1、 2022 年度报告 通领科技 NEEQ:834081 上海通领汽车科技股份有限公司 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc.,上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 1 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 26 日，武汉通领沃德汽车内饰件项目开工 2022 年 12 月获得浦东新区企业社会责任达标企业 2022 年 9 月获得上海市和谐劳动关系达标企业 2022 年 12 月 14 日，获得高新技术企业 上海通
2、领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 23 3 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 28 8 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事
3、、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4 40 0 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .16160 0 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项建武、主管会计工作负责人彭建平及会计机构负责人（会计主管人员）彭建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年
5、度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业周期风险 汽车产业受宏观经济波动影响较大，当宏观经济较好时，汽车消费活跃；当宏观经济处于下降周期时，汽车消费增长缓慢。公司的主营业务收入主要来源于汽车内饰件产品的销售，公司的客户均为国际、国内知名整车厂或其一级供应商，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能影响到公司的订单和销售。2、市场竞争的风险 若国内新的零
6、部件供应商成功突破了同类产品的技术门槛和客户准入壁垒，或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场，将进一步加剧同类产品的市场竞争，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施，将面临产品市场份额下降的风险。3、研发风险和核心技术人员流失风险 为保持技术领先优势，公司研发投入较高。但若公司技术研发不符合市场方向、不能适应客户需要或公司现有技术被替代、新产品开发失败、竞争对手推出更先进和更有竞争力的产品，公司的竞争优势将受到影响，进而影响公司的长远发展。公司在汽车内饰件领域经过多年的积累，培养了一支研发能力强、上海通
7、领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 4 实践经验丰富的技术开发队伍。公司研发和技术团队核心骨干拥有多年的行业经验，掌握着本公司的核心技术，虽然公司已与核心技术人员签订了保密条款，但仍面临核心技术及研发人员流失的风险。4、上游原材料价格波动的风险 公司主要产品为汽车内饰件，主要原材料包括 IMD 薄膜、INS薄膜、塑料粒子、油漆、木皮、电子元器件等。原材料成本是主营业务成本的最主要构成部分，因此，若公司无法将上游原材料价格波动风险传导至下游客户，上游原材料价格波动将对公司利润造成不利
8、影响。5、产品质量责任风险 根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行：IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准，ISO9001:2015 质量体系标准，ISO 14001:2015 环境管理体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导
9、致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。6、税收优惠及财政补贴政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。若相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠及财政补贴政策变化导致公司盈利能力下降的风险。7、汇率变动风险 人民币汇率波动将影响公司外销产品价格以及汇兑损益金额，也会影响公司出口产品价格竞争力。若未来人民币汇率发生大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重
10、大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通领科技 指 上海通领汽车科技股份有限公司 通领有限 指 上海通领汽车饰件有限公司，系公司前身 通领美国 指 Tongling USA Automotive Technologies,Inc.，系公司全资子公司 通领国贸 指 通领（上海）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 武汉分公司 指 上海通领汽车科技股份有限公司
11、武汉分公司，系公司分公司 通领沃德 指 武汉通领沃德汽车饰件有限公司，系公司全资子公司 通领浙江 指 浙江通领汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 瑞安分公司 指 上海通领汽车科技股份有限公司瑞安分公司，系公司分公司 新潮澧慧 指 上海新潮澧慧汽车零部件有限公司，系公司参股公司 新潮集团 指 新潮集团股份有限公司 智达复合 指 上海智达复合材料有限公司 春潮实业 指 上海春潮实业有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 库尔兹（德国）指 LEONHARD KURZ Stiftung Co.KG 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 安信证券 指 安信
