1、1 2022 年度报告 明佳环保 NEEQ:874040 浙江明佳环保科技股份有限公司 ZHEJIANG MINGJIA ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 31 日，浙江省经济和信息化厅发布浙江省经济和信息化厅关于公布浙江省服务型制造示范企业（平台、项目）名单（第六批）的通知，公司通过审核入选浙江省服务型制造示范企业名单。2022 年，公司授权发明专利 3 件，实用新型专利 13 件，软件著作权 2 件。2022 年 5 月 17 日，工业和信息化部发布关于第三批第一年建议支持的国家级
2、专精特新“小巨人”企业名单和 2022 年度申请简单更名的专精特新“小巨人”企业名单的公示，公司通过审核入选第三批重点“小巨人”企业名单。2022 年 6 月 15 日，浙江省品牌建设联合会发布关于批准发布“品字标”团体标准的通知，公司主导制定的品字标浙江制造团体标准畜禽粪便发酵处理机正式发布。2022 年 8 月 21 日，浙江省市场监督管理局发布关于拟认定2022 年浙江省知识产权示范企业名单的公示，公司通过审核入选浙江省知识产权示范企业名单。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营
3、情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报
4、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱明江、主管会计工作负责人盛程辉及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数
5、以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露 2022年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“客户 X”及“供应商 X”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度高的风险 报告期内，
6、公司来自于前五大客户的收入为 5,961.76 万元，占当期营业收入的比重为 49.15%，集中度较高。若公司的客户结构未来未能继续优化、公司未能及时开拓并获取新客户的业务增量，或现有主要客户的产品需求放缓、现有主要客户未来市场竞争地位发生重大变动、公司与主要客户的合作关系发生变化等，则公司的营业收入规模可能出现波动，进而对公司的盈利水平产生不利影响。应对措施：公司积极开展外部“产、学、研”合作，不断提升新技术、新产品的创新研发能力，并组建了专业的销售团队，5 负责现有市场维护及新市场开拓。销售团队主要通过参加畜牧业及环保行业展会的方式对外进行业务拓展，并针对不同客户制定精准服务方案，通过主动
7、拜访、客户回访、参与招投标以及客户口碑推荐等方式获取新的客户资源。供应商集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大供应商的原材料采购金额分别为4,335.27 万元，占采购总额的比重分别为 77.11%。报告期内公司供应商集中度较高。尽管公司上游原材料市场供应充足且行业竞争充分，但如果主要供应商交付能力下降或公司与主要供应商合作关系发生变化，可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格等产生不利影响。应对措施：公司将进一步稳固与现有供应商的合作关系，在保证原材料供应及产品质量的前提下，逐步拓宽供应商选择渠道，增加供应商备选名单，提升公司在采购环节的议价能力，进而降低供应商集中度较高的风险。经营业绩
8、变动及毛利率下降的风险 报告期内，公司营业收入为 12,128.58 万元，归属于母公司股东的净利润为 3,391.43 万元。同时，随着经营规模的不断扩大，公司主营业务毛利率整体呈小幅下滑趋势，报告期内公司业务毛利率为 50.56%。若未来宏观经济环境发生不利变化，或下游畜禽养殖企业固定资产投资增速放缓，公司经营业绩将可能面临下滑风险。同时，若公司不能紧跟市场发展和客户需求、持续进行技术改进并不断拓宽产品品类、有效提高核心竞争力，如果市场竞争环境加剧，或人力成本显著提高，公司将面临毛利率下降的风险。应对措施：公司未来将优化产品结构，持续巩固产品优势，继续加强在有关领域的研发投入、技术推广、产
9、品升级，持续巩固并扩大主营产品的产品优势，进一步确立并保持在细分市场的领先地位；继续积极布局大客户战略，持续深化与现有客户的合作，进一步提高核心产品在国内知名养殖企业的普及率，不断提高产品市场份额；稳步布局海外市场，逐步加大海外市场业务拓展，力争成为一流的具备直接出口能力的养殖废弃物处理及资源化利用环保设备提供商。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值为 7,180.88万元。随着公司经营规模的扩大，公司应收账款仍可能持续增长。若公司下游行业景气度未发生明显好转、宏观经济环境发生不利变化，或公司主要客户及其所处行业发生不利变化，将导致公司应收账款回收风险增加，从而对公司
10、经营业绩和现金流产生不利影响。应对措施：公司在业务开展过程中注重客户的选择和应收账款的管理工作，根据行业特点和客户结构制定了应收账款管理的相关制度。公司未来将继续完善应收账款管理体系，对客户信用情况进行定期评估、监控和控制，并在此基础上落实对账及催收责任，定期对欠款客户进行应收款项的催收和清理工作，降低应收账款无法按期回收的风险。税收优惠政策风险 公司于 2021 年 12 月 16 日取得编号为 GR202133000053 的高6 新技术企业证书，于 2021-2023 年度享受减按 15%的税率计缴企业所得税的税收优惠。未来，若关于高新技术企业的税率优惠政策发生变化，或公司不能持续保持高
11、新技术企业资格，则公司存在无法享受有关的税收优惠进而影响到经营业绩的风险。应对措施：公司将密切关注高新技术企业税收相关的政策变化，持续加强技术研发和新产品开发工作，不断保持在技术上的领先及创新优势，确保维持高新技术企业资质，同时积极扩大业务规模，提升盈利能力，减少税收优惠政策对于公司业绩的影响。实际控制人的控制风险 公司实际控制人为朱明江、张全妹、朱富英，朱明江与张全妹为夫妻关系，朱富英是朱明江与张全妹的女儿。公司建立了一系列制度以避免实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的发生，但如果内部控制制度无法得到持续有效的贯彻执行，实际控制人利用其身份地位及对公司的影响力，通过行使表决权对公司的发展战
12、略、生产经营、财务决策和利润分配等进行控制，可能导致公司法人治理结构不能有效发挥作用，将损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司根据公司法等法律法规的要求，制定了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等制度，明确了关联交易的决策和审核程序，包括关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司建立了与财务管理、风险控制相关的内部控制制度。上述制度的建立和执行能够有效防范实际控制人不当控制给公司或其他股东利益造成损害的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、明佳环保 指 浙江明佳环保科技股份有限公司 嘉兴
13、亿佳 指 嘉兴亿佳投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台 股东大会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江明佳环保科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江明佳环
