1、1 2021 年度报告 中嘉实业 NEEQ:834080 德阳市中嘉实业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .272
2、7 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人聂森、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人（会计主管人员）秦琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
3、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观调控引起的行业风险 公
4、司产品汽轮机辅机设备及锅炉辅机设备的下游主要是为火力发电站提供产品的公司，随着国家“十三五”规划和相关产业政策的调整，以及节能、环保新要求的不断升级，国家鼓励未来大力发展水力发电站，公司汽轮机辅机设备及锅炉辅机设备的生产受到一定影响，汽轮机辅机设备及锅炉辅机设备占比逐年下降。市场竞争加剧的风险 近年来，随着我国工业化、城镇化进程不断推进，社会经济得到飞速发展，但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题，污水处理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。大力发展污水处理技术和产业化水平，是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途，越来越多的环保设备制造4 厂家进入到废水处理行业。公司目前主
5、营方向以工业污水处理零排放方向为主，如果不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东聂森持有公司股份15,113,260 股，占公司总股本的 30.2265%，股东曲向民持有公司股份 6,561,540 股，占公司总股本的 13.1231%。2015 年 6 月20 日，聂森和曲向民签订一致行动人协议，为公司的实际控制人。聂森和曲向民合计持有公司股份 21,674,800 股，占公司注册资本的 43.3496%
6、，处于控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响。客户集中的风险 目前，公司客户主要是能源资源开发类公司、环保类公司，2021 年度，公司前五大客户的销售收入占公司销售收入的66.26%。如公司业务发展未达预期效果，影响客户合作的可持续性，或污水处理业务后续推广遇到开拓瓶颈，相关行业发生重大变化，将对公司生产经营构成不利影响。对外借款所产生的风险 公司在有限公司阶段曾发生过较多的对外借款或同关联方的资金往来，目前公司关联资金往来已经全部结清，对借出的资金仍在积极催收。如果公司未来不能严格按照公司章程
7、等相关内控条款规定执行，约束关联资金拆借和对外借款行为，则有可能对公司及股东的利益产生影响。内部控制的风险 随着公司主营业务不断拓展，公司经营规模进一步扩大，将对公司在战略规划组织机构、内部控制、运营管理财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。报告期内，公司严格按照内控制度进行管理，相关决策均按照5 公司制度执行。公司于 2020 年 8 月设立了子公司，子公司成立时间较短，公司及管理层对合并报表范围内子公司的管理、信息披露等事务仍处于学习和理解之中，规范运作意识的
8、提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中嘉实业 指 德阳市中嘉实业股份有限公司 有限公司 指 德阳市中嘉实业有限公司 中嘉电力 指 四川中嘉电力设备制造有限公司（子公司）中嘉国际贸易 指 德阳市中嘉国际贸易有限公司（子公司）山水环境 指 德阳市山水环境工程有限责任公司（子公司）股东大会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司股东大会 董事会 指 德阳市中嘉实业股份有限公司董事会 监事会 指 德阳市
9、中嘉实业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1-12 月 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海水淡化 指 脱除海水中的盐分，生产淡水的过程。污水处理 指 为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。压力容器 指 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 德阳市中嘉实业股份有限公司 英文名称及缩写 Deyang
10、 Zhongjia Industrial Incorporated Company-证券简称 中嘉实业 证券代码 834080 法定代表人 聂森 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘璐 联系地址 四川省德阳市图门江路 23 号 电话 0838-2603890 传真 0838-2603896 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省德阳市图门江路 23 号 邮政编码 618000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分
11、层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-锅炉及原动设备制造（C341）-锅炉及辅助设备制造（C3411）主要业务 一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；纸制品销售；纸浆销售；机械零件、零部件加工；金属材料销售；建筑材料销售化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售。许可项目：各类工程建设活动；特种设备设计；
12、特种设备制造；货物进出口；技术进出口。7 主要产品与服务项目 一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；纸制品销售；纸浆销售；机械零件、零部件加工；金属材料销售；建筑材料销售化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售。许可项目：各类工程建设活动；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股
13、）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（聂森）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（聂森），一致行动人为（曲向民）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9151060071753910XR 否 注册地址 四川省德阳市旌阳区图门江路 23 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 四川华信（
14、集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 聂小兵 董兰芳 张妍 2 年 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28F 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,694,655.96 59,409,540.45 2.16%毛利率%22.46%21
15、.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 243,697.79 265,032.57-8.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-283,960.18-319,515.09 11.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.44%0.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.52%-0.58%-基本每股收益 0.0049 0.0053-7.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,109,761.09 119,360,091.42 4.
