1、 第1 页，共 116 页 浙江天杰实业股份有限公司（ZHE JIANG TIANJIE INDUSTRIAL CORP.）2015天杰实业 NEEQ:836767 年度报告 浙江天杰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第2 页，共 116 页 2015 年 8 月，公司荣获浙江省创建和谐劳动关系暨双爱先进企业荣誉称号。2015 年 10 月，公司被授予杭州市企业社会责任建设 A 级企业称号。2015 年 11 月 19 日，公司正式由浙江天杰实业有限公司改制为“浙江天杰实业股份有限公司”。2015 年 11 月，公司被认定为杭州市院士工
2、作站。2015 年度公司获得国家知识产权局授权“高清高性能同轴电缆”等实用新型专利 9 件。公 司 年 度 大 事 记 浙江天杰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第3 页，共 116 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 浙江天杰实业股份有限公司 2015 年度报告 公告编号
3、：公告编号：2012016 6-001001 第4 页，共 116 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，浙江天杰，天杰实业 浙江天杰实业股份有限公司 天杰实业有限，天杰有限 浙江天杰实业有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江天杰实业股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元，万元 人民币元，人民币万元 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.哈尼威尔国际集团有限公司 VERICOM SOLUTIONS INC 凡雷康普解决方
4、案有限公司 同轴电缆 传输射频范围内电磁信号或能量的电缆的总称 RF 同轴电缆 射频同轴电缆 浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第5 页，共 116 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会
5、对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收政策风险 公司于 2014 年 9 月 29 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准的证书编号为 GR201433000493 的高新技术企业证书，有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，本公司自 2014 年至 2016 年所
6、得税税率为 15%。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。市场竞争风险 近年来，我国逐渐成为全球同轴电缆的重要生产基地。目前，国内有数千家同轴电缆生产企业，行业集中度较低。虽然国内大部分同轴电缆生产企业的规模较小，产品品质、研发水平与国际领先企业相比均
7、存在较大差距，但是仍有少数企业不断革新生产技术、提升品质管理水平，规模快速增大。公司与其他竞争对手相比在同类产品领域拥有一定的工艺技术优势和品质优势，但是随着国内其他企业的不断发展进浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第6 页，共 116 页 步，公司如果不能保持上述优势，将无法在国际中高端市场竞争中保持优势。原材料价格波动风险 同轴电缆产品主要原材料包括铜丝、铜杆、聚乙烯、塑料护套等，其采购受到国际铜价、原油价格波动的影响，具有较大的不确定因素。近年来，国际大宗商品价格持续下滑，一定程度上对提升公司业绩起到了积极的推动作用。但如果未
8、来期间大宗商品价格上涨，会导致采购价格上升，进而影响到公司产品的成本和毛利。国际贸易摩擦风险 在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。一些发达国家不断强化贸易执法，放宽立案标准，加强反倾销和反补贴调查规则。新兴经济体经济放缓，一些产业发展面临困难，对中国的贸易摩擦也呈增多之势。如果境外市场尤其欧美国家开展对我国电缆产品的反倾销调查，甚至征收或增加征收反倾销税，将会给公司的经营环境与经营业绩造成较大的不利影响。人民币汇率波动风险 公司产品主要销往海外市场，外销收入结算货币主要为美元。最近一年以来，由于人民币贬值影响，公司产生了一定数额的汇兑收益，公司在销售定价时也合理考虑
9、了人民币汇率变动影响。但是如果未来人民币出现升值，仍将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司内部控制的风险 股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等规章制度，虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善，但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 自然人股东陈晓霖、于爱珠夫妇以及于贤明、孙佩蕖夫妇合计直接持有本公司 80%的股份，为公司实际控制人。此外，陈晓霖担任
