1、宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 1 证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 宇虹颜料 NEEQ:831270 宇虹颜料股份有限公司 YUHONG PIGMENT CO.,LT 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 1 月，公司收到环境空气质量生态补偿资金 13.86 万元。二、2020 年 2 月，公司向德城区红十字会捐赠人民币共计 10 万元。三、2020 年 3 月，公司获得“一种易过滤干燥的颜料黄 14 的制备方法”的国
2、家发明专利。四、2020 年 4 月，公司获得“一种颜料红 177 的中间体 DAS 的制备方法”的国家发明专利。五、2020 年 4 月，公司收到山东省高端外国专家项目资助经费 20 万元。六、2020 年 6 月，公司收到德城区领军型创新创业团队支持资金 8 万元。七、2020 年 7 月，公司成为山东省涂料行业协会会员单位。八、2020 年 9 月，公司获得“一种胶印油墨用预分散颜料的的制备方法”的国家发明专利。九、2020 年 11 月，公司获得“反相细乳液法制备纳米级颜料红 146 方法”的国家发明专利。十、2020 年 11 月，公司获批省博士后创新实践基地单位。十一、2020 年
3、 12 月，公司荣获第六批省级工业设计中心。十二、2020 年 12 月，公司获得“一种水性墨用预分散颜料的制备方法”的国家发明专利。宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高
4、级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈都方、主管会计工作负责人董桂玲及会计机构负责人（会
5、计主管人员）蔡建婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司出于维护商业利益考虑，前五大
6、客户及供应商名称以客户一、二、三、四、五，供应商一、二、三、四、五披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环境保护风险 精细化工行业在生产经营中普遍存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家环境污染管制标准日趋严格，行业内环保治理成本不断增加。自 2018 年起，国家生态环境部制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原被纳入大气污染防治重点区域，本公司所在区域属于督查范围。企业存在不断加大环保投入和增加运营成本，甚至面临环保不达标而被关停的风险。应对措施：公司加强环保监控，污水在线实施
7、监测，达到超标准排放，同时对污水处理设备设施进行改造。公司将努力改进产品应用性能，提升产品品质，提高产品附加值；改进生产工艺，提高劳动效率；通过全方位创新，降本增效，全力降低因环境保护因素而导致的利润降低风险。安全生产的风险 公司属精细化工行业，在生产过程中存在着原材料腐蚀、泄露等安全风险，如果生产过程中操作不慎，亦可能危害到生宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 5 产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，均可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失，进而对公司正常生产经营产生不利影响。随着近年来安
8、全事故频发，各级安全监督管理部门对企业的管制日趋严格，化工行业更是安全监督管理部门关注的对象。企业存在着强化安全管理，增加运营成本，甚至有被关停的风险。应当措施：公司强化安全生产管理，严格实施落实安全双体系建设与安全标准化建设，层层压实安全生产责任制。聘请安全专家公司专家来公司检查指导安全工作，帮助提升安全管理水平。并建有完善的安全生产规章制度，严格监督执行，安全工作达到了安全生产标准化的三级标准。公司每月组织安委会检查、安全设施专项检查、事故的应急处置演练、组织公司级综合应急演练；定期组织季节性专项检查、节假日专项检查及不定期组织各部门自查。严格执行安全培训制度，如新员工三级安全培训经考试合
9、格后方可上岗、公司员工安全培训、外来承包商安全培训等。每月组织员工开展各种形式安全宣传活动，组织开展 安全知识竞赛，安全有奖征文等活动。全面提高员工安全意识，降低安全风险为目标，确保公司安全生产，保护公司员工不受伤害，财产不受损失。实际控制人控制风险 公司控股股东为宇虹咨询，其持有公司 50.64%的股份，公司实际控制人为陈都方、刘平夫妇。陈都方持有宇虹咨询 35.83%的股权，刘平持有宇虹咨询 1.24%的股权，两人合计持有宇虹咨询 37.07%的股权。此外，刘平持有公司 17.82%的股权，两人共计控制公司股份比例为 68.46%。实际控制人能够对本公司的发展战略、人事任免、经营决策和管理
10、、对外投资、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制和施加重大影响。应对措施：股份公司设立后，根据相关法律法规，公司建立、完善了公司章程、三会议事规则、关联交易、对外投资，以及对外担保等制度，公司严格遵照公司法等相关法律法规、公司章程，以及公司相关规章制度执行，规范实际控制人行为，有效降低公司控制风险。核心技术人员流失的风险 公司从事的有机颜料行业属于技术密集型行业，技术创新是有机颜料企业发展和保持优势地位的基础，对高级技术人员的依赖性很高。下游行业对产品的配方和性能经常会有个性化的需求，因此对产品研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有较高的要求，并对市场中其他竞争对手形成较高的技术壁
11、垒。优秀的研发和技术队伍、较强的创新能力是公司的重要核心竞争力。目前公司主要核心技术掌握在部分核心技术人员手中，尽管公司采取了多种措施稳定技术人员队伍和加强保密措施，但仍然存在技术人员流失和核心技术泄密的风险。应对措施：公司产品工艺配方中部分辅助材料采取编号的方式加以保密，同时，不断完善薪酬制度，给予多方面关怀，宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 6 调动技术人员积极性，有效降低风险。存货比重较高的风险 截至报告期末，公司存货金额 33,460,169.08 元，占公司净资产比例为 33.08%，比上年期末 31,043,649.89 元增加了2,416,5
