1、1 2022 年度报告 天祥新材 NEEQ:873676 浙江天祥新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事
2、、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐飞、主管会计工作负责人徐飞 及会计机构负责人（会计主管人员）章绮函保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准
4、审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料为 POY 等材料。原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。POY 价格受石油价格波动、国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。若关键原材料的市场价格出现剧烈波动，而公司未能够采取有效措施平抑原材料价格变化造成的不利结果，或者供应商的供货能力、供货质量发生不利于公司的变化，将可能对经营业绩产生一定影响。2、行业竞争加剧的风险 公司所处的针织布及工业基布小企业众多，竞争较为激烈，报告期内受
5、到宏观经济和下游行业需求波动，以及突发新冠疫情等因素影响，公司产品市场价格变动较大。随着同类企业数量不断增加，公司竞争压力将逐步增大，若不能在竞争中取得优势，或者受到宏观经济环境、行业运营状况等外部因素影响，将可能对自身业务发展产生不利影响，并可能导致收入、利润下滑的风险。3、客户集中度较高风险 2022 年 及 2021 年 公 司 前 五 大 客 户 销 售 额 分 别 为189,686,878.73 元、161,220,142.54 元，占当期营业收入的比重5 分别为 91.02%、90.91%，占比较高。虽然公司不存在对少数客户的重大依赖，但如果未来公司与主要客户的合作关系发生变化，出
6、现前五大客户需求下降或新客户开拓收效慢的情况，将直接影响公司未来的发展。4、公司治理风险 在有限责任公司阶段，公司的法人治理不够健全。股份公司设立以来，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，高管团队协作尚不完善，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。5、技术更新风险 近年来，为顺应发展趋势
7、，行业内众多企业引进生产设备，进军高端产品市场。目前行业处于从低端向中高端转变的阶段，行业技术更新换代是必然现象。技术的更新使行业内的企业同时面临市场不确定的风险。6、核心技术人员流失的风险 核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司一贯注重对核心技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，技术队伍不断扩大并保
8、持稳定，虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，核心技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。7、实际控制人控制不当风险 徐飞和章绮函为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。8、应收款项回收风险及坏账风险 2022 年及 2021 年公司应收款项（应收票据、应收账款、应收账款融资）账面余额分别为 20,343,510.92 元、36,539,138.4 元。公司应收账款余额较大，并且随着公司业务规模进一步扩大，
9、以及重大业务合同的增加，应收账款可能进一步增加。虽然公司通过多年经营，积累了一批与公司合作关系稳固、信用良好、财务状况良好的长期客户，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。9、对外投资风险 报告期内公司持有浙江通圆经编股份有限公司的股权，按照权益法进行核算。尽管报告期内浙江通圆经编股份有限公司经营状况良好，但若因宏观经济环境及行业发生波动，导致公司对外投资的企业经营状况发生不利变化，将可能对公司投资收益产生不利影响，进而影响公司业绩。10、短期偿债风险 2022 年及 2021 年公司资产负债率分别为 75.36%、69.92%，流6 动比率分别为 0.48、0.58。公司整体
10、负债水平相对较高，流动比率较低，流动资产不能覆盖流动负债，存在一定的偿债风险，主要系报告期内公司不断扩大经营规模、加大设备资产等投资，而公司目前融资渠道有限，营运资金较为紧张。若公司未来不能合理平衡资金收支，可能对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天祥新材 指 浙江天祥新材料股份有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统公司、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股
11、东大会 指 浙江天祥新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江天祥新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天祥新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 浙江天祥新材料股份有限公司高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 浙江天祥新材料股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元
12、 指 人民币元、人民币万元 公司、股份公司、天祥新材 指 浙江天祥新材料股份有限公司 指 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江天祥新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG TIANXIANG NEW MATERIAL CO.LTD.证券简称 天祥新材 证券代码 873676 法定代表人 徐飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 章绮函 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号 电话 18006602255 传真 0573-86578835 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号
13、邮政编码 314304 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 2 月 8 日 挂牌时间 2022 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-制造类（C）-纺织业（C17）-针织或钩针编织物及其制品制造（C176）-针织或钩针编织物织造（C1761）-主要业务 纬编布、DTY、经编布 主要产品与服务项目 公司产品主要分为化纤加弹丝和针织面料两大类，主要运用于日常服饰、运动服、家纺制品等领域。普通股股票交易方式 集合竞价