14、保科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG MINGJIA ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 明佳环保 证券代码 874040 法定代表人 朱明江 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱富英 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号 电话 0573-86771389 传真 0573-86771389 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号 邮政编码 314308 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业
15、股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 31 日 挂牌时间 2023 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要业务 养殖废弃物处理及资源化利用环保设备的研发、制造与销售 主要产品与服务项目 养殖废弃物处理及资源化利用环保设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱明江）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱明江、张全妹、朱富英），一致行动人为（朱文超）9 四、四
16、、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913304243235046092 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号 否 注册资本 5,550.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁志勇 王文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B
17、座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2023 年第一次股票定向发行新增股份于 2023 年 4 月 25 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让，股本增加 1,320,000 股，总股本增加至 56,820,000 股。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,285,788.84 185,149,317.21-34.49%毛利率%50.
18、56%51.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,914,349.56 58,860,114.42-42.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,836,139.24 56,837,047.54-51.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.60%25.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.34%25.08%-基本每股收益 0.61 1.06-42.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 320,557,778.06
19、281,746,601.30 13.78%负债总计 34,430,045.56 29,533,218.36 16.58%归属于挂牌公司股东的净资产 286,127,732.50 252,213,382.94 13.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.16 4.54 13.66%资产负债率%（母公司）10.74%10.48%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.53 6.59-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,880,169.98 39,690,672.71-27.24%应收账款周转率 1.58
20、 2.78-存货周转率 1.68 3.16-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.78%18.60%-营业收入增长率%-34.49%4.15%-净利润增长率%-42.38%2.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,500,000 55,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项
21、目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-61,244.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,923,371.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,366.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,341.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,150,835.67 所得税影响数 1,072,625.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,078,210.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政
22、策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）盈利模式（一）盈利模式 公司主营业务为养殖废弃物处理及资源化利用环保设备的研发、制造与销售，主要为规模化养殖场提供养殖废弃物
23、处理及资源化利用整体解决方案。公司拥有完整的采购、生产、销售以及研发体系，主要通过向客户销售产品获得收入和利润。（二）采购模式（二）采购模式 公司主要采用“以销定产”、“以产定采”的采购模式，并根据市场情况保留合理安全库存。采购部根据销售订单、客户需求预测、市场供应情况等因素综合评估采购需求、制定采购方案。公司具备完善的采购流程控制制度，制定了采购管理制度，对供应商准入及档案维护、采购订单、物料验收等方面进行了规定。采购流程控制方面，生产中心根据生产经营需要编制需求计划并向采购部门提交请购单，经审批后采购部根据需求从合格供应商名录中选择供应商下达采购订单，原材料到货后经仓库审核、品质管理部检验
24、后入库。公司制定了严格的供应商认证和管理制度，采购部通过对供应商资质、产品品质、供货时效性、产品价格等方面进行评估，建立并定期更新合格供应商名录。报告期内，公司与主要供应商保持了长期稳定的合作关系，保证了所需原辅材料的稳定供应。（三）生产模式（三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，并根据历史销售情况、市场需求预测设置合理安全库存，有计划进行物料采购与成品生产。销售部门接到客户订单后，会同生产中心、研发中心共同制定生产计划，生产中心根据库存情况制定采购计划，采购部组织原材料采购。公司高度重视生产品质管理，制定了质量控制管理制度等生产管理制度，建立了严格的产品质量控制体系，通过原材料质