12、19.19 元。其中，库存商品、发出商品、在产品合计20,913,647.33 元比上年期末 22,516,699.84 元减少 1,603,052.51元；原材料 12,546,521.75 元，比上年期末增加 4,019,571.70 元。公司存货占比较高，存在存货跌价损失的风险。应对措施：公司将进一步强化存货管理，优化在产品的流转，制订相关制度。同时合理安排产成品生产，增加有效库存，降低无效库存，合理预估原材料波动及库存安排，降低相关风险。坏账风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额 28,353,817.89 元，比上年期末账面余额 29,205,458.59 元减少了 851,640
13、.70 元，应收规模较大。为扩大市场占有率和规范信用管理，公司营销及信用风险控制政策对部分客户实现账期回款制度。报告期内，公司客户大多能按照合同期限回款，但部分客户由于经营不利等诸多因素导致不能按时回款，存在货款不能完好回笼的风险。应对措施：公司将加强客户账期及信用管理，严格风险控制政策，及时催收货款，有效降低坏账风险。现金流风险 公司新厂区项目建设用地 63.59 亩，拟三年建成年产 20,000吨水性液态着色剂、紫外线光固化油墨、颜料制备物项目，目前已取得土地使用权证。项目立项、“环评”手续已办理完毕，工程规划许可、工程施工许可正在办理中。新厂区项目建设投资资金需求较大，公司面临流动资金紧
14、张的风险。应对措施：对于新厂项目建设，公司实行分期建设，公司司将积极通过银行融资、委托贷款、定向募集等方式筹措资金。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宇虹颜料、本公司 指 山东宇虹新颜料股份有限公司、宇虹颜料股份有限公司 宇虹咨询 指 德州市宇虹投资咨询有限公司（公司控股股东）宇虹有限 指 山东宇虹颜料有限公司 宇虹化工 指 德州市宇虹化工有限公司 董事会 指 宇虹颜料股份有限公司董事会 监事会 指 宇虹颜料股份有限公司监事会 股东大会 指 宇虹颜料股
15、份有限公司股东大会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 公司章程 指 宇虹颜料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年 1-12 月 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 颜料黄 指 黄系列有机颜料，包括多个产品和剂型 颜料红 指 红系列有机颜料，包括多个产品和剂型 颜料橙 指 橙系列有机颜料，包括多个产品和剂型 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、
16、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宇虹颜料股份有限公司 英文名称及缩写 YUHONG PIGMENT CO.,LTD YUHONG PIGMENT 证券简称 宇虹颜料 证券代码 831270 法定代表人 陈都方 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董桂玲 联系地址 山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号 电话 13695345217 传真 0534-2342259 电子邮箱 公司网址 办公地址 邮政编码 253000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系
17、统 成立时间 2007 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2643 颜料制造 主要业务 生产、销售化工产品 主要产品与服务项目 生产、经营有机颜料：红、黄、橙、蓝、绿系列，并可为客户提供定制化产品与服务生产、经营有机颜料：红、黄、橙、蓝、绿系列，并可为客户提供定制化产品与服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,026,596 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 德州市宇
18、虹投资咨询有限公司 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈都方、刘平），一致行动人为（陈雪、陈都民）注：公司于 2020 年报告期内实施一次定向发行，发行股票 6,080,700 股，2021 年 1 月 14 日新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。本次发行完成后，公司普通股股本变更为 66,113,596 股。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913714006680695936 否 注册地址 山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号 否 注册资
19、本 60,026,596 否 报告期末，公司注册资本 60,026,596 元。2021 年 1 月 14 日，公司 2020 年第一次定向发行完成新增股份挂牌并公开转让。2021 年 2 月 2 日，公司完成注册资本变更，注册资本由 60,026,596 元变更为66,113,596 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾新岩 王海婷 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天
20、津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 公司重视创新和研发。截至本报告期末，公司已取得发明专利 15 项，系国家高新技术企业、中国染料工业协会第八届理事会理事单位、中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员单位、中国油墨协会会员单位、中国色母粒协会会员单位、省级企业技术中心、省工程技术研究中心、市有机颜料重点实验室、山东省院士工作站、山东省工业设计中心。先后参与行业标准制定 12 项、团体行业标准 6 项。公司注重与高校科研机构的合作，与天津大学、天津城建大学、德州学院等高等院校保持着良好的合作关系，是天津大学研究生联合培养基地。七、七、报告
