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834336_2015_欧耐尔_2015年年度报_2016-03-15.pdf

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资源描述

1、1 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 股票简称:欧耐尔 股票代码:834336 20152015 年年度报告年年度报告 二一六年三月 2 年度大事记年度大事记 2015 年 11 月 20 日成功挂牌新三板 3 2015 年公司获批发明专利 2 项,实用新型 5 项。4 欧耐尔董事、研发总监白海赞先生获 2015 昆山市创新创业年度人物 欧耐尔董事、研发总监白海赞先生获 2015 年江苏省“双创计划”拟资助人选公示 5 2015 年新购“全自动丝网印刷烧结测试试验线”实验设备一台,提升产品测试效率 50%以上 6 目 录 年度大事记年度大事记.2 释释 义义.7 第

2、一节第一节 声明与提示声明与提示.9 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股本情况股本变动及股本情况.25 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十节第十节 财务报告财务报告.36 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.51 7 释释 义义 本年度

3、报告中,除非文义另有所指,下列简称或术语具有如下特定含义:简称或术语简称或术语 含义含义 公司、本公司、(股票简称)指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 董事会 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司董事、监事及高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 服务服务机构机构 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海锦天城律师事务所 规则规则制度制度 公司法 指 中华人

4、民共和国公司法(2013修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司对外投资管理制度 元、万元

5、指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年度 上期、上年 指 2014 年度 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 相关相关公司简称公司简称 科伟胜 指 昆山科伟胜投资中心(有限合伙),公司发起人股东之一 欧胜朗 指 昆山欧胜朗投资中心(有限合伙),公司发起人股东之一 良品丝印 指 昆山良品丝印器材有限公司 技术术语技术术语 正银/正面银浆 指 高纯度的金属银微粒、玻璃磨料、粘合剂、溶剂、助8 剂组成的一种

6、机械混合物的膏状浆料,用于晶体硅太阳能电池片正面的高温烧结导电材料。背银/背面银浆 指 高纯度的金属银微粒、玻璃磨料、粘合剂、溶剂、助剂组成的一种机械混合物的膏状浆料,用于晶体硅太阳能电池片背面的高温烧结导电材料。光伏 指 光照时不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象。电子浆料/银浆 指 用于晶体硅太阳能电池高温烧结正面银浆、背面银浆统称。9 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章锡武、主管会计

7、工作负责人孙晔及会计机构负责人(会计主管人员)孙晔保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。1 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整:董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整:董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 2 2、董事出席董事会情况董事出席董事会情况 全部董事出席董事会、审议年度报告。3 3、本年年报豁免披露事项:本年年报豁免披露事项:本年年报

8、无豁免披露事项 重要风险提示重要风险提示 本期重大风险是否发生重大变化:否 一、行业波动风险一、行业波动风险 政府扶持一直是光伏产业发展根本原动力,近年光伏产业国家纷纷削弱扶持力度,光伏行业也随之进行了较大规模的调整。生产能力差,规模小,技术水平低的光伏企业不断被淘汰和兼并,使整个光伏产业也随之发生了相应的动荡。银浆作为晶体硅太阳能电池的核心原料,处于光伏行业的中游,亦将受到光伏行业整体波动的影响。二、供应商集中的风险二、供应商集中的风险 目前,公司主要产品为正面银浆和背面银浆,其主要原材料是银粉。银粉的质量直接决定了银浆的转换率,而目前银粉配方技术被国外垄断,国内符合技术指标的银粉供应商数量

9、较少,因此体现为公司报告期内对单个供应商采购比例超过 50%的情况。公司已积极拓宽银粉采购渠道,增加备用银粉供应商,且随着未来国内银粉生产技术的不断发展,符合要求的供应商会逐渐增加,公司对银粉供应商重大依赖的风险将逐渐降低。三、公司经营活动现金流量不足的风险三、公司经营活动现金流量不足的风险 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为负,一方面由于公司业务规模正快速扩张,且公司原料银粉为价值较高的贵金属,故导致购买商品支付的金额较大;另一方面,由于 4、5 月份客户资金紧张,经公司与客户协商一致,就合同中约定的付款时间临时给予了个别优质客户适当宽限,导致期末应收账款大幅增加,销售商品收到的金

