1、1 主办券商：中信建投 公告编号：2021-108 2019 骏创科技骏创科技 NEEQ：833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司高新技术企业资质复审通过，证书编号：GR201932003572，证书日期：2019 年 11 月 22 日，有效期：三年。公司位于苏州市木渎镇的新厂房项目，于 2020 年 1 月 10 日封顶完成。公司 2019 年度取得 2 项发明专利证书（证书号：第 3298755 号、证书号：第 3272706 号）。3 目录 第一节第
2、一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十
3、一节 财务报告财务报告 .5252 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 骏创科技、公司、股份公司、本公司 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 骏创有限、有限公司 指 苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身 骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司，是公司的控股子公司 无锡沃德 指 无锡沃德汽车零部件有限公司，是公司的控股子公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 中审众环会计师事务所、会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)申浩律师事务所、律师 指 上海申浩(昆山)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法
4、 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 IATF 16949 指 国际汽车工作组 International Automotive Task Force(IATF)基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范,其目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国内外各整车厂均已要求其供应商进行 IATF 169
5、49 认证,以确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性 IS0 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 安通林 指 安通林集团及其下属控制主体，英文简称 GRUPO ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车内饰件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一 斯凯孚 指 斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称 SKF，集团总部位于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一 饰而杰 指 饰而杰集团及其下属控制主体，英文简称 SRG，集团总部位于美国，为全球塑料电镀业供应商之一 T 公司 指 T 集团公司及其下属控制主体，一家美国电动汽车及能
6、源公司，为全球领先的新能源汽车制造商 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈安居、主管会计工作负责人笪春梅及会计机构负责人（会计主管人员）汪士娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事
7、项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 本年报中对公司前五名中的部分客户使用代称进行披露，主要基于公司与客户之间的保密协议要求。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高风险 公司客户主要为斯凯孚、安通林等知名汽车零部件厂商。2017年度、2018 年度、2019 年度，公司前五大客户销售金额占当期总收入比重分别为 99.28%、92.89%
8、、91.29%。公司客户集中度较高是由公司所处行业特征以及经营模式所决定的。报告期内，公司与安通林、斯凯孚等主要客户均签订了长期供货框架协议，公司向上述客户销售产品规模呈现稳步增长趋势。公司计划未来进一步加大研发投入丰富产品类型，扩展更多优质客户以逐步降低客户集中度风险。但是公司目前仍存在下游汽车零部件厂商调整采购策略等不可控因素而给未来业务发展带来不利影响。行业集中风险 目前，本公司核心产品为汽车天窗控制面板系列、汽车悬挂轴承系列。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司 95%以上销售收入来自于汽车零部件行业内客户。公司对现有汽车行业市场存在较高的依赖度。一旦出现行业不景气，
9、现有客户大幅减6 少或取消对公司的订货，将直接影响公司的生产经营。行业周期波动的风险 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。产业政策变化风险 汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励
10、汽车工业的发展。如实施购置税减免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。随着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的保护。另外，如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策可能会发生改变，如部分城市目前对车辆进行了限牌，将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和汽车零部件产业，影响公司的生产经营。市场竞争加剧风险 汽车零部件行业属于充分竞争的行业，近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产
11、品竞争力不断增强。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。应收账款无法收回的风险 报告期内公司应收账款随着销售规模扩大而逐步增加。截止2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日,应收账款账面价值占流动资产的比重分别为 36.64%、44.19%、52.50%,账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 100%、98.09%、90.83%。报告期内，公司主要客户均为知名汽车零部件厂商，公司与其签订长期供货框架协议，约定每月按照发货量与客户结算后开具发票并确认应收账
