1、1 证券代码：870659 证券简称：灿越科技 主办券商：首创证券 2019 年度报告 灿越科技 NEEQ:870659 杭州灿越网络科技股份有限公司 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD 2 公司年度大事记公司年度大事记 中油九州北斗业务合作协议的签订 2019 年 4 月，我司和四川中油九洲北斗科技能源公司正式签署业务合作协议，通过物流领域全流程结算平台“中运宝”扩展油商运输业务，借助双方的资源、技术优势，为使用中油的客户提供高效、便捷、优惠的物流结算解决方案。无船承运人平台系统服务协议的签订 2019 年 10 月,我司和宁波海江物流有限公
2、司签署 无船承运人平台系统服务协议，快到网 UTMS 系统整合了船只管理、船只定位、水运订单等多方面水上运输管理流程；继无车承运人平台后，进一步拓宽对于无船承运业务的覆盖与支撑。通过国家高新技术企业的认证 2019 年 12 月 4 日取得国家级高新技术企业认证，有效期三年，证书编号为：GR201933001199。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第
3、六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .错误!未定义书签。第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、灿越科技 指 杭州灿越网络科技股份有限公司 股东大会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州灿越网络科技
4、股份有限公司监事会 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、期末、年末 指 2019 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2019 年 1 月 1 日 上期、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州灿越网络科技股份有限公司章程 UTMS 指 采用私有+公有混合云技术架构，为物流企业提供业务
5、协同管理解决方案的系统。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴建勋、主管会计工作负责人路璐及会计机构负责人（会计主管人员）路璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或
6、否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政府补助变化的风险 2019 年度，公司收到的计入其他收益的政府补助总金额为1,565,165.88 元，该政府补助的主要内容为：公司及入驻建德市物流园区的物流企业与当地政府签订了“互联网+”物流项目合作协议。建德市地方政府返还期限约定为 5 年，此项现金流入虽然属于政府补助，其金额能够根据缴税比例计算并按时
7、收到货币资金，具有一定的稳定性。考虑到此项政府补助金额较高，若在 5 年后合作协议到期，不能获得新的政府补助，届时将会对公司的业绩产生一定的影响。2、核心技术人员流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，专业人才对公司的发展尤为重要。支持公司物流运输业务的快到网平台及相关系统，均为公司自主研发、运营、维护。经过近几年的发展，公司已拥有一支稳定的、高素质的、极富创新力的人才团队，尤其是核心研发团队的组建。同时，公司为了留住、吸引更多优秀核心技术人才的加盟，公司建立了完善的、富有竞争力的激励体系及员工股权激励机制，设立了员工持股平台，为核心技术人员搭建了稳定的发展平台。基于核心技术人员对企业发展
8、的重要性，能否留住并吸引更多高层次核心技术人员，会直接影响到公司未来业务的可持续发展；若核心技术人员大量流失，则公司会面临经营风险。6 3、经营管理风险 公司快到网平台自 2015 年投入使用以来，注册使用的客户及货车司机不断增加，业务量迅速增长，截至报告期末，快到网平台线上无车承运人撮合业务含税金额金额超过30,365.00万元，公司预计未来期间，用户数量及营业收入等会进一步增长。业务量及收入的进一步增长，会对公司的管理能力、运作方式、系统维护等提出更高的要求，若公司经营管理未能及时作出有效调整以满足业务快速发展的需求，则公司可能会面临一定的经营管理风险。4、行业竞争加剧的风险 行业内企业间
9、竞争日趋严重，竞争对手逐渐增多，对企业如何通过高品质、低成本的产品突出市场重围带来挑战，这些因素将对行业内企业造成一定的影响。随着行业内竞争对手的水平的提高以及技术的不断更新，可以预计未来行业的竞争将会愈加多元化、更趋激烈，可能对公司经营业绩产生较大的影响。5、公司治理的风险 由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是
10、否发生重大变化：是 注：公司共同实际控制人吴建勋、胡心、宗元正、王静君于 2019 年 12 月 27 日，完成公司投资者深圳启赋众盛创业投资合伙企业（有限合伙）对赌回购；杭州鑫博资本管理有限公司、嘉兴天禄投资合伙企业（有限合伙）放弃对赌约定下的回售权利。公司不再存在对赌回购风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州灿越网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD 证券简称 灿越科技 证券代码 870659 法定代表人 吴建勋 办公地址 杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬
11、华大厦 1 号楼 901 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 路璐 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-89712502 传真 0571-89712501 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬华大厦 1 号楼 901,310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 13 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件
