1、第1页，共94页湖南三泰新材料股份有限公司（HUNAN3T NEW MATERIAL CO.,LTD）2015三泰新材NEEQ:832437年度报告第2页，共94页2015 年 4 月，湖南省企业质量信用等级评定委员会将我公司评定为质量信用等级 AAA 级单位。2015 年 5 月，公司在新三板正式挂牌。具体内容详见公司于2015年5月26日在全国中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台（http:/www.neeq.cc）上披露的关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告。2015 年 6 月，湖南省经济和信息化委员会将公司评定为湖南省认定企业技术中心。2015
2、年 6 月，公司研发的硼合金粗中轧辊在龙钢试用成功。公司获湖南省 2015 年度”十佳创新创业团队”荣誉称号自主研发”热轧不锈钢/碳钢双金属耐腐蚀高强钢”试制成功公 司 年 度 大 事 记湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第3页，共94页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.18第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.32湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第4页，共94页释义释义释义释
3、义项目项目释释 义义公司、本公司、股份公司、三泰新材、三泰股份湖南三泰新材料股份有限公司股东大会湖南三泰新材料股份有限公司股东大会董事会湖南三泰新材料股份有限公司董事会监事会湖南三泰新材料股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会的统称主办券商、上海证券上海证券有限责任公司公司章程湖南三泰新材料股份有限公司章程关联关系依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 人民币元管理层公司董事、监事、高级管理人员报告期2015 年度元、万元人民币元、人民币万元国联浚源无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）中顺公司娄底市中顺房地产开发有限公司轧钢轧制钢材，把炼钢
4、得到的钢坯用旋转的轧辊进行挤压或扭转加工，改变钢坯物理形状从而得到需要的钢材形状、并改善钢材内部质量的过程，是生产钢材的关键工序高速钢是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，又称高速工具钢或锋钢湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第5页，共94页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报
5、告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述应收账款发生坏账风险2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12月 31 日，公司应收账款账面价值
6、分别为 4,913.84 万元、6,127.47 万元和 6,337.18 万元，呈现逐年增长的趋势。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，但是近年来钢铁行业市场需求持续低迷，钢材价格持续走低，下游钢铁企业资金周转压力明显增大，客观上会延长货款支付周期。因此，应收账款的上升会降低公司资金周转效率，增加公司运营成本，对公司的资金管理形成压力。如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。技术泄密风险公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践，积累并形成现有的技术优势，使得公司在行业中保持一定领先地位。在市场竞争日趋激烈的背景下，员工流动和客户群体
7、的增加可能会导致公司核心技术秘密的泄露，从而使竞争对手有机可乘，给公司的正常经营带来负面影响。虽然公司已与全体董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署了保密协议书，但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险。技术创新风险公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上，主要为中小轧辊。为了提高产品性能并开发湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第6页，共94页新产品，公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的持续研究。随着新材料、新技术的发展进步，轧辊生产面临的创新挑战将日益明显。如果公司的技术创新不能及时顺应行业发展趋势，不断更新生产工艺，优化产品性能，提升产品内在价值，公司将面临被市场淘汰的
8、风险。根据发展规划，未来公司将适时涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使用轧辊的研发，并进一步研发生产板材、带材用的中大型轧辊以及有色金属轧辊。上述产品对于公司来说属于全新领域，公司需要投入大量人力、物力和财力，一旦失败也会给公司造成损失，影响公司发展战略的实施。市场竞争的风险公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊综合性能较高，不仅质量稳定，使用寿命延长，而且价格相较于碳化钨硬质合金轧辊优势明显，从而使公司产品保持了较高的毛利率。随着行业发展和技术进步，竞争对手通过新材料、新技术、新工艺的应用推出替代产品或更具竞争优势的产品，公司产品的核心优势将面临巨大挑战，从而给公司的生产经营造成不利局面。管理风险目前