10、公司董事长兼总经理，于贤明担任公司副董事长，能对公司的日常经营施加重大影响。若实际控制人于贤明担任公司副董事长，能对公司的日常经营施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第7 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江天杰实业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG TIANJIE INDUSTRIAL CORP.证券简称 天杰实业 证券代
11、码 836767 法定代表人 陈晓霖 注册地址 浙江省临安市玲珑经济开发区 办公地址 浙江省临安市玲珑经济开发区 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁 李正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘群 电话 0571-23656006 传真 0571-23656008 电子邮箱 allentian- 公司网址 Http:/www.tian- 联系地址及邮政编码 浙江省临安市玲珑经济开发区 3
12、11301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-20 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。主要产品与服务项目 各种同轴电缆及相关配套产品的研发、制造及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,500,000 浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第8 页，共 116 页 控股股东 陈晓霖、于爱珠、
13、于贤明、孙佩蕖 实际控制人 陈晓霖、于爱珠、于贤明、孙佩蕖 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100704313080Y 是 税务登记证号码 91330100704313080Y 是 组织机构代码 91330100704313080Y 是 注：公司已于 2015 年 12 月成功办理“三证合一”，并领取新的营业执照，营业注册号由“330185000031283”变更为统一社会信用代码“91330100704313080Y”。浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第9 页，共 116 页 第三节
14、 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 242,261,491.58 260,228,555.60-6.90%毛利率%23.31%20.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,005,722.86 14,786,580.52 35.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,779,270.85 13,632,669.29 45.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.83%18.00%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.55
15、%16.60%-基本每股收益 0.40 0.29 37.93%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 144,028,600.03 176,781,406.56-18.53%负债总计 47,587,462.68 86,233,789.20-44.82%归属于挂牌公司股东的净资产 96,441,137.35 89,539,745.60 7.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.77 7.91%资产负债率%33.04%48.78%-流动比率 2.09 1.50-利息保障倍数 13.53 8.30 浙江天杰实业股份有限公司2015年
16、度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第10 页，共 116 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,440,601.13 15,630,487.24-应收账款周转率 4.00 4.34-存货周转率 9.82 9.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.53%9.33%-营业收入增长率%-6.90%14.48%-净利润增长率%35.29%-11.63%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股
17、总股本 50,500,000 50,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 226,452.26 所得税影响数 39,980.58 少数股东权益影响额（税后）19.68 非经常性损益净额 226,452.01 浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第11 页，共 116 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、商业模式 公司主要从事同轴电缆、光电综合缆、安防线缆和控制信号电缆的研发、生
