1、公告编号：公告编号：20162016-00005 5 第1 页，共 97 页 开勒环境科技（上海）股份有限公司 Kale Environmental Technology(Shanghai)Corporation 2015开勒环境 NEEQ:832365 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-00005 5 第2 页，共 97 页 2015 年 1 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司连续 3 年主营增长超过 30%，被上海市新桥镇人民政府授予快速提升企业荣誉。2015 年 3 月,上海市节能产品评审委员会授予开勒环境科技(上海)股份有限公司研发的 HVLS 型超大节能风扇“上海市节
2、能产品”称号。此次评审是上海市政府委托上海市能效中心及上海市节能协会组织，由上海市经信委及复旦大学等著名专家联合评审，开勒 HVLS 型超大节能风扇以其卓越的节能效果获此荣誉。2015年4月公司成功在新三板股份转让系统挂牌(股票代码 832365)，成为非上市公众公司，为企业发展提供了广阔平台。2015 年 4 月公司设立全资子公司开勒智能科技（上海）有限公司及浙江开勒环保设备有限公司，浙江开勒于 11 月举行奠基仪式。公 司 年 度 大 事 记 公告编号：公告编号：20162016-00005 5 第3 页，共 97 页 2015 年 10 月，公司研发部门研发了新产品 SHVLS（Supe
3、r High VolumeLow Speed）是一种基于BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流技术的第三代新型风扇。2015年12月公司荣获上海市科技小巨人培育项目立项，同时公司已通过高新技术企业资格复审工作，收到了高新技术企业证书（以下简称：“证书”），证书编号：GF201531000033。开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 97 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.2
4、6 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 97 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、开勒环境 开勒环境科技（上海）股份有限公司 观智机械 观智机械设备（苏州）有限公司，公司控股子公司 研芯商贸 上海研芯商贸有限公司，曾用名上海研芯塑电自动化设备有限公司 雍健投资 上海雍健投资管理中心（有限合伙）开勒智能 开勒智能科技（上海）有限公司 浙江开勒 浙江开勒环保设备有限公司 高级管理人员 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办
5、券商、东方花旗 东方花旗证券有限公司 律师、公司律师 上海众华律师事务所 会计师、北京兴华会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 High-Valume,Low Speed 风扇 大风量、低转速（转速为 100 转/分钟以下）的大型变频控制风扇 Super High VolumeLow Speed风扇 高风量、低转速（转速为 100 转/分钟以下）的大型无刷直流技术风扇 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 97 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
6、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简
7、要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为卢小波、于清梵夫妇，合计持有公司 60%的股份，同时于清梵担任公司董事，卢小波担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、日常生产管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响从而损害中小股东利益的风险。产品安装工程外包的风险 公司将产品的安装工程外包给其他第三方执行，并根据实际安装台数和单台安装价格支付其安装费用。由于公司产品特性，安装和检验是公司产品达到预定可使用状态的重要步骤，虽然公司与第三方安装公司合作关系良好，但如果第三方出现自身管理不规范等问题，也会给公司的产品质量、客户服务产生一定的不
8、利影响.公司抵御市场波动能力较弱的风险 公司处于快速发展阶段，行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。但公司现有规模仍然相对较小，抗风险能力较弱，在市场出现较大不利变化时，公司可能出现市场销售规模增长速度降低，导致出现业绩下滑甚至亏损。所得税税收优惠变化的风险 2015 年 12 月，公司获得编号为“GF201531000033”的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 97 页 公司 2015 年、2016 年、2017 年减按 15%的优惠税率征收企业所得税。如未来国家取消企
9、业所得税税率优惠政策或公司未能通过高新技术企业后续认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。公司治理的风险 有限公司阶段，公司内控体系不够健全，规范治理意识相对较薄弱，存在股东会会议届次不规范，会议文件未能妥善保管等不规范的情况。自 2014 年 12 月 30日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易内部决策制度以及对外担保制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 开