9、，公司产品主要用于棒线材的生产，客户相对比较稳定。未来，公司将陆续开发用于板材、带材轧制的轧辊，产品种类更加丰富，客户规模将快速增加，公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办事处等扩充公司的销售网络。随着业务规模的发展和人员的增加，势必会对公司内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求，增加公司的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第7页，共94页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称湖南三泰新材料股份有限公司英文名称及缩写HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD证券简称三泰新材证券代码832437法定代表人李聚良注册
10、地址娄底市经济技术开发区群乐街 1 号办公地址娄底市经济技术开发区群乐街 1 号主办券商上海证券有限责任公司主办券商办公地址上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王绍伟、周勇会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人贺辉电话0738-8631719传真0738-8587896电子邮箱公司网址www.st-联系地址及邮政编码娄底市经济技术开发区群乐街 1 号公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地公司董秘办公室三、企业信息单位：股股票
11、公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-05-27行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目公司主要经营高硼高速钢轧辊的生产、销售与研发普通股股票转让方式协议转让湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第8页，共94页普通股总股本49,000,000控股股东李聚良实际控制人李聚良四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号431300000014923否税务登记证号码431302734783323否组织机构代码73478332-3否湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第9页，共94页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单
12、位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入73,639,211.77100,343,844.31-26.61%毛利率%44.43%50.83%-归属于挂牌公司股东的净利润2,573,466.4413,615,704.74-81.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,111,695.1012,049,182.60-117.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.26%13.16%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.85%11.74%-基本每股收益0.050.28-82.14%二、偿
13、债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计208,705,963.92224,520,385.77-7.04%负债总计93,438,597.42111,826,485.71-16.44%归属于挂牌公司股东的净资产115,267,366.50112,693,900.062.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.352.302.17%资产负债率%44.77%49.81%-流动比率1.711.60-利息保障倍数1.614.82湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第10页，共94页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动
14、产生的现金流量净额20,154,363.856,428,033.06-应收账款周转率1.181.82-存货周转率0.821.09-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-7.04%10.03%-营业收入增长率%-26.61%34.05%-净利润增长率%-81.10%60.44%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本49,000,00049,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非流动资产处置损益-69,517
15、.48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,626,389.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,917.70非经常性损益合计5,511,954.75所得税影响数826,793.21少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额4,685,161.54湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第11页，共94页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式本公司主要产品是提供钢铁企业生产钢材的冶金轧辊，且专业供给螺纹钢轧辊细分市场的主要生产企业。拥有自主开发出高硼高速钢等轧辊新材料及液固双金属复合技术、组合式轧辊制
