1、1 2020 年度报告 松科快换 NEEQ：831276 上海松科快换自动化股份有限公司 （Shanghai Sonco Quick Change Systems Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年底，公司全资子公司坐落于常州武进国家高新区的新工厂建造完成，并开始投入正常使用。依据股转系统 关于正式发布 2020 年创新层挂牌公司名单的公告，我公司继续列于创新层。报告期内，取得 4 项实用新型专利和11 项软件著作权，并有 1 项实用新型专利已受理。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节
2、 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.96 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股
3、东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱广伟、主管会计工作负责人白月秋及会计机构负责人（会计主管人员）白月秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
4、议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.技术许可带来的风险 2011 年 4 月 2 日，松科快换与日本艾斯乐工程技术株式会社签订了技术许可基本合同，合同约定艾斯乐工程技术株式会社许可松科快换使用其用于制造合同产品(SR06308,09 泵；APCO，CC 无泄漏阀；EF 压力开关)所拥有的诀窍（设计、开发、专利技术、生产技术、测量技术、质量管理方法、生产管理方法等）。松科快换不得在中国以外的地区
5、，使用诀窍生产合同产品，也不得直接或间接地通过第三者向中国国内以外的地方销售合同产品。但是通过中国国内设备制造商，作为装置的一部分销售时除外。松科快换除对松科常州外，对所有的第三方都不能许可使用诀窍。松科快换按约定向日本艾斯乐支付使用费。截至2018 年 3 月，APCO，CC 无泄漏阀、EF 压力开关使用费支付期已结束，只剩 SR06308,09 泵需继续支付使用费。合同中并未约定技术许可的独占性，无相关排他性条款。2.公司与参股公司上海艾斯乐及合资方艾斯乐工程技术株式会社存在市场竞争的潜在风险 2012 年 2 月，松科快换与日本的艾斯乐工程技术株式会社合资成立上海艾斯乐自动化技术有限公司
6、，主要在国内销售艾斯乐工程技术株式会社的产品。目前，松科股份持有上海艾斯乐 40%的股权，艾斯乐工程技术株式会社持有上海艾斯乐 60%的股权。艾斯乐工程技术株式会社是快速夹紧行业内全球领先的企业，5 主要生产快速夹紧系统及其零部件，与公司的部分夹紧产品属于同类产品。在国内市场，艾斯乐工程技术株式会社及上海艾斯乐销售的产品定位为进口高端产品，而公司生产的产品定位为本地化生产的高性价比产品。3.客户集中度较高的风险 2020 年，公司前 5 名客户的销售额占相应期间全部销售收入的39.20%。公司客户主要包括汽车和汽车配件制造厂商、家电制造商以及冲压成型设备制造商，公司与客户均保持长期的业务合作关
7、系。但是如果公司主要客户发生流失或客户需求发生不利变动，将对公司业务及盈利造成不利影响。4.部分零部件从国外厂商采购的风险 受我国相关产业发展滞后制约，为了保证产品质量，公司所需部分零部件需要从国外厂商采购。2020 年，公司从国外进口的零部件金额为 98.36 万元。虽然采购的部件大部分处于买方市场，供应价格较为稳定，但如果采购的部件不能按期到货，将影响公司项目的实施进度。5.市场竞争的风险 目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的合资公司，国内有实力的竞争对手较少，包括日本的 PASCAL和德国的 OPTIMA、BERG 等。国外厂商的进入，使国内高端夹紧及交换系统行业的市
8、场竞争更加激烈。公司在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与其他国际知名企业相比还有一定的差距。虽然公司目前盈利能力较好，但如果公司不能在短时间提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险，从而使公司盈利水平下降的风险。6.核心技术泄密及技术人员流失风险 公司的技术水平较强，生产的产品具有技术含量高、质量稳定、性价比高等特点，较同业竞争者有较大的优势，截至 2020 年，公司已获得 39 项实用新型专利、2 项发明专利、18 项软件著作权。正是凭借雄厚的技术实力才使得公司在国内夹紧及交换系统领域确立了自己的优势地位。公司的技术成果是生存和发展的基础，如果核心技术被
9、泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密风险。截至报告期内，公司拥有核心技术人员 6 名，上述技术人员对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励考评机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失的风险。7.税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司被认定为高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司
