1、1 2019 年度报告 中盈安信 NEEQ:834728 北京中盈安信技术服务股份有限公司 Beijing JAS Technical Service Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月再次通过“HSE 管理体系”和“质量管理体系”认证。2019 年 3 月再次被认定为“中关村高新技术企业”。2019 年 5 月被评估为“软件企业”，授予软件企业证书。2019 年 12 月再次被认定为“高新技术企业”。2019 年 2 月新增软著 3 个：油气管道数据采集系统 1.0、JasOpenGIS 企业开源 GIS平台 1.0、巡线卫士 APP3.0；2019 年
2、3 月新增软著 2 个：Jasframework企业研发平台 3.0、阴保管家 3.0；2019 年 9 月新增软著 1 个：石油石化行业应用三维平台 1.0。2019 年 7 月获得基于二维码的里程桩管理系统实用型专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资
3、及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中盈安信 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司 全国中小企业转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 券商、主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师、君合 指 北京市君合律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）恒泰艾普 指
4、恒泰艾普集团股份有限公司 博达瑞恒 指 北京博达瑞恒科技有限公司 飞渡科技 指 北京飞渡科技有限公司 江苏旗阵 指 江苏旗阵信息技术服务有限公司 中盈盘古 指 北京中盈盘古智能技术有限公司 上海桑盾 指 上海桑盾管道技术服务有限公司 真亿科技 指 北京真亿科技有限公司 中化明达科技 指 中化明达科技有限公司 新线恒通 指 新线恒通（武汉）科技有限公司 中盈香港 指 中盈安信（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司股东大会 董事会
5、指 北京中盈安信技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司监事会 三会 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 GIS 指 Geographic Information System 的缩写，指地理信息系统 BIM 指 Building Information Modeling 的缩写，指建筑信息模型 IaaS 指 Infrastructure as a Service 的缩写,即基础设施即服务 PaaS 指 Platform as a Service 的缩写，是指平台即服务 S
6、aaS 指 Software-as-a-Service 的缩写，指软件即服务 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘荣、主管会计工作负责人白俊波及会计机构负责人（会计主管人员）袁静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
7、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、采购需求下降的风险 近几年来，受到国际地缘政治等因素的影响，国际原油价格大幅下跌，由于我国油价调整与国际油价波动高度相关，我国原油及成品油价格也呈现大幅下降的趋势。2、技术创新的风险 作为一家主营软件产品与技术服务的公司，在保证服务质量的同时，技术工艺创新
8、的能力和新技术工艺的应用水平成为公司快速发展和不断巩固竞争优势的关键因素。3、技术人员流失的风险 公司属于技术密集型的行业，专业技术人员对公司来说至关重要。如果不能拥有一支稳定的具备足够实力的专业技术团队，有可能会影响公司未来的长远发展。公司 2019 年期初技术人员人数 136 人，期末人员 90 人，期末人员数有所下降；报告期间技术人员入职 25 人，离职 71 人，离职人数较多，技术人员流动性较大。4、互联网技术革新的风险 随着信息化时代步伐的加快，互联网行业发展瞬息万变，信息服务行业技术也在不断快速发展着。鉴于行业技术更新换代速度快，若公司不能顺应行业技术发展状况对公司的产品业务进行创
9、新升级，将有可能对公司的市场竞争带来不利的影响。5、项目未中标导致公司盈利水平下降的风险 公司主要客户对选择供应商及其提供的商品及服务要求较高。为提高项目中标机会，公司业务部门向客户了解到项目6 需求后，即与客户展开前期的业务沟通与合作，公司自愿投入人力、物力进行项目前期准备，因而产生项目成本。如公司未来在该项目竞争中未能中标，该项目将无法获得收入，且产生的项目成本将全部计入当期费用，因此存在由于项目未中标而导致公司收入水平下降、经营费用增加、盈利水平下降的风险。6、应收账款回收的风险 截止 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的应收账款余额为60,042,728.85 元，应收账款余
