1、1 深圳市房谱网络科技股份有限公司 ShenZhen House-Book Technology CO.,LTD 年度报告 2015 房 谱 网 NEEQ:834345 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年年 5 月月 6 日日6 月月 17 日，日，2015 年年 6 月月 26 日房谱网召开了日房谱网召开了 房谱网先后在深圳、沈阳、大连、房谱网先后在深圳、沈阳、大连、创立大会；创立大会；7 月月 28 日领取了工商日领取了工商 长沙、烟台等地成功举办了房谱网长沙、烟台等地成功举办了房谱网 营业执照（三证合一），标志着营业执照（三证合一），标志着 四十城全面上线暨新三板启动新闻四十城
2、全面上线暨新三板启动新闻 公司股份制改制正式完成，挂牌公司股份制改制正式完成，挂牌 发布会活动，取得了显著效果。发布会活动，取得了显著效果。工作取得了阶段性成果。工作取得了阶段性成果。20152015 年年 1111 月月 3 3 日，房谱网收到全国日，房谱网收到全国 20152015 年年 1212 月月 1515 日房谱网召开了日房谱网召开了 股股转系统的同意挂牌函；转系统的同意挂牌函；1111 月月 2424 日，日，第一届董事会第四次会议，审议第一届董事会第四次会议，审议 正式挂牌新三板；正式挂牌新三板；1111 月月 2727 日，参加日，参加 关于成立房谱网子（分）公司的关于成立房
3、谱网子（分）公司的 集体挂牌敲钟仪式，房谱网创始人在集体挂牌敲钟仪式，房谱网创始人在 议案，并经议案，并经 1212 月月 3030 日召开的第日召开的第 挂牌仪式上解析了房谱网盈利模式。挂牌仪式上解析了房谱网盈利模式。三次临时股东大会审议通过。三次临时股东大会审议通过。事件挂牌上市 3 目 录 第一节 声明与提示6 第二节 公司概况8 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项23 第六节 股本、股东情况24 第七节 融资及分配情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况27 第九节 公司治理及内部控制31 第十节 财务报告35 4 释义 释义释
4、义项目项目 指指 释义释义 公司、本公司、股份公司、房谱网 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司 深圳新峰 指 深圳市新峰地产顾问有限公司 沈阳新峰 指 沈阳新峰房地产咨询有限公司 沈阳建大 指 沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司 大连新峰 指 大连新峰房地产顾问有限公司 长沙新峰 指 长沙市新峰房地产咨询有限公司 烟台新峰 指 大连新峰房地产顾问有限公司烟台分公司 科瑞达斯投资 指 深圳市科瑞达斯投资有限公司 房谱信息 指 深圳市房谱网信息技术有限公司 科瑞达斯有限 指 深圳市科瑞达斯信息技术有限公司 深房集团 指 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 三会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公
5、司股东大会、董事会、监事会 公司股东大会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市房谱网络科技股份有限公司章程 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 律师事务所、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副
6、总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子商务、电商 指 电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化 APP 指 Application 的简称，智能手机的第三方应用程序 O2O 指 Online To Offline 的缩写，将线下的商务机会或商务资源与互联网相结合，使互联网成为线下交易的前台 经纪人 指 在房屋、土地的买卖、租赁、转
7、让等交易活动中充当媒介作用，接受委托、撮合、促成房地产交易，收取佣金的自然人 代理 指 房地产中介机构基于开发商的授权而发生的房屋代理销售行为 5 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 大数据 指 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 云评估 指 基于互联网依托大数据的房地产信息评估服务平台 开发商、房地产开发商 指 以房地产开发经营为主体的企业，他们通过实施开发进而获取利润 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
8、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审【2016】7-196号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
9、行业及政策风险 中国房地产市场经过近三十年的快速发展期，已转向成熟稳定期，由供不应求到供求平衡，乃至二三线城市供大于求的阶段，由“黄金时代”转向“白银时代”。公司致力于借助互联网，依托大数据，为房地产开发企业提供国内独创的“新房源一套不少，精准到户”的自助购房平台，而房地产行业具有一定的经济周期，易受到国家宏观调控政策的影响。国家的“十三五”计划中一项重要的内容就是“去库存”：对于一线城市新房“供不应求”的态势，房谱网正是契合“去库存”的电商平台；而对于二三线城市新房“供大于求”的局面，给房谱网带来一定压力的同时，更是对房谱网的一种机遇和挑战。传统业务向“互联网+”转型风险 近年来，公司加大了