12、款。公司给予该类客户的信用期一般在 6090 天左右，因此报告期内公司应收账款账龄绝大部分在 1 年以内。报告期内公司应收账回款情况良好，绝大部分款项能够在约定的账期内收回。但应收账款余额较大会对公司营运能力带来一定压力，同时也存在因应收账款无法收回造成坏账损失的风险，从而给公司带来一定程度的经营风险。公司净资产规模偏低风险 2019 年度末，公司注册资本为 4,660 万元，公司净资产规模增长较快，但公司整体净资产规模仍偏低。随着公司业务规模扩展，公司营运资金需求、固定资产购置等支出也将大幅度增长，公司净资产规模偏低可能对公司未来业务扩展带来不利影响。存货减值风险 截止 2017 年 12
13、月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日,公司存货账面价值占流动资产的比重分别为 15.64%、19.65%、19.90%。公司存货为原材料、库存产品及少量包装物。7 公司严格按照订单生产周期及备货要求，科学合理确定每月原材料采购量，尽量降低采购资金占用。同时公司严格按照订单要求安排生产计划，保证产品及时交付，因此较少出现因交付质量及时间等问题导致产品库存积压。但由于采购及生产过程中不可预见因素影响，公司存货仍可能因质量及交付不满足要求而存在减值风险。短期偿债能力风险 截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年
14、12 月31 日,公司流动比率分别为 3.69、1.84、1.35；速动比率分别为3.11、1.48、1.08。报告期末流动负债水平有所升高，公司可能面临短期偿债能力不足风险。公司治理及内部控制风险 股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因
15、此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 股东沈安居、李祥平为公司实际控制人，两人直接合计持有公司 74.13%股份。同时，沈安居担任公司董事长兼总经理，李祥平担任公司董事。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、企业运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发，需
16、要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州骏创汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd 证券简称 骏创科技 证券代码 833533 法定代表人
17、沈安居 办公地址 江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588 号第 11 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜伟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-66570396 传真 0512-66570981 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588 号第 11 幢 邮编:215104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 23 日 挂牌时间 2015 年 9 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公
18、司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 生产、加工、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）46,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈安居 实际控制人及其一致行动人 沈安居、李祥平 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500776445728W 否 注册地址 苏州市吴中区木渎金枫南路 1258 号 5 幢 否 注册资本 46,600,000
19、否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨荣华、范芳国 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,974,926.66 136,558
20、,583.95 14.22%毛利率%35.30%38.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,786,389.32 24,999,691.83-20.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,134,232.99 24,716,687.91-22.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.26%31.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.53%31.17%-基本每股收益 0.42 0.54-22.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资
21、产总计 183,166,294.63 147,017,362.23 24.59%负债总计 92,129,188.03 61,626,010.95 49.50%归属于挂牌公司股东的净资产 90,996,871.45 85,190,482.13 6.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.83 6.56%资产负债率%（母公司）47.92%36.70%-资产负债率%（合并）50.30%41.92%-流动比率 1.35 1.84-利息保障倍数 13.55 65.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,673,0
