1、 第 1 页，共 132 页 新疆芳香庄园酒业股份有限公司新疆芳香庄园酒业股份有限公司 （Xinjiang Aroma Manor Wine Corp.,Ltd）20152015芳香庄园芳香庄园 NEEQ:835218 年度报告年度报告 第 2 页，共 132 页 2015 年 DSW 优质葡萄酒挑战赛上，赤霞珠窖藏干红葡萄酒荣获金奖，芳 香之恋桃红葡萄酒荣获银奖，梅洛干 红葡萄酒、雷司令干白葡萄酒分别荣 获大赛精品奖。2015 年 6 月，芳香庄园赞助环塔拉 力赛。同月参加 Top Wine China2015 北京 国际葡萄酒博览会。2015 年 12 月 31 日，公司成功在全国 中小企
2、业股份转让系统挂牌。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 132 页 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 6 第二节第二节 公司概况公司概况 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 13 第五节第五节 重要事项重要事项 30 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 34 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 38 第九节第九节 公司
3、治理及内部控制公司治理及内部控制 41 第十节第十节 财务报告财务报告 46 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 132 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、芳香庄园 指 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 有限公司 指 新疆芳香庄园酒业有限公司 芳香山湖 指 和硕芳香庄园山湖葡萄酒销售有限公司 芳香林草 指 新疆芳香林草生态发展有限公司 芳香科技 指 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 和硕众志 指 新疆和硕众志农业综合开发有限责任公司 尚致酒业 指 尚致（上海）酒业有限公司 天泽众合 指 北京天泽众合网络科技有限责任公司 三会 指 公司股
4、东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 新疆芳香庄园酒业有限公司股东会 股东大会 指 新疆芳香庄园酒业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年度 上期、上年 指 2014 年度 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指
5、 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 酿酒葡萄 指 以酿造葡萄酒为主要生产目的的葡萄品种，大致可分为红色品种（用以酿制红葡萄酒或白葡萄酒）、白色品种（主要酿制白葡萄酒）。红色品种的主要代表有赤霞珠、品丽珠、蛇龙珠、佳丽酿、黑比诺、美乐、宝石、神索、歌海娜、弥生、桑娇维塞；白色品种的主要代表有霞多丽、雷司令、苏维浓、塞米雍、琼瑶浆、长相思、白麝香、白品乐、米勒、白诗南、西万尼、贵人香。有机葡萄酒 指 获得“有机葡萄酿造”认证商标的葡萄酒 传统葡萄酒 指 未获得“有机葡萄酿造”认证商标的葡萄酒 新疆芳香庄园酒业股份有限公司
6、2015 年度报告 第 5 页，共 132 页 巴州 指 巴音郭楞蒙古自治州 焉耆 指 焉耆回族自治县 南疆 指 新疆天山山脉以南地区 北疆 指 新疆天山山脉以北地区 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市天兆雨田律师事务所 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 132 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
7、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
8、重要风险事项简要描述 关联交易占比较高的风险 报告期内，公司自芳香林草采购酿酒葡萄金额达35,100,000.00 元（含税），公司酿酒葡萄采购全部为向关联方芳香林草采购；2015 年，公司酿酒葡萄采购全部为关联交易，主要原因为：为了打造优质的葡萄酒产业链，使各公司专注于发展各业务之所长，公司、芳香科技和芳香林草形成了分别以葡萄酒生产、葡萄酒销售和葡萄种植的定位及分工协作方式。2015 年公司成立了全资销售公司芳香山湖，芳香科技停止了葡萄酒销售业务，但为了保证种新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 132 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重
9、要风险事项简要描述 植葡萄的品质，同时不致于使种植产业并入公司后使公司资产规模过大，短期内公司仍需要持续向芳香林草采购葡萄。如果关联交易定价不合理，则可能导致公司资产损失或中小股东权益受损，存在关联交易风险。关联方业务依赖风险 2013 年、2014 年，公司在销售、采购业务上存在对控股股东的依赖，虽然 2015 年公司通过终止与控股股东的 产品委托代销协议，并设立全资销售子公司芳香山湖独立对外销售，在销售业务上消除了对控股股东的依赖；同时，控股股东承诺在两年时间内将芳香林草 1.70 万亩土地使用权以增资扩股形式入股芳香庄园，届时将消除采购业务上对控股股东的依赖。但短期内仍在一定程度上存在对
10、控股股东业务的依赖。如果关联方芳香林草出现与公司终止合作的情况，将对公司的收入及利润带来较大的影响，存在影响公司业务独立性的风险。资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率（母公司）为 65.23%。公司负债中，其他应付款余额占比较高，主要为应付芳香科技往来款和芳香林草采购款。公司资产负债率较高主要是因为公司为生产经营的需要以及行业特点，公司需要保持较高的存货余额，导致对资金的需求较大，而公司自有资金较少，无法满足资金需求，公司控股股东芳香科技为了支持公司的发展，给予了公司一定额度的无偿资金支持，同时公司也通过资产抵押等方式获得了一定额度的银行借款。若控股股东不在提供资金支持或提前收回往来
