1、上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第1 页，共 120 页 道 盾 科 技 NEEQ:833863 上海道盾科技股份有限公司 （Shanghai Daodun Science&Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第2 页，共 120 页 2015 年 10 月 19 日，道盾科技正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 6 月 9 日，上海道盾科技有限公司整体变更为上海道盾科技股份有限公司，并取得新的营业执照，标志着道盾科技股份制改造正式完成。201
2、5 年度，道盾科技积极参加创新创业大赛。通过初赛、复审、决赛，最终获得上海市创新创业大赛优胜奖，并顺利入围 2015 年 11 月科技部举办的第四届中国创新创业大赛企业组电子信息行业总决赛。公 司 年 度 大 事 记 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第3 页，共 120 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.35 第
3、十节财务报告.40 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第4 页，共 120 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 道盾科技、股份公司、公司、本公司 指 上海道盾科技股份有限公司 道盾有限、有限公司 指 上海道盾科技有限公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师、中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化管道储运公司 指 中石化管道储运有限公司 DNV 指 挪威船级社 IONIK 指 澳大利亚 IONIK 咨询公司 THAI DO
4、NDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED 指 泰国检测咨询公司 TEHKON LLC 指 俄罗斯 TEHKON 有限责任公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 道盾科技股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券会 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 阴极保护 指 施加微小
5、直流电对金属实行保护，习惯称为电保护。阴极保护的原理是给金属补充大量电子，使被保护金属整体处于电子过剩状态，使金属表面各点达到同一负电位，金属原子不易失去电子而变成离子进入溶液。上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第5 页，共 120 页 内检 指 将管内检测器从一端放入管道，顺流而下，可连续检测几百公里的管道，不仅可以准确检测出泄漏的发生地点，而且可以观察管道的内部腐蚀和破损情况 长输管道 指 产地、储存库、使用单位间的用于输送商品介质（油、气等），并跨省、市，穿、跨越江河、道路等，中间有加压泵站的长距离（一般大于 50KM）管道 腐蚀 指 金属和非金属
6、在周围介质（水，空气，酸，碱，盐，溶剂等）作用下产生损耗与破坏的过程 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第6 页，共 120 页 第一节 声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术风险 管道完整性管理平台对管道风险分析的专家系统技术要求高，需要有大量的失效经验，同时对实时监控数据采集的准确性、上传的及时性都有较高的要求，另外有些技术尚处
7、在研发试验阶段，上述技术因素都可能会影响到管道风险评价的准确性，因此公司存在一定的技术风险。市场竞争风险 一方面，国际风险管理巨头公司 DNV、IONIK 等在我国其它风险管理服务领域占据较高的市场份额，一旦获准进入管道完整性管理行业，基于其在技术、资金、人才等方面的领先优势，会通过不断推出新的标准和新的技术等手段，来遏制国内平台企业的发展。另一方面，国内能源企业纷纷成立内部的信息化管理单位，自主开发完整性管理系统，对现有平台企业的进入造成巨大的竞争压力。因此，公司面临一定的市场竞争风险。应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款余额 7,342,502.66 元，应收账款净【声明【声明】
8、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第7 页，共 120 页 额占当期总资产的比例为 81.86%，应收账款净额占总资产比例较高。公司的主要客户是国内外实力雄
9、厚的石油化工企业，客户的财务状况良好、商业信用高，具有较强的支付能力。同时，应收账款账龄均为一年以内。报告期内公司规模较小，如果客户的财务情况发生恶化，应收账款存在一定坏账风险。客户集中度较高的风险 2014 年、2015 年，公司前五大客户销售收入合计占营业收入中的比例分别为 95.53%、93.85%，客户集中度均处于较高水平。实际控制人不当控制的风险 黄金钊先生目前直接持有公司 85%的股份，因此黄金钊先生为公司的控股股东及实际控制人。黄金钊先生同时兼任本公司的董事长和总经理，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事项如发展战略、经营
