1、上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026 上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-1-公司年度大事公司年度大事记记 2015 年 2 月全资子公司上海益盟财富管理有限公司取得私募投资基金管理人登记证明 2015 年 4 月公司正式向全国中小企业股份转让系统有限公司申请股票挂牌 2015 年 6 月公司完成增资，注册资本由人民币 3.5 亿元增加至 4.375 亿元 2015 年 7 月公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌 2015 年 8 月公司荣获“五星级诚信创建企业”2015 年 8 月公司取得私募投资基金管理
2、人登记证明 2015 年 9 月公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式 2015 年 10 月公司获评“上海市优秀软件企业（经营型、创新型、领先型、互联网+新模式）”上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-2-目录 第一节声明与提示.-5-第二节公司概况.-10-第三节会计数据和财务指标摘要.-12-第四节管理层讨论与分析.-16-第五节重要事项.-28-第六节股本变动及股东情况.-33-第七节融资及分配情况.-37-第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.-38-第九节公司治理及内部控制.-44-第十节财务报告.-51-上海益盟软件技术股份有限公司
3、2015 年度报告 公告编号 2016-026-3-释义 除非本除非本报告报告另有所指，下列简称具有以下含义：另有所指，下列简称具有以下含义：公司、本公司、股份公司、益盟股份 指 上海益盟软件技术股份有限公司 益盟数码 指 上海益盟数码科技有限公司 君晓投资 指 南通君晓投资管理合伙企业（有限合伙）（更名前企业名称为“上海君同投资管理合伙企业（有限合伙）”）股东大会 指 上海益盟软件技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海益盟软件技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海益盟软件技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、
4、监事会议事规则 益同软件 指 上海益同软件技术有限公司 创盈先科 指 上海创盈先科信息技术有限公司 益学咨询 指 上海益学企业管理咨询有限公司 益悸动 指 上海益悸动软件技术有限公司 益盟财富 指 上海益盟财富管理有限公司 益菁汇 指 上海益菁汇资产管理有限公司 广州益腾 指 广州益腾信息技术有限公司 沈阳益鹏 指 沈阳益鹏软件技术有限公司 浙江益翔 指 浙江益翔软件技术有限公司 益研投资 指 上海益研投资咨询有限公司 益宽投资 指 上海益宽投资咨询有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海益盟软件技术股份有限公司章程
5、上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-4-全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌公开转让、挂牌 指 公司在 2015 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司 深圳信息公司 指 深圳证券信息有限公司 注：本报告中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，除报告中关于股东持股数量是按照工商档
6、案中所记载的数据或中登公司出具的证券持有人名册所记载的数据引用，本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-5-第一节 声明与提示 【声明】1.本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本报告中财务会计资料真实、完整。2.根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。3.立
7、信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告（信会师报字【2016】第111767号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司从事的互联网金融信息及咨询服务业务的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息及
8、咨询等服务的需求下降，可能引起公司产品销售和服务收入下滑，公司生产经营的各项成本和费用相对固定，从而可能导致公司经营业绩下滑。证券市场的景气程度将对公司的经营业绩产生较大的影响。证券交易信息的许可经营风险 目前，我国对证券信息经营实行许可经营，公司主要通上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-6-重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 过各家交易所或交易所授权机构获得证券交易信息。公司目前生产经营中使用的证券信息取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，虽然公司与上证信息公司、深圳信息公司和香港交
9、易所信息公司保持了良好的合作关系，但如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，则可能影响公司现有产品或服务的经营。公司能否持续取得证券交易数据的许可经营，对公司的生产经营有较大的影响，公司存在证券交易信息许可经营的风险。市场竞争风险 公司目前在金融信息服务行业具有较强的竞争力，金融信息服务行业主要客户群体为证券市场的投资者，信息内容对证券市场影响较大，交易数据必须经有关机构授权后才能使用，因此使得本行业有别于其他传统行业，出现恶性竞争的可能较小，但由于竞争日趋激烈，企业将面临产品毛利率有所下