18、产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司主要通过直销的方式为客户提供各种质量可靠，性能稳定的电缆，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和专业服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。2、采购模式 公司根据 ISO9001 质量管理体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两个以上供应商。公司生产所采购的原材料主要是导体、PE、屏蔽材料和护套料。公司根据生产计划制订采购计划，确定采购
19、数量；公司依据供应商管理体系和精益高效的采购体系，通过订单拉动式采购控制模式、大宗材料套期保值交易、网上询价和竞价及招标方式，获得“成本最小化、采购高效化、供货及时化”的原辅材料。3、销售模式 公司采用外销与内销相结合的销售模式。其中国内市场主要面向广电网络有限公司，均以招标形式为主，采用直接销售模式，产品均按照广电行业标准执行。外销主要销往欧美等发达国家，公司采用自营出口，对主要大客户采用直接销售模式，对于其他小客户采用代理销售模式。外销主要采用电子商务、展会、邀请客户、客户拜访等模式拓展业务，建立自营出口业务体系和外贸销售服务团队，以专业的态度为客户提供满意的产品和服务。4、生产模式 公司
20、主要采取“以销定产”模式，公司生产方式分为标准产品生产和个性化定制产品生产。对于标准产品，公司按照相关标准进行生产；对于个性化定制产品，公司根据客户对交货期、质量的需求，编制定制产品质量计划，组织设计、改进和生产安排。公司依据 ISO9001 质量管理体系标准制定质量手册，确保产品和服务的质量，满足客户的要求。A、标准产品生产 公司对已有标准的产品主要采用以销定产的模式组织生产，制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。B、个性化定制产品生产 对于客户需求的个性化定制产品，公司按照新产品开发流程
21、进行，由技术中心制定工艺方案并设计产品生产路线、工具和模具后，进行试制生产验证后再进行批量生产，并及时修改和完善工艺技术。在这整个个性化定制产品生产过程中，生产流程、质量控制均按照质量管理体系和质量计划进行，确保满足客户的需求。年度内变化统计：浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第12 页，共 116 页 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化
22、 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务为各种同轴电缆及相关配套产品的研发、制造及销售。公司成立至今一直专注于信息网络传输领域，致力于为客户提供应用于电视（有线电视、卫星电视）、楼宇智能化系统、安全平安工程、设备控制连接和固定网络等各种标准的信号传输系统解决方案。2015 年，公司经营管理层根据年初制定的 2015 年度经营目标，通过分析同轴电缆行业现状及未来市场发展趋势，进一步积极地、有计划地调整了销售策略，公司继续在行业保持一定优势。1、报告期内总体经营情况：报告期内，公司实现营业收入 242,261,491.58 元，较上年度同期下降 6.90%；净利润 19,
23、978,508.15 元，较上年度同期增长 35.29%。2、公司管理情况：逐步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 242,261,
24、491.58-6.90%-260,228,555.60 14.48%-营业成本 185,779,141.18-9.77%76.69%205,903,078.66 18.75%79.12%毛利率%23.31%-20.88%-管理费用 22,324,255.77 5.83%9.21%21,093,845.68 11.63%8.11%销售费用 11,840,007.14-8.09%4.89%12,882,117.75 1.76%4.95%财务费用-47,768.79-101.31%-0.02%3,646,702.46 49.77%1.40%营业利润 22,243,569.28 40.26%9.18%
25、15,859,366.10-10.42%6.09%营业外收入 1,351,456.47-4.36%0.56%1,413,120.34-20.04%0.54%营业外支出 121,551.69-24.45%0.05%160,896.44 91.63%0.06%浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第13 页，共 116 页 净利润 19,978,508.15 35.29%8.25%14,767,580.18-11.63%5.67%项目重大变动原因:1.报告期内财务费用下降 101.31%，主要原因为：（1）公司主要以出口销售为主，受到人民币
26、兑美元汇率波动的影响，导致公司产生大量汇兑收益；（2）报告期末，银行贷款大幅下降，导致利息支出减少 2.报告期内营业利润增长 40.26%，主要原因为：（1）受人民币兑美元汇率波动的影响以及银行贷款大幅下降，导致财务费用降低；（2）受主要原材料铜价格下跌的影响造成产品的毛利上涨 3.报告期内净利润增长 35.29%，主要受财务费用的下降以及毛利的增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 241,331,951.13 185,411,248.38 259,