14、交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐飞）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐飞、章绮函），一致行动人为（无）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330424MA28BD812D 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生
15、变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 孙承芳 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,695,189.04 1
16、77,467,454.07 21.54%毛利率%5.69%16.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,037,277.64 13,260,881.35-145.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,343,465.14 12,668,683.45-165.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.41%24.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.55%23.04%-基本每股收益-0.12 0.29-141.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
17、减比例增减比例%资产总计 248,203,171.05 223,330,934.21 11.14%负债总计 187,055,721.19 156,146,206.71 19.80%归属于挂牌公司股东的净资产 61,147,449.86 67,184,727.50-8.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.34-8.96%资产负债率%（母公司）75.36%69.92%-资产负债率%（合并）75.36%69.92%-流动比率 0.48 0.58-利息保障倍数-1.74 8.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
18、额 35,584,901.54 36,107,002.61-1.45%应收账款周转率 32.36 24.14-存货周转率 18.11 19.95-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.14%47.43%-营业收入增长率%21.54%61.95%-净利润增长率%-145.53%2,306.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内
19、外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,619,088.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,582.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,652,670.67 所得税影响数 346,48
20、3.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,306,187.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 浙江天祥新材料股份有限公司于 2022 年 8 月
21、17 日出资设立嘉兴天象贸易有限公司，持股比例100%，注册资本 100 万元，实缴资本 0 元。根据公司章程和对外投资管理制度第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。”公司最近一个会计年度(2021 年度)经审计的合并财务报表期末净资产总额为人民币 6
22、7,184,727.50 元，净资产总额的10%为6,718,472.75 元，净资产总额的30%为20,155,418.25 元,净资产总额的 50%为33,592,363.75 元。此次拟投资设立全资子公司嘉兴天象贸易有限公司的注册资本为 100 万元，累计投资总额 100万元，未超过前述总经理审批权限，该事项由总经理审批通过，无需经董事会、股东大会审议批准。2022 年 7 月 1 日总经理陈巍签署了浙江天祥新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的总经理决定书。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：序 号序 号 子公司名称子公司名称 1 嘉兴天象
23、贸易有限公司 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于针织或钩针编织物织造的生产商，为生产型、贸易型客户提供高科技、便利性的化纤加弹丝和纺织面料。公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。1、研发流程 公司研发以提高产品质量、满足客户需求为最终目的。在客户送来样品或者员工提出新的生产工艺时，公司研发部组织技术讨论，制定生产方案，并在小范围内试生产，根据生产成果判断是否能够满足客户特殊需求或者新工艺能否降低生产成本，以决定是否采用生产方案。经过系统评估后对需要进行申请专利的组织专人进行专利申报。2、采购流程 公司采购部门根据生产部门及各部
24、门的生产需求，结合公司现有库存状况，明确采购原材料的品种、规格、数量及质量要求，综合考虑采购的时间周期、费用、成本、到货时间等综合因素，在考察供应商信用等诸多因素下，对供应商进行考察和评估，合理选择供应商，判断供应商是否能满足公司的生产经营需求，确定后将其列入供应商名册，签订供货合同，由供应商安排供货，原材料到厂后经质检部门检验合格后入库。3、生产流程 生产环节是公司经营中的重要环节，生产部门根据销售部门订单下达生产通知单，生产部门进行生产订单分解、领料、织造，形成有一定组织、密度、幅宽、均匀的织物，经过检验合格后入库，不合格入疵布仓库作疵布处理。其中织造工艺是指将纱线在织机上相互交织成织物的
25、工艺过程。在织造时，纱线应具有适当均匀的张力，并按照预定规律交织，构成有一定组织、幅度和密度的织物。4、销售流程 产品销售是公司经营的关键环节，销售部门接到客户的询价后开始报价，如果客户接受报价，双方签订销售合同，并安排发货，货物经物流发货送到客户后，财务部门进行对账结算及收回货款。报告期内，公司的商业模式未发生重大变更；报告期末至本报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 13 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定
26、 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 经“浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局”批准，公司获得“高新技术企业证书”，证书编号：GR202133005393,发证日期：2021 年 12 月 16 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分
