程及防火治理业务等非传统业务上均取得了重大进展，订单及营业收入也同比有所增加。但由于原材料涨价幅度较大，在大部分地区，施工前人员都有 14 天的隔离期，增加项目成本，营业利润比去年同期有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序
43、号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉市兴威化工有限公司 7,633,471.28 11.64%否 2 苏州电瓷厂股份有限公司 5,061,947.05 7.72%否 3 温州电力建设有限公司 4,232,661.80 6.46%否 4 武汉市福润达化工有限公司 2,844,084.70 4.34%否 5 国网黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县电业局有限公司 2,541,168.99 3.88%否 合计合计 22,313,333.82 34.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购
44、金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 纵橡（上海）信息科技有限公司 1,054,703.97 16.97%否 2 天津市科宝科技有限公司 874,336.28 14.07%否 3 青岛海博化工产品有限公司 858,252.23 13.81%否 4 尤尼威尔化学品（上海）有限公司）655,752.21 10.55%否 5 天津市北辰区金泰伟业精细化工有限公司 554,989.39 8.93%否 合计合计 3,998,034.08 64.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动
45、产生的现金流量净额 18,060,376.61 19,809,996.47-8.83%投资活动产生的现金流量净额-4,243,287.84-167,865.18-2427.80%筹资活动产生的现金流量净额-2,677,757.70-10,366,223.90 74.17%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额：、经营活动产生的现金流量净额：公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额较 2020 年减少了 174.96万元，减少了 8.83%。主要原因是：虽然公司 2021 年收到与经营活动有关现金较 2020 年增加了 442.44万元，但是 2021 年支付的与经营活
46、动有关的现金支出增加了 565.18 万元，其中，购买商品接收劳务支付的现金增加了 1082.23 万元。所以，2021 年由于原材料涨价，公司提前备货导致采购支出增加是经营现金流量净额减少的主要原因。2 2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额：公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 407.54 万元，主要原因是：2021 年度公司投资成立了全资子公司，海南世纪京源电力科技有限公司，投资金额400 万元。是 2021 年度投资活动产生的现金流量净额降低的主要原因。3 3、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2021 年筹
47、资活动产生的现金流量净额较 2020 年增加了 768.85万元，主要原因是：2021 年度公司贷款金额比 2021 年多 700 万元，是 2021 年度现金流量净额比去年同期增加的主要原因。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京中联启能电力科技有限公司 控股子公司 销售化工产品（不含危险化学品）、电子产品、专用设备、建筑材料。80 万元 14,025,821.09-4,9
48、55,179.94 2,832,815.53 800,004.60 河北东控股子电力工1 亿元 1,091,803.46-1,175,222.04 1,115.83-615,590.86 19 能电力设施安装工程有限公司 公司 程设计、施工；电力销售 天津世纪航凯电力科技有限公司 控股子公司 防污闪绝缘材料的研发、制造、销售、技术服务；500 万元 11,599,264.00-6,816,655.56 14,632,062.54-894,783.14 海南世纪京源电力科技有限公司 控股子公司 货物进出口；技术进出口；进出口代理；电气安装服务；各类工程建设活动 400 万元 3,995,768.
49、99 3,995,768.99 0-4,231.01 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京中联启能电力科技有限公司 -控股运营 河北东能电力设施安装工程有限 公司 -控股运营 天津世纪航凯电力科技有限公司 关联采购 控股运营 海南世纪京源电力科技有限公司 -控股运营 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1 1、主营清晰
50、，成长性良好、主营清晰，成长性良好 20 公司主营业务面向电力领域，主营业务清晰。报告期内，公司所属行业和商业模式未发生重大变化，公司主营业务发展稳定，资产负债结构合理、整体盈利能力显著。2 2、内部管理完善、内部管理完善 公司依照公司法和公司章程建立了完善的公司治理体系，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。报告期内，公司业务、财务等机构完全独立，具有保持良好的独立经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；3 3、专业、稳定的团队、专业、稳定的团队 公司管理团队和技术骨干具有该行业长期的从业经验、职业精神及管