16、造与装配技术。客户为钢铁企业。主要包括山东石横特钢有限公司、抚顺新钢铁有限公司、江西萍乡钢铁有限责任公司、莱芜钢铁集团有限公司、韶关钢铁集团有限公司、陕西龙门钢铁有限责任公司、柳州钢铁股份有限公司、安徽省贵航特钢有限公司等国内 200 余家大型钢铁公司。同时出口台湾地区、美国、孟加拉、哈萨克斯坦等国家。公司率先在轧辊制造领域成功应用液固双金属技术。将传统轧辊辊套化并循环使用报废轧辊轴是公司的核心竞争力所在。在此基础上研制出的高硼高速钢双金属复合辊套组合轧辊，应用于螺纹钢生产时综合过钢量具有明显优势。有效降低了轧辊消耗、减少了换辊换槽时间、提升了过钢量、提高了轧钢效率，具备较强的竞争优势。公司采
17、取直接销售、经销商销售、零库存销售、“轧辊吨钢消耗包干”等模式开拓业务。2016 年虽然钢铁市场进入最低谷，也面临合同减少、回款困难等压力，但新开发的高速钢轧辊、低硼合金轧辊、新型贝氏体轧辊、辊套式粗中轧轧辊、型材辊套轧辊己试用成功，市场空间与效益空间将得到进一步的拓展。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾公司的主营业务：轧辊、耐磨新材料及成套机械设备、硼合金化钢液添
18、加剂研发、生产、销售；轧钢工艺技术的技术设计、开发、咨询服务；货物进出品等。2015 年钢铁行业形势异常严峻，公司以营销为龙头，以质量为重点，规范内部流程管理，狠抓工作质量，产品质量为指导思想，全面推进“责任下移，管理下移，部门负责，流程有序”管理理念。在生产系统全面推行标准化作业目视化看版管理在管理部门明确细化职责权力与流程，实现事事有人管，人人肩上责任，杜绝管理空白创新人力资源管理机制，推行全员绩效管理，全面推广”考核落实到位，工作日清日毕”工作作风在营销系统进一步优化绩效考核办法，提振营销信心，适应新常态，拓展市场空间。生产运营逐步向精细化管理转变。坚定地度过了充满艰难与危险的 2015
19、 年。湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第12页，共94页公司 2015 年实现营业收入 7,363.92 万元，同比下降 26.61%；利润总额 267.94 万元，同比下降 82.80%，净利润 257.35 万元，同比下降 81.10%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 20,870.60 万元，净资产 11,526.74 万元。报告期内，公司收入主要来自于直接向钢厂销售轧辊的模式，占整个销售收入的 65.12%，吨钢消耗包干模式占 25.34%，代理销售模式占 9.54%。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本
20、期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入73,639,211.77-26.61%-100,343,844.3134.05%-营业成本40,923,114.64-17.06%55.57%49,340,424.9233.93%49.17%毛利率%44.43%-50.83%-管理费用18,736,514.3411.41%25.44%16,817,052.4348.18%16.76%销售费用10,535,083.33-17.25%14.31%12,731,223.320.05%12
21、.69%财务费用3,927,068.3518.33%5.33%3,318,850.4952.13%3.31%营业利润-2,832,508.73-120.56%-3.85%13,774,165.5743.58%13.73%营业外收入5,626,389.93167.63%7.64%2,102,308.4120.77%2.10%营业外支出114,435.18-61.71%0.16%298,902.67-81.78%0.30%净利润2,573,466.44-81.10%3.49%13,615,704.7460.44%13.57%项目重大变动原因:1、营业收入较去年同期下降 26.61%，主要因公司的客
22、户为各大钢企，而 2015 年钢铁企业出现大面积停产、减产的情况，公司的部份客户也因此受到影响，同时也考虑到货款回收的安全性等因素，对于部份客户进行了选择性放弃，从而导致公司营业收入下降。面对该情况公司采取进一步优化产品性能，加强销后服务，以增加在优质客户处的份额，保证公司的良性发展。2、毛利率较去年同期下降，主要系本年内平均销售价格较去年同期有所下降，另外因为吨钢消耗包干所占营业收入的比重提高，而吨钢包干毛利较普通销售低所致。3、营业利润较去年同期下降 120.3%，主要系本年内营业收入下降，毛利率下降而三费费用增加所致。4、管理费用较去年同期增加主要系研发费用增加及因在三版挂牌的中介费用增
23、加所致，管理费用占营业收入的比重增加主要系营业收入下降，而管理费用中大部份为固定开支项，从而导致比重增加较大。5、营业外收入增加主要系递延收益分摊及原政府上市扶值基金在本期内满足补贴条件所致。6、营业外支出减少主要系上期有捐赠所致。7、净利润的下降主要系营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第13页，共94页项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入73,626,054.1640,895,598.01100,128,677.2348,925,559.83其
24、他业务收入13,157.6127,516.63215,167.08414,865.09合计合计73,639,211.7740,923,114.64100,343,844.3149,340,424.92按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%轧辊73,355,284.9499.61%99,514,138.7899.17%辊环270,769.220.37%614,538.450.61%其他13,157.610.02%215,167.080.22%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流
25、量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额20,154,363.856,428,033.06投资活动产生的现金流量净额-6,775,032.85-21,295,068.62筹资活动产生的现金流量净额-16,182,446.654,991,833.36现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年度经营活动产生的现金流量净额为20,154,363.85 元,上年同期为 6,428,033.06 元，主要系报告期内公司加大了货款的催收力度，虽然销售收入较上年减少，但是经营活动现金流入额大于去年同期，另一方面加强了对存货的管理及流转，报告
