1、浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第1 页，共 92 页 浙江大盛新材料股份有限公司 ZHEJIANG GRANDRICH NEW MATERIAL CO.,LTD.2015大盛新材 NEEQ:835647 年度报告 缔造完美品质，开启盛世品牌。缔造完美品质，开启盛世品牌。浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第2 页，共 92 页 2015 年 5 月，公司与国泰君安证券股份有限公司正式启动新三板挂牌与签约仪式。2015 年 12 月，公司生产高平滑度装饰纸等多个系列产品登记为浙江省科学技术成果。2015 年
2、 11 月至 12 月公司成功于俄罗斯/印度/伊朗等国进行产品展销售会。2015 年，公司通过浙江创新型企业、浙江科技型企业、衢州市高新技术企业认证。2015 年 12 月，公司通过 SGS 质量、环境、职业健康安全体系认证。2015 年年底，大盛新材正式于全国中小企业股转系统成功挂牌。公 司 年 度 大 事 记 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第3 页，共 92 页 尊敬的各位投资者，大家好！大盛新材成立于 2009 年，位于中国最大的特种纸生产基地-浙江衢州龙游，是一家集高档装饰原纸的研发、生产、销售为一体的民营企业，产品广泛应用于家具、家居、
3、车船等表面装饰，销售范围覆盖京津冀、江浙沪、西南、华南、欧美、中东、东南亚等国、内外市场。大盛新材 2015 年年底成功登陆新三板，运用其广阔的发展平台进行经营战略管理与合理的资本运作,将成为公司未来发展的新动力。2016 年开始，大盛新材继续坚持立足主业、专注主业、发展主业的经营思路，以经营业绩为导向，在创新机制的建立，促进产品升级、打造差异化的特种纸品牌以及布局国际化的销售、服务体系进行深入推进。公司始终秉承对股东负责的经营理念，竭尽全力实现股东利益的最大化，2016 年将是公司扬帆启航的新起点，我们将继续踏着稳健的步伐，携手我们的商业合作伙伴，一起扬帆远航，迈向卓越与成功。浙江大盛新材料
4、股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第4 页，共 92 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 第十一节财务报告附注.46 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第5 页，共 92 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 人民币元、人民币万元。业务规则 全
5、国中小企业股份转让系统业务规则 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 国家林业局 中华人民共和国林业局 国家统计局 中华人民共国统计局 OHS18001 OHS18001 职业健康安全管理体系标准。ISO14001 ISO14001 环境管理体系标准。ISO9001 ISO9001 质量管理体系标准。印刷纸 可印刷装饰原纸。素色纸 素色装饰原纸。板式家具 由中密度纤维板、刨花板等进行表面贴面等工艺制成的家具。钛白份 主要成份为二氧化钛（TiO2）的白色颜料。装饰原纸 是一种以优质木浆与钛白粉为主要原材料经特殊工艺加工而成的特种工业用纸，经印刷、浸胶后主要用于纤维板、刨花板
6、等人造板护面层纸、面层用纸和底层用纸。管理层 股份公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 股东大会、董事会、监事会 资产评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 会计事务所、审计机构 中汇会计事务所（特殊普通合伙）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 主办券商、国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 群英合伙 龙游群英投资管理合伙企业（有限合伙）股份公司/大盛新材 浙江大盛新材料股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报
7、告 第6 页，共 92 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否
8、存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第7 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江大盛新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG GRANDRICH NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 大盛新材 证券代码 835647 法定代表人 俞全军 注册地址 浙江龙游工业园金星大道 82 号 办公地址 浙江龙游工业园金星大道 82 号 主办券商
9、 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29F 会计师事务所 中汇会计事务所 签字注册会计师姓名 吴成航 刘选 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 向朝富 电话 05707376888 传真 0570-7330999 电子邮箱 xcfzjds- 公司网址 http:/www.zjds- 联系地址及邮政编码 浙江省衢州市龙游工业园金星大道 82 号 公司指定信息披露平台的网址 http/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所
