1、 公告编号：2020-017 1 2019 年度报告 正方股份 NEEQ:832911 大庆正方软件科技股份有限公司 DaQing Direction Software Technology Co.,LTD 公告编号：2020-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 9 日，正方股份油藏工程人工智能院士工作站揭牌仪式在正方股份大庆总部举行，中国工程院倪光南院士、韩大匡院士莅临参加，省、市、大庆油田的领导以及国内石油开采专家学者汇聚一堂。与会嘉宾共同参加在正方股份院士工作站召开的“石油工业互联网暨智能注采技术研讨会”，倪光南院士和韩大匡院士与参会专家共同探讨中国石油工业互
2、联网暨智能注采技术的前沿研究和技术趋势。2019 年 11 月 27 日，正方股份的大数据人工智能技术与产品正式在中国石油天然气集团有限公司的梦想云发布，面向中国石油天然气集团有限公司的用户提供线上、线下全面的技术服务。2019 年，正方股份油藏工程人工智能院士工作站的人工智能科技团队攻克采油工程技术难关，成功研发国内领先的大数据人工智能电参功图技术、P-AI 油水井智能管家云平台、P-AI 智能采集工作站、大数据人工智能吸水剖面预测技术、大数据人工智能压裂算法及效果评价技术等一系列技术产品，受到国内油田用户的好评。2019 年 1 月正方股份人工智能团队获阿里集团组织的全球人工智能算法大赛第
3、十三名的优秀成绩 2019 年 12 月 4 日，正方股份在江苏省溧阳举办“大数据人工智能技术在采油工程中的应用”技术培训，长庆油田、浙江油田等 40 多名采油工程技术专家参加，学习正方股份在采油工程应用领域的人工智能技术成果。公告编号：2020-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节
4、第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正方股份 指 大庆正方软件科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1
5、日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 大庆正方软件科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆正方软件科技股份有限公司董事会 监事会 指 大庆正方软件科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 大庆正方软件科技股份有限公司章程 油娃 指 公司子公司，指黑龙江油娃人工智能科技有限公司 索福电子 指 公司子公司，指大庆市索福电子技术开发有限公司 爱索盛龙 指 公司子公司，指北京爱索盛龙科技有限公司 金正方 指 公司子公司，指北京金正方数据有限公司 公告编号：2
6、020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田青、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人（会计主管人员）杨雨燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董
7、事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 公司第一大股东田青持有公司 75.47%的股份，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，随着经济发展、生活成
8、本上升、竞争对手对人才的争夺以及社会保障体系的调整，特别是近期世界范围的新冠疫情爆发，公司未来人力成本面临大幅增加的风险。客户集中度较高的风险 报告期内公司对前五名客户的依赖度较高。如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术水平跟不上市场的变化，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。核心技术人员流失的风险 软件行业为高新技术产业，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变
9、化：否 公告编号：2020-017 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大庆正方软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Daqing Direction Software Technology Co.,LTD 证券简称 正方股份 证券代码 832911 法定代表人 田青 办公地址 黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田青 职务 董事长兼总经理 电话 0459-5915270 传真 0459-5977330 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号 1
10、63458 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 9 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 智慧油田人工智能研发、常规和非常规油气田压裂技术研发、高含水老油田人工智能剩余油技术研究、新一代人工智能石油注采技术研究、数据智能采集设备、边缘计算技术研发、新一代人工智能算法研究、企业信息化
11、系统集成和技术服务、软件开发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）79,322,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 田青 实际控制人及其一致行动人 田青 公告编号：2020-017 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230600744418872K 否 注册地址 大庆市高新区科技孵化器一期工程 2 号孵化器 2-10 层 328 室 否 注册资本 79,322,100.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券
12、商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘世敏、李秋玲 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-017 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,664,273.44 47,819,813.51-44.24%毛利率%51.95%39.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,