12、证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2022 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海通领汽车科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 INS 工艺 指 INS 的中文名称为模内注塑技术，英文名称为 Film Insert Molding。INS 是将带有外观效果的 INS 薄膜预先吸塑/高压成型，把多余的膜边冲切，再把冲切好的薄膜壳片放置在注塑模具内进行注塑 IMD 工艺 指
13、 IMD 的中文名称为模内转印技术，英文名称为:In-Mold Decoration。IMD 是将已印刷好图案的膜片放入金属模具内，将成形用的树脂注入金属模内与膜片接合，使印刷有图案的膜片与树脂形成一体而固化成成品的一种成形方法 真木工艺 指 是以真实木材作为表面装饰的一种工艺，将木皮与注塑件用胶水进行粘合后再经过热压成型，利用 CNC 铣去多余的边角，再经打磨、上色、喷漆、抛光等多道上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 6 工序，加工制成具有真实木质外观效果的装饰件。喷涂工艺
14、 指 是将特定的油漆涂料与稀释剂、固化剂等添加剂按一定的配比进行混合，再利用空气喷枪进行雾化后均匀的喷涂在塑料或金属等零件表面进行成膜干燥，保护零件表面的同时也可对零件的表面外观进行美化。IML 工艺 指 In Molding Label 中文名称为模内镶件注塑，工艺与其他模内装饰工艺的区别是：表面是一层硬化的透明薄膜，中间是印刷图案层，背面是塑胶层，由于油墨夹在中间，可使产品防止表面被刮花和耐摩擦，并可长期保持颜色的鲜明不易退色，可实现图案精定位。TOM 工艺 指 是加热软化膜片,通过正负压将涂有胶黏剂的膜片与加工对手件紧密贴附,以达到表面成型的目的，由于膜片拉伸率可以达到 300%因此可以
15、实现四面倒包，掩盖更多注塑缺陷，膜片很薄可以做出立体感更强外观饰件。IMD 薄膜 指 在 IMD 工艺流程中所需使用的箔膜，也称 IMD 箔膜 INS 薄膜 指 在 INS 工艺流程中所需使用的箔膜，也称 INS 箔膜 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海通领汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc.证券简称
16、通领科技 证券代码 834081 法定代表人 项建武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 彭建平 联系地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号 电话 021-50888999 传真 021-9670000128 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号 邮政编码 201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C
17、）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 生产和销售汽车门板饰条、仪表板饰条、中控制台、组合仪表盖板总成、副司机侧板总成，模具的设计和销售，汽车装饰设计，从事货物及技术的进出口业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为项春潮 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（项春潮、项建文、项建武），一致行动人为上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编
18、号：2022023 3-020020 8 （陈梅红、沈岩州、王洲、郑跃、徐进、沈岩翔、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、朱珍朋、陈永秀、林建光、项春光、张丽芬、钟晓群、吴圣考、潘玉清、张娜、项小兰、郑锡平）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000662489431Y 否 注册地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号 否 注册资本 46,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券、安信证券 主办券商办公地址 1、北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 2、深圳市福田区金田路
19、4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 包梅庭 费雯 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 2022 年 07 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司持续督导主办券商由安信证券变更为东兴证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽
20、车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,068,367,642.79 963,608,434.02 10.87%毛利率%22.02%21.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 73,007,991.54 58,321,328.84 25.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,592,767.47 55,344,417.73
