1、1 2022 巨峰股份 NEEQ:830818 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（SUZHOU JUFENG ELECTRICAL INSULATION SYSTEM CO,LTD.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月，与国际知名企业德国弗兰德公司合作开展风力发电机定子、转子绝缘处理业务，第一批产品正式交付使用；2022 年 10 月，公司作为参与单位，获批承担工信部 2022 年超高效电机项目：超高效节能电机系统产业链协同创新与产业化推广应用；2022 年 9 月，公司获批承担江苏省科技成果转化专项资金项目：电动汽车 800V高压驱动电机用高性能绝缘材料关键技术
2、研发及产业化；2022年全年共有包括“F级少胶云母带及其 制 备 方 法 和 应 用（专 利 号ZL202011616620.X）”等 7 件发明专利、5 件实用新型专利获得国家知识产权专利局授权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及
3、核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐伟红、主管会计工作负责人庞方明及会计机构负责人
4、（会计主管人员）庞方明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求
5、披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于本公司与主要客户及供应商签订的合同约定了保密条款,不得对第三方泄漏有关合同的信息，本次 2022 年年度报告中要求披露的前五大客户及供应商信息属于商业机密，本公司决定不予披露前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原料价格波动风险 公司电磁线和线圈业务实行以销定产的生产模式,根据订单进行原料采购,主要原料为铜,定价模式为铜价+加工费。但铜作为大宗商品具有一定的金融属性,在需求预期变化与投机的作用下,可能会呈现出阶段性剧烈波动的局面,对电磁线产品的
6、原料采购和成本管理形成了较大的压力。若铜价格大幅上涨,会使得公司采购成本上升,加大公司资金压力;若铜价短期内大幅下跌,可能会由于客户要求降低价格或拒绝履行合同而导致的违约风险,以及为维持连续生产而保有的少量铜原料库存也有可能面临存货跌价的风险。应收账款金额较高的风险 截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 21,987.84 万元，占流动资产的比例为 36.37%，占资产总额的比例为 21.76%，其中一年以内应收账款净额为 20,707.35 万元,占应收账款净额的比例为 94.18%，应收账款占总资产比例较5 高。虽然公司应收账款大部分在合理信用期限内，规模较大的应收账
7、款的存在给公司的资金周转带来一定压力。公司应对：通过加强内部业务回款考核，完善应收客户信用和风险控制，一方面选择和开发优质客户，能够保证客户按照合同支付货款，同时公司在银行拥有良好的信誉，通过银行借款的方式化解短期资金压力。因环保标准提高带来的风险 本公司从事生产的过程中,会产生的一定量的废气、废水和噪音。自成立以来,本公司一直遵守国家和地方相关的环保法律法规,也未因环保问题受到相关部门的行政处罚。但是如果国家修改现有的或颁布新的环保法律法规,并提高现有的环保标准,则本公司将可能需要投入资金、技术升级加工工艺以符合新的环保要求。为此,本公司生产成本将可能会增加。安全生产风险 公司及子公司的部分
8、产品及生产所使用的原材料属于易燃化学品,生产、使用和保存过程中有一定危险性。为此公司配备了较完备的安全设施,制定了必要的管理制度,建立了较完善的事故预警、处理机制,生产经营过程基本处于受控状态,但仍然不能排除因意外原因而导致安全事故发生,从而给公司生产经营带来较大影响。税收优惠风险 2020 年 12 月 02 日 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定,取 得 编 号 为 GR202032002357 的高新技术企业证书(有效期为三年)。根据中华人民共和国企业所得税法第四章第二十八条的规定，公司自 2020 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。公司自 2020 年起三年内继续享受 15%的
9、优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 巨峰股份、挂牌公司 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 巨峰金属 指 苏州巨峰金属线缆有限公司 湘潭巨能 指 湘潭市巨能绝缘材料有限公司 巨峰检测 指 苏州巨峰电气绝缘系统检测有限公司 巨峰研究院 指 苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司 欧洲巨峰 指 欧洲巨峰电气绝
10、缘系统有限责任公司 宁夏巨峰 指 宁夏巨峰新材料科技有限公司 新材料科技 指 苏州巨峰新材料科技有限公司 新材料有限 指 苏州巨峰新材料有限公司 先进材料 指 苏州巨峰先进材料科技有限公司 巨峰思远 指 苏州巨峰思远高分子材料有限公司 安徽巨峰 指 安徽巨峰新材料科技有限公司 股份系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)控股股东、实际控制人 指 徐伟红 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
