1、 2022 年度报告 乔路铭 NEEQ:874075 乔路铭科技股份有限公司（Qiao Luming Technology Co.,LTD）公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 12 月 30 日，公司取得全国股转公司关于同意乔路铭科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函。2、2022 年 9 月 29 日，公司全资子公司长兴乔路铭科技有限公司在浙江省长兴县取得 50 亩工业用地。3、2022 年 9 月 28 日，公司入选 2022 年度温州市“两化”融合示范试点企业名单。4、2022 年 9 月 22 日，公司入选 2022 年温州市绿色低碳工厂。5、20
2、22 年 9 月 6 日，山高弘金与公司签订了关于乔路铭科技股份有限公司之增资协议，约定山高弘金以 6,900.00 万元的价格认购公司新增股份 5,833,333 股。6、2022 年 6 月 23 日，乔路铭有限全体股东签署了发起人协议，决定共同作为发起人，发起设立股份有限公司。7、2022 年 6 月 16 日，设立全资子公司长兴乔路铭科技有限公司。8、2022 年 5 月 10 日，设立全资子公司太仓乔路铭科技有限公司。9、2022 年 1 月 5 日，公司被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省“专精特新”中小企业。目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释
3、义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.12 第四节第四节 重大事件重大事件.27 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.38 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.42 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.49 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.53 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.101 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股
4、东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄胜全、主管会计工作负责人谢碎红及会计机构负责人（会计主管人员）谢碎红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或
5、无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2022 年年报中，对涉及前五大销售客户及前五大供应商的内容披露以简称“客户 1”、“供应商 1”形式代替，未披露具体单位名称，原因是：为了维护公司供应商和客户的权益以及公司的商业机密不被泄露，避免对公司正常经营造成负面影响，以及可能引发同行业恶性竞争的影响，豁免披露公司前五大销售客户、前五大供应
6、商信息。介于此原因，我公司申请用“客户 1”、“供应商 1”等替代披露 2022 年报中前五大客户与供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业景气度导致的风险 汽车饰件行业作为汽车零部件行业分支，处于产业链中游，受到下游汽车整车市场影响较大。而汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，具有一定的周期性特征，对整个汽车产业链的发展有较大的影响。从 2009 年开始，中国超越众多发达国家，汽车产销量位居全球第一，此后长期保持增长态势。然而受宏观经济环境影响、环保标准切换等诸多因素影响，2
7、018 年我国汽车产销量首次出现下滑，行业进入周期性调整阶段，导致汽车饰件行业也受到一定的不利影响。生产成本上涨风险 公司的原材料主要为塑料粒子、铝材等，其价格容易受到供需变动的影响，报告期内存在一定的波动。如果市场上供需情况变化较大，导致原材料价格波动较大，可能会对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。近年来，生产成本增加是国内制造业企业面临的重要挑战，如土地租金上涨、原材料价格上涨以及“人口红利”消退后劳动力成本的上涨等。生产成本的上涨在一定程度上挤压汽车饰件企业的利润空间，同时也削弱了在激烈竞争中的价格优势，给行业发展造成一定的不利影响。客户相对集中风险 公司的客户主要分布在汽车领域，
8、客户多为国内领先的主机厂。报告期内，公司前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例 98.15%。客户集中度相对较高，且预计未来一段时间内，公司前五大客户的销售额也将维持较高水平。公司主要客户已建立起完善的供应链体系，与包括本公司在内的产业链上游企业形成了长久稳定、互相依赖、共同发展的合作关系。若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小，或对本公司的供应商认证资格发生不利变化，或因本公司产品质量、交付及时性等原因不能满足其采购需求，或公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求，将可能导致公司与主要客户合作关系发生不利变化，公司的经营业绩将受到负面影响。
9、市场竞争加剧的风险 当前汽车饰件行业市场集中度低，市场竞争激烈。依靠客户与技术优势，龙头企业在细分领域占据主导地位，竞争能力较强。随着汽车行业的进一步发展，汽车饰件的电子化、集成化、智能化程度继续提高，汽车饰件行业的市场竞争将不断加剧。若行业内企业无法顺应下游整车厂商发展趋势，持续提高产品研发能力、保持生产和供应的稳定、持续提升产品技术水平、及时响应客户需求，则存在市场竞争力下降、经营业绩下滑的风险。税收优惠政策变化风险 2021 年度公司通过高新技术企业资质的审核，享受企业所得税优惠税率 15%的政策。如果公司将来未能通过高新技术企业资格的重新认定，或者国家相关税收政策发生变化，会对公司的经