13、730,252.21 3,946,797.01-56.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 982,293.26 3,920,427.93-74.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.01%4.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.14%4.75%-基本每股收益 0.02 0.05-60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 101,596,619.26 110,520,982.41-8.07%负债总计 17,250,919.22 2
14、4,508,226.15-29.61%归属于挂牌公司股东的净资产 84,345,700.04 86,012,756.26-1.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.08-1.85%资产负债率%（母公司）2.34%6.33%-资产负债率%（合并）16.98%22.18%-流动比率 4.94 3.77-利息保障倍数 5.71 5.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,019,884.87-175,518.22-2,960%应收账款周转率 0.55 0.88-存货周转率 0.82 2.38-公告编号：2020
15、-017 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.07%18.65%-营业收入增长率%-44.24%-14.95%-净利润增长率%-56.16%-66.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 79,322,100 79,322,100 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 840,814.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,137.00 非经常性损
16、益合计非经常性损益合计 879,951.71 所得税影响数 131,992.76 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 747,958.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,401,696.11 3,384,687.63-应收账款 49,141,
17、764.07 48,259,727.48-流动资产合计 92,293,142.43 91,394,097.36-递延所得税资产 463,485.13 595,621.67-公告编号：2020-017 10 非流动资产合计 18,227,839.98 18,359,976.52-资产总计 110,520,982.41 109,754,073.88-盈余公积 3,448,494.51 3,420,722.75 未分配利润 3,242,161.75 2,503,024.98-归属于母公司所有者权益合计 86,012,756.26 85,245,847.73-股东权益合计 86,012,756.26
18、85,245,847.73-负债和股东权益合计 110,520,982.41 109,754,073.88-公告编号：2020-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 正方股份处于石油行业信息技术及石油大数据人工智能技术研究的细分领域，是国内首家将大数据人工智能技术研发与国内油田开发、生产主营业务深度融合的高端信息技术服务公司，从事物联网、软件研发、大数据、人工智能、云应用、边缘计算技术、高端技术研发服务、培训等信息技术服务。公司多年与油田信息化客户紧密合作，研发 70 余项石油勘探开发及一体化应用功能性软件产品，拥有 70 余
19、项国家级软件著作权，成为中国石油工业领先的大数据人工智能和智慧油田高端技术服务运维商。公司战略目标：公司立足中国石油行业，用工业互联网技术的推广，助力中国大型石油企业改革转型升级，帮助国内石油行业促进大数据人工智能与石油企业业务的紧密融合，加强大数据人工智能在油气勘探开发中的降本增效作用。我公司多年致力于石油技术高难度课题研发，对剩余油研究、压裂措施方案、注采方案等关键业务与人工智能技术融合，已初步研发成功用新一代人工智能技术的石油开采技术，这是一场新技术革命，这项技术研发成功标志着对中国油田老龄化国内高含水老油田降本增效。1、市场及业务介绍：公司作为中国各大油田的长期战略合作伙伴，在石油信息
20、技术服务领域有着二十余年的行业经验。报告期内，公司继续与中国石油、中国石化等国内油企合作开展智慧油田建设，先后与新疆油田签订了新疆油田页岩油气及海外合作油气勘探开发技术对策研究，与中国石油集团科学技术研究院签订了大数据深度学习方法预测各分层剩余油饱和度模型研究及软件研制项目，在 2019 年 12 月 4 日成功举办大数据人工智能在石油开采中的应用培训，中石油长庆油田、浙江油田 40 多为技术专家参加。2、产品及服务：报告期内，公司加大了研发投入，以国内老油田低成本智慧油田解决方案-P-AI 油水井智能管理云平台为支撑，推出人工智能电参功图技术与 P-AI 智能采集工作站产品，智能单井计量产液
21、量，智能计算沉没度（动液面），对抽油机柔性控制技术的突破，还推出人工智能剩余油定量分析、人工智能吸水剖面预测技术、人工智能大数据分析压裂效果分析评价等技术和产品服务，公司采用最前沿的大数据人工智能技术，投入和研发石油行业内国际领先的大数据人工智能产品和技术，我公司正在试推一种新的商业模式，免费安装试用，只收取运维和服务费，与油田经济效益挂钩，从收益中获取利润并利用融资租赁业务滚动回收收益，主要收入来源是技术服务费和增效收益，同时逐步在全国发展本地化运维和服务体系，采用与属地企业合作方式，加速市场化推广用高技术高粘性的服务保持服务质量的提高。3、渠道开发及建设：公司报告期内，公司先后与大庆油田、