10、勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 97 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 开勒环境科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Kale Environmental Technology(Shanghai)Corporation.证券简称 开勒环境 证券代码 832365 法定代表人 卢小波 注册地址 上海市松江区闵申路 688 弄 8 号 办公地址 上海市松江区闵申路 688 弄 8 号 主办券商 东方花旗证券有限公司 主办券商办公地址 上海市中山南路 318 号 24 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王佳佳
11、郑晓娇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金媛 电话 021-57685107 传真 021-57685221 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区闵申路 688 弄 8 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-21 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 大型工业风扇 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,
12、000,000 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 97 页 控股股东 卢小波 实际控制人 卢小波 于清梵 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310227001506510 否 税务登记证号码 310227551515561 否 组织机构代码 55151556-1 否 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 97 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,324,820.17 50,616,249.03 19.18%毛利率
13、%54.54%55.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,516,441.98 15,428,914.40 13.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,182,322.53 15,186,208.95 13.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.10%83.75%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.15%82.45%-基本每股收益 0.88 0.78 12.82%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 55,810,902.22
14、 32,914,273.72 69.56%负债总计 11,781,298.14 6,525,190.16 80.55%归属于挂牌公司股东的净资产 43,577,708.52 26,061,266.54 67.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.30 67.69%资产负债率%21.11%19.82%-流动比率 4.04 4.80-利息保障倍数 137.31 128.34 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 97 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,340,964.09
15、7,372,213.56 53.83%应收账款周转率 5.21 6.16-存货周转率 3.73 4.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%69.56%95.21%-营业收入增长率%19.18%51.78%-净利润增长率%13.24%213.11%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 20,000,000 5,000,000 300.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补
16、助 392,636.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445.80 非经常性损益合计 393,081.80 所得税影响数-58,962.30 少数股东权益影响额（税后）-0.05 非经常性损益净额 334,119.45 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 97 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 盈余公积-1,498,083.49 1,333,487.04 未分配利
