1、1 2019 年度报告 一万节能 NEEQ:836161 江苏一万节能科技股份有限公司 Jiangsu Even Green Technologies Co.，Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司在报告期内获得高新技术企业认证 报告期内公司与南京航空航天大学共同合作开发新型均匀轴向布液降膜式磁悬浮机组项目，为相关制冷机组提升能效奠定技术基础，并在此基础上，申报并通过了江苏省重点科技项目和扬州市科技成果转化项目审批。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第
2、四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一万节能、公司 指 江苏一万节能科技股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限
3、公司 公证天业会计师事务所 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏一万节能科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾有三、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）张明媚保证年度报告
4、中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人顾有
5、三先生持股 725 万股，公司总股本 1115 万股，占公司股本 65.02%，处于绝对控制地位。顾有三先生目前担任公司总经理、法定代表人，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳目标的风险。应收账款回款风险 报告期末，公司应收账款原值为 1942.05 万元，占总资产的37.93%，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能仍将保持较高水平。公司按照会计准则计提了应收账款坏账准备，但如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。人力资源成本逐
6、年上升的风险 全国各地人力资源的成本上升已成不争的事实，尤其在制造型企业中体现的尤其明显。公司存在人力资源成本继续上升，从而产品毛利率继续下降的风险。核心技术人员流失的风险 公司从事的节能、制冷设备的重要部件壳管式换热器、储罐的研发、生产、销售，所处行业为技术密集型企业，公司能多年在行业中稳定发展，保持稳定的经营状况，取决于对产品不断的追求创新、高质量的品质保证。而产品的研发、高质量的产品生产取决于具有丰富经验的研发人员与生产人员，上述人员6 对公司的发展起到不可替代的作用，如果上述人员流失，将严重影响公司的生产运营。原材料价格波动的风险 公司产品使用的主要原材料是资源类原材料铜和钢，在生产过
7、程中耗用的原铜与钢占到成本总额的百分之七十以上，因此铜、钢材料价格的波动直接影响到公司产品的成本。客户集中度较高的风险 2019 年公司来自前五大客户的销售收入占全部营业收入的比重超过 70%，客户集中度较高，存在销售客户相对集中的风险。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏一万节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Even
8、Green Technologies Co.，Ltd 证券简称 一万节能 证券代码 836161 法定代表人 顾有三 办公地址 江苏省仪征市大仪镇工业集中区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李敏 职务 财务总监、董事会秘书 电话 051483915128 传真 051483915126 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省仪征市大仪镇工业集中区 211409 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 31 日 挂牌时间
9、2016 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 节能设备的研发、制造及销售；换热类产品、储罐类产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾有三 实际控制人及其一致行动人 顾有三 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913210007539198395 否 注册地址 江苏省仪征市大仪镇工业集中区 否 注册资本 11,15
10、0,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈曦、周谨 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,652,408.33 65,606,778.04-2
11、.98%毛利率%20.91%21.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,145,840.59 4,516,142.28-8.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,015,951.45 4,394,757.41-8.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.87%11.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.56%10.74%-基本每股收益 0.37 0.41-9.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 51,206,135.67 53,