10、降的风险。系统及数据安全风险 公司基于互联网提供金融信息和咨询服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在，上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼，公司存在互联网系统和数据安全风险。核心技术人员流失风险 公司属于技术密集型企业，技术研发和产品创新工作依赖公司的核心技术人员，核心技术人员流失可能对公司的经营和发展带来重大影响。公司已采取了相应措施，如制定适当的薪酬标准体系、股权激励政策等，但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从上海益盟软件技术股份有
11、限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-7-重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 而对公司的未来发展产生一定的不利影响。规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续、快速发展，资产规模和人员规模也快速扩张。随着经营规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。如果公司未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。税收政策变化的风险 公司及子公司目前享受增值税、所得税的优惠政策发生变化，则公司的经营业绩将受到影响。货币资金
12、高储备的风险 互联网、软件等行业企业普遍规模较小，受宏观经济周期的影响较大，自身抗风险的能力低于传统制造行业企业。从国际市场上看，为应对行业风险和促进业务开拓，较高的现金储备是互联网、软件行业内企业的普遍特征。公司近年来发展较快，除储备现金防范风险外，还需要较大量的现金投入开发新产品和开拓市场，以应对互联网行业技术和商业模式快速创新的局面。较大量的货币资金给公司带来了管理的风险，货币资金可能会暂时性闲置，资金利用率不高。房产租赁及使用存在的风险 目前，公司及其分公司、控股子公司生产经营所用房产全部通过租赁取得，租赁房产承租期届满后，如果出租人不愿再续租，公司及其分公司、控股子公司的生产经营将会
13、因此而受到一定的影响。信息使用费成本增加的风险 报告期内，公司的信息使用费占总成本的比例较高。为满足投资者对金融信息及资讯不断提高的需求，公司将扩大对金融信息及资讯的采集，从而增加相应的成本支出。同时，对于公司已获取授权的金融信息及资讯，其定价也有可能发生变化，导致公司信息使用费用成本增上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-8-重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 加，进而导致公司毛利率下降，对公司的盈利情况产生不利影响。知识产权风险 公司作为基于互联网金融信息及咨询等服务提供商，主要提供金融资讯、数据分析和软件系统
14、等服务。生产经营中，公司一方面大量使用互联网信息，同时也自主研发大量的资讯。公司将努力遵守保护知识产权的相关法律法规，尊重资讯创作者的知识产权，经营中使用的交易数据均来自于上证信息公司、深圳信息公司及其他机构的授权。金融资讯服务产品及金融服务网上使用的金融资讯主要来源于：自主或合作开发、购买数据库或取得授权使用、网页链接等。由于互联网特殊的法制环境，尽管公司在使用信息过程中严格遵守知识产权相关法规，但仍将面临一定的法律风险；此外，公司自主研发的信息也有可能被他人非法引用，从而损害公司的利益。业务创新的法律风险 由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互联网金融信息服务及投
15、资咨询业务，其业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。投资金融资产的价值变动给公司经营带来的风险 报告期内，公司存在较大金额的金融资产投资，包括国债逆回购、银行理财产品、股票、期货、基金、信托产品、资产管理产品等，部分金融产品的风险较高，受市场等各方面因素影响其价值可能出现较大波动。一旦市场出现下行趋势，部分金融资产可能出现账面亏损，从而给公司当期利润带来不利影响。股票期权激励计划 公司于 2015 年 6 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2015 年 6 月 16 召开 2015 年第四次临时股东大会
16、，上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-9-重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 审议通过了审议以及提请股东大会授权董事会办理公司股票期权相关事宜，本股票期权激励计划的主要激励对象为公司及分公司的高层管理人员、核心员工，子公司高管等，授予的股票期权总数为 3,000 万份，将分别于 2015 年、2016 年、2017 年分三期对激励对象进行授权。公司于 2016 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于取消公司 2015 年股票期权激励计划的议案，且拟于 2016 年 4 月 8 日召开
