1、1 2022年度报告 润钰新材 NEEQ:874008 江苏润钰新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 23 日公司取得了股转公司出具的关于同意江苏润钰新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 2022 年 10 月 12 日，公司被再次认定为高新技术企业，有效期 3 年。报告期内，公司新增发明专利 1 项，实用新型专利 4 项。截止报告期末，公司共有发明专利 3 项，有效实用新型专利 16 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计
2、数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
3、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨明、主管会计工作负责人张应姣及会计机构负责人（会计主管人员）张应姣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是
4、否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 实际控制人杨明先生合计持有公司 73.51%的股份，享有公司 73.64%的表决权比例。足以控制和支配公司股东大会的决策，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生
5、产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。原材料价格波动风险 氨基模塑料的主要原材料系三聚氰胺、甲醛溶液、尿素，其价格与石油、天然气价格相关。石油、天然气价格的波动将导致原材料价格波动，进而导致公司毛利率波动。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，氨基塑料的生产不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司的经营成果产生不利影响。人才流失风险 氨基模塑料行业的人才培养需要长时间的专业培训及丰富的实践经验积累。公司的技术人员均具备丰富的操作经验，虽然公司通过各项制度及优厚的薪酬水平、丰富的企业文化内涵来吸引、保
6、留人才，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内对人才争5 夺的加剧，公司仍可能面临人才流失的风险，从而对公司生产经营造成不利影响。环保风险 氨基模塑料在正常生产过程中存在废水、废气的排放与综合治理问题。虽然公司一直重视对环境的保护，严格执行国家 和地方有关环境保护的法律、法规，并严格按照国家相关要求对生产经营中产生的废水、废气进行妥善处置。但公司在生产过程中仍可能出现因处理不当、操作失误、不可抗力等因素对环境造成污染的风险，同时，增加环保设施、设备的投入，亦会对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本
7、公司 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）天风瑞博 指 天风瑞博（武汉）投资中心（有限合伙）恒硕投资 指 泰兴市恒硕投资管理中心（有限合伙）锦嘉商贸 指 江苏锦嘉商贸有限公司 恒硕贸易 指 宜兴市恒硕贸易有限公司 工行泰兴支行 指 中国工商银行股份有限公司泰兴支行 泰兴农商行 指 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 无锡农商行 指 无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行 南京银行 指 南京银行股份有限公司泰兴支
8、行 农行无锡分行 指 中国农业银行股份有限公司无锡分行 三会 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏润钰新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上年、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2
9、021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏润钰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU RUNYU NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD.证券简称 润钰新材 证券代码 874008 法定代表人 杨明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张应姣 联系地址 江苏省泰州市泰兴市经济开发区文化西路 22 号 电话 0523-87868369 传真 0523-87868369 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省泰州市泰兴市经济开发区文化西路 2
10、2 号 邮政编码 225400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 9 日 挂牌时间 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）主要业务 氨基模塑料及其制品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 氨基模塑料、密胺制品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）95,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（杨明
11、）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨明），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321283067668128X 否 注册地址 江苏省泰兴市经济开发区文化西路 22 号 否 注册资本 95,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘姗姗 龙诗卉 3 年
12、1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,474,953.20 200,317,426.97-6.41%毛利率%11.02%15.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 997,106.03 5,588,032.13-
13、82.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,847,445.68 5,432,780.74-152.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.76%4.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.17%4.20%-基本每股收益 0.01 0.06-83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 220,394,702.62 207,270,550.28 6.33%负债总计 88,571,113.46 76,444,067.15 15.
