1、上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第1 页，共 109 页 上海百姓网客齐集股份有限公司（Shanghai Baixing Kijiji Co.,Ltd.）2015百姓网 NEEQ:836012 年度报告 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第2 页，共 109 页 1、荣获 2015 年年度中国互联网+创新奖“最佳媒体口碑奖”。2、荣获世界 O2O 组织颁发的“2015 年度最佳社区 O2O 奖”。3、荣获上海市“3A 级安全网站”殊荣。4、百姓网创始人&CEO 王建硕荣获“上海十大互联网创业家”。公 司 年 度 大 事 记 上海百姓网客齐集股份有限公司 2
2、015 年年度报告 第3 页，共 109 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股本变动及股东情况.38 第七节 融资及分配情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节 公司治理及内部控制.45 第十节 财务报告.50 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 上海百姓网客齐集股份有限公司 上海客齐集 上海客齐集信息技术有限公司，为公司的前身 客齐集
3、网络 客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司，为公司的全资子公司 百姓控股 开曼公司 Baixing Holdings Limited，为上海百姓网客齐集股份有限公司的境外融资平台 上海巧讯 上海巧讯信息技术有限公司 上海物友 上海物友网络科技有限公司 上海宣池 上海宣池信息技术有限公司 控股股东 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 关联方之间的交易 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日
4、三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 上海百姓网客齐集股份有限公司股东大会 董事会 上海百姓网客齐集股份有限公司董事会 监事会 上海百姓网客齐集股份有限公司监事会 全国股份转让系统、全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 德勤、会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 上海百姓网客齐集股份有限公司章程 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员、高管 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书的统称 元、万元
5、人民币元、人民币万元 注：下述数据如无特殊说明，均为合并口径。上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 109 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、
6、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 境外架构尚未完全清理 公司曾经为了谋求海外上市而搭建 VIE 架构，其境外融资主体百姓控股于2008年2月5日成立于开曼群岛。2015年 6 月，公司开始拆除 VIE 架构，同时百姓控股决定回购除 Baomei（实际控制人王建硕在英属维尔京群岛注册成立的独资公司）以外其他全部股东的股份。目前，公司已完成 VIE 终止协议的签署，百姓控股也已完成股份回购。
7、截至报告期末，百姓控股的清算和注销正在进行中。创新能力不足风险 分类信息网站隶属于互联网行业，是一个以技术及商业模式创新为核心竞争力的行业，企业的发展离不开科技创新，互联网企业的技术创新更是刻不容缓，需要不断地产生新的创意、加强技术革新能力。如果未来公司创新能力不足，不能紧跟互联网技术革新，或不能把握行业发展的动态，变革传统的商业模式，将对公司的发展造成不利影响。人才流失风险 分类信息网站行业是一个知识密集型行业，技术革新很大程度上依赖于公司技术人员的专业知识和行业经验，公司品牌的建立、渠道的拓展依赖于优秀的营销人员及销售团队。但我国优质人才培养相对不足，互联网信息类人才培养周期较长，人才管理
8、和维护机制缺乏，吸引和留住人才的机制有限，导致行业内恶意争抢人才，制约了行业上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 109 页 发展。系统和信息安全风险 分类信息网站需要为用户提供一个友好的、简洁的、高效的界面，并确保在庞大的用户群同时使用时，也能保持稳定、迅速。作为专业分类信息网站运营商，公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全。然而互联网具有的开放性特点又导致其具有脆弱性；基础设施故障、软件漏洞、恶意攻击、操作人员误操作等都使网站存在瘫痪的风险。信息质量风险 分类信息网站需要营造一个真实的、合规的、良好的信息环境，就必须过滤掉重复的、违规的、虚假的信息。对于每日超
9、过百万的发帖量，信息筛选是相对关键以及庞杂的任务。如果公司未能有效地控制不良信息传播，将大幅降低用户体验，并进而引发法律合规风险。市场竞争加剧的风险 公司所处的分类信息网站行业近年商业模式创新频繁，行业发展速度较快。公司的主要竞争对手 58 同城和赶集网实现战略合并后，将对分类信息网站行业进行大规模的洗牌，迅速占领行业龙头地位，在房地产及高端招聘等细分市场形成领先优势。同时，二者战略合并后议价能力大幅提升，营销成本、机会成本降低，将对行业内其他企业产生较大冲击。其次，O2O 模式的蓬勃发展，会吸引一批在垂直行业的领军网站拓展上游，加入分类信息网站的竞争行列。其利用自身的规模优势、资金优势、客户