12、和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 第四方物流运输服务、软件技术开发服务及物流园区管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴建勋 实际控制人及其一致行动人 吴建勋、宗元正、胡心、王静君 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91330108063950708A 否 注册地址 杭州市西湖区古翠路 8 号 1 幢 3 楼 331 室 否 注册资本 11,111,10
13、0.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谭寿成、王新英 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用?经公司 2020 年第二次临时股东大会审议公司注册地址变更为杭州市滨江区长河街道滨安路 1197 号 2幢 3194 室 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈
14、利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,297,128.01 56,619,125.46-41.19%毛利率%29.48%6.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,909,572.52 1,348,800.17 41.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 156,636.29-4,139,804.27-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.41%19.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.84%-59.88%-基本每股收益 0.17 0.12 41.6
15、7%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,251,613.96 33,781,639.30 22.11%负债总计 32,331,782.51 25,521,707.17 26.68%归属于挂牌公司股东的净资产 9,480,094.53 7,566,699.85 25.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.68 25.00%资产负债率%（母公司）68.04%61.86%-资产负债率%（合并）78.38%75.55%-流动比率 0.78 0.76-利息保障倍数 0.62 7.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期
16、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,198,252.31 1,176,218.07-371.91%应收账款周转率 2.52 4.61-存货周转率 7.36-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.11%-10.23%-营业收入增长率%-41.19%6.56%-净利润增长率%-32.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,111,100 11,111,100-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位
17、：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,559,592.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 192,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,311.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,573.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,077,477.16 所得税影响数 200,437.26 少数股东权益影响额（税后）124,103.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,752,936.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八
18、、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,811,460.35 8,325,219.98 研发费用 486,240.37 应收票据及应收账款 11,473,381.94 0 应收账款 0 11,473,381.94 应付票据及应付账款 8,815,765.72 0 应付账款 0 8,815,765.72 根据财政部修订颁布企业
19、会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企 业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）等三项金融工具相关会计准则。上述会计政策的变更对公司财务报表影响详见第四节第五条“会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“移动互联改变物流”的理念，以车货匹配的在线支付和区域集中配送为切入点，通过快到网的信息交互平台、无车承运人平台、结算服务平台、增值服务平台等四大平台为基础，依托移动互联大数据云计算技术，打造物流
20、行业的结算中心。（一）产品与服务 1、信息交互平台快到网信息平台改变传统的货运交易模式，通过快到网（）、快到网找货 APP（司机版）、快到网货运 APP（货主版）、快到网微信公众号为载体，集海量车源货源信息，找车配货，空车上报，货源发布，车辆管理，信用系统等业务模块为一体，全方位服务货车司机、货主和物流企业。交互平台对使用方采取完全免费的运营模式，从而打造快到网的存量和增量用户。2、无车承运人平台在快到网信息交互平台的基础上引入无车承运人物流运营模式，实现线上交易和在线支付，并以身份验证、实时定位、订单管理、在线保险为交易保障，贯通整个无车承运过程的业务流、信息流和资金流，提高物流运作效率、降
