1、新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 1 2015 年 德 安 环 保 NEEQ:832665 新疆德安环保科技股份有限公司 Xinjiang Dean Environmental Protection Technology Co.,Ltd.年度报告 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2015 年 1 月取得“国家级博士后工作站”。2.2015 年 3 月 6 日，公司通过公开竞价方式，投资 1274.5 万元，获得巴州西海水务有限责任公司 10.01%股权。巴州西海水务有限
2、责任公司投资控股或参股了新疆开源水务有限公司、若羌米兰水利水电有限责任公司、和静县开都河水务有限公司，分别解决库尔勒经济技术开发区、罗布泊盐化工工业园区、和静工业园区工业用水需求。3.2015 年 3 月 12 日，以整体变更方式发起设立的新疆德安环保科技股份有限公司正式注册。4.2015 年 3 月 24 日，通过“高新技术企业”复审。5.2015 年 4 月 18 日，公司中标伊犁州察布查尔县工业园日处理 20 万立方米净水厂主要设备 EPC 项目，合同金额 3,337 万元，为公司第二大单合同。6.2015年5 月10日，公司中标兵团芳草湖和105团饮水安全项目净水厂主要设备项目，合同金
3、额 1,170 万元。7.2015 年 5 月 18 日通过了一种高效粘泥剥离杀菌剂的制备方法和一种生物杀菌分散剂及其制备方法的专利申请，使得我司又增加了两项专利发明技术。8.经全国中小企业股份转让系统核准，2015年6月24日我公司成功登陆“新三板”，股票简称：德安环保，股票代码：832665。9.2015 年 6 月 25 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议通过以每股 2.5 元的价格分别向新疆德兴人和投资有限合伙企业和新疆德兴人佳投资有限合伙企业定向增发200 万股份的议案，募集资金 1,000 万元人民币。10.2015 年 7 月 14 日，公司召开 2015 年第三
4、次临时股东大会，会议通过以每股 5 元的价格向华融证券股份有限公司定向增发 130 万股份，向联讯证券股份有限公司定向增发 50 万股，向广州证券股份有限公司定向增发 50 万股，向首创证券有限责任公司定向增发 50 万股，募集资金 1,400 万元人民币。11.公司于2015年8月17日召开公司2015年第一届董事会第八次会议，审议通过了 关于公司出资设立新疆大数据环保科技服务有限公司的议案，公司拟与河南大数据环保科技服务股份有限公司、新疆中重化工有限公司共同出资设立新疆大数据环保科技服务有限公司。12.2015 年 8 月 20 日，公司与新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民
5、政府签订了关于县城排水、环卫及白山湖湿地等项目投资框架协议。预计公司在阿克陶县的项目总投资达 8 亿元人民币，并在甲方行政区划范围内设立项目公司具体运作。13.2015 年 10 月 28 日起，公司股票将由协议转让方式变更为做市转让方式。做市商为 4 家，分别为华融证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司。14.2015 年 12 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商局换领了新的工商营业执照。新疆维吾尔自治区工商局出具了注册号变化证明。公司原注册号码为 650000058005702，更换后的统一社会信用代码为 91650100748688044N。新
6、疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、德安环保 指 新疆德安环保科技股份有限公司 有限公司 指 股份公司前身，新疆德安环保科技有限公司 环保工程 指 新疆德安环保工程有限公
7、司 中天亚控 指 乌鲁木齐中天亚控电气设备有限公司 西海水务 指 巴州西海水务有限责任公司 绿能环境 指 新疆绿能环境服务有限公司 丰好房产 指 新疆丰好房地产开发有限公司 高级管理人员、管理层 指 公司总经理、副总经理、总工程师、销售总监、财务总监、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天兆雨田 指 北京市天兆雨田律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告 报告期 指 2015年度 公司章程 指 过往及现行有效的新疆德安
8、环保科技股份有限公司章程 EPC模式 指 工程总承包模式，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 PPP模式 指 政府与私营商签订长期协议，授权私营商代替政府建设、运营或管理公共基础设施并向公众提供公共服务 第三方治理 指 污染排放者以直接或间接付费的方式将产生的污染有偿委托给专业化环保企业按照环境标准进行治理，并与环保监管部门共同监督治理结果的环境污染治理模式 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 5 第一节 声明与提
9、示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所对公司出具了大华审字2016001310号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否
10、【重要风险提示【重要风险提示表】表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.市场竞争风险 环保行业竞争充分，行业集中度低，大多数企业规模偏小。行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争，甚至存在恶性竞争的情况。2.管理控制风险 尽管公司在发展过程中已经集聚了较为优秀的技术、经营以及管理团队，但由于公司规模目前较小，管理复杂度并不高，从现有规模上公司的管理控制风险并不高。但公司未来业务的快速增长对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战，如果公司管理层不能根据发展环境和竞争态势的变化，制定前瞻性战略目标和细分竞争策略，着意提升自身管控水平