21、27.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.95%14.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.42%14.12%-基本每股收益 1.56 1.25 24.80%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,040,429,757.49 893,372,818.84 16.46%负债总计 545,976,536.30 472,307,401.97 15.60%归属于挂牌公司股东的净资产 494,453,221.19 421,065,416.87 17
22、.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.57 9.00 17.44%资产负债率%（母公司）52.62%53.95%-资产负债率%（合并）52.48%52.87%-流动比率 1.39 1.39-利息保障倍数 9.39 8.98-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,266,996.86 24,374,801.22 155.46%应收账款周转率 4.20 4.14-存货周转率 3.85 4.13-上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号
23、：2022023 3-020020 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.46%5.10%-营业收入增长率%10.87%35.78%-净利润增长率%25.18%-11.44%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,800,000 46,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中
24、中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,530.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,891,963.96 除上述各项之外的营业外收入和支出-57,053.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,841,440.08 所得税影响数 426,216.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,415,224.07 九、九、补充财务补充财务指标指
25、标 适用不适用 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事汽车内饰件研发、生产和销售，及相关模具的研发和销售，是
26、国内应用 INS、IMD、IML、TOM、真木、喷漆工艺专业生产汽车内饰件产品的领军企业之一。产品主要包括汽车门板饰条总成、汽车仪表板饰条总成、汽车中央控制台总成等。公司凭借优质的产品质量及良好的售后服务，赢得了诸如通用汽车、大众汽车、美国大众、上海汽车、上汽通用、上汽大众、一汽大众、长安福特、神龙汽车、东风日产、长安汽车、比亚迪等一大批国内外知名整车厂客户，获得了客户高度的信任，逐渐形成了良好的合作关系，与下游客户保持了长期稳定的业务关系。公司深耕汽车内饰件行业，不断扩充自身实力、壮大产业规模，截至本报告期末，已在上海、武汉、浙江设立三大产业基地。采购模式：公司的原材料及外购件主要包括塑料粒
27、子、IMD 薄膜、INS 薄膜、油漆、木皮、电镀条、喷漆件、灯管等。在采购模式上，对于一般原材料或零部件，公司根据产品需求、品质、价格、交付期、加工能力、付款期等因素自主选择供应商进行采购；对于主要原材料或零部件，供应商需要取得整车厂的资质认证并且进入整车厂的供应商采购清单，公司采购原材料或零部件要在整车厂的供应商采购清单里面进行选择；对于少量特定零部件或外购件，整车厂直接指定供应商。公司原材料及外购件由采购部和物流部统一采购，薄膜由采购部根据物流部测算的生产计划及库存情况制定采购计划后，分批向供应商采购。公司现已建立完善稳定的原材料及零部件供应渠道。生产模式：公司采取以销定产的方式组织生产，
28、按照客户要求的规格、品质和数量。准时交货是公司生产管理的重点，有效地组织生产及生产过程中各环节的衔接，对实现准时交货非常重要。公司具体生产组织的流程为：客户提出产品需求，公司物流部将客户产品需求计划相关信息导入 ERP 系统，ERP系统经过 MRP 计算得到采购计划和生产计划，通过计划排程后分解成每日生产订单和采购订单。销售模式：公司作为一级供应商直接为整车厂配套汽车内饰件，或作为二级供应商通过一级供应商间接提供汽车内饰件给整车厂。不管是公司作为一级供应商还是二级供应商，公司的订单基本是直接面对整车厂通过招标方式取得订单。整车厂在选择供应商时对其产品研发能力、项目开发能力、工程设计能力、生产制
29、造能力、品质控制能力、供应商管理能力、售后服务能力、物流配套能力有着严格的要求，供应商必须通过整车厂严格的、系统性的潜在供应商审核，审核通过后才能进入整车厂的供应商清单。在整车厂提出新车型零部件招标要求时，进入合格供应商清单的各零部件厂家根据整车厂的要求进行招投标，取得订单后与客户进行合作开发。公司业务收入主要来源于汽车饰件产品的销售，与宏观经济和汽车销售密切相关。当宏观经济向好，汽车销量一般呈现上升趋势，公司经营业绩亦会显著提升。报告期内，公司商业模式较上年度无明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是
30、详细情况 1、“专精特新”认定详情：2023 年 3 月，经专家评审和综合评估，上海市经济信息化委员会公布 2022 年度上海市“专精特新”中小上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 13 企业名单（第二批），有效期三年，通领科技位列其中。2、“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定：（1）于 2022 年 12 月 14 日获取上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家
31、税务局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202231005226），认定为高新技术企业，认定有效期为三年。（2）公司控股子公司武汉沃德于 2022 年 11 月 9 日获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202242003970），认定为高新技术企业，认定有效期为三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是