10、 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-29 行业（证监会规定的行业大类）造纸和纸制品业 主要产品与服务项目 浙江大盛新材料股份有限公司是一家集高档装饰用高分子纤维新材料的研发，装饰纸的制造、销售，木浆、造纸原料及化工产品（不含危险、易制毒化学品）的销售，浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第8 页，共 92 页 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 109,570,000 控股股东 俞全军 实际控制人 俞全军 李秋英 四、注册情况 项 目 号 码 报告期内是否变更
11、 企业法人营业执照注册号 330825000015313 否 税务登记证号码 330825693611217 否 组织机构代码 69361121-7 否 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第9 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 255,552,821.65 247,724,284.01 3.16%毛利率%8.27%16.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,375,300.74 8,130,453.98-326.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
12、益后的净利润-18,622,417.49 8,126,543.20-329.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.73%14.37%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.01%14.36%-基本每股收益-0.22 0.14-257.14%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 281,673,475.87 297,058,084.39-5.18%负债总计 165,033,543.34 236,415,351.12-30.19%归属于挂牌公司股东的净资产
13、 116,639,932.53 60,642,733.27 92.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.01 4.95%资产负债率%58.59%79.59%-流动比率 0.86 0.66-利息保障倍数-1.80 2.52 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第10 页，共 92 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,847,387.10 14,774,464.84-应收账款周转率 4.34 5.85-存货周转率 3.26 2.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上
14、年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.18%21.19%-营业收入增长率%3.16%8.37%-净利润增长率%-326.01%-14.69%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 109,570,000 60,000,000 82.62%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 247,116.75 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 247,116.75 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：201
15、6-005 2015 年年度报告 第11 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.所处行业：根据中国证监会最新发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司的业务所属行业分类为造纸和纸制品业（行业代码：C22）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司的业务所属行业分类为机制纸及纸板制造（C2221）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司业务所属行业分类为机制纸及纸板制造（C2221）。2.主营业务：浙江大盛新材料股份有限公司是一家集高档装饰用高分子纤维新材料的研发，装饰纸的制造、销售，木浆、造纸原
16、料及化工产品（不含危险、易制毒化学品）的销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3.产品与服务：A.可印刷装饰原纸:是一种可印刷各种图案的装饰原纸，经三聚氰胺树脂浸渍、剪切后可用于制作板式家具、强化木地板的压贴饰面。B.素色装饰原纸:主要用于人造板贴面的各种单一颜色的装饰原纸，具备耐高温、耐高压的特点。该类产品不用印刷，经三聚氰胺树脂浸渍，用于制作中密度纤维板、刨花板等多种人造板的饰面层纸。4.研发模式：公司的核心技术研发由公司的研发中心负责，主要职能是根据装饰原纸行业技术发展趋势，并结合公司发展需要和市场需求，研发新产品；并于日常生产过程中不断进行工艺技术的