17、 2015 年第五次临时股东大会审议上述议案。本报告在“第五节 重要事项”之“一、（四）股票期权激励计划在本年度的具体实施情况”中详细说明了期权激励计划实施和取消的相关情况，请广大投资者予以关注。本期重大风险是否发生重大变化 否 上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-10-第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海益盟软件技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai E-Money Software Technology Co.,Ltd.证券简称 益盟股份 证券代码 832950 法定代表人 曾山 注册地址 宜山路 926 号第 16 层
18、办公地址 宜山路 926 号第 15-17 层 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张松柏、林雯英 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号六楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高小华 电话 021-61958888 传真 021-61958668 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 宜山路 926 号第 17 层 邮编 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公
19、开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-29 行业（证监会规定的行业大类）中国证券会上市公司行业分类指引(2012):I65 软件和信 息 技 术 服 务 业，国 民 经 济 行 业 分 类 标 准（GB/T4754-2011):J6940 金融信息服务 主要产品与服务项目 计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供上述相关产品、电子信息、计算机、网络工程领域内的“四技”服务，证券投资咨询，商务咨询，投资咨询，经济信息咨询 上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-11-普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 437,500
20、,000 控股股东 上海益盟数码科技有限公司 实际控制人 曾山、郭斐夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 00000000201602240004 是 税务登记证号码 是 组织机构代码 是 注：公司已于 2015 年 2 月 24 号完成营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”工作，并取得了新的营业执照。上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-12-第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 738,633,274.64
21、330,582,312.96 123.43 毛利率%89.99 77.83-归属于挂牌公司股东的净利润 323,214,039.62 64,240,359.50 403.13 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 168,447,124.21 988,987.39 16932.28 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.21 8.49-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.01 0.13-基本每股收益 0.81 0.18-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增增减比例减比例%资产总计
22、2,713,778,334.95 959,634,236.99 182.79 负债总计 343,664,809.01 157,110,270.07 118.74 归属于挂牌公司股东的净资产 2,367,822,883.69 788,635,895.45 200.24 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.41 2.25-资产负债率%12.66 16.37 -流动比率 5.73 4.83-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-13-经营活动产生的现金流量净额 329,062,
23、862.77 25,695,700.54 1180.61 应收账款周转率 95.55 67.93-存货周转率 139.35 65.98 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%182.79 12.11 -营业收入增长率%123.43 34.24 -净利润增长率%336.47 359.88 -五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 437,500,000 350,000,000 25.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量 30,000,000-注：公司于 2016 年
24、 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于取消公司 2015 年股票期权激励计划的议案，且拟于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议上述议案。本报告在“第五节 重要事项”之“一、（四）股票期权激励计划在本年度的具体实施情况”中详细说明了期权激励计划实施和取消的相关情况。上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-14-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-238,613.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