32、否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划和目标，坚持以市场需求为导向，加大研发及技术创新投入，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功、整合资源、不断加强公司内部管理,使公司在技术研发、市场开拓、生产管理、内部控制、人才队伍建设等方面都得到了很大提升。公司总体发展保持良好势头。2022 年度，公司实现营业收入 1,068,367,642.79 元,同比增长 10.87%；利润总额和净利润分别为79,856,147.22 元和 73,007,991.54 元,同比增长 28.69%和
33、25.18%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,040,429,757.49 元，净资产为 494,453,221.19 元，总资产同比增长 16.46%，净资产同比增长17.43%。(二二)行业情况行业情况 公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于制造业（C）中的汽车制造业（C36），具体可归类为汽车零部件及配件制造（C3660）。上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 14 汽
34、车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。2022 年全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和2.1%延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量，商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升
35、至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段，汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆有效拉动行业整体增长，中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。以上数据来源：中国汽车工业协会。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的
36、占总资产的比重比重%货币资金 56,922,973.85 5.47%26,548,692.14 2.97%114.41%应收票据 2,470,000.00 0.24%-应收账款 250,754,405.36 24.10%236,839,898.71 26.51%5.88%存货 219,927,629.41 21.14%185,143,552.3 20.72%18.79%投资性房地产-长期股权投资 2,782,929.99 0.27%-固定资产 233,885,871.90 22.48%212,068,748.04 23.74%10.29%在建工程 13,840,459.62 1.33%19,8
37、44,054.45 2.22%-30.25%无形资产 51,589,131.25 4.96%55,443,559.07 6.21%-6.95%商誉-短期借款 160,267,166.63 15.40%133,682,050.29 14.96%19.89%长期借款 38,433,942.79 3.69%46,329,746.65 5.19%-17.04%应收款项融资 15,827,599.04 1.52%13,675,769.21 1.53%15.73%应付账款 260,356,697.38 25.02%198,257,799.02 22.19%31.32%预付账款 15,770,252.51
38、1.52%27,856,623.82 3.12%-43.39%合同资产 118,684,393.22 11.41%80,239,204.50 8.98%47.91%其他流动资产 13,089,574.95 1.26%1,721,198.30 0.19%660.49%其他应收款 1,026,855.22 0.10%3,076,470.19 0.34%-66.62%其他非流动资产 18,865,255.50 1.81%5,237,707.35 0.59%260.18%一年内到期的非流动负债 17,305,167.24 1.66%11,243,542.99 1.26%53.91%租赁负债 3,203
39、,578.22 0.31%6,019,910.34 0.67%-46.78%上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 15 资产总计 1,040,429,757.49 100.00%893,372,818.84 100.00%16.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期金额较上期增长 114.41%，主要是本期销售额上涨所致；（2）在建工程：本期金额较上期下降 30.25%，主要是本期增加 3,823.3 万元，转入固定资产 4,428.76万
40、元；（3）应付账款：本期金额较上期增长 31.32%，主要是销售增加导致采购金额增加所致；（4）预付款项：本期金额较上期下降 43.39%，主要是本期末预付模具金额减少；（5）合同资产：本期金额较上期增长 47.91%，主要是本期发货量增加导致暂估销售收入增加所致；（6）其他流动资产：本期金额较上期增长 660.49%,主要是留抵增值税增加 1,157.98 万元重分类所致；（7）其他应收款：本期金额较上期下降 66.62%，主要是土地履约保证金 221.88 万元本期末已经收回；（8）其他非流动资产：本期金额较上期增长 260.18%，主要是全资子公司增加工程预付款 1,299.85万元；（