22、吉林油田、长庆油田、新疆油田等开展深度的业务合作，确保公司大数据人工智能产品在石油产业落地和收效。2019 年 11 月 27 日，公司大数据人工智能技术产品和服务上线中国石油的梦想云，面向所有的中石油系统内的用户。4、收入来源：报告期内，公司的收入来源主要为信息技术服务、软件销售、计算机及网络产品硬件销售。根据公司战略规划，公司将为国内石油企业提供大数据人工智能技术、私有云服务、流量服务、咨询服务、运维服务、技术升级服务、平台增值服务和应用开发服务等，争取在三年内把公司打造国际领先的石油行业大数据人工智能技术服务和技术运维商，不断提高大数据人工智能技术服务运维的市场占有率。报告期内，公司的商
23、业模式较上年未发生重大变化。报告期末至报告披露日亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2020-017 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，依托公司制定的发展战略，与大庆油田开展非常规油气田研究，研发成功低成本智慧油田：P-AI 油水井智能管理云平台、人工智能电参功
24、图技术、P-AI 智能采集工作站、人工智能剩余油定量分析、人工智能吸水剖面预测技术、人工智能大数据分析压裂效果分析评价等一系列石油信息技术行业内国际领先的大数据人工智能产品及服务。本年度，公司加大科技投入和研发力度，研发投入 535多万元，将公司打造为国内领先的石油行业大数据人工智能高科技研发和服务的公司。报告期内，公司积极扩建营销团队，积极扩大市场开拓能力、营销市场，积极寻找行业的应用客户和渠道建设，实现软件及技术服务销售收入超 1200 万元。报告期内，针对客户的痛点和需求，公司加大了自主研发投入，预申请专利 4 项，包括新一代人工智能石油压裂和剩余油分析算法的国家级软件著作权 4 项，石
25、油增效开采的国家级软件著作权 10 余项。报告期内，公司分别在大庆油田采油一厂、采油二厂、采油六厂、采油九厂、海拉尔油田、吉林油田、长庆油田等单位推广智慧油田产品与技术服务：P-AI 油水井智能管理云平台、人工智能电参功图技术、P-AI 智能采集工作站、人工智能剩余油定量分析、人工智能吸水剖面预测技术、人工智能大数据分析压裂效果分析评价等。报告期内，公司与中国石油集团的梦想云达成合作意向，公司的大数据人工智能产品及技术服务于2019 年 11 月 27 日正式上线梦想云，面向所有的中石油系统内的用户实施云平台线上营销与服务。报告期内，公司与中国石油勘探开发研究院韩大匡院士和中国科学院计算技术研
26、究所倪光南院士，共同组建“大庆正方软件科技股份有限公司油藏工程人工智能院士工作站”；依托院士工作站平台，公司打造出国内技术领先的“新一代人工智能科研团队”，为公司今后的新一代人工智能技术产品的研发奠定科研基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,927,324.25 2.88%4,558,024.65 4.21%-35.78%应收票据 251,625.5
27、5 0.24%3,401,696.11 3.08%-92.60%应收账款 48,713,102.15 47.95%49,141,764.07 44.46%-0.87%存货 16,666,255.66 16.40%14,419,326.64 13.31%15.58%公告编号：2020-017 13 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,633,160.07 2.59%3,608,476.51 3.33%-27.03%在建工程-短期借款 5,000,000.00 4.92%9,590,000.00 8.85%-47.86%长期借款-无形资产 11,618,782.22 11.44%6,680,
28、006.23 6.17%73.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，报告期内公司资产负债表项目无重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 26,664,273.44-47,819,813.51-44.24%营业成本 12,811,542.63 48.05%28,984,683.20 60.61%-55.79%毛利率 51.95%-39.39
29、%-销售费用 2,632,981.74 9.87%4,943,804.86 10.34%-46.74%管理费用 4,608,172.75 17.28%3,875,984.70 8.11%18.89%研发费用 5,355,918.62 20.09%6,225,179.87 13.02%-13.96%财务费用 362,427.68 1.36%968,804.52 2.03%-62.59%信用减值损失-57,609.70 0.22%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-688,745.90 1.44%-其他收益 840,814.71 3.15%2,005,628.43 4.195
30、%-58.08%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 1,602,931.53 6.01%3,914,587.44 8.19%-59.05%营业外收入 39,137.00 0.15%0.00 0.00%-营业外支出 0.00 0.00%26,162.39 0.05%-净利润 1,730,252.21 6.49%3,946,797.01 8.25%-56.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入
31、：受到国内油田经济效益大幅下滑影响，公司业务大幅减少，营业收入大幅下降。2、营业成本：因研发技术进步，服务水平提高，所以相应的营业成本而大幅下降。3、销售费用：因营业收入大幅下降，销售收入占比无较大变动，相应销售费用也大幅下降。4、管理费用：受到公司人力成本大幅上涨影响而增加。5、研发费用：受到公司业务大幅减少、营业收入大幅下降影响而小幅下降。公告编号：2020-017 14 6、营业利润：报告期内虽然整体毛利率大幅上涨，但公司营业收入大幅下降，所以营业利润大幅下滑。7、净利润：报告期内公司营业收入大幅下降，营业利润大幅下滑，所以净利润大幅下滑。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目
32、 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,617,773.44 47,819,813.51-44.34%其他业务收入 46,500.00 0.00-主营业务成本 12,797,877.03 28,984,683.20-55.85%其他业务成本 13,665.60 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售 7,836,070.