10、自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。8.汇率波动的风险 报告期内，公司未发生出口业务，但是报告期内，公司从国外进口的零部件金额为 98.36 万元。公司进出口业务主要结算货币为日元和美元。虽然公司已采取相关措施规避汇率风险，但是如果未来人民币贬值，将影响公司进口零部件成本。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、松科快换 指 上海松科快换自动化股份有限公司 史钶艾 指 上海史钶艾信息技术有限公司 松科常州 指 松科快换（常州）
11、智能装备有限公司 上海艾斯乐 指 上海艾斯乐自动化技术有限公司 日本艾斯乐 指 艾 斯 乐 工 程 技 术 株 式 会 社（SR ENGINEERING CO.,LTD）纬流温文 指 上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海松科快换自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 上海松科快换自动化股份有限公司董事会 监事会 指 上海松科快换自动化股份有限公司监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章
12、程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海松科快换自动化股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市瑛明律师事务所 报告期 指 2020 年 1 月-12 月 3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（ConsumerElectronics）三者结合，亦称“信息家电”DCS 指 模具夹紧系统，Die
13、Clamp System QDCS 指 快速换模系统,，Quick Die Change System MBCS 指 移动工作台交换系统，Moving Bolster Change System POLS 指 压力机过载保护系统，Press Over Load System 液压 指 液压是传动方式的一种，液压传动是以液体作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力 液压缸 指 液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动7 （或摆动运动）的液压执行元件 夹紧器 指 夹紧器也称锁紧装置，应用于冶金设备、数控机床、模具设备以及汽车生产线的机械锁紧 压力机 指 通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生
14、塑性变形和断裂来加工成零件，可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺 气液平衡 指 又称汽液平衡，是由 n 个组分的混合物构成一个封闭系统，并有气液两相共存，一定的温度和压力下，两相达到平衡时，各组分在汽液两相中的化学位趋于相等 气动泵站 指 采用压缩空气为动力源，压缩空气驱动大面积气动活塞，其联动的小面积液压活塞对液压油进行增压，从而产生连续的高压液压动力的装置；产生的平衡的高压压力由气动侧与液压侧的活塞面积比及压缩空气的输入压力确定 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海松科快换自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai So
15、nco Quick Change Systems Co.,Ltd sonco 证券简称 松科快换 证券代码 831276 法定代表人 邱广伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 包琼 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 上海浦东新区仁庆路 233 号 电话 02168919698 传真 02168919938 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海浦东新区仁庆路 233 号 邮政编码 201201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海浦东新区仁庆路 233 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月
16、 5 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀、压缩机及类似机械制造-C3444 液压和气压动力机械及元件制造 主要产品与服务项目 成型工艺设备（冲压、注塑、压铸等）自动化领域模具夹紧系统关键设备、模具快速交换系统的整体解决方案、移动工作台（小车）交换系统解决方案、冲压设备安全过载保护系统方案等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,500,118 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱广伟 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为