41、9）一年内到期的非流动负债：本期金额较上期增长 53.91%，主要是一年内到期长期借款本期末增加所致；（10）租赁负债：本期金额较上期下降 46.78%，主要是本期支付租赁款导致减少。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,068,367,642.79-963,608,434.02-10.87%营业成本 833,106,720.28 77.98%758,998,665.4
42、0 78.77%9.76%毛利率 22.02%-21.23%-销售费用 31,641,972.98 2.96%32,525,271.09 3.38%-2.72%管理费用 50,862,512.95 4.76%45,978,184.09 4.77%10.62%研发费用 43,693,721.89 4.09%46,885,471.35 4.87%-6.81%财务费用 5,708,714.13 0.53%9,350,971.27 0.97%-38.95%信用减值损失-5,537,072.47-0.52%-863,103.10-0.09%541.53%资产减值损失-15,194,179.33-1.42
43、%-8,749,831.32-0.91%73.65%其他收益 2,891,963.96 0.27%2,558,148.13 0.27%13.05%投资收益-417,070.01-0.04%-公允价值变动收益-资产处置收益 44,530.28 0.00%16,429.77 0.00%171.03%汇兑收益-营业利润 79,951,201.38 7.48%61,124,569.11 6.34%30.80%营业外收入 10,651.00 0.00%1,106,541.56 0.11%-99.04%营业外支出 105,705.16 0.01%178,871.09 0.02%-40.90%净利润 73,
44、007,991.54 6.83%58,321,328.84 6.05%25.18%上海通领汽车科技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）财务费用：本期金额较上期下降 38.95%，主要是汇兑收益大幅增加所致；（2）信用减值损失：本期金额较上期增长 541.53%，主要是长账龄模具应收账款计提减值损失所致；（3）资产减值损失：本期金额较上期增长 73.65%，主要是本期存货增加及部份项目断点全额计提减值损失所致；（4）资产处置收益：本期金额较上期增长
45、 171.03%，主要是处置资产收益增加所致；（5）营业利润：本期金额较上期增长 30.80%，主要是本期销售收入增长 10.87%所致；（6）营业外收入：本期金额较上期下降 99.04%，主要是上期有赔偿款收入；（7）营业外支出：本期金额较上期下降 40.9%，主要是资产报废减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,063,477,370.93 958,789,636.59 10.92%其他业务收入 4,890,271.86 4,818,797.43 1.48%主营业务成本 829,023,036.92 7
46、55,080,318.21 9.79%其他业务成本 4,083,683.36 3,918,347.19 4.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽车饰件 992,322,376.27 755,437,076.19 23.87%18.37%17.31%2.94%模具 71,154,994.66 41,782,446.95 41.28%-40.92%-45.5
47、8%13.84%其他业务 4,890,271.86 4,083,683.36 16.49%1.48%4.22%-11.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期，公司收入构成与 2021 年度不存在重大差异。汽车饰件收入增长 18.37%，模具收入下降40.92%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 162,853,708.01 15.24%否 2 客户 2 131,013,819.69 12.26%否 上海通领汽车科
48、技股份有限公司上海通领汽车科技股份有限公司 2 202022 2 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022023 3-020020 17 3 客户 3 96,810,606.87 9.06%否 4 客户 4 62,144,277.77 5.82%否 5 客户 5 53,383,780.80 5.00%否 合计合计 506,206,193.14 47.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 116,908,924.31 16.04%否 2 供应商 2
49、 44,975,800.32 6.17%否 3 供应商 3 38,691,791.37 5.31%否 4 供应商 4 31,089,164.02 4.27%否 5 供应商 5 30,713,838.45 4.21%否 合计合计 262,379,518.47 36.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 62,266,996.86 24,374,801.22 155.46%投资活动产生的现金流量净额-61,756,084.73-78,058,840.75 20.89%筹资活动产生的现金流量净额
50、 12,714,064.20 42,034,419.45-69.75%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期增长 155.46%，主要是销售增长 10.87%导致回款增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期增长 20.89%，主要是购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少 26.17%所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期下降 69.75%，主要是借款融资金额减少 12.60%所致。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司