33、81 29.38%8,500,707.38 17.78%-7.82%技术服务 4,911,131.08 18.42%8,451,039.62 17.67%-41.89%硬件销售 13,870,571.55 52.02%30,868,066.51 64.55%-55.06%其他 46,500.00 0.18%0.00 0.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北地区
34、12,869,007.16 48.26%47,819,813.51 100.00%-73.09%华北地区 5,045,381.77 18.92%0.00 0.00%-西北地区 8,699,611.85 32.63%0.00 0.00%-华东地区 3,772.66 0.02%0.00 0.00%-其他地区 46,500.00 0.17%0.00 0.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年国内大型石油企业经济效益大幅下滑，客户采购需求大幅减少，公司报告期内营业收入下降，面对困难局面，公司决心摆脱依赖东北市场为主的经营策略，加大全国市场开拓，为 2020 年度经营发展奠定基础。
35、(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-017 15 比比%1 大庆油田物资公司 3,721,889.29 13.96%否 2 大庆钻探工程公司 2,849,557.44 10.69%否 3 大庆信和联新科技有限公司 2,341,864.19 8.78%否 4 大庆市埃泰克电子技术有限公司 2,300,050.10 8.63%是 5 同方股份有限公司 1,960,476.11 7.35%否 合计合计 13,173,837.13 49.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应
36、商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同方计算机有限公司 3,743,728.31 14.87%否 2 油世杰（北京）科技有限公司 2,170,841.59 8.62%否 3 大庆鸿骏达机械设备有限公司 1,633,643.38 6.49%否 4 北京蓝海智信能源技术有限公司 884,955.80 3.52%否 5 大庆市广盛通科技有限公司 722,562.00 2.87%否 合计合计 9,155,731.08 36.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
37、金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,019,884.87-175,518.22-2,960%投资活动产生的现金流量净额-2,239,298.72-7,013,680.40 68.07%筹资活动产生的现金流量净额-4,411,286.55 8,532,752.52-151.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司加大应收账款回款力度，导致公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司加大研发投入，导致公司投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：受银行信贷政策收紧影响，导致公司筹资
38、活动产生的现金流量净额大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末公司已拥有北京爱索盛龙科技有限公司、北京金正方数据有限公司、大庆市索福电子技术开发有限公司、黑龙江油娃人工智能科技有限公司四家全资子公司。北京爱索盛龙科技有限公司注册资本 1003 万元，投资比例 100%，主营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。北京金正方数据有限公司注册资本 200 万元，投资比例 100%，主营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
39、服务；计算机技术培训。公告编号：2020-017 16 大庆市索福电子技术开发有限公司注册资本 5050 万元，投资比例 100%，主营范围：电子技术开发；销售：计算机及辅助设备、办公设备及用品、防爆器材、自动化控制设备、实验室设备及器材、仪器仪表，广播电视设备，工业自动化控制设备，电子产品，通讯器材，化工产品（不含危险品及剧毒品），电器设备及计算机维修；货物进出口、技术进出口。黑龙江油娃人工智能科技有限公司注册资本 500 万元，投资比例 100%，主营范围：人工智能技术开发；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络工程；数据处理和存储服务；云平台服务；云
40、基础设施服务；云软件服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019
41、年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何
42、金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；租赁应收款；公告编号：2020-017 17 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终
43、止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。原金原金融工具准则融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 项目项目 类别类别 账面价值账面价值 项目项目 类别类别 账面价值账面价值 应收票据 摊余成本 3,401,696.11 应收票据 摊余成本 3,384,687.63 应收账款 摊余成本 49,141,7
44、64.07 应收账款 摊余成本 48,259,727.48 其他应收款 摊余成本 11,091,741.12 其他应收款 摊余成本 11,091,741.12 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：项目项目 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）资产：资产：应收票据 3,401,696.11 -17,008.48 3,384,687.63 应收账款 49,141,764.07 -882,036.59 48,259,727.48 其他
45、应收款 11,091,741.12 11,091,741.12 递延所得税资产 463,485.13 84,895.00 548,380.13 股东权益：股东权益：未分配利润 3,242,161.75 -814,150.07 2,428,011.68 本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：计量类别计量类别 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）应收票据减值准备 17,008.48 17,0
46、08.48 应收账款减值准备 2,279,658.94 882,036.59 3,161,695.53 其他应收款减值准备 477,163.53 477,163.53 新债务重组准则 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（以下简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会20196 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因
47、处置 公告编号：2020-017 18 非流动资产产生的利得或损失。本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新非货币性交换准则 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法
48、处理，对 2019年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知（财会20191号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进
49、行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，继续提升公司的行业地位，公司主营业务稳定，盈利能力保持在较高水平。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影
50、响的事项。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康经营，管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东不当控制风险 公司第一大股东田青持有公司 7
