1、成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 1 2019 至诚复材 NEEQ：837851 成都至诚华天复合材料股份有限公司（Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.）年度报告 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告。24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披
2、露了关于公司增加注册资本、变更经营范围并修订完成工商登记公告。2、公司于 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了2019年第一次股票发行方案，8 日更正披露了2019 年第一次股票发行方案（更正后）。同月 28 日披露了股票发行认购结果公告。4 月 30 日披露了股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告。至此，公司成功发行股份 360 万股。3、公司于 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了成都至诚华天复合材料股份有限公司第一大股东、控股股东变更公告，公司原第一大股东、控股股东四川华天玻璃纤维有限公司通过特定事项转让，将其持有公司的 3,
3、029.9 万股转让给了成都至诚合众投资管理有限公司。至此，成都至诚合众投资管理有限公司成为公司第一大股东、控股股东。4、2019 年 8 月 29 日，公司取得四川省商务厅下发的企业境外投资 证 书【境 外 投 资 证 第N510020190007 号】。境外投资公司：亚洲复合材料（泰国）有限公司，各股东持股比例如下：成都至诚华天复合材料股份有限公司占比 99.0286%，四川至诚长远复合材料有限公司占比 0.97%，成都 巨 腾 物 资 有 限 公 司 占 比0.0014%。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 3 目录 第一节第一节 声明与提
4、示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.41 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年
5、年度报告 公告编号：2020-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、至诚复材 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司 四川华天 指 四川华天玻璃纤维有限公司 至诚合众 指 成都至诚合众投资管理有限公司 威远盛祥 指 威远盛祥复合材料有限公司 至诚长远 指 四川至诚长远复合材料有限公司 亚洲复材 指 亚洲复合材料（泰国）有限公司 实际控制人 指 刘钢、王平、蒲家坤、周宗文、罗勇 高级管理人 指 总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司章程 三会
6、 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭、主管
7、会计工作负责人黄名军及会计机构负责人（会计主管人员）黄名军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险
8、事项事项简要简要描述描述 应收账款无法及时收回的风险 报告期末公司的应收账款账面余额为 64,515,594.82 元，占当期营业收入的 23.33%。应收账款期末余额较大，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。税收优惠政策变化风险 公司子公司至诚长远享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税；但若国家有关政策发生变动或公司不再符合中国西部大开发战略的认定标准，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。经营、管理协同风险 公司子公司
9、亚洲复材生产经营场地在境外一泰国，大部分员工在泰国当地招聘，相对于中国藉员工，泰国藉员工在语言沟通、风俗习惯、对本公司企业文化的认同等方面存在较大差异，可能影响公司管理模式的运行。亚洲复材在原料采购、产品销售渠道等方面与本公司国内其他子公司也有一定差异，如应对不当，可能导致其成本增加和利润减少。从关联方采购占比较大的风险 本公司的子公司至诚长远、亚洲复材，主营业务为玻璃纤维毡的制造、销售。玻璃纤维占玻璃纤维毡的构成 70%以上，年需采购玻璃纤维约 25,000 吨。本公司的关联方系全国第四大玻璃纤维生产商，与市场其他同类产品相比，在运输距离、供货的成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年
10、年度报告 公告编号：2020-023 6 及时性等方面有优势，制毡用主要原材料-玻纤，大部分系从本公司的关联方采购，占比达 50%以上，导致原材料采购方面对关联方依赖性较强。本期重大风险是否发生重大变化：是 本报告期内公司减少了存货较大的风险。本期期末公司的存货账面价值为 24,449,087.72 元，占当期流动资产的 21.11%，是为了确保生产经营正常运转所必须的量，本期不存在存货较大的风险。本报告期内公司减少了持续经营风险本期公司实现营业收入 276,480,361.56 元，虽与 2018 年的320,506,552.37 元相比略有下降，主要原因是亚洲复材被印度规避反倾销调查和产品
