1、第1 页，共 109 页 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（Hubei Gabrielle-Optech Co.,Ltd）2015戈碧迦 NEEQ:835438 年度报告 第2 页，共 109 页 2015 年 5 月，公司引进外部投资者，募集 3000万元资金，增加公司注册资本 1000 万，公司注册资本从 5500 万元增加到 6500 万元，并召开股东大会，修改公司章程，为推动公司向新三板迈进提档加速。2015 年 6 月，为拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心竞争能力，公司决定申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份，同时聘请中信建投证券、北京天达共和律师事务所、瑞华会计师事务
2、所（特殊普通合伙）共同协助公司完成本次挂牌工作。依据鄂认定办20158 号，公司通过了高新技术 企 业 复 审 认 定，证 书 编 号：GR201542001000；公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司紧盯市场搞研发，应对需求抢先机。2015年公司共获得 3 项发明专利，公司紧盯市场前沿与客户需求，加强自主研发，以技术创新降低产品成本、优化产品性能、丰富产品种类，使戈碧迦产品的业界口碑和市场竞争力不断提升，部分产品甚至走到了行业前列。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 109 页 2015 年 9 月，由
3、兴原认证中心有限公司对我公司进行现场认证，公司再次通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证，该认证证书有效期限为三年。企业严格遵照管控程序，加强内控提升企业竞争力。公司坚定不移的实施“科技领先、人才先行”战略，加强与高校院所合作，2015 年 4 月，公司与三峡大学签订了校企合作协议，达成了长期合作意向，双方就技术研发、人才合作、平台建设等多方面展开合作。湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 109 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况
4、.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.43 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、戈碧迦光电、戈碧迦 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 股东大会 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会 董事会 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 监事会 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司监事会 管理层 对公司决策、经营、管理富有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015
5、 年 12 月 31 日 合同法 中华人民共和国合同法 公司章程 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 挂牌、报价转让 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 元、万元 人民币元、人民币万元 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 109 页 第一节 声明与提示【声明】湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
6、责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本年度报告中财务报告的真实完整。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
7、 产品库存风险 随着公司的发展，产品的牌号、规划、等级越来越多，产生的库存量越来越大，存在库存风险。企业每年必须根据市场做好产品生产规划，对库存产品在及时清理，防止形成长期呆滞库存。市场竞争风险 公司市场处于行业龙头地位，市场竞争相对较少，信息化服务刚刚起步，竞争较强。公司重视对客户服务的满意程度，不断改进服务方式，改善产品质量，加强市场竞争力。核心技术和人才流失风险 公司作为一个技术密集型的企业，技术研发等工作不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。随着公司的快速发展和竞争的加剧，对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，核心技术人员的流失可能给公司未来运营带来较大风险。公司目前已经
8、采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。此外，公司定了较湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Gabrielle-Optech Co.,Ltd 证券简称 戈碧迦 证券代码 835438 法定代表人 虞顺积 注册地址 湖北省宜昌