17、优化升级工作。公司注重研发投入和科技创新，拥有自身生产所需的核心技术。目前公司的研发成果来源主要为两类：一类是公司研发中心自主研发的产品及新技术成果；二类是公司与国内一流的高校展开技术研发工作，目前已与湖北工业大学等国内高校研究院签署合作协议，共同研发技术成果和产品，形成产学研一体的未来发展格局。5.采购模式：公司所需求的原材料主要有钛白粉、木浆、高岭土和其他辅助材料，采购工作由物控部负责，由物控部根据月度销售计划和各部门提出的采购需求，并结合实际库存状况进行采购工作。原材料运达后，物控部人员依照仓储管理程序相关规定验货。为满足公司的持续经营发展，采购主要分为两类：一类是按照实际订单，并结合实
18、际公司库存进行及时采购工作；二类是为了保障公司持续经营，进行的安全库存采购，国内采购的原材料一般为储备能满足 10 天左右产能供应的库存，进口的原材料则一般为储备能满足20 天左右产能供应的库存。公司从生产能力、服务水平、产品质量、运输便捷、供应商信誉和价格等多方面遴选供应商，并保证每一种原材料皆有 23 家的供应商备用。6.生产模式：公司的日常生产活动的进行由制造中心负责，制造中心下属设备部、电仪部和生产部，严格按照质量管理体系规范生产有关的各项管，确保产品生产过程的质量控制，目前公司制定的产品检测标准均高于行业标准。公司的生产计划制定主要为两种模式：一是以浙江大盛新材料股份有限公司 公告编
19、号：2016-005 2015 年年度报告 第12 页，共 92 页 销定产，制造中心根据实际客户订单需求，组织三部门依据制度文件进行安全生产。二是为保持公司的产品供应，结合月度销售预测和淡旺季特点，提前生产产成品储备，一般为储备 30 天左右的安全库存。生产过程由质管部对其进行严格的监督，并由质管部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、成品进行检验监控。7.销售模式：公司的销售工作由内销部和外销部组成。内销部负责内销工作，内销主要采用的是直销模式。公司在山东临沂、浙江临安、江苏常州、广东东莞、河北廊坊、西南成都、华中武汉、东北沈阳等各个区域设置办事处，由销售人员结合公司现有产品及研发新品的
20、产品特征，向下游企业展示和销售。外销部负责国际市场的销售工作，目前主要采用的是经销模式，现已经开发了东亚、南亚及东南亚市场，并逐步开发欧洲、俄罗斯等市场。8.收入来源：公司主要通过内销和外销，向下游企业销售装饰原纸产品来获取销售收入。9.公司获得荣誉及证书。A.2015 年 9 月公司成功通过“衢州市企业技术中心”认定。B.2015 年 11 月，大盛新材成功通过龙游县人力资源与社会保障局评定的“县级专家工作站”，并提报“市级专家工作站”。C.公司自主研发与生产的“环保装饰原纸产品”、“高湿拉力装饰原纸产品”、“高平滑度装饰原纸产品”、“高强度装饰原纸产品”四项新产品成功通过省经信局专家评审认
21、定为“省级新产品”。D.2015 年，我司向国家专利局申报了 20 项自有知识产权的专利技术，目前已经授权 11项实用新型专利，两项发明专利及 7 项实用新型专利正在授权当中。2015 年下半年，公司先后成功通过“衢州市高新技术企业”、“衢州市创新型企业”、“浙江省科技型企业”等资格的评审认定。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1
22、.报告期内公司实现营业收入 255,552,821.65 元，上年度实现营业收入 247,724,284.01元，较上年度营业收入提高 3.16%。2.报告期内营业利润-18,023,289.22 元，上年度营业利润 10,659,430.59 元，较上年度营业利润增长-269.08%，主要原因为：原材料价格上涨波动、产品价格大辐下滑、生产线改造投入、新产品研发资金投入、产品利润空间下降、宏观经济下滑等因素影响。3.报告期内公司在以下方面取得成绩：浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第13 页，共 92 页 （1）公司自成立以来一直注重研发投入及研发创
23、新，设有专门的研发中心，组建了一支经验丰富、专业知识全面的科研团队，可以结合实际生产的问题有针对性的进行研发以满足公司生产和发展需要。同时，公司也重视社会研发单位的合作，现已与湖北工业大学等多家国内高校研究院展开合作，形成产学研一体的研发战略格局。目前公司已拥有国家实用新型专利技术 11 项，在申请的专利技术为 7 项。（2）公司公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHS18001、FSC 认证，产品质量在全球范围内得到广大客户的认可。（3）公司多次在国外进行产品展销，并与国外代理商签定销售协议，产品销售在国外市场取得初步成效。（4）报告期内，根据公司战略及运营管理需要，以精简、高效
24、为原则，公司进一步明晰各部门、各岗位职责，加强了公司管理的规范化、制度化，完善了部分以正向激励为主的绩效考核体系，充分调动了员工的积极性和主动性。（5）报告期内，公司通过衢州市高新技术企业、浙江创新型企业、浙江科技型企业等认定。（6）报告期内，公司核心团队、关键技术、客户、供应商均未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 255,552,821.65 3.16%-247
25、,724,284.01 8.37%-营业成本 234,415,344.14 13.67%91.73%206,230,557.35 8.14%83.25%毛利率%8.27%-16.75%-管理费用 23,447,803.35 27.54%9.18%18,384,071.97 11.94%7.42%销售费用 5,282,304.76 23.51%2.07%4,276,893.50 6.02%1.73%财务费用 7,865,329.42 8.30%3.08%7,262,568.22 7.90%2.93%营业利润-18,023,289.82-269.08%-7.05%10,659,430.59 6.7
26、1%4.30%营业外收入 1,025,783.38 720.82%0.40%124,970.63 78.53%0.50%营业外支出 294,901.47-20.36%0.12%370,274.50-29.91%0.15%净利润-18,375,300.74-326.01%-7.19%8,130,453.98-14.69%3.28%项目重大变动原因:1.毛利率变动超 30%的原因：报告期内整个装饰纸行业处于供大于求的状态，行业企业较多采用降低产品价格的方法提高竞争力，公司为扩大市场占有份额降低了部分原有产品的售价，总体而言公司产品 2015 年销售单价较 2014 年度下降 6%左右。此外，公司主