11、款，以及银行借款到期后不能再次获得银行借款，则公司面临一定的偿债风险。产品质量风险 公司生产的产品供消费者直接饮用，需符合国家有关质量标准，公司长期以来一直把产品质量控制置于各项工作之首，建立了完善的并有效运行的质量控制体系，在原材料新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 132 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 采购、生产加工、成品验收出库等各业务环节均按照国家标准进行严格的质量把控。但如果在原材料采购、酿造、灌装及包装等环节出现管理疏忽或不可预见的原因，从而发生产品质量问题，可能会对公司经营业绩造成严重不利影响。原材料
12、供应的风险 公司产品的主要原料之一为酿酒葡萄，其产量和质量受天气干旱、风雨和霜雪等自然灾害影响较大，这些不可抗因素给公司原料采购数量和价格带来较大影响，虽然公司原料产区位于新疆天山南麓焉耆盆地，自然环境相对波动不大，但是公司原料产区如果发生上述自然灾害，将对酿酒葡萄的原料保障产生不利影响，并导致收购价格造成波动，从而对公司的生产经营造成影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成
13、立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营中完善。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 132 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Aroma Manor Wine Corp.,Ltd 证券简称 芳香庄园 证券代码 835218 法定代表人 陈颖 注册地址 新疆和硕县芳香庄园（曲惠乡 11 区-01#）办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区中山路建银大厦 19 楼 主办券商
14、东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张静、常姗姗 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭利峰 电话 09912837655 传真 09912837655 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市天山区中山路建银大厦 19 楼 1909 室 邮编：830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息
15、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-31 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 132 页 行业（证监会规定的行业大类）酒、饮料和精制茶制造业（C15）。主要产品与服务项目 葡萄酒的生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 实际控制人 吴磊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 652828030000222 否 税务登记证号码 652828795780855 否 组织机构代码 79
16、578085-5 否 注：公司已于2016年2月16日办理完“三证合一”，统一社会信用代码：91652800795780855M 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 132 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,024,511.26 10,328,365.46 35.79%毛利率%49.76 47.11-归属于挂牌公司股东的净利润-3,352,376.93 297,364.81-1,227.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
17、-3,497,183.15 297,564.81-1,275.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.62-7.60 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.12-7.61-基本每股收益-0.11 0.30-136.67%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）155,412,903.60 113,643,835.64 36.75%负债总计（元）103,728,690.46 117,407,245.57-11.65%归属于挂牌公司股东的净资产（元）51,6
18、84,213.14-3,763,409.93 1,473.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.03-3.76 127.39%资产负债率%65.23 103.31-流动比率 1.27 0.83-利息保障倍数-2.86 1.34 三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-53,409,838.38 1,812,506.17-应收账款周转率 21.66-存货周转率 0.07 0.08-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.75 34.57-新疆芳香庄园酒业股份有限公司 20
19、15 年度报告 第12 页，共 132 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入增长率%35.79-12.14-净利润增长率%-1,227.36-69.29-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）50,000,000.00 1,000,000.00 4,900.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 144,806.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 144,8
