1、1 2021 年度报告 天畅环保 NEEQ:834347 山东天畅环保科技股份有限公司 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 26 日上榜枣庄市企事业专利高质量发展工作成绩突出集体 2021 年评选为中国建筑金属结构协会理事单位 2021 年 4 月 28 日获得山东省市场监督管理局2021 年度“山东省高端品牌培育企业”2021 年 1 月荣获基业长青企业 2021 年 6 月 11 日获得“山东省建筑节能技术与产品应用认定”报告期内，公司新获得
2、 4项实用新型专利 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九
3、节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张友忠、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人（会计主管人员）陈雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
4、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济周期变化的风险 近年来，我国经济进入新常态，由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口
5、协调拉动。建筑业与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响重大。如果受经济周期影响、基建投资规模压缩、中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，门窗产品作为建筑物的重要组成部分，上述投资活动的衰减势必会对建筑工程门窗的需求造成一定的影响。公司如未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，或者无法进一步提高市场占有率，则将对公司的经营状况产生不利的影响。风险应对管理措施：建筑环保和节能行业的发展仍藴藏较大的机遇,公司将不断拓展业务模式和创新发展模式，以提高公司的应变能力和抗风险能力，同时公司不断扩大规模，积极寻求大型房地产企业进行合作，以降低经营风险。新
6、产品推广风险 玻璃钢建筑节能门窗行业在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场5 营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时，我国市场整体认知度有待加强，大众对建筑节能门窗产品尚缺乏全面了解，产品市场依然处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。风险应对管理措施：公司在加大对研发投入的同时，强化对新产品质量的提高，加强新产品的生产管理，严格管控新产品成本和产量规模，新产品营销宣传力度，提高客户对新产品的认知度。应收账款较高引发的坏账风险 公司应收账款
7、余额较高，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。主要是在项目完工后，企业会面临回款周期长、回款不稳定、履约中不能及时根据合同条款支付进度款等情况。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收而产生坏账，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。风险应对管理措施：公司通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，避免重大坏账风险发生，同时积极提高资金运作效率。技
8、术创新与新产品研发风险 公司在建筑节能门窗和生活污水处理领域积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是，在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司的发展带来了巨大的考验，一旦公司在新技术、新工艺等各方面的研发不足或者研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。风险应对管理措施：公司始终坚持把提高自主创新能力放在重要的战略位置，持续增加科技投入，培养创新人才，不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺，同时结合与高校、科研院所共建产学研平台工作，深入开展科技研发的全方位合作，促进并完善研发体系管理，进一步提升自身研发创新能力。原材料价格波动的风险 原材料成本是公司产品成本的重要组成
9、部分，产品成本所需材料主要包括粗砂、树脂、铝型材、玻璃、胶。特别是建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响，原材料的价格波动过于频繁且幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。尽管公司根据施工周期合理安排原材料采购，且在项目合同中约定了价格调差条款从而可积极向建设方申请价格调整，但这并不能完全避免原材料价格波动带来的风险。公司一方面建立了稳固的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，积极向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重
10、大风险较上期新增了“原材料价格波动的风险”。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天畅环保 指 山东天畅环保科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京市君致律师事务所 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2020 年 1 月 1