12、299,824.99-3.93%负债总计 10,360,497.65 10,133,027.56 2.24%归属于挂牌公司股东的净资产 40,845,638.02 43,166,797.43-5.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.66 3.87-5.43%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）20.23%19.01%-流动比率 3.67 3.23-利息保障倍数 625.66 1,270.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,452,728.29-1,353,197.81 724.65%应收账款周转率 3
13、.45 3.42-存货周转率 11.55 11.16-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.93%6.70%-营业收入增长率%-2.98%16.60%-净利润增长率%-8.20%-8.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,150,000 11,150,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
14、政府补助除外）197,793.68 非流动资产处置损益-20,974.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,008.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 152,810.75 所得税影响数 22,921.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 129,889.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
15、 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 19,055,089.14 16,394,640.42 11 应收款项融资 7,680,940.90 4,833,292.34 应收账款及应收票据 26,736,030.04 21,227,932.76 应付票据 0 0 应付账款 8,416,549.59 8,773,645.23 应付票据及应付账款 8,416,547.59 8,773,645.23 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集设计、制造中央空调机组配套用蒸发器、冷凝器、油分离器、储液器、气液分离器等压力
16、容器的高新技术企业专业生产厂家，我司与多家中央空调知名品牌厂商配套，在市场上已得到更多客户的认可，有一定的竞争力。公司以直销为主，与主机厂商配套，产品销售是公司主要收入来源。公司积极创新，2012 年成立制冷换热器研究中心以来，先后获得 1 项发明专利，29 项实用新型专利，高新技术产品 8 件，公司的经验积累和创新技术使公司的产品更加贴近市场需求，不断创造更好的产品，提高生产力价值。一、采购模式 公司根据生产计划，制定物料采购单，向合格供应商采购原材料，同时广泛收集市场信息，并定期对供应商进行评价，确保主要物料拥有多家合格供应商。公司设有专门的采购部门及专职采购人员，每年根据质量、价格、交货
17、期对供应进行评价，确定合格供应，并根据生产所需物料向合格供应商进行采购。公司生产、供应部门根据订单内容判断产品的技术要求以及质量标准，并编制采购计划表流转至采购人员。各主管采购人员根据所需采购物资的具体情况选择合适的、且已被公司认可的合格供应商进行招标询价。根据招标底价的结果，公司与选定的供应商签订采购合同，质量管理相关人员对来料检验合格后，仓库验收。财务部根据采购合同的结款方式审核付款并通知采购人员根据合同内容催要发票入账。二、生产模式 公司主要实行“以销定产”，按订单生产的生产模式。公司根据订单制定年度生产规划，保证公司正常的经营活动，生产计划下发后，通过采购人员采购原材料，然后组织生产，
18、生产完成后，交由生产部质检科对质量、规格进行最终的检查认定，检验认定合格后入库，等待发货。公司严格按照质量保证体系和公司内部质量管理手册来执行质量管理，对产品生产过程和产成品进行监视的测量，确保顾客要求得到满足。公司通过不断提高产品生产的科学管理水平，进一步实现管理的标准化和规范化。三、销售模式 公司销售采取直销方式，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系，较完善的客户服务的技术支持。为了整合销售网络资源，增强竞争优势，公司坚持“以顾客为中心”的营销理念，与客户合格双赢、共同发展。根据公司销售收入确认方式可将公司客户分为两类：第一类，公司长期合作、销售占比
19、较高的客户。此类客户信用度高，客户关系稳定，公司与此类客户一般签订长期合格框架协议，客户产生采购需求后直接下单，公司根据订单的技术要求及生产标准直接进行生产，无需缴纳定金，产品生产完毕后公司安排发货，客户验收合格，待公司收到客户的验收意气，即产品所有权上的主要风险的报酬转移给购货方，确认相应的收入。第二类，非长期合作、销售占比较低类客户，此类客户签订合同，缴纳合同定金，在生产完毕，客户付相应比例的，公司安排发货，待客户收货并验收合格后缴付剩余款项，即产品所有权上的订风险和报酬转移给购买方，确认产品销售收入，此类客户一般严格按照合同约定的收账期进行应收账款管理。公司主要通过参与客户的招投标来取得
20、销售订单，同时也有部分客户主动向公司询价洽谈采购产品的事宜。产品检验合格后准进向客户交货，客户验收入库后开具收货凭证。之后由公司部门和技术部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。四、盈利模式 公司的盈利主要来自于制冷设备销售所产生的销售利润。公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“及时为客户提供具有竞争力的稳定的产品和优质服务”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优势资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供制冷设备生产，并13 通过在销售活动中把握客户的要求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。凭借公司在品牌知名度、产品质量品质、售后服务上的优势和综