11、成本及销售同时下降。即便如此，公司本期合并经营活动产生的现金流量净额也能达到 4,000 余万元，归属母公司的净利润也能达到 1,025.30 万元，本期不存在持续经营风险。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都至诚华天复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.证券简称 至诚复材 证券代码 837851 法定代表人 黄旭 办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天
12、韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李钢宁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 028-85323178 传真 028-85323178 电子邮箱 公司网址 http:/ 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市建材路 12 号康达酒店 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）
13、制造业非金属矿物制品业玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造玻璃纤维增强塑料制品制造（C3062）主要产品与服务项目 公司是以玻璃纤维毡、玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业，产品主要为玻璃纤维毡、玻璃钢型材（玻璃钢板材、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材）、玻璃钢管、玻璃钢模压制品（SMC/BMC 模压等）、罐（玻璃钢管道、玻璃钢贮罐等）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）74,900,000 优先股总股本（股）0 控股股东 成都至诚合众投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘钢、罗勇、蒲家坤、周宗文、王平 成都至诚华天复合材料股份有限公司 20
14、19 年年度报告 公告编号：2020-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100564474025B 否 注册地址 中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606号 否 注册资本 74,900,000 是 注册资本不存在与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄超惠、郭显刚 会计师事务所办公地
15、址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 2 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了成都至诚华天复合材料股份有限公司一致行动人变更公告（公告编号：2020-003），成都至诚合众投资管理有限公司、四川威玻新材料集团有限公司通过特定事项协议转让，使得公司一致行动人发生变更，由成都至诚合众投资管理有限公司、四川威玻新材料集团有限公司变更为成都至诚合众投资管理有限公司。2020 年 4 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了成都至诚华
16、天复合材料股份有限公司实际控制人变更公告（公告编号：2020-016），公司的实际控制人由刘钢、罗勇、蒲家坤、周宗文、王平变更为周宗文。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 276,480,361.56 320,506,552.37-13.74%毛利率%16.62%14.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,253,000.96 14,456,805.92-29.08%归属于挂牌公司股东的扣
17、除非经常性损益后的净利润 9,671,307.61 13,588,988.85-28.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.91%14.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.58%14.04%-基本每股收益 0.14 0.20-30.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 425,214,596.17 396,325,966.38 7.29%负债总计 259,679,982.59 275,803,130.39-5.85%归属于挂牌公司股东的净资产
18、159,364,633.24 119,525,689.14 33.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.68 26.92%资产负债率%（母公司）61.63%61.99%-资产负债率%（合并）61.07%69.59%-流动比率 1.02 1.32-利息保障倍数 5.14 4.41-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,662,208.83 20,197,511.97 106.27%应收账款周转率 4.49 5.37-存货周转率 7.39 8.10-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减