14、86%归属于挂牌公司股东的净资产 131,823,589.16 130,826,483.13 0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.37 0.73%资产负债率%（母公司）33.88%28.93%-资产负债率%（合并）40.19%36.88%-流动比率 2.32 2.26-利息保障倍数 1.24 4.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,181,647.14 3,929,943.21 388.09%应收账款周转率 4.94 4.82-9 存货周转率 5.70 5.42-(四四)成长情况成长情况
15、本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%总资产增长率%6.33%9.34%-营业收入增长率%-6.41%75.74%-净利润增长率%-81.44%366.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 95,800,000 95,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
16、部分-37,571.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,512.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,131.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,990,544.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,552.11 非经常性损益合计非经常性损益合
17、计 3,819,065.64 所得税影响数-25,486.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,844,551.71 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布
18、的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税
19、不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司2022年度财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事氨基塑料及密胺餐具的研发、生产及销售，报告期内，公司通过向上游基础化工原料生产厂商或化工产品贸易商采购甲醛、三聚氰胺、纸浆和尿素等原材料，组织生产部生产产品，凭借丰富的客户资源和完善的销售网络，以直销方式销售至下游电器、塑料餐具、塑料制品的制造商及化工产品贸易商及餐饮类、酒店用品经营类企业等客户以获取利润。1、采购模式 报告期内，公司的主要原材料为甲
20、醛、三聚氰胺、纸浆和尿素等化工原料，根据现有原材料库存量、公司储存能力以及销售订单情况制定采购计划。公司原材料供应商以国内化工原料生产企业为主。公司设立采购部负责公司的采购工作，采购部根据公司的生产计划、经营需要编制物料计划，在确保原材料品质的前提下，建立寻价、竞价机制，选择优质供应商，执行对外采购的全过程。原材料价格每日更新，每单订货前均询价一单一议，订货前通过卓越网了解市场行情确定指导价格，选取三家优质供应商进行比价，选择其中价格最低者。公司的主要原材料纸浆、甲醛价格波动较大，行业内通常以原材料价格加上一定的辅料、生产加工费为定价模式，将原材料价格波动传递至下游客户，减少原材料价格波动对公
21、司生产经营的影响。为保证货源与价格的稳定，公司与主要供应商之间建立了长期合作关系，同时建立供应商库，设立供应商评价体系与新增、淘汰机制，并与部分大型原料企业建立采供关系，保证所有原料均能按时足量采供到位。2、生产模式 报告期内，公司主要产品为密胺粉、电玉粉、罩光粉，主要采用以销定产的模式。销售部门根据反馈的客户需求、以往的销量数据，结合库存情况，制定销售计划并下达至生产部门，生产部门对销售计划进行分解、制定月生产计划，下属车间根据生产计划制定生产物料需求计划，组织生产。公司每批次产品生产完成后均会进行质量检测，质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料
22、、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价，正常状态下，产品一次合格率为98%，不合格率2%，返工合格率 100%，产品质量受到客户的一致好评。3、销售模式 公司从事氨基塑料产品的研发、生产、销售多年，在行业内树立了品牌知名度，拥有丰富的客户资源和完善的销售网络。目前，公司主要采用口碑营销的方式接洽获取客户，通过长期积累的业内良好口12 碑，对已有客户资源进行再挖掘，提高优质客户的占比量，公司在销售产品同时关注客户对产品质量、调配速度等方面的要求，及时反馈给公司相应部门，更好地为客户提供高质量服务。报告期内，公司的销售模式以直销为主，由公司直接销售至下游客户。由于原材料纸浆、甲醛的价格波动
23、较大，因此在与客户定价时，以市场上同类产品的月度均价作为参考。在结算方式上，公司目前已建立客户分级管理机制，根据对客户的销售量、应收账款回款情况、企业信誉度以及经营情况等因素对客户进行分级分类管理，给予不同客户不同的信用期，并为客户提供有针对性的产品与服务策略。对于长期合作的优质客户、行业内知名度较高与信用良好的新客户，公司通常会给予约 30 天的信用期。4、研发模式 公司深耕氨基塑料行业多年，在行业内潜心研发，开发具有自主知识产权的技术，先后申请了 30 多项实用新型专利和发明专利。报告期内，公司拥有独立的技术研发部门，充分考虑国内外新产品的研发趋势以及国内相关市场状况和需求，遵循“市场引导
24、，技术可靠，效益显著、生产可行”的原则，结合公司各个部门的意见，进行有针对性的研发。公司一方面制定与公司战略定位相应的新产品研发规划，计划和科研院校合作开发氨基塑料的新产品和新工艺；另一方面不断改进生产技术，提升产品生产效率，降低次品率与产品生产成本。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工
25、作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司于 2022 年 10 月 12 日被再次认定为高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动
26、比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,540,754.43 9.77%9,947,996.40 4.80%116.53%应收票据 5,255,606.00 2.38%3,526,994.00 1.70%49.01%应收账款 31,487,187.78 14.29%44,468,588.03 21.45%-29.19%存货 26,606,990.78 12.07%31,932,135.10 15.41%-16.68%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产
27、87,209,357.84 39.57%93,562,461.09 45.14%-6.79%在建工程 133,345.64 0.06%402,052.76 0.19%-66.83%无形资产 10,172,679.19 4.62%10,424,920.14 5.03%-2.42%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 29,500,000.00 13.39%9,500,000.00 4.58%210.53%长期借款 35,000,000.00 15.88%29,500,000.00 14.23%18.64%交易性金融资产 28,989,544.81 13.15%0 0%100%资
28、产负债项目重大变资产负债项目重大变动原因动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金大幅增长，主要是收回了应收账款。2、应收账款：报告期销售收入减少，以及紧缩信用政策，应收账款随之减少，还包括收回应收账款。3、存货：公司加强存货管理，控制存货库存，导致存货占用资金减少。4、短期借款：本期末，短期借款比上期增加 2000 万元。系报告期新增了资金成本较低的工行泰兴支行和南京银行借款各 1000 万元。5、交易性金融资产：本期末，交易性金融资产比上期增加 100%。系报告期公司利用闲置资金投资股票等金融工具的成本和公允价值变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 1
29、4 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,474,953.20-200,317,426.97-6.41%营业成本 166,822,147.73 88.98%169,659,693.82 84.70%-1.67%毛利率 11.02%-15.30%-销售费用 5,019,394.69 2.68%6,046,201.58 3.02%-16.98%管理费用 8,164,038.03 4.35%7,355,264.55 3.67%11.00%研发费用 7,788,354.89 4.