9、市秭归县九里工业园区 办公地址 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪新民、金顺兴 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王兴宽 电话 0717-2862292 传真 0717-2888511 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省宜昌市秭归县九里工业园区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企
10、业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-19 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 光学玻璃和高端水晶工艺玻璃的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）68,250,000 控股股东 虞顺积 实际控制人 虞顺积、虞国强 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914205006890144380 是 税务登记证号码 914205006890144380 是 组织机构代码 914205006890144380 是 湖北戈碧迦光电
11、科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 112,617,868.07 82,834,320.65 35.96 毛利率%48.77 46.74-归属于挂牌公司股东的净利润 23,543,022.05 2,261,798.69 940.90 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,606,526.37 3,101,387.71 435.45 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.57 3.88-加权平均净资产收益率%（依
12、据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.44 5.32-基本每股收益 0.37 0.04 805.13 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 316,288,703.47 320,347,687.00-1.27 负债总计 204,814,641.94 261,010,041.22-21.53 归属于挂牌公司股东的净资产 111,474,061.53 59,337,645.78 87.86 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.08 51.39 资产负债率%64.76 81.36-流动比率 0.89 0.79-利息保障
13、倍数 3.49 1.25-三、营运情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额 24,032,001.18 38,513,500.56-应收账款周转率 2.73 2.35-存货周转率 1.14 1.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%总资产增长率%-1.27 5.99-营业收入增长率%35.96 2.88-净利润增长率%940.90 192.07-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 68
14、,250,000 55,000,000 24.09 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 8,160,583.15 所得税影响数 1,224,087.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,936,495.68 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要产品为光学玻璃和水晶工艺玻璃，产品主要销售给下游生产潜望镜、高清镜头、照相机、望远镜、手机面板、背投电视、数字电视、枪
15、瞄、显微镜、水平仪、水晶工艺品等企业，公司的玻璃毛坯产品作为下游产品的核心元件之一，具有信息采集、传输、存贮、转换、显示等关键功能。公司通过不断地技术创新和工艺改进，提升产品质量和品牌实力，从而提高产品的影响力以及市场占有份额。公司以其良好的品牌形象及高质量、高规格的产品赢得更多客户的认可，从而获得更多的销售收入。1、公司生产模式为自主生产模式，具体流程为：销售部门确认客户订单后，进行常规合同及订单合同评审，评审输出评审结果；采购部根据生产计划制定采购单并实施原料采购；生产部门按生产计划，检修建造生产设备，领取各种原材料进行生产和过程管控；品质部进行原材料数据监测、生产过程数据测试；生产（含退
16、火处理）完成后，生产部门对产品进行包装；品质部对成品进行检验并出具合格证，办理入库手续。2、公司拥有独立的设计与研发团队，由技术部承担公司的研发工作，并进行研发过程的组织、协调、实施。公司以自主研发为主要研发模式，同时公司与多所大学建立合作关系，进行产品、设备及生产工艺的研发和改进。公司在学习国际、国内先进技术的基础上，对生产过程进行改造升级，以满足市场、公司的生产需求。3、公司产品销售以直销方式为主。公司根据市场销售情况，在销售网络集中点设立专门的销售办事处，目前公司已经在四川成都、江苏丹阳等地设立了销售办事处，形成了以公司总部为销售中心，以各地销售办事处为主要根据地辐射全国的销售网络。销售
