1、1 2020 金越交通 NEEQ：831150 吉林省金越交通装备股份有限公司（GINYO TRANSPORT FACILITIES CO.,LTD.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司进入全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司名单。公司长春市兰家厂区位于长春市宽城区兰家大街 3950 号、长春市高新厂区位于长春市高新区超越大街 288号，由于长春市宽城区、高新区规划调整，公司所在两区域调整为二类居住用地。因此上述两处土地先后被依法征收，并拟定了征收项目补偿安置方案。公司结合实际发展，为进一步扩大生产规模，借机整合两厂区，提高生产产能，于 2020 年 6 月 5 日
2、与长春装备制造产业开发区管委会签订了 合作暨投资框架协议，协议约定公司投资建设生产基地建设项目，项目用地坐落于长春装备制造产业开发区。公司于 2020 年 12 月获得由中国铁道科学研究院集团有限公司颁发的复兴号动车组客室优化提升方案征集活动征集方案 A“优秀奖”。公司于2020年4月获得由吉林省信用评价认证中心颁发的“AAA 级信用企业”信用等级证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事
3、件.21 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八节第八节 行业信息行业信息.32 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
4、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金明南、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险
5、提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 税收优惠政策变化风险 公司自 2010 年获得高新技术企业证书，因证书有效期为三年，故政府审批部门采取“三年一复审，六年一换证”的方法。2019 年 9 月 2 日，公司经过重新认定后继续获得编号为“GF201922000558”的国家级 高新技术企业证书，有效期为三年，享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在
6、因税收政策变化而影响公司利润的风险。控股股东不当控制风险 金明南先生持有公司 88.27%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长。若控股股东金明南利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。宏观经济波动风险 公司下游客户主要为轨道客车制造企业，其所处的轨道交通装备制造行业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较5 大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性；城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及协调能力等都将提出更高的要
7、求，并对公司形成新的挑战。重大资产不稳定风险 2015 年 4 月 10 日公告的 吉林省金越交通装备股份有限公司 2014 年年度报告中，关于兰家大街 3950 号土地的国有土地使用权事项，截止本年报披露时点公司与长春市宽城区兰家镇人民政府签订了房屋征收补偿协议，目前土地仍在征收进行中。故公司此重大资产不稳定风险仍然存在。应收账款回收风险 2020 年末、2019 年末公司应收账款余额分别为183,294,490.45 元、213,602,026.39 元，分别占当期营业收入的 110.20%、75.61%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄结构以 1 年以内金额占总额
8、的比例为 75.65%。公司应收账款期末余额较大，虽然公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金越交通 指 吉林省金越交通装备股份有限公司 股东大会 指 吉林省金越交通装备股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省金越交通装备股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省金越交通装备股份有限公司监事会 职工代表大会 指 吉林省金越交通装备股份有限公司职工
9、代表大会 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 民法典 指 中华人民共和国民法典 证券法 指 中华人民共和国证券法 金豆不锈钢 指 长春长客金豆不锈钢制品有限公司 金豆集团 指 金豆投资控股集团有限公司 金豆市政 指 长春市金豆市政建设工程有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 公司章程 指 吉林省金越交通装备股份有限公司章程 6 来安亨通 指 来安县亨通橡塑制品有限公司 成都金越 指 成都金越交通设备有限公司 关联交易管理办法 指 吉林省金越交通装备股份
10、有限公司关联交易管理办 法 贯通道 指 连接列车两端的中间部分，又称风挡 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省金越交通装备股份有限公司 英文名称及缩写 GINYO TRANSPORT FACILITIES CO.,LTD.GINYO 证券简称 金越交通 证券代码 831150 法定代表人 金明南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘迎军 是否具备全
11、国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 长春市兰家大街 3950 号 电话 0431-81054022 传真 0431-81054007 电子邮箱 Y 公司网址 http:/ 长春市兰家大街 3950 号 邮政编码 130114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 25 日 挂牌时间 2014 年 9 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代-城市轨道交通设备制造-城市轨道交通设备制 主要产