10、额相对较小。随着公司业务规模进一步扩张,公司将需要更多的资金来满足日常经营需求,若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能多渠道及时筹措资金,公司将面临资金短缺的风险。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 英文名称及缩写 Environmental Natural Chemicals(Jiangsu)Co.,Ltd.股票简称 欧耐尔 股票代码 834336 法定代表人 章锡武 注册地址 江苏省苏州市玉山镇寰庆路 2980 号中节能(昆山)循环经济产业园 56 号楼 办公地址 江苏省苏州市玉山镇寰庆路 2980

11、 号中节能(昆山)循环经济产业园 56 号楼 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6、12、15、16 层 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王恒忠 杨凯凯 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 倪震 电话 86-512-36851158 传真 86-512-36850300 电子邮箱 infoenc- 公司网址 www.enc- 联系地址 江苏省昆山市玉山镇寰庆路 2980 号中节能(昆山)循环经济产业园 56

12、号楼 邮政编码 215316 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-20 行业(证监会规定的行业大类)C38 电气机械和器材制造 主要产品与服务项目 欧耐尔背面银浆、欧耐尔正面银浆 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(万股)1,500.00 控股股东 王国良 实际控制人 王国良 注:公司 2016 年 2 月 1 日完成股票发行,截止至年报披露日,公司普通股总股本为 1595.7447 万股 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照

13、注册号 320583000511837 否 税务登记证号码 320583591140290 否 组织机构代码 59114029-0 否 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 营业收入 120,479,991.99 66,610,369.83 80.87 毛利率(%)27.34 24.38-归属于挂牌公司股东的净利润 13,980,237.56 6,341,883.67 120.44 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,639,146.65 5,755,219.29 119.6

14、1 加权平均净资产收益率(%)(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)76.87 79.01-加权平均净资产收益率(%)(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)72.16 71.71-基本每股收益(元/每股)0.93 1.26-26.19 二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例 资产总计 40,080,632.71 27,202,316.90 47.34 负债总计 14,903,766.89 16,005,688.64-6.88 归属于挂牌公司股东的净资产 25,176,865.82 11,196,628.26 124.86 归属于挂牌

15、公司股东的每股净资产(元)1.678 2.239-25.06 资产负债率(%)37.18 58.84-流动比率 2.2646 1.3540-利息保障倍数 10.1657 6.1269-三、三、营运营运情况情况 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)-2,673,975.64 6,387,067.75-141.87 应收账款周转率 7.01 10.84-存货周转率 16.17 12.08-四、四、成长成长情况情况 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 总资产增长率(%)47.34 97.59-营业收入增长率(%)80.87 210.145-净利润增长率(%)120

16、.44 3,526.36-12 五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000.00 5,000,000.00 200 计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0.00 0.00-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,578,500.

17、00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的

18、有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-745.99 非经常性损益合计 1,577,754.01 所得税影响数 236,663.10 少数股东权益影响额(税后)0

19、.00 13 非经常性损益净额 1,341,090.91 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)(如有)本公司本年无因会计政策变更或会计差错更正而进行追溯或重述;14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一)(一)商业模式商业模式 本公司属于 C3825 光伏设备及元器件制造行业,公司的主营业务为晶体硅太阳能电池高温烧结正面银浆的研发、生产及销售。公司主要通过直销为主、经销为辅的模式,向下游太阳能电池片厂商提供正面银浆、背面银浆来获取收入,公司拥有行业资深的销售团队、先进的产品配方