30、15%8,728,233.21 4.36%-10.77%财务费用 1,488,780.00 0.79%2,086,006.25 1.04%-28.63%信用减值损失 63,243.91 0.03%167,780.85 0.08%-62.31%资产减值损失 -其他收益 35,512.45 0.02%154,243.89 0.08%-76.98%投资收益 532,665.48 0.28%94,402.65 0.05%464.25%公允价值变动收益 3,457,879.33 1.84%-资产处置收益-37,571.46-0.02%-146,869.75-0.07%74.42%汇兑收益 0 0%0 0
31、%0%营业利润 780,331.21 0.42%5,578,790.98 2.78%-86.01%营业外收入 158,786.85 0.08%94,926.18 0.05%67.27%营业外支出 394,338.96 0.21%14,054.28 0.01%2,705.83%净利润 997,106.03-5,371,869.65-81.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：报告期管理费用比上年同期增加主要是支付中喜会计师事务所、天风证券等中介机构服务费所致。2、财务费用：受美元兑人民币汇率升值影响，公司以美元结算的资产产生的汇兑收益导致财务费用比上期降低。3、净利润：报告期净利
32、润比上期降低 81.44%，主要是受疫情影响，餐饮业需求萎靡，公司主要客户的采购量和采购价格同时下跌导致营业收入下降，但由于原材料价格并未同比例回落，以及折旧等固定成本的存在，导致营业成本较小的下降幅度，从而营业利润减少，净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,655,951.39 199,073,796.71-7.24%其他业务收入 2,819,001.81 1,243,630.26 126.68%主营业务成本 164,129,851.29 168,416,228.94-2.55%其他业务成本
33、2,692,296.44 1,243,464.88 116.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 氨基模塑料 165,651,592.92 148,751,192.46 10.20%-6.61%-1.64%-30.81%密胺制品 19,004,358.47 15,378,658.83 19.08%-12.39%-10.54%-8.07%其他业务 2,
34、819,001.81 2,692,296.44 4.49%126.68%116.52%按区域分类按区域分类分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 132,224,542.69 123,387,894.15 6.68%-21.50%-13.86%-55.34%国外 55,250,410.51 43,434,253.58 21.39%73.37%64.41%25.06%收入构成变动
35、的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的产品以内销为主，其中密胺制品全部内销，氨基模塑料存在部分外销。由于国内新冠疫情的反复肆虐，餐饮业需求萎靡不振；且国内氨基模塑料行业处于充分竞争状态，为抢占市场份额，销售价格降低，导致毛利率降低。外销以东南亚为主，销售金额逐年增加。一方面是因为东南亚人力成本和地理位置优势，吸引了更多的密胺制品公司，当地氨基模塑料需求逐步增多，另一方面本年度美元走强，以美元结算的出口收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PHAT THANH TRAD
36、ING MANUFACTURE CO.,LTD.16,850,742.37 8.99%否 2 浙江台顺密胺有限公司 15,709,782.52 8.38%否 3 东莞万善美耐皿制品有限公司 14,149,188.64 7.55%否 4 SHARIF MELAMINE INDUSTRIES(PVT)LTD 13,433,898.40 7.17%否 5 福建省南安市恒盛仿瓷餐具有限公司 12,608,134.34 6.73%否 合计合计 72,751,746.27 38.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%
37、是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东华鲁恒升化工股份有限公司 19,944,761.06 11.96%否 16 2 常州乔尔塑料有限公司 18,490,811.56 11.08%否 3 灵谷化工集团有限公司 9,370,532.74 5.62%否 4 辛集市九元化工有限责任公司 8,703,584.07 5.22%否 5 昆山羽金羊贸易有限公司 5,448,161.50 3.27%否 合计合计 61,957,850.93 37.15%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,181,64
38、7.14 3,929,943.21 388.09%投资活动产生的现金流量净额-28,342,401.66-3,986,673.74-610.93%筹资活动产生的现金流量净额 24,929,305.23 5,148,745.36 384.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期大幅增长 388.09%，主要是公司紧缩信用政策，收回上期应收账款以及本期应收账款，平均账期缩短。同时公司降低了存货的储备量，减少了存货占用资金。2、投资活动产生的现金流量净额为-2,834.24 万元，同比下降 610.93%，主要是公司利用闲置资金，投资金融资产所致。3、筹资活动产生的