27、684,015.51 205,661,524.90 其他业务收入 929,540.45 367,892.80 544,540.09 241,553.76 合计合计 242,261,491.58 185,779,141.18 260,228,555.60 205,903,078.66 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国外销售 211,009,228.78 87.10%215,948,843.52 82.98%国内销售 30,322,722.35 12.52%43,7
28、35,171.99 16.81%其他 929,540.45 0.38%544,540.09 0.21%收入构成变动的原因 公司主营业务收入为同轴电缆及相关配套产品的销售，2014 年度、2015 年度主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.79%、99.62%，主营业务明确。公司 2015 年度营业收入较 2014 年度下降 6.90%，主要原因为受到宏观经济环境的影响，国内客户缩减了部分订单，造成公司的销量相应缩减。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 40,440,601.13 15,630,487.24
29、 投资活动产生的现金流量净额-4,021,682.82-4,845,232.40 筹资活动产生的现金流量净额-32,092,552.24-1,950,973.38 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2015 年度较 2014 年度增长 158.73%，主要原因为公司因经营活动发生的拆借行为于本期大量归还。2.筹资活动产生的现金流量净额2015年度较2014年度增长1544.95%，主要原因为：（1）公司分配 2014 年度现金股利 2000 万元；（2）公司取得的银行借款较上期大幅下降。浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001
30、第14 页，共 116 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 哈尼威尔国际集团有限公司 42,770,018.35 17.65%否 2 凡雷康普解决方案有限公司 27,365,837.60 11.30%否 3 KROTONS.A.C 13,392,115.94 5.53%否 4 PRIORITY WIRE&CABLE INC 11,065,859.58 4.57%否 5 DEPS UKRAINE,LLC 9,593,684.08 3.96%否 合计 104,187,515
31、.75 43.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 临安天杰铜拉丝有限公司 23,315,789.15 13.27%是 2 浙江蓝鸟通信集团有限公司 19,754,985.77 11.21%否 3 杭州三元电缆有限公司 17,567,468.65 10.00%否 4 杭州临安万宏线缆有限公司 12,057,125.96 6.80%是 5 浙江中能塑业有限公司 10,316,068.38 5.80%否 合计 83
32、,011,437.91 47.08%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,033,737.55 9,443,185.61 研发投入占营业收入的比例%3.32%3.63%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,675,289.85 21.38%1
33、4.35%17,033,910.12 123.92%9.64%4.71%应收账款 58,531,124.14-6.28%40.64%62,453,531.61 8.55%35.33%5.31%存货 14,953,882.39-34.65%10.38%22,882,970.86 11.79%12.94%-2.56%长期股权投资-固定资产 29,311,762.85-5.63%20.35%31,062,085.54 52.08%17.57%2.78%在建工程 477,931.31 55.55%0.33%307,247.03-96.60%0.17%0.16%短期借款 12,000,000.00-60
34、.14%8.33%30,106,508.81-1.29%17.03%-8.70%浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第15 页，共 116 页 长期借款-资产总计 144,028,600.03-18.53%-176,781,406.56 9.33%-27.86%资产负债项目重大变动原因：1、存货 2015 年度较 2014 年度下降 34.65%,主要原因为公司 2015 年的销售订单基本在期末完成生产并发货确认收入，致使公司的存货量下降。2、在建工程 2015 年度较 2014 年度增长 55.55%,主要原因为新增办公楼装修工程。