11、中华人民共和国证券法 绝缘系统 指 按 IEC 的 TC63 技术委员会的 505 号出版物定义为:一种或几种绝缘材料与导电部分按设计要求而组合,用于特定型式或尺寸的电气设备或设备的部件 绝缘材料 指 用来使电工产品中不同带电体相互隔离,而不形成导电通道的材料 云母制品 指 由云母薄片加工而成的云母制品,用于高压电机主绝缘,包括云母纸、柔软云母板、塑型云母板、云母带、换向器云母板、电热设备用云母板、云母箔、衬垫云母板、云母管 绝缘漆 指 漆类中的一种特种漆,以高分子聚合物为基础,能在一定的条件下固化成绝缘膜或绝缘整体的重要绝缘材料 无溶剂漆 指 指固体含量85%的浸渍漆,无溶剂漆内层干燥性好,
12、绝缘层内气隙少,提高了导线间的粘结强度和导热性,浸渍次数少,烘焙时间短(凝胶时间约 460min),减少了对环境的污染 环氧树脂 指 指一种分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物 复合材料 指 由两种或两种以上不同柔软材料粘合组成的绝缘材料。其组成材料为电工薄膜和浸渍或不浸渍的纸、布等纤维材料 线圈 指 线圈通常指呈环形的导线,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。公司所生产线圈产品主要应用于中型以上的高压电机 瑞经达 指 上海瑞经达创业投资有限公司 苏州国发 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）吴江国发 指 吴江东方国发创业投资有限公司 拉萨鸿新 指 拉萨鸿新资
13、产管理有限公司三亚新象壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）苏州万纵 指 苏州万纵创业投资中心（有限合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jufeng Electrical Insulation System Co.,Ltd.Suzhou Jufeng 证券简称 巨峰股份 证券代码 830818 法定代表人 徐伟红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 彭红丹 联系地址 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪大道 3379 号 电话 0512-63240928 传真 0512-6324177
14、7 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪大道 3379 号 邮政编码 215214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 10 日 挂牌时间 2014 年 6 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 类-38 制造业-383 电气机械和器材制造业-3833 绝缘制品制造业 主要产品与服务项目 绝缘系统研发及其主要组成部分云母制品、绝缘漆、复合材料及金属线缆和线圈研发、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞
15、价交易 做市交易 普通股总股本（股）187,620,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 17 控股股东 控股股东为（徐伟红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐伟红），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132050073442163X8 否 注册地址 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪大道 3379 号 否 注册资本 187,620,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告
16、披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘勇 侯克丰 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 737,715,244.42 778,219,138.30-5.20%毛利率%22.15%21.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,914,14
17、4.22 68,375,517.29-12.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,836,459.04 56,242,831.19-16.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.19%12.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.96%10.38%-基本每股收益 0.32 0.37-13.51%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,010,267,763.71 1,000,991,937.01 0.93%负债总计 437,5