17、润-12,129,981.95 12,234,834.46 少数股东权益-268,073.08 327,817.02 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 97 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是国内专业从事大型工业风扇的研发、生产、销售、安装及相关技术服务。公司注重研发创新能力的提升，积极开发满足市场需求的新产品和新技术，不断加强品牌的拓展力度，逐步从简单的生产加工企业发展成为集研发、生产、销售及售后服务于一体的供应商，并在国内外市场中确立了一定的品牌知名度和市场占有率。公司在广州、长沙、武汉、南京、郑州、成都、西安、济南
18、、青岛、北京等地区均设有办事处，从事当地市场的开拓并为客户提供专业的售后服务和保障，有利于公司迅速对市场信息进行收集、交流、整理并进行决策，做到对市场做出快速反应，及时响应客户需求。报告期内，公司的主营业务内容未发生重大变动，商业模式较上年度也未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司正确把握市场竞争形式，充
19、分发挥产品优势，积极拓展市场，提高了企业竞争力，使得公司主营业务收入有所提升。2015 年 4 月 21 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公众公司，为企业发展提供了广阔平台。公司于 2015 年 10 月研发出了新产品 SHVLS（Super High VolumeLow Speed）是一种基于 BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流技术的第三代新型风扇；其最大直径可达 6.7 米。该产品结合了空气动力学、传动力学、脉宽调制控制技术、机械力学、仿真模拟技术、通讯控制、工业设计等一系列综合学科的前沿技术，采用国内外先进的精密加工设备制造而成。其
20、可在极高的效率下促使空间气流流动循环，极大的改善环境舒适度。报告期内，公司实现了营业收入 6,032.48 万元，较 2014 年 5,061.62 增长了 970.86 万元，增长率为 19.18%；2015 年实现净利润 1,764.05 万元，较上年 1,557.83 万元增加 206.22 万元，增幅为 13.24%；2015 年度末资产总额为 5,581.09 万元，负债总额为 1,178.13 万元，所有者权益为 4,402.96 万元，所有者权益较上年 2,638.91 万元增加 1,764.05 万元，增幅 66.85%。报告期内，开勒环境于 2015 年 4 月成立全资子公司
21、浙江开勒，并购买了位于浙江尖山的土地用于扩大生产线，土地面积为 17,269 平方米，11 月浙江开勒正式开工建厂，预计于 2016 年开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 97 页 下半年正式投产使用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 60,324,820.17 19.18%-50,616,249.03 51.78%-营业成本 27,421,0
22、53.43 20.86%45.46%22,688,155.31 10.25%44.82%毛利率%54.54%-55.18%-管理费用 7,778,826.74 0.00%12.89%7,778,713.26 48.94%15.37%销售费用 3,530,142.47 114.11%5.85%1,648,768.15 13.86%3.26%财务费用 140,050.50-43.35%0.23%247,208.44 226.78%0.49%营业利润 20,246,722.44 14.07%33.56%17,749,132.27 210.46%35.07%营业外收入 393,081.80 24.63
23、%0.65%315,404.13 16,282.16%0.62%营业外支出-38,083.21 7,185,411.32%0.08%净利润 17,640,520.52 13.24%29.24%15,578,274.24 213.11%30.78%项目重大变动原因:1、销售费用较去年同期增长，主要原因是本期公司销售人员及销售规模均增长，导到销售费用增加。2、财务费用较去年同期减少，主要原因是贷款 500 万元提前还款，利息支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业
24、务收入 58,675,580.47 26,374,909.62 50,069,868.39 22,394,423.37 其他业务收入 1,649,239.70 1,046,143.81 546,380.64 293,731.94 合计合计 60,324,820.17 27,421,053.43 50,616,249.03 22,688,155.31 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%大型工业风扇 58,675,580.47 97.27%50,069,868.39 9
25、8.92%其他 1,649,239.70 2.73%546,380.64 1.08%收入构成变动的原因 公司主营业务突出，主营业务收入均占公司总收入的 97%以上，全部为大型工业风扇的开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 97 页 销售收入，报告期内公司营业收入构成未发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,340,964.09 7,372,213.56 投资活动产生的现金流量净额-15，897，228.10-2,343,707.57 筹资活动产生的现金流量净额