11、和执行力，有效解决好公司发展过程中所面临的相关问题，则很难保持持续的竞争力和市场主导地位。因此，公司未来将面临一定的管理控制风险。3.项目回款风险 公司主营业务收入主要来自水处理工程和水处理设备销售，水处理项目具有阶段性收款的业务特点。当完工项目已确认收入但尚未取得相应回款时，则形成应收账款。随着公司经营规模的扩大和项目的增多，报告期各期末公司的应收账款金额较大。新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 6 应收账款对公司形成了较大程度的资金占用，并一定程度影响到公司资金周转，若相应款项不能按照合同约定及时收回，将可能对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。
12、本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆德安环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Dean Environmental Protection Technology Co.,Ltd.（XJDEAN）证券简称 德安环保 证券代码 832665 法定代表人 徐志宗 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 369 号 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 369 号 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
13、 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘国辉、王菊 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈方 电话 0991-3773210 传真 0991-3773221 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 830026 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街 369 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 24 日 行业（
14、证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 公司主要致力于为客户提供水处理一体化解决方案，业务涉及水处理工程的设计、咨询、承包、建设，水处理设备的设计、制造及水处理药剂的研发、生产和销售等。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）89,400,000 控股股东 徐志宗 实际控制人 徐志宗、邹红梅 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 8 企业法人营业执照注册号 91650100748688044N 是 税务登记证号码 91650100748688044N 是 组织机构代码 916
15、50100748688044N 是 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,055,929.35 64,958,326.53 77.12%毛利率%44.89%29.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,679,499.81 19,725,933.55 30.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,727,856.65 2,272,118.83 797.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润
16、计算）28.92%33.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.73%3.86%-基本每股收益 0.44 0.61-27.87%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）195,745,465.52 133,557,481.38 46.56%负债总计（元）71,905,096.18 61,943,015.66 16.08%归属于挂牌公司股东的净资产（元）122,356,475.77 70,767,907.38 72.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.37 2.14-35.98%资产负债率%36
17、.73%46.38%-流动比率 2.38 2.21-利息保障倍数 19.70 10.01-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）9,021,198.12 10,966,852.01-应收账款周转率 1.94 1.64-存货周转率 5.4 2.95-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.56%7.23%-营业收入增长率%77.12%34.26%-净利润增长率%30.94%931.98%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）89,400,000.0