10、管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制，可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第8 页，共 120 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海道盾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Daodun Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 道盾科技 证券代码 833863 法定代表人 黄金钊 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A654-14 室 办公地址 上海市浦
11、东新区居家桥路 537 号 4 幢 401 室 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑奕、金建海 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张峰 电话 021-58389512 传真 021-58389512 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区居家桥路 537 号 4 幢 401 室 200136 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报
12、告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第9 页，共 120 页 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 智能化检测、信息化检测、阴极保护、新材料服务、设计咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 黄金钊 实际控制人 黄金钊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100005947912751 否 税务登记证号码 9131
13、00005947912751 否 组织机构代码 913100005947912751 否 注：道盾科技原营业执照记载的注册号为 310115001964836，于 2016 年 4 月 12 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 913100005947912751。上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第10 页，共 120 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,672,507.41 8,791,997.81-1.36%毛利率 58.28%
14、33.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 295,487.63 199,499.88 48.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-342,141.37 181,851.51-288.14%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.93%3.67%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.71%3.35%-基本每股收益 0.06 0.04-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,969,840.62 7,474,639.02 20.00%负债总计 2,976,603
15、.59 1,776,889.62 67.51%归属于挂牌公司股东的净资产 5,993,237.03 5,697,749.40 5.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.14 5.26%资产负债率 33.18%23.77%-流动比率 2.88 3.93-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,387,076.58 1,300,913.98-360.36%上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第11 页，共 120 页 应收账款周转率 1.99 4.97-存货周转率-四、成
16、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 20.00%66.30%-营业收入增长率-1.36%-14.95%-净利润增长率 48.11%-68.78%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业政策经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 771,512.00 委托他人投资或管理资产的损益
17、 19,584.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,940.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 797,036.25 所得税影响数 159,407.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 637,629.00 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第12 页，共 120 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据中国石油天然气规划总院的统计数据，截止 2014 年底，全国长输油气管道已达 12 万公里，成品油管道已达 5 万公里，地方燃气管网已达 47 万公里，全国的主干能源网络已