26、6,348,588.41-879,556.61 现金流量分析：公司本期经营活动产生的现金流量净额为 1,134.10 万元，较上期增长 53.83%，主要原因是销售规模增长，营业收入及营业利润增加，应收账款回款较好；投资活动产生的现金流量净额为-1589.72 万元，同比增长 578.29%，主要原因是本期对外投资全资子公司1,000 万元（浙江开勒环保设备有限公司）；筹资活动现金流入主要来自于银行借款收到的现金，筹资活动现金流出主要来自于偿还债务及支付利息费用。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是
27、否存在关联关系联关系 1 广东心怡科技物流有限公司 2,147,435.94 3.56%否 2 永创力（厦门）自动化科技有限公司 1,493,606.84 2.48%否 3 ESMAC ASIA CO.,LTD 1,473,872.21 2.44%否 4 GARD INC.SDN.BHD 1,347,355.35 2.23%否 5 上海延锋江森座椅机械部件有限公司 1,135,897.50 1.88%否 合计 7,598,167.84 12.59%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购
28、金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海德重科技有限公司 6,923,162.39 38.68%否 2 江阴坤泰合金制品有限公司 2,237,088.80 12.50%否 3 上海北科良辰自动化设备有限公司 1,802,051.28 10.07%否 4 上海卫维自动化设备有限公司 1,347,467.52 7.53%否 5 上海三信自动化工程有限公司 1,145,299.15 6.40%否 合计 13,455,069.14 75.18%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 97
29、页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,394,754.32 3,681,422.32 研发投入占营业收入的比例%3.97 7.27 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,578,439.21 19.86%18.95%8,825,535.81 96.04%26.81%-7.86%应收账款
30、 13,381,415.09 36.85%23.98%9,778,275.93 69.58%29.71%-5.73%存货 7,668,326.99 8.89%13.74%7,042,230.78 78.40%21.40%-7.66%长期股权投资-固定资产 1,954,761.02-5.12%3.50%2,060,324.86 52.71%6.26%-2.76%在建工程 3,075.00 100.00%0.01%-0.01%短期借款 6,500,000.00 100.00%11.65%-11.65%长期借款-资产总计 55,810,902.22 69.56%-32,914,273.72 95.2
31、1%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动比例增长 36.85%，由于公司 2015 年销售额增加，应收账款增加。2、在建工程变动比例增长 100%，由于浙江开勒购买土地建厂房，在建工程增加。3、短期借款变动比例增长 100%，由于银行借款增加。2、总资产变动比例增长 69.56%，由于浙江开勒购买土地形成无形资产增加，总资产增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、控股子公司观智机械设备（苏州）有限公司 开勒环境持观智机械设备（苏州）有限公司 75%股份，公司于 2013 年 5 月成立控股子公司观智机械设备（苏州
32、）有限公司，法定代表人：顾春华，注册资本：500 万元，经营范围：大型工业风扇设计、生产、销售、安装及售后服务：通风设备、机电设备、工业门、物流设备的销售及安装服务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），在 2015 年经营过程中其营业收入 648.32 万元，净利润 49.63 万元。观智机械设备（苏州）有限公司在 2015 年纳入了公司的合并报表范围。开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 97 页 2、全资子公司浙江开勒环保设备有限公司 公司于 2015
33、 年 4 月成立全资子公司浙江开勒，法定代表人：卢小波，注册资本：1000 万元，经营范围：节能环保设备生产项目的筹建：从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外：涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），同时 7 月购入土地 17269 平方米（土地证号为 032998014），并于11 月开工建厂房用于扩大生产线，预计 2016 年 4 月完工并投入使用。在 2015 年经营过程中净利润-11.35 万元。浙江开勒环保设备有限公司在 2015 年纳入了公司的合并报表范围。3、全资子公司开勒智能科技（上海）有限公司 公司于 2015 年 4 月成