19、比例增减比例%总资产增长率%7.29%21.26%-成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 10 营业收入增长率%-13.74%-2.41%-净利润增长率%-30.11%-41.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,900,000 71,300,000 5.05%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的
20、政府补助除外 707,234.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,027.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 741,262.37 所得税影响数 146,164.78 少数股东权益影响额（税后）13,404.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 581,693.35 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前
21、调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 55,863,357.27-应收票据-846,385.48-应收账款-55,016,971.79-应付票据及应付账款 19,596,149.63-应付票据-应付账款-19,596,149.63-成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于玻璃纤维复合材料的生产企业，主要从事玻璃纤维复合材料及制品的研发、生产与销售，拥有 17 项实用新型专利技术，核心团队稳定，为诸如市政工程、工业化工、轨道交通、
22、燃气公司等客户群体提供优质的产品及服务。公司采用缠绕成型技术、模压成型技术、拉挤成型技术、手糊成型技术、玻璃钢模塑成型技术等技术，生产玻璃钢缠绕（夹砂）管道、玻璃钢缠绕耐腐蚀贮罐、玻璃钢板材（瓦）、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢模压制品、玻璃纤维毡，通过直销方式获得销售产品收入。国外市场主要分布于泰国及欧美、东南亚国家，国内市场遍布四川、重庆、贵州、湖南、云南、陕西、宁夏、新疆、甘肃、青海、广东、广西等地。公司是 O.K Glass Fibre Limited、CAM ELYAF SANAYII A.S、阿联酋 LG 公司、PRODUCTOS QUIMICOSINTERNACIONA
23、LES、桐乡市安港进出口贸易有限公司、中国石油天然气集团公司、威远港华燃气有限公司、宜宾华润燃气有限公司、重庆燃气集团股份有限公司、眉山中车物流装备有限公司、国家电网的合格供应商。公司每年也通过定期参加展会，不断开发潜在的新客户，扩大业务规模。公司主要利润、收入来自子公司威远盛祥、至诚长远和亚洲复材。威远盛祥提出采购需求，公司贸易部发布需求信息后根据合格供应商提供的商品报价，发出订货单，供应商确认订单后供货，再经公司质检部门检验合格入库。公司贸易部人员通过参加展会、拜访客户等方式，寻找潜在并转化为有效客户，双方就所需商品签订买卖合同后，公司生产部门根据合同生产客户所需产品，根据客户需求，公司可
24、提供上门自提和公司代运多种运送服务，最后为提高客户的感受度，公司贸易部将客户进行售后跟踪服务。公司贸易部经市场调研后将客户的产品需求反馈至研发部，研发人员根据客户的需求调整更改产品配方及工艺流程，以生产出达到客户需求的产品，整个研发过程包括产品设计、小样生产、相关性能测试及正式生产等多个工序。亚洲复材实行“以销定产”的生产组织模式，根据订单签订及生产经营计划确定相应的交货时间为依据组织生产，成品库存量日常维持在合理的水平。亚洲复材主要产品通常有固定的型号，但也可根据客户的定制需求进行调整。亚洲复材采用直销与经销相结合的方式进行对外销售，公司销售业务人员通过展销会、实地拜访及各类业务拓展取得业务
25、机会，在直接与下游终端客户签订订单执行销售的同时，也与业内知名玻纤贸易经销商进行长期稳定的合作，通过经销商进行产品销售，如欧洲第一大不饱和聚酯树脂供应商荷兰 DSM 树脂公司为公司在欧洲的代理商、印度排名前三的玻纤中间商 O.K Glass Fibre Limited 为其印度代理商。至诚长远根据客户需求进行生产，公司销售业务人员会通过展销会或者拜访客户等方式开发客户，寻找客户，联系客户了解需求信息，确定客户需求。签订合同以后根据合同款项定包装材料，将生产要求下发生产计划与生技部，再根据客户需求时间进行生产，生产完成后公司会联系物流发货。为了提高客户的满意度，公司相关人员会跟踪客户使用情况，了
26、解客户对产品的质量和数量是否满足，并且及时签订下一次订单。报告期内，公司的商业模式未发生变化，公司商业模式具有可持续性。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一
27、一)经营经营计划计划 1、主要经营业绩 本公司所生产、销售产品特点以及服务的客户群体，季节性、周期性对营业收入无明显影响，同时本报告期内，公司管理团队、核心技术人员，商业模式、销售渠道、产品销售价格等基本稳定。1）报告期内，公司实现营业收入 276,480,361.56 元，同比下降 13.74%，下降主要原因有如下两方面：本公司的子公司亚洲复材玻纤毡被印度规避反倾销调查，对亚洲复材征收 47%反倾销税，暂时无法销售到印度市场，造成其销量下降；2019 年度因玻纤产能增长超过玻纤需求增长，各大玻纤生产厂家为消化库存，大幅降低玻纤售价，玻纤毡作为玻纤下游产品，销售单价也随玻纤原材料单价下降而下降