18、70,082.44 417,229,898.32 4.88%归属于挂牌公司股东的净资产 568,141,727.60 578,337,378.60-1.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 3.08-1.62%资产负债率%（母公司）44.97%41.58%-资产负债率%（合并）43.31%41.68%-流动比率 1.62 1.59-利息保障倍数 10.03 7.93-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 103,034,157.72 51,621,780.55 99.59%应收账款周转率 2.82 2.81-存货
19、周转率 5.57 6.24-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.93%7.68%-营业收入增长率%-5.20%28.42%-净利润增长率%-14.11%-3.35%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 187,620,000 187,620,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露
20、的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-452,286.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,604,331.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,782,412.91 债务重组损益-53,494.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 189,364.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-742,743.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1
21、5,327,584.09 所得税影响数 2,541,518.65 少数股东权益影响额（税后）-291,619.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,077,685.18 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事绝缘系统及云母制品、绝缘漆、柔软复合材料、电磁线、线圈等绝缘材料的研发、生产与销售。公司是国内绝缘材料品种配套较为齐全的供应商之一，具体产品涉及电气绝缘材
22、料产 品分类、命名及型号编制方法（JB/T21971996）八大类产品中的漆、可聚合树脂和胶类，云母制 品类，薄膜、粘带和柔软复合材料类三大类产品。目前，公司的绝缘产品耐温等级涵盖电气绝缘耐热性和表示方法（GB/T11021-2014）中的 B、F、H、N、R 级，广泛应用于发电机、电动机、变压 器等机电设备的绝缘处理。公司下游客户遍布火电、水电、核电、风电、新能源汽车、轨道交通、航 空航天、船舶、覆铜板、军工、冶金、石化、机械、家用电器等多个行业。公司收入来源主要是产品 销售，报告期内，公司的商业模式无重大变化。公司具体的竞争优势表现在以下几个方面：（1）技术创新平台优势。公司是国家认定企业
23、技术中心，设有国家工信部特种电机材料生产应用示范平台、江苏省企业院士工作站、江苏省绝缘材料工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、微纳米先进绝缘材料苏州重点实验室等科研平台。公司被评为国家级“专精特新”小巨人企业，公司的检测中心通过了国家认可实验室（CNAS）评审。公司与国内知名企业及大学院校建立了良好的合作关系，设立了“上海蔚兰动力科技有限公司、巨峰股份绝缘材料联合创新中心”、“巨峰股份、北京交通大学高导热材料研发中心”、“巨峰股份、精进电动先进节能与新能源汽车电机绝缘系统研发测试中心”等技术创新平台。公司通过自身技术平台优势，与国内知名企业及大学院校建立交流和合作，掌握业内前沿研究动向，
24、为客户提供更优质的产品与服务。（2）人才优势。公司长期致力于建设技术创新体系，培养了一支具有研发能力的技术团队。同时，公司聘请了北京交通大学电气工程学院副教授田付强先生、桂林理工大学材料科学与工程学院教授饶保林先生等外部专家担任公司科研顾问。公司研发团队相对稳定，主要研发人员具有较长工作年限，研发能力突出。同时，公司通过实施良好的激励机制和考核机制，充分调动研发人员积极性、保持公司技术创新能力。（3）产品品类齐全。公司自设立以来，始终深耕绝缘材料行业，已成为国内绝缘材料品种配套较为齐全的供应商之一，具体产品涉及电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法（JB/T21971996）八大类产品中的漆
25、、可聚合树脂和胶类，云母制品类，薄膜、粘带和柔软复合材料类三大类产品。公司产品品类齐全，产品型号众多，以公司生产的绝缘树脂为例，其产品种类包括有溶剂绝缘树脂、无溶剂绝缘树脂、水性绝缘树脂三类，型号合计一百余个。公司通过建立较为健全的产品体系，满足客户在不同作业环境下的应用需求，稳步开拓绝缘系统及绝缘材料市场。（4）产品性能和质量优势。公司产品的性能和可靠性直接关系机电设备的应用领域，是机电设备正常工作的基础。因此，公司通过持续的研发投入、创新鼓励制度，确保产品性能持续提高。公司的超低温电机绝缘材料及系统、高透气性少胶云母带、分子蒸馏级双酚 A 环氧树脂（零聚合度）的制备/环氧酸酐 VPI 树脂