17、邱广伟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000063109770X6 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A638-10 室 否 注册资本 49,500,118 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 6 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭海龙 陈哲 3 年 2 年 年 年 会计师
18、事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,548,503.81 57,700,155.94-33.19%毛利率%33.75%33.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,530,030.10 5,057,909.16-130.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,788,943.59-646,5
19、81.92 331.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.11%3.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.03%-0.46%-基本每股收益-0.0309 0.1022-130.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 161,879,521.32 151,811,501.14 6.63%负债总计 25,113,327.38 13,515,277.10 85.81%归属于挂牌公司股东的净资产 136,766,193.94 138,296,224
20、.04-1.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.79-1.11%资产负债率%（母公司）11.86%12.81%-资产负债率%（合并）15.51%8.9%-流动比率 5.12 15.27-利息保障倍数-6.95 89.61-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,092,205.56 26,004,938.91-26.58%应收账款周转率 0.88 0.82-存货周转率 1.58 2.00-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.63%-11.38%
21、-营业收入增长率%-33.19%-53.13%-净利润增长率%-130.25%-83.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,500,118 49,500,118-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
22、量享受的政府补助除外）1,347,217.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,853.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,615.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,259,979.55 所得税影响数 1,066.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,258,913.49 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上
23、上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同负债 0 1,235,237.11 其他流动负债 0 160,580.81 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：松科快换目前所处行业是工业自动化细分领域-快速交换系统及相关夹紧、快换、连接的核心产品的开发、制造及销售，公司定位国内高端市场，为汽车整车制造、汽车配件制造、家电制造等规模制造行业提供定制化的快换整体解决方案，同时为冲压、注塑、压铸等自动模具成型设备提供系列化模具夹紧、快换及连接系统和产品；作为模具夹紧及快换系统方案提供
24、商，公司是通过策划、研发、设计、采购、加工、销售、维护等完整流程，为成型工艺（冲压、注塑、压铸）设备制造商、汽车和汽车配件制造厂商以及家电制造厂商等规模制造型企业的生产线提供配套的模具夹紧、快换、连接及整合控制的自动化系统、核心元器件等产品及相关服务。其中，公司通过模具夹紧系统关键设备、模具快速交换系统的整体解决方案、移动工作台交换系统解决方案、冲压设备安全过载保护系统方案、自动连接器等产品的销售作为主要收入来源；通过为客户提供快速换模系统的安装、维护和调试服务、对压力机等冲压自动化产品设备的维修和维护服务等销售渠道获取收入。公司现有的盈利模式主要是以多年的技术研发经验为基础，通过对公司核心技
25、术的整合及应用，以高品质、定制化的快速换模及夹紧系统产品、专业化的后续服务为关键资源不断开拓市场份额，通过技术改进不断降低生产成本，提高产品的附加值，保证产品的利润空间。公司的客户类型主要包括成型工艺（冲压、注塑、压铸）设备制造商、汽车和汽车配件制造厂商以及家电产品制造厂商等制造型企业。不同行业的客户对其自动化生产线所需的快速交换系统产品有不同的需求，因此，公司的核心价值体现在挖掘客户差异化的需求并对不同需求的客户进行量化、精准的客户价值定位，为客户提供安全、可靠并能提升客户的运营价值产品及解决方案，进而为客户及公司共同创造价值。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期末至年报披露日，公司商业