26、期内存货较少也导致采购资金减少，从而保证经营活动现金支付合理。2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年度投资活动产生的现金流量净额为-6,775,032.85 元，上年同期为-21,295,068.62 元，本年投资支出比去年同期减少的主要原因系去年是公司新厂房投产，设备更新所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为-16,182,446.65 元，上年同期为 4,991,833.36 元，主要系报告期内公司减少银行贷款1200 万元，而去年同期则增加了银行贷款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年
27、度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1陕西龙门钢铁有限责任公司7,013,215.379.52%否2抚顺新钢铁有限责任公司3,874,446.845.26%否3玉溪市朋利商贸有限公司3,064,683.654.16%否湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第14页，共94页4柳州钢铁股份有限公司2,794,257.383.79%否5安徽省贵航特钢有限公司2,675,417.443.63%否合计19,422,020.6826.36%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金
28、额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1常州昌吉冶金轧辊有限公司3,829,016.7312.10%否2湖南湘利佳物资贸易有限公司3,237,629.7910.24%否3湖南向家铁合金有限公司2,990,662.569.45%否4湖南金杰物资贸易有限公司2,905,627.649.19%否5贵州斯普铁合金有限公司2,143,006.836.77%否合计15,105,943.554,775.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额9,885,102.748,360,46
29、7.55研发投入占营业收入的比例%13.42%8.33%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减金额金额变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重金额金额变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重货币资金552,543.74-83.53%0.26%3,355,659.39-74.64%1.50%-1.34%应收账款63,371,843.293.42%30.36%61,274,680.4924.70%27.29%1.00%存货48,616,
30、597.22-5.00%23.29%51,174,872.8928.91%22.79%-1.23%长期股权投资-固定资产62,039,346.951.23%29.73%61,287,959.5620.52%27.30%0.36%在建工程5,756,926.95283.80%2.76%1,500,000.00-64.24%0.67%2.04%短期借款48,000,000.00-20.00%23.00%60,000,000.0044.58%26.72%5.75%长期借款-资产总计208,705,963.92-7.04%-224,520,385.7710.03%-7.58%资产负债项目重大变动原因：
31、报告期内货币资金较期初下降 83.53%，主要系公司在报告期未归还贷款所致。报告期内在建工程较期初增加 169.80%，主要系公司挡土墙工程在本年增加建设所致。湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第15页，共94页3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况-(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析2015 年全国钢铁市场，一路探底，反弹无力，年均价 2418 元/吨，年比下降 28%。钢铁综合价格指数率先跌破 2008 年金融危机以来的最低点。2015 年，重点钢铁企业主
32、营业务亏损 720 亿。全国热轧和三级螺亏损幅度达到 461 元/吨和 256 元/吨。163 家钢厂亏损面达到 94.48%，产能利用率还有 82.39%。2016 年是中国宏观经济持续承压的一年，展望 2016 年全国钢铁市场，虽有望迎来探底反弹，但仍不容乐观。预计 2016 年制造业投资增速在 3%左右，主要是基于：1、虽然目前库存增速已处于底部区域，但仍有去化的空间；2、国家对“僵尸”企业的态度发生改变，但去产能的过程仍比较漫长；3、产能投资的资金在下滑。作为与钢铁厂关系紧密的轧辊供货商，在相当长的时期将面临巨大挑战，公司的生产经营特别在营销、人力资源、财务成本管理方面需进行大胆创新,
33、以扭转不利局面。(四四)竞争优势分析竞争优势分析公司已建立起与主营业务相关的研发、采购、生产、销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和研发、管理团队，经过多年的积累，公司产品质量和性能稳步提升，市场竞争力逐步凸显，公司商业模式具有可持续性。通过对生产工艺、产品结构和金属材料的不断改进和研发试验，公司生产的高硼高速钢双金属辊套组合轧辊产品性能和经济指标逐步稳定，综合性能优势日趋明显，客户认可程度不断提高。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系