34、立全资子公司开勒智能，法定代表人：卢小波，注册资本：1000 万元，注册号：310115002654016，经营范围：从事节能风扇、降温及采暖设备、电气、机械自动化设备的研发、设计、销售、安装及技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年 1-12 月购买中国银行日积月累日计划理财产品实现收益 138,210.68 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 目前，国内外高大空间的通风，主要采用小型风扇和中央空调等方案，但是效果往往不尽人意。小型风扇和空调都不能达到
35、整体空间气流的迅速循环，这是由于其风量限制。随着大型空间、公共场合的通风需求不断增长，人们对环境舒适要求的日益增长，以及人文关怀的需求，新型节能超大风扇的出现是一种必然趋势，以及有其不可替代的位置。大型工业风扇在高大空间中形成大面积微风流动，有效实现了自然通风、人体降温以及除湿除潮等功能，对小型风扇、空调等传统通风调温设备在前述领域的应用形成了一定的替代性和补充性。随着工业厂房、仓储物流以及公共场所的发展以及相关领域存量投资的配套设施更新改造，大型工业风扇拥有广阔的市场空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）技术优势 公司是高新技术企业，产品通过了 SGS-CE 认证，且部分外购的产品核
36、心部件分别经 CCC、ROHS 和 EMC 等认证。公司非常重视产品的持续研发，拥有一支创新型高效队伍，形成了较强的行业技术研发能力。公司掌握了底盘技术、动力技术、控制技术、扇叶技术和尾翼技术等核心技术，并持续强化现有产品的升级和新产品的研发。基于研发创新能力，公司丰富了产品系列，并能够根据客户需要及时响应定制相应的产品，并形成自身的知识产权体系。目前，公司拥有 1 项计算机软件著作权、22 项实用新型专利，并且有 2项发明专利。（2）销售渠道优势 公司非常重视通过销售渠道的拓展扩大市场销售。大型工业风扇在国内的应用仍处于起步阶段，需要现场展示、当面沟通等线下宣传推广；同时其下游客户分散，且客
37、户建筑物结构差异较大，需要提前进行现场测量并设计方案，方可实施安装。公司在广州、长沙、武汉、南京、郑州、成都、西安、济南、青岛、北京等地区均设有办事处，从事当地市场的开拓并为客户提供专业的售后服务和保障，有利于公司迅速对市场信息进行收集、交流、整理并进行决策，做到对市场做出快速反应，及时响应客户需求。（3）客户优势 凭借可靠的产品质量和良好的售后服务，公司在多个行业成功拓展了众多客户，包括汽车及配件行业、电子商务行业、商超物流快递行业等，其中不乏行业内知名企业，如日开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 97 页 立海立、大众汽车、苏宁电器、京东商城、1 号店、亚
38、马逊、唯品会等。各个行业内的优质企业一般规模较大，对大型工业风扇的单批次采购安装规模也较大，有利于公司形成规模销售优势；同时，行业优质企业的发展前景较好，新增投资需求较大，处于产品质量稳定的要求以及维护成本效率等方面考虑，新增投资仍会选择有合作关系的供应商。此外，通过与各个行业内优质企业的合作，公司也因此在业界创造了良好的口碑，扩大了市场份额。（4）品牌优势 公司从成立以来非常注重产品品牌的塑造和推广，通过良好的产品质量和完善的服务体系，在行业内形成了良好的口碑。同时，良好的客户群体有利于强化公司的品牌，因为各个行业内优质客户具有很强的质量意识，在选择产品时注重强调产品质量和供应商的综合实力，
39、成为该类企业的供应商塑造了公司良好的口碑和品牌。此外，公司还注重通过网络品牌进行行业推广、品牌宣传。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司外部环境未发生重大变化，管理层及核心技术人员队伍稳定，公司业务正常开展，财务状况良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着工业厂房、仓储物流以及公共场所的发展以及相关领域存量投资的配套设施更新改造，大型工业风扇拥有广阔的市场空间。（1）工业厂房领域 作为改革开放后三十多年经济高速发展的重要因素，包括房地产、制造业、基建等在内的固定资产投资是GDP的重要组成部分
40、。工业厂房车间投资是固定资产投资的重要构成，但在国内工业厂房投资建设过程中，主要采用空调、小型风扇等传统通风设备甚至缺乏通风设备。随着经济发展以及对基层劳动环境的重视，固定资产投资过程中存在对通风设备进行改造升级的需求。虽然未来依靠投资拉动经济增长的现象会得到改善，但新增工业厂房投资以及以往工业厂房车间投资形成的巨大存量为大型工业风扇提供了广阔的市场空间。（2）仓储物流领域 随着国内城市化的持续开展以及零售量呈两位数的增长，市场对优质仓储空间的需求日益增长，以为日益强劲的零售业尤其是电子商务的发展提供支持。2012 年以来中国物流业景气指数一直保持在 50%以上，其中，2013 年、2014
41、年及 2015 年的物流总额分别为197.80 万亿元、158.10 万亿元和 350.50 万元，预测 2016 年物流总额将达到 300.00 万亿元，表明我国物流业规模及经济发展仍一直处在不断扩张的进程中。物流业的不断扩张对其从业人员、仓储面积等物流仓储能力提出了较高要求，截至 2013 年底，全国仓储企业 2.44 万家，比同期增加 7%；从业人员 71 万人，同比增长 8.40%；全国营业性通用仓库面积 8.60 亿平方米，比上年增长 23.00%。大型工业风扇作为物流仓储的重要设备，随着全国物流仓储面积的不断增长，其需求量也将随之增加。（3）公共场所领域 公共场所是提供公众进行工作
42、、学习、经济、文化、社交、娱乐、体育、参观、医疗、卫生、休息、旅游和满足部分生活需求所使用的一切公用建筑物、场所及其设施的总称。开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 97 页 公共场所种类繁多，但均具有共同的安全卫生特征，如人口相对集中，相互接触频繁，流动性大；设备物品供公众重复使用，易污染；健康与非健康个体混杂，易造成疾病特别是传染病的传播；从业人员素质参差不齐、流动性大。综上，公共场所的环境卫生是其日常管理的重要内容，其中通风调温是环境卫生质量的重要方面。随着经济的快速增长以及城镇化进程的推进，居民对高质量生活水平的需求日益增长，将推动教育、医疗、体育、旅游
