1、1 2022 中网华信 NEEQ:870298 中网华信科技股份有限公司 Netchina Huaxin Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 行业突破行业突破 前景可期前景可期 1、签订公司级专业智慧矿山项目第一单，新行业取得新突破。2、成立中网华信工业科技有限公司，用信息化技术促进产业变革，赋能传统产业升级，公司发展进入新阶段。3、公司多项产品入选 2022 年山西省工业和信息化厅信创典型解决方案清单。4、政法业务协同共享平台通过数字企业产品（服务）目录第一批。聚力赋能聚力赋能 创造价值创造价值 1、中网华信科技股份有限公司成立 20 周年！发展
2、数字技术服务，坚持科技创新升级。2、践行社会责任，公司携手十余家太原市互联网企业开展抗疫物资捐赠。3、深化校企合作，搭建产学研战略高地，公司联合山西财经大学创业学院举行实习实践基地签约暨授牌仪式。4、打造凝心聚力平台，公司管理层、销售团队进行大五台徒步穿越之旅。5、通过高新技术企业认定，坚持走自主创新、持续创新的发展道路，提高创新能力。6、聘请专业企业管理咨询团队，率先实施人力资源领先战略。7、研发技术总工王大庆同志获得“山西省青年岗位能手”“晋阳工匠”荣誉称号。研无不尽研无不尽 驱动转型驱动转型 1、荣获 2022“数字中国创新”鲲鹏赛道大赛“华东赛区”三等奖。2、通过山西省级企业技术中心认
3、定。3、研发取得重大进展，公司新增一种多维度监控网络数据资产的安全运维管理装置 等自主申请专利 3 项；新增软件著作权13 项。4、中网华信子公司山西中网信息科技有限公司通过软件企业证书认定。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工
4、情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高小娥、主管会计工作负责人张芳及会计机构负责人（会计主管
5、人员）张芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是
6、否 1、未按要求披露的事项及原因 公司持有国家保密局核发的涉密信息系统集成资质证书。依据中华人民共和国保密法、涉密信息系统集成资质管理办法、涉密信息系统集成资质管理补充规定等相关法律法规、用户单位要求及公司制定的保密工作制度,公司需要对定期报告材料进行脱密处理。涉密销售合同的金额、日期、客户名称及项目名称在同时披露时,由于关联性容易造成泄密的情况,故公司在申报材料中隐去了合同基本信息中可能涉及国家秘密的内容,即客户名称、项目名称,均以“涉密单位”、“涉密项目”字样做脱密处理,为区分具体的客户名称和项目名称,采用不同字母作为指代。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名
7、称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 （一）管控不严造成无法继续持有涉密甲级资质的风险 公司目前持有国家保密局颁发的 涉密信息系统集成资质证书。根据国家保密局于 2020 年 12 月 10 日国家保密局令 2020年第 1 号公布、自 2021 年 3 月 1 日起施行的涉密信息系统集成资质管理办法规定：一、法定代表人、主要负责人、实际控制人、董（监）事会人员、高级管理人员以及从事涉密集成业务人员具有中华人5 民共和国国籍，无境外永久居留权或者长期居留许可，与境外人员无婚姻关系，国家另有规定的除外；二、申请单位应当无外国投资者直接投资，且通过间接方式投资的外国投资者在申请单位中的出资
8、比例最终不得超过20%；申请单位及其股东的实际控制人不得为外国投资者，外国投资者在申请单位母公司中的出资比例最终不得超过 20%。在新三板挂牌的企业申请资质以及资质有效期内的，还应当符合以下条件：（1）参与挂牌交易的股份比例不高于总股本的 30%；（2）实际控制人在申请期间及资质有效期内保持控制地位不变。三、资质单位下列事项发生变更的，应当在变更前向保密行政管理部门书面报告：（1）注册资本或者股权结构；（2）控股股东或者实际控制人；（3）单位性质或者隶属关系；（4）用于涉密集成业务的场所。根据国家保密局的规定，公司挂牌后保持该资质需要在股份转让、信息披露方面受到一定程度的限制，同时负有按规定向
9、保密行政管理部门申报的义务。公司如挂牌后管控不严，不能按照涉密信息系统集成资质管理办法等规定进行股份转让、申报及信息披露,存在无法继续保持资质的风险。（二）公司销售区域集中的风险 报告期内，公司在山西地区的销售收入占主营业务收入的比重在 90%以上，区域销售集中度较高，公司的销售并无区域性障碍，公司通过建立省外营销团队，拓展省外业务，扩大客户群体等方式进行销售区域的延展，如果公司山西区域的市场容量或竞争格局发生重大变化，将对公司产品销售产生较大影响。（三）股东自愿作出了股份流通等限制性约定及承诺 公司作为国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书，需要受到涉密信息系统集成资质管理办法等规定的限制
10、。为更好的执行国家保密局的有关规定，保证公司能够长期有效的持有涉密资质证书，稳定公司股权结构,推动公司业务发展，公司 2016 年第二次临时股东会通过山西中网信息产业股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统挂牌后保持集成资质的控制方案，对公司的流通股比例及股份限售等作出了自愿限制及相关承诺。在 2018 年年度股东大会中，公司股东继续做出了股份自愿限售的承诺，该承诺持续到本报告期。公司采取的上述措施可能造成未来公司的股份流通受到限制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。6 释义释义