20、及工艺等关键资源。公司主营产品为晶体硅太阳能电池高温烧结正面银浆的研发、生产及销售。主要产品包括正面银浆、背面银浆。在光伏新能源导电浆料领域处于行业前列,尤其正面银浆技术研发水平处于国内行业领先,2015 年公司在正面银浆行业的市场开拓对公司的整体发展起到了至关重要的作用。产品介绍及销售模式、收入来源等情况具体如下:1、正面银浆:简称正银,是原料要求最高、技术最复杂、工艺要求繁杂的浆料,也是硅太阳能电池的最核心技术之一。公司将产品销售给太阳能电池生产厂商实现盈利,因产品原材料主要为银粉,属于贵金属材料,占有资金量及价格波动较大,在公司接到客户订单后,同时通过向上游银粉供应商下单备货来锁定银粉价

21、格;按照合同约定供货后结清费用。2、背面银浆:简称背银,相对正银来说,技术稍简单,入门门槛相对较低,但由于其用量较少,对电池效率影响不显著,基本上没有太多的科技含量。在公司接到客户订单后,同时通过向上游银粉供应商下单备货来锁定银粉价格;按照合同约定供货后结清费用。年度内变化统计:事项事项 是是否否发生变化发生变化 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 本年度商业模式无变化。(二)(二)报告

22、期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.1.业务、产品或服务有关经营计划的实现情况业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 实现情况 报告期内,公司主要经营项目是晶体硅太阳能电池高温烧结正面银浆,在光伏新能源领域,公司提供正银产品。公司围绕实际情况年初制定的经营目标,强化科技研发创新能力,提升团队专业水平建设,完善和拓展市场渠道,在保证市场占有率的同时,选择优质客户,有效将风险降低;在合理进行资源配置,早谋划、深挖掘、有步骤拓展各类创新业务,在稳健发展的基础上,为公司的迅速发展做好整体规划及战略性布局。1、经营业绩情况:截止 2015 年 12 月 31 日,公司全年实现营业收入 120479

23、991.99 元,归属于股东的净利润13980237.56 元,总资产 40080632.71 元,净资产 25176865.82 元。和去年同期相比,报告期内经营业务收入与净利润大幅增长,较去年分别增长 80.87%和 120.44%。2、企业经营重大事项:15 2015 年 10 月,增购“全自动丝网印刷烧结测试试验线”,公司产品研发测试进度迅速加快,此举为公司扩大业务量及提升研发效率提供了有利的条件。造成实施进度与计划不符的原因 无 2.2.年度内对企业经营有重大影响的事项年度内对企业经营有重大影响的事项 1、公司于 2015 年 11 月在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。2、姑苏创新

24、创业领军人才:公司董事、研发总监白海赞先生获 2015 年姑苏创新创业领军人才称号。3、江苏省双创人才:公司董事、研发总监白海赞先生获 2015 年江苏省双创人才称号。4、公司董事、研发总监白海赞先生获 2015 昆山年度创新创业年度人物。5、2015 年 10 月,购买“全自动丝网印刷烧结测试试验线”提升研发效率。3.3.主营业务分析主营业务分析 (1 1)利润构成利润构成分析分析 单位:元 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例(%)占营业占营业收入的收入的比重比重(%)金额金额 变动比变动比例(例(%)占营业占营业收入的收入的比重比重(%)营业收入 120,

25、479,991.99 80.87-66,610,369.83 210.13-营业成本 87,536,359.73 73.8 72.66 50,366,532.28 156.93 75.61 毛利率(%)27.34-24.38-管理费用 10,271,933.36 103.71 8.53 5,042,523.95 808.26 7.57 销售费用 4,822,125.04 185.66 4 1,688,052.78 203.79 2.53 财务费用 2,083,711.68 31.6 1.73 1,583,349.53 369.99 2.38 营业利润 14,515,834.54 120.36

26、12.05 6,587,355.28 2,902.60 9.89 营业外收入 1,592,900 130.19 1.32 692,000 4,513.33 1.04 营业外支出 15,145.99 738.37 0.01 1,806.61 0 所得税费用 2,113,350.99 125.87 1.75 935,665 1,472.4 1.4 净利润 13,980,237.56 120.44 11.6 6,341,883.67 3,526.36 9.52 变动及重大差异产生的原因:营业收入较上年度增加 80.87 个百分点,造成原因是:公司客户订单量增加,报告期内公司销售增加.营业成本较上年度