21、低物流运作成本，打造快到网的主营业务收入。3、结算服务平台依托阿里旗下网商银行的结算技术，为客户搭建可靠的资金支付渠道，便捷物流业务线上结算，并提供税务解决方案，根据实际业务承运情况解决发票合法合规问题。4、增值服务平台快到网平台用户的后续服务平台，满足用户的更深层次的需求，主要是货车 ETC、燃油、撬装式加油站、快到宝（物流支付宝+供应链金融+货运保险的三合一）、货车后市场等。（二）推广模式 1、线下依托信息交互平台积累的物流公司和司机用户资源，激活存量的更多需求，通过结算平台转化为新的增量用户。2、线上通过运用新媒体运营将有需求的用户引流至企业个人私域上，更加高效的引流客户。（三）盈利模式
22、 公司通过无车承运人物流运输服务、软件技术开发服务、软件销售、物流园区管理服务获取盈利。1、无车承运人物流运输服务：发货方和公司签订运输合同，公司和承运方签订运输合同，通过收取发货方的运输收入和支付承运方的运费差额实现盈利；公司通过提供增值服务（加油卡、高速通行卡、保险在线服务费等）可以进一步获取营业利润。2、软件技术开发服务：软件技术开发服务收入主要为接受外部单位委托，从事软件、互联网技术开发和服务取得的收入，获取营业利润。3、物流园区管理服务：物流园区管理服务收入主要为向入驻物流园区的企业收取的固定服务费用，公司通过提供快到网全国车货配载功能运营服务，为物流企业做好票据领取、发票申请等工作
23、，实际业务中公司对应业务量较小，不会直接产生对应本。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 33,297,128.01 元，较上年同期减少 23,321
24、,997.45 元；营业成本23,480,674.57 元，较上年同期减少 29,696,618.37 元；归属于挂牌公司股东的净利润 1,909,572.52元，较上年同期增加 560,772.35 元。公司总资产为 41,251,613.96 元，较期初增加 22.11%；净资产为 8,919,831.45 元，较期初增加 7.99%。经营活动产生的现金净流量净额为-3,198,252.31 元，较上年同期减少-371.91。2019 年公司归属于挂牌公司股东的净利润持续增加，由于公司调整了收入结构，增加软件开发服务及软件销售收入业务，减少无车承运人物流运输业务，公司收入成本结构得以优化。
25、虽然 2019 年整体收入有所下降，但是毛利率得到明显提高，加之公司合理控制管理费用和销售费用的支出，公司归属于挂牌公司股东的净利润明显增加。2020 年将继续扩大软件技术开发服务及软件销售业务，主营业务毛利将进一步优化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,550,765.97 11.03%3,244,231.27 9.6%40.27%应收票据 应收账款
26、 13,074,227.58 31.69%11,473,381.94 33.96%13.95%存货 6,383,345.11 15.47%-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 360,939.32 0.87%796,576.66 2.36%-54.69%在建工程 短期借款 13,400,000.00 32.48%4,200,000.00 12.43%219.05%长期借款 预收账款 413,672.19 1.00%4,112,744.77 12.17%-89.94%预付账款 1,289,133.70 3.13%4,058,432.95 12.01%-68.24%无形资产 8,914,703.
27、37 21.61%12,188,740.92 36.08%-26.86%开发支出 4,145,356.51 10.05%100.00%应付账款 7,688,350.22 18.64%8,815,765.72 26.10%-12.79%应交税费 1,902,569.90 4.61%2,347,480.55 6.95%-18.95%其他应付款 8,244,810.53 19.99%5,221,715.91 15.46%57.89%资产总额 41,251,613.96 100.00%33,781,639.30 100.00%22.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019
28、年度货币资金 4,550,765.97 元，较上年同期增加 40.27%。主要原因是：报告期内新增短期银行贷款 920 万元。2、2019 年度应收账款 13,074,227.58 元，占总资产比重 31.69%，较上年同期增加 13.95%，主要原因是：公司通过挖掘云配平台用户，并签订了年度承运合同，收款存在账期。3、2019 年度存货 6,383,345.11 元，占总资产比重 15.47%，较上年同期增加 100.00%，主要原因是：无车承运人业务预充值并交由客户使用尚未结算的加油卡。4、2019 年度固定资产 360,939.32 元,较上年同期降低 54.69%，主要原因是：报告期内
29、无新增大额固定资产，原有固定资产正常折旧。5、2019 年度短期借款 13,400,000.00 元，较上年同期增加 219.05%，主要原因是：公司报告期内新增银行贷款 9,200,000.00 元。6、2019 年度预收账款为 413,672.19 元，较上年减少 89.94%，主要原因是：报告期内无车承运人运输业务规模降低，上年预收对应业务报告期内完成确认收入。7、2019 年度预付账款余额 1,289,133.70 元，较上年降低 68.24%。主要原因是：。报告期内无车承运人运输业务规模降低，上年预付对应业务报告期内完成结转成本。8、2019 年度无形资产 8,914,703.37
30、元，较上年同期减少 26.86%，主要原因是：报告期内无新增无形资产，原有无形资产正常摊销。9、2019 年度开发支出 4,145,356.51 元，全部为本年新增。主要原因是：报告期内公司新增灿越结算中心、灿越开放平台、独立部署中运宝运营级平台、UTMS 业务平台 4 个研发项目，项目尚未完成未确认无形资产。10、2019 年度应付账款 7,688,350.22 元,较上年同期降低 12.79%，主要原因是：公司和三方物流公司签订承运合同，加大回款力度，用于支付下游物流公司运输费用，报告期内减少应付账款1,127,415.50 元。11、2019 年度其他应付款 8,244,810.53 元
31、,较上年同期增加 57.89%，主要原因是：公司代收取小规模个体工商户公司平台代开增值税专用发票的税款，报告期内增加其他应付款 3,023,094.62 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 33,297,128.01-56,619,125.46-41.19%营业成本 23,480,674.57 70.52%53,177,292.94 93.92%-55.84%毛利率