11、 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、中网华信 指 中网华信科技股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元，文中另有说明的除外 北京中网 指 北京中网信通科技有限公司 研究院 指 山西信息安全研究院 绿色能源 指 山西绿色能源研究院有限公司 中网华信工业 指 中网华信工业科技有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司股东大会 指 中网华信科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 中网华信科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 中网华信科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司或股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公
12、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 现行的中网华信科技股份有限公司章程 主办券商、国新证券 指 国新证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成（太原）律师事务所 中喜会计师事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中网华信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Netchina Huaxin Technology Co.,Ltd.证券简称 中网华信 证券代码 870298 法定代表人 高小娥 二、二、联系方式联系方式
13、 董事会秘书姓名 张芳 联系地址 太原市综改示范区南中环街 529 号 D 座 20 层 电话 0351-8330236 传真 0351-8330229 电子邮箱 ZW 公司网址 办公地址 太原市综改示范区南中环街 529 号 D 座 20 层 邮政编码 030032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I
14、652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 提供“安全大数据+智慧应用”综合服务，致力于推进数字政务、数字工业、数据安全等新一代信息技术在各领域的产业化应用，实现 IT 信息技术与 OT 自动化技术的深度融合，可提供项目总体规划、方案设计、软件研发、实施及运维服务一体的数字化智慧应用整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,560,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李晓林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李晓林，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报
15、告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007363424926 否 注册地址 山西省太原市综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20层 3-6、10 号房间 否 注册资本 50,560,000 否 无需特别说明情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国新证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国新证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 祁卫红 周天明 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大
16、厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,267,432.51 236,316,654.73-74.50%毛利率%25.06%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,688,436.74 31,429,799.81-134.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,554,964.19 29,088,763.51-163.79%加权平均净资产
17、收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.25%25.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.32%23.34%-基本每股收益-0.21 0.62-133.87%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 241,033,985.97 298,447,884.45-19.24%负债总计 123,235,016.61 161,451,656.48-23.67%归属于挂牌公司股东的净资产 117,290,365.22 136,321,201.96-13.96%归属于挂牌公司股东
18、的每股净资产 2.32 2.70-13.96%资产负债率%（母公司）53.07%53.77%-资产负债率%（合并）51.13%54.10%-流动比率 1.65 1.65-利息保障倍数-6.61 21.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,863,381.09 43,350,421.88-127.37%应收账款周转率 0.53 1.93-存货周转率 1.48 3.26-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.24%2.39%-营业收入增长率%-74.50