18、0 33,000,000.00 170.91%计入权益的优先股数量（股）-新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 10 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益 263,497.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,892,984.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 886,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,726,455.88 非经常性损益合计非经常性损益合计
19、6,164,753.30 所得税影响数 811,447.32 少数股东权益影响额（税后）6,547.10 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,951,643.16 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司属于生态保护和环境治理业，公司主要致力于为客户提供水处理一体化解决方案，业务涉及水处理工程的设计、咨询、承包、建设，水处理设备的设计、制造及水处理药剂的研发、生产和销售等。公司目标客户主要包括城市、工业园区、大型工业企业的大中型供水项目，以及相关污水治理和再生水利用项目，同时还
20、能承建乡镇（村户）小微型供水及污水治理项目。公司为客户提供的主要服务包括通过EP、EPC、BT等方式承建净水厂及污水处理厂，以及为水处理项目生产设备及水处理化学药剂等。公司可为净水厂、污水处理厂建设D型滤池、网格絮凝斜管沉淀池、改进型水力循环沉淀池、曝气生物滤池、一体化净水处理装置等，主要应用的水处理设备则包括：863高效过滤器、水力循环反应器、高效折板絮凝反应器、网格絮凝反应器、民用一体式污水处理器、蝶型高效自调适塑纤混合滤料等。公司系国家高新技术企业、自治区创新示范企业和乌鲁木齐市创新型企业。其通过不断加强科研投入，大力培养和引进人才，技术创新能力得到不断增强，先后搭建了自治区级企业技术中
21、心、自治区级博士后科研工作站、乌鲁木齐德安节水及水处理企业技术研发中心等科研平台，为公司保证自主研发能力提供了强有力的支撑。截至2015年6月30日，已取得专利证书的专利达到18项，其中发明专利6项，实用新型12项。在D型滤池技术和同层节水排水系统等领域处于领先水平。公司作为水污染治理整体解决方案提供商之一，凭借技术研发和关键设备设计制造优势，能够根据客户的生产经营特点提供量身定制的整体解决方案，并可将多项水处理的关键技术系统集成于核心设备，以保证稳定、高效地实现整体解决方案所设定的目标，为客户提供全面的水处理整体解决方案和服务。公司拥有一支专业、团结、精干、进取、互补的高素质管理团队，核心管
22、理层从公司创立以来保持稳定，始终专注于环保产业前沿领域，对行业相关的新趋势保持较高敏感度，通过实践积累了丰富的行业知识和管理经验，并成为公司各个研发领域的带头人，核心经营管理人员管理与技术素质兼备，从而成就了公司创新型、成长型的发展特色。公司通过公开招标的方式取得项目，为客户提供水处理工程的设计、咨询、承包、建设；水处理设备设计、制造、销售；水处理药剂的研发、生产和销售等取得收入以实现盈利目的。由于每个项目所处区域的水质条件、区位条件等情况各不相同，故各个项目价格也有所不同，公司定价基本原则是在项目预算成本基础上，综合考虑项目技术复杂程度、客户个性化需求、具体竞争环境及市场效应等因素，制定符合
23、项目特点的报价方案。随着公司业务规模的逐步扩大和环保行业的快速发展。未来公司可能将更多的采取BT模式、BOT模式、BOO模式、PPP模式和第三方治理模式来开展业务，提供更深层次的服务，报告期内商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 12 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回
24、顾 2015年是德安环保发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“调结构、广积蓄、早上市”为经营管理方针，上半年以完成“新三板”上市为工作重点，即时准确把握证券市场的有利契机，成功完成股改、上市、做市、定增、送配等一系列工作，全年实现了主营业务利润快速增长、资产规模大幅提高的良好业绩。2015年的发展历程表明:公司所处行业发展前景良好，自身业务发展战略定位明确，拥有坚实的技术和市场基础，业绩实现高速增长，具有较强的可持续盈利能力。目前，公司正在进行定向增发,通过引进新的战略投资，进一步夯实资产，并带来更加广泛的资源和合作机会，使公司整体业务能力得到进一步提升，为2016年的快速发展创造良好条件。2
25、015 年，公司实现营业总收入115,055,929.35元，同比增长77.12%；归属于挂牌公司股东的净利润为25,679,499.81元，同比增长30.18%。截止2015年12月31日，公司总资产为195,745,465.52元，同比增长46.56%。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 115,055,929.35 77.12%-64,958,326.53 34.26%-营业成本 63,4
26、06,291.58 39.12%55.11%45,578,111.93 39.30%70.17%毛利率 44.89%-29.83%-管理费用 11,903,149.30 34.98%10.35%8,818,172.64 10.88%13.58%销售费用 4,376,441.79 30.35%3.80%3,357,532.19 4.32%5.17%财务费用 1,106,553.52-63.10%0.96%2,998,396.82 32.95%4.62%营业利润 30,254,350.72 893.08%26.30%3,046,522.21-411.83%4.69%营业外收入 4,937,598.
