1、山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 1 证券代码：证券代码：830926 证券简称：迪浩股份证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 ShandongDihaoWear-resistingpipeCo.,Ltd.迪浩股份 NEEQ:830926 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会
2、计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声
3、明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴浩、主管会计工作负责人宗进及会计机构负责人（会计主管人员）王红征保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告
4、内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为避免恶意商业竞争，对公司前五大客户申请豁免披露单位名称，公司名称用客户 1-客户 5 代替 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款期末余额较大的风险 2022 年末应收账款期末净值为 1311.63 万元
5、，占 2022 年度营业收入的比例为 28.70%，主要是公司采取较宽松的信用政策所致。公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且公司主要客户为实力较强的大、中型企业。另外，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。应对措施：公司和律师事务所合作设立清欠办公室，专门组织 人员对未按照合同付款的客户进行清欠。未来，公司将继续加 大应收账款管理力度，严格把控合同的签订、履行，加强和客 户的
6、沟通，及时了解客户的信用状况，降低坏账风险。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 4 原材料价格波动风险 超高分子量聚乙烯管道主要原材料为超高分子量聚乙烯及其 树脂，其价格与国际石油价格密切相关。近几年来，石油价格 波动较大，这对行业内相关企业的成本控制带来不利影响。从公司的实际情况来看，石油价格长期稳定的上涨（或下跌），公 司经营业绩的影响有限，但如果出现价格短期大幅度的上涨（或下跌），将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施：通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺 流程、使用替代原料及加强管理等方式解决原材料价格波动风 险。公司通过加
7、强技术流程改进、调整产品结构、挖潜降耗、提高产品质量及成品率等多种途径降低原材料价格上涨对成 本的不利影响；此外，随着生产规模的持续扩大，公司针对上 游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强，这些因素 均有利于平抑上游主要原材料价格变动对公司经营业绩的影 响。股权质押风险 董事长吴浩、董事吴迪、董事杨芳芳、实际控制人之一徐茜质押公司 13,061,199 股股份，占公司总股本 30.79%，分别用于担保公司向交通银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司高新区支行申请贷款总计人民币 1670 万元，吴浩、吴迪、杨芳芳、徐茜股份质押期限为 2021 年 3 月 27 日起至 2026 年
8、 1月 26 日止。淄博市鑫润融资担保有限公司为以上两笔贷款提供连带责任担保，吴浩、吴迪、杨芳芳、徐茜以本次质押的股份向淄博市鑫润融资担保有限公司提供反担保。尽管公司经营状况稳定，偿债能力较强，预计该笔银行借款到期无法偿还导致债权人对质押的股份行使权利的可能性很小，但仍不能排除由于市场变化等因素导致公司不能如期偿还该笔借款的可能性，质押的 13,061,199 股股份仍存在被债权人行使质押权力的风险。应对措施：努力提高自身盈利水平，按时偿还贷款，在偿还贷款后将及时解除控股股东和实际控制人的股权质押。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022
9、 年年度报告 公告编号：2023-009 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迪浩股份、公司、本公司 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 山东科美 指 山东科美高分子材料有限公司，迪浩股份控股子公司 山东先河 指 山东先河高分子材料有限公司，迪浩股份控股子公司 迪浩环保 指 山东迪浩环保设备有限公司，迪浩股份控股子公司 山东沃特 指 山东沃特高分子管业有限公司，迪浩股份参股公司 股东大会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司股东大会 董事会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会 监事会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司章程 主办券商 指
10、 中泰证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongDihao Wear-resisting Pipe Co.,Ltd.证券简称 迪浩股份 证券代码 830926 法定代表人 吴浩 二、二、联系方式联
11、系方式 董事会秘书 宗进 联系地址 山东省淄博市高新区北岭路 5005 号 电话 0533-2900959 传真 0533-2905599 电子邮箱 D 公司网址 http:/ 办公地址 山东省淄博市高新区北岭路 5005 号 邮政编码 255000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造（C2922）主要业务 超
12、高分子量聚乙烯管道的开发、生产、销售 主要产品与服务项目 超高分子量聚乙烯管道 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,420,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳），无一致行动人 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300797331199J 否 注册地址 山东省淄博市高新区北岭路
13、 5005 号 否 注册资本 42,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕淮海 刘喜祥 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023