21、合竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。同时，公司不断开发新产品并拓展产品的应用领域，更有利于公司增加自身的盈利。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司多年来坚持创新，自主研
22、发，在换热器储备了丰富的相关理论和实践经验，因此，公司各类产品均具有较高的技术含量、性能指标突出、产品质量稳定。2019 年全球经济增长放缓，中美贸易战加剧，中国经济下行压力进一步加大，报告期内销售、税收、利润比去年均有小幅下降。2019期末总资产5120.61万元，同比下降3.93%；净资产4084.56万元，同比下降5.38%，资产负债率20.23%。2019年实现营业收入6365.24万元，同比下降2.98%；毛利率20.91%，比去年小幅下滑；净利润414.58万元，同比下降8.20%。报告期内公司与南京航空航天大学共同合作开发新型均匀轴向布液降膜式磁悬浮机组项目，为相关制冷机组提升能
23、效奠定技术基础，并在此基础上，申报并通过了江苏省重点科技项目和扬州市科技成果转化项目审批。公司在报告期内投入了 100 多万元实施了生产线技改项目，购置了多台焊机、钻铣床、焊箱烘箱机、超声波清洗机等多台套生产研发设备，采用新技术、新工艺、新设备、新材料等现有设施、工艺条件进行技术改造和更新，提升产能，提高生产效率，降低生产成本。2019 年 6 月实施了利润分配方案：全体股东每 10 股派发人民币现金红利 5.8 元（含税），分红总金额为 646.70 万元，未派发股票股利或资本公积转增股本。2019 年度公司获得 9 项实用新型专利授权，申报了 1 项发明专利（正在受理中），公司累计持有 1
24、项发明专利授权，29 项实用新型专利。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,070,859.26 4.04%541,453.57 1.02%282.46%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 17,814,195.83 34.79%19,055,089.14 35.75%-6.5%应收账款融资 7,886,270.24 15.40%7,680,94
25、0.90 14.41%2.67%存货 3,776,478.77 7.38%4,943,883.87 9.28%-23.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,453,471.15 26.27%14,521,170.67 27.24%-7.35%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 5,689,354.34 11.11%5,815,087.58 10.91%-2.16%资产总计 51,206,135.67 100%53,299,824.99 100%-3.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内收款力度加大，导致货币资金本期末比上期末大幅增加 282
26、.46%2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 63,652,408.33-65,606,778.04-2.98%营业成本 50,344,528.02 79.09%51,251,445.08 78.12%-1.77%毛利率 20.91%-21.88%-销售费用 2,484,781.20 3.90%2,473,064.46 3.77%0.47%管理费用 2,199,583.91
27、 3.46%2,424,726.22 3.70%-9.29%研发费用 3,360,756.37 5.28%3,425,080.60 5.22%-1.88%财务费用-1,439.10-0.002%12,508.49 0.02%-111.50%信用减值损失-28,268.17-0.04%0 0%100%资产减值损失 0 0%-438,521.28 0.67%-100%其他收益 197,793.68 0.31%205,361.39 0.31%-3.69%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 4,936,468.82 7.76%5,199,973
28、.64 7.93%-5.07%15 营业外收入 17,500 0.03%126,763.79 0.19%-86.19%营业外支出 62,482.93 0.10%189,319.45 0.29%-67.00%净利润 4,145,840.59 6.51%4,516,142.28 6.88%-8.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期财务费用为利息净收入，上期财务费用为利息净支出和手续费，导致财务费用本期比上期大幅下降 111.50%营业外收入：本期营业外收入为对供应商质量罚款 17500 元，废品收入计入营业收入而非计入营业外收入；而上期营业外收入为供应商质量罚款 71400 和废
29、品收入 55363.79 元，导致本期营业外收入比上期下降 86.19%营业外支出：因客户质量扣款减少，导致营业外支出本期比上期减少 67.00%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,617,308.33 65,606,778.04-3.03%其他业务收入 35,100.00 0 100%主营业务成本 50,344,528.02 51,251,445.08-1.77%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期