19、%-1.28%-净利润增长率%-134.64%28.30%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,560,000 50,560,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
20、助除外）8,296,886.23 委托他人投资或管理资产的损益 242,651.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 633,707.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,805.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,234,050.56 所得税影响数 1,367,523.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,866,527.45 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数
21、据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家“安全大数据+智慧应用”综合解决方案提供商，本着“让数据更安全、更智慧”的经营使命，凭借多年专业领域的关键技术及行业积累，创建了“1+3+N”的中网特色数字化运营智慧产品体系。中网华信始终聚焦行业、坚持创新，致力于推进数字政务、数字工业、数据安全等新一代信息技术在各领域的产业化应用，实现 IT 信息技术与 OT 自动化技术的深度融合，可提供项目总体规划、方案设计、软件研发、实施及
22、运维服务一体的数字化智慧应用整体解决方案。（一）（一）公司主要产品及服务公司主要产品及服务 1、智慧应用综合解决方案 智慧应用综合解决方案是公司当前主要业务。公司多年来紧跟行业技术发展趋势，不断加强人才团队和服务能力建设，针对数字政务、数字工业、数据安全业务等领域客户，根据公司开发出的数据安全产品，构建起集咨询规划、软硬件产品、系统实施和运维体系建设为一体的信息技术服务体系，形成特定的智慧应用综合解决方案，以满足客户的信息化服务需求。2、自主软件服务 公司软件研发服务主要涵盖自有通用产品、行业定制产品两大类。其中自有通用类产品包括安全文件集中存储管理平台、综合办公系统、邮件管理系统、督查督办系
23、统、公务出行管理平台等产品。行业定制产品涵盖园区、党政机关部门等行业应用，涉及日常办公、核心业务、后勤管理等多方面。3、运维服务 公司为用户提供的运行维护服务包括信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时，公司根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。（二）（二）公司销售模式公司销售模式 公司主要客户集中于党政机关及企事业单位，通过招投标、竞争性谈判、磋商、询价、商务谈判等方式承接项目。（三）三）公司盈利模式及收入来源公司
24、盈利模式及收入来源 报告期内，公司主营业务收入主要为智慧应用综合解决方案业务、自主软件销售及运维服务取得的收入，其他业务收入主要为房屋租赁收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情：依据 山西省小企业发展促进局关于评选专精特新“小巨人”企业的通知（晋企发202115 号），2021 13 年 10 月 12
25、日，经山西省小企业发展促进局评审公示，基于中网华信科技股份有限公司创新能力强、市场竞争优势突出，长期专注并深耕于基于大数据的共享交换平台系列产品，具有持续创新能力，企业重视并实施长期发展战略，重视人才队伍建设，核心团队具有较好专业背景和较强生产经营能力，有发展成为相关领域国际领先企业的潜力。顺利被认定为山西省级专精特新“小巨人”企业。“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司最新认定时间为 2022 年 12 月 12日，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。报告期内变化情况：报告期内变
26、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、持续打造核心技术、持续打造核心技术 在数字政务领域，服务政府治理流程，科学提高决策效率。以核心技术和关键应用为基础，创建“1+3+N”的中网特色数据运营智慧产品体系，提升治理效能，通过运用云计算、大数据、人工智能等先进理念和技术，构建政法跨部门大数据办案平台，
27、形成网络互联通、资源共享用的执法司法信息化综合系统，提升主体素质能力、保障制度落实、增强监督管理效能。在数据安全领域，激活数据要素潜能，驱动数字转型升级。在数字化转型浪潮中，中网华信深挖数据价值，始终以标准的数据管理能力和数据知识管理体系，为用户提供全面、高质量数据运营服务，打造大数据能力管理标准，在数据服务、治理、应用方面都沉淀出突出优势。在数字工业领域，赋能传统产业升级，催生新型业态模式。通过数据中台、AI 中台、安全中台的三大核心能力，依托物联网、人工智能、数字孪生、数据安全等技术搭建数字化底座，聚焦工业领域，打造智能制造、AI 视觉分析、智能运维综合应用，构建工业数智化运营体系。深度应