26、等多项核心技术，已通过江苏省经济和信息化委员会、江苏省工业和信息化厅、中国机械工业联合会等部门组织的科技成果鉴定，技术达到国际先进水平，并成功替代进口。公司重视产品质量管理，制定了严格的生产工艺流程管理制度，建立了较为完善的质量管理体系，并通过员工培训增强业务水平，有效落实质量管理体系。公司产品性能和质量获得了客户的广泛认可，多项产品通过质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及美国 UL 认证。（5）优质客户优势。绝缘材料行业的客户壁垒较高，客户粘性较强。公司凭借产品质量优势，进入了多家国际知名企业的合格供应商名录。公司与东方电机、卧龙电气、湘电集团
27、、哈电集团、康明12 斯、ABB、西门子、东元电机、雷勃电气等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。知名客户群体和良好口碑的积累一方面有利于公司业务的持续、稳定发展，另一方面为公司在未来开拓市场提供了竞争优势。（6）品牌优势。公司自设立以来，始终深耕于绝缘材料行业。公司凭借自身的技术平台优势、技术人才优势，向客户提供品类齐全、质量可靠的绝缘材料产品。同时，公司建立起了较为完善的销售体系，向客户提供周到快捷的服务。公司经过多年发展，公司产品和服务得到了客户的广泛认可和好评，在业内建立了良好的品牌形象。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（
28、市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期公司实现营业收入 73,771.52 万元，较上年同期
29、减少 5.20%。公司 2022 年度受新冠疫情一定影响，努力通过提前布局，有效控制成本增长，加大研发投入与技术创新，稳定主要产品的营业收入及效益；本报告期公司实现营业利润 6,471.12 万元，同比下降 3.94%；公司实现净利润 5,904.54万元，同比下降 14.11%。公司利润下降的原因主要是：研发费用、管理费用及所得税费用分别增加了509.25 万元、434.68 万元和 423.92 万元等因素影响。(二二)行业情况行业情况 我国针对高效节能、减排降耗出台了包括关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见电机能效提升计划（2021-2023 年）在内的一系列政策，积极推动
30、绿色低碳经济和高效节能电机的发展。在国家产业政策的推动下，高效节能电机迎来前所未有的发展机遇，与之配套的绝缘13 材料行业也将实现快速发展，为公司可持续经营发展带来积极促进作用。综上所述，报告期内公司所处行业发展状况及政策有利于公司发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 56,722,368.63 5.61%38,052,229.92 3.80%49.06
31、%应收票据 148,963,175.32 14.74%191,929,357.82 19.17%-22.39%应收账款 219,878,420.95 21.76%233,010,967.94 23.28%-5.64%存货 102,368,091.51 10.13%103,914,038.15 10.38%-1.49%投资性房地产 15,050,010.45 1.49%6,180,404.16 0.62%143.51%长期股权投资 3,031,349.55 0.30%6,030,931.79 0.60%-49.74%固定资产 242,488,671.26 24.00%199,241,483.54
32、 19.90%21.71%在建工程 87,554,545.20 8.67%92,542,389.07 9.25%-5.39%无形资产 36,091,049.66 3.57%41,576,460.33 4.15%-13.19%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 164,612,488.89 16.29%179,738,652.00 17.96%-8.42%长期借款 23,000,000.00 2.28%0.00 0.00%应收款项融资 57,750,573.27 5.72%34,017,593.75 3.40%69.77%其他应收款 3,389,385.41 0.3
33、4%12,055,118.08 1.20%-71.88%其他流动资产 10,667,675.85 1.06%7,855,696.13 0.78%35.80%其他非流动资产 5,512,898.03 0.55%14,672,304.52 1.47%-62.43%应付票据 21,666,184.46 2.14%11,766,994.02 1.18%84.13%应付账款 90,674,878.69 8.98%80,208,802.78 8.01%13.05%合同负债 2,125,706.54 0.21%6,408,246.39 0.64%-66.83%应付职工薪酬 8,440,075.63 0.84
34、%7,097,965.55 0.71%18.91%应交税费 9,750,865.41 0.97%11,236,987.75 1.12%-13.23%其他应付款 14,142,151.92 1.40%9,805,294.35 0.98%44.23%一年内到期的非流动负债 7,015,181.32 0.69%15,029,729.78 1.50%-53.32%其他流动负债 54,946,730.61 5.44%71,260,708.91 7.12%-22.89%递延收益 35,269,878.71 3.49%20,550,739.52 2.05%71.62%非流动负债合计 63,762,725.9