11、日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天畅环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 证券简称 天畅环保 证券代码 834347 法定代表人 张友忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈聪 联系地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 电话 0632-8866266 传真 0632-8866277 电子邮箱 公司网址 http:/ 山
12、东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 邮政编码 277200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业(E50)-建筑装饰业（E501）-建筑装饰业（E5010）主要业务 玻璃纤维增强塑料制品、金属门窗、耐火玻璃纤维门窗的生产、销售、安装业务；污水处理设备、净化设备及污水处理工程的设计、安装业务；塑料制品加工、回收业务。主要产品与
13、服务项目 主要核心产品有“耐火玻璃纤维制品及门窗”、“玻璃纤维增强塑料制品”、“玻璃纤维节能门窗”、“WA 污水处理罐体设备”,服务项目包括耐火玻璃纤维门窗、玻璃纤维节能门窗、金属门窗的安装、维护；污水处理业务的运营维护。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,700,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（任现儒）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任现儒），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370400666709075Q 否 注册地址 山东省枣
14、庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢 否 注册资本 55,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情
15、况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,141,196.86 82,867,490.54 9.98%毛利率%36.72%17.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,738,305.09-6,867,908.42 372.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,026,491.09-8,515,864.77 276.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.44%-9.28%-加权平均净
16、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.80%-11.51%-基本每股收益 0.34-0.12 372.83%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 245,374,138.91 227,612,961.41 7.80%负债总计 156,094,952.89 157,052,080.48-0.61%归属于挂牌公司股东的净资产 89,279,186.02 70,560,880.93 26.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.27 25.98%资产负债率%（母公司）60.05%65.51
17、%-资产负债率%（合并）63.62%69.00%-流动比率 1.16 1.01-利息保障倍数 6.19-0.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,862,091.53 3,148,852.94 22.65%应收账款周转率 1.76 1.74-存货周转率 1.12 1.49-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.80%3.19%-营业收入增长率%9.98%43.75%-净利润增长率%372.84%-1,098.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期
18、期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,700,000 55,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,854.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,618,979.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
19、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 187,298.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,298,292.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,850,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,366,840.00 所得税影响数 655,026.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,711,814.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数
20、据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。与原租赁准则相比，执行新租赁准则对 2021 上期末余额财务报表相
21、关项目无影响。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南以及其他相关规定执行。本次会计政策变更是依据国家财政部的规定而进行的变更，符合法律、法规的相关规定。（2）会计估计变更 报告期公司无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主导产品为污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及节能门窗、耐火门窗、塑料制品、玻璃钢卫厕产品，是一家