12、品与服务项目 铁路客车高中低档座椅、城市轨道座椅、卧铺、风挡、贯通道的生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金明南 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金明南），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9122000066879869X2 否 注册地址 吉林省长春市宽城区兰家大街 3950 号 否 注册资本 75,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券
13、 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朴仁花 刘生刚 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、董事、总经理发生变化：公司原董事、总经理王德忠先生于 2021 年 4 月 6 日因个人原因辞职，2021 年 4 月 8 日公司第四届董事会第二十次会议提名赵立波先生为
14、新任董事、总经理，董事的任命已经 2021 年 4 月 23 日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过；2、财务总监发生变化：原财务总监邹淑红女士于 2021 年 1 月 20 日因个人原因辞职，2021 年 1 月 21 日公司第四届董事会第十八次会议任命王强先生为新任财务总监；3、董事（独立董事）发生变化：公司原独立董事曹中先生、叶照贯先生于 2021 年 4 月 15 日因个人原因辞职，2021 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十二次会议提名王强先生、杨剑利女士为新任董事，独立董事职务的离职将在 2020年度股东大会选举新任董事后生效。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和
15、财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,328,027.96 282,486,716.90-41.12%毛利率%36.40%46.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,978,861.11 62,941,843.53-128.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,977,835.44 52,879,587.48-137.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.60%28.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-
16、8.45%23.75%-基本每股收益-0.24 0.84-128.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 577,919,977.66 602,250,007.44-4.04%负债总计 350,497,683.82 354,514,684.25-1.13%归属于挂牌公司股东的净资产 227,422,293.84 245,401,154.95-7.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 3.27-7.34%资产负债率%（母公司）63.81%61.96%-资产负债率%（合并）60.65%58.87%-流动比率 1.11 1.
17、24-利息保障倍数-1.01 12.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,502,117.49-20,453,713.20 9.54%应收账款周转率 0.84 1.40-存货周转率 1.08 2.53-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.04%40.14%-营业收入增长率%-41.12%-6.60%-净利润增长率%-128.15%233.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7
18、5,000,000.00 75,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 561,295.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,291,421.56 债务重组损益 44,835.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1
19、,189,999.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,291,421.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,998,974.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,998,974.33 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金
20、 10,269,385.43 11,772,028.65 应收票据 41,483,332.52 43,110,365.91 应收账款 184,404,798.07 188,967,394.59 预收账款 1,890,348.66 1,783,667.42 存货 46,278,711.38 47,719,815.37 其他应收款 15,406,546.77 5,623,614.54 其他非流动资产 9,070,587.30 14,250,527.10 无形资产 29,120,684.73 29,158,810.56 递延所得税资产 2,943,869.70 2,751,743.49 短期借款 0
21、 7,800,000 应付票据 28,452,264.34 28,452,264.34 应付账款 68,977,746.30 67,694,229.62 预付账款 18,824,872.97 13,550,841.52 应付职工薪酬 10,787,381.99 10,752,652.24 应交税费 20,878,177.12 21,287,440.88 其他应付款 103,017,240.32 94,527,551.85 盈余公积 13,568,902.04 13,330,403.60 营业收入 288,270,134.94 302,459,275.12 营业成本 203,191,922.04