20、06.22 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 144,806.22 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 132 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要有酿酒葡萄、辅料、包装物等。酿酒葡萄采购模式 公司生产所用酿酒葡萄仅向新疆芳香林草生态发展有限公司进行采购。酿酒葡萄成熟后，公司向新疆芳香林草生态发展有限公司统一采购，再进行酿酒葡萄压榨、葡萄原酒发酵、陈酿、灌装等一系列工序生产葡萄酒。新疆芳香林草生态发展有限公司酿酒葡萄种植
21、基地位于天山南麓焉耆盆地和硕山谷，属于酿酒葡萄生长的黄金地带，葡萄种植区 1.70 万亩，由公司统一规划管理，按照统一的技术标准进行酿酒葡萄的培育、栽种、施肥（生态肥）、灌溉、剪枝、测糖、采摘，同时派出经验丰富的技术人员和国内外专家进行技术指导和基地检查管理，酿酒葡萄成熟后由公司统一进行采摘收购。辅料、包装物采购模式 公司根据生产部对各种原辅料、包装物、设备的需求，结合公司情况制定物资采购计划，通过询价比较确定供应商、供货质量以及供应价格，并根据询价结果与供应商签订采购合同并实施采购，物资经检验合格后，进入公司仓储保管。2、生产模式 生产部依据销售计划结合成品库存量制定生产计划，酿酒车间和灌装
22、车间依据生产工艺和质量要求进行生产，经检验合格后方可入库。在销售旺季，生产部会根据调整后的销售计划，结合库存量，及时组织原材料，调整生产计划，提前安排生产任务，合理提高库存以满足旺季发货。3、销售模式 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 132 页 经过多年的销售实践与管理实务，公司形成了一套系统、完善的销售管理体系。公司根据地域情况并结合渠道分类，以南疆和北疆为单位设置销售区域，针对各销售区域安排专职人员，负责执行销售计划，收集市场相关信息，规划管理销售市场。各区域的销售既针对经销商，也包含直销客户和大型商超，这种“直销、经销、商超”的销售模式，增强了公司直接参
23、与和管理市场的能力。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司紧紧围绕制定的经营目标，加快扩展国内市场，扩大北京、上海、新疆区域的销售渠道，不断提升芳香庄园品牌知名度，确立了“三年内将芳香庄园品牌打造为新疆三甲品牌，国内知名品牌”的阶段性目标，促进企业持续快速稳定的发展。1、企业经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,
24、402.45 万元，较上年增长 35.79%，实现净利润-335.24 万元，较上年下降 1,227.36%，主要原因为：公司产品以前年度全部由芳香科技代销，由芳香科技承担全部销售费用，2015 年度公司改变销售模式，开始建立独立的销售渠道，销售费用由公司自已承担，使得公司新增销售费用；同时，公司因战略发展需要，新增新三板挂牌中介费用、新设子公司尚致酒业、天泽众合管理费用等。期间费用的大幅增长导致本年度亏损。报告期末，公司资产总额 15,541.29 万元，同比增长 36.75%；公司净资产新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 132 页 5,168.42 万元，同
25、比增长 1,473.33%。2、销售业务情况 经过多年的销售实践与管理实务，公司形成了一套系统、完善的销售管理体系。公司根据地域情况并结合渠道分类，以南疆和北疆为单位设置销售区域，针对各销售区域安排专职人员，负责执行销售计划，收集市场相关信息，规划管理销售市场。各区域的销售既针对经销商，也包含直销客户和大型商超，这种“直销、经销、商超”的销售模式，增强了公司直接参与和管理市场的能力。同时将产品优势放大，实现公司销售毛利的提升。3、品牌推广情况 2015 年度，公司进一步加大对芳香庄园品牌的推广力度，成立北京天泽众合子公司，专注于芳香庄园整体品牌的战略规划、实施。积极参加相关展会，并与各大合作伙
26、伴组织葡萄酒品鉴培训活动，不断培养葡萄酒爱好者，同时公司积极投放品牌形象广告，组织各种促销活动，提升芳香庄园品牌知名度。4、人才建设方面 管理层从建设层面对企业组织结构进行了大幅优化，采取了多项人力资源改革措施，在人才引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面，推出多项新政策、新制度。扩大全国范围的人才引进，促使公司人力资源结构进一步优化，为芳香庄园销售团队、研发团队和服务团队增添新生力量。1、主营业务分析主营业务分析（1）利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占
27、营业收入的收入的比重比重 营业收入 14,024,511.26 35.79%100.00%10,328,365.46-12.14%100.00%营业成本 7,045,603.15 28.98%50.24%5,462,583.80-2.50%52.89%毛利率 49.76%5.63%-47.11%-9.99%-新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 132 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 管理费用 4,850,206.11 93.20%3
28、4.58%2,510,519.33 30.96%24.31%销售费用 3,113,864.99-22.20%-财务费用 868,432.10-1.28%6.19%879,686.52-56.78%8.52%营业利润-3,489,843.95-1,273.89%-24.88%297,288.91-67.99%2.88%营业外收入 145,810.56-1.04%-营业外支出 1,004.34 402.17%0.01%200.00-52.36%0.00%净利润-3,352,376.93-1,227.36%-23.90%297,364.81-69.29%2.88%项目重大变动原因：1、营业收入：本报