10、房地产数据库服务、互联网信息平台的研发，加大服务人员、资金、市场的投入，拟逐渐转型为房地产互联网信息查询及交易平台的服务提供商，实现“互联网+地产大数据”模式。由于房地产互联网信息查询与交易平台前期市场拓展、客户消费习惯培养的资金投入比较大，需要与大量房地产开发商合作、获得新房代理授权。因此公司业务转型存在一定的不确定性，可能存在转型失败的风险。行业毛利率下滑风险 由于在房地产销售过程中，房地产开发商具有强势地位，加上房地产策划代理服务行业竞争激烈，房地产开发商自建服务团队，未来房地产策划代理行业佣金率可能继续下行，人工成本持续上升，未来房地产策划代理服务行业可能面临毛利率下滑风险。7 报告期
11、经营业绩亏损的风险 报告期内，公司营业利润及净利润均为负数，报告期经营活动产生的现金流量净额合计为负数。若未来公司不能有效改善经营业绩、提高报告期经营活动产生的现金流量净流入额、或者从外部获得足够的融资，可能对公司持续经营产生不利影响。人力成本上升风险 人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。如果公司不能有效提高服务效率、控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。公司治理风险
12、2015 年 7 月整体变更为股份公司后，公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司股份在全国股份转让系统挂牌后，市场对公司治理提出更高的要求，而股份公司成立时间较短，随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市房谱网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen House-Book Technology CO.,LTD/缩写 House-Boo
13、k 证券简称 房谱网 证券代码 834345 法定代表人 端然 注册地址 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 B 座 39 楼 3902 室 办公地址 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 A 座 10 楼 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨克晶、禤文欣 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丁大勇 电话 0755-82355998 传真 0755-82228240
14、电子邮箱 公司网址 http:/www.house- 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 A 座 10 楼/518001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 A 座 10 楼 1001 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）房地产业 主要产品与服务项目 传统的房地产中介业务及新兴的房地产大数据服务及交易平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,000,000 控股股东 端然，陶宇洁 实际
15、控制人 端然，陶宇洁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300591863771T 是 税务登记证号码 91440300591863771T 是 组织机构代码 91440300591863771T 是 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）13,449,685.11 13,481,105.97-0.23%毛利率%45.89 49.60-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-4,873,818.32 -811,434.33-500.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
16、净利润（元）-4,912,017.65 -5,820.39-84,293.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-86.06-21.90-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-99.92-6.83-基本每股收益（元）-0.90-4.90 81.63%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）8,320,147.04 8,937,316.13 -6.91%负债总计（元）2,601,492.22 4,231,241.26 -38.52%归属于挂牌公司股东的净资产（元）4,866,124.40