16、82%负债总计 69,998,342.33 64,587,555.69 8.38%归属于挂牌公司股东的净资产 55,096,354.17 54,852,656.38 0.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1 1.1 0.44%资产负债率%（母公司）54.19%52.68%-资产负债率%（合并）55.95%54.11%-流动比率 1.17 1.15-利息保障倍数 1.30 1.11 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-864,400.90-2,801,299.87 69.14%应收账款周转率 1.71 1.80-
17、存货周转率 1.68 1.85 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.82%2.88%-营业收入增长率%2.16%0.10%-净利润增长率%83.27%52.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金
18、额金额 计入当期损益的政府补助 717,772.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,998.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 620,774.08 所得税影响数 93,116.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 527,657.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及
19、影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，本公司属于其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司），应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。（2）重要会计估计变更 本报告期内无会计估计变更。（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。本报告期内无调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。(十十)合并报表合并报表范围
20、范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C34 通用设备制造行业通用设备制造行业，主营业务为主营业务为污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工等。公司主要产品主要产品为工业污水处理设备、海水淡化设备、凝汽器及其他汽轮机辅机设备、压力容器、锅炉及辅机设备等，其中工业污水处理设备和海水淡化设备属于专用设备，
21、凝汽器及其他汽轮机辅机设备、锅炉及辅机设备属于通用设备。拥有关键客户资源关键客户资源：哈尔滨华强电力电站设备修造有限责任公司、深圳能源资源综合开发有限公司、国家海洋局海水淡化研究所等优质客户，通过设计、制造、销售、安装和维护自有产品并提供技术服务来盈利。研发模式：研发模式：根据公司产品的不同类型和特点，公司产品或技术形成主要来源于自主设计、合作开发和来图制作三种方式。自主研发或设计，公司根据承接订单的技术要求和实际需要，结合自身在凝汽器装备领域长期积累经验，由公司研发人员自行开发和设计满足客户要求的设备并提供相应的技术服务，该类产品主要为凝汽器和压力容器；合作开发，公司与大连理工大学签订了合作
22、研发协议，建立了长期合作关系，共同对污水处理系统、海水淡化系统和设备进行研究设计，并由公司负责制造；来图制作，公司在承接合同后，根据客户提供的图纸进行生产图分解和技术消化，然后进行产品按图制作并提供相应的技术服务，该类产品主要包括其他汽轮机辅机设备、锅炉及辅机设备等。采购模式：采购模式：由于公司所生产的专用设备绝大部分为非标准设备，公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。公司主要采购商品为不锈钢板、钢管、槽钢、钛管、不锈钢焊管、开平板、普板等原材料，根据采购商品的不同，公司选择长期合作、询价等采购方式。为保证所采购商品的质量和控制采购
23、价格，公司建立了一套完善的供应商管理体系和有效的质量保证体系。销售模式：销售模式：公司采用直接销售的模式，所有产品均直接面向市场销售。公司的客户主要是为污水处理、能源资源综合开发以及环保提供相关设备的公司，产品针对性比较强，所以公司主要采取参与招投标和协商谈判的方式来获取订单。公司销售部设专人查询招标信息，使得公司能及时参与招投标工作；同时，公司注重对现有客户的维护，深入了解和挖掘现有客户的需求，为其提供产品与技术服务，并与客户建立良好的信任和长期稳定的合作关系，使公司业务的发展具有规模性和持续性。公司的收入主要来源收入主要来源于公司产品污水处理设备、海水淡化设备、凝汽器、电站辅机设备、压力容
24、器的销13 售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比
25、重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,908,329.03 1.53%3,678,630.82 3.08%-48.12%应收票据 应收账款 33,206,019.79 26.54%37,843,568.75 31.71%-12.25%存货 34,096,358.59 27.25%21,989,289.10 55.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,026,306.26 28.00%36,272,206.88 30.39%-3.43%在建工程 -19,873.00 0.02%-100.00%无形资产 6,365,093.25 18.42%6,539,947.41
26、 5.48%-2.67%商誉 短期借款 34,600,000.00 27.66%33,200,000.00 27.81%4.22%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金较上年同期数减少 48.12%，主要系公司预付的材料采购款。14 2.报告期内公司存货较上年同期数增加 55.06%，主要系公司在制产品未完工交货。3.报告期内公司在建工程较上年同期数减少 100%，主要系公司在建工程完工转固。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入