22、 210,154,891.24 税金及附加 3,136,546.01 3,328,119.74 销售费用 8,040,147.77 17,252,819.93 管理费用 24,444,516.18 25,804,242.45 研发费用 7,976,986.82 7,976,986.82 财务费用 10,530,633.01 12,763,225.11 营业外收入 1,039,323.68 972,575.88 所得税费用 4,983,428.36 5,268,935.40 未分配利润 77,486,844.39 62,402,966.82 利润总额 35,612,867.90 24,441,4
23、81.75 净利润（净亏损以“”号填列）30,629,439.54 19,172,546.35 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业致力于轨道客车内饰件产品、座椅产品及风挡产品，是集产品研发、采购、制造、销售、售后服务为一体的专业化服务商。目前公司不仅为中国中车股份有限公司提供服务，同时也为全球最大的轨道客车制造商全球庞巴迪运输公司、阿尔斯通运输公司以及澳大利亚 Downer EDI 公司提供轨道客车产品的服务。公司产品目前在中国、澳大利亚、加拿大、美国、阿根廷、摩洛哥、英国、比利时、德国、法国、乌兹别克斯坦、伊朗、孟加拉
24、、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、安哥拉、斯里兰卡、马来西亚、韩国等国家广泛应用。公司具备独立的设计，制造及出口能力，拥有省级研发中心及独立实验室，对公司生产的产品进行实验和验证。目前公司拥有 41 项专利权，是长春市的知识产权示范企业，是吉林省的高新技术企业，同时也是省级 AAA 级信用企业，公司通过了全球轨道客车系统的 IRIS 体系认证。公司通过强大的设计能力和试验能力能够针对客户不同的要求提供专业的服务，通过专业的研发队伍和销售队伍，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等方式，为客户提供轨道客车内饰产品的开发、制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。公司按证监会规定的行业大类分类，属
25、于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码：C37）。（一）销售模式 公司业务通常由市场部的销售人员采用直销方式进行销售，通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等多种方式来取得业务合同。合同签署后，由公司项目部根据客户需求，进行整体布置和安排，并下发项目计划，各相关部门按照项目计划对产品进行设计、制造、交付、售后等方面的工作。（二）盈利模式 公司的盈利主要来源于轨道客车的座椅、卧铺、风档/贯通道等产品的销售收入。此外，公司还为客户提供一些售后服务和产品维护获取收入。公司的商业模式在报告期内未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
26、 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成营业收入 166,328,027.96 元,较去年同期下降 41.12%。公司实现净利润-17，978,861.11 元，较去年同期下降 128.15%。报告期末，公司总资产 577,919,977.66 元，净资产13 227,422,293.84 元。公司在交付、质量、服务方面均圆满达到了客户满意
27、，同时，企业内部的成本控制、质量改善、技术创新等均按计划得以深化。(二二)行业情况行业情况 随着经济的不断发展和城市化建设水平的提升，轨道交通运输行业的市场份额持续提高，我国高速铁路建设的快速发展也为轨道交通行业的蓬勃发展提供契机。为适应行业良好的发展势头，轨道交通装备制造厂商纷纷接力布局，不断提高轨道交通装备制造行业的技术水平，进一步带动轨道交通装备制造行业的快速发展。此外，国家“一带一路”宏伟战略的实施，“十三五”规划的启动，十九大战略目标的指引，对轨道交通装备的需求将稳步增长。持续增长的交通装备需求是影响公司持续盈利的重要因素。同时，公司将加大技术创新的力度，并在维护好现有优质客户资源的
28、同时加大新客户的开发力度，确保公司根据目前的经营模式可以保持盈利能力的持续性和稳定性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 57,136,709.62 9.89%44,561,031.04 7.40%28.22%应收票据 9,001,823.68 1.56%16,027,667.24 2.66%-43.84%应收账款 183,294,490.45 31.72%
29、213,602,026.39 35.47%-14.19%存货 124,729,619.03 21.58%71,599,914.80 11.89%74.20%投资性房地产 0.00%0 长期股权投资 0.00%0 固定资产 103,135,482.16 17.85%88,686,377.17 14.73%16.29%在建工程 182,172.40 0.03%18,905,927.43 3.14%-99.04%无形资产 42,891,590.70 7.42%29,518,379.57 4.90%45.30%商誉 19,838,848.94 3.43%19,838,848.94 3.29%0.00%
30、短期借款 97,500,000.00 16.87%92,515,196.66 15.36%5.39%长期借款 0.00%应付票据 18,984,520.89 3.28%29,760,825.03 4.94%-36.21%应付账款 72,227,420.13 12.50%85,276,787.11 14.16%-15.30%其他应付款 147,128,579.91 25.46%101,768,954.81 16.90%44.57%资产总计 577,919,977.66 602,250,007.44 -4.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.1.货币资金货币资金 报告期末，