17、流程方面，公司每年制定销售计划，包括市场目标和定位、主要竞争对手分析、市场调查等。公司在销售之前先对市场环境、产品价格发展趋势以及竞争对手状况进行充分的市场调研，并以此为基础采取现有客户需求拓展、潜在客户深度挖掘、通过公开展销进行推介等方式扩宽销售渠道。然后通过已然建立的合作关系，当客户有订货需求时会以电话、邮件或传真等方式联系公司相关的销售人员，销售人员通过 ERP 系统制作销售订单发送给财务部相关人员，财务人员审核客户信用额度及货款情况，对符合发货条件的客户进行销售订单审核，生产部及品质湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 109 页 部对审核好的订单进行备货
18、发货，最后销售人员跟踪货物到货情况，跟踪已发货物的开票和后续应收款到款情况。此外，公司会不定期参加国内及日本等各大光电展会、光博会等，以便进一步提高公司的知名度，拓宽公司销售渠道。4、公司主营业务收入来源于光学玻璃和水晶工艺玻璃等产品的销售。公司以客户订单、订单预测或备货指令为导向组织材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。5、公司是国内最早进入光学玻璃制造行业中的民营企业，民营企业对市场感知能力更强，对客户售前售后服务方式更加灵活，使其客户满意度上优势明显。目前行业内较大的生产厂家基本上都有军工、国有背景，规模优
19、势明显，重视计划性的生产和销售，而下游冷加工厂家又绝大多数是民营企业，双方销售服务、市场需求上有着不同的体系，公司在大环境下明确自身市场定位，提高自身加工实力，注重销售服务，形成自有服务优势。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 11,261.79 万元,比上年同期 8,283.43 万元增长率 35.96
20、%，净利润 2,354.30 万元，比上年同期 226.18 万元大幅增长 940.90%。主要是公司随着渠道的快速铺设，其盈利能力逐步体现，公司自主研发的高端光学玻璃以及通过技改完成的 K9 光学玻璃，随着前期销售渠道的铺设，对应的产品销售在报告期内进入爆发期，促进了销售收入的增长，提升了公司的整体盈利能力。2015 年年度基本每股收益 0.3722 元，同比去年同期上升了 805.13%，表明公司的盈利能力、资产增值能力、股东价值增加，公司有较强的发展潜力。从整个行业来看，虽然光学玻璃行业整体发展比较稳定，但由于虚拟现实、智能机器等新概念经济的发展，促进了光学元器件的新应用，提高了公司的市
21、场预期及销售的增加。2015 年度公司总资产 3.16 亿，较上年度同期相比下降 1.27%；本期每股净资产收益率湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 为 27.57%，比上年同期 3.88%相比，表明股东拥有的资产增加。2015 年年度经营性现金流量净额为 2,403.20 万元，比 2014 年度增加了-1448.15 万元；投资活动现金净流量 2015 年年度为-800.35 万元比上年同期-825.95 万元增加投入 25.61 万元；筹资现金净流量-2,368.66 比上年同期-3,078.24 万元，增加筹资 709.58 万元。报告期内，
22、公司在高附加值、高技术含量的光学玻璃进行了大量的研发工作，将通过生产线的改进、工艺、配方等的调整，提升高端光学玻璃产品的市场竞争力，用高端光学玻璃抢占国际市场，随着后期项目的投产、市场的推广，公司未来市场发展潜能非常巨大。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 112,617,868.07 35.96-82,834,320.65 2.88-营业成本 57,698,316.58 30.
23、77 51.23 44,121,513.82-14.09 53.26 毛利率%48.77-46.74-管理费用 20,552,780.55 27.92 18.25 16,067,002.06 4.80 19.40 销售费用 5,562,723.17 49.19 4.94 3,728,688.71 6.19 4.50 财务费用 10,718,832.83-18.99 9.52 13,231,470.67 15.79 15.97 营业利润 19,420,745.27 350.77 17.24 4,308,377.54 266.07 5.20 营业外收入 7,364,259.49 214.05 6.
24、54 2,344,959.71 19.77 2.83 营业外支出 140,000.00-95.79 0.12 3,323,906.92 41.11 4.01 净利润 23,543,022.05 940.90 20.91 2,261,798.69 192.07 2.73 项目重大变动原因:1、报告期内公司营业收入较上年增加 29,783,547.42 元，增长 35.96%；营业成本较上年增加 13,576,802.76 元，增长 30.77%；主营业务利润较上年增加 16,206,744.66 元，增长 41.86%，主要由于公司生产规模扩大，良品率提高，生产成本降低，销售调整产品结构，增加高
25、附加值光学玻璃的销售份额所致；2、报告期内通过股权融资减少银行固定贷款，导致公司财务费用较上年降低2,512,637.84 元，降幅为 18.99%；3、报告期间内将原子公司秭归县金碧辉煌置业有限公司的 100%股权转让，共获利5,250,662.11 万元；4、按照应收账款帐龄比率的变化，调整上年度计提的坏账准备，增加利润 1,726,581.94湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 元；5、报告期内公司销售费用、管理费用较上年同期，分别增加 1,834,034.46 元、4,485,778.49 元，增长率为 49.19%、27.92%，主要由于公