21、期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,265,114.86 200,650,950.28 0.31%毛利率%20.76%19.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,038,895.97 11,036,760.63 18.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,5
22、39,718.70 9,843,493.35 27.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.01%15.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.40%13.44%-基本每股收益 0.2172 0.1839 18.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 194,413,061.56 111,831,197.98 73.85%负债总计 93,275,865.58 34,521,121.24 170.20%归属于挂牌公司股东的净资产 101,137,
23、195.98 77,310,076.74 30.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.29 30.23%资产负债率%（母公司）47.98%30.87%-资产负债率%（合并）47.98%30.87%-流动比率 1.70 3.69-利息保障倍数 8.82 9.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,784,488.81 14,071,552.19 33.49%应收账款周转率 6.99 8.53-存货周转率 4.95 4.89-宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 11
24、(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%73.85%8.53%-营业收入增长率%0.31%22.94%-净利润增长率%18.14%29.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,026,596 60,026,596 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%报告期末，公司注册资本 60,026,596 元。2021 年 1 月 14 日，公司 2020 年第一次定向发行完成新增股份挂牌并公开转让。2021 年 2 月 2 日，公司完成注册资本变
25、更，注册资本由 60,026,596 元变更为66,113,596 元。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,403.88 计入当期损益的政府补助 580,470.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,543.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 591,609.26 所得税影响数 92,431.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 499,177.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 宇虹颜
26、料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则
27、解释第 13 号(财会 2019 21 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会 2020 10 号)。会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间利润表各项目无影响。资产负债表主要影响项目：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 490,358.56 -490,358.56 合同负债 490,358.56 490,358.56 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 13 二
28、、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是有机颜料行业专注于偶氮颜料的科、工、贸一体化企业，拥有九项发明专利和近百项专有技 术，“宇虹”、“凯虹”、“东方虹”等五个商标，可为塑料、橡胶、油墨、油漆、涂料、造纸、印刷等行业提供定制化数字颜料，并提供专项技术服务。公司拥有美国、德国、日本等的分析、检测设备，为原材料采购、产品生产和产品交付提供保障；拥有完善的售后服务体系，为客户进行相关的技术服务支持。公司是高新技术企业，省工程技术研究中心，省级企业技术中心，山东院士工作站，山东省工业设计中心。技术实力雄厚，技术水平突出，通过自主研发以及与国内著名院校合作研
29、发，实现产品和技术的升级，建立起自身的竞争优势，以多种产品和剂型的技术特色以及不断提高产品应用性能，为客户提供高质量定制化的产品与服务并获取利润。公司采取自主采购、生产、以直销为主经销为辅的商业模式。1、生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，即根据客户订单安排生产计划。接到订单后，如果客户样品经公司质管部检验符合公司现有库存标准，则直接发货或安排生产；与公司现有存货标准不符，需经过研发部研发的或需调整配方比例的，转交公司品种评价委员会评定，在对产品的市场需求、价格以及公司的技术水平、设备、订单等情况作出综合评价之后，再决定是否研发和生产。依据 ISO9001:2015 程序文件的规定，营销副
30、总负责组织营销部、采购部、生产部、技术部、质管部 经理，对已获得的订单进行评审，相关部门经理确认能够满足后，采购部组织相应订单所需原材料的采 购，技术部、质管部分别负责生产工艺和成品质量控制，生产部负责整体生产过程，营销部负责按时完 成产品交付和售后服务。由于公司产品的细分规格、型号众多，很多产成品是由其他成品继续加工生产的，公司为了满足生 产、销售需要，每个规格型号必须保证一定的库存量，因此存货较大。2、采购模式 根据已获得评审后的生产计划，确定采购量和采购时间，保证生产不脱节和控制采购成本。一般原 料的采购采用现款、承兑汇票等付款方式，价格是依据当时市场价格。对订单产品所需求的原材料制定采