43、、交通等事业的发展。在前述相关领域公共场所的投资过程中，大型工业风扇作为节能型产品，对空间封闭性要求较低，能够与高耗能的空调形成良好的互补性，将获得更多的应用需求。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司拥有专业的研发技术团队、丰富的行业知识、长期的持续服务和科学的实施方法，努力为客户提供可靠的产品和优质的服务；公司正在组织业务骨干和技术人员积极研发新产品，拓展市场以推出新产品优化公司产品结构，为扩大经营规模创造有利条件。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司的核心经营目标：2016 年完成年营业额 8,000 万，比上年增加 33%；利润2,200 万，比上年增加 25%。为此
44、将做几个方面的准备：1、市场方面：要实现销售收入的增加，必须扩大市场，搭建稳定的销售团队，完善业务网络，以完成 2015 年制订的销售计划。2、技术方面：公司将全方位扩大和充实研发人员，拓展市场以推出新产品优化公司产品结构。3、人员方面：快速人才引进，加强教育培训，建立合理的绩效管理体制。上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因
45、素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为卢小波、于清梵夫妇，合计持有公司 60%的股份，同时于清梵担任公司董事，卢小波担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、日常生产管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响从而损害中小股东利益的风险。2、产品安装工程外包的风险 公司将产品的安装工程外包给其他第三方执行，并根据实际安装台数和单台安装价格支付其安装费用。由于公司产品特性，安装和检验是公司产品达到预定可使用状态的重要步骤，虽然公司与第三方安装公司合作关系良好，但如果第三方出现自身管理不规范等问题，也会给公司的产品质量、客户服务产生一定的不利影
46、响。3、所得税税收优惠变化的风险 2015 年 8 月 19 日，公司获得编号为“GF201531000033”的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，公司 2015 年、2016 年、2017 年减按 15%的优惠税率征收企业开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 97 页 所得税。如未来国家取消企业所得税税率优惠政策或公司未能通过高新技术企业后续认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。4、公司治理的风险 有限公司阶段，公司内控体系不够健全，规范治理意识相对较薄弱，存在股东会会议届次不规范，会议文件未能妥善保管等不规范的情况。自 2014
47、年 12 月 30 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易内部决策制度以及对外担保制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险 5、公司抵御市场波动能力较弱的风险 公司处于快速发展阶段，行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。但公司现有规模仍然相对较小，抗风险能力较弱，在市场出现较大不利变化时，公司可能出现市场销售规模增长速度降低，导致出现业绩下滑甚至亏损。(二二)报告期内
48、新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 97 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五-二-（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五-二-（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存
49、在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五-二-（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净资产占期末净资产比例比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时披露时间间 上海鉴灵节能环保技术有限公司经双方多次交涉
50、拒支付货款，截止 2015 年 12月 31 日，上海鉴灵尚欠公司货款人民币 222,000.00元。2016 年 2 月 2 日，公司作为原告，就上海鉴灵未支付货款事宜向上海市奉贤区人民法院提起诉讼。222,000.00 0.50%否-北京国通贝盟科技发展有限公司经双方多次交涉拒支付货款，截至 2015 年 12月 31 日，北京国通尚欠公63,000.00 0.14%否-开勒环境科技（上海）股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 97 页 司货款人民币 63,000.00元。2016 年 3 月 9 日，公司作为原告，就北京国通未支付货款事宜向北京市通州区人民法院提起诉讼。总计总