28、用边云协同框架，利用安全中台的数据安全传输、授权认证等功能，在煤矿、电力、钢铁等多行业实现边缘端与云端数据、算法、模型双向安全同步，同时基于低代码开发平台达到设备级、园区级、城市级数字孪生智能交互。2、提升提升市场开拓能力市场开拓能力 目前公司已在北京及山西省内多个地市设立分子公司，未来公司将以现有营销网络和未来发展规14 划为基石，布局形成以山西为中心，向华北、华东、西北、西南等重点区域拓展、辐射。对原有各分支机构业务进行整合统一管理，在扩大市场占有率的基础上，提升公司品牌知名度和影响力，实现公司利润最大化的目标。根据市场形势结合公司发展战略不断优化省内外市场布局，有针对性的进行重点布局及分
29、片布局，集中企业资本和精力，发掘市场潜量。3、提升提升数字化运营服务能力数字化运营服务能力 基于 DCMM（数据管理能力），中网华信针对用户业务类型、数据类型，从制度建立、数据标准、数据治理、数据清洗、数据分析等全周期，辅助用户实现数字化转型。充分利用数字化运营新体制，以数字驱动企业更高效的方式洞察市场需求，提质增效，助力企业敏锐地捕捉市场发展的新机遇，给予品牌更广阔的发展空间。4、提升提升精细化运维服务标准精细化运维服务标准 在 ITSS 国际标准下，公司为用户提供的运行维护服务包括信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管
30、理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。5、典型案例推广、典型案例推广 公司凭借多年在安全大数据领域积累的关键技术以及客户行业知识，以核心技术和关键应用为基础，持续提升智慧应用综合解决方案的服务能力。公司已掌握了数据安全协同应用、区块链应用、大数据分析、可视化应用、云业务体系下的密码应用、智慧园区数字孪生应用等核心技术，并据此建立了专业的研发和技术服务团队，继续做好智慧政法、智慧监督、智慧检务、智慧园区、智慧乡村、智慧工会、智慧能源、智慧工业、智慧医疗、智慧煤矿、智慧教育等整体解决方案推
31、广。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司属于“软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6531）”。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务（I65）”。（1）软件和信息技术服务行业发展概况）软件和信息技术服务行业发展概况 近年来，在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的推动下，软件在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位更加突出，对经济社会发展的支撑作用更加显著。根据工信部2022 年软件和信息技术服务业统计公报相关数据，信息技术服务收入较快
32、增长。2022 年，信息技术服务收入 70128 亿元，同比增长 11.7%，高出全行业整体水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为64.9%。（2）数字经济发展概况）数字经济发展概况 国务院印发“十四五”数字经济发展规划，对数字经济进行了明确定义：“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格
33、局的关键力量。”“十四五”数字经济发展规划提出在“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。预计到 2025 年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。（3）工业推进社会智能化转型概况）工业推进社会智能化转型概况 山西省加快推进数字经济发展的实施意见中指出，推动工业云服务平台建设。依托工业云服15 务平台，加强工业经济运行监测调度，做好重点企业和重点项目的跟踪服务。积极对接国家工业
34、大数据平台，对工业数据开发利用、分级分类等进行规范管理。研究建立数据管理推进机制，推动数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)在企业应用落地，提高企业数据管理能力。全面推动智能制造。把发展智能制造作为主攻方向，推动实现工业企业数字化、网络化、智能化,实施智能制造试点示范创建、智能制造专项支持、智能制造关键核心技术攻关等工程。（4）强化网络与信息安全保障体系概况）强化网络与信息安全保障体系概况 没有网络安全就没有国家安全，强化网络与信息安全保障体系始终是发展建设重点，在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中，作为数字经济发展的重要保障，网络安全、数据安全全文共被提及18 次，贯穿整个规划纲要
35、，涉及国家、经济、网络、数据、生态、公共等各个领域。“安全”成为继“发展”之后，又一重要关键词，已成为国民经济和社会发展的重要风向标，也是“十四五”期间中国发展建设的工作重点之一。从国家发展规划中可以看出，信息安全行业始终是国家大力支持发展的行业。（5）推动绿色转型发展概况）推动绿色转型发展概况 在第十四届全国人民代表大会第一次会议政府工作报告政府工作的建议中指出，深入推进环境污染防治。加强流域综合治理，加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进能源清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比。完善支持绿色发展的政策和金融工具，发展循环经济，推进
36、资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,791,253.04 12.34%103,145,478.64 34.56%-71.12%应收票据 0 0%775,000.00 0.26%-100.00%应收账款 74,286,395.49 30.82%117,576,293.01 39.