30、与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%壳管换热器 62,752,769.19 98.59%65,199,814.53 99.38%-3.75%储罐 754,205.18 1.18%351,962.11 0.54%114.29%其他 110,333.96 0.17%55,001.40 0.08%100.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金
31、额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江盾安机电科技有限公司 17,674,532.85 27.78%否 2 广东欧科空调制冷有限公司 10,328,268.71 16.23%否 3 无锡同方人工环境有限公司 7,160,072.53 11.25%否 4 广州番禺速能冷暖设备有限公司 5,342,353.67 8.40%否 16 5 深圳麦克维尔空调有限公司 4,944,787.93 7.77%否 合计合计 45,450,015.69 71.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年
32、度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江海亮股份有限公司 9,030,432.31 20.78%否 2 滁州庆邦贸易有限公司 6,806,855.92 15.67%否 3 无锡隆达金属材料有限公司 4,804,381.94 11.06%否 4 仪征市大仪镇建全机械厂 2,712,699.04 6.24%否 5 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 2,485,798.20 5.72%否 合计合计 25,840,167.41 59.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,452,7
33、28.29-1,353,197.81 724.65%投资活动产生的现金流量净额-448,492.00-1,379,326.20 67.48%筹资活动产生的现金流量净额-6,474,830.60-4,047.31-159,878.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内加大货款现金收款力度，导致经营活动产生的现金流量净额本期比去年大幅增加。投资活动产生的现金流量净额：报告期内设备采购额比上期大幅缩减，导致投资活动产生的现金流量净额报告期比上期大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内实行现金股利分红 646.70 万，而上期未实施分红，导致筹资活动产生的现金流量净
34、额大幅降低。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关
35、于17 修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），与财会（2019）6 号配套执行。除执行新金融工具准则对同期比较报表不调整外，本公司根据规定采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要是生产、销售中央空调的蒸发器、冷凝器等设备，生产的设备与中央空调生产厂家配套，公司与主要客户建立有长期合作关系。整个行业的增长速度将会与国家 GDP 的增速保持正相关，而公司的主要产品是与中央空调配套，中央空调行业的增长将能带动公司的发展。公司运营状况良好，资金周转状况良好，偿债能力、盈利能力良好，维系了与客户的良好关系。截止 2019 年
36、12 月 31 日，公司总资产 5120.61 万元，总负债 1036.05 万元，净资产 4084.56 万元，资产负债率 20.23%，净资产收益率 9.87%。公司维持了较低的资产负债率，较高的净资产收益率，未对外举债，公司运营状况良好。公司管理层对公司的持续经营能力予以了关注，公司管理层认为，从财务方面、经营方面看，公司无影响持续经营能力的事项发生，在未来 12 个月，公司将持续良好运营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司股权高度集中，其中实际控制人顾有三先生持的公司 65.02%的股份，公司整体变成为股份
37、公司后，总股本 1115 万股，实际控制人占有 725 万股，处于绝对控制地位。顾有三先生目前担任公司总经理、法定代表人，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳目标的风险。针对以上风险，公司已制定了“三会”议事规则、关联交易决策制度、投资管理制度、对外担保管理制度等管理制度，公司将严格按照有关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。此外，公司将会通过引入外部投资者等方式进一步优化公司股权结构。二、原材料价格波动的风险。公司生产的产品壳管式换热器、储罐等所使用的主要原材料是资
38、源类原材料铜和钢，在生产过程中的原材料铜与钢成本总额的 70%以上，因此铜、钢材料价格的波动直接影响到公司产品成本。针对上述风险，公司一般采取与长期合作的客户签订框架合同，在框架合同之下，订单的定价结算方式按照一定的数学计算模型，大致归结为各材料成本采购价加定量工时费的方式。除上述应对措施外，公司还加强生产循环的管理工作以提高员工的工作效率、减少生产过程中的物料消耗等以降低公司的生产成本、降低原材料波动对毛利率的影响。三、人力资源成本逐年上升风险 公司受到国家人力资源成本上升的影响，一线生产人员直接人工支出、与生产相关的管理人员支出在生产成本中的比重上升，进而使得公司核心产品毛利率出现稍有所下
39、降的现象。全国各地人力资源的成本上升已成不争的事实，尤其在制造型企业中体现的尤其明显。公司存在人力资源成本继续上升，从而产品毛利率继续下降的风险。针对人力资源成本上升的风险，公司一方面招收具有经验的工作人员以避免产生将无经验员工培育成有经验员工后而流失的培育成本；另一方面，公司采取计件制工资，贯彻“奖勤罚懒”的基本原则，以避免吃大锅饭的现象，从而减少不必要的人力资源成本。18 四、核心技术人员流失的风险 公司从事的节能、制冷设备的重要部件壳管式换热器、储罐的研发、生产、销售，所处行业为技术密集型行业，公司能多年在行业中稳定发展，保持稳定的经营状况，取决于对产品不断的追求创新、高质量的品质保证。