27、64-76.64%4.29%21,137,452.67 489.09%32.54%营业外支出 54,661.06-90.64%0.05%583,995.64 1456248.23%0.90%净利润 25,826,835.04 30.94%22.45%19,724,668.81 931.98%30.37%项目重大变动原因：1、营业收入增加原因：国家实施“一带一路”战略，新疆处于核心区域，带来了新疆各地基础设施，包括供排水及环保治理项目的大幅度投资，为公司带来了巨大的市场空间；随着公司在新三板挂牌，影响力增加，营销力度加强，提倡全员“做市场”，公司业务量大幅增加：2014 年度工程项目签订合同金额
28、约为6,200 万元，2015 年度工程项目签订合同金额约为 9,000 万元；公司加快工程项目的施工进度，其中 2014年未完工项目基本完工并验收，2015 年度新增的工程项目完工 80%左右，2014 年度工程项目确认收入约4,000 万元，2015 年度工程项目确认收入约 9,200 万元，工程项目收入的大幅增加使得营业收入大幅增加。2、营业成本增加原因：营业成本随营业收入的增加而增加。3、毛利率增加原因：公司收入大幅增加，分摊的固定成本减少；公司水处理工程收入占比由 62.64%增加至 80.13%，公司工程项目系工程设计、提供设备以及工程施工一体化的服务，工程项目毛利较高；公司逐步加
29、强工程项目的控制，工程项目成本有所下降。4、销售费用增加原因：公司加强市场拓展，销售人员工资增加，同时差旅费与业务招待费增加。5、财务费用减少原因：2015 年借款平均余额较 2014 年下降；银行贷款利率降低。6、营业外收入减少原因：公司 2015 年度非流动资产处置利得较 2014 年度减少，2014 年度存在转让土地及附着物确认利得 19,383,285.52 元。7、营业外支出减少原因：公司 2015 年度资产报废损失较 2014 年度减少，2014 年度确认资产报废损失377,626.74 元。新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 13 （2
30、2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 115,055,929.35 63,406,291.58 64,958,326.53 45,578,111.93 其他业务收入-合计合计 115,055,929.35 63,406,291.58 64,958,326.53 45,578,111.93 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%水处理设备销售 17,
31、695,413.74 15.38%21,088,358.62 32.46%水处理工程 92,188,809.75 80.13%40,686,919.74 62.64%自动化产品 2,174,572.92 1.89%850,476.79 1.31%药剂 2,997,132.94 2.6%2,332,571.38 3.59%收入构成变动的原因 1、水处理设备销售减少原因：公司 2015 年度签订的合同主要为工程项目合同，设备销售较上年减少。2、水处理工程增加原因：国家实施“一带一路”战略，新疆处于核心区域，带来了新疆各地基础设施，包括供排水及环保治理项目的大幅度投资，为公司带来了巨大的市场空间；随
32、着公司在新三板挂牌，影响力增加，营销力度加强，提倡全员“做市场”，公司业务量大幅增加；公司 2014 年度工程项目签订合同金额约为 6,200 万元，2015 年度工程项目签订合同金额约为 9,000 万元，公司工程项目大幅增加，公司加快工程项目的施工进度，其中 2014 年未完工项目基本完工并验收，2015 年度新增的工程项目完工 80%左右。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,021,198.12 10,966,852.01 投资活动产生的现金流量净额-13,308,267.00 2,377,999.
33、55 筹资活动产生的现金流量净额 45,186,296.11 -20,217,319.71 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额减少原因：公司 2015 年度股权投资西海水务与绿能环境两家公司。2、筹资活动产生的现金流量净额增加原因：公司 2015 年度两次定增取得投资款以及银行借款增加。（4）主要客户）主要客户情况情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额(元元)年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 新疆开源供水有限公司 29,950,317.73 26.03%否 2 江苏省盐阜建设集团有限公司 20,024,558.81 17.4%否 3 乌鲁木齐
34、市建工（集团）有限责任公司精河项目部 15,889,989.79 13.81%否 4 新疆生产建设兵团农六师五家渠农业水利工程建设管理处 10,940,570.49 9.51%否 5 阿拉山口陆港建设有限责任公司 6,612,262.16 5.75%否 合计合计 83,417,698.98 72.5%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元）（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏新天鸿集团有限公司 2,039,000.00 8