10、额较大且 1 年以内、1 至 2 年和4-5 年占比较高。公司应收账款债务人主要集中在油气能源行业，如果油气能源继续低迷，将可能影响到上述款项的回收。如果未来应收账款不能及时收回,将对公司经营业绩及现金流产生较大影响。公司本着谨慎性原则，已计提了相应的坏账准备，同时对于部分预计无法收回的应收账款，全额计提了坏账准备。7、净资产继续下降的风险 已在 2019 年半年度报告中披露过有关公司收入继续下滑及未弥补亏损过大风险。截至报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 83,427,075.19 元，较报告期初下降了 37.87%。8、办公地址搬迁对员工流动性影响 公司原办公地址合同到期，办公室地址搬
11、迁引起的员工流动的风险。2019 年 3 月，公司办公室地址搬迁，与 2018 年度相比，2019 年度办公地址搬迁对员工流动性的影响已经显现，报告期公司员工离职 96 人，其中因为办公地址搬迁引起的离职人数为 3 人。本期重大风险是否发生重大变化：是 注释：1、消失的风险：所得税优惠政策变化的风险。2019 年 12 月 2 日公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局再次认定为高新技术企业，有效期为 2019 年 12月 2 日至 2022 年 12 月 1 日，报告期内，公司可继续享受相应的税收优惠。2、新增的风险：无新增的风险。7 第二节第二节 公司概
12、况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中盈安信技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JAS Technical Service Co.,Ltd.，缩写：JAS 证券简称 中盈安信 证券代码 834728 法定代表人 刘荣 办公地址 北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 1 层 1020 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 白俊波 职务 董事、董事会秘书及财务负责人 电话+86-010-51077018 传真+86-010-51077018 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 1 层 1020 室，10019
13、2 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京中盈安信技术服务股份有限公司企管中心 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 自行开发专利技术及软件、数据采集服务、信息化服务、清管服 务、检测服务、评价服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无（认定理由详见本年度报告之“第
14、六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”）实际控制人及其一致行动人 无（认定理由详见本年度报告之“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585834384X 否 注册地址 北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 1层 1020 室 是 注册资本 58,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所
15、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晓斐、张磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,183,470.27 53,752,360.40-32.68%毛利率%-18.82%21.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-50,818,892.51-4,730,736.59 974.23%归属于
16、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,572,211.24-20,681,498.38 149.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.68%-3.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.37%-14.67%-基本每股收益-0.87-0.08 987.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 109,265,059.60 155,761,236.00-29.85%负债总计 25,742,372.35 21,423,429.64 20.16%
17、归属于挂牌公司股东的净资产 83,427,075.19 134,273,153.11-37.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 2.31-38.10%资产负债率%（母公司）21.85%14.41%-资产负债率%（合并）23.56%13.75%-流动比率 309.18%452.71%-利息保障倍数 177.67 14.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,714,257.03-14,996,664.30-75.23%应收账款周转率 0.90 0.91-存货周转率 8.26 24.38-10 四、成长情况成长