26、模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年公司坚持“创建有持续创新能力的健康企业，为客户提供增值的产品和服务，创造全体员工精神和物质两方面的幸福”的经营理念，在市场营销与服务、创新开发与工程技术开发、制造体系精益改14 善、质量体系持续改进、团队建设
27、以及企业信息化建设等方面做了大量工作，为实现“成为夹紧、交换、连接专业自动化领域中国最具价值的系统供应商、智能快换领航者”的公司愿景奠定良好的基础。报告期内，公司按制定的技术研发、业务、产品及服务的有关经营计划，公司经营团队持续加强新产品、新技术的研发投入，继续亲近最终用户，调研及洞察客户真实快换需求，将公司的产品系统平台与客户需求精益对标，形成半自动快换、自动快换、系统快换及智能快换满足客户不同层次需求的系统方案平台；为满足客户不断升级的智能制造装备系统需求，公司在原有技术积累的基础上积极开发引进新的技术资源对技术平台进行拓展开发及深度升级，完成了系列智能快换系统硬件及软件产品的开发，直接促
28、成了汽车整车厂用户的模具快换系统、机器人快换系统及主流家电制造企业的智能快换系统等项目的交付；同时公司新开发的系列自动连接器产品实现小规模销售、机器人连接器产品进入用户现场试用阶段；公司根据注塑及压铸等成型工艺领域客户越来越迫切的模具快速夹紧及交换的业务需求实施产品横向拓展应用开发，结合营销端的市场深耕，促成终端客户、设备客户的典型应用案例，获得客户认可。公司以“专注”于“创造客户快换价值”为导向，向内持续精益改善运营体系，提高效率、降低成本；向外强化服务和沟通，以专业化的技术和模式同频率聚焦客户有效价值，有效管控风险获得突破；报告期内公司基于客户需求的战略研发及应用研发有序进行，保持研发投入
29、，机器人快换、自动连接产品的研发均取得阶段性成果。本报告期内，新冠疫情对各行业带来较大影响，下游用户复工复产时间较为迟缓，在整体经济形势下行压力影响下，最终用户对设备投入持观望状态，市场需求不明朗，前期沟通时间拉长，部分客户项目停滞，导致订单下降、交付减少，故公司营业收入同比减少了 33.19%，由于报告期内公司获得的其他收益较上年同期减少 554.02 万元，对联营企业的投资收益减少 75.87 万元，另一方面信用减值损失增加了 126.59 万元等原因，导致报告期净利润为负值。(二二)行业情况行业情况 随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力成本逐年上涨以及劳动力结构的持续变化，中国的制造业只有
30、被动转移及主动升级两条道路可以选择，而选择主动升级将是中国制造业发展的必由之路；中国制造 2025 规划目标：到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%；这就意味着未来十年甚至更长一段时间中国的工业装备水平需要全面的、持续的提升，产品制造工艺水平、质量水平、制造效率、制造过程的智能化水平的全面提升必将是制造业转型的重点领域；以此为契机中国工业自动化装备行业将会因市场拉动而获得高速、持续发展。我国工业自动化装备行业经过多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了具有相当规模的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业
31、。但是受技术实力、质量、工艺水平的限制以及企业持续积累及投入的专注度缺失，高端工业自动化装备的基础产品市场曾长期被欧美、日本企业占据，国内企业市场占有率较低。近年来，随着国内企业技术水平的提升，一批优秀企业脱颖而出，进口替代步伐正逐步加快，工业自动化装备基础细分行业将有巨大的发展空间。公司所处的快速夹紧、快换及连接系统行业，是工业自动化装备行业专业基础细分市场。上世纪 60、70 年代，丰田汽车的“精益制造”生产模式颠覆了福特的“流水线制造模式”，开创了日本汽车及制造业的全球化时代。“精益制造”对“快速换模”的需求造就了模具夹紧及交换系统的开发、制造这个工业自动化装备行业的“快换自动化”细分领
32、域的萌芽和发展。模具快速夹紧及快换系统主要为工业领域实现设备与模具的安全夹紧、快速（自动）交换、动力连接及过程的整合控制，通过确定的缩短模具交换时间，提高顾客的制造运营效率和效益。快速夹紧及交换系统在工业自动化领域的应用广泛，随着其下游行业如成型设备（冲压、注塑、压铸等）制造业、汽车及汽车配件制造业和家电制造业的高速发展，公司的产品将会在上述行业获得广泛成熟的应用。2020 年“新冠疫情”对经济形势和市场预期造成严重冲击，但智能制造业可以有效提高生产产能与工作效率，实现少人化、无人化，会迎来一定的发展契机。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目
33、项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,556,906.43 22.58%23,516,242.25 15.49%55.45%应收票据 9,489,293.00 5.86%20,262,492.55 13.35%-53.17%应收账款 18,965,028.44 11.72%32,550,409.10 21.44%-41.74%存货 15,515,742.00 9.58%16,714,372.45 11.01%-7.17%投资性房地产-