25、量检测、生产过程管控、试机检验等方式，对产品质量、性能进行严密监测，严格控制产品质量，提高产品品质。公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，建立了完善的质量控制制度和运行体系，实现了对原材料及成品的有效质量管控。（四）销售模（四）销售模式式 公司采用直接销售的模式。公司组建了专业的销售团队，负责现有市场维护及新市场开拓。销售团14 队主要通过参加畜牧业及环保行业展会的方式对外进行业务拓展，并针对不同客户制定精准服务方案，通过主动拜访、客户回访、参与招投标以及客户口碑推荐等方式获取客户资源。公司产品主要应用于规模化养殖场，为包括温氏股份、新希望六和、华统股份、京基智农、青莲食品等
26、国内知名养殖企业提供养殖废弃物处理及资源化利用整体解决方案。此外，部分从事养殖场承建、环保治理工程的环境工程类企业以及有机肥生产企业，对公司的产品亦存在相关配套供应的需求。在与客户达成初步合作意向后，销售部与研发中心根据客户需求制定产品方案，生产中心根据产品交付工期组织生产及设备安装，售后服务部提供设备使用指导及产品质量售后服务。（五）研发模式（五）研发模式 公司坚持自主研发、自主创新的研发模式，同时积极开展外部“产、学、研”合作，不断提升新技术、新产品的创新研发能力。公司设立研发中心，负责研发项目的设计、方案论证、立项与实施。公司研发项目主要分为内部研发和外部研发两大类。内部研发主要为公司根
27、据市场变化、客户需求及自身发展规划，通过可行性分析、内部立项评审后实施。销售部跟进行业发展动态、及时收集客户需求，生产中心反馈生产工艺、产品参数调整等技术需求，研发中心制定研发项目方案并组织立项与实施。外部研发主要通过“产、学、研”合作的方式，就重大课题项目与外部科研机构合作共同研发。报告期内，公司与城市污染控制国家工程研究中心、同济大学、浙江大学、浙江理工大学开展科研合作，推动公司技术实力的不断提升。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术
28、先进型服务企业”认定 是 详细情况 根据工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2021197 号），公司被认定为 2021 年第三批国家级专精特新“小巨人”企业。公司于 2021 年 12 月 16 日取得编号为 GR202133000053 的 高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源
29、是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 38,673,615.08 12.06%61,233,196.60 21.73%-36.84%应收票据 1,092,984.60 0.34%700,000.00 0.25%56.14%应收账款 67,928,973.69 21.19%62,341,530.39 22.13%8.96%预付款项 637,385.38
30、0.20%655,611.88 0.23%-2.78%其他应收款 1,100,550.85 0.34%1,137,854.99 0.40%-3.28%存货 37,892,948.14 11.82%33,381,792.54 11.85%13.51%合同资产 3,879,797.46 1.21%4,503,963.67 1.60%-13.86%其他流动资产 5,325,041.59 1.66%2,147,075.15 0.76%148.01%投资性房地产 0 0%1,396,578.61 0.50%-100.00%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 44,295,675.98 13.82
31、%30,632,589.73 10.87%44.60%在建工程 83,890,914.39 26.17%47,378,073.21 16.82%77.07%无形资产 33,327,408.96 10.40%33,815,233.31 12.00%-1.44%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 577,458.67 0.18%1,020,045.62 0.36%-43.39%递延所得税资产 1,852,723.27 0.58%1,334,737.02 0.47%38.81%其他非流动资产 82,300.00 0.03%68,318.58 0.02%20.47%短期借款 0 0%0 0%0%应
32、付账款 16,152,981.18 5.04%6,580,811.75 2.34%145.46%合同负债 6,054,768.30 1.89%7,830,411.97 2.78%-22.68%应付职工薪酬 4,911,980.91 1.53%6,292,940.11 2.23%-21.94%应交税费 388,865.22 0.12%3,919,100.52 1.39%-90.08%其他应付款 533,508.39 0.17%150,938.53 0.05%253.46%其他流动负债 265,543.54 0.08%440,318.03 0.16%-39.69%16 长期借款 0 0%0 0%0
33、%预计负债 2,927,231.46 0.91%3,206,898.19 1.14%-8.72%递延所得税负债 3,195,166.56 1.00%1,111,799.26 0.39%187.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期减少 36.84%，主要系公司在报告期内购买长期资产所致。固定资产：本期增加 44.60%，主要系公司在报告期内购入生产设备所致。在建工程：本期增加 77.07%，主要系公司在报告期内建造新厂房所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额
34、占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,285,788.84-185,149,317.21-34.49%营业成本 59,968,191.54 49.44%89,181,957.99 48.17%-32.76%毛利率 50.56%-51.83%-销售费用 7,806,988.85 6.44%10,414,787.57 5.63%-25.04%管理费用 14,494,772.91 11.95%10,605,490.25 5.73%36.67%研发费用 7,247,272.25 5.98%9,268,770.70 5.01%-21.81%财务费
35、用-1,629,658.93-1.34%-2,465,625.41-1.33%33.90%信用减值损失-3,833,893.49-3.16%-2,161,384.04-1.17%-77.38%资产减值损失 3,934.44 0.00%227,499.16 0.12%-98.27%其他收益 6,985,713.75 5.76%2,717,334.27 1.47%157.08%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-61,244.96-0.05%-54,545.66-0.03%-12.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 36,000,152.14
36、 29.68%68,157,908.13 36.81%-47.18%营业外收入 357,000.00 0.29%161,834.86 0.09%120.60%营业外支出 130,633.12 0.11%402,365.29 0.22%-67.53%净利润 33,914,349.56 27.96%58,860,114.42 31.79%-42.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期减少 34.49%，主要系疫情与猪周期影响所致。营业成本：本期减少 32.76%，主要系公司营业收入减少，营业成本也相应减少。管理费用：本期增加 36.67%，主要系上市发行费用自其他流动资产调整至管理