34、运行良好。公司主营业务突出，双金属辊环轧辊性价比优势突出，主要财务等各项指标健康。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此,公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、应收账款发生坏账风险：2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月31 日，公司应收账款账面价值分别为 4,913.84 万元、6,127.47 万元和 6,337.18 万元，呈现逐年增长的趋势。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，但是近年来钢铁行业市场需求持续低迷，钢材价格持续走低
35、，下游钢铁企业资金周转压力明显增大，客观上会延长货款支付周期。因此，应收账款的上升会降低公司资金周转湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第16页，共94页效率，增加公司运营成本，对公司的资金管理形成压力。如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。应收账款坏账风险应对措施：公司管理层制定了公司客户信用等级管理制度，通过对客户的信用分析，严格控制赊销比例，并对前期形成的应收账款进行分级催收，以降低应收账款发生坏账的风险2、技术泄密风险：公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践，积累并形成现有的技术优势，使得公司在行业中保持一定领先地位。在市场竞争日趋激
36、烈的背景下，员工流动和客户群体的增加可能会导致公司核心技术秘密的泄露，从而使竞争对手有机可乘，给公司的正常经营带来负面影响。虽然公司已与全体董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署了保密协议书，但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险。技术泄密风险应对措施：公司针对目前的技术保密要求，通过各种方式提高员工对企业的忠诚度，并在内部制定了严格的技术保密质度，对于重点岗位进行技术秘密分级管理等措施。3、技术创新风险：公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上，主要为中小轧辊。为了提高产品性能并开发新产品，公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的持续研究。随着新材料、新技术的发展进步，轧辊生产面临的
37、创新挑战将日益明显。如果公司的技术创新不能及时顺应行业发展趋势，不断更新生产工艺，优化产品性能，提升产品内在价值，公司将面临被市场淘汰的风险。根据发展规划，未来公司将适时涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使用轧辊的研发，并进一步研发生产板材、带材用的中大型轧辊以及有色金属轧辊。上述产品对于公司来说属于全新领域，公司需要投入大量人力、物力和财力，一旦失败也会给公司造成损失，影响公司发展战略的实施。技术创新风险应对措施：公司这两年进一步加强了研发的技术力量及资金投入，并成立了省级技术中心，与各高校开展合作，不断提高现有产品性能的基础上积极开发新产品。4、市场竞争的风险：公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊
38、综合性能较高，不仅质量稳定，使用寿命延长，而且价格相较于碳化钨硬质合金轧辊优势明显，从而使公司产品保持了较高的毛利率。随着行业发展和技术进步，竞争对手通过新材料、新技术、新工艺的应用推出替代产品或更具竞争优势的产品，公司产品的核心优势将面临巨大挑战，从而给公司的生产经营造成不利局面。市场竞争风险的应对措施：公司在努力拓展市场，提高产品市场占有率的情况下，努力提高产品性能，加大研发力量开发出性价比更高的产品。5、管理风险：目前，公司产品主要用于棒线材的生产，客户相对比较稳定。未来，公司将陆续开发用于板材、带材轧制的轧辊，产品种类更加丰富，客户规模将快速增加，公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办
39、事处等扩充公司的销售网络。随着业务规模的发展和人员的增加，势必会对公司内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求，增加公司的管理风险。管理风险的应对措施：公司加大了全体人员的培训力度，制定了科学合理的决策、执行和监督机制，根据外部环境的变化和公司经营活动的发展，不断进行内部体系的补充和完善，以降低管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素营业收入下降的风险：2015 年因钢铁行业普通出现减产，且有部份钢企出现停产、财务困难的现象，面对以上情况公司把保证货款的回收放在第一位，致使在营销时需要做出湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第17页，共94页一些舍弃，从
40、而致使公司报告期内营业收入较上年同期下降 26.61%。作为毛利率较高的企业，收入的变动对利润的影响尤其敏感，营业收入的下降会快速导致公司整个经营状况的恶化。若营业收入持续下降会对公司的生产经营将产生大的影响。营业收入下降的应对措施：公司将进一步优化公司产品性能，提高性价比优势，加强技术服务以增加产品的竞争力，使公司在优质客户处的市场份额得到扩大，另一方面积极开展海外市场，从而保证公司营业收入的稳定和增长。三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第18页
41、，共94页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二(四)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要