29、告期比上年同期增加了 3,696,145.8 元，变动比率为35.79%，主要原因是本报告期内公司积极拓展经销商销售渠道，并且直销销量较去年也有明显增加，导致营业收入增长。2、营业成本：本报告期比上年增加营业成本 1,583,019.35 元，变动比率为28.98%，主要是因为营业收入增加，营业成本也相应增长。3、管理费用：本报告期比上年增加了 2,339,686.78 元，变动比率为 93.20%，主要原因是因公司战略需要，对外投资设立子公司尚致酒业、天泽众合，并且登陆新三板产生的中介费用导致管理费用的增加。4、销售费用：本报告期比上年增加了 3,113,864.99 元，变动比率为 100
30、%，主要原因是本报告期内公司通过终止与控股股东的产品委托代销协议，并设立全资销售子公司芳香山湖独立对外销售，在销售业务上消除了对控股股东的依赖，独立承担销售费用。5、营业利润：本报告期比去年下降了 3,192,555.04 元，变动比率为-1,273.89%，主要原因是本报告期内管理费用大幅增加，并且拓展销售渠道的费用也有所增加，造成利润大幅下降。6、营业外收入：本报告期发生额较 2014 年度新增 145,810.56 元，主要系无新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 132 页 法支付的应付款项转入所致。7、营业外支出：本报告期比上年同期增加了 804.34 元
31、，变动比率为 402.17%，主要原因是公益性捐赠产生。8、净利润：本报告期比上年同期下降了 3,055,012.12 元，变动比率为-1227.36%，主要原因是本报告期内管理费用的大幅增加，销售平台的开发以及市场拓展、品牌推广等费用的增加，导致净利润大幅下降。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 13,981,604.62 7,013,754.49 10,328,365.46 5,462,583.80 其他业务收入 42,906.64 31,848.66-合计合计 1
32、4,024,511.26 7,045,603.15 10,328,365.46 5,462,583.80 按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%干红 13,976,839.13 96.60%9,628,391.29 93.22 干白 476,742.13 3.40%699,974.17 6.78 合计 14,024,511.26 100.00 10,328,365.46 100.00 按区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金
33、额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%新疆 14,024,511.26 100.00 10,328,365.46 100.00 合计 14,024,511.26 100.00 10,328,365.46 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成保持稳定，较上年未发生重大变化。其他业务收入主要为向经销商出售红酒包装物。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-53,409,838.38 1,812,506.17 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 132 页 投资活动产
34、生的现金流量净额-3,316,734.04-1,130,543.83 筹资活动产生的现金流量净额 57,934,461.79-880,000.00 现金流量分析：1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降幅度较大的主要原因是归还历年所欠酿酒葡萄采购款所致；2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年下降的主要原因是本期购建新酒窖资产发生资金支出所致。3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是本报告期新增注册资本所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巴州
35、芳硕商贸有限公司 2,120,348.73 15.12%否 2 巴州品淳商贸有限公司 1,178,357.27 8.40%否 3 和硕荣辉商贸有限公司 663,982.88 4.73%否 4 和硕金星批零商店 615,462.46 4.39%否 5 大成实业有限责任公司 427,350.42 3.05%否 合计合计 5,005,501.76 35.69%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆芳香林草生态发展有限公司 35,100,000.00 90.64%是 2 天津
36、文鼎软木制品有限公司 853,918.79 2.21%否 3 新疆顶峰进出口有限公司 642,100.00 1.66%否 4 烟台长欲玻璃有限公司 598,620.38 1.55%否 5 乌鲁木齐市百欧科林生物科技有限公司 576,393.17 1.49%否 合计合计 37,771,032.34 97.55%-（6）研发支出研发支出 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 132 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 64,746.89-研发投入占营业收入的比例 0.46%-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期
37、期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 1,213,458.03 21,690.84%0.78%5,568.66-97.26%0.00%100.00%应收账款 1,282,053.42 100.00%0.82%-100.00%存货 112,008,419.38 34.10%72.07%83,526,774.68 46.50%73.50%-1.95%长期股权投资-固定资产 22,095,521.47 44.24%14.22%15,318,451.