22、集科研设计、生产销售、安装售后服务为一体的综合型高新技术企业。公司采用研发、生产、销售及安装服务一体化经营模式。（一）营销模式 公司依靠设计、营销、工程、服务相结合的方式，实现销售收入的稳步增长。全力拓展优质新客户和新客户的先期维护也至关重要，发展战略规划期结合自身优势，在维护、争取现有客户订单，努力提高供货份额的前提下，拓展优质新客户。公司一直在走直销与渠道相结合之路，通过工程信息查询、设计院、客户的公开招标信息、业内知名人士的推荐和介绍，快速获得准确有效的客户信息。玻璃纤维增强塑料型材及门窗营销对于一个区域的前期市场，包括参与地方行业标准制定、区域内产品宣传、设计院项目上图、样板项目实施都
23、是公司直销来完成；同时寻求合作伙伴，当一个区域内有了样板工程，形成了一定的市场知名度，有了一定的上图设计项目基础，公司就把这些项目逐步转移给合作伙伴，让他们作为渠道去经营，公司只起到监督、服务和仲裁作用；污水处理设备和玻璃钢卫厕产品主要是通过招投标方式来完成订单的承接、合同签订及履行。（二）采购模式 采购部采取询价比较的方式选择供应商。公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。公司制定了主要原辅材料的采购计划，生产部根据月度排产计划确定下月所需的主要原辅料消耗量并填写采购申请单，由分管副总经理审核后进行采购。对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如树脂、粗纱），公司采用储备定额采购
24、模式，即制定 1 个月该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金件、玻璃、密封胶等），则是根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。（三）生产模式 公司主导产品污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及节能门窗、耐火门窗、玻璃钢卫厕产品，采取”以销定产”的模式进行生产。公司生产的门窗系列产品规格多，销售中心收到客户订单后转发到订单部，订单部根据订单要求和实际生产状况编制生产计划表，生产部按照生产计划表安排采购部采购和组织生产。由于不同行业对水污染治理的需求不同，同行业内不同客户对水污染治理的具体要求亦有较大区别，此外，客户项目现场条件也
25、要求具体处理工艺和设备选择具有较强的针对性，污水处理设备的规格大小和技术参数等均需结合用户实际情况和要求进行量身设计和制作，从而导致公司提供的产品具有典型的定制化特征。公司全部采取内部生产模式，无外协生产或委托加工。（四）研发模式 公司采用自主研发以及校企合作等自主研发与合作研发相结合的方式，主要是由公司的研发团队自主研发，其次借助大专院校的研究优势，打造产学研研究平台。公司研发部是公司核心技术和自主创新能力来源的核心机构，负责根据客户的需求和市场状况进行新产品和新技术的研发，并通过产品和技术应用经验，研究提高生产能力和产品性能的工艺及方法，对公司现有产品进行技术改良，优化产品方案，提高产品的
26、市场竞争能力。（五）盈利模式 公司的盈利主要来自于门窗产品的销售、安装和污水处理工程安装所产生的利润。公司是专注于节能环保产品的研发、设计、生产、销售和安装服务的专业制造商，坚持业务专业化原则，为客户提供高质量的节能环保型产品和服务，在实现企业盈利的同时助力中国绿色建筑的全新发展。公司主要通过向工程客户、代理商销售产品和提供服务，并根据客户要求提供售前的定制设计、培训第三方服13 务单位负责售中的安装、售后质保期内的维护，在整个经营活动中把握客户的要求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。凭借公司在品牌知名度、产品质量品质、售后服务上的优势和综合竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公
27、司的产品销售取得了一定的利润空间。同时，公司不断对产品进行技术改良，优化产品方案，从而增加自身盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 科技型中小企业认定详情科技型中小企业认定详情：根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和省科技厅 关于开展 2021 年山东省科技型中小企业评价工作的通知，2021 年 4 月 8 日，公司被审核通过科技型中小企业入库资格（入库登
28、记编号为 202137040608006490）。高新技术企业认定详情高新技术企业认定详情：根据高新技术企业认定办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定关联工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，经山东省高新技术企业认定管理机构组织申报、评审等程序，并经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核备案，2020 年 12 月 8 日通过审核，认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号 GR202037002528 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要
29、产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 5,467,322.06 2.23%5,513,062.47 2.42%-0.83%应收票据 4,893,840.67 1.99%0 0%0%应收账款 49,675,578.57