27、增加 73.8 个百分点,造成原因是:营业成本增长幅度相比营业收入增幅较小,变动主要原因是公司报告期内销量同比增大,人工费用和生产费用因规模效应增幅较小,产品毛利率有所增长,导致营业成本的增长率低于营业收入的增长率。管理费用较上年度增加 103.71 个百分点,造成原因是:变动的主要原因是公司报告期内设备及技术方面的研发较上年度有所增加,研发费占比较大 销售费用较上年度增加 185.66 个百分点,造成原因是:公司本期大力拓展业务渠道,随着业务的增长及销售收入的增加,销售人员差旅费、住宿费、公司业务招待费、广告宣传费均有不同程度的增长。财务费用较上年度增加 31.6 个百分点,造成原因是:票据

28、贴现利息相应增加 营业外收入较上年度增加 130.19 个百分点,造成原因是:政府补贴增加 营业外支出较上年度增加 738.37 个百分点,造成原因是:补申报 2013 年的所得税产生的滞纳金 所得税费用较上年度增加 125.87 个百分点,造成原因是:利润增加所得税也相应增加(2 2)收入构成分析收入构成分析 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 120,479,991.99 87,536,359.73 66,610,369.83 50,366,532.28 16 其他业务收入 0 0 0 0

29、 合计合计 120,479,991.99 87,536,359.73 66,610,369.83 50,366,532.28 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%正银 109,461,481.26 90.85 50,388,147.22 75.64 背银 10,860,976.55 9.01 16,147,266.2 24.24 合计 120,322,457.81-66,535,413.42-本年公司收入构成变动较大,造成上述变动的原因 报告期内正银的销售收入为 10

30、9461481.26,比上年增加 117.24%,背银的销售收入 10860976.55 较上年减少 32.73%,主要系随着公司正银产品的技术逐步完善,公司将销售重心逐渐转向毛利较高的正银银浆,导致本期公司正银销售收入较上期有较大幅度增长。(3 3)现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例(%)金额金额 变动比例变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额-2,673,975.64-141.87 6,387,067.75 214.80 投资活动产生的现金流量净额 -39.54 32.24 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 经营活动

31、产生的现金流量净额较上年度减少 141.87 个百分点,造成原因是:公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 906 万元,其中公司本期因购销业务及交税形成的经营活动现金流量净额较上年增加 1245 万元。本期归还关联方良品丝印往来款 912 万元,同时本期与经营相关的费用支出较上年增长 843 万元,从而导致本年经营活动现金流量净额较上年度有所下降。投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 39.54 个百分点,造成原因是:公司上期因扩大生产规模需求生产设备采购较多,本期主要为设备余额的支付及部分小型设备的购买,故本期投资活动产生的现金流量净额较上年有所减少。本年经营活动产生的现金流量与净

32、利润未存在较大差异。(4 4)主要主要客户客户情况情况:单位:元 序号序号 客户客户名称名称 销售销售金额金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西泰明光伏有限公司 40,716,372.65 33.8 否 2 山东力诺太阳能电力股份有限公司 37,479,705.98 31.11 否 3 浙江向日葵光能科技股份有限公司 12,397,366.67 10.29 否 4 太极科技能源(昆山)有限公司 4,818,000.0 3.4 否 5 山东力诺太阳能材料股份有限公司 4,090,299.14 3.39 否 17 合计合计 99,501,744.44 64.9-

33、本年公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过 50%的情况,在合作对象上不存在重大依赖风险。(5 5)主要供应商情况主要供应商情况:单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州思美特表面材料科技有限公司 73,116,190.43 87.77 否 2 苏州银瑞光电材料科技有限公司 1,480,192.27 1.78 否 3 美泰乐科技(苏州)有限公司 5,087,304.04 6.11 否 4 苏州嘉捷进出口有限公司 3,621,850.46 4.34 是 5 合计合计 83,305,537.2 -本年度,公