31、购计划，根据 ISO9001:2015 控制程序，对事前选定的合格供方的 A、B 类原材料进行采购。公司对供应商能力进行评估并填写供应商选择考察表，由部门经理审批，然后对供应商进行交货、品质、服务等实地考察，确定为合格供方，建立合格供应商档案。每种原材料均有两家以上供应商，实 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 14 行比价采购，并由公司企管部监督。3、营销模式 通过多年的培养和锻炼，公司建立了一支强有力的营销队伍。以直营、经销为主要方式，以网络营销、展会营销、直接营销为通道，与 700 家客商用户建立了长期的贸易关系。公司以交货及时、品质保证为基本准则，和
32、客户建立了互惠互利的战略合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比
33、例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 38,024,229.57 19.56%8,417,734.09 7.53%351.72%应收票据 52,880,363.70 27.20%200,000.00 0.18%26,340.18%应收账款 27,398,458.71 14.09%28,086,257.21 25.11%-2.45%应收款项融资 2,971,062.80 1.53%6,365,615.13 5.69%-53.33%存货 33,460,169.08 17.21%31,043,649.89 27.76%7.78%投资性房
34、地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 19,256,676.63 9.91%19,482,016.19 17.42%-1.16%在建工程 2,998,831.28 1.54%2,536,157.06 2.27%18.24%无形资产 15,124,528.61 7.78%3,478,369.62 3.11%334.82%宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 15 其他非流动资产 0 0%9,717,888.00 8.69%-100.00%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 6,000,000.00 3.09%0 0%0%应付账款
35、17,211,480.07 8.85%14,417,662.17 12.89%19.38%预收账款 0 0%490,358.56 0.44%-100%合同负债 1,687,297.83 0.87%0 0%0%其他应付款 5,396,962.84 2.78%471,265.35 0.42%1,045.21%一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 6.69%2,000,000.00 1.79%550.00%其他流动负债 46,146,152.41 23.74%200,000.00 0.18%22,973.08%长期借款 0 0%13,000,000.00 11.62%-100%资产负债
36、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年期末增加 2,960.65 万元，主要是报告期内公司定向发行募集资金1,582.62 万元，银行等方面借款同比增加 800.00 万元，经营现金流量净额 1878.45 万元；同时，报告期内，公司购买固定资产等支出 599.05 万元，分配股利支付利息等支出 666.72 万元，以及其他方面支出。上述因素综合导致公司报告期内货币资金净增长较多。2、应收票据较上年期末增加 5,268.04 万元，主要是期末已背书给非银行方且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票未终止确认。3、存货较上年期末增加 241.65 万元，其中原材料增加
37、401.95 万元，主要是原材料出现上涨趋势，公司增加原材料储备。4、无形资产较上年期末增加 1,164.61 万元，主要是新增土地账面价值 1,148.24 万元。5、其他非流动资产减少 971.79 万元，主要是款项转为无形资产-土地。6、其他应付款较上年期末增加 492.57 万元，主要是从宇虹咨询借款 447.62 万元。7、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 1,100.00 万元，主要是长期借款因期限短于一年转入此科目。8、其他流动负债较上年期末增加 4,594.62 万元，主要是期末已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票未终止确认。9、长期借款较上年期末减少 1,
38、300.00 万元，主要是因期限短于一年转入一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 201,265,114.86-200,650,950.28-0.31%营业成本 159,486,709.8 79.24%162,236,767.25 80.86%-1.70%毛利率 20.76%-19.14%-销售费用 7,0
39、37,349.01 3.50%6,934,471.44 3.46%1.48%管理费用 9,053,968.83 4.50%8,030,958.78 4.00%12.74%研发费用 8,358,844.66 4.15%8,636,670.20 4.30%-3.22%财务费用 1,842,219.06 0.92%1,260,604.96 0.63%46.14%信用减值损失-424,104.39 0.21%-841,657.32 0.42%-49.61%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 583,720.76 0.29%561,250.00 0.28%4.00%投资收益 0 0%0 0%0%
40、公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,567,850.39 7.24%12,199,352.37 6.08%19.41%营业外收入 136,957.12 0.07%4,347.59 0.00%3,050.18%营业外支出 129,068.62 0.06%44,495.62 0.02%190.07%净利润 13,038,895.97 6.48%11,036,760.63 5.50%18.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入与 2019 年度基本持平；财务费用增加 58.16 万元，主要是本年