10、营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 截至本年度报告签署日，公司实际控制人黄胜全直接持有公司 68.81%的股份，并通过侨路铭投资和瑞安正盛分别间接持有公司 21.49%和 4.48%的股份，合计控制公司 94.78%的股份，处于绝对控股地位。同时，黄胜全在公司担任董事长兼总经理，公司实际控制人对公司股东大会、董事会及日常运营均具有实质影响力。在实际生产经营中，如公司实际控制人通过直接干预、行使投票权或其他方式影响公司生产经营、管理、人事和其他重大决策，则可能给公司经营带来一定风险。房产租赁风险 公司及子公司部分租赁土地、房产存在出租方未提供权属证明、房屋权利人未确认同意转租、租赁房屋
11、未办理租赁备案等租赁瑕疵。公司租赁的土地、房产具有一定的可替代性，但如果出现租赁期间因偶发性因素导致租赁提前终止、租赁土地或房产到期无法续约、租赁终止后无法迅速找到合适的替代土地、房产或是其他影响租赁土地、房产正常使用的情形，可能会对公司短期内日常经营业务的开展造成不利影响。社保及公积金追缴及处罚风险 报告期内，公司存在因部分员工为退休返聘、当月新入职员工或自愿放弃缴纳等原因，未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金。虽然公司控股股东、实际控制人黄胜全已就公司及其控股子公司为员工缴纳社会保险及住房公积金之相关事宜做出承诺，对于公司报告期内未实行全员缴纳社保及公积金的情况，存在被监管部门采取责令整改
12、、补缴、罚款等处罚的风险。环境保护合规性的风险 因公司子公司宁波致胜收购宁波鑫胜设备类资产后，宁波致胜在宁波鑫胜原有生产经营场所继续经营，暂未完成环评手续。公司正在组织环保验收，在环评验收手续完备前，公司存在持续停产停工、影响公司稳定持续经营并存在潜在环保处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、股份公司、乔路铭 指 乔路铭科技股份有限公司 长兴乔路铭 指 长兴乔路铭科技有限公司，公司的全资子公司 太仓乔路铭 指 太仓乔路铭科技有限公司，公司的全资子公司 合肥乔路铭 指 合肥乔路铭汽车零部件有限公司，公司
13、的全资子公司 常州乔路铭 指 常州乔路铭汽车部件有限公司，公司的全资子公司 成都钏呈塑 指 成都钏呈塑汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 西安乔路铭 指 西安乔路铭科技有限公司，公司的全资子公司 宝鸡宝胜 指 宝鸡宝胜汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 侨路铭技术 指 侨路铭技术开发（宁波）有限公司，公司的全资子公司 湘潭品胜 指 湘潭品胜汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 宁波驰航 指 宁波驰航贸易有限公司，公司的全资子公司 宁波致胜 指 宁波致胜汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 宁波奔泰 指 宁波奔泰汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 宁波昌胜 指 宁波杭州湾新区昌胜汽车零部件
14、有限公司，公司的全资子公司 成都双胜 指 成都双胜汽车零部件有限公司，公司的关联方之一 宁波鑫胜、宁波惠程 指 宁波鑫胜汽车零部件有限公司（现已更名为宁波惠程贸易有限公司），公司的关联方之一 控股股东 指 黄胜全、系公司董事长及总经理 实际控制人 指 黄胜全、系公司董事长及总经理 侨路铭投资 指 侨路铭（宁波）投资有限公司 山高弘金 指 烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙）瑞安正盛 指 瑞安市正盛企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 乔路铭科技股份有限公司股东大会 吉利、吉利汽车、吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司及其相关公司 比亚迪、比亚迪汽车 指 比亚迪股份有限公司及其相关公司
15、 蔚来、蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司及其相关公司 威马、威马汽车 指 威马智慧出行科技（上海）股份有限公司及其相关公司 东风、东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其相关公司 零跑、零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司及其相关公司 佛吉亚、佛吉亚汽车 指 深圳佛吉亚汽车部件有限公司及其相关公司 亚欧、亚欧汽车 指 亚欧汽车制造（台州）有限公司及其相关公司 三会 指 乔路铭科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 乔路铭科技股份有限公司股东大会 董事会 指 乔路铭科技股份有限公司董事会 监事会 指 乔路铭科技股份有限公司监事会 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和
16、信息化部 国家发改委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让系 统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 东方证券、主办券商 指 东方证券股份有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程、本章程 指 公司现行
17、有效的公司章程 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月末 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 乔路铭科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qiao Luming Technology Co.,LTD-证券简称 乔路铭 证券代码 874075 法定代表人 黄胜全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨春燕 联系地址 浙江省温州市瑞安市万景路 767 号 电话 0577-66606812 传真 0577-66606812 电子邮箱 qiaolumingqlm- 办公地址 浙江省温州市瑞安市万景路