34、司主要供应商中存在对单个供应商采购比例超过 50%的情况,公司需要采购的原材料主要是银粉。首先,由于银粉属于贵金属原材料,货值较高,占原材料总成本的 90%以上,因此,体现为采购银粉的金额占比很高。其次,银浆作为晶体硅太阳能电池的导电材料,银粉的质量直接决定了正面银浆的转换率,而目前银粉配方技术被国外垄断,国内符合技术指标的银粉供应商数量较少,因此体现为公司报告期内对单个供应商采购比例超过 50%的情况。公司已积极拓宽银粉采购渠道,增加了备用供应商,且随着未来国内银粉生产技术的不断发展,符合要求的供应商会逐渐增加,公司对银粉供应商重大依赖的风险将逐步得到降低。主要供应商中苏州嘉捷进出口有限公司

35、为关联公司,由于公司核心技术在于银浆的配方及工艺,原材料主要有银粉、玻璃粉、有机载体,因此公司出于对核心技术保密的需要,原材料中除银粉以外的原材料,如玻璃粉、有机载体等,均通过苏州嘉捷进出口有限公司采购后变更货号、重新包装后再销售至公司,由于玻璃粉、载体采购金额占比较小,且通过苏州嘉捷进出口有限公司采购前后价格一致,不存在对关联方重大依赖的风险和利益输送的可能。(6 6)研发支出研发支出 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,289,927.08 3,792,132.09 研发投入占营业收入的比例 4.39 5.69 4.4.资产负债资产负债结构结构分析分析

36、 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 上年期末上年期末 金额金额 变动变动 比例比例(%)占总资占总资产的产的比比重重(%)金额金额 变动变动 比例比例(%)(%)占总资占总资产的产的比比重重(%)(%)货币资金 503,264.89-89.1 1.26-15.71 4,617,125.79 649.08 16.97 应收账款 27,567,891.23 305.23 68.78 43.77 6,803,033.57 23.91 25.01 存货 4,020,745.19-40.9 10.03-14.98 6,803,089.1 343.22 25.01

37、 长 期 股 权 投资 0 0 0 固定资产 5,464,467.79 25.83 13.63-2.33 4,342,760.17 47.98 15.96 在建工程 0 0 0 18 短期借款 0 0 0 长期借款 0 0 0 总资产 40,080,632.71 47.34-27,202,316.9 97.59-资产负债项目重大变动原因:货币资金较上年度减少 89.1 个百分点,造成原因是:购入原材料使用资金较多 应收账款较上年度增加305.23个百分点,造成原因是:2015年主要产品正银销售量较2014年增长176%,同时公司 2015 年底销售金额较大,几家主要客户如山东力诺太阳能电力股份

38、有限公司、江西泰明光伏有限公司由于尚未到结算期,故造成 2015 年末应收账款余额较大。存货较上年度减少 40.9 个百分点,造成原因是:公司原材料库存减少 固定资产较上年度增加 25.83 个百分点,造成原因是:因生产和研发规模扩大,增加了机器设备和研发设备 5.5.投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要控股子公司、参股公司分析,及对外投资情况主要控股子公司、参股公司分析,及对外投资情况 单位:元 名称名称 投资投资额额 持股比例持股比例(%)营业收入营业收入 净利润净利润 净资产净资产 其他说明其他说明事项事项 说明事项 无 (2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无

39、 (三)(三)外部环境分析外部环境分析 1.1.宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的总体情况;宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的总体情况;公司所处的外部环境具体如下:1、2015 年 1 月 26 日,国家能源局下发国家能源局综合司关于征求 2015 年光伏发电建设实施方案意见的函,确定 2015 年全国新增光伏发电并网容量目标为 1500 万千瓦(15GW)左右,其中集中式光伏电站 800 万千瓦,分布式光伏 700 万千瓦。2、2015 年 3 月 30 日,国家工信部关于光伏制造行业规范条件提出“为强强光伏行业管理,引导产业加快转型升级和结构调整,推动我国光伏产业持续健康发展,