28、，本公司的子公司至诚长远、亚洲复材的产品为玻纤毡，因此其销售收入绝对额受此影响较大。2）报告期内，营业成本 230,519,966.92 元，同比下降 15.98%，毛利率由上年同期的 14.40%上升至16.62%，上升主要原因是玻纤原材料单价下降幅度大于玻纤毡产品单价下降幅度，玻纤原材料降幅最高时达到了 30%，而玻璃纤毡最高降幅才 15%。3）报告期内，公司实现净利润 10,699,576.97 元，同比下降 30.11%，净利润下降主要原因是：本公司的子公司亚洲复材玻纤毡被印度规避反倾销调查，对亚洲复材征收 47%反倾销税，暂时无法销售到印度市场，造成其销量较上年同期下降 35.30%
29、、销售收入较上年同期下降 56,327,576.19 元，下降了 37.66%，净利润同比下降了 8,524,454.40 元；其次，子公司至诚长远因产品售价下降幅度低于主要原料玻纤价格下降幅度，产销量与上年度基本持平的情况下，销售收入下降了 13,323,578.37 元，下降了 9.89%，净利润却同比增涨了 2,888,690.99 元，同比增涨 79.72%。；2、行业方面 由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域，随着国家发展策略的调整，以及新领域的开发，如轻
30、量级电动车（EV），轨道交通等，复材行业发展应该会稳步向前。同时公司积极通过技术创新、管理变革等措施，提升产品的市场竞争力，针对不同的市场采取相应的差异化竞争策略，逐步巩固公司在行业内的市场地位，并争取踏入行业高端市场。3、产品研发方面 公司将其视为核心竟争力，持续不断的投入人力、物力和财力，致力于现有产品的改进和新产品的开发。现公司持有多项国家专利技术权利，预计下半年将向国家专利局申请新的实用新型专利，提高公司产品技术水平及市场竟争能力。未来，公司将通过持续的产品研发投入和技术革新，在保证产品质量的前提下降低生产成本，拓展公司长远生存空间。4、其他经营有关情况 报告期内，公司核心团队稳定，关
31、键技术人员未发生变化，供应商和成本结构基本保持稳定，客户数量有所增加，销售渠道无明显变化，商业模式亦未发生改变。由于本公司从事玻纤及复合材料、制品成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 13 的生产、销售，服务对象为航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域,的客户，季节性、周期性等因素对于公司经营无明显影响。(二二)行业情况行业情况 2018 年，玻纤产能快速扩张，较 2017 年增长 28%，且多在下半年集中投放，对 2019 年供需结构产生极大的冲击，直接导致供给过剩，价格下行。当今玻纤均采用“池窖”式生产，具有投资额大、技术含量高等较高进
32、入“门坎”，上游原材料-玻纤市场被巨石、中材、威玻等少数几家公司占踞，毛利率水平相对较高。中、下游复合材料、制品等，由于进入容易，存在大量中、小型企业，产品销售的主要手段靠拼价格，毛利率相对较低。经过全国性“环保风暴”后，部分达不到环保要求的中、小型复合材料及制品企业已被强行并闭。未来，行业中复合材料及制品企业的集中度将显著上升，盈利能力也会明显改善。由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域，符合政府倡导的“绿水青山，就是金山银山”的执政理念，得到国家大力支持并蓬勃发展
33、。随着国家发展策略的调整，以及新领域的开发，如轻量级电动车（EV），轨道交通等，复材行业发展应该会稳步向前。随着 2021 年陆上风电平价上网时间节点的临近，2020 年风机设备抢装仍将进行，风电领域需求短期无虞。同时公司积极通过技术创新、管理变革等措施，提升产品的市场竞争力，针对不同的市场采取相应的差异化竞争策略，逐步巩固公司在行业内的市场地位，并争取踏入行业高端市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%
34、金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,438,190.55 3.16%4,970,690.11 1.25%170.35%应收票据 4,558,103.17 1.07%846,385.48 0.21%438.54%应收账款 64,515,594.82 15.17%55,016,971.79 13.88%17.26%存货 24,449,087.72 5.75%37,796,840.17 9.54%-35.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 52,312,372.99 12.30%52,543,256.83 13.26%-0.44%在建工程 207,180,026.09 4
35、8.72%171,762,095.68 43.34%20.62%短期借款 48,370,717.25 11.38%47,600,000.00 12.01%1.62%长期借款 26,486,536.38 6.23%33,441,788.39 8.44%-20.80%应付账款 42,742,244.9 10.05%19,596,149.63 4.94%118.12%长期应付款 119,750,507.46 28.16%140,870,000 35.54%-14.99%其他应付款 2,880,290.80 0.68%5,752,888.92 1.45%-49.93%资产总计 425,214,596.