22、91.06 13,633,681.58-80.39%应收账款周转率 262.61%326.51%-存货周转率 428.15%477.69%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.59%50.88%-11 营业收入增长率%14.22%21.99%-净利润增长率%-25.48%13.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,600,000 46,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位
23、：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 324,031.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 295,540.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,140.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 658,713.05 所得税影响数 61,193.27 少数股东权益影响额（税后）-54,636.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 652,156.33 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正
24、其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发。公司拥有多年精密注塑件研发、设计、制造的从业经历，主要为知名汽车零部件厂商和整车厂提供标准化汽车零配件，目前公司主要产品为汽车天窗系列、汽车悬挂轴承系列等产品。公司通过自主研发、自主生产、主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。1 1、销售模式销售模式 公司主要客户为知名汽车零部件厂商和整车厂，公司需要通过其供应商评审满足技术指标、资质认证、产品质量、交付周期等方面要求方可成为其合格供
25、应商。公司依靠自身领先技术及 IATF16949体系运行优势通过客户的供应商评审，目前已成为包括斯凯孚、饰而杰、安通林的合格供应商。取得合格供应商资格后，公司即与客户就某类注塑件产品签订长期供货框架协议（一般为 6 年或者无期限），向其供应产品。2 2、采购模式采购模式 公司物资采购主要为原材料及机器设备，一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客户订单后编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产计划情况向采购单位提交采购申请，由采购单位根据各项物资请购统一安排采购，采购回厂的原材料经检验合格后，再通知生产部门安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间
26、形成了良好和稳定的合作关系。3 3、生产模式、生产模式 公司汽车零部件塑胶件及其它塑胶件产品生产以定制类为主，基本采用“以销定产”的生产模式。公司与客户签订长期供货框架协议后，先按照客户要求开发生产塑胶件所需模具，模具开发需要经过图纸设计、生产、检验、组装、试模后形成模具样品。客户验收模具后投入用于批量化生产塑胶件产品；如不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善模具，直到满足客户的要求后用于量产。对长期稳定客户，公司会根据产能与订单匹配情况提前安排生产。4 4、研发模式、研发模式 公司主要针对客户需求对模具进行研发设计，公司的设计技术人员具有丰富的模具设计经验，通过设计图
27、纸、测试样品、反复沟通，最终设计出客户满意的模具产品；鉴于全自动化生产、安全生产、标准化高效生产等目的，根据对行业生产工艺的理解，公司研发人员会不断地更新生产工艺方案。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式、主营业务较上年度均没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经
28、营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营状况、财务运营状况（1）营业收入：报告期内，公司营业收入为 15,597.49 万元，较上年同比增长 14.22%，增加了1,941.63 万元。主要因为：汽车悬挂轴承系列增加 1,727.86 万元，汽车三电结构件系列增加 612.12万元，汽车发动机件系列增加 100.58 万元，夹箍系列增加 89.97 万元，模具系列减少 446.00 万元。（2）归属于挂牌公司股东的净利润：报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 1,978.64 万元，较上年同比减少 20.85%，减少 521.33 万元。主要因为：由于销售收入增长、新客户项
29、目处于开发阶段、建造新工厂原因的影响，管理费用、研发费用、利息费用较上年增加较多，营业利润同比减少 765.51 万元，支付企业所得税同比减少 180.42 万元，少数股东损益同比减少 63.03 万元。（3）基本每股收益：报告期内，基本每股收益 0.42 元/股，较上年同比下降 22.22%。主要因为报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润同比减少了 521.33 万元。（4）归属于挂牌公司股东的每股净资产：报告期内，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.95 元/股，较上年同比增长 6.56%。2、财务运营状况、财务运营状况（1）资产总计：报告期末，资产总计 18,316.63 万元，较上
30、年同比增长 24.59%，增加 3,614.89 万元，主要因为：在建工程期末余额同比增加 2,205.19 万元。（2）负债总计：报告期末，负债总计 9,212.92 万元，较上年同比增长 49.50%，增加 3,050.32 万元；主要原因：短期借款同比增加 1,263.06 万元，应付账款期末余额同比增加 923.53 万元，预收款项期末余额同比增加 486.81 万元，长期借款期末余额同比增加 386.10 万元。(二二)行业情况行业情况 详见本报告第九节之行业信息。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期
31、初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,317,623.84 7.82%31,033,867.31 21.11%-53.86%应收票据 352,757.52 0.19%应收账款 62,584,982.08 34.17%49,739,840.15 33.83%25.82%存货 23,718,255.35 12.95%22,121,587.84 15.05%7.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,300,033.61 14.90%20,951,355.10 14.