26、司处于快速发展期，销售收入增长，导致相关经营费用和管理费用快速增长；综上，报告期内公司净利润较上年增加 21,281,223.36 元，较上年增长 940.90%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 112,617,868.07 57,698,316.58 8,283,420.65 44,121,513.82 其他业务收入-合计合计 112,617,868.07 57,698,316.58 8,283,420.65 44,121,513.82 按产品或区域分
27、类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工艺玻璃 47,078,657.90 41.80 40,740,813.98 49.18 光学玻璃 62,948,788.41 55.90 40,532,497.48 48.93 外购产品 2,590,420.76 2.30 1,561,009.19 1.88 收入构成变动的原因 由于公司整体客户群未发生大的变化，行业需求规模也未发生大的变化，因此收入构成未发生很大变动，但公司调整了产品的销售结构，增加高附加值光学玻璃的销售份额，光学玻璃销
28、售收入较上年增加 22,416,290.93 元，增长 55.30%，光学玻璃销售收入占销售收入总额的比例较上年提高 6.97%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 24,032,001.18 38,513,500.56 投资活动产生的现金流量净额-8,003,461.76-8,259,523.55 筹资活动产生的现金流量净额-23,686,571.54-30,782,407.68 现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 14,481,499.38 元，较上年减少37.60%，主要原
29、因是公司光学玻璃销售结算采用承兑汇票方式，同时由于销售收入的增加，应收账款余额较上期有大幅度的增加；报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加 256,061.79 元，较上年增长 3.10%，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 主要原因是公司转让长期股权投资和处置子公司收到现金；报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 7,095,836.14 元，较上年增长 23.05%，主要原因是筹资活动现金流入较上年增加 27,111,115.93 元，增长 12.77%，筹资活动现金流出较上年增加 20,015,279.79 元，增长 8.23%。(
30、4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浦江凯马仕贸易有限公司 5,645,299.14 5.74%否 2 成都晶华光电科技有限公司 3,423,210.95 4.95%否 3 成都市新西北光电有限公司 2,627,350.41 4.60%否 4 四环省洪雅维国光学有限公司 2,482,051.33 2.50%否 5 东莞联一光学有限公司 2,022,803.40 2.24%否 合计合计 16,200,715.23 20.04%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位
31、：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 九江市金鑫有色金属有限公司 5,645,299.14 10.69%否 2 东莞清溪永立电子厂 3,423,210.95 6.48%否 3 麻城市晶鑫硅业开发有限公司 2,627,350.41 4.98%否 4 仙桃市中星电子材料有限公司 2,482,051.33 4.70%否 5 上海火臻实业有限公司 2,022,803.40 3.83%否 合计合计 16,200,715.23 30.69%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
32、上期金额 研发投入金额 7,936,088.10 4,450,137.86 研发投入占营业收入的比例%7.05 5.37 2.2.资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 货币资金 1,657,408.71-81.34 0.52 8,881,640.83-28.83 2.77-2.25 应收账款 43,143
33、,009.88 25.23 13.64 34,449,675.22 8.03 10.75 2.89 存货 59,927,849.86 45.11 18.95 41,297,038.73 43.84 12.89 6.06 长期股权投资-固定资产 178,414,119.65 23.17 56.41 144,850,177.10-6.61 45.22 11.19 在建工程 2,004,061.61-86.14 0.63 14,460,085.32 127.98 4.51-3.88 短期借款 61,500,000.00-28.90 19.44 86,500,000.00 12.48 27.00-7.
34、56 长期借款 50,500,000.00-17.89 15.97 61,500,000.00-22.64 19.20-3.23 资产总计 316,288,703.47-1.27-320,347,687.00-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年减少 7,224,232.12 元，下降 81.34%，为年底归还银行贷款所致；2、应收账款较上年增加 8,693,334.66 元，增长 25.23%，是因为公司业务扩大，主营业务收入增长，尚未收回部分货款所致；3、存货较上年增加 18,630,811.13 元，增长 45.11%，存货增加一是因为生产规模的扩大，二是为了更好的满足市场需求增