32、29.48%-6.08%-销售费用 3,614,423.29 10.86%1,927,095.56 3.40%87.56%管理费用 7,236,809.04 21.73%7,156,703.85 12.64%1.12%研发费用 0 0%144,927.02 0.26%-100.00%财务费用 618,985.82 1.86%190,333.43 0.34%225.21%信用减值损失-552,310.52-1.66%0-资产减值损失 0-17,347.23-0.03%-其他收益 1,565,165.88 4.70%6,350,798.68 11.22%-75.35%投资收益 0-0-公允价值变动
33、收益 0-0-资产处置收益 788.67 0.00%-2,881.28-0.01%-127.37%汇兑收益 0-0-营业利润-736,458.19-2.21%137,253.46 0.24%-636.57%营业外收入 513,019.51 1.54%1,003,683.63 1.77%-48.89%营业外支出 708.23 0.005%924.68 0.00%-23.41%净利润 656,077.16 1.97%967,162.19 1.71%-32.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年营业收入为 33,297,128.01 元，较上年同期减少 41.19%，主要
34、原因：报告期内网络货运平台暂行管理办法发布，众多传统物流企业与我公司合作，软件开发服务及软件销售收入业务明显增加，减少无车承运人物流运输业务，优化收入成本结构。2、营业成本 2019 年营业成本为 23,480,674.57 元，较上年同期减少 55.84%，主要原因：营业收入的减少，导致所对应的营业成本大幅下降；营业成本减少比例大于营业收入减少比例主要原因是无车承运人业务成本减少。3、销售费用 2019 年销售费用为 3,614,423.29 元，较上年同期增加 87.56%，主要原因：报告期内为了进一步扩大技术开发收入，2019 年销售人员增加，平台推广费用增加。4、财务费用 2019 年
35、度财务费用为 618,985.82 元，较上年同期增加 225.21%，主要原因是：本年度新增加银行短期借款 920 万元，财务费用-利息费用比上年同期增加 429,140.49 元。5、其他收益 2019 年其他收益为 1,565,165.88 元，较上年同期减少 75.35%，主要原因是：围绕打造物流结算中心的战略部署，子公司建德市快到网物流电商基地有限公司的园区管理业务逐渐收缩，此部分政府补助较上年同期大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,057,458.33 56,386,996.42-41
36、.37%其他业务收入 239,669.68 232,129.04 3.25%主营业务成本 23,478,884.01 53,176,090.41-55.85%其他业务成本 1,790.56 1,202.53 48.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%物流运输 23,643,977.27 71.01%55,351,453.01 97.76%-54.46%物流管理 67
37、0,678.25 2.01%813,845.31 1.44%-23.75%技术开发 8,742,802.81 26.26%221,698.10 0.39%54.44%其他 239,669.68 0.72%232,129.04 0.41%40.43%合计 33,297,128.01 100.00%56,619,125.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于无车承运人运输业务毛利较低，公司围绕打造物流结算中心的战略部署，优化主营业务结构，加大盈利能力较高的软件开发服务及系统销售业务的营销推广，减少了无车承运人物流运输业
38、务的承接，公司技术开发服务收入的占比将逐年增大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华佳业物流有限公司 4,667,500.95 14.02%否 2 杭州非凡物流有限公司 3,335,818.15 10.02%否 3 建德市百通物流有限公司 3,279,937.88 9.85%否 4 建德市丰成商贸有限公司 2,785,098.27 8.37%否 5 杭州源丰能源有限公司 1,827,521.20 5.49%否 合计合计 15,895,876.45 47.75%-(4)(4)主
39、要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 7,205,000.00 30.68%否 2 建德市新安江街道好达货运部 4,941,261.64 21.04%否 3 绍兴市上虞区陈松根货运部 4,909,405.95 20.91%否 4 建德市新安江街道安甄货运部 3,408,740.60 14.52%否 5 建德市新安江街道荣合货运部 904,167.54 3.85%否 合计合计 21,368,575.73 91.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：
40、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,198,252.31 1,176,218.07 -371.91%投资活动产生的现金流量净额-4,088,941.25-4,058,064.05-0.76%筹资活动产生的现金流量净额 8,593,728.26 1,004,868.75 755.21%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量：2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-3,198,252.31 元，较上年同期减少 371.91%，主要原因：。报告期内公司通过挖掘云配平台用户，并签订了年度承运合同，收款存在账期，导致本年销售商