36、17 100.00%396,325,966.38 100.00%7.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 14 1.报告期货币资金期末数比期初数增加 8,467,500.44 元，上升 170.35%，主要原因：1）系子公司亚洲复材较上年同期增加信用证保证金 2,579,881.58 元；2）加强客户管理、年底加大货款催收力度，至诚复材本部及子公司威远盛祥、至诚长远分别比上年同期增加货币资金 1,221,670.86 元、934,566.03 元、4,640,804.43 元。2.报告期应收票
37、据期末数较期初数增加 3,711,717.69 元，上升 438.54%，主要系本公司及所属子公司为扩大销售、加快资金回笼、降低收款风险，适当放宽客户付款方式所致。3.报告期应收账款期末数较期初数增加 9,498,623.03 元，上升 17.26%，主要原因为至诚复材本部在2019 年度新增货物进出口业务导致新增应收账款 12,429,799.30 元所致。4.报告期存货期末数较期初数减少 13,347,752.45 元，下降 35.31%，主要系本公司及所属各子公司在报告期加强了与存货相关的销售、生产、采购等环节各项计划管理工作所致。5.报告期末在建工程期较期初数增加 35,417,930
38、.41 元，上升 20.62%，主要系子公司亚洲复材正在进行年产 5 万吨池窑项目的建造，截止 2019 年 12 月 31 日，该工程尚未完工。6.报告期末应付账款较期初数增加 23,146,095.27 元，上升 118.12%，主要原因为至诚复材本部在2019 年度新增货物进出口业务导致应付账款增加 20,893,674.59 元。7.报告期长期借款期末数较期初数减少 6,955,252.01 元，下降 20.80%，主要系子公司亚洲复材报告期内偿还到期银行借款影响 4,396,940.89 元，由长期借款转入一年内到期的非流动负债影响 2,558,311.12元所致。8.报告期长期应付
39、款期末数较期初数减少 21,119,492.54 元，下降 14.99%，主要系报告期内母公司归还了威玻集团借款所致.。9.报告期其他应付款期末数较期初数减少 2,872,598.12 元，下降 49.93%，主要系应付关联单位往来款期末较期初减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 276,480,361.56-320,506,552.37-13.74%营业成本 2
40、30,519,966.92 83.38%274,359,326.38 85.60%-15.98%毛利率 16.62%-14.40%-销售费用 20,969,002.59 7.58%14,560,031.35 4.54%44.02%管理费用 6,944,895.86 2.51%8,232,770.79 2.57%-15.64%研发费用 3,889,317.01 1.41%861,408.83 0.27%351.51%财务费用 2,221,133.57 0.80%7,200,147.92 2.25%-69.15%信用减值损失 103,888.45 0.04%-资产减值损失-106,214.20-0
41、.04%839,610.93-0.26%-87.35%其他收益 707,234.94 0.26%587,001.39 0.18%20.48%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-58,616.41 0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润 11,864,436.07 4.29%15,812,577.20 4.93%-24.97%成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 15 营业外收入 40,554.04 0.01%379,332.70 0.12%-89.31%营业外支出 6,526.61 0.00%30,800.00 0.01%-78.81%
42、净利润 10,699,576.97 3.87%15,309,570.66 4.78%-30.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用本期较上期增加 6,408,971.24 元，上升 44.02%，主要系至诚复材本部在 2019 年度新增货物进出口业务，导致增加运杂费及报关费用 4,141,428.19 元；子公司至诚长远国外销售比例增加、子公司亚洲复材印度市场丢失后主要市场变为欧盟地区，运距增加，导致运杂费用较上年同期增加2,019,299.75 元；在报告期内，产品市场下行，为开拓市场，参加国际玻纤展会增加 586,525.65 元参展费用、销售佣金 333,782.35 元。
