1、1 2022 自然种猪 NEEQ:872006 安徽大自然种猪股份有限公司 Anhui Daziran Breeding Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 13 日淮北市种猪育种科技特派团团长、安徽省生猪产业技术体系首席专家殷宗俊教授主持召开安徽省科技重大专项“丹系大白猪优质高产选育关键技术集成示范”项目推进会，部署安排丹系大白猪个体遗传信息数据库构建和分子标记定位与参考群选建等主要工作，提出为降低基因组选择成本，结合所得分子标记结果使用大白猪 60k 高密度 SNP 芯片，对核心群种猪进行检测，根据亲缘关系聚类、基因分型结果及表型选择组建育种参
2、考群。2022 年 10 月 12 日，安徽省大自然种猪股份有限公司和河南创源生物公司，开展了定远猪体细胞克隆研究。并完成 5 头代孕母猪的体细胞克隆胚胎移植，成功受孕 4 头。在体细胞克隆和胚胎移植实验结束后，对于受孕母猪进行精细化饲养，以保证该受孕母猪的成功分娩。标志着我省在地方猪种遗传资源的体细胞和胚胎保种方面进入了新的阶段,对于优质畜禽种质资源保护工作迈上了新的高度，也意味着向破解相关卡脖子问题、实现我省种业振兴迈出了关键一步。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据
3、和财务指标 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5858 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、
4、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚勇、主管会计工作负责人毕亚东及会计机构负责人（会计主管人员）毕亚东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
5、管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、生猪养殖疫病风险 生猪疫病风险是生猪养殖行业企业面临的主要风险，例如高致病性蓝耳病、流行性腹泻、口蹄疫、猪伪狂犬病等。公司目前采用多点式饲养模式，全进全出生产工艺，建立了完善的生物安全及疾病监控体系，组建了专门兽医队伍，建
6、设了现代化、标准化的生猪饲养厂房，能够有效的预防疫病的发生，降低生猪疫病带来的损失。公司不断强化生物安全实施措施，加强人员、物料进场的隔离、消毒管理，以保证阻断外来病毒的侵入。虽然公司采取了诸多措施预防疫病发生或降低疫病带5 来的损失，但如果养殖场爆发疫病，仍将可能会给公司带来巨大的经济损失，对公司的财产安全和盈利能力造成重大不利影响。2、生猪和猪肉价格波动的风险 生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显。我国生猪养殖行业具有市场集中度很低，散养规模大；小规模散养具有信息不对称、抗风险能力低等特征。我国生猪养殖行业的特点以及生猪固有生长周期共同决定了商品猪市场价格的周期性波动，即“猪周期”。“猪周
7、期”一般遵循“猪价上涨母猪存栏量大增生猪供应增加猪价下跌大量淘汰母猪生猪供应减少猪价上涨”的循环轨迹。过去十年中，我国经历了两个完整的猪周期，当下则正处于新的周期低谷阶段、行情低迷。如果未来期间育肥猪价格波动幅度过大，严重影响国内养殖户的积极性，种猪需求可能下降而影响到公司种猪销售及销售价格。目前，我国生猪养殖行业发展尚不成熟，随着国家政策扶持力度的逐步加大，行业规模化集中度在加快发展，在行业不突发重大疫情的情况下，生猪养殖行业在规模化达到一定程度后，猪周期波动幅度将减小，价格走势将趋于稳定。3、高级管理人员和核心技术人员流失风险 经过多年的发展，公司培养和积聚了一批高级管理人员和核心技术人员
8、，并形成一套行之有效的管理制度和措施。但是由于养猪行业工作环境相对较差、长时间生活隔离、生活单调乏味等原因，容易出现懂技术、有能力的技术人员流失。因此，如果高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。4、控股股东、实际控制人不当控制风险 截至本期末，公司股东姚勇、张克玲夫妇合计直接或间接持有公司 93.87%股份，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公6 司经营和其他少数权益股东带来损失风险。5、自然人客户可能造成的风险 一般情况下，自然人客户与公司制客户相比较而言，在采购能力、经营规模、经营
9、拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定的波动性、不确定性和局限性，这种波动、不确定性和局限性可能会对挂牌公司的生产经营带来一定的不利影响。针对客户为自然人可能造成的财务规范性风险，公司建立了严格的收款流程和制度。公司向所有客户销售时，均需采用银行转账或POS机刷卡方式向公司账户支付完成收款。公司客户较为分散，部分个人客户采购占比较小，公司在向个人客户进行销售时不存在重大经营风险。在与自然人客户或自然人供应商合作过程中，公司能够有效把握合作的主动权。6、税收优惠变动风险 公司从事畜牧业，享受国家多种税收优惠政策。在增值税方面，根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的 中华人民共和国增