35、3、短期借款 2015 年度较 2014 年度下降 60.14%,主要原因为伴随公司经营状况的好转，资金充裕，减少了银行借款。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 主要控股子公司：杭州天杰电缆有限公司 杭州天杰电缆有限公司成立于 2001 年11月30 日，由天杰实业有限与金丙基（韩国籍）、李尚奉（韩国籍）共同投资设立，天杰实业出资 15 万美元，占实收资本的75%；金丙基出资 3 万美元，占实收资本的 15%；李尚奉出资 2 万美元，占实收资本的 10%。2015 年 4 月 23 日，天杰有限与临安中星电缆材料有限公司就股权
36、转让事宜签订合作条件转让协议书，将其持有的杭州天杰电缆有限公司 15 万美元出资额以250 万元人民币的价格转让给临安中星电缆材料有限公司。2015 年 7 月 20 日，临安市商务局出具准予杭州天杰电缆有限公司合作条件转让并变更合同、章程的行政许可决定书（临商许201518 号）；2015 年 9 月 2 日，浙江省人民政府颁发，中华人民共和国外商投资企业批准证书（批准号：商外资浙府资杭字200102307 号）；2015 年 9 月 14 日，杭州市市场监督管理局核准了此次变更登记。天杰实业于 2015年 9 月 14 日丧失了对杭州天杰电缆有限公司的控制权，故从 2015 年 9 月起，
37、不再纳入合并财务报表范围。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 在当前宏观经济的影响下，经济下行压力依然巨大，各行业投资减缓，但是国家和行业主管部门都制定了相应的产业政策和措施来支持网络通信及其相关行业的发展。尤其是当前三网融合推广方案、下一代互联网、物联网、云计算、大数据、智慧城市与十三五规划的新机遇面前，中高端同轴电缆、光电综合缆、安防线缆产业将呈现新一轮的发展前景。2、行业发展 同轴电缆的技术发展和三网融合、宽带中国、智慧城市与安防产业政策鼓励是电子通信产业发展的强大驱动力，同时信息网络终端技术的新概念、新技术
38、和新模式，则驱动着高性能、高品质同轴电缆行业突破障碍，将实现综合传输应用，可以预见未来中高端同轴电缆、光电综合缆、安防线缆的市场规模仍将保持稳定的增长。3、周期波动 同轴电缆是通信行业中的重要配套产业，其行业周期与国民经济的关系密切相关。当全球经济和国民经济周期的影响，社会对同轴电缆需求量随着国民经济发展速度变化浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第16 页，共 116 页 而变化。当国民经济处于高速增长期，社会对通信配套电缆需求量将会大幅增加；反之，将跟随着减少或放缓。4、市场竞争的现状 同轴电缆行业不属于垄断行业，是一个充分竞争的
39、行业，产品使用范围广，生产企业众多，主要集中在山东、江苏、浙江、广东等地区。国内销售主要通过招投标方式，国际销售主要通过直销方式，产品价格、质量、规模、后续服务是运营商考虑的主要因素。随着产品的更新换代，市场竞争的加剧，部分不能适应市场调整、技术升级的传统厂家相继退出了该市场，而一些具有研发能力、生产能力和服务能力以及客户资源渠道等综合实力的企业获得新的发展。目前公司主要竞争对手为主板上市浙江盛洋科技股份有限公司、创业板上市深圳金信诺高新技术股份有限公司和新三板挂牌浙江光大普特通讯科技股份有限公司。5、已知趋势 随着国家新闻出版广电总局关于加快推动下一代广播电视网标准应用的通知，将推动城市有线
40、电视网络的数字化双向化改造，实现三网融合业务创新和发展，促进同轴电缆向高清、高性能方向发展；国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见，支持农村及偏远地区宽带网络建设和运行维护，将促进各种光缆、数据缆、综合电缆的应用；国务院关于信息化建设及推动信息化和工业化深度融合发展工作情况的报告，实施宽带乡村工程，加大农村和中西部地区宽带网络建设力度，将促进环保、抗干扰电缆的发展；中国一带一路的发展政策，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络，将进一步为电缆企业带来新的增长机遇。6、重大事件对公司的影响 报告期内，没有发生对公司产生重大影响的事件。(四四)竞争优势分析竞争
41、优势分析 1、规模优势 公司一直专注于同轴电缆制造领域，积累了丰富的生产实践经验，形成了同轴电缆产能超过 35 万公里的生产规模优势，处于行业领先地位。公司规模上的优势确保了对客户的准时供货，减少客户的库存周期，降低了客户的综合采购成本。因此公司的单位制造成本拥有较强的竞争力。公司产品线丰富，能够为客户提供“一站式”采购优势，降低客户采购成本。同时，公司建立销售服务科，从下单核价、报价、跟单、报关、信保、货物运输进行全程服务，尤其是对大客户又实施一对一专人服务。2、技术优势 公司是国家重点支持的高新技术企业，拥有浙江省省级企业技术中心。公司长期以来一直非常重视工艺和技术水平，现拥有处于保护期的
42、实用新型专利 22 项，外观专利 1项，发明专利 2 项。公司先后承担十二五、十三五光电线缆的射频同轴电缆发展规划起草及承办光电线缆论坛工作，公司技术总监杜柏林是行业知名专家，曾担任光电线缆杂质编委、电子技术（CN31-1323/TN)总编等工作。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，利润持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；公司经营管理层以及核心技术人员队伍稳定，未发生重大人事浙江天