10、优势能够较快建立用户群体，形成自流量，瓜分市场份额。行业竞争加剧，公司的市场份额、品牌影响力、上下游议价能力等均可能受到不利影响。客户依赖风险 公司卓越的表现能力在百度联盟会员中得到广泛认可，是百度网盟顶级流量合作伙伴。除常规合作外，双方在信息使用、推广宣传、市场活动、技术支持及服务等方面优势互补，将围绕本地生活服务领域进行深度合作。公司推广业务对百度（中国）有限公司呈现一定依赖，报告期内，百度（中国）有限公司贡献收入为 53,621,064.25元，占公司当期营业收入的比重为 36.66%，公司应收百度（中国）有限公司 12,467,118.49 元，占当期应收账款总余额的比例为 85.19
11、%。宏观经济波动风险 报告期内，公司营业收入全部来自主营业务收入，包括信息发布收入、推广服务收入。2015 年度，公司实现营业收入 146,264,672.10 元，较 2014 年度同比增长 62.85%。其中，推广服务收入为 69,752,073.13 元，较 2014 年度同比增长 118.58%。公司业务涉及各行各业，易受宏观经济波动影响。如果宏观经济出现萎缩，经济增长乏力，将会影响推广服务业务的发展，进而影响公司的营业收入。公司治理风险 公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应业务发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第7
12、 页，共 109 页 经营性净现金流量为负的风险 受互联网行业特性及公司业务快速增长的影响，市场推广及研发费用大幅增加。2015 年，公司经营性净现金流量为-7,647,359.08 元。根据公司的未来发展规划，公司将继续致力提升业务规模，短期内经营性活动产生的净现金流量可能持续为负。本期重大风险是否发生重大变化：否 注根据公司 2016 年财务预算，2016 年公司预计将实现盈利，公开转让说明书中披露的“短期内难以盈利”的风险已不存在。上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海百姓网客齐集股份有限公司 英文
13、名称及缩写 Shanghai Baixing Kijiji Co.,Ltd.证券简称 百姓网 证券代码 836012 法定代表人 王建硕 注册地址 上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1005 室 办公地址 上海徐汇区广元西路 55 号浩然高科技大厦 1808 室 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢莹、邵艳霞 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高奕峰 电话 021-3127977
14、7 传真 021-52589825 电子邮箱 I 公司网址 联系地址及邮政编码 上海徐汇区广元西路 55 号浩然高科技大厦 1808 室 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海徐汇区广元西路 55 号浩然高科技大厦 1808 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-14 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 经营百姓网()分类信息网站 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 350,000,000 股 控股股东 王建硕 实际控制人 王建硕 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度
15、报告 第9 页，共 109 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000781140339K 是 税务登记证号码 91310000781140339K 是 组织机构代码 91310000781140339K 是 注：报告期内，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后的统一社会信用代码为91310000781140339K。上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,264,
16、672.10 89,814,846.08 62.85%毛利率%92.70 89.47-归属于挂牌公司股东的净利润-24,785,321.59-38,842,365.57-36.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,220,600.67-39,283,874.90-45.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.74%-基本每股收益-0.10-0.27-62.96%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资
17、产总计 527,508,258.21 38,164,214.36 1,282.21%负债总计 63,702,085.59 99,338,760.35-35.87%归属于挂牌公司股东的净资产 463,707,535.00-61,174,545.99 858.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32-61.17-102.16%资产负债率%12.08 260.29-流动比率 7.79 0.23-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,647,359.08-18,371,463.77-上海百姓网客齐集股份有限公司