30、20.24%42,615,457.02 18.72%16.57%存货 56,183,200.62 22.90%47,205,968.36 20.74%19.02%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 27,069,326.86 11.03%27,027,568.26 11.87%0.15%固定资产 58,108,595.34 23.68%59,493,417.39 26.14%-2.33%在建工程 757,380.14 0.31%80,000.00 0.04%846.73%无形资产 17,473,563.26 7.12%18,410,882.92 8.09%-5.09%商
31、誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 37,390,000.00 15.24%34,300,000.00 15.07%9.01%长期借款 28,250,000.00 11.51%29,950,000.00 13.16%-5.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 应收账款本期期末 49,675,578.57 元，同比增长 16.57%，主要原因是公司本年度营业收入增长以及报告期月末销售根据合同约定客户未到付款节点。2、存货 存货本期期末 56,183,200.62 元，同比增长了 19.02%，主要原因是根据销售合同购进原材料的库存量增加以及年末库存产品增
32、加所致。3、在建工程 在建工程本期期末 757,380.14 元，同比增长了 846.73%，主要原因是根据安全生产经营的需要，对生产车间进行消防改造以及按照消防安全规定新建危化材料仓库而增加的投入。4、短期借款 短期借款 短期借款本期期末 37,390,000.00 元，同比增长了 9.01%，主要原因是年度销售合同增加为补充流动资金增加的银行短期借款。5、长期借款 长期借款本期期末 28,250,000.00 元，同比降低了 5.68%，主要原因是公司按期归还枣庄农村商业银行股份有限公司山亭支行的长期银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
33、 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,141,196.86-82,867,490.54-9.98%营业成本 57,676,681.50 63.28%68,210,008.59 82.31%-15.44%毛利率 36.72%-17.69%-销售费用 2,499,700.26 2.74%2,763,026.09 3.33%-9.53%15 管理费用 2,382,743.66 2.61%2,909,059.71 3.51%-18.09%研发费用 5,385,985.32 5.91%509
34、0436.04 6.14%5.81%财务费用 3,934,460.21 4.32%4,030,888.32 4.86%-2.39%信用减值损失 1,262,916.74 1.39%315,968.59 0.38%299.70%资产减值损失 0.00 0.00%-8,001,419.56-9.66%100.00%其他收益 1,685,265.56 1.85%-投资收益 229,056.62 0.25%276,704.30 0.33%-17.22%公允价值变动收益-资产处置收益-7,642.48-0.01%-汇兑收益-营业利润 21,719,800.32 23.83%-8,455,208.87-1
35、0.20%356.88%营业外收入 175,556.12 0.19%1,669,443.23 2.01%-89.48%营业外支出 1,457,351.48 1.60%83,514.14 0.10%1,645.04%净利润 18,738,305.09 20.56%-6,867,908.42-8.29%372.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期 91,141,196.86 元，同比增长 9.98%，主要原因是公司继续加强与知名地产商的沟通合作和集采业务量的提升，节能耐火窗、节能保温隔音窗的销售订单稳步提升，以及承接的污水工程业务本期完工确认增加收入。2、营业成本 营
36、业成本本期 57,676,681.50 元，同比降低 15.44%，主要原因是公司承接的门窗工程安装业务和污水工程业务，项目自开始至完成结算收入的跨期相对时间较长，项目在未完工期间根据工程进度确认收入并按照对应收入占比结转成本，按照谨慎性原则前期结转成本占比较高，本期内的部分项目完成结转致使成本降低，其次是专利技术在研发过程中产生的成本均计入当期费用，本期内公司出让的专利技术收入无成本结转，致使本报告期营业成本总额降低。3、销售费用 销售费用本期 2,499,700.26 元，同比增长降低 9.53%，主要原因是公司产品的性能不断提高，质量可靠，销售订单稳步增长以及建筑门窗的集采项目稳定，招投
37、标费用、市场开发费用减少。4、管理费用 管理费用本期 2,382,743.66 元，同比降低 18.09%，主要原因是公司通过强化内部管理，各项费用逐渐降低，以及支付的中介服务费、保险费用逐年降低。5、研发费用 研发费用本期 5,385,985.32 元，同比增长 5.81%，主要原因是为增进产品性能和提高产品的市场竞争能力，持续加大对耐火窗系列产品的研发投入。6、投资收益本期本期 229,056.62 元，同比降低 17.22%，主要原因是本期投资的山亭区兆丰小额贷款公司的利润降低所致。7、营业利润 营业利润本期 21,719,800.32 元，同比降低增长 356.88%，主要原因是销售业
38、务量增长以及本期的专利技术转让利得收入。8、营业外收入 营业外收入本期 175,556.12 元，同比降低 89.48%，主要原因是公司本年度收到的各项技术研发补助以及政府奖励资金减少。16 9、营业外支出 营业外支出本期 1,457,351.48 元，同比增长 1645.04%，主要原因是公司支付给职工的意外补偿金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,564,848.42 82,867,490.54 4.46%其他业务收入 4,576,348.44 0 主营业务成本 57,498,573.30 68,21
39、0,008.59-15.70%其他业务成本 178,108.20 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%门窗销售收入 62,776,773.55 42,855,676.77 31.73%12.02%-6.43%13.46%型材销售收入 5,183,931.65 3,524,761.58 32.01%-36.12%-47.01%13.96%污水工程收入 7,529,011