18、767 号 邮政编码 325204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2018 年 4 月 24 日 挂牌时间 2023 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 专业从事汽车饰件、汽车元器件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车内饰件、汽车外饰件、新能源汽车元器件及配套模具。主要产品与服务项目 公司产品主要为汽车内饰件、汽车外饰件、新能源汽车元器件及配
19、套模具，具体分类情况如下：以立柱护板、后围护板、门内护板、顶盖内饰板等产品为代表的内饰件；以车身装饰件、格栅、扰流板、行李架等为代表的外饰件；汽车饰件配套模具；新能源汽车元器件。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）110,833,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄胜全）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄胜全），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330381MA2CP3399A 否 注册地址 浙江省温州市瑞安市国际汽摩配产业基地 否 注册资本 1
20、10,833,333 是 截至 2022 年末，公司注册资本为 110,833,333 元，公司于 2023 年 2 月 15 日完成定向发行，截至2022 年年度报告签署日，公司注册资本为 111,680,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范国荣 马良刚 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿
21、自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2022 年末，公司注册资本为 110,833,333 元，公司于 2023 年 2 月 15 日完成定向发行，截至2022 年年度报告签署日，公司注册资本为 111,680,000 元。2022 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了关于公司拟定向发行股票的议案；2022 年 10 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司拟定向发行股票的议案；2023 年 2 月 15 日，公司挂牌同时完成定向发行，公司注册资本增加至 111,680,000元。
22、第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,561,196,833.67 870,298,272.58 79.39%毛利率%21.04%18.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 156,606,273.24 39,272,041.55 298.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,816,356.98 53,386,276.62 180.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
23、净利润计算）57.21%21.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）54.73%29.72%-基本每股收益 1.51 0.00-注：公司上期无基本每股收益。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,531,648,166.33 909,065,957.48 68.49%负债总计 1,121,072,465.61 776,324,621.98 44.41%归属于挂牌公司股东的净资产 410,575,700.72 132,741,335.50 209.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产
24、 3.70 1.91 93.96%资产负债率%（母公司）72.32%85.60%-资产负债率%（合并）73.19%85.40%-流动比率 0.87 0.64-利息保障倍数 21.78 5.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 230,347,544.33 159,100,602.71 44.78%应收账款周转率 3.94 7.97-存货周转率 8.35 6.90-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%68.49%148.99%-营业收入增长率%79.39%33.71%-
25、净利润增长率%298.77%-20.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 110,833,333 105,000,000 5.56%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-1、2022 年 6 月 23 日，乔路铭有限召开股东会会议，同意如下事项：以公司截至 2022 年 3 月 31 日的经审计的净资产 220,791,349.12 元，按照 1：0.475562111 的比例折成股份公司股本，整体变更设立的股份公司的注册资本为人民币 10,500.00 万元，总股本为 10,500.00 万股，每股面值为人民币
26、1.00 元。公司所有者权益中，除人民币 10,500.00 万元作为公司实收资本，其余人民币 115,791,349.12 元计入资本公积。2、2022 年 9 月 3 日，公司召开 2022 年第一次临时股东会议，审议同意烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙）以现金方式向公司增资人民币 6,900.00 万元，认购公司新增股份 5,833,333 股，公司注册资本增加至 110,833,333 元。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 180