43、杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第17 页，共 116 页 变动；公司及实际控制人无违规违法行为发生，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、市场潜力巨大，发展迅速 同轴电缆被广泛应用于光电、通信、信息技术领域，随着社会的发展和科技的进步，各行各业对同轴电缆的需求也在与日俱增。全球同轴电缆市场随着下游产品的需求增长及更新换代得到了迅猛发展。从下游来看，同轴
44、电缆除广泛应用于广播电视领域外，还广泛应用于移动通信、隧道通信、微波通信、航空航天等领域。从通信设备看，随着各国网络的提速，手机用户数的大幅增长以及手机增值业务的不断衍伸，通信运营商不断加大对通信基础设备的投资，进而使得应用于通信设备的同轴电缆市场规模保持增长态势。从国际军用电子、国防航空领域来看，受惠于军用电子、航空航天等行业将快速发展，对同轴电缆的需求亦将保持快速增长。由此可见，同轴电缆在各领域的应用将呈现出快速稳定增长的态势。根据中国电子元件行业协会光电线缆分会统计，2014 年射频电缆的市场容量达到 415.9 亿元。2、三网融合促进同轴电缆需求持续增长 三网融合是指在信息传递中各种通
45、信网络合一，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三网融合实施前，电信运营商在固定电话、固定网络宽带领域占据垄断地位，接入网环节主要使用话缆和数据电缆；而广电运营商则在有线电视领域占据垄断地位，在有线电视分配网络（接入网）环节主要使用同轴电缆。三网融合背景下，广电、电信运营商利用电信网、互联网和广电网交叉的有利时机，投资于原有接入网络的升级改造，拓展高清电视、在线视频等衍生业务。三网融合会催生新一轮的电信基础建设，由此造成对电线电缆，尤其是同轴电缆的巨大需求。三网融合产生了运营商之间的竞争。一方面，各运营商为抢占市场份额，积极投入资源和实力，实施固有通信设备
46、和同轴电缆以提升自有网络的高速率高信号传输质量；另一方面，不同运营商在同一区域使用不同分配网络展开竞争，最终用户可以自由选择运营商，这将会加剧运营商的之间的实力、服务等质量运营竞争，从而将导致接入网用高品质同轴电缆的新需求。3、智慧城市，楼宇智能化建设带动同轴电缆市场发展 楼宇智能化带动了室内综合布线市场的迅猛发展，其核心是以计算机网络为主要通信手段，通过对建筑物内语音、数据、视频图像等系统布线统筹考虑，使语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连，以智能化系统集成实现对各子系统进行综合配置和综合管理。一方面全球范围内智能楼宇建设规模不断增长，综合布线系统安装量逐年提升；另一方面，
47、从传输速率上看，综合布线系统正在经历由百兆向千兆和万兆发展的过程，在转变过程中，需要使用传输速度更快、环境性能更好的综合电缆以满足系统的要求。综合电缆中的同轴电缆作为高效、稳定传输的优势也将会越来越明显。公司自成立以来始终专注于同轴电缆行业，注重同轴电缆的发展动态以及自主科技浙江天杰实业股份有限公司2015年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-001001 第18 页，共 116 页 创新，抓住行业变革以及客户需求持续扩大的历史机遇，不断开拓同轴电缆相关业务。同轴电缆使用范围广，生产企业众多，公司在临安市电线电缆行业内是龙头企业，在国内同轴电缆行业内名列前茅。上述发展趋势将影响公司
48、的产品和市场定位，未来将对公司的经营业绩和盈利带来较大的影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 一、未来公司发展战略 2015 年末国家着力推进供给侧改革，推动经济持续健康发展，改进产品质量，提高生产效率成为制造业升级转型的重要目标，同时互联网+的国家发展战略，将成为推动中国经济发展的新引擎。因此，公司将充分发挥制造制胜、技术领先、服务做强等策略和优势，积极调整发展战略，完善市场布局，提升产业链结构，进行自动化、智能化制造等工艺技术促进同轴电缆业务稳步增长，以此作为公司未来发展的主要方向。二、公司实现发展目标的具体计划 1、扩产计划：公司将投资用于设备自动化、智能化升级改造，提升多品种多规格电
49、缆定制化生产效率，满足客户及时交货需求，同时增强产品质量控制水平，实施线缆企业差异化、优势竞争机制，有利于提升公司的市场占有率，促进公司整体经济效益的提高。2、新产品开发计划：公司根据行业发展趋势，对三网融合实施接入网用高清高性能同轴电缆的研发；对智慧城市实施光电综合缆的开发；对平安工程实施安防电缆的开发；对生态环保产业发展实施生态环保同轴电缆的开发；对消防安全实施耐火阻燃同轴电缆的开发；对安全反恐实施警报线缆的开发等。公司将依托技术中心、院士工作站、产学研等机构，紧跟市场的发展，加大产品研发力度，不断满足客户的市场需求，实现技术领先策略。3、制造致胜计划：通过产品质量一致性和稳定性，快速交货
50、，现场管理全覆盖等策略，实施制造方面超越对手。4、做强服务计划：建立客户关系，订单核价、报价、下单、跟单、物流服务，个性化产品设计，客户投诉处理，客户满意度调查等系统，为客户提供满意、增值、尖叫的产品和服务。5、经营机制创新计划：公司将通过线上线下销售模式改善，与上下游相关产业合作联盟，逐步完善营销网络、经营机制和运营模式，大力开拓国际新兴市场，提升占有率，增强公司盈利能力。6、人才发展计划：为实现公司的发展战略目标，公司将加强研发、技工和生产管理方面的人才培养和人才储备，实施人力资源的优化配置，坚持以人为本，加强人才引进与培养，完善激励机制，实现公司的可持续发展。7、现代企业管理制度建设计划