27、析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,365,047.43 17.47%29,670,764.07 13.29%46.15%应收票据 14,956,981.37 6.03%24,547,588.85 10.99%-39.07%应收账款 3,286,529.55 1.32%9,379,031.08 4.20%-64.96%存货 12,785,088.09 5.15%9,681,569.13 4.34%32.06%
28、投资性房地产 长期股权投资 13,847,952.75 5.58%17,676,737.98 7.92%-21.66%固定资产 108,435,870.58 43.69%102,786,627.90 46.02%5.50%在建工程 24,288,517.67 9.79%2,837,729.17 1.27%755.91%无形资产 9,136,259.30 3.6%9,657,260.20 4.3%-5.39%商誉 短期借款 44,032,925.24 17.74%42,529,160.29 19.04%3.54%14 长期借款 6,925,000.00 2.79%资产负债项目重大变动原因资产负债
29、项目重大变动原因：1、在建工程期末余额是 24,288,517.67 元增幅 755.91%原因是 2022 年新厂房扩建增加的在建工程。2、应收账款比上年减少 64.96%，原因是 12 月有多个客户下订单，并且预付 70%。3、存货比上年增加 32.06%，原因是 12 月接到客户的订单多，存货采购增加。4、货币资金期末余额为 43,365,047.43 元，较上年度增长 46.15%，主要系公司针对部分客户的销售模式采用先预收后生产的方式导致期末货币资金余额增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例
30、%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 215,695,189.04-177,467,454.07-21.54%营业成本 203,417,248.00 94.31%148,697,354.96 83.79%36.80%毛利率 5.69%-16.21%-销售费用 402,809.18 0.19%52,192.19 0.03%671.78%管理费用 6,359,360.77 2.95%5,988,302.03 3.37%6.20%研发费用 8,416,565.66 3.90%7,320,412.24 4.12%14.97%财务费用 2,8
31、94,430.67 1.34%2,073,536.02 1.17%39.59%信用减值损失 317,811.03 0.15%-238,213.58-0.13%233.41%资产减值损失-465,887.37-0.22%其他收益 721,685.56 0.33%520,672.41 0.29%38.61%投资收益-4,168,449.74-1.93%1,439,764.77 0.81%-389.52%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利
32、润-9,491,059.57-4.40%15,006,416.10 8.46%-163.25%营业外收入 1,900,350.40 0.88%173,571.05 0.10%994.85%营业外支出 343,133.27 0.16%9,784.33 0.01%3,406.97%净利润-6,037,277.64-2.80%13,260,881.35 7.47%-145.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业成本比上期增加 54,719,893.04,主要是 2022 年销售增加，营业成本增加 2、报告期内销售费用比上期增加 350,616.99，主要是 2022 年计提了销售人
33、员的奖金 3、报告期内财务费用增加 820,894.65，主要是 2022 年因增加固定资产投入，增加银行融资额度 15 4、报告期内信用减值损失比上期减少 556,024.61，主要是 2022 年回款变好，收回了 2021 年计提的损失 5、其它收益 201,013.15，主要是 2022 年新三板挂牌和技改收到政府补助 6、报告期内营业外收入比上期增加 1,726,779.35，主要是 2022 年收到的技改补助和新三板持牌补助 7、报告期内营业外支出比上期增加 333,348.94，主要是赔偿 2022 年云中马退货的加工费.8、报告期内净利润比上期减少 19,298,158.99，主
34、要是 2022 年受疫情和国际形势影响，需求疲软，销售价格涨幅低于原料、人工、费用的涨幅.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 214,069,409.84 177,341,383.59 20.71%其他业务收入 1,625,779.20 126,070.48 1189.58%主营业务成本 202,497,697.60 148,685,204.89 36.19%其他业务成本 919,550.40 12,150.07 7468.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业
35、收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 纬编布 211,109,335.92 199,971,586.08 5.28%20.38%36.20%-72.86%DTY 1,011,022.41 975,236.34 3.54%704.19%1,050.74%-92.68%经编布 1,949,051.51 1,550,875.18 20.43%5.40%-12.58%382.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变
36、动的原因：1、报告期内其它业务收入比上期增加 866,995.10，主要是 2022 年转让了原料产生的销售收入 2、报告期内其它业务成本比上期增加 907,400.33，主要是 2022 年转让原料产生的成本 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江云中马股份有限公司 77,492,518.45 36.20%否 2 丽水市南平革基布有限公司 41,393,226.50 19.34%否 3 丽水云中马贸易有限公司 29,101,542.47 13.59%否 4 温州宏丰革基布有限公
37、司 24,729,573.41 11.55%否 5 浙江旭峰布业有限公司 16,970,017.89 7.93%否 合计合计 189,686,878.72 88.61%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江物产经编供应链有限公司 83,782,624.17 36.27%否 2 桐乡市中益化纤有限公司 12,549,416.11 5.43%否 3 浙江恒嘉供应链管理有限公司 12,514,543.22 5.42%否 4 桐乡市中盈化纤有限公司 12,451,540.