18、经初步形成。但是近年来，在役管道的安全隐患不断凸显，公开信息显示，由于管道老化、规划不合理、法规标准欠缺、监管困难等问题，当前我国较早建设的管道已进入了事故多发期，事故率平均为 3 次/千米/年，远高于美国的 0.5 次和欧洲的 0.25 次。2014 年 10 月和 2015 年 7 月，国务院安全生产委员会陆续发布了国务院安全生产委员会关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知、油气输送管道保护和安全监管职责分工和2015 年油气输送管道隐患整治攻坚战工作要点等文件，油气管道的安全运行越来越受到重视。仅中石化就已投入 40 亿元，计划在未来三年内投入 281.07 亿元专门用于管道安全治
19、理。所以，油气管道的智能化监测、信息化检测、阴极保护等管道完整性管理技术服务的需求保持快速增长。公司主营业务是为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管理提供专业的技术服务。具体产品及服务包括：智能化监测、信息化检测、阴极保护、新材料服务及设计咨询服务等。公司利用软件实力的优势，在中石化智能化管道管理系统中占有重要地位，因此在中石化智能化管线管理系统的推广工作中已经具备先发优势，无论在原油板块、成品油板块、天然气板块和炼化板块都具有示范工程的意义，上述先发优势成为公司市场开发成功的关键资源。依托公司的技术和资源优势，将积极开拓市场，提高管道阴极保护智能监控系统的市场占有率，
20、争取在短时间内成为管道完整性管理市场中的龙头企业。基于自身公司的业务特点，公司的商业模式具体分为研发、经营和营销模式。1、研发模式 公司的技术和产品大部分由公司自主研发并拥有知识产权，公司研发活动由客户需求和本公司技术发展方向决定，然后进行产品的初始设计、产品测试、系统测试等，经测试过的软、硬件产品还要在现场条件下进行测试，通过测试后公司再申请软件著作权、软件产品以及系统和硬件相应的专利。最后，按照市场反馈和技术提升，提出软硬件的新版本。公司的部分技术和产品需求根据客户实际需求、科研院所合作研发完成。公司的智能监测技术及产上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021
21、 第13 页，共 120 页 品需要根据客户对监测参数的不同需求进行监测探头、数据处理软件的相应开发。公司的检测技术需要同国内外有相应技术基础的科研院所和公司合作研发完成，公司负责后续的改造升级。2、经营模式 公司的主营业务为石油、石化、城市燃气等能源企业储运设备（管道、储罐）完整性管理提供专业的技术服务。公司的研发、销售和服务过程呈现出主业技术服务企业的典型特征，即轻资产、重研发、重服务。由于产品及服务需要根据客户的具体情况具体设计和实施，通过提供包括智能化监测平台、检测、阴极保护、专业维护、维修等完整性管理整体解决方案，发现客户运营设备产生或存在的问题并及时给出建议和咨询报告，与客户建立长
22、期的合作关系，取得收入和利润。3、营销模式 销售业务主要有市场营销部负责，涉及产品的宣传、销售以及与销售有关的单据传递及保管等。公司销售模式为直销。直销流程：公司销售骨干开拓市场后，与客户直接签订合同。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015年实现营业收入 8,672,507.41 元，同比下降 1.36%，实现净利润 2
23、95,487.63元，同比增加48.11%。报告期内，公司着重业务优化，加强了毛利较高的智能化监测的营销，智能化监测实现业务收入 395.41万元，同比增长 282.00%。公司检测服务业务成功实现海外市场的突破，首次中标泰国某检测服务项目，为海外其他业务布局奠定了基础。2015 年，在董事会的正确领导下，公司管理层围绕已制定的经营目标，把握市场发展趋势，注重提高自身技术服务水平，在内部管理、产品研发、市场开拓、人才引进等方面不断提升，保证公司的各项业务稳步发展。上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第14 页，共 120 页 内部管理方面，随着股份制改造完
24、成和新三板成功挂牌，公司管理层充分意识到了规范运作对于公司发展的重要性，对公司规范治理也有了更深入的理解。公司董事、监事及高级管理人员严格遵守各项规章制度并按照公司章程、三会议事规则等相关规则治理公司，公司规范化水平显著提高。在产品研发方面，公司不断完善智能阴极保护远程监控系统的技术水平，在实现数据采集、数据控制、异常报警等功能基础上，积极创新，对于异常数据进行数字化分析，系统能自动给出异常数据的解决方案，从而更好、更快捷对管道起到安全保护作用。报告期，公司继续加大研发投入，研发费用总额达到 744,654.16 元，占营业收入的比例为 8.58%，同比增长 65.98%。在市场开拓方面，面对
25、国内市场需求暂时放缓的不利局面，公司加大市场拓展力度，成功拓展了中石化茂名石化等若干国内客户。同时开始进军国外市场，首次在泰国中标检测服务项目，为逐步扩展海外市场奠定了基础。2015 年第四季度，获得中化三建阴极保护项目中标通知书，对 2016 年度经营业绩的提升起到了积极作用。在人才引进方面，公司积极寻找相关领域的专业人才，引进了若干在技术研发、技术支持、国内外市场营销等方面的人才。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入