43、2.研发费用本期较上期增加 3,027,908.18 元，上升 351.51%，主要系子公司至诚长远根据客户反馈的产品质量缺陷方面的信息，为提高产品品质、提升产品性能，在报告期内立项进行研发所生的研发支出较上年同期增加 2,959,600.92 元所致。3.财务费用本期较上期减少 4,979,014.35 元，下降 69.15%，主要系汇兑损益所致，本期汇兑净收益1,498,820.02 元，上期汇兑净损失 3,678,573.97 元。4.信用减值损失、资产减值损失本期较上期增加 837,285.18 元，上升 99.72%，主要系上期存在子公司威远盛祥向四川省威远县外贸工业品公司提供 80
44、0 万借款事项所致。截止 2017 年底，该笔款项计提了 80 万元坏账准备，2018 年 9 月 30 日，威远盛祥、四川省威远县外贸工业品公司、四川威玻新材料集团有限公司、至诚复材签订债权转让和债务抵消协议，威远盛祥和四川省威远县外贸工业品公司800 万元借款债权债务关系结清，故 2018 年需将已该 800 万借款在前期已计提的坏账准备 80 万元冲回。5.资产处置收益本期较上期减少 58,616.41 元，下降 100.00%，主要系本期没发生有处置收益。6.营业外收入本期较上期增加 338,778.66 元，下降 89.31%，主要系子公司亚洲复材上期存在与筑泰公司债权债务冲抵所形成
45、 344,152.59 元营业外收入所致。7.营业外支出本期较上期减少 24,273.39 元，下降 78.81%，主要系子公司亚洲复材上期存在对外捐款 22,103.57 元，本期无该项发生额。8.净利润本期较上期减少 4,609,993.69 元，下降 30.11%，主要系报告期内本公司的子公司亚洲复材玻纤毡被印度规避反倾销调查，印度对亚洲复材征收 47%反倾销税，暂时无法销售到印度市场，导致亚洲复材销售收入较上年同期下降 56,327,576.19 元，下降了 37.66%，净利润同比下降了 8,524,454.40 元；其次，子公司至诚长远因产品售价下降幅度低于主要原料玻纤价格下降幅度
46、，净利润同比增涨了2,888,690.99 元，最终导致本期净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 268,307,479.66 315,019,905.63-14.83%其他业务收入 8,172,881.90 5,486,646.74 48.96%主营业务成本 223,636,380.27 270,655,996.70-17.31%其他业务成本 6,883,586.65 3,703,329.68 85.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上
47、年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%成都至诚华天复合材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 16 玻璃纤维毡 209,033,317.91 75.61%281,400,288.20 87.80%-25.72%玻纤复合材料及制品 34,247,138.87 12.39%33,619,617.43 10.49%1.87%玻纤及其制品出口 25,027,022.88 9.05%-主营业务收入小计 268,307,479.66 97
48、.04%315,019,905.63 98.29%-14.83%其他业务收入小计 8,172,881.90 2.96%5,486,646.74 1.71%48.96%合计 276,480,361.56 100.00%320,506,552.37 100.00%-13.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国内市场 115,387,827.45 41.73%
49、130,333,547.58 40.66%-11.47%国外市场 161,092,534.11 58.27%190,173,004.79 59.34%-15.29%合计 276,480,361.56 100.00%320,506,552.37 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司实现营业收入 276,480,361.56 元，与 2018 年的 320,506,552.37 元相比略有下降，主要原因是亚洲复材被印度规避反倾销调查和产品售价随原材料成本下降而下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比
50、比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 OMYA UK LIMITED 13,432,909.59 4.86%否 2 威玻国际 WI 公司 10,133,105.12 3.67%否 3 阿联酋 LG 9,638,594.45 3.49%否 4 PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES 8,972,982.79 3.25%否 5 KROSGLASS SA 7,154,363.28 2.59%否 合计合计 49,331,955.23 17.86%-应收账款联动分析：公司 2019 年实现营业收入 276,480,361.56 元，较上年同期减少 44,026,190.