25、准定额或定量享受的政府补助除外）4,074,004.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
26、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 200,419,024.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-311,561.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目（股份支付）所得税影响额-49,175,938.94 少数股东权益影响额-31,642.25 合计合计 154,735,273.16 七、会计估
27、计变更(一)2015年11月，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司对应收款项坏账准备的计提方法进行会计估计变更，将合并范围内应收关联方单位款项等可以基本确定收回的应收款项作为低信用风险组合，该组合如无客观证据明确表明其发生了减值上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-15-的，按 1%计提坏账准备。对于正常信用风险组合的应收款项，仍采用账龄分析法计提坏账准备，分账龄的坏账计提比例不变。本公司执行上述会计估计变更影响如下：(二)公司对上述会计估计变更采用未来使用法，此次变更对公司 2015 年 12 月 31 日（2015年度）、2014 年 12
28、 月 31 日（2014 年度）的合并财务报表项目列示不产生影响，对 2015年 12 月 31 日（2015 年度）母公司财务报表影响如下：会计估计变更的会计估计变更的 内容和原因内容和原因 审批程序审批程序 开始适用开始适用 时点时点 对对 20152015 年年 1212 月月 3131 日（日（20152015 年度）年度）母公司财务报表项目的影响母公司财务报表项目的影响 项目名称项目名称 影响金额影响金额 增加增加+减少减少-合并范围内应收关联方单位款项，如无客观证据明确表明其发生了减值的，按 1%计提坏账准备 2015年11月第二届董事会第十一次会议审议通过 2015年12月31
29、日 其他应收款 36,950,685.86 资产减值损失-36,950,685.86 盈余公积 3,695,068.59 未分配利润 33,255,617.27 上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-16-第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于互联网金融信息与咨询服务业,以证券信息软件研发、金融数据、数据分析及证券投资咨询为主营业务的高新技术企业。公司拥有中国证监会颁发的 证券投资咨询业务资格证书(编号:ZX0184),是上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、香港证券交易所、全国中小企业股份转让系统的授权信
30、息服务商。报告期内，公司始终坚持以用户需求为核心，围绕公司“3+1”发展战略规划，开发基于个人投资者需求的证券投资辅助决策工具类产品、策略类产品和投资教育类产品和服务，产品覆盖移动端和 PC 端。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，中国证券市场经历了较大波动，同时也是对公司经营的严峻考验。公司全体员工共同
31、努力，在“守正、敬业、开放、乐观”的企业文化的指导下，做好产品创新、服务上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-17-优化、资源整合、管理提升，发挥益盟优势，把产品和服务做精做深，实现了公司整体的健康发展。报告期内，公司立足于为个人用户提供有价值的信息和服务，继续加强战略投入，加强产品研发、人才培养，市场推广和服务的提升。2015 年，新增付费用户显著增加、同时在线培训用户显著增长、已付费用户持续保持平均 75%左右续约率。公司的产品和服务持续得到新老用户的认可。1.持续推进产品创新和服务培训能力，提升公司整体核心竞争力；优化移动版本“益盟加强版”和“益盟
32、经典版”，凸显公司特色，注重用户使用习惯和信息的价值，同时加大移动产品的市场推广力度，促使移动日活较年初有明显提高；加强对工具类软件和策略类软件功能的提升和优化，注重产品的用户使用习惯，帮助用户学会通过工具软件进行“择股”“择时”，有效规避股市波动，获得用户认可，促使新增付费用户显著提升；加强投资者教育，通过公司的培训体系和软件工具，帮助投资者建立科学的投资理念、操作技能和风控意识，帮助个人投资者学会使用合适的方法和工具，抓住投资机会，应对股市波动；2.新三板挂牌，完成定向增发 2015.7.29 日，公司正式在“全国中小企业股份转让系统”挂牌，同时完成 12.5 亿元定向增发，并于 2015
33、 年 9 月 14 日公司股票开始做市转让。成为公众公司，促使公司更规范化运作，完善公司法人治理结构，公司严格按照股转公司对挂牌公司的要求，规范三会运作和公司各项管理工作制度，建立有效的决策机制和风险防范机制。公司将继续严格按照公司法、证券法等有关法律法规，促进公司规范运作，认真履行信息披露的义务，切实维护挂牌公司的股东利益。3.加大人才引进和培养，为公司后续发展储备团队 报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才。建立合理、规范、系统的人力资源架构和薪酬架构，形成多层次，综合型的人才梯队，为公司后续战略发展规划储备团队。同时公司推出核心人才激励计划，鼓励优秀人才和公司一起发展。4.谨