14、-009 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,696,232.24 39,467,809.00 15.78%毛利率%31.31%16.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 480,528.82-5,622,338.74-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 273,052.97 -5,698,051.67-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.90%-20.47%-加
15、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.08%-20.47%-基本每股收益 0.01-0.13-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,669,822.08 98,877,705.19-3.24%负债总计 73,074,087.98 76,752,268.58-4.79%归属于挂牌公司股东的净资产 22,192,689.36 24,984,740.64-11.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 0.59-11.86%资产负债率%（母公司）42.41%42.49%-资产负债率%
16、（合并）76.38%77.62%-流动比率 54.67%53.22%-利息保障倍数 1.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,356,872.23 5,271,143.64 39.57%应收账款周转率 2.62 2.34-存货周转率 2.87 2.94-山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.24%-3.47%-营业收入增长率%15.78%12.37%-净利润增长率%-(五五)股
17、本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,420,000 42,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,342.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）243,259.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
18、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-25,167.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -345.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 244,089.24 所得税影响数 36,613.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,475.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正
19、等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更（1）企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行
20、解释第 15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司报告期内无需披露的会计估计变更事项。2、会计估计变更 本公司报告期内无需披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报
21、表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采取“研发、制造、销售、服务安装一体化”的经营模式，生产的超高分子量聚乙烯管道和超高分子量聚乙烯膜片管道产品广泛应用于煤矿、电力、化工、矿山、石油、河道疏浚、农田灌溉等多个行业，其市场需求与国民经济的发展密切相关，超高分子量聚乙烯管道生产企业在生产经营时往往采取以销定产的方式，即以生产为基础，以销售为导向，根据已中标或者预中标的订单量安排生产数量，同时参考企业自身历年同期的销售水平
22、进行常规产品的库存生产。公司的产品采取以销定产和合理化库存的经营模式。报告期内及报告期后至本披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021-12-15 被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期 2021-12-15 至 2024-12-15。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年 9 月 26 日成为科技型中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化
23、 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 12 比重比重%比重比重%货币资金 1,060,785.98 1.11%1,693,132.
24、88 1.71%-37.35%应收票据 7,163,188.50 7.49%8,482,461.00 8.58%-15.55%应收账款 13,116,284.92 13.71%7,810,619.93 7.90%67.93%存货 10,114,772.24 10.57%11,014,158.05 11.14%-8.17%投资性房地产-3,275,201.68 3.31%-100.00%长期股权投资 2,327,328.27 2.43%2,606,901.25 2.64%-10.72%固定资产 36,119,300.48 37.75%35,721,069.43 36.13%1.11%在建工程-5
25、,042,883.58 5.10%-100.00%无形资产 12,087,912.16 12.64%11,632,735.76 11.76%3.91%商誉-短期借款 29,762,000.00 31.11%31,178,000.00 31.53%-4.54%长期借款-4,092,059.74 4.14%-100.00%预付账款 1,410,078.59 1.47%1,939,702.90 1.96%-27.30%其他应收款 3,776,542.26 3.95%4,471,172.94 4.52%15.54%其他流动资产 88,090.29 0.09%96,637.98 0.10%-8.85%应