38、82 5.39%否 5 浙江新铭龙经编织物有限公司 10,685,258.35 4.63%否 合计合计 131,983,382.67 57.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,584,901.54 36,107,002.61-1.45%投资活动产生的现金流量净额-39,878,808.14-53,201,933.88 25.04%筹资活动产生的现金流量净额 4,730,185.21 17,437,520.14-72.87%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流比上年增加
39、，主要是 2022 年买了短期理财产品 2、筹资活动产生的现金流减少，主要是和股东之间的资金拆借减少很多 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 嘉兴天象贸易有限公司 控股子公司 针织纺品及原料销售等。1,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江通圆经编
40、股份有限公司 不相关 投资 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务收入 214,069,409.84 元，连续三年会计年度净利润分别为：-600,945.48 元、13,260,881
41、.35 元、-6,037,277.64 元，不存在债券违约、债务无法偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法获得主要生产、经营要素的情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立管理，保持良好的自主经营状态，会计政 策、财务管理、内控管理等各项管理制度运作良好，高层管理团队及核心技术团队稳定，没有影响公 司持续经营的重大事项发生。公司治理制度完善，内部控制体系运行良好，各项业务发展稳健，具有良好的抗风险能力，截止 报告期末没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件
42、 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)
43、是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值
44、的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 0.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行
45、情况预计担保及执行情况 适用 不适用 有限公司阶段，公司于 2020 年 3 月与台州银行股份有限公司签署了最高额保证合同，为嘉兴华绰纺织股份有限公司的银行借款提供担保，担保的最高债权额为 500 万元，期限为 2020 年 3 月 31日至 2022 年 3 月 25 日，该担保事项于 2020 年 3 月 20 日经有限公司股东会审议并通过。2021 年 12月 3 日，公司与台州银行股份有限公司续签了最高额保证合同，担保期限延长至 2022 年 12 月 1日，该事项经公司 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。截至本年度报告披露日，该担保合已履行
46、完毕。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 18,470,000.00 提供担保 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及
47、对公司生产经营的影响：公司因发展需要，2022 年度向关联方徐飞、徐明良及黄建芬产生关联资金拆入 18.470.000.00 元，借款期限为一年，对公司的生产经营无重大影响。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议对该借款事项进行追认审议，由于该议案涉及关联董事徐飞、黄建芬、徐明良，回避表决后，公司非关联董事不足 3 位，该议案提交 2022 年年度股东大会进行审议。20 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控
48、制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 徐飞 否 5,250,000.00 否 否 已事后补充履行 是 黄建芬 否 11,000,000.00 否 否 已事后补充履行 是 徐明良 否 2,220,000.00 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -18,470,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司因发展需要，2022 年度向关联方徐飞、徐明良及黄建芬产生关联资金拆入 18.47
49、0.000.00 元，公司已对该事项进行追认审议，对公司的生产经营无重大影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 39,796,136.11 16.03%抵押用于银行借款、开具银行承兑汇票 土地 无形资产 抵押 8,868,177.88 3.57%抵押用于银行借款、开具银行承兑汇票 机
50、器设备 固定资产 抵押 39,184,989.15 15.79%抵押用于银行借款、开具银行承兑汇票 银行承兑汇票保证金 货币资金 抵押 42,381,094.50 17.08%抵押用于银行借款、开具银行承兑汇票 总计总计-130,230,397.64 52.47%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无影响 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份