34、慎进行对外投资业务，确保资产保值增值，为后续业务发展奠定基础 公司的对外投资主要分为浮动收益类、类固定收益类。公司设定了严格的风控标准，以确保资金安全，并有效控制投资风险。浮动收益类投资的主要方向是测试公司量化投资策略上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-18-类软件的市场效果；类固定收益类投资的主要方向是寻找合适的资产标的，确保公司资产的稳定增值；2015 年，公司投资收益稳步增长，体现了公司投资策略的有效性。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营
35、业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 738,633,274.64 123.43-330,582,312.96 34.24-营业成本 73,940,756.79 0.90 10.01 73,278,334.21-0.41 22.17 毛利率%89.99%-77.83%-管理费用 191,409,511.06 104.49 25.91 93,602,420.34 2.44 28.31 销售费用 319,074,784.85 112.04 43.20 150,477,757.50 5.91 45.52 财务费用-1,267,427.7
36、3-16.73-0.17-1,522,041.47-57.88-0.46 营业利润 343,870,975.51 408.98 46.56 67,560,357.95-259.38 20.44 营业外收入 24,265,993.35 147.81 3.29 9,792,342.78-24.91 2.96 营业外支出 341,758.62-30.44 0.05 491,322.37 215.14 0.15 净利润 332,791,574.36 336.47 45.06 76,245,484.39-359.88 23.06 项目重大变动原因:1.报告期内，营业收入同比增长 123.43%，系公司销
37、售业绩增长所致。其中：金融资讯及数据服务同比增长 117.3%。2.报告期内，管理费用同比增长 104.49%，主要系研发费用增加、员工薪酬增长所致。3.报告期内，销售费用同比增长 112.04%，主要系员工薪酬增长、加强市场推广力度所致。4.报告期内，营业外收入同比增长 147.81%，主要系政府补助增加所致。5.报告期内，营业外支出同比减少 30.44%，主要系 2014 年已注销子公司无法收回应收款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 727,758,5
38、19.27 72,710,120.58 329,367,218.65 72,489,506.86 上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-19-其他业务收入 10,874,755.37 1,230,636.21 1,215,094.31 788,827.35 合计合计 738,633,274.64 73,940,756.79 330,582,312.96 73,278,334.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入
39、：其中：金融资讯及数据服务 715,698,586.85 96.90 329,367,218.65 99.63 基金管理收入 12,059,932.42 1.63-其他业务收入：其中：信息费收入 4,947,709.10 0.67-软件开发费收入 3,403,603.42 0.46 1,215,094.31 0.37 咨询服务收入 2,310,895.68 0.31-其他 212,547.17 0.03-收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入同比增长 120.96%，主要是公司加大对产品的创新与营销力度。其中：金融资讯及数据服务同比增长 117.3%(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单
40、位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 329,062,862.77 25,695,700.54 投资活动产生的现金流量净额-1,463,827,240.06-152,718,229.48 筹资活动产生的现金流量净额 1,233,212,329.35 750,000.00 现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上期增长约 11.8 倍，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约 1.4 倍、税费返还同比增长约 4.3 倍、其他与经营活动有关的现金约 3.5 倍所致。2.报告期内，投资活动产生的现金流量同比增长约 8.6 倍，系公司
41、购建房屋、对外投资所致。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长约 1643.3 倍，系公司吸收投资同比上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-20-增长所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 卫*（个人用户）80,481.13 0.011%否 2 黄*（个人用户）63,662.88 0.009%否 3 郑*（个人用户）53,235.85 0.007%否 4 黄*（个人用户）51,981.13 0.007%否 5 赵*（个人用
42、户）51,981.13 0.007%否 合计合计 301,342.12 0.041%注：主要客户系公司营业收入占比超过 90%的金融资讯及数据服务业务中，排名前五的客户。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上证所信息网络有限公司 18,133,850.87 18.30%否 2 深圳证券信息有限公司 17,523,937.1 17.68%否 3 上海新网迈广告传媒有限公司 15,535,573.06 15.67%否 4 北京腾讯文化传媒有限公司 6,695,642.8