27、要原材料木浆的主要产地为国外，供应商浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第14 页，共 92 页 制定售价的依据与美元挂钩，2015 年美元汇率较 2014 年上升导致公司 2015 年原材料采购成本较 2014 年上升也是公司 2015 年度销售毛利率下降的重要原因。2.营业外收入变动超 30%的主要原因：报告期内因我公司上市新三板，当地政府给予我公司上市奖励所致。3.营业利润、净利润变动超 30%的主要原因：A.公司 2015 年净利润较 2014 年度大幅下滑主要原因在于公司 2015 年主要原材料采购成本上升，产品销售价格下降，使得公司 201
28、5 年销售毛利率较 2014 年度大幅下降，净利润也随之下降。B.公司对 1#机进行技术改造，公司产品产量受到影响，1#机产量从近 3 万吨降为不到 2.3万吨，比上年下降 23%以上，相应分摊的单位固定成本增加了 30%左右，从面增加了产品销售成本。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 245,562,439.64 224,645,987.85 238,384,075.90 195,970,661.46 其他业务收入 9,990,382.01 9,809,3
29、56.29 9,340,208.11 10,259,895.89 合计合计 255,552,821.65 234,455,344.14 247,724,284.01 206,230,557.35 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%印刷纸销售收入 231,886,909.97 94.43%225,534,281.89 94.61%素色纸销售收入 13,675,529.67 5.57%12,849,794.01 5.39%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金
30、流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,847,387.10 14,774,464.84 投资活动产生的现金流量净额-9,938,768.44-38,566,337.33 筹资活动产生的现金流量净额 2,773,054.18 22,896,145.88 现金流量分析：浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第15 页，共 92 页 1.经营活动产生的现金流量净额变动超 30%的主要原因：2015 年度由于受到国内外经济形势的影响，下游客户对产品的需求量有所下降，在销量与上年度略有增加的情况下，也导致
31、了公司应收账款增大，货款回笼变慢，因而经营活动产生的现金流量净额减少。2.投资活动产生的现金流量净额变动超 30%的主要原因：2014 年度公司完成对 2 号与 3号生产线的投资达到 30，300,000 元以上，2015 年度公司完成对联合机修车间和职工活动中心的投资 5,000,000 元以上，相比上年度固定资产投资有所减少，造成投资活动产生的现金流量净额相对增加。3.筹资活动产生的现金流量净额变动超 30%的主要原因：上年度由于向俞全军个人借款，本年度没有新增借款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
32、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 临安南洋装饰纸有限公司 34,230,368.80 13.39%否 2 临沂市鲁源浸渍纸业有限公司 25,694,661.52 10.05%否 3 临沂市军强木业加工厂 13,652,272.55 5.34%否 4 杭州九木装饰材料有限公司 13,602,514.20 5.32%否 5 武进区横林四通装饰材料厂 13,165,721.18 5.15%否 合计 100345538.25 39.27%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购
33、占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江万邦浆纸集团有限公司 49,239,147.43 28.30%否 2 浙江贯东钛白信息科技有限公司 26,378,502.00 15.16%否 3 江苏汇鸿股份有限公司 14,759,668.84 8.48%否 4 中钛集团洛阳市金红石钛业有限公司 6,012,400.00 3.46%否 5 天津金华瑞化工有限公司 5,345,994.00 3.07%否 合计 101,735,712.27 58.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称.(6)(6)研发支出研发支出 浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005
34、 2015 年年度报告 第16 页，共 92 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,474,806.24 8,067,000.54 研发投入占营业收入的比例%3.32%3.26%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产 比重比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,874,747.33-66.89%0.67%5,662,050.10 97.73%1.91%-64.
