1、1 2019 年度报告 昊天诚泰 NEEQ:838744 河北昊天诚泰科技股份有限公司 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司取得内网安全审计数据备份分析系统计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第
2、七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昊天诚泰 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司 监事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会 董事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报
3、告期、本期、本年度 指 2019 年全年 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴金建、主管会计工作负责人杜海燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘冬雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意
4、见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司 70.15%股份，担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人
5、治理结构和内部控制制度,但公司实际控制人仍可利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构,内部控制相对完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定有公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营需要的内部控制制度。但由于时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增强,法人治理结构仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业
6、务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场区域集中风险 河北省是公司产品和服务的主要销售市场，2019 年、2018年、2017 年、2016 年、2015 年、2014 年前述地区营业收入占总营业收入比例分别为 85.43%、74.72%、72.70%、67.39%、6 84.78%、81.79%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公司生产经营有可能受到不利影响。持续技术创新风险 公司所处行业属技术
7、密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性;尤其是近年来业务增长较快的应用软件开发,存在较快的技术变化与演进。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为技术密集型企业,科技人员对公司技术发展和创新起到关键作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍,这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来人才短缺的经营风险。资质认证风险 从事智能建筑业务的企业一般需具
8、备住建部、工信部等相关主管部门要求的从业资质,如承包、专业设计、施工资质等。目前,越来越多的招标方对参与竞标企业拥有的资质等级提出了更高要求,特别是工程总承包方式,仅具有专业资质难以在智慧城市项目中实施整体设计与施工,因而难以获得更高的利润水平。虽然公司已取得建筑业企业资质证书(电子与智能化工程专业承包贰级)、计算机信息系统集成企业资质证书(叁级)、安防工程企业资质证书(壹级)等一系列资质,若公司届时没有能力维持或提升甚至失去相关业务资质,将对公司业务持续发展产生重大影响。大额应收款项无法收回的风险 2019 年度，保定百米电子商务有限公司于 10 月注销，公司对保定百米电子商务有限公司的债权
9、 4,986,166.00 元尚未收回由程跃龙个人承接。由于该款项预计收款期较长，其可收回性存在较大风险。如该债权不能收回，将对公司的财务状况产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北昊天诚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.证券简称 昊天诚泰 证券代码 838744 法定代表人 吴金建 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张茜 职务 董事会秘书
10、 电话 0311-83803116 传真 0311-83807432 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 邮编：050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要
11、产品与服务项目 智慧城市的智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、计算机信息系统维保业务、软件开发业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,970,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴金建 实际控制人及其一致行动人 吴金建 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301017575004104 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 否 注册资本 14,970,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环
12、西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张维、史青梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,815,344.33 13,611,565.74 8.84%毛利率%24.83%19.95%-归属于挂牌公
13、司股东的净利润-899,411.04-461,024.21-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,006,428.54-461,032.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.71%-2.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.39%-2.81%-基本每股收益-0.06-0.03-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,635,128.47 17,561,482.74 28.89%负债总计 7,331,857.46 1,358,800.6
14、9 439.58%归属于挂牌公司股东的净资产 15,303,271.01 16,202,682.05-5.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.08-5.56%资产负债率%（母公司）32.39%7.74%-资产负债率%（合并）32.39%7.74%-流动比率 3.00 12.41-利息保障倍数-11.10-159.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,356,826.91-128,814.60-应收账款周转率 4.74 5.23-存货周转率 4.70 5.69-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年