18、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.85%-12.49%-营业收入增长率%-32.68%226.32%-净利润增长率%987.04%92.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,200,000 58,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 780,146.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
19、定量持续享受的政府补助除外 35,336.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,163.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 753,318.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-0.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 753,318.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后
20、调整重述后 应收账款 49,545,406.22 65,234,931.04 65,234,931.04 应收票据 3,000,000.00 应收票据及应收账款 52,545,406.22 应付账款 13,402,952.27 18,613,076.54 18,613,076.54 应付票据及应付账款 13,402,952.27 1、本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金
21、融工具准则简称“原金融工具准则”)。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表数据进行调整。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。2、财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要 求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上
22、述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账 款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响 3、2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应
23、根据该准则的规定进行调整；2019 年1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 中盈安信是处于石油天然气行业的基于全生命周期的多专业一体化综合技术服务的提供商，拥有云计算、大数据、物联网、移动互联等信息化技术与资产的全生命周期数字化技术，以及 IT 与业务深度融合技术方案，为石油石化行业等线性资产提供 IT 与业务深度融合的、涵盖全生命周期的资产完整性管理综合解决方案。公司通过直销与渠道销售相结合的方式开拓业务，收入来源是技术服务收入
24、。（一）公司主要业务：1、油气管道业务 中盈安信拥有一批专注于石油天然气行业十多年的专业技术人员和管理团队，具有数万公里管道实施经验，已由数字化管道信息化建设服务商，延伸转变为以业务为导向、以服务为支撑的解决方案提供商。基于业务服务基础平台，融合三维 GIS、物联网、大数据、云计算、动态模拟等先进技术，形成了一整套油气管道全生命周期管理的解决方案。建立油气储运全生命周期信息化建设与服务，从可研、设计、施工建设、运营管理、维护、检测评价各个阶段，为长输管线、城市管网、液化天然气接收站、海底管道、储气库、海上平台及炼化厂提供管控一体化解决方案和技术服务。2、地下综合管廊 基于综合管廊信息模型形成地
25、下综合管廊全生命周期信息化标准体系，建立标准统一、关系清晰、数据一致、互联互通的数据管理与应用服务平台，实现地下综合管廊勘察设计、施工、运营维护各阶段的数据采集、移交和共享，达到设计分析可视化、施工管理精细化和营运维护智能化的目的。3、电力业务 基于全生命周期的电力新能源资产管理解决方案，为电厂、变电站、输配线路的规划设计、运行状态在线检测预警、故障检测维护、电网运行调控、安全应急事故反演等提供可视化、可查询、可分析的交互式管理，强化新能源企业的资产维护、维修和运行管理。4、轨道交通业务 基于空间 GIS 和 BIM 的轨道交通信息模型，为城市轨道交通、干线铁路、高铁、城际铁路、市郊铁路项目的
26、规划选线、协同设计、施工管控、资产养修、监测检测、风险跟踪、联动预警、仿真优化、应急处置等提供全生命周期的解决方案，实现轨道交通工程项目的数字化、可视化、信息化、集成化和智能化。（二）主要核心技术和产品 13 通过虚拟现实技术、GIS 技术等多专业技术的融合，不断深化核心产品竞争力；以生产、安全为业务聚焦点，为石油天然气企业提供专业的、综合的技术服务；不断提高能源行业市场占有率，最终使公司成为能源行业优质的技术服务商。1、业务服务基础平台 应用程序框架 Jasframework（简称 JAS 基础框架,中盈安信公司级基础开发框架），JAS 基础框架是一个基础开发平台，规范了基础开发方式和应用架