37、40%-36.82%存货 35,201,145.57 14.60%26,017,715.95 8.72%35.30%投资性房地产 1,681,392.47 0.70%1,857,335.69 0.62%-9.47%长期股权投资-固定资产 992,029.61 0.41%1,268,056.38 0.42%-21.77%在建工程-无形资产 798,275.66 0.33%0 0%0%商誉-短期借款 37,215,601.59 15.44%45,000,000.00 15.08%-17.30%长期借款-交易性金融资产 46,646,830.17 19.35%3,978,524.67 1.33%1,
38、072.47%预付款项 7,330,427.04 3.04%3,763,589.53 1.26%94.77%其他应收款 7,395,799.61 3.07%6,612,734.38 2.22%11.84%合同资产 2,738,509.92 1.14%4,300,713.88 1.44%-36.32%其他非流动资产 26,484,242.43 10.99%25,158,518.15 8.43%5.27%16 应付账款 48,151,726.33 19.98%67,321,614.50 22.56%-28.48%其他应付款 94,087.46 0.04%101,744.05 0.03%-7.53%
39、合同负债 23,164,065.71 9.61%13,301,546.10 4.46%74.15%应付职工薪酬 5,624,240.20 2.33%11,323,037.81 3.79%-50.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期较上期货币资金减少 71.12%，主要是由于报告期公司偿还了银行流动资金贷款4500 万元，而后又新增贷款融资储备 4000 万元，用以保证项目正常运转。因在新冠疫情严峻时公司项目暂停或推后，公司在保证日常开支的情况下，为充分利用暂时闲置资金而增加购买短期理财产品4267 万，综合导致本期货币资金余额较期初减少较多。应收票据：报告期
40、较上期应收票据减少 100%，主要是上期末公司持有资产负债表日尚未到期的应收票据 50 万元于本报告期到期兑现，用银行承兑汇票支付供应商货款 27.5 万,银行承兑汇票在本期已全部到期并支付，应收票据因此而减少。应收账款：报告期较上期应收账款减少 36.82%，主要是上期部分应收账款陆续收回，报告期收入下降影响同步确认应收账款和合同资产下降，故应收账款下降。存货：报告期较上期存货增长 35.3%，主要是由于本期执行、启动的项目阶段验收，在建项目受下半年疫情的连续发生及封控影响工期延迟，未能及时完工验收结转项目成本，故导致存货有所增长，“存货”项目均属正常执行项目的未来待确认成本，目前未发现减值
41、迹象。无形资产：报告期无形资产增加 79.83 万，主要是由于报告期购入展示环境搭建软件 84.19 万元。短期借款：报告期较上期银行融资下降比例 17.3%，是由于本报告期偿还交通银行到期贷款金额1500 万元，提前偿还晋商银行贷款 1000 万元，偿还中行到期贷款 1000 万，偿还晋商银行到期贷款1000 万元，共计偿还贷款 4500 万元，同时新增中信银行融资授信 4000 万元并已取得贷款金额 3721.56万元，公司已跟多家银行建立了良好的合作关系，未来可以继续融资以适应公司的发展需求。交易性金融资产：报告期较上期交易性金融资产增长 1072.47%，在保证资金流动性和安全性的基础
42、上，利用暂时闲置资金购买了中低风险银行等金融机构的短期理财产品，在年度报表节点暂未到期或暂未赎回的金额，此部分理财产品通过中信银行（2500 万）、中信证券（1500 万）和海通证券（600万）与银行绑定的三方交易平台购买。预付账款：报告期较上期预付账款增长 94.77%，主要是由于公司根据业务开展情况需要，部分项目前期垫付供货商形成。合同资产：报告期较上期合同资产减少 36.32%，主要是报告期收入下降同步影响应收账款和合同资产下降。应付账款：报告期较上期应付账款减少 28.48%，主要是上期验收项目和在建项目的部分应付账款本期均已陆续支付，本期成本下降同步影响增加应付账款较少，故总体导致应
43、付账款下降。合同负债：报告期较上期合同负债增长 74.15%，主要是由于本期受下半年疫情的连续发生及封控影响工期延迟，项目前期进度款正常收到，项目最终未能在年底按时验收确认收入形成应收，故导致合同负债增长。应付职工薪酬：报告期较上期应付职工薪酬下降 50.33%，主要是由于上期计提年终奖 414 万元于本报告期 1 月份发放，而本期没有计提发放年终奖，从而导致本期应付职工薪酬有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金17 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入