18、2015 年年度报告 第11 页，共 109 页 应收账款周转率 13.16 16.41-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1,282.21-18.85-营业收入增长率%62.85 78.92-净利润增长率%-35.67 388.15-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 350,000,000 1,000,000 34,900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2
19、5,269.06 政府补助 567,712.40 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-5,396,395.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,324.81 所得税影响数 1,213,368.19 非经常性损益净额-3,564,720.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 109 页 第四节 管理层讨论
20、与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 百姓网是国内最大的分类信息网站之一，为大众用户提供本地化生活需求，解决方案的信息服务平台，归属行业为互联网和相关服务业。公司主营业务是经营百姓网分类信息网站。百姓网是国内最大的分类信息网站之一，致力于连接老百姓身边的需求，为大众用户提供本地化生活需求解决方案的信息服务平台。公司业务覆盖全国 367 个城市，涵盖二手闲置、交友、招聘、车辆、房产、生活服务等多个行业。公司主要通过电脑、手机等互联网平台，向中小商户及个人提供增值功能服务、VIP 会员服务、信息推广服务以及流量分发服务。（一）业务模式（一）业务模式 公司的业务模式是互联网典型的“免费+增值
21、”模式。公司允许所有用户免费发布信息和浏览信息，推广自己的物品或服务，满足本地化交易的需求。公司结合了分类信息行业的需求和特性，提供增值功能服务和 VIP 会员服务。个人用户及中小商户如有进一步推广需求，可以通过购买增值功能产品和 VIP 会员服务，使信息获得更优质的展示方式和推广效果。个人用户及中小商户如有信息获取需求的，可以购买对应 VIP 会员服务，获取更多优质信息。例如购买 VIP 会员招聘版的用户可以下载更多简历，同时拥有专业招聘信息管理后台，帮助个人或企业更快找到合适雇员。公司凭借所拥有的巨大流量资源，与网盟平台、品牌商户以及垂直行业合作网站等客户进行合作，网盟平台通过百姓网可以起
22、到流量分发的作用，使参加网盟的商户需要投放的品牌推广得到精准的展现。品牌商及垂直行业合作网站通过百姓网可以快速获取更多流量和客户。（二）销售模式（二）销售模式 公司的销售模式主要通过在线营销、电话销售、代理商、直销团队、联盟以及大客户定制化服务进行销售。1、在线营销 在线营销是用户通过百姓网站点引导，促使用户自行购买付费增值服务的模式。用户可自主通过第三方支付平台（例如支付宝、网上银行等）进行位置类、展示类、特权类产品的上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 109 页 购买，购买成功后其所要推广的信息的展示情况便获得相应改变。在线营销的主要运营方式包括：（1）自动
23、化精准营销 自动化在线营销系统，结合用户浏览习惯、消费行为等行为特征，将周期性地向各类目标用户自动推送相关促销信息，包括折扣、现金券、服务券等。自动化营销系统利用大数据及算法进行精准营销，协助现有产品的不断迭代优化。（2）热点促销活动 结合节假日和时事热点，公司不定时推出各类组合型促销活动，产品运营团队协同丰富活动形式，充分调动用户的参与积极性。2、电话销售 电话销售团队包括自营和外包，电话销售主要通过电话外拨向客户售卖充值卡及VIP会员服务产品，客户成功购买后，电话销售人员可提供后续跟踪服务，完善客户服务。3、代理商 公司在计划北京，上海，广州，深圳等一线城市以外的其他城市，通过当地代理商覆
24、盖当地市场，线下售卖VIP会员服务产品，并进行客户引导和维护。代理商的销售人员售卖VIP会员服务产品，促成客户和公司签署会员产品服务合同，代理商按每月业绩完成情况与公司按一定比例分成。在全国东北、华北、华东、华中、华南、西部片区，公司铺设销售渠道，设大区经理，负责辖区内代理商管理工作，主要包括：开拓当地代理商，对代理商培训及市场等支持，销售过程管理，用户反馈处理等。4、直销团队 为了更好的渗透一线城市市场，公司设立地面直销团队，负责地方市场的开拓，直销团队的销售人员通过电话邀约、上门拜访以及陌生拜访等方式向当地的客户推广VIP会员服务产品。5、联盟 公司充分利用其在三四线城市的市场优势，采取开
25、放合作的模式，通过联盟合作开拓市场。6、大客户定制化服务 公司专设大客户部门，负责合作类客户开拓及维护工作，为大客户独家定制推广方案并上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 109 页 负责实施以及后期的运营优化工作。（三）采购模式（三）采购模式 公司的供应商包括流量供应商、IDC/CDN租赁服务方、功能推送服务方、房屋租赁方。报告期内，公司主要的采购内容为广告，包括线上流量及线下渠道流量。线上流量包括：网站导航、门户网站、搜索引擎、浏览器导航、手机助手等。线下包括：媒体广告。线上流量是主要的采购对象，线下流量采购次数较少，单笔金额较大。公司制定了采购制度，对公司采
26、购的日常管理等进行了规定。通过询价比价，确定符合条件的供应商，双方签订合同。该类产品市场供应商众多，可替代性强，价格相对稳定、透明，公司对采购此类产品不存在依赖情况。（四）服务模式（四）服务模式 公司网站用户可被简单分为信息发布方和信息需求方。为满足双方的需求，针对信息需求方，公司设有专业的质量审核团队和客户服务团队，以提升其浏览体验和信息检索效率；针对信息发布方，在线上公司提供付费步骤引导，在线下公司提供电话销售、代理商等多种线下渠道服务。1、质量审核服务 作为信息类网站，公司的服务质量首要体现在所展示的信息的质量上，高质量的信息既是公司提供给用户的核心价值，也是百姓网在同行业最难以复制的竞