38、22-5.53%13.48%5.49%在建工程 80,530.00-88.45%0.05%697,479.46 766.11%0.61%-91.80%短期借款 10,000,000.00-6.43%10,000,000.00-8.80%-26.93%长期借款-资产总计 155,412,903.60 36.75%100.00%113,643,835.64 34.57%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增长了 21,690.84%，主要原因是报告期内公司增资扩股；同时，提高了货币资金的安全余额。2、应收账款较去年同期增长了 100.00%，主要原因是本期公司新设芳香山
39、湖销售子公司，独立对外销售；同时，受市场竞争加剧影响，公司加大了对市场的开拓，在销售政策上针对信誉良好的客户给予赊销的优惠政策。3、存货较去年同期增长了 34.10%，主要原因是公司向芳香林草采购酿酒葡萄 3,510.00 万元，压榨成原酒后均需陈酿一段时间，一般需要陈酿一年左右的时间才能灌装为成品酒，高端产品所用原酒则一般需要陈酿两年以上，为了生产需新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 132 页 要，公司需要保持一定量的原酒。因此，自制半成品余额较大；同时，公司产成品销量较新增原酒存量少，故公司存货余额逐年增加。4、在建工程较去年同期下降了 88.45%，主要原
40、因是新建酒窖转为固定资产所致。5、资产总额较上年同期增加了 36.75%，主要原因是报告期内存货余额增加较大所致。3、投资状况投资状况分析分析（1）主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司出资设立了两家全资子公司，一家控股子公司，具体情况如下：和硕芳香庄园山湖葡萄酒销售有限公司和硕芳香庄园山湖葡萄酒销售有限公司 公司名称：和硕芳香庄园山湖葡萄酒销售有限公司 成立日期：2015 年 5 月 12 日 注册资本：50 万元 住所：新疆巴州和硕县 11 区01#025（曲惠乡）经营范围：批发零售：食品。股东构成：芳香庄园持股 100%。报告期末，芳香山湖总资产 5,7
41、61,459.09 元，实现营业收入 13,567,311.92元，实现净利润-24,667.47 元。尚致（上海）酒业有限公司尚致（上海）酒业有限公司 公司名称：尚致（上海）酒业有限公司 成立日期：2015 年 10 月 14 日 注册资本：100 万元 住所：上海市宝山区沪太露 5553 号-丙号 2 幢 302 室 经营范围：食品流通；食用农产品（不含生猪产品）的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成：芳香庄园持股 100%。报告期末，尚致公司未开展经营业务。新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2
42、015 年度报告 第21 页，共 132 页 北京天泽众合网络科技有限责任公司北京天泽众合网络科技有限责任公司 公司名称：北京天泽众合网络科技有限责任公司 成立日期：2015 年 11 月 16 日 注册资本：200 万元 住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 16 号楼 19 层 2202 经营范围：技术推广服务；销售食品；企业管理咨询；文化咨询；经济贸易咨询；市场调查；会议服务；承办展示展览活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；公关活动组织策划、旅游信息咨询；发布、设计、制作、代理广告，家具用品的设计；股东构成：序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额 出资比例出资比例 出
43、资方式出资方式 1 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 1,400,000.00 70.00%货币出资 2 祁丽莎 300,000.00 15.00%货币出资 3 王罡 300,000.00 15.00%货币出资 合计 2,000,000.00 100.00%-报告期末，天泽众合公司未开展经营业务。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、葡萄酒行业现状 我国葡萄酒产业经历几代葡萄酒人的辛勤耕耘、产业政策的有力支持以及国民经济的不断壮大，葡萄酒产业的发展较为迅猛，葡萄酒产量连年增加。然而，由于近两年限制“三公消费”、与智利签署的“零关税
44、协定”、中澳自贸协定等原因，我国的葡萄酒市场遭受了一定的冲击。产量方面，我国葡萄酒产量近两年增速有所下降。2013 年，我国葡萄酒产量为 117.80 万千升，同比增速为-14.59%；2014 年我国葡萄酒产量为 116.10 万千升，同比增长-1.44%；2015 年 1-6 月，我国葡萄酒产量为 49.05 万千升，同比增长-8.53%。主营业务收入方面，近两年，我国规模以上葡萄酒企业的主营业务收入有反新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 132 页 转上升的趋势。2013 年规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入降至 408.17 亿元，同比增速为-6.91%