35、1 6.31%24,409,528.96 2.44%161.22%资产总计 1,010,267,763.71 100.00%1,000,991,937.01 100.00%0.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金余额比上年期末增加 1,867.01 万元，增长 49.06%，主要原因系公司本年度应收款银行回款增加所致。（2）报告期内，应收款项融资余额比上年期末增加 2,373.30 万元，增长 69.77%，主要原因系信用级14 别较高的银行承兑汇票增加所致。（3）报告期内，其他应收款余额比上年期末减少 866.57 万元，下降 71.88%，主要原因系收回宿
36、州云峰其他往来款而减少 1,094.06 万元所致。（4）长期股权投资余额比上年期末减少 299.96 万元，下降 49.74%，系宿州云峰高分子材料有限公司投资损失。（5）投资性房地产余额比上年期末增加 886.96 万元，增长 143.51%，主要是湘潭巨能出租厂房的增加所致。（6）合同负债余额比上年期末减少 428.25 万元，下降 66.83%，主要原因系本年度按合同预收款结算的减少所致。（7）其他非流动资产余额比上年期末减少 915.94 万元，下降 62.43%，主要原因系公司本年度预付的长期资产购建款减少所致。（8）其他应付款余额比上年期末增加 433.69 万元，增长 44.2
37、3%，主要原因系往来款增加所致。（9）一年内到期的非流动负债余额比上年期末减少 801.45 万元，下降 53.32%，主要原因系一年内到期的长期借款减少 800.00 万元所致。（10）长期借款余额比上年期末增加 2,300.00 万元，系银行长期借款增加所致。（11）递延收益余额比上年期末增加 1,471.91 万元，系按期结转的政府补助增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重
38、比重%营业收入 737,715,244.42-778,219,138.30-5.20%营业成本 574,337,924.35 77.85%610,006,478.85 78.38%-5.85%毛利率 22.15%-21.62%-销售费用 12,833,856.64 1.74%12,563,013.30 1.61%2.16%管理费用 41,965,768.09 5.69%37,618,991.97 4.83%11.55%研发费用 33,935,597.24 4.60%28,843,111.78 3.71%17.66%财务费用 7,794,249.95 1.06%10,917,392.60 1.4
39、0%-28.61%信用减值损失-2,836,054.18-0.38%-3,235,270.19-0.42%-12.34%资产减值损失 4,067.83 0.00%-4,520,943.17-0.58%-100.09%其他收益 10,005,442.54 1.36%5,624,840.75 0.72%77.88%投资收益-3,053,076.64-0.41%-3,489,839.38-0.45%-12.52%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-504,878.57-0.07%46,482.16 0.01%-1,186.18%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%
40、0.00%营业利润 64,711,169.49 8.77%67,364,118.15 8.66%-3.94%营业外收入 6,548,703.13 0.89%8,922,653.78 1.15%-26.61%营业外支出 1,196,627.60 0.16%765,920.15 0.10%56.23%净利润 59,045,437.80 8.00%68,742,263.19 8.83%-14.11%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）资产减值损失（负数表示）：本期较上年同期减少-452.50 万元，主要原因系上年度长期股权投资减值损失 400.00 万元。（2）其他收益：本期较上年同期增加
41、 438.06 万元，主要原因系与企业日常活动相关的政府补助增加所致。（3）资产处置收益：本期较上年同期减少 55.14 万元，系固定资产处置损益增减所致。（4）营业外支出：本期较上年同期增加 43.07 万元，主要原因系捐赠支出较上年增加 40.00 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 724,220,790.58 755,989,505.05-4.20%其他业务收入 13,494,453.84 22,229,633.25-39.30%主营业务成本 561,923,544.91 592,039,107
42、.40-5.09%其他业务成本 12,414,379.44 17,967,371.45-30.91%其他业务收入、其他业务成本较上年同期分别减少 873.52 万元、555.30 万元主要是其他业务:废铜及其他收入的减少所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 绝缘系统 292,506,262.43 245,866,689.05 15.94%-0.90%-0.