27、争壁垒，在这种理念的指导下，公司从组织架构、技术产品、用户社区等多方面进行着持续不断的努力，保证了百姓网上发布的信息质量处于行业内的领先水平。2、客服服务 客服团队通过在线，电话方式收集用户的建议和意见，第一时间解决用户各类问题。3、线下渠道服务 线下销售渠道主要服务于中小微商户。网站在线上针对需要增值服务的信息发布方提供多样化的产品及组合服务，并在线下渠道人员的帮助下为客户提供更加具体的发布、付费和提升推广效果方面的指导，以满足信息发布方的不同程度的推广需求。报告期内，公司的主营业务及商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是
28、否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 109 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司在竞争激烈的互联网行业中高速成长发展壮大，在产品研发、技术创新、渠道开拓、营销推广、体系建设等方面取得全面发展。报告期内，公司营业收入全部来自主营业务收入，包括信息发布收入、推广服务收入。2015 年实现营业总收入 146,264,672.10 元，较上年同期增加 56,449,
29、826.02 元，增长率为62.85%。营业成本 10,673,826.94 元，较上年同期增加 1,219,159.59 元，增长率为 12.89%，毛利率提高至 92.70%。2015 年净亏损为 24,986,683.97 元，较上年同期净亏损减少13,855,681.60 元，增幅为 35.67%。2015 年末资产总额为 527,508,258.21 元，较上年同期增加 489,344,043.85 元，增幅 1,282.21%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业
30、收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 146,264,672.10 62.85%100.00%89,814,846.08 78.92%100.00%营业成本 10,673,826.94 12.89%7.30%9,454,667.35 39.43%10.53%营业税金及附加 342,608.95 32.00%0.23%259,543.77 165.47%0.29%毛利率%92.70-89.47-管理费用 62,828,321.95-0.45%42.96%63,111,255.98 87.78%70.27%销售费用 122,585,6
31、88.10 103.45%83.81%60,254,851.87 200.16%67.09%财务费用-12,568,590.00 4,903.57%-8.59%-251,192.65-17.63%-0.28%营业利润-37,597,183.84-12.59%-25.70%-43,014,280.24-327.66%-47.89%营业外收入 659,848.84 953.08%0.45%62,659.12 10.26%0.07%营业外支出 41,542.57 730.85%0.03%5,000.00-88.87%0.01%所得税费用-11,992,193.60 191.48%-8.20%-4,1
32、14,255.55 96.94%-4.58%净利润-24,986,683.97-35.67%-17.08%-38,842,365.57 388.15%-43.25%项目重大变动原因:1、报告期内，营业收入较上年增加 62.85%，其中推广服务收入同比增长 37,840,366.74 元，增长率 118.58%。主要得益于推广信息展示位置的增加、推广信息付费单价的提高及更多的业务合作伙伴。信息发布收入金额较去年同期增加18,609,459.28元，增长率32.14%，上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 109 页 主要为 2015 年付费用户增加，购买付费产品的订
33、单数量增加，导致信息发布收入稳步增长。2、营业成本较上年增加 12.89%，主要为人员费用、数据流量及宽带加速租赁费用小幅增长。3、营业税金及附加较上年增加 32.00%，主要为收入的增长带动相应税费相应增长。4、毛利率 92.70%比去年年提高了 3.23%，主要原因为营业收入的较快增长，增长率为62.85%，营业成本相对较为稳定。5、销售费用较上年增加 103.45%，同时占本期营业收入比例为 83.81%，主要是本年用于网络推广、在线精准营销的线上投放，用于建立品牌知名度的线下投放，及代理商和销售团队的佣金增加所致。6、财务费用较上年减少 4,903.57%，主要为从银行购买的风险较低的
34、短期债券类理财产品产生利息收入。7、营业外收入较上年增加 953.08%，主要为本年收到的地方科技和财政支持款 567,712.40元。8、营业外支出较上期增加 730.85%，主要是公司处置无法继续服役的电子设备所致。9、所得税费用较上期下降 191.48%，主要为 2015 年产生的可抵扣亏损和可抵扣广告费的暂时性差异增加而使得确认的递延所得税费用贷方金额增加。10、净利润较上年增加 35.67%，主要为 2015 年收入的持续增长，成本费用相对较为稳定，全年净利润亏损减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期
35、收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 146,264,672.10 10,673,826.94 89,814,846.08 9,454,677.35 其他业务收入-合计合计 146,264,672.10 10,673,826.94 89,814,846.08 9,454,677.35 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例 信息发布收入 76,512,598.97 52.31%57,903,139.69 64.47%推广服务收入 69,752,073.13