27、构，是各个业务管理系统的构建基础，对项目开发提供强有力的支持，具备基本的管理功能，如权限管理、主体应用框架、流程引擎等。平台提供了丰富的基础开发工具类，接口和组件，并提供了一套业务流程处理接口和一个业务流程处理引擎、权限引擎、国际化策略等组件和实现方案，提供了业务功能快速开发模版和快速配置工具，大大节省了项目的开发周期，降低了项目的开发成本。2、云计算、大数据技术的 paas 平台 在 Jasframework 的基础上，增加了大数据计算能力，同时采用微服务架构体系，搭建的一套用于支撑 saas 应用的平台应用。具备管理底层 iaas 资源调度管理、数据库等存储服务、基础公共服务、业务集成服务
28、等功能，基于 iaas 平台提供 saas 应用的运行环境。3、巡线卫士 巡线卫士贴切企业实际需求，针对管道行业中运营安全企业的调研，打造一体化平台，针对不同的企业需要，用户可通过产品核心功能购买和扩充其他功能的组合两种选择来购买巡线卫士互联版产品。4、阴保管家 利用“互联网+”模式，结合线上线下，来协助企业管理管道阴极保护系统，帮助企业建立腐蚀防护管理体系，确保企业管道更安全、经济、可靠的运行。（三）公司研发模式 公司下设产品研发中心和项目交付中心研发部门，其中产品研发中心主要负责应用程序框架Jasframework、基于云计算、大数据技术的 paas 平台建设、JasOpenGIS、施工数
29、据采集产品、巡线卫士、阴保管家的建设。产品研发中心的核心是为项目实施团队提供软件产品及技术支撑。项目交付中心的研发部门负责业务方向相关的产品研发。公司产品技术研发的需求来自于两方面，一是项目交付中心根据市场需求立项研发，根据 GIS 行业及油服行业的发展状况及行业特点设计适用于该行业的软件产品。二是产品研发中心根据项目交付中心以及客户或市场的产品需要立项研发基础框架及平台级应用。项目交付中心针对整体解决方案中系统开发的需要，向产品研发中心提出软件开发或调整需求。14 产品研发中心根据不同需求立项、制定软件设计或调整方案，并分配具体开发工作。在初步调整或开发完成后，产品研发中心会同交付中心进行沟
30、通并获得相应反馈，产品研发中心根据反馈进行后续调整直至所开发或调整的软件功能满足预期设计的效果。公司的研发模式是产品研发中心按照获取的市场需求及客户需求，根据公司及部门的工作规划，制定研发管理计划，并组织相关人员落实及现实研发目标。（四）公司盈利模式 公司通过多年的石油、天然气行业应用服务实践以及丰富的业务知识积累，已经具备全方位覆盖油气上中下游业务运营保障及支撑能力，形成了良好的可持续发展模式。目前，我公司的盈利模式可分为合同项目模式和 SaaS 服务模式。1、合同项目模式。公司承接服务项目时，根据客户的个性化需求，在公司系列产品的基础上进行定制化服务。2、SaaS 服务模式。公司自主研发面
31、向工业互联网的 SaaS 应用，公司负责系统的建设和运维，向用户收取系统使用费。报告期内，公司凭借在石油天然气等管道行业多年的技术积累与沉淀，研究开发“互联网+管道”云平台，使管道行业与云计算、大数据、物联网、移动互联网等充分结合，满足管道行业低成本、高质量、个性化的管理需求。（五）主要客户类型 1、油气管道企业：公司业务领域主要聚焦在管道行业，面对的主要客户包括中石油、中石化、中海油、中航油等国内主要油气管道企业；2、天然气管网公司：公司面向省级天然气管网公司提供各种管道信息化及专业化服务，比如内蒙古西部天然气股份有限公司等；3、燃气公司：公司正在大力拓展国内大中型城市燃气公司，比如深圳燃气
32、集团等。报告期内，公司商业模式较上年度无变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层在维护原有传统业务的基础上，始终坚持技术领先的企业发展战略，以创新为导向，不断提升核心技术研发能力，凭借公司在石油天然
33、气等管道行业多年的技术积累与沉淀，不断提升满足客户业务需求的能力。在前期 SaaS 产品研发的基础上，继续在新产品的运营以及商业模式上进行探索和实验，力争进一步提升两款云产品的市场份额，为公司提供另外的营收增长源。报告期内，公司经营情况如下：1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 10,926.51 万元，较年初下降了 29.85%。公司负债总额为 2,574.24 万元，较年初上升了 20.16%；报告期末，公司资产负债率为 23.56%，资产负债率较低，公司偿债能力较强。报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 8,342.71 万元，较年初下降了 37.87%，净资产下降的主要原因是受
34、公司报告期内经营亏损的影响。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 3,618.35 万元，较去年同期下降 32.68%。公司净利润为-5,078.79 万元，净利润与去年同期相比，亏损额增长 987.04%。公司发生的经营亏损的原因主要有以下几个方面：1）营业收入较去年同期减少了 1,756.89 万元，变动幅度为 32.68%，主要受以下两个方面的影响：2019 年，国家管网公司挂牌，涉及到国家管网公司与中石油、中石化和中海油等管道运营企业进行资产交接等事项，使管道的相关投资处于紧缩状态，而公司的主要客户为中石油、中石化和中海油，受此影响，导致收入较去年同期减少。另一方面，一些重点意