10、值税暂行条例第十五条规定，公司产品免征增值税。在所得税方面，根据 2007 年 12 月 6 日国务院颁布的中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条的规定，公司产品销售所得免征企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化，将直接影响公司的净利润。7、原材料价格波动风险 公司生产用主要原材料为饲料，饲料主要组成部分为玉米、豆粕等。报告期内，公司饲料成本占营业成本的比例较高，因此饲料价格的波动是公司影响公司毛利率变动的主要因素之一。当上述原材料价格大幅上涨时，若公司不能将成本有效的向下游客户转移或通过改变饲料配方控制成本，将会对公司的盈利能力造成重大不利影响。8、租赁生产场所用地的风险 种猪繁育在生
11、产过程中需要使用大量土地。目前，7 公司养殖场用地大多为租赁的农村土地。公司及下属子公司租赁的生猪养殖场均签订了合法有效的租赁协议，生猪养殖场占用的集体土地均由出租方以流转方式取得，且已履行相关土地流转手续，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然本公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象，但一旦出现违约情况，仍会对本公司的生产经营造成不利影响。9、政策变更风险 2016 年 11 月 8 日，根据濉溪县人民政府 2016 年10 月 31 日第 11 次县长办公会议纪要，濉溪县建设投资有限公司代表县政府与安徽大自然种猪育种有限公司签订土地流转合同。合同约定，
12、濉溪县人民政府将位于濉溪县四铺镇五铺村境内的 371.44 亩土地流转给大自然有限从事规模化养殖经营用地使用；土地流转期限为 20 年，从 2016 年 10 月 1 日至 2036 年 10 月 1 日；土地流转租金为每亩每年 400 元，每年总计租金为14,8567.00 元。公司租赁上述国有农用地后，兴建了现代化养猪场、沼气站、必要的管理用房及其他附属设施。根据 2014 年 9 月 29 日，国土资源部、农业部联合颁布关于进一步支持设施农业健康发展的通知（国土资发2014127 号）的规定：设施农业用地按农用地管理，生产设施、附属设施和配套设施用地直接用于或者服务于农业生产，其性质属于
13、农用地，按农用地管理，不需办理农用地转用审批手续。2016 年 12 月 5 日，濉溪县城乡建设委员会出具证明：安徽大自然种猪育种有限公司以协议流转方式取得的用于规模化经营性养殖的位于濉溪县四铺镇五铺村境内的 371.44 亩土地为国有设施农用地，按农用地管理，不属于建设用地，无需办理建设用地规划许可证和建筑工程规划许可证。8 2016 年 12 月 26 日，濉溪县不动产登记局出具 说明：安徽大自然种猪育种有限公司以协议流转方式取得了用于规模化养殖的位于濉溪县四铺镇五铺村境内的371.44 亩土地，在上面建设的猪舍、实验室等建筑物不属于不动产登记暂行条例的适用范围，不能办理不动产权证。201
14、9 年 9 月 4 日自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知 第二条“生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续”。虽然根据当前的法律法规等规范性法律文件的规定，公司房屋建筑物不需要办理农用地转用审批手续，但不排除未来政策变更导致公司房屋建筑物需要办理相关的产权证的风险。10、自然灾害风险 公司的生猪养殖场主要位于淮北市濉溪县及宿州市埇桥区境内。虽然这两个地区近年来未发生过重大自然灾害，但不能排除未来发生重大自然灾害的风险，如：台风、洪水等。若公司的生猪养殖场所在地区及周边地区发生重大自然灾害，可能会造成生猪养殖场建筑及设施的损坏，并可能导致生猪死亡，给公司
15、造成直接损失。同时，自然灾害导致的交通、通讯、电力的中断，生产设施及设备的损坏，也可能给公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 生猪养殖疫病风险是生猪养殖行业企业面临的主要风险，例如高致病性蓝耳病、流行性腹泻、口蹄疫、猪伪狂犬病等。应对措施：1、将继续为公司种猪购买相关农业保险；2、将继续严格按照卫生防疫标准生产经营，提高公司生产管理水平；3、增加兽医队伍的数量9 和专业化程度，提高公司应对疫病风险的能力 4、加大生物安全防控投入，提高公司防范非洲猪瘟疫情的能力
16、。生猪养殖行业的价格周期性波动特征较为明显。我国生猪养殖行业具有市场集中度很低，散养规模大；小规模散养具有信息不对称、抗风险能力低等特征。我国生猪养殖行业的特点以及生猪固有生长周期共同决定了商品猪市场价格的周期性波动，即“猪周期”。“猪周期”一般遵循“猪价上涨母猪存栏量大增生猪供应增加猪价下跌大量淘汰母猪生猪供应减少猪价上涨”的循环轨迹。过去十年中，我国经历了两个完整的猪周期，当下则正处于新的周期。如果未来期间育肥猪价格波动幅度过大，严重影响国内养殖户的积极性，种猪需求可能下降而影响到公司种猪销售及销售价格。应对措施：（1）公司将坚持以育种业务为核心，不断加强育种技术的积累和突破，持续向市场推
17、出性能优越的种猪，提高公司种猪种群的规模和市场占有率；2021 年公司联合中国农业科院、中国农业大学、南京农业大学、安徽农业大学等高校科研院所的生猪育种团队成立了“淮北市大自然华系良种猪研究院”，针对生猪种业发展的技术瓶颈和短板问题，重点实施生猪良种联合攻关项目，借助高校研究院科研力量，解决生猪种业发展中的技术瓶颈问题，解决种源卡脖子难题；（2）公司将根据生猪市场价格周期性波动的规律，适当调整产品生产和销售计划。优化基础母猪存栏及产品结构，淘汰部分生产性能较差的经产母猪，根据市场变化适度调整产品结构，降低低毛利产品。同时储备、驯化优良的后备母猪，为产能提升做好准备。（3）公司将加强成本管控，利