41、度比去年同期增加借款 800.00 万元后利息支出增加所致；营业外支出增加 8.46 万元，主要是本年度新型冠状肺炎捐赠 10.00 万元。报告期内，公司毛利率同比增长 1.62 个百分点，主要原因是报告期内公司营业成本有所下降，产品售价有所提高，各主要产品的毛利率均有一定幅度增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 195,412,796.04 193,216,127.18 1.14%其他业务收入 5,852,318.82 7,434,823.1-21.29%主营业务成本 153,820,194.46 155,
42、021,996.62-0.78%其他业务成本 5,666,515.34 7,214,770.63-21.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%颜料黄 67,743,193.57 52,585,993.48 22.37%-15.86%-17.14%1.05%颜料红 90,318,534.50 7
43、0,539,122.77 21.90%28.25%27.24%1.30%颜料橙 31,055,797.67 25,247,856.27 18.70%-16.61%-20.17%3.82%其他 12,147,589.12 11,113,737.28 8.51%11.52%11.68%-0.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：颜料红产品增加主要是：报告期内公司加大对产品创新和研发力度，同时开拓个别产品原材料采购渠道，增加销售力度。颜料黄、颜料橙产品减少主要受 2020 年度上半年疫情，部分客户受疫情影响产品需求下降。(3)(3)主要客户情况主要
44、客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 4,627,831.86 2.30%否 2 客户 2 4,357,632.74 2.17%否 3 客户 3 3,923,893.81 1.95%否 4 客户 4 3,346,823.01 1.66%否 5 客户 5 3,047,005.79 1.51%否 合计合计 19,303,187.21 9.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应
45、商 1 14,124,512.39 9.77%否 2 供应商 2 11,662,593.00 8.07%否 3 供应商 3 9,358,407.08 6.47%是 4 供应商 4 9,071,946.90 6.28%否 5 供应商 5 6,886,793.02 4.76%否 合计合计 51,104,252.39 35.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,784,488.81 14,071,552.19 3
46、3.49%投资活动产生的现金流量净额-5,990,475.71-3,834,040.90-筹资活动产生的现金流量净额 16,923,186.08-4,707,760.01-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 471.29 万元，主要是政策引导现金回款，公司减少承兑汇票回款，使销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,481.54 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 972.79 万元。报告期内，公司净利润是 1,303.89 万元，经营现金流量净额 1,878.45 万元，差额主要原因是折旧摊销减值损失等非付现成本本期发生 415.30 万元所致。2、投资活
47、动产生的现金流量净额比去年同期增加现金流出 215.64 万元，主要是本期较上年同期增加补交土地差额款支出 151.38 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 2,163.09 万元，主要是本年度定增发行股票募集资金1,582.62 万元，增加借款净额 800.00 万元，去年增加借款净额 200.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
48、是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，全国有机颜料行业经济运行总体平稳，行业内部表现参差不齐，不同程度地承受着节能 减排、环境保护趋严的压力，龙头企业发展稳中有增，环保、安全不过关的企业被关闭或限产，中小企 业发展压力较大，行业集中度不断提高。报告期内，公司加大环保投入，推行清洁生产，总体运营受政府环保管制的影响大大降低，能够在 天气非红色预警情况下正常生产。同时，公司自成立以来，规范运作，始终专注于有机颜料的研发、生产与销售，技术能力不断增强，市场占有率不断扩大。挂牌以来，治理结构进一步完善，财务、风险控制等各项制度更加有效，品牌影 响力进一步提升，行业及上下游行业加强了与公司
49、的业务往来，高管、技术和骨干员工稳定，各项资源 宇虹颜料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-017 19 和条件更加有利，尤其是得到了地方政府的支持，德州市德城区国民经济和社会发展第十三个五年规 划纲要指出“重点培植壮大盐化工、颜（染）料化工两大产业链条，支持现有颜料生产企业，突出安全、绿色、创新、开发新型有机颜料、荧光颜料等产品，巩固提升染料化工产业链条”。公司具备持续经营的能力。1、创新能力评价 公司拥有高层次的研发团队，聘用了专业技术顾问，研发技术人员达 30 余名，和天津大学、郑州中科新兴产业技术研究院、德州学院等产学研合作。同时，拥有先进的分析检测仪器，具备持续改
50、进产品应用性能和研发高性能有机颜料的优势。具有 15 项发明专利和近百项专有技术，根据市场需求，不断优化产品结构，每年均有新的产品剂型投放市场。现拥有黄、橙、红三大色系近 100 个剂型，能够满足油墨、油漆、橡胶、塑料及涂料等多个行业的工艺要求，并能提供专业化定制产品和技术服务。2、市场开拓能力评价 公司主要采用点对点贸易方式营销，同时开展与贸易公司的合作，拥有自营进出口资质。产品主要 销往河北、浙江、天津、山东、河南及广东等地，客户达 700 多个。公司相继与下游行业有影响力的企业，如：天龙油墨集团股份有限公司等建立了良好的合作关系，产品出口到欧美、东南亚、韩国等地。“宇虹”商标在“马德里”