26、付账款 7,139,434.82 7.46%8,046,956.53 8.14%-11.28%合同负债 5,862,465.36 6.13%5,374,493.53 5.44%9.08%应付职工薪酬 1,521,071.80 1.59%1,258,707.56 1.27%20.84%应交税费 5,790,328.18 6.05%3,613,554.60 3.65%60.24%其他应付款 9,654,076.99 10.09%8,579,803.71 8.68%12.52%递延收益 5,599,401.84 5.85%5,782,547.76 5.85%-3.17%资产负债项目重大变动原因资产负
27、债项目重大变动原因：1、应收账款期末比期初增长 67.93%，主要是报告期内订单增加导致收入增长，而货款未到结算期所致；2、投资性房地产期末比期初下降 100%，主要是根据山东先河高分子材料有限公司关于对投资性房地产更改使用用途的决定，近几年由于被划入综合保税区且受疫情影响一直无法对外出租，故山东先河高分子材料有限公司本期将原用途为出租的投资性房地产改为自用。3、在建工程期末比期初下降 100%，主要是报告期内在建工程完工转入固定资产所致。4、长期借款末比期初下降 100%，主要是报告期内偿还银行贷款所致。5、应付账款期末比期初增长 117.07%，主要是报告期内应付的货款未到结算期所致。6、
28、应交税费期末比期初增长 60.24%，主要是报告期内收入增加导致增值税、所得税、房产税、附加税等税费增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,696,232.24-39,467,809.00-15.78%营业成本 31,387,886.86 68.69%32,996,187.73 83.60%-4.87%毛利率 31.31%-16.40%-山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编
29、号：2023-009 13 销售费用 947,429.10 2.07%1,467,360.61 3.72%-35.43%管理费用 4,753,786.56 10.40%5,754,506.52 14.58%-17.39%研发费用 3,097,992.37 6.78%3,229,582.53 8.18%-4.07%财务费用 1,785,684.00 3.91%2,164,432.73 5.48%-17.50%信用减值损失-2,095,150.96-4.58%248,606.65 0.63%-资产减值损失-922,147.10-2.34%-其他收益 243,259.55 0.53%325,732.
30、30 0.83%-25.32%投资收益-266,853.97-0.58%-289,107.26-0.73%-公允价值变动收益-37,886.30-0.08%-20,264.22-0.05%-资产处置收益 26,342.42 0.06%-12,371.79-0.03%-汇兑收益-营业利润 738,365.49 1.62%-7,351,301.66-18.63%-营业外收入 8.67 0.00%1,106.83 0.00%-99.22%营业外支出 354.11 0.00%193,375.00 0.49%-99.82%净利润 481,721.93 1.05%-7,387,967.25-18.72%-
31、项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：报告期内营业收入相比上年同期增加 622.84 万元，增长比例 15.78%；营业成本减少 160.83 万元，下降比例 4.87%，主要是 2022 年市场需求增长，公司订单增加、收入增长所致；毛利率同比增加 14.91%，主要是报告期内原材料价格下降和公司订单中需要安装的订单同比减少导致安装费减少从而减少营业成本所致。2、管理费用：报告期内发生额比上年同期减少 100 万元，下降比例 17.39%，主要是本期支付的工资、服务费减少和部分固定资产折旧已提完导致折旧减少所致。3、销售费用：报告期内发生额比上年同期减少 52 万元，下降比
32、例 35.43%，主要是本期未发生代理费所致。4、信用资产减值损失：报告期内发生额比上年同期增加 234 万元，主要是上期以前年度货款收回，计提的坏账准备转回而本期收回减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,691,453.48 39,467,809.00 15.78%其他业务收入 4,778.76-主营业务成本 31,385,537.25 32,996,187.73-4.87%其他业务成本 2,349.61-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
33、营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 14 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 超高分子量聚乙烯管 45,691,453.48 31,385,537.25 31.31%15.78%-4.87%14.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较去年增长 15.78%，主营业务成本较去年下降 4.87%，主要是 2022 年市场需求增长，公司订单增加、收
34、入增长所致；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 6,922,373.45 15.15%否 2 客户 2 4,851,424.78 10.62%否 3 客户 3 4,265,154.78 9.33%否 4 客户 4 4,024,594.69 8.81%否 5 客户 5 3,736,551.38 8.18%否 合计合计 23,800,099.08 52.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
35、比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博浩梁商贸有限公司 5,561,182.65 21.97%否 2 江苏安通管业有限公司 3,551,890.72 14.03%否 3 聊城市闪闪亮金属制品有限公司 2,274,161.95 8.98%否 4 天津中顺鼎兴管业有限公司 1,962,608.00 7.75%否 5 兰陵县德顺运输有限公司 1,765,486.73 6.97%否 合计合计 15,115,330.05 59.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,356,872.23