35、.90%否 2 新疆高开电气制造有限公司 1,922,545.00 8.39%否 3 新疆众鑫大友流体控制有限公司 1,130,476.00 4.93%否 4 乌鲁木齐易控伟业商贸有限公司 990,000.00 4.32%否 5 固安华瑞阀业有限公司 900,000.00 3.93%否 合计合计 6,982,021.00 30.47%-（6）研发支出）研发支出 单位：元项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 853,605.07 1,508,750.73 研发投入占营业收入的比例 0.74%2.32%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本
36、年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 74,080,785.37 89.09%37.85%39,176,558.14-0.69%29.33%8.52%应收账款 77,342,780.67 172.38%39.51%28,395,410.44-17.61%21.26%18.25%存货 10,666,174.17-16.90%5.45%12,835,764.87-28.87%9.61%-4.16%长期股权投资-固定资产 6,495,449.77
37、-15.17%3.32%7,656,708.39-50.71%5.73%-2.41%在建工程-短期借款 24,000,000.00 242.86%12.26%7,000,000.00-65.00%5.24%7.02%长期借款-100.00%-8,000,000.00 -11.11%5.99%-5.99%资产总计 195,745,465.52 46.56%-133,557,481.38 7.23%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：公司 2015 年度两次定增取得投资款 2449 万以及取得借款 3200 万。2、应收账款变动原因：公司 2015 年度营业收入大幅增加，且多为工程项
38、目，工程项目按照完工进度确认收入形成应收账款，回款有一定周期。3、短期借款变动原因：公司 2015 年度增加招商银行乌鲁木齐新华北路支行 2000 万借款与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 500 万借款。4、长期借款变动原因：公司 2015 年度偿还到期长期借款。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，2 家控股公司，2 家参股公司。报告期末，公司拥有的 3 家全资子公司分别为：新疆德安环保工程有限公司、新疆明锐工程设计咨询有限公司、乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司；2 家控股公
39、司分别为：新疆德安大河大数据环保科新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 15 技服务有限公司、乌鲁木齐中天亚控电气设备有限公司；2 家参股公司分别为：新疆绿能环境服务有限责任公司、巴州西海水务有限责任公司。1.报告期末子公司情况如下：新疆德安环保工程有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2010 年 7 月21 日，注册资本 6,000 万元，注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号，主营业务：水处理工程：环境治理工程，市政管道工程，生产及销售节水排水装置、消烟除尘脱硫装置，水处理设备及配套设备、水处理工艺设计、调试、安
40、装、技术开发、技术咨询、环保设备设计及销售，环境工程（水污染防治工程）专项乙级；固体废弃物处理、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 71,031,606.87 元，净利润 13,272,605.70 元，总资产 98,397,617.13 元，净资产 76,881,746.50 元。新疆明锐工程设计咨询有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2007 年 4月 16 日，注册资本 100 万元，注册地址:新疆乌鲁木齐市天山区光明路 26 号建设广场 6 楼，主营业务：一般经营项目：市政工程、市政给水管道、给水厂、市政排水管道、
41、污水处理厂的专业技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 10,023.53 元，净利润 -39,940.33 元，总资产 78,814.43 元，净资产-197,848.36 元。乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司为公司全资子公司。该公司通过设立方式取得，成立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本 1800 万元，注册地址:新疆乌鲁木齐市头屯区金环路 288 号，主营业务：节水排水装置、消烟除尘脱硫装置、环保设备、水处理设备及周边设备、水处理（工业用）的生产、加工及销售；销售：建材、装饰材料、机电产品、水暖建材、化工产品、电缆、仪器仪表、阀
42、门、百货、农副产品、办公用品、水处理工艺设计、调试、安装、技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 2,181,342.5 元，净利润-256,897.03元，总资产 20,008,510.67 元，净资产 18,063,160.37 元。新疆德安大河大数据环保科技服务有限公司为控股子公司，成立于 2015 年 10 月 8 日，注册资本 500 万元，公司持有 51%股权，注册地址:新疆乌鲁木齐经济开发区大绿谷喀纳斯湖路，主营业务：环保数据采集，分析、应用；云平台建立；计算机软、硬件开发，应用；智能环保及水务系统解决方案，环