40、根据国家有关法律法规及国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(国发201324 号),按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则”3、2015 年 6 月 1 日,国家能源局、工业和信息化部、国家认监委印发关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见国能新能2015194 号文件。提出发挥市场配置资源作用,提高光伏产品市场准入标准,引导光伏技术进步和产业升级,支持先进技术产品扩大市场,加速淘汰技术落后产品。4、2015 年 12 月 15 日,国家能源局相关机构印发了关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函。根据规划,到 2020 年底,太阳能发电装机容量达到 160GW

41、,年发电量达到 1700 亿千瓦时。年度总投资额约 2000 亿元。其中,光伏 150GW(地面 80GW,分布式 70GW),太阳能光热发电 10GW。太阳能发电产业对我国 GDP 的贡献将达到 10000 亿元,就业人数超过 200 万。5、2015 年 12 月 22 日,中国人民银行发布2015第 39 号公告绿色债券支持项目目录。公告称为加快建设生态文明,引导金融机构服务绿色发展,推动经济结构转型升级和经济发展方式转变,支持金融机构发行绿色金融债券,募集资金用于支持绿色产业发展。风力发电、光伏发电、智能电网及19 能源互联网、分布式能源、太阳能热利用、水力发电、其他新能源利用均被列入

42、其中。2.2.对公司的影响对公司的影响 相比于其他行业,新能源行业受周期影响较小。未来新能源行业的发展趋势主要表现在以下几方面:一、市场需要将持续增加,行业将持续发展;二、行业集中度逐渐提高;三、产品市场竞争激烈,对高端产品的需求越来越迫切。(四)(四)竞争优势分析竞争优势分析 公司主要竞争优势如下:一、品牌优势:公司自 2012 年成立以来,不断的聚集人气,加大品牌宣传力度,公司客户遍布全国各地,涉及台湾地区。通过持续经营,获得了众多央企、国企及上市公司的认可,品牌美誉度不断提升,优异的经营业绩使企业先后获得了“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省民营科技企业”、“苏州市级工程技

43、术研究中心”、“苏州市级企业技术中心”、“昆山市科技成长型小巨人重点培育企业”等诸多荣誉。二、技术优势:通过人才集聚技术优势,凭借强大的科技研发能力,公司董事、研发总监白海赞先生先后获得了“江苏省双创人才”、“姑苏创新创业领军人才”、“昆山双创人才”等诸多荣誉。公司始终围绕光电转换效率提升为已任,紧跟时代科技前沿、大胆创新,在新材料领域加大研发力度,通过市场研究和判断,做足技术储备建设。与中科院、吉林大学、南京工业大学等科研院所进行长期合作,坚持自主创新、产学研联合发展道路。在技术研发与资金投入上全面整合相关资源服务于公司技术研发中心,该中心已成为一个人才汇聚、成果频出的高效创新团队,掌握了正

44、面银浆的核心技术,多项技术已被授予国家专利,共计 18 项,为公司的竞争优势及可持续发展提供强有力的技术支撑。三、营销优势:从整个光伏产业链流程区分来说,正银市场处于整个产业链的中游位置,直接影响光伏电池的转换效率,也是少数没有被完全国产化的技术之一,凭借产品本身所出众的光电转换效能占领市场,通过市场的研究与判断,做了充足的人员储备,我们整装待发,领先进入市场,迅速成为各大光伏企业的合作伙伴。四、资源优势:公司通过近几年的发展,通过优质产品和服务的提供,品牌美誉度的提升,逐步掌握了一定市场资源。1)客户资源:通过与大公司的合作,与茂迪、英利、比亚迪、向日葵等公司建立了良好的合作关系。2)社会资