36、 47.69%31,911,706.39 35.53%收入构成变动的原因 报告期内，公司不断开发创新产品，产品更新迭代较快，导致推广服务收入快速增加，同比增长 37,840,366.74 元，增长率 118.58%，主要得益于推广信息展示位置的增加、推广信息付费单价的提高及更多的业务合作伙伴。信息发布收入金额较去年同期增加18,609,459.28 元，增长率 32.14%，主要为 2015 年付费用户增加，购买付费产品的订单数量增加，导致信息发布收入稳步增长。上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 109 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项
37、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,647,359.08-18,371,463.77 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 183,666,843.90 99,092,709.21 收到其他与经营活动有关的现金 15,723,610.83 267,669.55 支付给职工以及为职工支付的现金 63,701,250.16 43,096,789.87 支付的各项税费 4,718,473.07 2,406,204.13 支付其他与经营活动有关的现金 122,460,396.61 58,915,240.86 投资活动产生的现金流量净额-420,699,438.00-3
38、,063,905.99 筹资活动产生的现金流量净额 473,111,476.45-93,570.16 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 10,724,104.69 元，绝对值同比缩减58.37%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 183,666,843.90 元，同比增长 85.35%，主要为 2015 年收入的持续增长带动所致。收到其他与经营活动有关的现金 15,723,610.83 元，同比增长 5,774.26%，主要为风险较低的短期债券类理财产品利息收入。支付给职工以及为职工支付的现金 63,701,250.16 元，同比增长 47.81%，主要为员工薪资福利
39、等支出的增加；支付的各项税费 4,718,473.07 元，同比增长 96.10%，主要为本期缴纳的增值税额增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 122,460,396.61 元，同比增长 107.86%，主要为市场投放导致销售费用增长所致。投资活动的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要为公司购买理财产品的资金。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 473,205,046.61 元，主要为公司融资并拆除 VIE 结构后剩余的资金。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百
40、度（中国）有限公司 53,621,064.25 36.66%否 2 Google Ireland Limited 2,057,505.63 1.41%否 3 深圳金十传媒有限公司 1,819,056.58 1.24%否 4 上海巨流信息科技有限公司 1,698,113.21 1.16%否 5 厦门熠欣网络技术服务有限公司 1,391,981.10 0.95%否 合计 60,587,720.77 41.42%-注：以上客户均与公司不存在关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 109 页 单位：元 序号序号 供应商名称
41、供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京爱德康赛广告有限公司 30,113,715.75 32.54%否 2 乐推（上海）文化传播有限公司 7,664,732.89 8.28%否 3 广州市动景计算机科技有限公司 6,300,000.00 6.81%否 4 苏州凌霄科技有限公司 4,792,566.31 5.18%否 5 上海微创软件股份有限公司 4,792,553.61 5.18%否 合计 53,663,568.56 57.98%-注：以上供应商均与公司不存在关联关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额
42、本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 21,456,798.11 16,493,525.87 研发投入占营业收入的比例 14.67%18.36%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 51,894,064.44 627.89%9.84%7,129,385.07-75.12%18.68%-8.84%可供出售金融资产 413,068,905.90 100.00%78.
43、31%-应收账款 14,635,029.23 92.87%2.77%7,587,832.80 126.05%19.88%-17.11%预付款项 3,028,562.66 34.78%0.57%2,246,960.86 81.96%5.89%-5.31%其他应收款 9,223,768.90 483.37%1.75%1,581,122.34 42.70%4.14%-2.39%其他流动资产 3,243,433.84-25.41%0.61%4,348,544.25 76.22%11.39%67.53%长期股权投资 1,200,000.00 100.00%0.23%600,000.00-1.57%-1.