17、 3,298,807.72 47.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.54 0.37 45.95%资产负债率%31.27 47.34-流动比率 2.35 1.57-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,447,933.23 522,517.31 -应收账款周转率 3.27 3.25-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.91-2.84-营业收入增长率%-0.23 17.38-净利润增长率%-515.61 57.01-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上
18、年期末（股份公司（股份公司成成立时立时）增减比例增减比例 普通股总股本（股）9,000,000.00 9,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量（股）10 计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股）六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
19、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,766.57 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资
20、产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,250.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 204,017.18 所得税影响数 -76.82 少数股东权益影响额（税后）165,894.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 38,199.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。11 第四节
21、 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 房谱网立足于深圳新峰近三十年的专业房地产策划顾问及代理经验的积累，在行业中形成了自身的品牌与优势。2009 年公司全资子公司沈阳建大投资研发“中国房地产大数据平台”，深耕传统地产顾问服务；自 2012 年开始向互联网转型，借助“互联网+”和自主研发的“地产大数据系统”两大内核，以“信息对称、时空突破、自助平台、移动支付”为特点，形成了“提供海量真实房源，精准匹配有效客户”的核心优势，打造国内自助购房平台。“房谱网=互联网+地产大数据”，房谱网基于互联网，依托大数据，开发了“中国 60 城地产大数据系统”，完成了“中国 60 城新房自
22、助购房平台”（新房源，一套不少，精准到户，目前拥有 750 万套，占国内 1/3），实现了“4 城 650 万套二手房的免费自动（批量）评估”。该平台商业模式能够大大降低房地产流通市场中的渠道成本，通过“O2O”使线上线下无缝对接。一方面向购房者提供具体到户的海量房源信息，以及分类搜索、房源比价、自助购房等服务；一方面通过免费提供信息发布平台、渠道合作等模式，广泛争取开发商的房源授权，精准匹配客户，从而形成完整的供需链。顾问策划：针对项目运营为客户提供解决方案或可行性研究。目前公司顾问的重点是基于中国房地产大数据平台，深耕传统地产顾问模式，形成了五大核心专业服务，为政府、投资者和消费者提供高附
23、加值的地产顾问服务。销售代理：指公司为开发商的新楼盘制定营销方案或派遣销售人员为开发商执行营销方案。数据服务：中国城市地产信息资源决策支持系统（简称 CRIDAS）是公司服务于中国房地产市场的信息平台，为政府、投资商、开发商、研究人员了解市场环境、预测市场发展提供有用信息。公司开放数据库端口给客户接入使用，收取客户系统使用费。中国城市楼盘自动查询和自助购房系统：凭借自主研发的 CRIDAS 技术，向互联网企业转型，打造新房自助购房平台（该平台 PC 端和 APP 端均已上线）。目前已开通 60 个城市，解决了每个城市楼盘“覆盖率”和房源“查准率”，真正做到了“真盘实价、精准到户”。中国城市住宅
24、批量自动估价系统：中国城市住宅批量自动估价系统（简称 CRBES）是中国地产大数据平台下重要组成部分，实现了一房一价的自动估价以及整栋、整盘的批量估价，为客户提供在线估价、结果打印、税费计算、贷款指南以及详细的楼盘信息查询等服务。产品所使用的主要技术：数据挖掘技术；数据分析模型；决策系统；储备技术。无形资产：公司及子公司无形资产主要有商标（24 个）、软件著作权（8 个）、域名使用权（37 个）、软件产品登记证书、软件企业认定证书、电信与信息服务业务经营许可证、房地产经纪机构证书、房地产经纪机构资质等级证书、各项专有技术等等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主
25、营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 12 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极应对市场形势变化，适时调整经营策略，推动业务转型升级，通过互联网及移动互联网终端 APP，体现房谱网的展示，管理，销控，整合，结算等功能，且在获取更多的开发商的授权的同时，倾力打造真电商的自助交易平台，各方面工作均取得日新月异的成果。2015 年，系公司股份制改造的房地产电商元年，公司于 11 月 24 日成功挂牌全国中小企业股份转让系