35、92%应收账款 71,880,300.13 56.84%25.52%45,830,302.67 17.97%15.43%65.39%存货 59,495,315.94-29.56%21.12%84,468,253.05 15.21%28.43%-25.70%长期股权投资-固定资产 94,505,338.75-10.51%33.55%105,606,624.32 21.21%35.55%-5.63%在建工程 26,862,325.19 38.47%9.54%19,398,869.96 74.46%6.53%46.09%短期借款 83,585,776.00 3.07%29.67%81,100,000
36、.00 2.01%27.30%8.68%长期借款-资产总计 281,673,475.87-5.18%-297,058,084.39 21.19%-资产负债项目重大变动原因：1.应收账款变动超 30%的主要原因：2015 年度由于受到国内外经济形势的影响，下游客户对产品的需求量有所下降，而销量与上年度略有增加的情况下，也导致了公司应收账款增大，货款回笼变慢。2.在建工程变动超 30%的主要原因：2015 年度新增联合机修车间和职工活动中心二个在建工程项目所致。3.存货变动超 30%的主要原因：2015 年度加强库存消化管理与安全库存管理，使存货资金占用下降所致。3.3.投资状况分析投资状况分析
37、(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015年6月购买龙游县昊诚融资性担保有限公司可供出售的金融资产总金额人民币5,000,000.00 元，该公司为地方性财政为主导的融资性担保公司，其目的是为企业解决向银行贷款需提供担保。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月底公司现金余额比较充足，2015 年 12 月 31 日购买了工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，产品价格：1.00 现钞份额：2,400,000.00 元，合计人民币 240 万元，2016 年 1 月 4 日购回，利息收入 526.
38、03 元。浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第17 页，共 92 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 装饰原纸行业经过 20 多年的发展，目前市场需求出现一定幅度的下降，但总体趋于稳定，需求总量依然较大且有上升的空间。据中国林产工业协会装饰纸委员会不完全数据统计，2015 年装饰原纸需求总量将近80 万吨，随着装饰原纸需求量放缓与客户差异化需求更加强烈，装饰原纸生产的龙头企业在保持加大研发投入、产品差异化改进、提高产品质量等措施，保持强劲的销售增长。大盛新材 2015 年度面临激烈的同行竞争环境、宏观经济下滑的环境、装饰原纸需求放缓的外部环境，
39、2015 年度下半年公司实施新三板挂牌准备、规范内部治理、建立与完善质量/环境/职业健康安全管理体系、成立研发中心并加大研发投入、加快产品差异化与升级、强化国内销售市场、扩大国外销售网络等一系列重大举措，相应成效尚未充分体现。大盛新材自 2009 年成立与生产装饰原纸以来，公司不断从中低端装饰原纸向中高端装饰原纸升级，经过多年的发展，产品质量与品牌得到顾客与市场的认可，通过 2015年的努力与沉淀，大盛新材在未来进一步发展与提高市场占有率提供良好的契机。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.技术优势：公司自成立以来一直注重研发投入及研发创新，设有专门的研发中心，组建了一支经验丰富、专业知识全面