31、公司货币资金余额较期初增加 12,575,678.58 元，增幅为 28.22%，主要原因：公司加强了应收款项的管理，并且客户放宽了支付条件，公司年末客户回款较多。14 2.2.应收票据应收票据 报告期末，应收票据较期初减少 7,025,843.56 元，降幅为 43.84%，主要原因是客户放宽了货款的支付形式，主要以货币资金的形式支付货款，减少了票据支付。3.3.应收账款应收账款 报告期末，应收账款较期初减少 30,307,535.94 元，降幅为 14.19%，主要原因是公司加强了应收账款的管理，并且客户放宽了支付条件，公司报告期内客户回款较多，另外公司应收账款账龄结构以 1 年以内金额占
32、总额的比例为 83.43%,应收账款回款情况较好。4.4.存货存货 报告期末，存货余额较期初增加 53,129,704.23 元，增幅为 74.20%，主要原因是：2020 年第四季度签订的合同涉及金额较大，生产包括座椅、贯通道、客车内装等，截至报告期末尚未完成交货。5.5.固定资产固定资产 报告期末，固定资产余额较上期增加 14,449,104.99 元，增幅为 16.29%，主要原因是：（1）子公司成都金越在建工程转固定资产增加了固定资产。（2）公司采购机械设备了增加固定资产。6.6.在建工程在建工程 报告期末，在建工程余额较上期减少 18,723,755.03 元，降幅为 99.04%，
33、主要原因是：成都子公司办公楼 1,881.00 万转固定资产。7.7.无形资产无形资产 报告期末，无形资产余额较上期增加 13,373,211.13 元，增幅为 45.30%，主要原因是：成都子公司购置土地增加 1,421.00 万元。8.8.短期借款短期借款 报告期末，短期借款余额增加 4,984,803.34 元，增幅为 5.39%，主要原因是：由于构建固定资产以及补充流动资金等需求，向银行贷款增加。9 9、应付账款、应付账款 报告期末，应付账款较上去减少 13,049,366.98 元，降幅为 15.30%，主要原因是由于报告期客户回款较多，公司增加了供应商支付比例。1010.其他应付账
34、款其他应付账款 报告期末，其他应付账款余额增加 45,359,625.10 元，增幅为 44.57%，主要原因是：向关联方借款增加 3,979.46 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 166,328,027.96-282,486,716.90-41.12%营业成本 105,780,582.72 63.60%150,797,991.01 53.38%-29.85%毛
35、利率 36.40%-46.62%-销售费用 30,522,560.08 18.35%16,721,424.41 5.92%82.54%管理费用 30,552,743.35 18.37%27,140,621.26 9.61%12.57%研发费用 10,630,928.45 6.39%12,862,772.72 4.55%-17.35%财务费用 13,597,946.94 8.18%7,154,359.20 2.53%90.07%15 信用减值损失 2,801,241.53 1.68%-2,282,219.10-0.81%222.74%资产减值损失 59,349.50 0.04%-140,691.
36、79-0.05%142.18%其他收益 1,519,417.56 0.91%872,013.08 0.31%74.24%投资收益 44,835.26 0.03%109,761.60 0.04%-59.15%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 561,295.12 0.34%9,653,405.11 3.42%-94.19%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-21,614,359.03-13.00%72,526,555.56 25.67%-129.80%营业外收入 268,178.47 0.16%1,920,331.24 0.68%-86.03%营业外支出 1
37、,458,177.64 0.88%224,734.36 0.08%548.84%净利润-17,978,861.11-10.81%63,877,630.48 22.61%-128.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入、营业收入 报告期内，公司营业收入下降 116,158,688.94 元，同比上年下降 41.12%，主要原因是：（1）2020 年疫情造成大铁路市场车辆投入减少。另外铁总延长了车辆检修期间，车辆里程未到，减少了大铁路市场的检修市场份额。（2）国外项目交货延缓。2 2、营业成本、营业成本 报告期内，公司营业成本下降 45,017,408.29 元，同比上年下降 2
38、9.85%，主要原因是：由于营业收入下降导致营业成本随之下降。3 3、销售费用、销售费用 报告期内，公司的销售费用增 13,801,135.67 元，同比上年增加 82.54%，销售费用增加的主要原因是 2020 年集中清理备用金以及多个项目集中维修导致售后费用增加造成的。4 4、管理费用、管理费用 报告期内，公司的管理费用增加 3,412,122.09 元，同比上年增加 12.57%，主要原因是公司上市辅导期发生的费用增加造成的。5 5、财务费用、财务费用 报告期内，公司财务费用增加 6,443,587.74 元，同比上年增加 90.07%，主要原因：本期关联方对公司的财务资助增加，以及银行
39、贷款增加造成的。6 6、净利润、净利润 由于上述原因综合影响，净利润减少 128.15%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 164,651,552.11 279,959,560.09-41.19%其他业务收入 1,676,475.85 2,527,156.81-33.66%主营业务成本 105,621,240.36 150,398,708.96-29.77%其他业务成本 159,342.36 399,282.05-60.09%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收
40、入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%销 售 城 轨交 通 配 套产品 164,651,552.11 105,621,240.36-35.85%-41.19%-29.77%-54.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入下降 116,158,688.94 元，同比上年下降 41.12%，主要原因是：（1）2020 年疫情造成大铁路市场车辆投入减少。另外铁总延长了车辆检修期