36、5,271,143.64 39.57%投资活动产生的现金流量净额-492,167.09 84,179.58-筹资活动产生的现金流量净额-7,497,052.04-4,794,167.46-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 7,356,872.23 元，较上期增加流山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 15 入 2,085,728.59 元，主要原因如下：本期订单增加，营业收入增长，由于货款未到结算期导致收到的现金比上年减少 2,319,562.17 所致。本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金减
37、少 3,379,212.08 元，主要是报告期内原材料价格下降所致。支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 1,026,078.68 元所致。报告期内公司实现净利润 481,721.93 元，与经营活动产生的现金流量净额额差异大的原因有：非付现成本资产减值损失和折旧摊销 7,024,595.88 元，减少利润而不影响经营性现金流；存货、经营性应收应付项目等余额变动合计影响经营活动产生的现金流量影响金额为-1,820,063.38元；计入非经营性现金流的财务费用 1,776,242.81 元减少当期净利润，而不影响经营性现金流。2、投资活动产生
38、的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加流出 576,346.67 元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期流出增加 2,702,884.58 元，主要是本期归还银行借款所支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东科美高分子材料有限公司 控股子公司
39、 超高分子量聚乙烯钢骨架增强管材开发、生产、销售 14,000,000 17,569,028.44 14,409,586.53 1,873,879.46 276,181.28 山东先河高分子材料有限公司 控股子公司 超高分子量聚乙烯膜片及下游系列产品、超高分35,000,000 59,212,107.58 20,852,110.28 1,064,879.93-4,542,099.41 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 16 子量聚乙烯复合管道的研发、生产、销售 山东迪浩环保设备有限公司 控股子公司 环保设备的研发、生产、销售及技术咨询服务 5,00
40、0,000 2,849,988.47 1,766,965.25-5,230.63 山东沃特高分子管业有限公司 参股公司 超高分子量聚乙烯膜片及其复合管材、给水用聚乙烯管材、硬聚氯乙烯管材、喷灌管材、微滴灌管材的销售、安装（不含压力管道）；塑料15,000,000 13,315,938.85 8,555,496.40-931,909.85 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 17 原料销售（危险化学品除外）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东沃特高
41、分子管业有限公司山东沃特高分子管业有限公司 无关联性无关联性 提高利润增长点提高利润增长点 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，随着国家对新冠疫情的控制，公司下游客户基本复工复产，公司订单
42、增加。但是随着市场竞争的加剧，对公司的市场份额也产生了影响。公司加大应收账款回款力度和现款结算发货使应收账款不再大幅增加。下一步，公司对外积极拓展客户、对内严控成本加强质量管理，争取利润扭亏为盈。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层队伍稳定，因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲
43、裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 18 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封
44、、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否
45、 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 山东先河高分子材料有限公司 5,800,000 0 5,800,000 2022年 8月 5日 2023年 6月
46、16日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 合合计计-5,800,000 0 5,800,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 19 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 正在履行中。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保
47、（包括对表内子公司提供担保）5,800,000 5,800,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 5,800,000 5,800,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司控股子公司山东先河高分子材料有限公司 2022 年 8 月 5 日从中国银行淄博高新支行办理流动资金贷款 580 万元，抵押物为山东先河高分子材料有限公司的机器设备，同时山东迪浩耐磨管道股份有限公司、李振兰、吴
48、迪、徐茜、吴浩、杨芳芳提供担保，属于抵押借款；违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承
49、诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年3月7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 20 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议
50、程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 2014 年 3 月 7 日公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺，承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房、办公楼、土地使用权 固定资产 抵押 25,474,714.68 26.63%办理银行借款 土地 无形资产 抵押 12