40、的科研团队，可以结合实际生产的问题有针对性的进行研发以满足公司生产和发展需要。同时，公司也重视社会研发单位的合作，现已与湖北工业大学等多家国内高校研究院展开合作，形成产学研一体的研发战略格局。目前公司已拥有国家实用新型专利技术 11 项，在申请的专利技术为 7 项。2.品牌优势：公司在业务发展的过程中，同时注重对自身品牌影响的建设，对产品质量严格把控，并为下游客户提供优质的技术支持和售后服务工作。基于品牌的良好建设，公司在行业中地位靠前，在国内装饰原纸市场中占有一定的市场比例，树立了良好的声誉和品牌知名度。目前，公司的客户遍布全国，市场占有率稳定，充分体现了社会公众对公司品牌的认可程度。3.产
41、品质量优势：公司制定严格产品质量标准，在产品质量管理上建立了研发的产品质量控制制度与安全生产管理制度。从原材料的采购检测、生产环节的监控、中间品检测、产成品检测等各项环节均制定了严格的、系统的监控流程，并制订了定量的高于行业标准的检测指标。公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHS18001、FSC 认证，产品质量在全球范围内得到广大客户的认可。4.客户优势：经过多年的经营发展，公司始终坚持以优质的产品服务客户，并与主要核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司的客户遍布全国，并在今后将重点拓展“京津冀”区域的销售力量。同时，外销部的设立
42、也将公司的销售版图拓展至全球范围。5.规模优势：公司的产能为 6 万吨，在行业中排名靠前。同时随着 2 号、3 号生产线的放开，公司产能将进一步放大，同时产品线也将得到进一步丰富。规模化生产将有利于控制成本、提高产品质量，提高公司地位。6.公司发展资金瓶颈：目前公司处于快速上升阶段，需要大量资金支持其产能扩大和生产线丰富计划。同时，公司为了继续保持技术优势，势必要加大技术研发工作的资金投入。公司面临资金短缺的问题，资金短缺限制了公司新产品开发和技术升级工作，同时也限制了公司规模扩大和技术人才的引进工作。7.销售力量尚显不足：随着公司 2 号生产线、3 号生产线的产能完全释放，公司需要进浙江大盛
43、新材料股份有限公司 公告编号：2016-005 2015 年年度报告 第18 页，共 92 页 一步提高其销售能力来匹配公司的生产能力。目前受限于销售力量尚显不足，市场占有率的提升仍受到销售力量不足的制约，公司的快速发展和规划效应的形成将促进公司销售力量进一步提升和改造如进一步强化国外销售团队建设与国外产品销售网络。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制制度运行良好，经营管理层、核心业务人员队全稳定；公司全体人员未发生违法或违规行为，因此公司具有良好的持续经营能力，报告期内
44、未发生对持续经营有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 结合中国产业调研网 2016 年中国装饰原纸市场调查研究与发展趋势预测报告，2016 年装饰原纸行业的需求主要受益于城镇化发展，板材贴面比例上升以及下游应用领域拓宽，三个因素未来的展望都十分乐观，城镇化发展与房地产去库存化的战略是国家未来拉动内需的一把利刃，板材贴面比例上升是消费升级的大势所趋，下游应用领域拓宽有助于减少森林砍伐、保护环境，因此装饰原纸业行业具有广阔的发展前景，对公司未来的经营业绩与盈利能力提供了较大的市场空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年度公司发展战略在坚持立足主