41、间，车辆里程未到，减少了大铁路市场的检修市场份额。（2）国外项目交货延缓。2、报告期内，公司营业成本下降 45,017,408.29 元，同比上年下降 29.85%，主要原因是：由于营业收入下降导致营业成本随之下降。3、报告期内，公司其他业务收入下降 850,680.96 元，同比上年下降 33.66%，其他业务成本下降239,939.69 元，同比上年下降 60.09%，主要原因是：由于公司优化了制造工艺，严把质量关，减少了边角余料以及不合格品，因此，其他业务收入以及其他业务成本都随之下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度
42、销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 55,619,553.84 33.44%否 2 中车长春轨道客车股份有限公司 28,658,780.02 17.23%是 3 郑州中车四方轨道车辆有限公司 6,404,526.00 3.85%否 4 北京地铁车辆装备有限公司 5,804,550.00 3.49%否 5 江西中车长客轨道车辆有限公司 5,092,188.40 3.06%否 合计合计 101,579,598.26 61.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否
43、存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林启星铝业有限公司 14,347,560.93 9.15%是 2 长春市佳驰机械加工厂 4,050,615.18 2.58%否 3 上海善昆实业有限公司 3,156,724.69 2.01%否 4 扬州南方橡胶化工有限公司 3,444,505.00 2.20%否 5 东营泰丰精密金属有限公司 3,110,612.77 1.98%否 合计合计 28,110,018.57 17.92%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,502,117.49-20,4
44、53,713.20 9.54%投资活动产生的现金流量净额-34,669,008.42-59,433,963.97 41.67%筹资活动产生的现金流量净额 62,352,072.60 95,873,643.23-34.96%现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,951,595.71 元，变动比率为 9.54%，主要原因：经营活动现金流出较上年同期减少 15,045,859.34 元。2 2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额
45、较上年同期增加 24,764,955.55 元，变动比率为 41.67%，主要原因是 2019 年收购来安亨通，支付现金 4,743.68 万元。2020 年公司未发生对外投资。3 3、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,521,570.63 元，变动比率为-34.96%，主要原因是偿还债务造成的。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收
46、入 净利润净利润 成都金越交通设备有限公司 控股子公司 城轨交通配套产品 86,802,872.51 17,484,882.06 6,031,083.43-5,442,631.38 来安亨通橡塑制品有限公司 控股子公司 城轨交通配套产品 89,854,749.36 61,565,001.69 36,324,830.95 3,210,795.48 长春长客金豆不锈钢制品有限公司 控股子公司 城轨交通配套产品 32,719,023.45 18,525,552.43 0.00 37,530.72 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 成都金越交通设备有限公司:公司的 2017 年设立的全
47、资子公司。报告期末：资产总额86,802,872.51 元、负债总额 69,317,990.45 元、所有者权益总额 17,484,882.06 元，2020 年度营18 业收入 6,031,083.43 元、净利润-5,442,631.38 元。来安亨通橡塑制品有限公司：公司的控股子公司，公司持有来安亨通 100%的股权。2019 年 1 月 15 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于公司收购资产的议案，纳入合并报表。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）披露的收购资产的公告（公告编号：2019-003）。报告期末：资产总额 89,854,749.36 元、
48、年度负债总额 28,289,747.67 元、年度所有者权益总额 61,565,001.69 元，2020 年度营业收入 36,324,830.95 元、净利润 3,210,795.48 元。长春长客金豆不锈钢制品有限公司：公司的全资子公司。报告期末：资产总额 32,719,023.45 元、负债总额 14,193,471.02 元、所有者权益总额 18,525,552.43 元，2020 年度营业收入 0 元，净利润 37，530.72 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募
49、基金管理人 是否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,630,928.45 12,862,772.72 研发支出占营业收入的比例 6.39%4.55%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 4 4 本科以下 85 85 研发人员总计 89 89 研发人员占员工总量的比例 10.97%12.66%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 40 65
50、公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：2020 年公司研发一共立项 9 个项目，其中包括：蒙特利尔翻转座椅研发；鼓形车风挡研发；标准化19 地铁贯通道研发；不锈钢座椅气动压紧粘接工作站研发；智利悬臂座椅研发；不锈钢座椅焊接工作站研发；贯通道对接大框焊接工作研发；低烟低毒阻燃 PVC；NBR 橡塑复合地板关键技术产业化，年产 80 万平方米环保阻燃橡胶地板生产线。研发费用为 10,630,928.45 元，研发支出占营业收入的 6.39%(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项