18、用信息化技术、生产批次管理等方式降低生产成本。（4）非洲猪瘟疫情在国内市场仍然没有得到净化，使养猪行业的风险加大，市场行情波动较大。行业竞争加剧、淘汰产能，是危机，也充满着机遇，我们认为在低迷时期也是企业并购、进行新的生产建设投资的有利时机，也是企业改造、管理及技术提升的好时机。未来公司将在企业并购、新的养殖生产场建设等投资将择机主动有所作为，有所发展。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、自然种猪 指 安徽大自然种猪股份有限公司 汇盛投资 指 淮北市汇盛投资管理中心（有限合伙）自然汇智 指 淮北自然汇智农业发展合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统、股转公司 指 全国中
19、小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 10 报告期、本年度 指 2022 年度 上期 指 2021 年度 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 苏亚金诚、会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽大自然种猪股份有限公司公司章程 核心群 指 直接参加选育和测定的优秀个体组成的群体称为核心群，核心群是为整个种猪繁育场提供后备种猪的 原种猪 指 是单一品种内自繁的生猪品种，主要用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代猪
20、、祖代猪。曾祖代猪 指 生猪代次繁育体系中的第一层，相对于祖代猪而言，具有更优良的遗传性能，主要用于繁育祖代种猪，相对三元猪而言是曾祖父（母）代，也称原种猪或核心群种猪。祖代猪 指 生猪代次繁育体系中的第二层，用于优良遗传基因扩繁、生产二元猪，相对三元猪而言是祖父（母）代。11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽大自然种猪股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Daziran Breeding Co.,Ltd 证券简称 自然种猪 证券代码 872006 法定代表人 姚勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨正庆 联系地址 安徽省淮北市濉溪县相
21、山南路与沱河东路交叉口东北侧顺达金水湾小区 10楼 3 层 电话 0561-7292555 传真 0561-7299992 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省淮北市濉溪县相山南路与沱河东路交叉口东北侧顺达金水湾小区 10楼 3 层 邮政编码 235100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（A）-畜牧业(A03)-牲畜饲养(A031)-猪
22、的饲养（A0313）主要产品与服务项目 种猪育种销售、生猪饲养销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,690,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姚勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚勇、张克玲），无一致行动人 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340621675871699F 否 注册地址 安徽省淮北市濉溪县相山南路与沱河东路交叉口东北侧顺达金水湾小区 10楼 3 层 是 注册资本 32,690,000.00 否 五、五、中介机构中介机构
23、 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 俞秀根 周家文 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
24、减比例增减比例%营业收入 57,800,939.31 120,295,891.66-51.95%毛利率%-3.41%26.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,617,981.01 6,556,666.26-231.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,963,728.87 3,253,863.43-559.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.22%4.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.07%1.99%-基本每股收益-0.26 0.20-230%二、二、偿债能力偿债能力 单位
25、：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,215,208.84 202,063,115.83-1.41%负债总计 38,584,081.23 32,814,007.21 17.58%归属于挂牌公司股东的净资产 160,631,127.61 169,249,108.62-5.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.91 5.18-5.21%资产负债率%（母公司）26.88%27.37%-资产负债率%（合并）19.37%16.24%-流动比率 5.67 9.38-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经