27、的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 60,694,655.96-59,409,540.45-2.16%营业成本 47,063,414.35 77.54%46,499,301.62 78.27%1.21%毛利率 22.46%-21.73%-销售费用 829,697.50 1.37%1,250,471.03 2.10%-33.65%管理费用 6,509,175.48 10.72%5,119,098.26 8.62%27.15%研发费用 3,027,335.11 4.99%3,184,314.01 5.36%-4.93%财务费用 2,129,322.82 3.51%1
28、,775,690.84 2.99%19.92%信用减值损失-320,259.02-0.53%-1,088,442.71-1.83%-70.58%资产减值损失-26,780.03-0.04%-221,606.38-0.37%-87.92%其他收益 717,772.71 1.18%755,870.86 1.27%-5.04%投资收益 11,770.96 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 53,219.51 0.09%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 744,292.51 1.23%316,225.92 0.53%135.37%营业外
29、收入 3,001.37 0.00%41,029.80 0.07%-92.68%营业外支出 100,000.00 0.16%162,417.04 0.27%-38.43%净利润 338,883.03 0.56%184,911.92 0.31%83.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司信用减值损失较上年同期减少 70.58%，主要系公司应收款项资金回收。2.报告期内公司资产减值损失较上年同期减少 87.92%，主要系公司对已计提减值损失的存货在报告期内已实现销售。3.报告期内公司投资收益较上年同期减少 100%，主要系公司在报告期内无在银行购买短期理财产品收益。15 4.报告期
30、内公司资产处置收益较上年同期减少 100%，主要系公司在报告期内无出售的旧设备的收益。5.报告期内公司营业利润较上年同期增长 135.37%，主要系公司报告期限内销售增长,信用减值损失减少所致。6.报告期内公司营业外收入较上年同期减少 92.68%，主要系营业外收入为偶发性收入。7.报告期内公司营业外支出较上年同期减少 38.43%，主要系公司支付的合同违约金。8.报告期内公司净利润较上年同期增长 83.27%，主要系公司报告期限内销售增长,营业利润增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,076,96
31、5.81 58,933,349.98 1.94%其他业务收入 617,690.15 476,190.47 29.71%主营业务成本 46,599,995.20 46,277,452.46 0.70%其他业务成本 463,419.15 221,849.16 108.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%凝汽器 29,489,557.51 27,445,486.32 6.9
32、3%4.99%19.26%-61.64%工业污水零排放装置 15,432,743.36 9,883,051.02 35.96%-7.67%-24.54%66.16%锅炉部套 0.00 -100.00%-100.00%0.00%电站辅机 413,371.78 198,263.07 52.04%-0.29%-32.16%76.32%其他 1,322,763.35 1,013,376.52 23.39%-5.79%25.37%-44.87%海水淡化 1,137,115.05 526,420.32 53.71%-22.59%-13.50%-8.31%租金收入 490,476.19 221,849.16
33、 54.77%3.00%0.00%2.54%城镇污水处理项目 12,408,628.72 7,774,967.94 37.34%22.27%14.61%12.65%合计 60,694,655.96 47,063,414.35 2.16%1.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 报告期内公司因国内电厂项目重启，签订的电厂凝汽器业绩相应比上年同期略有增长，由于原材料涨价因素，导致毛利率较上年同期降低 61.64%。2 报告期内公司工业污水零排放装置毛利率较上年同期增加 66.16%，主要系公司加大对产品进行降本16 增效。3 报告期内公司锅炉
34、部套的订单下滑，导致锅炉部套的营业收入较上年同期下降 100%。4 报告期内公司电站辅机产品毛利率较上年同期增加 76.32%，主要系公司加大对产品进行降本增效。5 报告期内公司其他产品营业收入属于临时承接周边厂家的订单生产制造的小零部件，不属于公司主导产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨华强电力电站设备修造有限责任公司 21,800,000.00 35.92%否 2 上海晶宇环境工程股份有限公司 5,636,228.36 9.29%否 3 内蒙古晶泰环境科技有限责任公
35、司 4,778,761.06 7.87%否 4 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 4,021,631.27 6.63%否 5 四川川锅环保工程有限公司 3,982,300.89 6.56%否 合计合计 40,218,921.58 66.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 5,296,460.18 9.97%否 2 四川顺腾机械制造有限公司 4,876,451.39 9.18%否 3 德阳市兴源物资有限公司 4,393,252.70
36、 8.27%否 4 上海宇洋特种金属材料有限公司 2,418,000.98 4.55%否 5 泰钢联金属科技（上海）有限公司 1,790,800.00 3.37%否 合计合计 18,774,965.25 35.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-864,400.90-2,801,299.87 69.14%投资活动产生的现金流量净额-193,783.70-1,062,169.99 81.76%筹资活动产生的现金流量净额-109,617.19 1,107,846.73-109.89%现金流量