44、占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 60,267,432.51-236,316,654.73-74.50%营业成本 45,164,878.46 74.94%153,339,102.40 64.89%-70.55%毛利率 25.06%-35.11%-销售费用 7,074,214.69 11.74%9,767,633.53 4.13%-27.57%管理费用 11,932,104.70 19.80%11,691,351.14 4.95%2.06%研发费用 14,212,808.26 23.58%13,430,421.14 5.68%5.83%财务费用 1,644,191.50 2
45、.73%1,916,197.98 0.81%-14.20%信 用 减 值 损失-1,839,406.93 -3.05%-12,781,366.65 -5.41%-85.61%资 产 减 值 损失-394,650.32-0.65%-519,344.90-0.22%-24.01%其他收益 8,486,510.36 14.08%1,838,184.51 0.78%361.68%投资收益 369,693.37 0.61%1,461,343.87 0.62%-74.70%公允价值变动收益 506,665.50 0.84%-251,272.92-0.11%-301.64%资 产 处 置 收益-汇兑收益-营
46、业利润-13,428,106.99-22.28%34,906,371.98 14.77%-138.47%营业外收入 57,543.86 0.10%85,871.22 0.04%-32.99%营业外支出 4,993.90 0.01%915.59 0.00%445.43%净利润-10,854,858.61-18.01%31,336,604.55 13.26%-134.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期营业收入较上期有所下降，下降比例 74.5%，主要是由于本报告期因疫情影响明显，上半年全员居家隔离一个月以上，年底最后三个月基本未正常上班，好多本期公开招标的项目将延后到以后年度
47、进行，对于已经在建的项目，现场实施人员因被隔离以及当地政府不允许外来人员进入等原因也未能在项目现场推进实施，从而导致本报告期营业收入下降。营业成本：报告期营业成本较上期有所下降，下降比例 70.55%，主要是由于本期营业收入较上期有所下降，相应的营业成本也有所下降。销售费用：报告期销售费用较上期下降 27.57%，主要是由于本期签单及执行、实施项目较上期下降，相应的销售费用下降。管理费用：报告期管理费用较上期增长 2.06%，主要是由于本报告期终止北交所申报事宜，发生的与北交所 IPO 有关的第三方费用于本报告期记入管理费用，导致管理费用水平略有增长。研发费用：报告期研发费用较上期增长 5.8
48、3%，主要是由于公司大数据研发项目投入较多，为保证按时按要求完成任务并取得成果，就需要委外研发团队的大力协助来完成基础软件模块功能，委外研发费用本期发生额 381.07 万元，较上年同期增长 273.83 万元，增长比例 255.34%，综合以上因素导致本报告期研发费用较上期有所增长。公司未来将根据业务发展需求，继续考虑适当增加高端研发人员及自主研发投入，储备人才并致力于提升公司产品核心竞争力，为公司支撑数字化运营相关业务打好坚实的软件基础。信用减值损失：报告期“信用减值损失”较上年同期下降 85.61%，主要是由于公司上期因按照会18 计准则及上市公司要求，对于应收账款、其他应收款、合同资产
49、调整了坏账计提比例而增加了坏账计提金额 1330.07 万元，而本期已回归正常水平导致本期下降比例较大。资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期下降 24.01%，主要是由于公司上期因按照会计准则及上市公司要求，对于应收账款、其他应收款、合同资产调整了坏账计提比例增加上期合同资产的坏账 32.8 万，而本期已回归正常水平导致本期有所下降。其他收益：报告期“其他收益”较上期增长 361.68%，主要是由于公司报告期新增流动资金贷款贴息 215 万元，省级数字经济发展专项资金-中网服务器密码机 200 万元，新兴产业培育扶持资金 200万元，资本市场直接融资奖励 100 万，现代服务业项目用房补
50、贴 24.15 万，职工培训补贴 2.37 万，上期未有此种补贴款项入账，导致本期“其他收益”较上期增长。投资收益：报告期“投资收益”较上期下降 74.7%，主要是由于上期公司因转让子公司使得“处置长期股权投资产生的投资收益”增加 139.75 万元，从而使投资收益大幅增长，而本期无处置子公司产生的投资收益，导致本期较上期下降。营业外收入：报告期营业外收入较上期降低 32.99%，主要是由于上一报告期有一项 8 万的技术竞赛奖金本期未发生。营业外支出：报告期营业外支出较上期增长 445.43%，主要是由于本期为支持疫情防控，捐赠防疫物资 0.46 万元，而上期没有此项捐赠，因此使得本报告期营业