26、营活动产生的现金流量净额-2,292,600.48 21,578,168.86-110.62%应收账款周转率 0 0-存货周转率 2.04 2.76-14 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.41%15.78%-营业收入增长率%-51.95%-21.82%-净利润增长率%-231.44%-92.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,690,000.00 32,690,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、
27、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-342,977.99 计入当期损益的政府补助 4,627,112.00 投资收益 1,649,918.97 营业外收支净额 411,694.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,345,747.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,345,747.86 九、九、补充财务指标补充财务指标 适
28、用 不适用 15 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于生猪养殖行业，从事种猪的繁育、饲养、销售以及育肥猪的饲养、销售业务。经过多年的发展和积累，公司形成了生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整产业链。公司采用先进的“三场区”式的生产工艺流程，将生产基地设为“母猪场”、“种猪培育场”、“育肥场”。公司建立了先进的育种体系，自行选育优良品种，建立“曾祖代祖代父母代”的扩繁体系，自行繁殖饲养种猪及商品猪
29、。公司采取全程自繁自养方式，统一进行疫病防治，使公司在食品安全、产品质量和生产成本控制等方面，具有一定的特色和优势。公司通过直销模式向规模化养殖企业或家庭养殖场提供良种种猪和优质幼猪，通过直销或中间商向屠宰企业或肉食加工厂提供育肥猪，获取收入，实现利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
30、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年度经营计划开展各项工作，受行业周期性价格下降的影响，销售毛利率大幅度下降，公司全年实现营业收入 57,800,939.31 元，较去年同期减少 51.95%。全年净利润亏损 8,617,981.01 元，较上年同期减少了 231.44%。17 报告期内，公司全资收购灵璧顺荣畜牧科技有限公司，进行投资建设扩大生产规模；公司其他的业务、产品或服务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局相关数据，2022 年，我国生猪出栏量 69,99
31、5 万头，截止 2022 年末，全国生猪存栏量、能繁母猪存栏量分别为 45,256 万头和 4,390 万头。2022 年全国生猪出栏较上年增长 4.3%；2022 年末，生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长 0.7%、1.4%。生猪养殖行业有明显的周期性特征，即“猪周期”。本轮“猪周期”自进入 2019 年下半年以后，生猪市场逐渐回暖，生猪价格一直处于高位，导致公司 2020 年营业收入大幅增加，进入 2021 年，市场售价急剧下滑，虽然销售数量有所增加，但销售毛利率却大幅度减少。2022 年正处于猪周期低谷阶段、行情低迷。我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养
32、殖场数量众多。近年来，由于受环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、食品安全加速推进等因素的影响，目前生猪行业市场行业竞争加剧，行业整体盈利水平将会大幅波动，行业规模化趋势进一步明显，更多的养殖散户、小型规模场、生产效率低的产能将会被淘汰。面对错综复杂的市场经济形势及生猪行业恶劣的生存态势，我们要着力于创新技术体系，提升种猪核心竞争能力；加大生物安全防控意识，提高生产安全防范水平；深化内部管理，增效降本，提升经营管理能力；加强市场管理，提升市场运作能力，以应对行业周期波动、非洲猪瘟疫情爆发对公司的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
33、目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 68,984,835.51 34.63%40,060,534.58 19.83%72.20%应收票据 应收账款 存货 32,953,420.61 16.54%25,520,844.93 12.63%29.12%投资性房地产 286,689.84 0.14%303,713.64 0.15%-5.61%长期股权投资 18 固定资产 54,463,862.58 27.34%52,771,306.54 26.12