34、长期股权投资 3,277,366.96 2.02%4,047,375.86 2.67%-19.02%固定资产 46,821,611.41 28.92%22,255,361.46 14.66%110.38%在建工程-9,820,159.21 6.47%-100.00%无形资产 17,249,806.52 10.66%17,840,093.24 11.75%-3.31%商誉-短期借款-长期借款 7,160,703.13 4.42%7,149,300.00 4.71%0.16%其他应收款 640,902.41 0.40%487,700.65 0.32%31.41%应付账款 4,964,691.05
35、3.07%2,999,527.86 1.98%65.52%预收款项 0 0%1,395,817.92 0.92%-100.00%合同负债 1,849,046.81 1.14%0 0%100.00%其他流动负债 609,569.09 0.38%0 0%100.00%应付职工薪酬 2,507,919.06 1.55%896,589.89 0.59%179.72%应交税费 269,740.57 0.17%789,800.17 0.52%-65.85%其他应付款 7,751,657.67 4.79%284,241.26 0.19%2,627.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、
36、货币资金期末较期初增加了 55.45%，主要原因是公司加强内部风险管控，制定严格的回款制度，资金回收及时，应收账款期末较期初下降 41.74%。2、应收票据期末较期初下降 53.17%，主要原因是报告期末公司收到的银行承兑汇票较期初减少。3、固定资产期末较期初增加 110.38%、在建工程较期初减少 100%，主要原因是报告期内常州新工厂建设及投入的设备完成验收，从在建工程转入固定资产，故期末在建工程为 0 元。4、其他应收款期末较期初增加 31.41%，主要原因是报告期内发生了即征即退增值税。5、应付账款期末较期初增加 65.52%，主要原因是报告期末公司为订单准备的材料尚未结算货款。6、预
37、收款项、合同负债、其他流动负债期末较期初的变动，主要因为公报告期按照新收入准则，将列示进行调整，调整后合同负债期末较期初增加 49.69%，主要原因是报告期末收到客户为订单支付的预付款比期初增加，同时导致期末其他流动负债较期初增加。7、应付职工应酬期末较期初增加 179.72%，主要原因是报告期内公司计提了员工年终奖。8、应交税费期末较期初减少 65.85%，主要原因是报告期内应付的增值税、城市维护建设税、教育费附16 加及个人所得税较期初均有减少。9、其他应付款期末较期初增加 2627.14%，主要原因是报告期末有应付工程款尚未支付。截止报告期末，公司流动资产占总资产比重为 56.73%，流
38、动资产比重高说明公司流动性较大，短期 变现能力较强；公司负债合计为 2511.33 万元，资产负债率为 15.51%，资产负债率较低；所有者权益占总资产 84.49%，债务资本比重较低，财务风险较低，偿债能力较强。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,548,503.81-57,700,155.94-33.19%营业成本 25,539,744.35 66.25%38,
39、359,786.44 66.48%-33.42%毛利率 33.75%-33.52%-销售费用 2,030,243.99 5.27%3,775,009.49 6.54%-46.22%管理费用 6,351,997.87 16.48%6,641,575.91 11.51%-4.36%研发费用 7,965,760.15 20.66%11,368,200.62 19.70%-29.93%财务费用-202,490.49-0.53%90,569.40 0.16%-323.57%信用减值损失-795,782.70-2.06%470,140.08 0.81%269.27%资产减值损失-其他收益 1,730,71
40、4.98 4.49%7,270,955.99 12.60%-76.20%投资收益 229,991.10 0.60%988,734.63 1.71%-76.74%公允价值变动收益-资产处置收益-45,554.61 0.08%-100.00%汇兑收益-营业利润-2,463,404.60-6.39%5,889,343.52 10.21%-141.83%营业外收入 3,444.00 0.01%1,500.71 0.00%129.49%营业外支出 144,297.30 0.37%4,947.37 0.01%2,816.65%净利润-1,530,030.10-3.97%5,057,909.16 8.77%
41、-130.25%税金及附加 491,575.92 1.28%351,055.87 0.61%40.03%利息收入 209,771.74 0.54%68,439.88 0.12%206.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期比下降 33.19%，主要原因是新冠疫情对各行业带来较大影响，下游用户复工复产时间较为迟缓，在整体经济形势下行压力影响下，最终用户对设备投入持观望状态，市场需求不明朗，部分客户项目停滞，导致订单下降、交付减少。2、营业成本较上年同期比下降 33.42%，主要原因是营业收入减少，成本同比减少。3、销售费用较上年同期比下降 46.22%，主要原因是报告期内
42、受疫情影响，公司及客户复工复产时间延后，故产生的费用减少，同时主营业务收入下降，公司加强了营销管理，导致销售费用减少。17 4、财务费用较上年同期比下降 323.57%，主要原因一方面是报告期内公司没有流动资金贷款，故没有利息支出产生；另一方面公司合理运用资金，银行存款产生的利息收入较上年同期增加。5、信用减值损失较上年同期比增加 269.27%，主要原因是报告期内公司账期短的应收账款回款率较高，账期较长的回款率较低，导致公司计提应收账款坏账增加。6、其他收益较上年同期比下降 76.20%，主要原因是报告期内公司获得的政府补助较上年同期减少。7、投资收益较上年同期比下降 76.74%，主要原因