37、分析现金流量分析：17 1 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 69.14%，主要系公司的应收款项较上年同期增加所致。2 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 81.76%，主要系公司报告期内固定资产的投资较上年减少所致。3 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 109.89%，主要系公司报告期内收到银行贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营
38、业收入营业收入 净利润净利润 四川中嘉电力设备制造有限公司 控股子公司 加工电站设备的备用品、备件、机械、金 属 构件、电线电缆及零配件等。4,000,000 5,726,100.91 3,103,116.44 617,690.15-450,133.67 德阳市中嘉国际贸易有限公司 控股子公司 海水淡化设备、污水处理设备、电站设备的销售、安装、维护和技术咨询服务等 1,280,000 816,771.94 784,691.94 0-160,569.97 德阳市山水环境工程有限责任公司 控股子公司 污水处理及其再生利用；污水的处理及深度净化；水处理工程；水处理设备销售安装等。10,000,000
39、 6,522,204.56 33,476.87 8,119,619.59 211,522.75 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营管理情况良好，发展趋势保持良好。报告期内，公司实现营业收入 6069.47 万元，较上年同期增长 2.16%，与上年基本持平，实现净利润 33.89 万元，较上年同期增长 83.27%，公司通过对新产品零排放污水处理系
40、统的研发，已经实现销售，并取得较好的业绩，公司保持有良好的独立自主经营的能力；随着我国工业化进程以及城镇化速度的加快，促使污水时“十四五”污水处理一体化迎来新的发展机遇，城镇污水处理市场有着巨大的市场，我公司正是在水质处理、环境治理工程领域有着丰富的经验，并拥有多项实用新型专利，城镇污水处理将给我公司的营业收入及处理行业成为新兴产业，在国家政策的鼓励和推动下，以及城市改造升级、人民对生活环境的要求下，同利润带来新的增长点。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节
41、第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.
42、二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情
43、况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 70,000,000 34,800,000 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实
44、际控制人或控股股东 2015 年 11月 10 日-其他 满足清洁生产水平承诺 承诺公司不属于应当申请领取排污 许 可 证 的 情形，公司所处行业不属于重污染行业。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 10 日-资金占用 资金占用承诺 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为。正在履行中 董监高 2015 年 11月 10 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易，签署了规范交易承诺函。正在履行中 董监高 2015 年 11月 10 日-
45、声明与承诺 声明与承诺 新增董监高签订声明与承诺。正在履行中 其他 2015 年 11月 10 日-挂牌 保密及竞业限制承诺 签订了保密及竞业限制协议。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人
46、是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 相应承诺正在履行中。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 21 房产 固定资产 抵押 13,249,565.87 10.59%抵押 土地使用权 无形资产 抵押 6,314,792.25 5.05%抵押 总计总计-19,564,358.12 15.64%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司用不动产作抵押向金融机构贷款，用于公司
47、日常生产经营活动，利于公司经营发展，公司按期归还贷款，对公司不存在重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,378,383 54.76%1,652,250 25,726,133 51.45%其中：控股股东、实际控制人 7,070,950 14.14%1,652,250 5,418,700 10.84%董事、监事、高管 8,080,000 15
48、.75%6,830,950 1,249,050 2.7%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,621,617 45.24%-1,652,250 24,273,867 48.55%其中：控股股东、实际控制人 14,603,850 29.21%-1,652,250 16,256,100 32.51%董事、监事、高管 17,181,000 34.36%14,603,850 2,577,150 5.15%核心员工-总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 31 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股
49、东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 聂森 15,113,260 0 15,113,260 30.2265%11,334,945 3,778,315 0 0 2 曲向民 6,561,540 0 6,561,540 13.1231%4,921,155 1,640,385 0 0 22 3 李想 5,00
50、0,000 0 5,000,000 10%1,272,668 3,727,332 0 0 4 蔡兴梅 3,159,000 0 3,159,000 6.3100%636,334 2,522,666 0 0 5 邓清 3,054,300 0 3,054,300 6.1086%1,018,134 2,036,166 0 0 6 邹涛 2,290,800 0 2,290,800 4.5816%763,600 1,527,200 0 0 7 陈朝红 1,950,000 0 1,950,000 3.9000%0 1,950,000 0 0 8 聂林 1,909,000 0 1,909,000 3.8180