32、25%30.30%在建工程 23,577,350.46 12.87%1,525,446.89 1.04%1,445.60%短期借款 30,657,811.38 16.74%18,027,187.50 12.26%70.06%14 长期借款 3,861,000.00 2.11%0.00 0.00%应收款项融资 5,271,767.83 2.88%1,500,000.00 1.02%251.45%其他应收款 9,249,345.73 5.05%3,188,992.15 2.17%190.04%长期待摊费用 1,115,942.58 0.61%766,200.02 0.52%45.65%递延所得税资
33、产 1,309,239.73 0.71%813,707.99 0.55%60.90%应付票据 0.00 0.00%680,000.00 0.46%-100.00%预收款项 5,292,767.81 2.89%424,717.20 0.29%1,146.19%应付职工薪酬 3,617,237.52 1.97%2,406,800.22 1.64%50.29%应交税费 1,764,972.58 0.96%3,552,005.03 2.42%-50.31%一年内到期的非流动负债 2,271,838.00 1.24%889,722.91 0.61%155.34%长期应付款 161,433.66 0.09
34、%346,013.59 0.24%-53.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金货币资金 报告期末，货币资金金额 1,431.76 万元，较去年同比减少 53.86%，减少了 1,671.62 万元；主要因为：母公司较去年同期减少 1,313.16 万元，子公司无锡沃德较去年同期减少 335.97 万元。2、固定资产固定资产 报告期末，固定资产金额为 2,730.00 万元，较去年同比增长 30.30%，增加了 634.87 万元，主要因为：母公司较去年同期增加 121.52 万元生产设备，子公司无锡沃德较去年同期增加 513.35 万元生产设备。3、在建工程在建
35、工程 报告期末，在建工程金额为 2,357.74 万元，较去年同比增长 1,445.60%，增加了 2,205.19 万元，主要因为：母公司在报告期内“年产 3500 万套汽车零部件的建设项目”进入建设阶段，增加 2,228.41万元。4、短期借短期借款款 报告期末，短期借款期末金额为 3,065.78 万元，较去年增加了 1,263.06 万元，主要因为：公司因为生产经营需要，向银行申请的贷款。5、长期借款长期借款 报告期末，长期借款期末金额为 386.10 万元，较去年增加了 386.10 万元，主要因为：公司“年产3500 万套汽车零部件的建设项目”申请的项目贷款。6、应收款项、应收款项
36、融资融资 报告期末，应收款项融资金额 527.18 万元，较期初同比增长 251.45%，增加了 377.18 万元；主要因为：母公司收客户银行承兑汇票较去年同期增加 412.45 万元。7、其他、其他应收款应收款 报告期末，其他应收款金额 924.93 万元，较去年同比增长 190.04%，增加了 606.04 万元；主要因为：母公司应收已出售的子公司盖尔领借款 600.00 万元。8、长期长期待摊待摊费用费用 报告期末，长期待摊费用金额 111.59 万元，较去年同比增长 45.65%，增加了 34.97 万元；主要因为：子公司无锡沃德装修费较去年同比增加 105.21 万元。9、递延所得
37、递延所得税资产税资产 报告期末，递延所得税资产金额 130.92 万元，较去年同比增长 60.90%，增加了 49.55 万元；主要因为计提坏账准备使得递延所得税资产增加 30.35 万元。10、应付应付票据票据 报告期末，应付票据金额 0.00 万元，较去年同比减少 100%，减少了 68.00 万元；主要因为：母公15 司较去年减少 68.00 万元。11、预收、预收款项款项 报告期末，预收款项金额 529.28 万元，较去年同比增加 1146.19%，增加了 486.81 万元；主要因为：母公司安通林和斯凯孚客户模具预收款较去年同比增加。12、应付、应付职工薪酬职工薪酬 报告期末，应付职
38、工薪酬金额 361.72 万元，较去年同比增加 50.29%，增加了 121.04 万元；主要因为：母公司和子公司骏创模具工资薪酬较上年有所提升，报告期末较去年同期增加应付职工薪酬。13、应交应交税费税费 报告期末，应交税费金额 176.50 万元，较去年同比减少 50.31%，减少了 178.70 万元；主要因为：应交增值税减少 69.39 万元，应交企业所得税减少 97.76 万元。14、一年一年内到期的非流动负债内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期的非流动负债金额 227.18 万元，较去年同比增加 155.34%，增加了 138.21万元；主要因为：母公司在报告期内因“年产 350
39、0 万套汽车零部件的建设项目”增加的项目贷款中有 100.00 万元将于一年内到期。15、长期应付长期应付款款 报告期末，长期应付款金额 16.14 万元，较去年同比减少 53.34%，减少了 18.46 万元；主要因为：母公司融资租入固定资产的租赁费较去年增加 12.87 万元；子公司骏创模具融资租入固定资产的租赁费较去年减少 31.33 万元；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
40、%营业收入 155,974,926.66-136,558,583.95-14.22%营业成本 100,912,164.26 64.70%84,318,312.65 61.75%19.68%毛利率 35.30%-38.25%-销售费用 6,921,847.53 4.44%5,506,388.27 4.03%25.71%管理费用 13,331,623.50 8.55%9,167,360.04 6.71%45.42%研发费用 10,321,612.01 6.62%7,986,382.21 5.85%29.24%财务费用 1,743,328.40 1.12%-3,156.35 0.00%-55,332