39、现金流量净额为 2,492.93 万元，同比增长 384.18%，主要是从银行取得的贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海美尔耐密胺制品有限公司 控股子公司 密胺制品的销售 14,994,000 11,596,212.56 1,132,305.87 15,399,377.82-700,479.42 美尔耐密胺制品宜兴有限公控股子公密胺制品的研发、生产、销5,800,
40、000 38,995,375.77-486,875.84 14,895,752.80 2,725,088.10 17 司 司 售 上海佳斯特贸易有限公司 控股子公司 化工原料（除危险品），塑料制品的销售 500,000 5,900,070.21 5,710,201.77 0-109,044.48 东莞市润钰密胺材料有限公司 控股子公司 密胺粉的加工 3,000,000 6,878,675.25-27,870.32 3,605,441.53 335,444.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产
41、品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公司 2022 年度利用经营活动闲置资金购买具有国资背景的股票和风险性较小的货币性基金。期末股票公允价值 22,626,418.00 元，基金公允价值 6,363,126.81 元；本期投资收益 532,665.48 元，本期公允价值变动收益 3,457,879.33 元，为公司增添了盈利。股票投资具有一定的风险性，公司配备了专人对股票进行跟踪和分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。3.3.与私募基金管理人共同投资合
42、作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有完善的治理机制，完整的业务流程，独立的经营场所和销售渠道；近年来，公司经营业绩稳定、主营业务突出稳定，资产负债结构合理。报告期内，公司的商业模式未发生改变，未发生对持续经营能力有影响的重大事件，具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是
43、否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿
44、披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，在不影响生产经营的前提下，公司利用闲置资金，分别借给恒硕贸易，锦嘉商贸资金 400万元、110 万元作为其临时资金周转，年利率均为 5%。两家公司在报告期内已分别归还 350
45、 万元，70万元。恒硕投资于 2023 年 4 月 3 日归还剩余本金 50 万元及利息 13,590.28 元，锦嘉商贸于 2023 年 3 月31 日归还剩余本金 40 万元，于 2023 年 4 月 3 日归还利息 2541.67 元。上述借款金额总体较小，且借款利率高于公司同期银行贷款最高利率，均已归还本息。未对公司造成不利影响。19 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
46、 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情公司发生的日常性关联交易情况况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 792.92 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易
47、/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 -对外投资 股票、基金 25,046,326.61元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为充分利用闲置资金，提高资金的使用效益，公司 2022 年度利用经营活动闲置资金购买具有国资背景的股票和风险性较小的货币性基金。期末股票公允价值 22,626,418.00 元，基金公允价值 6,363,126.81元；本期投资收益 532,665.48 元，本期公允价值变动收益 3,457,87
48、9.33 元.，为公司增添了盈利。股票投资具有一定的风险性，公司配备了专人对股票进项跟踪和分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022年5月24 日-挂牌 其他承诺（股份锁定）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公正在履行中 20 司股份。实际控制人或控股股东 2022年5月24 日-挂牌 同业竞争承诺
49、承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022年5月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年5月24 日-挂牌 其他承诺（关联交易 的 承诺）承诺避免或减少与公司之间的关联交易 正在履行中 董监高 2022年5月24 日-挂牌 其他承诺（关联交易 的 承诺）承诺避免或减少与公司之间的关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制
50、的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 （1）关于股份锁定的承诺：公司控股股东，实际控制人签署长期有效的股份锁定承诺，承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。（2）关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东、实际控制人、董监高承诺本人目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与公司业务相同或相似的控股公司、联营