43、保产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 0.00 元，净利润-8,752.57 元，总资产 992,729.43 元，净资产 991,247.43 元。乌鲁木齐中天亚控电气设备有限公司为控股子公司，成立于 2011 年 7 月 12 日，注册资本 200万元，公司持有 55%股权，注册地址:新疆乌鲁木齐经济开发区喀纳斯湖北路 455 号软件园新软创智大厦 A 座 9 楼，主营业务：一般经营项目：配电开关控制设备电气电子元器件，电线电缆、仪器仪表、机电设备、钢材、家用电器、农业机械设备、工业水处理设备的销售，工程安装调试，设备维修，软件开发，系
44、统集成，承接照明工程，水利工程设计服务，环境工程专项设计服务，社会经济咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 5,188,420.12 元，净利润 335,942.19 元，总资产 3,035,729.68 元，净资产 2,218,182.94 元。2、报告期末参股公司情况如下：新疆绿能环境服务有限责任公司，为公司的参股公司，成立于 2015 年 4 月 16 日，注册资本1,000 万元，公司持有 10%股权，注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 257 号；主营业务：环保业的投资，大气污染防治、固体废物污染防治及修复、环境治理、环境工程建
45、设，水体、直饮能改造；环保设备的生产、加工、销售、安装；化工产品销售；燃气锅炉、中央空调系统设备及配件的销售；设备技术研发及生态环境相关的环境信息，环境建设、环境监测及相关服务；园林绿化，节水灌溉，苗木养新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 16 护；地源热泵、太阳能技术服务；卫生检测咨询服务。2015 年度营业收入 1,220,329.33 元，净利润109,339.13 元，总资产 7,432,587.14 元，净资产 7,109,339.13 元。巴州西海水务有限责任公司，为公司的参股公司，成立于2011 年 3 月 14 日，注册资本7827.1
46、5万元，公司持有 10.01%股权，注册地址:新疆巴州库尔勒市人民东路 52 号（水利大厦）；主营业务：工业供水，污水处理，水利建设项目投资，房屋租赁。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2015 年度营业收入 1,448,195.2 元，净利润-7,323,371.25 元，总资产 201,919,443.5 元，净资产 61,979,804.06 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1.行业竞争格局 就我国水处理行业主要参与者来看，国外大型水处理系统公司以多元化业务为主，以水处理产品和技术为核心，如旭化
47、成株式会社、GE、东丽株式会社、陶氏化学等。上述公司通过在国内建立生产和研发基地，与国内工程公司合作以实现本土化，凭借技术领先的核心产品来拓展市场，不仅能够承担水处理EPC工程，更是占据了水处理关键设备的主要市场；而我国水处理系统集成市场除碧水源、津膜科技等少数企业具备核心产品外，其他多以工程公司为主，同质化较高，拥有核心产品的企业较少。此外，国内水处理企业的业务领域大多集中在单一行业，如具有央企背景的寰球工程、石化工程等工程公司，以及万邦达、中电环保、中电佳美等民营企业。目前，我国水处理产业仍处于发展期。体现在，一方面水处理上市公司无论是从市值规模还是收入规模都相对较小；另一方面，非上市公司
48、中以民营企业居多，企业规模普遍较小，市场集中度比较低，缺乏行业领导者，能够提供成套设备及系统解决方案的企业很少，大多数企业以提供成熟的单机产品为主，综合竞争能力较弱。此外，受资金和技术条件的制约，行业内企业的创新能力普遍不足，只有少数企业凭借其自身拥有的技术优势，在某些细分市场形成了一定的市场竞争优势。未来，随着水处理工程市场竞争日趋激烈，此前行业野蛮生长阶段起关键作用的渠道优势将变得越来越不明显，是否拥有核心产品将决定相关企业的成长空间。2.地缘政策优势 国家推进“一带一路”的建设，新疆具备独特的区位优势，发挥着向西开放重要窗口的作用，是深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作的桥头堡，成为丝绸
49、之路经济带的核心区。在此规划下，新疆的各项基础设施、民生保障项目纷纷提上日程。此外，国家发改委、财政部、水利部还于2015年3月17日发布了关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见，允许重大水利工程建设运营一律向社会资本开放。对新建项目，要建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利工程建设运营。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司是疆内D型滤池技术的领军企业，也是疆内最大的给水工程“全过程、一站式”水处理专业企业，目前正在施工建设的库尔勒开发区工业供水项目日处理水量达40万立方米，是全疆最大的净水厂。此外，公司凭借多年
50、的研发和实践经验，还将民用污水处理装置、D型滤池、蝶形滤料、一体化净水装置成功实现产业化，在小型净水装置、高浊度水处理及楼宇同层节水排水方面形成了一定的市场竞争优势。1.技术研发优势 公司自成立以来，立足于水处理及水污染治理领域，以自主创新为主，引进、吸收和消化国内外先进技术为辅，逐渐形成符合新疆水处理及水污染治理特点，并具有自身技术特色的产品、技术、工艺和新疆德安环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-029 17 服务。公司系国家高新技术企业、自治区创新示范企业和乌鲁木齐市创新型企业。其通过不断加强科研投入，大力培养和引进人才，技术创新能力得到不断增强，先后搭建了自治