43、4 6.76%是 5 北京品众互动网络营销技术有限公司 6,007,287.86 6.06%否 合计合计 6363,896896,291.73291.73 64.47%-注：北京腾讯文化传媒有限公司为公司持股 5%以上的股东的关联方。(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 60,031,092.35 44,324,575.28 研发投入占营业收入的比例%8.13%13.41%上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-21-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末
44、 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 213,827,766.38 85.33 7.88 115,379,814.32-52.25 12.02-4.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,140,049,143.14 150.41 42.01 455,282,069.97 90.21 47.44-5.43 应收账款 9,184,544.84 68.01 0.34 5,466,734.63 44.70 0.57-0.23 存货-1,06
45、1,188.64-8.53 0.11-0.11 长期股权投资 10,654,665.95-4.50 0.39 11,156,955.71 15.28 1.16-0.77 固定资产 14,154,433.37 95.91 0.52 7,224,886.32-20.54 0.75-0.23 在建工程-短期借款-可供出售金融资产 482,650,354.64 325.31 17.79 113,482,694.53 231.03 11.83 5.96 长期借款-资产总计 2,713,778,334.95 182.79 100.00 959,634,236.99 12.11 100.00 0.00 资产
46、负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金同比增长 85.33%，应收账款同比增长 68.01%，主要系营业收入同比上期增长 123.43%所致。以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产同比增长 150.41%，可供出售金融资产同比增长 325.31%，主要系公司出于资产增值保值及为后续业务发展奠定基础之目的增加对外投资所致。固定资产同比增长 95.91%，系购买服务器、车辆所致。上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-22-3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1.上海益同软件技术有限公司
47、 全资孙公司，成立于 2009 年 12 月 15 日，2015 年营业收入 303,057.50 元，占合并营业收入 0.04%；投资收益 169,581,202.98 元，占合并投资收益 95.24%；净利润 136,741,572.98 元，占合并报表净利润的 41.09%。2.上海益悸动软件技术有限公司 全资子公司，成立于 2014 年 12 月 12 日，2015 年营业收入 86,364,661.15 元，占合并营业收入 11.69%；投资收益 5,280,498.08 元，占合并投资收益 2.97%；净利润 71,797,909.29 元，占合并报表净利润的 21.57%。(2)
48、(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,140,049,143.14 455,282,069.97 可供出售金融资产 482,650,354.64 113,482,694.53 其他流动资产（一年内到期的可供出售金融资产）100,000,000.00 其他流动资产（其他流动资产）415,000,000.00 110,000,000.00 合计 2,137,699,497.78 678,764,764.50(三三)外部环境的分析外部环境的分析 互联网金融信息与咨询服务业，有很大的市场需
49、求和发展空间，同时也受制于两大行业的周期性波动。在互联网方面会受制于网络基础建设、网络安全、信息安全等因素，在金融证券方面受制于宏观经济政策、证券市场的周期性波动、投资者数量、交易活跃度因素的影响。1.互联网建设对行业的影响 互联网为个人投资者提供了高效的学习、交流平台，大数据、云计算、新媒体，等基于互联网的新方式、新载体，帮助个人投资者在互联网平台上更高效获得更精准的信息和数据，为投资决策的准确性提供了重要支撑。从目前的市场规模来看，互联网证券金融信息服务行上海益盟软件技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-026-23-业的市场规模仍然偏小，个人投资者的认知度有提高空间，
50、因此互联网证券金融信息服务行业有很广阔的成长空间；2.证券市场发展对行业的影响 证券市场受宏观经济政策影响和市场的周期性波动影响，从而影响了市场的交易活跃度和投资者的热情，这些因素都会影响行业中各公司的经营业绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.研发技术优势 公司十多年来一直为不同投资方式、不同投资习惯、不同风险偏好的证券投资者提供个性化的证券投资辅助决策产品和投资理财顾问服务，产品的不断创新开发和运营优化，打造出一支拥有丰富证券市场实战经验和数据建模能力的研究人员，以及过硬的大平台开发以及网络运维的技术人员。公司在证券理财产品模型的研究和设计、自学习人工智能、分布式文件系统和 P2P 共