26、统，在挂牌之后的短短一个月时间，便与金地集团华南区域的十个项目实现了全面深入的合作。报告期内，公司营业收入为 13,449,685.11 元，与上一年度相比基本保持平稳状态，其中代理销售收入为 4,305,928.35 元；顾问策划收入为 3,690,552.84 元；平台数据服务收入为 5,453,203.92 元，各项收入与年初的计划整体上是一致的。报告期内的营业收入主要得益于顺应行业发展趋势，充分把握市场机会，对现有业务模式进行创新升级，积极引进行业人才，电商交易能力得到进一步提高；子公司业务稳步开展，发挥协同作用，有助于股份公司业务区域化的布局和实施。各项重点工作稳步推进、成果颇丰，具
27、体情况如下：2015 年是公司业务转型升级的开局之年，公司完成了组织机构调整并实现顺畅运行，一定幅度的增加了公司业务和客户商业价值，增强了风险控制能力；2015 年 5 月至 6 月，公司相继分别在深圳、沈阳、大连、长沙、烟台等城市举办了房谱网 40 城（截至 2015 年年底已达到 60 城市）上线暨全国中小企业股份转让系统启动新闻发布会；2015 年 6 月 26 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，完善了公司的治理架构；2015 年 7 月 28 日，公司领取股份公司工商执照，标志着股份公司正式成立；2015 年 11 月 24 日，公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统，拓宽了
28、公司融资渠道，为公司持续健康创新发展奠定了坚实的基础；2015 年 11 月 27 日，公司控股股东、实际控制人端然、陶宇洁及各子公司的总经理参加集体挂牌仪式，房谱网创始人端然在仪式上深入解析了房谱网的盈利模式；2015 年 12 月 3 日，公司在金地龙城中央售楼处现场成功举办了房谱网&金地集团（华南区域）10 盘战略合作签约仪式。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,449,685.11
29、 -0.23%100.00%13,481,105.97 17.38%100.00%营业成本 7,277,279.31 7.10%54.11%6,794,702.94 24.02%50.40%毛利率 45.89%-49.60%-管理费用 8,489,028.24 47.72%63.12%5,746,807.42 1.50%42.63%销售费用 2,479,109.33 100.41%18.43%1,237,039.42-13.94%9.18%财务费用 4,323.57 -38.95%0.03%7,082.18 -97.53%0.05%营业利润-5,789,221.39-678.59%-43.07
30、%-743,555.58-59.55%-5.52%营业外收入 237,716.40 27,577.49%1.77%858.88-98.93%0.01%营业外支出 45,465.79 35,598.64%0.34%127.36-92.50%0.00%净利润-5,558,555.05 -515.61%-41.33%-902,936.14-57.01%-6.70%项目重大变动原因：13 1、管理费用：2015 年公司管理费用为 848.90 万元，较上年同期增长 47.72%。主要原因有三个：首先，为了公司业务拓展及研发需要，公司新近招聘众多职能员工及研发人员，期末在册管理人员及研发人员增加至 76
31、 人，同时公司完善了工资薪酬体系，在一定程度上提升员工的薪资水平，因此报告期内工资薪酬继续上升，导致工资薪金及相应的社保费用增加 57.68%；其次公司大力推进挂牌全国中小企业股份转让系统并于2015年成功挂牌，导致全国中小企业股份转让系统挂牌费大幅增加；同时长沙新峰由于2015年下半年变更办公地址，由原写字间变更为凯通公馆，使得租金及物业费增加；2、销售费用：2015 年公司销售费用为 247.91 万元，较上年同期增长 100.41%。主要原因为公司业务拓展需要，沈阳建大成立市场推广部门，下半年增加 8 名员工；大连新峰烟台分公司雇用部分大学生临时工做房谱网平台推广；同时公司在报告期内加强
32、了销售人员的员工激励，导致销售费用中工资薪金福利及相应的社保费用大幅增加；此外公司为了加大力度推广房谱“互联网+地产大数据”概念，广告费/宣传推广费、招待费大幅增加，增加近 80 万元。3、财务费用：2015 年公司财务费用为 4,323.57 元，较上年同期下降 38.95%。主要原因为深圳市科瑞达斯信息技术有限公司利息收入的增加 7,002.40 元。4、营业利润：2015 年公司营业利润为-578.92 万元，较上年同期下降 678.59%。虽然公司 2015 年的收入与 2014 年的收入相当，因公司本期支付了全国中小企业股份转让系统挂牌费用以及为公司的平台作了大力推广，因此导致公司的
33、期间费用增加约 400 万。同时，2015 年资产减值损失增加，导致公司 2015营业利润下降。5、营业外收入：2015 年公司营业外收入为 23.77 万元，较上年同期上升 200 多倍。主要由于深圳新峰顾问于报告期存在前期遗留的长期挂账无法支付的往来款项，包括华富大厦代理款、三级楼市买卖款、职工服装款等，根据公司内控文件，经公司内部会议决议，批准转为营业外收入。此外由于公司 2014 营业外收入仅为 858.88 元，基数极低，所以导致 2015 年营业外收入变动幅度较大。6、营业外支出：2015 年公司营业外支出为 4.55 万元，较上年同期上升超过 300 倍。主要原因为子公司深圳新峰
34、出现坏账损失、资产盘亏及子公司沈阳建大由于补税产生滞纳金，导致本年营业外支出增加。加之 2014 年营业外支出金额仅为 127.36 元，基数极低，使营业外支出变动幅度较大。7、净利润：2015 年公司净利润为-555.86 万元，较上年同期下降 515.61%。主要原因为公司 2015 年收入与去年持平，但为了推进全国中小企业股份转让系统挂牌事务和房谱网平台的推广，公司期间费用增加近 400 万，同时 2015 年资产减值损失增加，导致 2015 年净利润下降幅度较大。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成