45、源:公司与高校进行合作攻关研发,获得了各级部门及市场的肯定,为后续业务拓展打下了基础。(五)(五)持续持续经营经营评价评价 1.1.持续经营能力自我评价持续经营能力自我评价 2015 年公司立足于现有产品经营,为保证公司持续经营,完成年初制定的计划,并实现利润,做了以下几方面:1、加快业务营销工作,加大产品在客户端的测试反馈进程,保障了业务的持续性发展,特别是茂迪、力诺电力等公司批量交货,保障了业务订单稳定增长,持续经营能力增强。2、加大研发人才及设备投入,对进一步加快调试速度及满足客户响应,购买“全自动丝网印刷烧结测试试验线”一条,已安装调试完成并投入研发。该方面的增长有力保障了公司持续经营

46、。根据对产业领域发展态势分析,公司所属行业符合国家长期发展战略,在未来拥有强有力的持续发展能力,且公司渐步入稳健期,多方面都表明公司持续经营能力不会发生重大影响。2.2.对对公司公司持续经营能力产生重大影响的事项说明持续经营能力产生重大影响的事项说明 报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。20 二、二、未来展望(自愿未来展望(自愿披露)披露)(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 1.1.宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势 2.2.公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势 3.3.上述变化对公司未来经营业绩

47、和盈利能力的影响上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 (二)(二)公司公司发展战略发展战略 1.1.发展战略或规划发展战略或规划 未来三年,欧耐尔将实现年均销售业绩 100%增长,预计 2019 年销售额目标达到 10 亿。2.2.拟开展的新业务拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等、拟开发的新产品、拟投资的新项目等 新业务:未来公司将稳抓国内市场,积极开拓海外市场,加快东磁、贝盛、东方日升、海润、新日光、比亚迪等客户产品批量验证进程,进一步接洽行业内有影响力的的客户,天合、晶奥、阿特斯、通威、顺风、正泰、煜辉、爱康、神舟、中电、亿晶、晶科、迈吉、中节能、中电投、瑞晶等。拟开展

48、的新产品有:PERC 正银、N-型电池正银、IBC 正银、DPE 数字打印电子浆料、IME 三维成模电子浆料。新项目:贱金属在太阳能正银中的应用、无铅环境友好型太阳能正银的开发与应用、非金属材料替代贵金属银在太阳能正银中的开发与应用、太阳能正银浆料新型导电银粉工艺开发等。(三)(三)经营计划经营计划或目标或目标 重要提示重要提示:经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。解经营计划与业绩承诺之间的差异。1.1.经营计划及目标经营计划及目标 公司立

49、足银浆行业,对正面银浆的研发制造具有丰富的生产经验和全面的技术储备能力,并已逐步加大产品链。公司现拥有一批精诚团结、有开拓创新、有责任感的技术研发团队。欧耐尔本着诚信创新、顾客导向,务实稳健、追求卓著的经营理念。以新三板挂牌为契机,在不断提高现有业务管理水平的同时,通过开拓市场,引进人才、研发前瞻性技术、完善组织管理效率等方式,保持公司产品及服务的领先优势,确保公司持续、快速、健康发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。2.2.经营计划涉及的投资资金的来源经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、成本及使用情况 公司经过 3 年多的发展,形成比较完善的、适合公司业务发展的管理体系;为满足

50、公司业务规模扩大和业务结构多层次的需要,公司将建立和完善满足业务需求、保障股东利益和员工利益、高效运作的管理体系。公司将进一步完善现代企业制度,规范经运营作,充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用;完善组织机构体制和内部监督机制,自觉接受外部监督,维护全体股东合法权益;继续完善组织管理体系和健全组织功能,使公司更加高效地运行。企业可以通过股东投资、银行贷款、员工筹资、定向增发、政府扶持等方式进行融资,同时利用正常的生产经营活动扩大资本积累,从而实现资本运营的顺畅。财务人员从财务战略高度开展财务管理工作,进行财务分析,使财务分析成为企业战略决策重要的依据,努

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