40、而产品的研发、高质量的产品生产取决于具有丰富经验的研发人员与生产人员，上述人员对公司的发展起到不可替代的作用，如果上述人员流失，将严重影响公司的生产运营 针对以上风险，公司管理层已采取一定的激励机制，通过建立合理的考核机制、加强企业文化建设等方法增强核心技术人才的公司归属感与凝聚力；同时，在新厂区的设计建造过程中，坚持“以人为本”的原则，充分考虑员工的工作环境与生活环境，厂区除生产厂房外，还为员工建设了环境较好的宿舍楼、食堂、篮球场等设施。五、客户集中度较高的风险 2019 年公司来自前五大客户的销售收入占全部营业收入的比重超过 70%，客户集中度较高，存在销售客户相对集中的风险。若未来公司主
41、要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。针对上述风险，公司一方面积极加大研发投入提高产品的技术含量，优化工艺降低成本，以提升产品竞争力；别一方面，公司积极开拓市场，进一步优化公司的客户结构，降低客户集中风险。六、应收账款回款风险 报告期末，公司应收账款为 1,781.42 万元，占总资产的 34.79%，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能仍将保持较高水平。公司按照会计准则计提了应收账款坏账准备，但如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生
42、产经营产生较大影响。针对上述风险，公司一方面加强对新增客户的信用评估，审慎对待信用不佳的客户，另一方面，公司要求业务人员时刻关注客户的资信情况和偿债能力，及时催收货款，必要时采取法律措施。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在
43、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项
44、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年 8月25 日 挂牌 同业竞
45、争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年 8月25 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015年 8月25 日 挂牌 诚信状况书面声明 遵守法律法规，信守诚信 正在履行中 20 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、公司实际控制人、董监高做出避免同业竞争承诺函，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。二、公司董监高做出关于诚信状况的书面声明承诺函，截止报告期末，承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称
46、 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 建筑物 抵押 8,641,202.12 16.88%公司向中国银行扬州御河苑支行申请授信额度 800 万，期限一年，公司以房产证土地证抵押 无形资产 土地使用权 抵押 3,753,262.84 7.33%公司向中国银行扬州御河苑支行申请授信额度 800 万，期限一年，公司以房产证土地证抵押 总计总计-12,394,464.96 24.21%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构
47、单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,054,164 45.33%66,664 5,120,828 45.93%其中：控股股东、实际控制人 1,812,500 16.26%0 1,812,500 16.26%董事、监事、高管 175,000 1.57%0 175,000 1.57%核心员工 66,664 0.60%66,664 133,328 1.20%有限售条件股份 有限售股份总数 6,095,836 54.67%-66,664 6,029,172 54.07%其中：控股股东、实际控制人
48、5,437,500 48.77%0 5,437,500 48.77%董事、监事、高管 525,000 4.71%0 525,000 4.71%核心员工 133,336 1.20%-66,664 66,672 0.60%总股本总股本 11,150,000-0 11,150,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持
49、有无限无限售股份数量售股份数量 1 顾有三 7,250,000 0 7,250,000 65.02%5,437,500 1,812,500 2 王志明 3,000,000 0 3,000,000 26.91%0 3,000,000 3 张学峰 250,000 0 250,000 2.24%187,500 62,500 4 洪忠 250,000 0 250,000 2.24%187,500 62,500 5 李敏 100,000 0 100,000 0.90%75,000 25,000 6 陈开新 100,000 0 100,000 0.90%75,000 25,000 7 魏帮秀 50,000
50、 0 50,000 0.45%16,668 33,332 8 张明媚 40,000 0 40,000 0.36%13,334 26,666 9 居万才 40,000 0 40,000 0.36%13,334 26,666 10 张家根 30,000 0 30,000 0.27%10,000 20,000 合计合计 11,110,000 0 11,110,000 99.65%6,015,836 5,094,164 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间无关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是