41、品、提供劳务收到的现金下降幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金。筹资活动产生的现金流量：2019 年筹资活动产生的现金流量净额为 8,593,728.26 元，较上年同期增加 755.21%，主要原因：2019年取得借款收到的净现金流量较上年同期增加 920 万元，同比例增加的利息支出为 429,140.49 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、建德市快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 100%）2014 年 09 月成立，注册资本 500 万元人民币。统一信用代码为 913301823113627625。经营范围:货
42、运：普通货运：货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）大型物件运输（一类）站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）；销售：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。报告期内，营业收入实现 5,514,842.73 元；净利润为 973,626.238 元；总资产为 7,244,661.28 元。2、盐亭县快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 100%）2015 年 01 成立，注册资本 500
43、万元人民币。统一信用代码为 91510723327106886F。经营范围:普通货运：货运站（场）经营（货运集散、货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）；计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品销售：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。2019 年已完成注销。3、赣州市快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 51%）2016 年 03 月成立，注册资本 1000 万元人民币。统一信用代码为 91360700MA35GML59D。经营范围:道路普通
44、货物运输：道路货运站（场）；计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品销售：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。4、杭州灿越投资有限公司（本公司持股 61.18%）2017 年 08 月成立，注册资本 1000 万元人民币，统一信用代码为 91330102MA28WWW97B。经营范围：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。5、杭州快到网供
45、应链科技有限公司（本公司持股 100%）2018 年 11 月 8 日成立，注册资本 100 万元人民币。统一信用代码为 91330110MA2CFCC61F。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：供应链技术、网络技术、计算机软件；服务：普通货运，计算机系统集成、维护，房屋租赁，物业管理，提供临时停车服务，物流信息咨询；销售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品（除电子出版物）、日用百货、办公用品、家用电器、五金、建材、工艺品、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内该公司尚未经营。6、宁波市快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 100%）
46、2019 年 3 月 19 日成立，注册资本 500 万元人民币。统一信用代码证为 91330205MA2CMJJY25。经营范围：供应链管理；电子商务平台研发；网络技术、信息技术、计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；计算机信息系统集成服务；物流信息咨询；道路货物运输；道路运输站（场）经营；普通货物装卸、搬运、配载、仓储服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、日用品、办公用品、家用电器、五金产品、建材、工艺品、纺织品的批发、零售及网上销售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包
47、含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以
48、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。A新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：报表项目 2018 年 12 月 31 日 账面价值 2019 年 1 月 1 日 账面价值 资产 其中：应收账款 11,473,381.94 11,4
49、73,381.94 其他应收款 142,325.48 142,325.48 可供出售金融资产（a）150,000.00 其他权益工具投资 150,000.00 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：（a）可供出售金融资产 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 账面价值 账面价值 可供出售金融资产 150,000.00 转?至其他权益工具投资 150,000.00 150,000.00 （b）其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日 账面价值 账面价值 其
50、他权益工具投资 150,000.00 自可供出售金融资产转入 150,000.00 3、2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号-非货币资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。4、2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号-债务重组（财会【2019】9 号），根据 18 要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月