35、加备货所致；4、在建工程较上年减少 12,456,023.71 元，下降 86.14%，主要是因为公司 2015 年大部分固定资产完工转固；5、借款较上年减少 43,000,000 元，下降 25.90%，主要原因是公司当年通过股权融资30,000,000 元，同时通过本期利润归还银行贷款所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、控股子公司情况：子公司名称子公司名称 成立日期成立日期 注册资注册资本本 注册地注册地 经营范围经营范围 持股比持股比例（例（%）取得方取得方式式 秭归县金碧辉煌置业有限公司 2013 年 5 月
36、 10日 1,360 万元 湖北秭归 房地产开发经营、物业管理 100.00 投资设立 2015 年 10 月，公司将全资子公司秭归县金碧辉煌置业有限公司 100%股权以 1,360.00万元转让给关联方虞国强，秭归县金碧辉煌置业有限公司被处置后，本公司再无其他合并范围内公司。2、参股公司情况：公司名称公司名称 成立日期成立日期 注册资注册资本本 注册地注册地 经营范围经营范围 持股比持股比例（例（%）取得方取得方式式 宜昌君诚科技技 2013 年 9 月 25 500 万元 湖北宜昌 技术开发、技12.50 投资设湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页
37、 术服务有限公司 日 术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、应用软件服务等 立 2015 年 7 月 6 日，公司将持有宜昌君诚科技技术服务有限公司的 12.5%股权以原价转让给第三方。宜昌君诚科技技术服务有限公司被处置之后，本公司再无其他参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、光学玻璃国内外行业发展的方向及应用 光学玻璃材料产业已不再是原来的追赶型，而是需要形成前沿创造型技术革新的布局，要开发“降低环境负荷技术”“节能工艺模拟技术”“高度利用废料的技术”等，并最终确立“环境和谐型产业综合技术”。同时，对非晶体材料的光
38、学玻璃材料结构的无秩序性进行人为控制及非晶质和晶体的融合，无机有机的融合等的技术开发，使材料的性能提高一个档次，并且开创出新的产品。随着现代光电信息技术的飞速发展，传统普通光学玻璃由于技术含量低，使用功能有限，在“十一五”期间，已经逐步被技术含量更高、使用功能更广泛的新品种所替代，特别是镧系光学玻璃具有高折射率、低色散度，可简化光学仪器镜头、消除球差、色差和像质畸变，扩大视场角，提高成像质量；广泛用于航空摄像机、高档相机、高档望远镜、高倍显微镜、复印机、扫描仪、变焦镜头、广角镜头等。2、光学玻璃国外企业的发展情况 目前特殊品质和特种光学玻璃主要集中在日本 HOYA 公司、OHARA 公司和德国
39、 SCHOTT 公司、美国 CONRING 等公司，他们凭借其在光学玻璃领域的先进技术已经成功进入光电产业和信息产业，成为集特殊品质和特种光学玻璃、光学元件以及光电产品生产为一体的高科技企业，成功实现了产品结构调整和产业升级。目前这些国外大公司已分别在国内设立了生产厂家，对国内产业实施技术封锁，同时利用国内资源，正在大规模抢占国际市场，因此，深入研究光学玻璃制造的新工艺、新技术，发展新型、环保、高技术含量的镧系光学玻璃已经成了未来光学玻璃行业发展的必然趋势。由于国内企业在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面与国际先进企业具有一定差湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，
40、共 109 页 距，国外大型光学公司如日本 HOYA、OHARA，德国 SCHOTT 等纷纷参与到我国的市场竞争中来。为了服务于转移到中国大陆的日资和台资光学加工企业，日本 HOYA 公司在苏州建立了工厂，德国 SCHOTT 与台湾最大的压坯企业联一合作将在中国生产玻璃毛坯，而日本 OHARA已于 2003 年在广东中山建立压型工厂。3、水晶工艺玻璃的发展情况 水晶工艺玻璃在改革开放后，特别是近十年以来快速发展，行业面貌发生了很大的变化。新型窑炉技术得到广泛应用，企业的技术装备水平不断提高。就行业整体而言，既具有广阔的发展前景，又面临着前所未有的挑战，可以说是机遇与挑战并存。水晶工艺玻璃的应用
41、领域很广，开发新的应用领域，不断扩大产业规模是行业发展的必要条件。步入 21 世纪后，受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期，体现在行业收入和利润规模不断增长，产品的品质和档次不断提升，与国际先进企业的技术差距不断缩小。水晶工艺玻璃行业外部发展环境较好，对外依存度较低，能有效避开金融危机，而且其下游行业发展势头迅猛。下游水晶工艺饰品由于广集全国工艺技术，并不断推出构图奇巧、造型别致的新产品，俏销美国、韩国、俄罗斯、日本等海外市场。此外，我国的石英砂储量丰富，市
42、场优势明显，使得我国水晶工艺玻璃具有得天独厚的发展条件和广阔的市场空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术研发优势 公司设有专门的技术部门，被宜昌市科学技术厅、宜昌市发改委和经信部认定为“宜昌市光电玻璃工程（技术）中心”，并获得湖北省科学技术厅和财政厅授予的“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”荣誉资质。公司引进了一批具有世界先进水平的设计系统、检测设备，并陆续引进高层次的科研人员充实技术中心力量。近年来公司围绕生产高品质光学玻璃进行研发生产，完成成果转化 17 项，通过自主研发的形式授权获得发明专利 4 项，实用新型专利 19 项。同时，公司自 2010 年起与长春理工大学材料科学与工程