43、26%-0.54%云母制品 76,784,010.16 49,968,540.92 34.92%-9.82%-10.43%0.44%绝缘漆 201,281,659.45 137,173,892.84 31.85%3.49%-0.43%2.68%柔软复合材料 30,916,043.52 26,120,945.12 15.51%-1.05%6.82%-6.22%电磁线 57,230,909.85 50,764,404.87 11.30%-21.67%-24.47%3.29%线圈 41,892,989.39 36,101,710.23 13.82%-15.77%-14.60%-1.18%加工 7,9
44、78,007.76 3,436,197.17 56.93%-9.06%-10.11%0.50%其他 15,630,908.02 12,491,164.71 20.09%-14.99%-12.12%-2.61%合计 724,220,790.58 561,923,544.91 22.41%-4.20%-5.09%0.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 16
45、境内销售 715,240,691.12 556,165,370.28 22.24%-5.03%-5.78%0.62%境外销售 8,980,099.46 5,758,174.64 35.88%210.46%225.61%-2.98%合计 724,220,790.58 561,923,544.92 22.41%-4.20%-5.09%0.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：境外营业收入、营业成本分别较上年同期增长 608.76 万元和 398.98 万元，分别上升 210.46%，225.61%，主要原因系境外主要客户业务量的增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
46、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 104,359,537.30 14.15%否 2 客户 2 77,995,283.53 10.57%否 3 客户 3 60,105,305.42 8.15%否 4 客户 4 41,337,506.99 5.60%否 5 客户 5 29,335,564.76 3.98%否 合计合计 313,133,197.99 42.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商
47、1 97,706,378.44 20.21%否 2 供应商 2 51,520,199.67 10.66%否 3 供应商 3 22,668,870.92 4.69%否 4 供应商 4 15,937,362.09 3.30%否 5 供应商 5 15,423,803.59 3.19%否 合计合计 203,256,614.71 42.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 103,034,157.72 51,621,780.55 99.59%投资活动产生的现金流量净额-16,070,007.92-1
48、4,412,752.00-11.50%筹资活动产生的现金流量净额-70,827,025.31-22,022,340.02-221.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 5,141.24 万元，增长 99.59%，系本年度较上年同期销售商品提供劳务等收到的现金增加 2,538.19 万元，政府补助收入、收到其他往来款项等其他与经营活动有关的现金增加 2,830.06 万元。支付给职工以及为职工支付的现金减少 892.05 万元,付现期间费用等支付其他与经营活动有关的现金增加 1,041.43 万元。以上为影响经营活动产生的现17 金流量净额的主要因素。筹
49、资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 4,880.47 万元，下降221.61%，系本年度较上年同期吸收投资收到的现金减少 891.00 万元，取得借款收到的现金减少7,256.61 万元。偿还债务支付的现金减少 10,120.00 万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 6,877.06 万元。以上为影响筹资活动产生的现金流量净额的主要因素。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入
50、净利润净利润 巨峰 金属 控股子公司 电磁线的生产和销售 33,000,000 96,217,310.75 32,965,812.39 204,212,732.18 2,358,955.08 湘潭 巨能 控股子公司 绝缘系统和绝缘材料的销售 3,000,000 75,380,894.53 73,177,694.10 6,895,975.62-5,186,614.82 巨峰 检测 控股子公司 电气材料及产品检测 5,000,000 20,008.13-45,537.08 16,188.68-387,000.66 巨峰研究院 控股子公司 绝缘系统及材料领域内的技术研发、咨询 10,000,000