26、占营业收入的比重的比重 营业收入 8,672,507.41-1.36%-8,791,997.81-14.95%-营业成本 3,617,686.40-38.01%41.71%5,835,606.89-18.47%66.37%毛利率 58.28%-33.63%-管理费用 3,860,528.23 135.61%44.51%1,638,491.16 7.93%18.64%销售费用 1,250,315.67 23.28%14.42%1,014,236.93 33.20%11.54%财务费用-9,500.98-1,506.78%-0.11%675.37-92.94%0.01%营业利润-396,994.5
27、1-245.57%-4.58%272,723.91-65.59%3.10%营业外收入 777,452.00-8.96%-营业外支出-净利润 295,487.63 48.11%3.41%199,499.88-68.78%2.27%上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第15 页，共 120 页 项目重大变动原因：1、营业成本 公司营业成本较上年同期减少 2,217,920.49，同比减少 38.01%，主要原因是公司检测服务的成本大幅下滑，报告期，公司成功在泰国获得检测服务项目，由于泰国当地整体项目实施成本较国内偏低，所以导致报告期检测服务项目整体成本较低，从
28、而导致营业成本大幅降低。2、管理费用 公司管理费用较上年同期增加 2,222,037.07,同比增长 135.61%，主要原因是公司加大了研发投入，导致研究开发费增加了 29.60 万元，同比增长 65.98%。同时，因挂牌新三板支付中介机构费用导致中介费增加了 136.40 万元，同比增长 982.84%。3、财务费用 公司财务费用较上年同期减少 10,176.35 元，主要原因是上年度有融资租赁利息支出 10,000.04，且融资物到期，本年无发生利息支出。同时，当年开拓境外市场，获得外汇收入，实现汇兑收益 5,957.22元，从而导致财务费用增加。4、营业外收入 公司营业外收入较上年同期
29、增加 777,452.00 元，主要原因是公司完成股改，向张江管委会申请股改补贴，获得补贴收入 570,000.00 元；同时，公司申请创新基金项目，获得补贴收入 200，000.00 元。5、营业利润 公司营业利润较上年同期减少 669,718.42 元，同比减少 245.57%，主要原因是管理费用增加2,222,037.07 元，同时根据财务制度计提了应收账款资产减值损失 306,684.70 元。6、净利润 公司净利润较上年同期增加 95,987.75 元，主要原因是公司获得营业外收入 777,452.00 元，虽然营业利润同期减少 669,718.42 元，两者相抵，从而导致公司净利润
30、增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 8,672,507.41 3,617,686.40 8,791,997.81 5,835,606.89 其他业务收入-合计合计 8,672,507.41 3,617,686.40 8,791,997.81 5,835,606.89 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第16 页，共 120 页 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占
31、营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 智能化监测服务 3,954,122.99 45.59%1,035,141.51 11.77%检测服务 3,086,283.02 35.59%6,809,339.43 77.45%阴极保护 259,459.93 2.99%506,356.26 5.76%新材料服务 1,202,830.15 13.87%441,160.61 5.02%设计咨询服务 169,811.32 1.96%-收入构成变动的原因 1、报告期内，智能化监测服务收入占比大幅增长，主要原因是：公司加大了公司拳头产品智能化监测新技术新服务的推广力度，
32、针对智能化管道“信息化”和“自动化”两化融合需求，公司自主研发的道盾阴极保护智能管理系统，显著提高了管道及油罐的安全性，有效延长管道及油罐的使用寿命。2、报告期内，检测服务收入占比大幅减少，主要原因是：公司提供的管道检测技术为内检测技术，而管道内检测通常具有一定的时间间隔，一般 2-3 年检修一次，所以行业的周期性特点导致检测服务收入大幅下滑。考虑到公司的业务稳定性和连续性，公司积极拓展海外市场的检测服务项目，报告期成功中标泰国某检测服务项目，逐步扭转了检测服务收入下滑的趋势。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流
33、量净额-3,387,076.58 1,300,913.98 投资活动产生的现金流量净额 521,202.93-649,631.63 筹资活动产生的现金流量净额-1,899,999.96 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 4,687,990.56 元，同比下降 360.36%，主要原因是公司当年启动股改并完成新三板挂牌，增加了中介机构费用的支出，同时加大了研发投入，外聘了若干专业研发人员，从而致使报告期管理费用较上年同期增加 2,222,037.07 元。另外，公司的业务合同签订及完成都集中在第四季度，导致 2015 年回款减少，部分款
34、项结转到了 2016 年度。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,170,834.56，主要原因是上年度购买的上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第17 页，共 120 页 500,000.00 元理财产品（汇添富现金宝）在本年度全部收回，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，未发生筹资活动。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 THAI DONDE