35、向项目受客户内部审批手续复杂、流程较长等原因影响，项目推进较慢的同时也导致公司销售订单减少，导致收入减少。2）销售费用较去年同期增加 464.12 万元，变动幅度 53.81%，主要为报告期内公司为开拓市场，销售投入较去年同期有所增加所致。3）投资收益较去年同期减少了 1,734.57 万元，变动幅度为 98.14%，主要为去年同期公司处置股权确认了投资收益 1,858.07 万元，而报告期内因处置确认的投资收益只有 78.26 万元。4）所得税费用较去年同期增加了 1,819.85 万元，主要原因为：截止到 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-9,424.54 万元，公司
36、结合市场情况，预测未来五年内虽然公司经营情况会逐步好转并且实现盈利，但产生的盈利是否能够弥补此亏损尚存在不确定性，因此将以前年度累计确认的递延16 所得税资产 16,227,161.14 元确认为所得税费用，造成 16,227,161.14 元的亏损额，导致当期所得税费用增加所致。综合以上原因,导致公司净利润较去年有较大幅度的变动。3、公司现金流情况 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 1,128.24 万元，变动幅度为 75.23%，主要原因为：一方面报告期内公司加大收款力度，销售回款较去年同期增加，另一方面公司降低成本,对人员结构进行优化,导致支付给职工的薪酬较去年同期减少
37、。报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 1,494.85 万元，变动幅度为 175%，主要为一方面报告期内公司资本性的研发投入减少，导致购建固定资产、无形资产支付的现金减少；另一方面报告期内收到处置飞渡科技股权款及转让资产款，导致投资收到的现金及处置固定资产、无形资产的现金较去年同期增加。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 318.41 万元，主要为去年同期公司归还到期银行借款 318.41 万元，而报告期内没有。综上影响，公司报告期内现金及现金等价物的净增加额较去年同期增加了 2,964.04 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分
38、析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,720,423.41 20.79%22,535,715.24 14.47%0.82%应收票据 3,463,775.00 3.17%3,000,000.00 1.93%15.46%应收账款 31,126,802.98 28.49%49,545,406.22 31.81%-37.18%存货 8,256,694.53 7.56%2,150,799.25 1.38%283.89%投资性房
39、地产-长期股权投资 4,497,155.04 4.12%5,380,843.18 3.45%-16.42%固定资产 342,888.36 0.31%606,520.12 0.39%-43.47%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 570,811.24 0.52%476,506.14 0.31%19.79%其他应收款 12,694,257.20 11.62%17,842,628.20 11.46%-28.85%无形资产 25,582,306.53 23.41%35,484,995.87 22.78%-27.91%开发支出 2,510,660.64 1.61%-100.00%预收账款 5,75
40、9,062.25 5.27%1,270,246.64 0.82%353.38%17 应付职工薪酬 5,392,513.10 4.94%2,566,018.48 1.65%110.15%其他应付款 96,559.94 0.09%540,169.58 0.35%-82.12%预计负债 241,582.39 0.22%317,109.73 0.20%-23.82%递延所得税资产 16,227,161.14 10.42%其他综合收益 39,812.45 0.04%66,997.86 0.04%-40.58%股东权益合计 83,522,687.25 76.44%134,337,806.36 86.25%
41、-37.83%资产总计 109,265,059.60 155,761,236.00 -29.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较年初减少 1,841.86 万元，变动幅度为 37.18%，主要原因有两方面：1）公司在报告期加大收款力度，销售回款较去年同期增加，另一方面受市场原因，报告期内公司销售收入较去年同期有所减少，从而导致应收账款相应减少。2、其他应收款较年初减少了 514.84 万元，变动幅度为 28.85%，主要为报告期内公司收到处置飞渡科技股权转让款 277.89 万元,收到资产转让款 309.74 万元，导致其他应收款减少。3、存货较去年同期增加了
42、 610.59 万元，变动幅度为 283.89%，主要原因为部分项目未达到收入确认条件，存货未结转所致。4、开发支出较年初减少了 251.07 万元，主要为报告期内公司对开发完成的研发项目验收,导致开发支出减少。5、递延所得税资产较年初减少了 1,622.72 万元，主要为报告期内公司对以前年度累计确认的递延所得税资产全部确认为所得税费用，导致递延所得税资产减少。6、预收账款较年初增加 448.88 万元，变动幅度为 353.38%，主要为报告期内公司收到项目预付款导致预收款增加。7、所有者权益较年初减少了 5,081.51 万元，变动幅度为 37.83%，主要为报告期内公司发生经营亏损，导致