35、本金额上期成本金额 主营业务收入 13,449,685.11 7,277,279.31 13,481,105.97 6,794,702.94 其他业务收入 合计合计 13,449,685.11 7,277,279.31 13,481,105.97 6,794,702.94 按产品分类分析：收入构成变动的原因 代理销售收入占比下降，主要原因为：2015 年全国楼市成交量较 2014 年有所反弹，但商品住宅成交占比在近 6 年内也仅高于 2014 年，即 2015 年房地产市场仍然处于低位。加之公司将业务重心由线下转为线上，短期内快速转型必然会带来收入层次等发生变化，所以公司代理销售收入下降。类别
36、类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%代理销售收入 4,305,928.35 32.02 5,498,180.36 40.78 顾问策划收入 3,690,552.84 27.44 2,850,818.54 21.15 平台数据服务收入 5,453,203.92 40.55 5,132,107.07 38.07 合计合计 13,449,685.11 100.00 13,481,105.97 100.00 14 顾问策划收入增加、占比上升的原因主要由于公司的整体顾问水平提升，市场认知度提升，业务量上升。尤其是
37、大连新峰于报告期内大力加强了顾问策划服务的推广，贡献了 300 多万元的顾问策划收入。平台数据服务收入较去年同期有所上升，主要是由于公司在积极应对市场形势变化，适时调整经营策略，推动业务转型升级时，对平台数据服务客户进行了一定的促销激励，导致公司在该项收入的总体金额有所上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,447,933.23 522,517.31 投资活动产生的现金流量净额-4,084,223.00-29,943.00 筹资活动产生的现金流量净额 10,550,001.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现
38、金流量净额：2015 年经营活动产生的现金流量净额为-644.79 万元。与 2014 年相比出现大幅下滑。主要原因是公司 2015 年收入与 2014 年收入基本持平，即 2015 年的经营活动现金流入量与 2014 年基本相当；但是 2015 年相应的成本费用大幅增加，2015 年经营活动现金流出大幅增加。由于以上原因导致 2015 年经营活动产生的现金流量净额大幅下滑；2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年投资活动产生的现金流量净额为-408.42 万元。主要原因为本年度股份公司通过支付现金及现金等价物方式收购多家子公司，导致投资活动产生的现金流量流出较多，投资活动产生的现金流量净
39、额与 2014 年相比变动较大；3.筹资活动产生的现金流量净额：2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,055.00 万元，主要为股东对公司进行增资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 烟台忆境房地产开发有限公司 2,174,072.14 16.16%否 2 张家界英利置业有限公司 1,664,909.00 12.38%否 3 大连广宇置业有限公司 683,777.09 5.08%否 4 大连世甲置业有限公司 550,970.88 4.10%否 5 深业泰富物流集团股份有限公司
40、 538,883.83 4.01%否 合计合计 5,612,612.94 41.73%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 200,000.00 51.89%是 2 大连意美盛世商业管理有限公司 150,000.00 38.92%否 3 中国联合网络通信有限公司沈阳分公司 32,400.00 8.41%否 4 张琳 1,500.00 0.39%否 5 王艳云 1,500.00 0.39%否 合计合计 385,400.00 100.00%2 2、资产
41、负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 15 货币资金 1,606,630.87 1.19%19.31%1,587,734.80 45.27%17.77%1.54 应收账款 4,132,203.98 0.75%49.67%4,101,280.40 -2.44%45.89%3.78 存货-长期股权投资-固定资产 2,044,414.94 -7.10%24.57%2,200,764.50
42、-11.28%24.62%-0.05 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 8,320,147.04 -6.91%100.00%8,937,316.13-2.84%100.00%-资产负债项目重大变动原因：公司的主要资产负债表项目较为稳定，其中货币资金与应收账款的变动比例分别为 1.19%、0.75%变动幅度较小，固定资产由于折旧的原因导致小幅下滑。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于报告期内取得深圳新峰、沈阳新峰、沈阳建大、大连新峰、长沙新峰和房谱信息 6 家子公司，并纳入合并范围；报告期内无处置子公司。各子公