40、.92 3,306,205.38 56.09%149.85%23.70%44.78%环卫设施收入 3,588,633.32 2,332,219.43 35.01%-33.12%-51.70%25.01%塑料制品收入 7,486,497.98 5,479,710.14 26.81%-27.53%-33.62%6.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业收入 86,564,848.42 元，同比增长 4.46%，主要是公司的节能耐火窗和节能保温隔音窗系列产品的生产、安装技术成熟，产品性能稳定，继续加强与知名地产商的沟通合作，巩固建筑
41、门窗集采业务的拓展销售，节能耐火窗、节能保温隔音窗的销售订单稳步提升；其次污水工程业务在报告期内完工致使本期收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江苏昊慈建设有限公司 8,484,036.70 9.31%否 2 河南建业建材商贸有限公司 7,738,531.76 8.49%否 3 枣庄市山亭区农村改厕领导小组办公室 7,631,791.03 8.37%否 4 内蒙古蒙德力电力工程有限公司 4,752,217.14 5.21%否 5 济南骏茂房地产开发有限公司 4,443,4
42、74.84 4.88%否 合计合计 33,050,051.47 36.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 邹城市祥国工贸股份有限公司 7,742,880.32 14.15%否 2 山东华辰塑料有限公司 4,320,155.74 7.89%否 3 临沂鑫源合成铝业有限公司 3,896,183.32 7.12%否 4 河北凯盛力尔新材料销售有限公司 3,594,256.60 6.57%否 5 枣庄市锦丽华玻璃有限公司 3,349,486.31 6.12%否 合计合
43、计 22,902,962.29 41.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,862,091.53 3,148,852.94 22.65%投资活动产生的现金流量净额-2,318,086.97-3,126,682.28 25.86%筹资活动产生的现金流量净额-3,301,671.97 943,685.27-449.87%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额本期 3,862,091.53 元，较去年增长 22.65%，主要是因为公司本期销售收入
44、增长以及加快催收上期的应收未收回资金。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额本期-2,318,086.97 元，较去年增加 25.86%，主要是因为公司本期对生产厂房改造支出降低，以及本期购进设备减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额本期-3,301,671.97 元，较去年减少 449.87%，主要是因为本年度公司融资归还银行贷款，贷款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产
45、 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东天畅建材有限公司 控股子公司 高分子复合材料型材的生产、销售 5,000,000 39,238,742.02-789,925.43 8,633,122.42-456,588.77 枣庄市参股公小额贷50,000,000 54,764,513.36 53,749,493.36 725,591.99 104,396.52 18 山亭区兆丰小额贷款有限责任公司 司 款业务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司 资
46、金融资业务 为公司提供流动资金借款保障 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司建立了以自主研发为主的生产经营模式，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有优质的客户资源及专业团队，拥有与当前业务模式紧密相关的要素或资源，不存在法律、法规或公司章程规定终
47、止经营或丧失持续经营能力的情况。在全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，以及在挂牌后的经营运行管理中，公司建立健全了相关治理机构及制度性文件，使公司的决策、运行、管理和内部控制等机制更加科学合理，法人治理结构更为完善，为公司的长远健康发展奠定制度基础。公司今后将面临更透明的监管环境，完善的、市场化的公司环境使公司的决策水平、管理水平不断提升，有效规避经营风险。本年度，公司业务逐步搭建全国市场的战略布局，不断完善营销业务服务网络，通过设立各地办事处和联络处等方式，明确业务发展方向及战略目标；公司回款现金流稳定，签约项目数量稳步提升，业务收入稳步增长；公司经营情况，拥有稳定的管理团队和技术团队，通过
48、加强提高人才素质的培训计划，员工对公司的归属感不断增强，员工队伍稳定，无重大劳动争议、仲裁或纠纷等情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，为提高公司整体业绩水平打下良好基础；公司管理层面，报告期内，高管层有效管控公司各项业务，财务运转良好，充分展现了公司整体运营及管理水平。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，发展前景良好，公司持续经营能力将得到进一步加强。综上，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项
49、 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否
50、是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公