27、,522.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,155,644.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 147,676.49 委托他人投资或管理资产的损益 163,639.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,908.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,309.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,546,885.18 所得税影响数 1,756,968.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,789,916.26 (八八)补充财务补
28、充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15
29、 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定对本公司财务状况和经营成功未产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应
30、当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对本公司财务状况和经营成功未产生重大影响。2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所
31、得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，
32、在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未
33、发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新增控股子公司合肥乔路铭汽车零部件有限公司，公司出资 61 万元，持股比例为 100.00%。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所从事业务属于汽车制造业（分类代码 C36）。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），细分行业为汽车零部件及配件制造（C3670)。公司是一家专业从事汽车饰件、汽车元器件的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车内饰件、汽车外饰件、新能源汽车元器件及配套模具。自成立以来，公司以侧围内饰、背门内饰、格栅总成、行李架等
34、内外饰件为主要切入点，逐步形成了以内外饰件为主、新能源汽车元器件为重要发展方向的业务布局。公司拥有集产品同步设计、模具开发、部件成型、表面处理及产品装配于一体的综合制造与服务能力。目前，公司拥有浙江温州、宁波杭州湾、宁波春晓、四川成都、湖南湘潭、江苏常州、陕西西安和宝鸡等多个生产基地。公司供货能力和产品质量深受整车厂商认可，并被认定为浙江省高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省“专精特新”中小企业、2022 年温州市市级（制造业）企业技术中心、2022 年温州市绿色低碳工厂和 2022 年度温州市“两化”融合示范试点企业等。公司是中国汽车工业协会会员、浙江省汽车零部件产销联合会第六届理事会
35、理事单位。经过多年的经营累积，公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，已发展成为吉利控股、比亚迪、威马汽车等知名整车厂商的一级供应商，并逐步拓展至长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车等整车厂商。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 1 月被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省“专精特新”中小企业
36、。公司于 2022 年 7 月被温州市经济和信息化局认定为 2022 年温州市市级（制造业）企业技术中心。公司被温州市经济和信息化局列入 2022 年温州市绿色低碳工厂、2022 年度温州市“两化”融合示范试点企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资
37、产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 85,659,200.07 5.59%33,778,819.83 3.72%153.59%交 易 性 金 融资产 1,890.73 0.0001%应收票据 19,912,196.36 1.30%59,093,860.59 6.50%-66.30%应收账款 571,759,614.07 37.33%172,849,719.71 19.01%230.78%应 收 款 项 融资 7,024,043.98 0
38、.46%6,200,907.00 0.68%13.27%预付款项 6,030,284.15 0.39%9,872,950.28 1.09%-38.92%其他应收款 13,640,975.68 0.89%9,666,196.13 1.06%41.12%一 年 内 到 期的 非 流 动 资4,692,310.82 0.31%产 其 他 流 动 资产 31,844,875.41 2.08%28,095,597.49 3.09%13.34%存货 147,872,951.29 9.65%132,130,498.75 14.53%11.91%长期应收款 4,197,381.26 0.27%固定资产 359
39、,962,869.31 23.50%293,977,587.76 32.34%22.45%在建工程 79,613,569.04 5.20%32,292,925.49 3.55%146.54%使用权资产 92,644,462.68 6.05%71,885,667.13 7.91%28.88%长 期 待 摊 费用 41,318,660.10 2.70%27,427,775.99 3.02%50.65%递 延 所 得 税资产 919,282.16 0.06%3,018,814.60 0.33%-69.55%其 他 非 流 动资产 28,059,224.83 1.83%14,484,008.29 1.