37、费用所致。营业利润和净利润：本期分别减少 47.18%和 42.38%，主要系营业收入减少所致。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,488,151.66 180,248,924.23-34.82%其他业务收入 3,797,637.18 4,900,392.98-22.50%主营业务成本 58,086,814.91 87,906,704.18-33.92%其他业务成本 1,881,376.63 1,275,253.81 47.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目
38、 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 罐式发酵处理机 95,448,196.35 48,863,631.30 48.81%-34.67%-31.58%-2.31%固液分离机 7,371,267.72 3,577,652.18 51.46%-54.02%-48.58%-5.15%其他 14,668,687.59 5,645,531.43 61.51%-19.04%-40.78%14.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收
39、入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司罐式发酵处理机、固液分离机和其他设备三项营业收入和成本均有不同程度的减少，公司产品构成比例未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 19,287,684.97 15.90%否 2 客户 2 18,872,931.93 15.56%否 3 客户 3 9,761,966.69 8.05%否 4 客户 4 7,452,600.00 6.14%否 5 客户 5 4,242,422.26 3.50%否 合计合计 59,6
40、17,605.85 49.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 24,641,442.88 43.82%否 18 2 供应商 2 8,012,492.89 14.25%否 3 供应商 3 7,430,476.58 13.22%否 4 供应商 4 1,858,937.99 3.31%否 5 供应商 5 1,409,330.99 2.51%否 合计合计 43,352,681.33 77.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期
41、金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,880,169.98 39,690,672.71-27.24%投资活动产生的现金流量净额-51,486,235.11-80,656,179.09 36.17%筹资活动产生的现金流量净额 103,894.48-8,780,467.86 101.18%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少主要系营业收入较上期下降所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要系购买长期资产所支付的现金较上期有所减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上期分配股利，而本期未分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.
42、1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财
43、务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司将进一步提高公司的研发能力，产品供给19 能力；随着公司市场开拓力度的加大，专业化的销售团队将在公司发展中发挥更多的作用，有助于更好的服务新老客户。目前，公司发展状况良好，不存在影响持续经营能力的重大不利影响因素。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否
44、对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是
45、 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源
46、承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022 年 10月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022 年 10月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 10月 10 日-挂牌 资金占用承诺 承诺杜绝资金占用 正在履行中 21 董监高 2022 年 10月 10 日-挂牌 资金占用承诺 承诺杜绝资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 10月 10 日-挂牌 避免关联交易承诺 避免和减少关联交易 正在履行中 董监高 2022 年
47、10月 10 日-挂牌 避免关联交易承诺 避免和减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，承诺人未违反上述承诺，履行正常。第五节第五节
48、股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,668,750 51.66%-7,950,000 20,718,750 37.33%其中：控股股东、实际控制人 18,483,750 33.30%-6,360,000 12,123,750 21.84%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 26,831,250 48.34%7,950,000 34,781,
49、250 62.67%其中：控股股东、实际控制人 26,831,250 48.34%6,360,000 33,191,250 59.80%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 55,500,000-0 55,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 17 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 因公司挂牌，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业、一致行动人按照相关规定进行限售。22 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股
50、份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 朱明江 33,390,000 0 33,390,000 60.1622%25,042,500 8,347,500 0 0 2 张全妹 6,390,000 0 6,390,000 11.5135%4,260,000 2,130,000 0 0 3 嘉 兴 亿佳 投 资合 伙 企业（有限合伙）3,150,000 0 3,150,000 5.6757%2,100,000 1,050,000 0 0 4 朱文超 2,385,000 0