45、业、专注主业、发展主业的基础上，实施装饰原纸产品升级、打造差异化的产品满足顾客需求、提高市场占有率、全面丰富产品线、加大研发投入、提高新产品有效输出、积极开拓国外市场。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.经营业绩下滑风险 2015 年 1-12 月公司主要产品销售单价下降，部分进口原材料采购成本上升，生产线技术改造费用增长，使得公司在 2015 年 1-12 月营业收入毛利率大幅下降，合计亏损18,375,300.74 元。若装饰纸行业持续低迷，公司可能在未来较长一段时间内处于亏损状态，进而影响公司运营。2.关联方资金依赖风险 报告期内，公司一直存在占用关联方
46、大额资金补充公司流动资金的情形，公司对关联方的资金支持存在一定的依赖。截至 2015 年 12 月 31 日，公司占用关联方资金共计22,367,308.63 元。若今后关联方不再给公司提供资金支持，可能会对公司生产经营的稳定持续产生影响。3.原材料价格波动风险：装饰原纸的原材料主要为木浆和钛白粉构成，其中钛白粉主要为国内供应，木浆则主要来自于国际市场采购。木浆价格受到木浆原产国气候、政治环境及国际供求关系的影响。木浆的价格变化将直接影响公司的制造成本，从而影响公司的营业收入。同时木浆的进口使得采购周期拉长，原材料的及时供应将直接影响公司的正常生产。浙江大盛新材料股份有限公司 公告编号：201
47、6-005 2015 年年度报告 第19 页，共 92 页 风险管理措施：为了保证原材料的充足供应及收购价格的相对稳定，公司一方面制定了安全库存管理，提前储备保证公司一定周期内的持续生产。另一方面，采购人员积极关注原材料价格波动，以减弱原材料价格波动对成本带来的影响。4.市场风险：随着装饰原纸行业持续发展，行业的集中度将进一步提升。目前，全国产能 2 万吨以上的装饰原纸企业不足 10 家，且前五家厂商占比整个装饰原纸工业产能的 66%以上。产业集中度不断提升，竞争情况加剧。同时行业内部分企业实行价格竞争，导致装饰原纸行业的利润降低。同时，部分企业与公司产品结构相近，在一定程度上导致竞争加剧。风
48、险管理措施：为了保持公司的快速发展，将继续大力提高研发投入，研发具有差异性明显的产品来抢占市场。加大工艺技术的升级，以减少制造成本。同时，继续扩大产能，以扩大公司的规模效应，提高公司的竞争力。5.截至报告期末，公司对外担保余额为 1,260 万元，对外担保的金额较大。公司对外担保的行为均履行了正常的内部决策程序，属于正常的商业行为。未来如果被担保方出现违约，公司将依据担保合同对违约债务代偿，将对公司的经营产生不利影响。风险管理措施：公司股东大会制定审议通过了公司章程、对外担保管理制度，对公司对外担保的事前审查、审批权限、审批程序及风险管理等事项进行了详细规定，公司将严格履行上述制度中的相关规定
49、，减少对违约债务代偿的风险。6.新产品上市失败风险：本公司所处的装饰原纸行业行业状况为产业集中度高，竞争情况激烈。行业内部目前在中端产品市场竞争现状为价格竞争，同时部分企业与公司产品结构相近，在一定程度上导致公司的竞争力下降。公司为保证未来的持续经营能力及核心竞争力水平，新开 2 号、3 号生产线的同时开发了多款高档装饰原纸产品。鉴于装饰原纸产品本身的特性，新产品的市场认可需要较长的时间周期，所以公司的新产品上市存在市场不认可的风险，现阶段公司具有新产品上市失败的风险。风险管理措施：在把握产品市场需求趋势的情况下合理安排研发生产，尽量降低可能出现的新产品上市失败带来的风险，公司主要有如下风险管
50、理措施：一、公司在大力投入研发的同时，将重点筹备市场分析部门，其职责主要是分析市场需求及同行业竞争对手产品结构，将市场需求等数据提供给研发部门，研发部门据此研发针对性的差异性的符合市场需求的新产品。二、加大专利技术和省级产品的申报力度，增强公司的核心竞争力水平。三、针对新技术和新产品的研发，公司将不断与社会研发机构及高校研究院加强产学研合作，目前已与湖北工业大学等国内高校研究院签署合作协议。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：无 浙江大