43、年初未分配利润减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,183,470.27-53,752,360.40-32.68%营业成本 42,991,896.76 118.82%42,231,304.82 78.57%1.80%毛利率-18.82%-21.43%-销售费用 13,266,436.51 36.66%8,625,240.66 16.05%53.81%18 管理费
44、用 13,845,100.93 38.26%15,459,665.03 28.76%-10.44%研发费用 5,369,229.71 14.84%3,150,645.42 5.86%70.42%财务费用-195,628.37-0.54%-483,948.01-0.90%-59.58%信用减值损失 4,661,996.38 12.88%-资产减值损失-372,086.24-1.03%-9,208,378.68 17.13%-95.96%其他收益 140,944.53 0.39%341,389.71 0.64%-58.71%投资收益 329,145.08 0.91%17,674,867.31 32
45、.88%-98.14%公允价值变动收益-资产处置收益-2,474.63-0.01%-1,300.29 0.00%90.31%汇兑收益-营业利润-34,501,108.85-95.35%-6,743,521.85-12.55%411.62%营业外收入 2,900.46 0.01%109,163.31 0.20%-97.34%营业外支出 62,564.17 0.17%9,110.00 0.02%586.76%净利润-50,787,933.70-140.36%-4,672,131.63-8.69%987.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期减少了 1,756.89 万元，变
46、动幅度为 32.68%，主要受以下两个方面的影响：2019 年，国家管网公司挂牌，涉及到国家管网公司与中石油、中石化和中海油的管道运营企业进行资产交接等事项，使管道的相关投资处于紧缩状态，而我公司的主要客户为中石油、中石化和中海油，受此影响，公司 19 年度收入较去年同期减少；另一方面，一些重点意向项目受客户内部审批手续复杂、流程较长等原因影响，项目推进较慢也导致公司销售订单减少，导致收入减少。2、销售费用较去年同期增加 464.12 万元，变动幅度为 53.81%，主要为报告期内公司为开拓市场，销售投入较去年同期有所增加所致。3、管理费用较去年同期减少了 161.46 万元，变动幅度为 10
47、.44%，主要为报告期内公司通过更换办公地址、减少办公面积以及精简管理人员等措施，降低管理成本，致管理费用减少。4、研发费用较去年同期增加了 221.86 万元，变动幅度为 70.42%，主要为报告期内公司为提高产品使用效率，对现有产品进行优化，并不断研发新产品，导致研发费用增加。5、投资收益较去年同期减少了 1,734.57 万元，变动幅度为 98.14%，主要为去年同期公司处置股权确认了投资收益 1,858.07 万元，而报告期内因处置确认的投资收益只有 78.26 万元。6、营业利润较去年同期减少了 2,779.04 万元,主要受报告期公司销售收入较去年同期减少以及销售费用较去年同期增加
48、的影响所致。7、所得税费用较去年同期增加了 1,819.85 万元，主要原因为：截止到 2019 年 12 月 31 日，公司19 累计未分配利润为-9,424.54 万元，公司结合市场情况，预测未来五年内虽然公司经营情况会逐步好转并且实现盈利，但产生的盈利是否能够弥补此亏损尚存在不确定性，因此将以前年度累计确认的递延所得税资产全部确认为所得税费用，导致当期所得税费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,183,470.27 53,750,473.61-32.68%其他业务收入-1,886.79-主营业
49、务成本 42,991,896.76 42,231,304.82 1.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务 28,153,645.27 77.81%47,124,971.71 87.67%-40.26%软件销售 8,029,825.00 22.19%6,625,501.89 12.33%21.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构
50、成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构构成与上期相比，无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中海油华北天然气管道有限公司 3,544,350.00 9.8%否 2 深圳市赛易特信息技术有限公司 2,861,792.46 7.91%否 3 中国石油天然气股份有限公司西南管道兰成渝输油分公司 2,839,622.64 7.85%否 4 成都蓝湖科技有限公司 2,831,858.48 7.83%否 5 北京讯腾智慧科技股份有限公司 2,010,844.34 5.56%否