45、；2014 年全年规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入420.57 亿元，同比增速 3.04%；2015 年 1-6 月，我国葡萄酒行业实现收入 208.13亿元，同比增速为 11.77%。利润方面，与主营业务收入保持一致，利润增速成反转上升态势。2013 年我国葡萄酒行业利润同比增速为-18.45%；2014 年我国葡萄酒行业利润同比增速为 6.79%；2015 年 1-6 月，我国葡萄酒行业实现利润总额 23.53 亿元，同比增速为 19.41%。2、葡萄酒行业发展趋势 伴随着中国经济的持续快速增长，以及葡萄酒行业结构的调整，中国葡萄酒产业正由粗放式发展向追求品质、缔造品牌转型，葡萄酒产业
46、的发展也逐渐走向成熟。国人饮酒习惯的改变、趋于理性的消费理念、庞大的潜在消费人群为葡萄酒市场的发展带来新的契机。（1）葡萄酒消费潜在的需求增长空间较大 随着我国城镇化的进一步加速、人均收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者更加注重消费的品质和健康。在酒类消费上，低酒精度、健康、时尚的葡萄酒存在着较大的市场空间。2000-2014 年，我国规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入从 42.48 亿元升至 420.57 亿元，增长了 9.90 倍。（2）有机葡萄酒面临良好的市场机遇 我国有机葡萄酒市场现正处于刚起步的阶段，目前获得有机葡萄酒认证的企业数量不多，生产量不大，有机葡萄酒与传统葡萄酒之间存
47、在一定的替代效应，在价位相同的情况下，消费者更倾向于购买绿色、健康的有机葡萄酒。随着消费者对有机葡萄酒认知度的提高，预计会有越来越多的消费者选择有机葡萄酒，因此，有机葡萄酒市场具有广阔的发展前景。（3）中西部葡萄酒市场存在较大发展潜力 目前我国葡萄酒消费市场主要集中在东部，今年来，消费者对葡萄酒的认知度逐渐提高，消费者范围逐渐扩大，我国中西部城市的葡萄酒销量开始增长，随着中部的崛起和西部大开发战略的深度推进，葡萄酒市场的需求将在中西部地区得到有效激发。新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 132 页（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、良好的品牌形象 芳香庄园是
48、新疆知名的葡萄酒品牌之一，经过多年的经营积累，芳香庄园葡萄酒已拥有稳定的消费群体和较高的品牌忠诚度，在市场上树立了良好的声誉，特别是在新疆形成了较强的品牌影响力。2、持续的产品创新能力 公司一直以来重视产品的创新，针对葡萄酒的口感、风味保持及外观设计等，公司在发酵工艺、储存陈酿工艺、调配技术、包装印刷等方面不断创新，持续开发新产品，为保持和加强公司的竞争力奠定了良好的基础。3、特有的原料优势 和硕县是我国知名的酿酒葡萄产区，与法国波尔多、美国加州共处同一纬度，被称为世界级优质葡萄产区，和硕县葡萄酒通过了国家质检总局的地理标志产品保护申请。为保证优质、稳定、充足的原料供应，保障芳香葡萄酒的品质，
49、公司所采购的酿酒葡萄产自位于新疆天山南麓焉耆盆地的酿酒葡萄种植基地，地处北纬 42 度线，海拔高度 1082 米，东经 86 度；年降雨量 78 毫米，长达 178 天的无霜期，昼夜温差 15 度，年均日照 3128.7 小时，年均有效积温 3539.1 效积温差。光热资源丰富，日照时间长，积温丰富，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖量高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好。酿酒葡萄供应商严格按照生态、有机栽培模式管理葡萄园，全部施用羊粪等农家肥料，采用天山融化雪水灌溉，7 米的葡萄行距保证了葡萄之间的自然通风，光照充足，最大限度保证葡萄们不受虫害侵蚀。亩产量严格控制在 300 公斤以下，坚持人工采摘，
50、逐串筛选，只截取最饱满的颗粒，确保最健康的葡萄进入罐中，避免机器采摘造成的葡萄果实破碎、污染和枝叶掺杂，确保每一瓶葡萄酒的纯正口感。4、完善的质量保障优势 为了保证原料品质，公司精心挑选酿酒葡萄种植基地，在基地选址、苗木选育、种植方式、病虫害防治等方面提出了较高的要求，不断提高原料品质及保障能力。公司采购的其他原辅料、包装物等在进厂时均按批次进行取样检测，以确保终端产品的质量。新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 132 页 在生产过程中，公司严格按照生产制度的高标准、严要求组织生产，采用先进的生产、检测设备，聘请经验丰富的品酒师、酿酒师和质检人员，对发酵、陈酿、贮