43、学院建立长期校企合作关系，在人才、技术等各方面全面合作；2011 年与省内武汉理工大学正式建立校企合作关系，通过产品材料分析等技术合作，共同不断探索科技与经济相结合的途径，形成以企业为主体、依托高校的技术创新机制，提高了项目研发效率和科技成果转化率。2、产品质量优势 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 109 页 公司推行全面的质量管理，建立了覆盖产品开发、产品中试、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、成品出厂把关检验及售后服务全过程的系统化质量管理体系。公司于 2012通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证，公司产品遵循 ISO9001 国际标准。公司
44、设立专门的质量检验部门，对产品生产执行严格的检验，以确保公司内部生产控制和出厂产品达到标准要求。同时公司每年接受兴源认证中心有限公司实施的质量管理体系审核，以上措施保证了公司产品质量可靠，性能优良。同时公司在市场行为中注重公司知名度与美誉度的培养，从而让戈碧迦品牌跻身于国际主流光学材料生产厂家之列。3、成本控制优势 公司是一家民营股份制企业，管理机制更为灵活，能够有效控制人力资源、设备采购、物料能源损耗等方面的成本，与大型企业相比组织架构更加高效。本公司在过去水晶工艺品玻璃产品中所体现出的管理能力优于其他同类型公司。同时公司对项目投入大量研发，通过立项的形式，采用先进的工艺技术，对配方配比进行
45、了优化，使得研发制造成本大大下降，市场竞争优势明显。4、区位资源优势 光学玻璃生产中部分牌号用到稀土（氧化镧，氧化钇，氧化钽等），像德国 SCHOTT 公司，日本 OHARA 公司等多受中国稀土政策影响，生产基地正向国内各地转移。公司地处湖北境内，与中国稀土富产区江西毗邻，在稀土原料方面具有得天独厚的资源优势。5、服务优势 公司是国内最早进入光学玻璃制造行业中的民营企业，民营企业对市场感知能力更强，对客户售前售后服务方式更加灵活，使其客户满意度上优势明显。目前行业内较大的生产厂家基本上都有军工、国有背景，规模优势明显，重视计划性的生产和销售，而下游冷加工厂家又绝大多数是民营企业，双方销售服务、
46、市场需求上有着不同的体系，公司在大环境下明确自身市场定位，提高自身加工实力，注重销售服务，形成自有服务优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司实际控制人及核心管理团队没有发生变更，核心团队对公司所属光学玻璃行业和公司预期发展充满信心，公司发展战略明确，商业模式清晰、研发技术实力日益增强。公司产品市场占有率稳定，经营业绩持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 109 页 二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、产品库存风险。随着公司的发展，产品的牌
47、号、规划、等级越来越多，产生的库存量越来越大，存在库存风险。企业每年必须根据市场做好产品生产规划，对库存产品在及时清理，防止形成长期呆滞库存。2、市场竞争风险。公司市场处于行业龙头地位，市场竞争相对较少，信息化服务刚刚起步，竞争较强。公司重视对客户服务的满意程度，不断改进服务方式，改善产品质量，加强市场竞争力。3、核心技术和人才流失风险。公司作为一个技术密集型的企业，技术研发等工作不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。随着公司的快速发展和竞争的加剧，对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，核心技术人员的流失可能给公司未来运营带来较大风险。公司目前已经采取了骨干员工持股等一系列激励措
48、施来稳定公司核心技术和管理团队。此外，公司定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标 准 无 保 留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 109 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 本节、二、（一）是否存在股东及其关联方占用或转
49、移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 本节、二、（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节、二、（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：
50、元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责任责任类类型型（一般（一般或者或者连连带带）是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 杭州中意光学玻璃有限公司 12,500,000.00 2013.8.15-2015.8.15 保证 连带 是 是 总计总计 12,500,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 12,500,00