43、是联营企业上海艾斯乐自动化技术有限公司净利润较上年同期比减少所致。8、营业利润较上年同期比下降 141.83%、净利润较去年同期比下降 130.25%，主要原因一方面是营业收入同期比较少，另一方面报告期内公司获得的其他收益较上年同期减少 554.02 万元，对联营企业的投资收益减少 75.87 万元，另一方面信用减值损失增加了 126.59 万元等原因，导致报告期营业利润、净利润为负值，较同期比减少。9、税金及附加较上年同期比增加 40.03%，主要原因是环境保护税较上年同期增加较多。10、营业外收入较上年同期增加 1943.29 元，主要原因是报告期内发生了一笔无需支付的款项。11、营业外支
44、出较上年同期增加 13.93 万元，主要原因是报告期发生的客户赔偿款、罚没金及其他支出的费用较上年同期增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,483,858.88 57,343,271.96-34.63%其他业务收入 1,064,644.93 356,883.98 198.32%主营业务成本 25,043,072.73 38,326,696.68-34.66%其他业务成本 496,671.62 33,089.76 1,400.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/
45、项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%快换系统 34,490,430.08 22,919,344.05 33.55%-30.65%-32.35%5.22%劳务服务 1,513,856.49 881,902.68 41.74%-67.37%-67.91%2.40%移动工作台 1,441,120.98 1,096,850.26 23.89%-22.08%-0.26%-41.07%过载保护系统 38,451.33 144,975.74-277
46、.04%-96.56%-75.91%-699.27%其他业务收入 1,064,644.93 496,671.62 53.35%198.32%1400.98%-41.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司快换系统收入占比略有提升，劳务服务收入占比有所下降。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 3,362,831.96 8.72%否 2 浙江瑞弗机电有限公司 3,185,840.6
47、7 8.26%否 3 金丰（中国）机械工业有限公司 2,976,279.19 7.72%否 4 青岛金山力机床成套有限公司 2,810,088.50 7.29%否 5 珠海格力电器股份有限公司 2,780,265.46 7.21%否 合计合计 15,115,305.78 39.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海燃冉机械制造有限公司 3,331,988.96 13.05%否 2 常州市昊藴轩机械有限公司 1,351,054.66 5.29%否 3 SR ENGN
48、IEERING CO.,LTD.983,565.32 3.85%否 4 扬州伟坤模具快换技术有限公司 509,769.98 2.00%否 5 上海川望机械自动化技术有限公司 385,714.15 1.51%否 合计合计 6,562,093.07 25.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,092,205.56 26,004,938.91-26.58%投资活动产生的现金流量净额-5,651,883.25-5,871,013.72-3.73%筹资活动产生的现金流量净额-374,861.0
49、6-8,680,832.19-95.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年同期减少 691.27 万元，主要原因是：报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金、收到税费返还、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期均减少，导致经营活动现金流入较上期减少 3601.47 万元；公司购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工的现金、各项税费等较上年同期均减少，导致经营活动现金流出较上期减少 2910.20 万元。2、报告期内，净利润为-153 万元，由于公司存货、经营性应收项目减少 1762.13，计提信用减值准备、固定资产折旧和无形资产摊销共 440.21 万，导致经营活动产生
50、的现金流量净额为 1909.22 万元。3、投资活动现金流量净额较上年同期增加 21.91 万元，主要原因是：报告期内，公司取得投资收益现金较上期较少 124 万，导致投资活动现金流入较上期减少 130.8 万元；同时购建固定资产支付的现金较上年同期减少了 152.71 万元，导致投资活动现金流出较上期减少 152.71 万元。4、筹资活动现金流量净额较上年同期减少 830.60 万元，主要原因是报告期内，公司不存在需要偿还的银行借款。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类