44、34%固定资产 4,094,754.55 146.34%0.78%1,662,218.44 39.64%4.36%-3.58%无形资产 106,773.47 -44.70%0.02%193,080.55 1025.36%0.51%-0.49%长期待摊费用 1,962,109.89 50.72%0.37%1,301,865.36 22.71%3.41%-3.04%递延所得税资产 23,505,398.29 104.16%4.46%11,513,204.69 55.61%30.17%-25.71%在建工程 351,476.48-0.07%-0.07%应付账款 12,020,835.66 279.9
45、6%2.28%3,163,742.49 12.82%8.29%-6.01%预收款项 42,876,783.50 224.71%8.13%13,204,686.88 54.38%34.60%-26.47%应付职工薪酬 614,485.80-0.12%-0.12%应交税费 6,678.40 -99.85%0.00%4,457,881.83 68.36%11.68%-11.68%其他应付款 8,183,302.23 -89.58%1.55%78,512,449.15-0.30%205.72%-204.17%资产总计 527,508,258.21 1,282.21%100.00%38,164,214.
46、36-18.85%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较上年期末增长 627.89%，主要是 2015 年增资款 2,440,395,377.00上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 109 页 元到位，在支付收购客齐集网络的 1,855,942,640.00 元款项及购买理财产品后后资金仍较为充裕。2、可供出售金融资产主要是公司在 2015 年底从银行购买低风险的短期债券类理财产品。3、应收账款较上年期末增长 92.87%，主要是对百度公司的应收款增长至 12,467,118.49 元，同比增长 85.19%。2015 年
47、来自于百度的推广服务收入大幅增长，导致应收账款总额上升。同时应收账款的增幅高于营业收入的主要系本期的收入金额增加，且年底因业务数据核对导致百度的应收款账龄相对延长所致。4、预付账款较上年期末增长 34.78%，主要是公司业务规模进一步扩张，用于支付市场投放的预付金额相应增长。5、其他应收款较上年期末增长 483.37%，主要为 2015 年与北京爱德康赛广告有限公司，签订框架合作押金增加 598 万元。6、其他流动资产较上年期末减少 25.41%，主要为本年销售额增加，增值税销项税同比增长，待抵扣增值税进项税金额减少所致。7、长期股权投资较上期增加 100.00%，主要系 2015 年新增上海
48、巧讯投资款 60 万元，占股比例为 15%。8、固定资产较上年期末增长 146.34%，主要是公司 2015 年新增办公室设备采购、装修及机房服务器和电子设备的采购所致。9、无形资产较上年期末减少 44.70%，主要为无形资产每月摊销减少所致。10、长期待摊费用较上年期末增加 50.72%，主要为新增办公室装修费用。11、递延所得税资产较上年期末增加 104.16%，主要为 2015 年产生的可抵扣亏损确认为递延所得税。12、在建工程期末为购买金蝶升级财务系统支付的部分费用，预计 2016 年完成系统升级并结转至无形资产。13、应付账款较上年期末增加 279.96%，主要为随着业务的扩张，收入
49、的增长导致应付账款的同步增长。14、预收账款较上年期末增加 224.71%，主要为购买长期服务产品的用户增多，用户充值增长所致。15、应付职工薪酬主要为计提的残疾人保障金暂未支付。16、应交税费较上年期末减少 99.85%，主要为本期应交增值税全额支付，而上期余额因时上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 109 页 间性差异而在本期缴纳所致。17、其他应付款较上年期末减少 89.58%，主要因为公司于挂牌前已结清与关联方百姓控股的往来款项，上年年末余额主要为百姓控股代客齐集网络垫付的日常运营款。该事项已在公开转让说明书第四节之“十二、资产负债表日后事项”中披露。3
50、.3.投资状况分析投资状况分析 上海百姓网客齐集股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 109 页 1、主要控股子公司、参股公司情况全资控股子公司 公司名称公司名称 客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司 注册号注册号 310115400177421 法定代表人法定代表人 王建硕 住所住所 上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1101 室 设立日期设立日期 2005 年 6 月 16 日 注册资本注册资本 11,007.00 万人民币 经营范围经营范围 从事网络科技、信息技术、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象