34、%3.21%在建工程 7,957,950.40 3.99%2,425,363.02 1.2%228.11%无形资产 313,234.75 0.16%335,105.57 0.17%-6.53%商誉 短期借款 长期借款 生产性生物资产 11,895,333.84 5.97%4,654,593.29 2.3%155.56%其他非流动资产 1,871,242.00 0.94%1,738,932 0.86%7.61%合同负债 46,449.00 0.02%1,135,244 0.56%-95.91%应付职工薪酬 2,279,290.25 1.14%2,411,252.73 1.19%-5.47%应交税
35、费 27,489.86 0.01%724,299.23 0.36%-96.2%其他应付款 1,594,892.2 0.8%681,683.63 0.34%133.96%资本公积 32,073,528.42 16.1%32,073,528.42 15.87%0%未分配利润 82,884,663.5 41.61%91,502,644.51 45.28%-9.42%归属于母公司所有者权益 160,631,127.61 80.63%169,249,108.62 83.76%-5.09%交易性金融资产 70,000.00 0.04%56,235,901.28 27.83%-99.88%预付款项 332,
36、538.39 0.17%246,418.00 0.12%34.95%应付账款 12,664,345.60 6.36%6,906,252.64 3.42%83.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较期初增长 72.20%，是因为年底赎回银行短期理财产品导致；2.存货增加是因为在产品、消耗性生物资产期末存量增加较大；3.在建工程增加是因为灵璧顺荣畜牧科技有限公司建设投入增加；4.生产性生物资产增加是因为本期 9 月份以后加大生产规模，满负荷生产导致母猪增加造成的；5.其他非流动资产增加是因为本期新增了预付设备款所致；6.合同负债减少是因为本期预收货款减少造成的；7.
37、应付职工薪酬减少是因为本期效益不好，提取奖金减少造成的；8.应交税费减少是因为本期利润亏损未提取应缴所得税造成的；9.其他应付款增加是因为与湖南临武正邦养殖有限公司违约金未结算；10.交易性金融资产降低是理财赎回所致；11.预付款项增加主要系公司对外支付的预付中石化公司款项增加所致；19 12.应付账款增加是因为本期9月份以后加大生产规模，购买饲料及药品疫苗增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占
38、营业收入的的比重比重%营业收入 57,800,939.31-120,295,891.66-51.95%营业成本 59,773,791.34 103.41%88,947,783.75 73.94%-32.80%毛利率-3.41%-26.06%-销售费用 1,597,841.36 2.76%4,443,650.91 3.69%-64.04%管理费用 6,619,673.17 11.45%16,616,534.67 13.81%-60.16%研发费用 3,952,740.20 6.84%1,492,133.68 1.24%164.91%财务费用 732,548.50 1.27%708,249.85
39、0.59%3.43%信用减值损失-2,721.20 0.00%50,000.00 0.04%-105.44%资产减值损失-472,971.86-0.82%-4,755,569.31-3.95%90.05%其他收益 4,144,625.45 7.17%1,920,292.90 1.60%115.83%投资收益 1,649,918.97 2.85%2,716,829.76 2.26%-39.27%公允价值变动收益 0.00-0.00 -资产处置收益-305,853.43-0.53%-汇兑收益 0.00-0.00 -营业利润-9,937,124.61-17.19%7,890,986.09 6.56%
40、-225.93%营业外收入 992,244.68 1.72%15,128.98 0.01%6,458.57%营业外支出 125,518.36 0.22%766,191.07 0.64%-83.62%净利润-8,617,981.01-14.91%6,556,666.26 5.45%-231.44%税金及附加 74,467.28 0.13%128,106.06 0.11%-41.87%所得税费用-452,417.28-0.78%583,257.74 0.48%-177.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期降低 51.95%，是因为本期市场下行，1-9 月份生产未有满负荷生产所
41、致；2.营业成本较上期降低 32.80%，是因为本期市场下行，1-9 月份生产未有满负荷生产所致；3.报告期内毛利率为-3.41%，较上期大幅下降，主要是因为本期销售价格大幅下降导致营业收入减少，同时原料上涨，人工上涨，养殖周期变长导致单位营业成本增加所致；4.销售费用较上期降低 64.04%，是因为市场开发维护费减少所致；20 5.管理费用降低是因为报告期较上期生产性生物资产死亡降低及报告期生产性生物资产计入成本所致；6.研发费用增加是因为本期进行 2022 年安徽省重大科技专项项目研发投入增加所致；7.财务费用增加是因为确认租赁负债利息费用所致；8.其他收益增加是因为本期收到政府补助增加较