40、59%93.73%无形资产 36,494,374.39 2.38%14,290,628.44 1.57%155.37%短期借款 10,013,182.10 0.65%24,000,000.00 2.64%-58.28%应付票据 377,412,983.02 24.64%162,679,227.43 17.90%132.00%应付账款 514,664,633.05 33.60%313,007,257.46 34.43%64.43%合同负债 12,906,783.82 0.84%17,711,241.12 1.95%-27.13%应付职工薪酬 21,252,346.86 1.39%15,391,6
41、66.16 1.69%38.08%应交税费 13,994,196.68 0.91%42,319,721.82 4.66%-66.93%其他应付款 20,219,129.53 1.32%99,001,006.71 10.89%-79.58%一年内到期的非流动负债 31,914,307.63 2.08%22,511,739.46 2.48%41.77%其他流动负债 24,076,043.07 1.57%12,551,677.29 1.38%91.82%租赁负债 66,587,017.74 4.35%54,736,123.55 6.02%21.65%递延收益 13,302,651.09 0.87%5
42、,672,791.19 0.62%134.50%递延所得税负债 14,729,191.02 0.96%1,433,700.19 0.16%927.36%负债合计 1,121,072,465.61 73.19%776,324,621.98 85.40%44.41%资产合计 1,531,648,166.33 100.00%909,065,957.48 100.00%68.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年增加 230.78%，主要系公司销售额大幅增加，应收账款期末金额亦随之增加。应付票据较上年增加 132.00%，主要系公司业务规模扩大，采购规模亦同步增加。应付
43、账款较上年增加 64.43%，主要系公司业务规模扩大，采购规模亦同步增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,561,196,833.67-870,298,272.58-79.39%营业成本 1,232,652,975.14 78.96%713,450,993.14 81.98%72.77%毛利率 21.04%-18.02%-销售费用 5,959,122.99 0.38%7,594,075.97 0.8
44、7%-21.53%管理费用 49,463,357.44 3.17%41,427,944.71 4.76%19.40%研发费用 54,461,535.25 3.49%32,148,706.21 3.69%69.41%财务费用 6,751,195.17 0.43%12,431,649.56 1.43%-45.69%信用减值损失-26,914,694.15-1.72%-3,167,938.08-0.36%749.60%资产减值损失-13,501,015.27-0.86%-2,481,909.71-0.29%443.98%其他收益 8,171,954.43 0.52%998,568.24 0.11%7
45、18.37%投资收益 163,639.56 0.01%公允价值变动收益 0.00 0%资产处置收益 180,522.97 0.01%291,328.75 0.03%-38.03%汇兑收益 0.00 0%营业利润 175,993,722.57 11.27%55,394,927.17 6.37%217.71%营业外收入 8,863.35 0.0006%39,973.03 0.0046%-77.83%营业外支出 125,771.62 0.01%182,332.50 0.02%-31.02%净利润 156,606,273.24 10.03%39,272,041.55 4.51%298.77%项目重大变
46、动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增加 79.39%，主要系公司对吉利汽车、比亚迪汽车等主要客户的销售额较上年出现不同幅度的增长所致。营业成本较上年增加 72.77%，主要系公司营业收入大幅增长，相应的营业成本增加。营业利润较上年增加 217.71%，主要得益于公司营业收入的大幅增加，并且其变动金额超过了营业成本以及费用的变动金额。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,556,297,485.56 866,142,883.33 79.68%其他业务收入 4,899,348.11 4,155,389.25 1
47、7.90%主营业务成本 1,227,282,665.18 710,216,631.93 72.80%其他业务成本 5,370,309.96 3,234,361.21 66.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 外饰件 895,998,380.22 723,716,154.24 19.23%88.11%80.76%3.29%内饰件 579,374,463.7
48、5 460,812,486.95 20.46%72.89%70.26%1.23%模具 65,715,259.57 38,277,784.11 41.75%51.79%29.90%9.82%元器件-PTC 电加热器 15,209,382.02 4,476,239.88 70.57%33.02%-53.88%55.46%其他 4,899,348.11 5,370,309.96-9.61%17.90%66.04%-31.78%合计 1,561,196,833.67 1,232,652,975.14 21.04%79.39%72.77%3.02%本期公司元器件-PTC 电加热器产品毛利率较高，主要系公
49、司本期收到客户对该产品的价格补贴所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司营业收入大幅增长，主要得益于公司对市场需求的准确判断，通过多年持续的研发投入、技术积累以及营销力度加强等多方面的努力，公司对主要客户吉利汽车和比亚迪汽车的销售额大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 791,189,330.03 50.68%否 2 客户 2（注 1）582,619,503.73 37.32%否 3 客户 3 73,782
50、,138.77 4.73%否 4 客户 4 63,737,136.29 4.08%否 5 客户 5 20,936,227.60 1.34%否 合计合计 1,532,264,336.42 98.15%-注 1：成都双胜汽车零部件有限公司系公司控股股东、实际控制人黄胜全实际控制的公司。2021 年 11 月，公司完成对成都双胜的业务收购，形成同一控制下的业务合并。客户 2 的供应商资质系成都双胜所有，因客户 2 的供应商资质审批流程相对复杂，资质转移在报告期内尚未完成。在供应商资质完成转移之前，成都双胜作为销售通道，从事向客户 2 的销售业务。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序