41、.42%信用减值损失-2,279,562.65-1.46%-0.00%资产减值损失-622,748.77-0.40%-1,531,702.52-1.12%-59.34%其他收益 295,540.37 0.19%438,123.87 0.32%-32.54%投资收益 714,525.11 0.46%0 0.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-300,147.00-0.19%-26,563.57-0.02%1,029.92%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 19,889,028.07 12.75%27,544,097.09 20.17%-27.79%营业外收入 39,1
42、40.84 0.03%18,372.63 0.01%113.04%营业外支出 90,346.27 0.06%76,838.49 0.06%17.58%净利润 17,087,012.15 10.95%22,930,619.83 16.79%-25.48%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用、管理费用 报告期内，管理费用金额为 1,333.16 万元，较上年同比增长 45.42%，增加了 416.43 万元。主要因 为：子公司无锡沃德在工资及附加、交通及差旅费、租赁费、交际应酬费较去年同比增加 161.23 万元，母公司员工工资及福利较去年同比增加 200.06 万元；母子公司咨询
43、顾问费较去年同比增加 55.14 万元。2、财务费用、财务费用 报告期内，公司财务费用金额为 174.33 万元，增加了 174.65 万元，主要因为：母公司增加利息费用 129.06 万元，汇兑损益金额较去年同比损失 35.39 万元。3、信用信用减值减值损失损失及及资产减值损失资产减值损失 报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失金额为 290.23 万元，增加了 90.90 万元。主要原因母公司应收账款信用减值损失同比增加 105.22 万元。4、资产处置收益、资产处置收益 报告期内，公司资产处置损失金额为 30.01 万元，较去年同比增加 27.36 万元，主要因为：子公司骏创模具出售
44、机器设备损失 31.69 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,285,825.84 130,127,982.87 13.18%其他业务收入 8,689,100.82 6,430,601.08 35.13%主营业务成本 93,742,470.45 78,551,918.50 19.34%其他业务成本 7,169,693.81 5,766,394.15 24.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额额
45、变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%汽车天窗控制面板系列 45,324,251.71 29.06%45,180,064.93 33.09%0.32%汽车车灯和车标系列 7,192,875.59 4.61%9,738,948.39 7.13%-26.14%汽车悬挂轴承系列 62,046,580.23 39.78%44,767,982.19 32.78%38.60%汽车换档器总成系列 5,013,505.55 3.21%5,111,246.55 3.74%-1.91%汽车三电结构件系列 6,410,318.5
46、9 4.11%289,143.72 0.21%2,117.00%汽车发动机件系列 1,102,897.75 0.71%97,130.90 0.07%1,035.48%夹箍系列 899,699.00 0.58%0.00 0.00%100.00%其他注塑件系列 761,054.78 0.49%1,948,870.56 1.43%-60.95%模具系列 18,534,642.64 11.88%22,994,595.63 16.84%-19.40%17 其他业务收入 8,689,100.82 5.57%6,430,601.08 4.71%35.12%合计 155,974,926.66 100.00%1
47、36,558,583.95 100.00%14.22%注：报告期内的公司收入构成类别增加了“夹箍系列”产品，“汽车三电结构件系列”和“汽车发动机件系列”产品从“其他注塑件系列”产品中分离出单独列示。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 斯凯孚及其子公司 70,292,863.36 45.07%否 2 安通林及其子公司 53,271,035.97 34.15%否 3 饰而杰及其子公司 7,945,755.44 5.09%否 4 苏州诺璧昌汽车
48、零部件有限公司 5,561,341.47 3.57%否 5 T 公司及其子公司 5,325,203.08 3.41%否 合计合计 142,396,199.32 91.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州相旺建设工程有限公司 21,183,256.88 16.17%否 2 安特普工程塑料（苏州）有限公司 20,776,841.15 15.86%否 3 斯凯孚分拨（上海）有限公司 7,089,531.17 5.41%否 4 开德阜国际贸易（上海）有限公司 6,534
49、,588.33 4.99%否 5 苏州鑫睿达精密机械有限公司 4,314,484.75 3.29%否 合计合计 59,898,702.28 45.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,673,091.06 13,633,681.58-80.39%投资活动产生的现金流量净额-20,803,634.63-24,187,814.41-筹资活动产生的现金流量净额 1,944,357.19 3,848,657.12-49.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量、经营活动产生的
50、现金流量净额净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 267.31 万元，较去年同比下降 80.39%，同比减少 1,096.06 万元，其中经营活动现金流入增加 18.62%，经营活动现金流出增加 30.03%，主要因为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 2,498.51 万元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 2,526.32 万元；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 475.36 万元；18 （4）支付其他与经营活动有关的现金较去年增加 754.94 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净