42、多所致；9.投资收益减少是因为本期银行短期理财收益减少所致；10.信用减值损失增加是因为本期计提其他应收款坏账增加所致；11.资产减值损失减少是因为提取存货减值准备降低所致；12.资产处置收益减少是原因为本期进行了资产处置而产生的损失；13.营业利润、净利润减少是因为本期市场下行，营业收入大幅下降所致；14.营业外收入增加是因为生产性生物资产死亡保险公司赔付收入所致；15.营业外支出减少是因为上期处置固定资产损失较高，本期处置非流动资产损失较少所致；16.税金及附加降低是因为报告期收入较上期减少，税金及附加也随之减少所致；17.所得税费用降低是因为上期计提所得税费用金额大，所得税清算时实际缴纳
43、金额减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,795,518.03 119,761,885.30-52.58%其他业务收入 1,005,421.28 534,006.36 88.28%主营业务成本 59,623,332.68 88,662,768.19-32.75%其他业务成本 150,458.66 285,015.56-47.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期
44、增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 幼猪 9,424,179.40 5,923,305.75 37.15%6.44%-42.73%53.97%种猪 5,558,288.53 4,551,073.54 18.12%-90.03%-81.3%-38.24%育肥猪 41,813,050.10 49,148,953.39-17.54%-24.18%-8.96%-19.66%21 其他业务收入 1,005,421.28 150,458.66 85.04%88.28%-47.21%38.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用
45、 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入主要为幼猪、种猪、育肥猪构成，其中幼猪的销售占营业收入的比例较上年有所增长，但种猪及育肥猪的销售占营业收入的比例较上年下降较大，主要是因为猪价大幅下降，市场对种猪及育肥猪的需求减少所致，其他业务收入增加是因为本期种植业务收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽神华肉制品有限公司 28,614,308.90 50.38%否 2 马超 6,737,923.20 11.86%否 3 何承兵 5,250,20
46、5.00 9.24%否 4 山东省龙飞畜牧有限公司 2,343,222.00 4.13%否 5 李全胜 1,808,942.40 3.19%否 合计合计 44,754,601.50 78.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉吉饲料（合肥）有限公司 33,386,084.41 55.44%否 2 英联饲料（安徽）有限公司 13,635,161.50 22.64%否 3 合肥致行生物科技有限公司 2,152,095.00 3.57%否 4 合肥天外天动物保健有限公司
47、1,405,923.00 2.33%否 5 中粮饲料（沛县）有限公司 1,038,568.96 1.72%否 合计合计 51,617,832.87 85.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,292,600.48 21,578,168.86-110.62%投资活动产生的现金流量净额 32,927,876.07 7,659,051.06 329.92%筹资活动产生的现金流量净额-1,710,974.66 9,955,855.34-117.19%22 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动
48、产生的现金流量净额较上期减少 110.62%，主要系猪价大幅下降，销售收入减少，销售商品收到的现金大幅减少。2.投资活动产生现金流量较上期增加 329.92%，主要是赎回银行理财产品与对外投资支付的金额差较上期增加所致；3.筹资活动产生现金流量降低 117.19%，是报告期没有定向发行股票，筹集资金；且支付土地使用权利息所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宿州顺达种猪养殖
49、有限公司 控股子公司 生猪及种猪养殖、销售 10,000,000.00 29,472,118.37 22,052,425.60 10,030,149.24-1,032,723.48 淮北厚望农牧科技有限公控股子公司 生猪及种猪养殖、销售 30,000,000.00 34,458,345.72 29,361,201.48 0-398,034.12 23 司 淮北市大自然华系良种猪研究院 控股子公司 高性能种猪选育开发利用 100,000.00 100,193.76 100,193.76 0-8.88 灵璧顺荣畜牧科技有限公司 控股子公司 生猪及种猪养殖、销售 20,000,000.00 9,31
50、4,022.41 6,265,089.75 0-514,910.25 安徽省神豚农牧科技有限公司 参股公司 专业技术服务 3,000,000 3,863,315.38 3,000,000 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 24 安徽省神豚农牧科技有限公司 相同 增值 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金