42、事项否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者占用者占用形式占用形式（资金、资产（资金、资产、资源）资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是否无偿是否无偿占用占用是 否 履是 否 履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序娄底中顺房地产开发有限公司资金11,210,000.000.00否是总计总计-11,210,000.000.00-占用原因、归还及整改情况：该款项已于 2015 年 4 月 13 日归还本金 1121 万元，支付截止至 4 月 13 日的利息1,478,505.58
43、 元。该关联交易为偶发性关联交易，未来不具有可持续性，且公司承诺末来不与关联人进行非经营性资金往来。(二二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第19页，共94页单位：元单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计
44、总计0.000.00偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序李聚良关联担保24,000,000.00是满梦菡关联担保24,000,000.00是总计总计-48,000,000.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况1、避免同业竞争的承诺函，承诺不从事与三泰新材主营业务相同、相近或构成竞争的业务；承诺人：李聚良、向勇、贺辉、宋宝昌、国联浚源以及董事、监事、高级管理人员；履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。2、公司承诺不和关联自然人进行大额备用金的资金往来；承诺人：公司；履行情况：报告期内，未有违反承诺情
45、况。(四四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产资产权利受权利受限类型限类型账面价值账面价值占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因无形资产抵押20,450,011.249.80%银行贷款抵押固定资产抵押24,800,418.8111.88%银行贷款抵押累计值累计值45,250,430.0521.68%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第20页，共94页第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本
46、结构股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数26,909,06754.92%-26,909,06754.92%其中：控股股东、实际控制人5,690,91511.61%-5,690,91511.61%董事、监事、高管1,672,7283.41%-1,672,7283.41%核心员工-有限售条件股份有限售股份总数22,090,93345.08%-22,090,93345.08%其中：控股股东、实际控制人17,072,74634.84%-17,072,74634.84%董事、监事、高管5,018,18710.24%-5,
47、018,18710.24%核心员工-普通股总股本49,000,000-049,000,000-普通股股东人数15(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况单位：股序序号号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量1李聚良22,763,661-22,763,66146.46%17,072,7465,690,9152无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）5,628,703-5,628,70311.49%-5,628,7033宋宝昌5,021,396-5,0
48、21,39610.25%-5,021,3964向勇3,347,597-3,347,5976.83%2,510,698836,8995贺辉3,343,318-3,343,3186.82%2,507,489835,8296马进1,892,495-1,892,4953.86%-1,892,4957李凤梧1,629,361-1,629,3613.33%-1,629,3618郭峰1,155,365-1,155,3652.36%-1,155,365湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第21页，共94页9易桃梓1,129,361-1,129,3612.30%-1,129,36110谢清平1,000,
49、000-1,000,0002.04%-1,000,000合计合计46,911,257046,911,25795.74%22,090,93324,820,324前十名股东间相互关系说明：除易桃梓为马进岳母、国联浚源出资人周建兵与公司股东郭峰为夫妻关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末期末股份股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东股东及实际控制人及实际控制人情况情况李聚良先生，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，公司创始股东之一。曾在湖南华菱涟源钢铁
50、有限公司轧钢厂、涟钢中学、怀化市经济委员会、怀化三和物资贸易公司等多个单位或机关任职。2003 年 12 月至 2010 年 10 月，任公司董事、总经理；2010 年 11 月至今任公司董事长。李聚良先生为公司控股股东和实际控制人，报告期内公司控股股东和实际控制人无变动。四、股份代持情况否湖南三泰新材料股份有限公司2015 年度报告第22页，共94页第七节 融资及分配情况一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况单位：元或股发行发行方案方案公告公告时间时间新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期发行发行价格价格发行数发行数量量募集募集金额金额发行发行对象对象中董中董监高监高