35、STRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED 2,809,207.55 32.39%否 2 广东长盈科技股份有限公司 2,116,185.57 24.40%否 3 石化盈科信息技术有限责任公司 1,837,937.42 21.19%否 4 上海苏德防腐保温工程有限公司 1,202,830.15 13.87%否 5 上海和达化工石油工程技术有限公司 173,018.87 2.00%否 合计合计 8,139,179.56 93.85%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
36、比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海欣曙劳动保障咨询有限公司 690,700.00 19.09%否 2 上海通振建设工程有限公司 680,000.00 18.80%否 3 TEHKON LLC 576,000.00 15.92%否 4 宁波钰烯阴极保护材料有限责任公司 518,010.00 14.32%否 5 WAI HOWE HWA WILLIAM 288,000.00 7.96%否 合计合计 2,752,710.00 76.09%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 744,654.16 448,636.85 研
37、发投入占营业收入的比例 8.58%5.56%上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第18 页，共 120 页 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 货币资金 1,065,072.71-72.86%11.87%3,924,989.86 185.72%52.51%-40.64%应收账款 7,342,502.66 437.95%81.86%1,
38、364,894.13-37.20%18.26%63.60%存货-长期股权投资-固定资产 254,318.85-29.93%2.84%362,944.23-22.55%4.85%-2.01%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 8,969,840.62 20.00%-7,474,639.02 66.30%-资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金较上年同期减少 2,859,917.15 元，同比减少 72.86%，主要原因是公司当年启动股改并完成新三板挂牌，增加了中介机构费用的支出，同时加大了研发投入，外聘了若干专业研发人员，从而致使报告期管理费用较上年同期增加 2,222,037.07 元
39、。另外，公司的业务合同签订及完成主要集中在第四季度，导致 2015 年回款减少，部分款项结转到了 2016 年度。2、公司应收账款较上年同期增加 5,977,608.53 元,同比增长 437.95%，主要原因是报告期内，公司的业务合同签订及完成主要集中在第四季度，导致 2015 年回款减少，导致应收账款增加，部分款项结转到了 2016 年度。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有控股子公司、参股公司等。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：20
40、16-021 第19 页，共 120 页 公司于 2014 年购买汇添富基金理财产-现金宝，共计投入 500,000.00。报告期内，理财产品本息已全部收回，公司已严格按照公司章程规定履行了相关决策程序。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 虽然 2014、2015 年国家级大型长输管道投资及建设项目同期降幅较大，但是根据油气“十三五”发展预判显示，“十三五”期间，国家将重点建设西气东输三、四线，同时开工西气东输五线，中石化新粤浙煤制气专线也将加紧建设。根据中国石油设计总院高鹏教授的研究报告中国石油天然气集团公司天然气管网建设现状与发展趋势，在现有已建和在建主干工程的基础上，实现“管道网络
41、化”是未来五年的油气建设发展的主要趋势，未来五年将新增天然气、煤制气和成品油支线网络 14 万公里。随着国内油气管道总里程不断增加，国家对油气管道安全运营的持续性重视，油气管道的智能化监测、信息化检测、阴极保护等管道完整性管理技术服务的需求也将快速增长。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势 管道事故的本质是管道本体失效，因此只有准确检测管道本体才能进行管道风险评价。公司引进了磁应力检测技术和声子诊断检测技术，这两种技术的组合是目前国际上唯一可以解决不能内检的埋地长输管道的本体检测技术，公司在非内检管道本体检测技术的应用上已经积累了大量数据，并形成了中国宝贵的数据库，公司组合的管道
42、本体检测技术具有世界领先水平。公司除拥有独特的地面检测管道本体检测技术（磁应力和声子检测）以外，目前正依靠国际资源联系引进智能猪内检技术，这使得公司成为国内少数几家同时拥有内外检测管道本体技术的公司，公司利用多种技术互补的优势，可以大大提高检测的准确性，确立公司在管道检测行业的领先地位，提高公司的竞争能力。2、产品优势 中石化推出了中石化智能化管线管理系统，在中国的长输管道安全管理方面已经走在中石油、中海油的前列，成为中国长输管道界标志性工程。推进智能化管线管理系统的建设是近两年中石化管道安全管理工作的重点，因此中石化智能化管线管理系统成为管道完整性企业抢占的至高点。道盾科技在软件方面除了管道