43、司报告期内主要财务数据如下：1、深圳新峰营业收入：757,330.44 元；净利润：-1,287,526.01 元。2、沈阳新峰营业收入：947,312.53 元；净利润：-399,485.81 元。3、沈阳建大营业收入：2,707,608.34 元；净利润：171,260.15 元。4、大连新峰营业收入：6,049,771.58 元；净利润：-132,283.57 元。5、长沙新峰营业收入：3,631,594.26 元；净利润：-455,760.21 元。6、房谱信息营业收入：30,825.24 元；净利润：10,372.87 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。
44、（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近两年，国内一线房产经纪公司调整营销策略，积极应对房地产发展变化趋势，通过构建互联网电商平台，有力地推进企业向互联网模式发展。在市场竞争加剧的时期，利用大数据能够帮助房地产开发商、中介机构主动了解客户需求信息、市场交易信息并制定战略，从而在市场竞争中取得优势。互联网、大数据等理念与技术的应用将提升了企业经营的效率，推进传统策划代理行业的转型与发展。国家发展改革委住房城乡建设部关于放开房地产咨询收费和下放房地产经纪收费管理的通知（发改价格20141289 号）通知指出，放开房地产咨询服务收费。房地产中介服务机构接受委托，提供有关房地产政策法规、技术及相关信
45、息等咨询的服务收费，实行市场调价。通知要求，下放房地产经纪服务收费定价权限，由省级人民政府价格、住房城乡建设行政主管部门管理，各地可根据当地市场发展实际情况，决定实行政府指导价管理或市场调节价。实行政府指导价管理的，要制定合理的收费标准并明确收费所对应的服务内容等；实行市场调节价的，房地产经纪服务收费标准由委托和受托双方，依据服务内容、服务成本、服务质量和市场供求状况协商确定。该通知有助于活跃房地产经纪业务市场。最近，在国家“十三五”计划的倡导下，整个房地产行业“去库存”系尤为重要的内容。单纯依靠传统的营销模式已经无法满足市场需求，多渠道与多种形式的参与（尤其是通过“互联网+”的模式），才能完
46、成这“十三五”的宏观目标。随着互联网时代的发展，以及房屋管理信息的公开化，房地产市场信息日趋透明，消费者日趋理性，对房地产中介企业在诚信、规范、专业服务方面的要求越来越高。伴随房地产市场的发展，市场竞争日趋激烈，营销渠道对房屋销售日益重要。房产营销渠道不再局限于传统坐销方式，而是通过与网络的紧密结合，房产电商的营销模式被房地产开发企业以及相关企业接受并不16 断创新。（四（四）竞争优劣竞争优劣分析分析 1、行业经验优势 深圳新峰前身深房集团楼宇销售租赁管理部创立于 1984 年，1993 年独立为公司，是深圳市最早从事房地产咨询顾问的专业公司之一。是城市运营、土地研究、策划顾问、销售代理、物业
47、估价等综合服务商。深圳新峰多次荣获“中国房地产 TOP10”启动的“策划代理百强企业”荣誉，沈阳新峰被评为辽宁省房地产咨询、策划机构 10 强企业。2、跨界融合优势 房谱网从深圳到全国，从“典型案例”到“地产大数据”，从“决策系统”到“交易平台”真正实现了新峰质的飞跃，从而开启了中国地产“大数据”新时代。在“大数据”背景下，“中国城市地产信息资源决策支持系统”开创了地产顾问服务的新模式，颠覆了传统的营销模式，实现了线上与线下的无缝对接；“自动评估系统”突破了国内房产批量评估的技术瓶颈。3、房产数据资源优势 公司截至目前已拥有国内 60 个城市（含国内一线城市北京、上海、广州、深圳等）所有在售楼
48、盘房源，截至 2015 年底房谱网平台上新房源约 750 万套，超过国内新房源总量的三分之一，真正做到了“新房源一套不少”。4、完善了地产从营销到需求的生态价值链 公司成功打造了地图找房，房源展示，联网销控，第三方支付的房产导购平台，打通了房产快速分销渠道，形成线上线下联动的立体销售模式；客户可在移动终端直接进行自助购房，可以直接锁定有效客户；实施效果付费，开发商在房谱网销售过程中，只需要授权房源、销控、签约及佣金结算，为客户提供低费效比的营销选择。5、知识产权与获奖成果 公司已经研发的项目有新峰地产信息网上数据抓取与集成系统、新峰地产信息资源决策支持系统、城市住宅自动估价系统、新峰地产房谱系
49、统等，均形成了知识产权文件，获得国家八项“计算机软件著作权登记证书”。2010 年，沈阳建大被认定为“双软企业”，研发成果获得沈阳市科技进步二等奖，辽宁省科技进步二等奖。前述目前均仍处于知识产权保护的有效期内，且在未来几年，公司还将继续申请各项新的著作权等，以满足业务发展需求。6、相对劣势 推广经验方面：公司业务正在由传统房地产经纪向互联网转型的过程中，房谱网正处于运营初期，公司互联网运营经验有限，电子商务运营的资深人员相对比较欠缺；资金方面：2015 年公司虽然进行了增资，但目前公司注册资本及实收资本为 900 万元，与主流的房地产电子商务平台相比，公司资金实力较弱，而未来随着公司市场开拓力
50、度的进一步加大，需要更多的资本投入及运营资金。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；虽然在报告期内公司未实现盈利，但在行业中的知名度以及在社会上的品牌影响力越来越大；公司计划于 2016 年 2 月将进行首轮定增，之后会适时进行多轮增发股份，拥有持续融资能力，资金流会不断的得到补充，服务领域亦将越来越宽泛；产品会不断更新和升级；业务（商业机会）更会不断延伸；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工均无违法、违纪、违规行为。因此公司拥有良好