43、阴极保护智能监控系统已经接入中石化智能化管线管理系统外，继续承接了中石化管道储运公司智能化管线管理系统中完整性管理模块的深入开发项目以及中国化管道储运公司智能化管线管理系统中数据管理软件的开发，公司的安全管理软件能够在中石化体系成功应用，上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第20 页，共 120 页 同时把公司的软件产品从单一的阴极保护远程监控拓展到了完整性管理整个模块，并深入到系统数据管理方面，充分说明公司的软件开发实力得到了中石化等大型客户的认可，奠定了公司在管道安全管理软件方面的领先地位。为解决管道交流和超高压直流干扰问题，公司开发了具有智能检测干扰
44、的智能检测硬件设备，同时根据客户的需要细分了产品的种类，改变了产品单一的局面，其中涉及的干扰智能监测关键技术处于国内领先地位。3、团队优势 公司核心团队在拥有国际级管道保护专家和互联网 IT 行业以及自动化行业的专业人才，平均从业时间超过十年，拥有国内第一批（仅 6 人）通过世界上最权威学术组织-美国腐蚀工程师协会 NACE 认证的阴极保护专家，对能源企业的完整性管理需求特点、技术方向和工程化实施和运维都有深刻的理解和实践项目经验。在完整性管理平台软件领域，公司软件团队人员多数具备在国内知名软件企业的开发经验，开发实力强大，软件水平已经得到国内大型石化企业的认可。公司拥有国内专业化、体系化的研
45、发和工程实施团队，有着丰富的技术开发和大型项目工程实施和运维经验。在解决方案的制定和实施方面，公司拥有国际认证和经验丰富的专家团队。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司能够较好地控制成本，实现公司净利润稳定增长。公司具备持续经营能力。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、管道完整性管理的应用领域不断扩大 目前管道完整性管理已经在我国油气管道线路上进行了全面推广应用。今后，完整性管理
46、技术还将在市政、港口、电力、船舶、桥梁等领域进行全面推广应用，应用领域不断扩大，行业的发展前景广阔。2、管道完整性管理专项技术有待深化 管道完整性管理涉及很多专项技术，这些技术的发展方兴未艾，有待于进一步深化研究，包括：定上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第21 页，共 120 页 量风险评价技术、管道本体检测技术、有限元模拟技术，储运设备在线检测与故障诊断技术、失效分析技术、专业管道维修维护技术等。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将努力打造自身的核心技术能力和市场营销能力，融合先进的智能化控制软件平台，实现管道完整性管理数据平台的自主创新，完
47、善完整性管理系统中需要的监、检测和专业维护、维修技术，并在多个行业领域推广应用，成为国内完整性管理和整体解决方案的领军企业。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 1、产品研发计划 公司计划在 2016 年内通过核心项目驱动、市场需求深度调研分析和产学研结合等方式，加大公司拳头产品管道完整性管理平台的研发投入，提升完整性管理大数据平台的扩展能力和安全解决方案能力，建立国际一流水平的管道完整性管理平台。重点引进、消化、吸收、改进高附加值的管道本体检测技术，实现管道内、外检测技术相互验证，提高管道检测数据的准确性，为管道完整性管理中管道风险评价提供重要依据。根据完整性管理平台需要监测的参数进行相应
48、探头的研发，提高监测数据的准确性，减少误报率。2、市场营销计划 在 2016 年，公司在树立公司拳头产品智能化管道阴极保护监控系统和先进检测技术服务的成功案例，形成业务的突破点；另一方面利用在石化行业的成功案例，以中石油、中石化、中海油等大型能源企业为主，推广完整性管理平台和服务；最后是抓住国家大力发展智慧城市的契机，在智慧城市中涉及安全管理的燃气、热力、供水、电力、交通（地铁、桥梁）等行业全“面”推广完整性管理技术。积极拓展国际市场，一方面配合中石油、中石化、中海油等大型能源企业海外市场业务中完整性管理项目的实施；另一方面公司利用人员、技术的优势独立地在海外开着完整性管理业务。3、人力资源计
49、划 公司将依据 2016 年度的业务发展预期，注重引进相关的技术和营销人才，加强公司员工的凝聚力和向心力。4、资本运作计划 报告期，公司成功实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司下一步将通过资本运作加大管道完整性管理行业上下游的并购力度，实现公司的外延式发展，加快公司的发展速度。上海道盾科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-021 第22 页，共 120 页 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 目前不存在对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术风险 管道完整性管理平台对管道风险分析
50、的专家系统技术要求高，需要有大量的失效经验，同时对实时监控数据采集的准确性、上传的及时性都有较高的要求，另外有些技术尚处在研发试验阶段，上述技术因素都可能会影响到管道风险评价的准确性，因此公司存在一定的技术风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将继续加大研发投入，优化公司人才结构，积极探索研发前沿技术和设备，深化现有产品及服务。2、市场竞争风险 一方面，国际风险管理巨头公司 DNV、IONIK 等在我国其它风险管理服务领域占据较高的市场份额，一旦获准进入管道完整性管理行业，基于其在技术、资金、人才等方面的领先优势，会通过不断推出新的标准和新的技术等手段，来遏制国内平台企业的发展。另一