15、同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.89%-0.73%-营业收入增长率%8.84%-35.25%-净利润增长率%-180.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,970,000 14,970,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 112,650.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 112,650.00 所得税影响数 5,632.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额
16、损益净额 107,017.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-3,331,907.28 应收票据及应收账款 3,331,907.28-应付账款-1,124,039.49 应付票据-应付票据及应付账款 1,124,039.49-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
17、论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以软硬件产品和技术为核心，为政府、金融、医疗等行业客户提供业务咨询、解决方案、工程实施、项目管理和业务系统运维等全方位专业服务。其主要业务为智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、软件开发业务、计算机信息系统维保业务。（一）业务运营模式 公司的主营业务运营模式根据业务的特性，分为依托厂商产品和技术、依托自身技术和经验、合作研发三种模式。其中智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要依靠软硬件厂商的产品和技术及公司自身丰富的经验，为客户提供服务。计算机信息系统维保业务主要依托公司自身技术和经验，为客户提供服务。软件开发业务通过自研和合作开
18、发的模式，完成客户对产品的要求。1、依托厂商产品和技术模式 智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要包括机房建设、网络系统建设、综合布线系统建设、安防系统建设、视频会议系统建设、音视频系统建设、信息发布系统建设、服务器虚拟化建设、存储虚拟化建设、运行终端虚拟化建设等，为典型的集成类服务，涉及多种软件产品、硬件产品和实施技术。建设过程中，公司会采取与厂商通过代销、经销协议进行合作的模式，以取得厂商诸如免费技术培训、售后解决方案等技术支持，充分利用厂家技术实力和公司自身的集成能力，以发挥各自的优势，为客户提供满意的服务。2、依托自身技术和经验模式 计算机信息系统维保业务包括计算机信息系统的维修、
19、系统维护及相关服务，保证客户方软硬件系统正常工作运行。该业务的运行，依托公司的技术能力和丰富的行业经验。目前我公司主要在金融行业客户方面提供此服务，并多次获得客户的好评。3、自研和合作的研发模式 （1）自主研发 根据客户需求，利用自身资源及多年积累的技术和经验，发挥企业内部效率，组织人力实施开发工作，完成客户所需产品。目前公司自主研发的产品有：低压循环导流系统、断电告警系统、HT 能耗综合管理系统、机房动力环境监控系统、HT 人才信息管理系统、HT UPS 报警监控系统、HT 能效管理系统等产品。这些产品已成功应用到客户方，为其提供了便利创造了效益，同时使公司拥有了自主的知识产权，为公司的发展
20、提供了保障。（2）合作研发 在公司不熟悉的领域或研发工作量较大的情况下，公司会采取与有相关经验的公司亦或是客户进行诸如诸如劳务外包等方式的合作，保障产品的优异性、先进性和实施的顺利，以此为客户提供最优质的服务。合作产生的技术成果视客户的要求不同，或归公司或归客户所有。（二）业务推广销售模式 根据公司业务的特点，销售方面通常采用直接销售模式。依托各部门对外建立客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员进行维系客户关系和项目跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户推荐产品或服务。推荐成功后公司通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式完成产品与服务的最终销售与提供。智慧
21、生活业务还具有理念新、范围广等特点，该业务在公司目前正处在刚刚起步阶段，因此公司需要投入大量资源进行业务的推广工作，并采用竞争性强的推广政策。政策核心为采取与厂家合作，免费为用户提供无线设备及宣传平台，吸引客户资源，扩大资源数量，逐步完成该业务的资源整合工作，为后期业务的发展奠定基础。12 （三）采购模式公司采购工作主要集中在智慧建筑、智慧生活、云计算三大业务上，涉及的采购产品主要为硬件设备、软件系统和施工材料。采购流程为：系统工程部根据集成设计清单下达采购计划，财务部根据采购计划进行采购成本核价，采购部进行采购。采购方面公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商认证、评审、价格谈判、合作伙伴
22、年度协议签订等，采购部负责组织供货商的定期考核，负责合格供货商清单的信息定期更新。采购部与其他部门及时沟通，组织相关人员进行业务学习，保证采购设备、原材料的质量、成本和供货周期。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了稳定的合作关系。（四）盈利模式 根据客户的要求，公司为其提供完整的项目解决方案，包括规划设计、方案咨询、项目实施管理、设备提供、建设施工、系统集成、定制开发、系统维护等服务，获取服务费用。费用主要包括设计费、项目管理费、设备费、施工费、维护费、开发费等。同时公司凭借严谨的施工管理体系和丰富的系统集成经验，有效降低项目实施成本，从而实现盈利最大化。智慧生活业务收益为平台广告收益、平台
23、商品销售收益、精准数据分析服务收益等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务情况 截至2019年12月31日，公司总资产为2,263.51万元，较期初1,756.15万元增幅28.89%；净资产为1,530.33万元，较期初 1,620.27 万元减幅 5.55
24、%；负债总额为 733.19 万元，较期初 135.88 万元增幅 439.58%；资产负债率为 32.39%。二、公司经营成果 1、营业收入增加报告期内营业收入 1,481.53 万元，较上年同期 1,361.16 万元增幅 8.84%。公司经营运行平稳。2、净利润减少 报告期内净利润-89.94 万元，较上年同期-46.10 万元减少 43.84 万元。影响净利润的主要因素是今年计提的信用减值损失大幅增加。3、销售费用持平 报告期内销售费用 54.81 万元，较上年同期 53.87 万元增幅 1.73%。4、管理费用增加 报告期内管理费用 182.32 万元，较上年同期 165.86 万元
25、增幅 9.92%。主要是职工薪酬、招待费增加、交通费用同期减少。13 5、研发费用减少 报告期内研发费用 28.02 万元，较上年同期 49.70 万元减幅 43.63%。主要是研发人员减少，职工薪酬费用减少。6、财务费用增加 报告期内财务费用 7.05 万元，较上年同期 0.38 万元增加 6.67 万元。主要是银行借款 300 万元产生的利息。三、现金流量情况 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 135.68 万元，较上年同期增加 148.56 万元，增幅1153.32%。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-389.50 万元，较上年同期减少 360.25 万元，减
26、幅123.45%。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 293.10 万元，较上年同期增加 293.33 万元。为保证生产经营的进行，公司于 2019 年 6 月份陆续向银行借款 300 万元未偿还，并支付借款利息 6.44万元。上年，向银行借款 240 万元，偿还 240 万元，并支付借款利息 0.23 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金
27、1,789,394.23 7.91%1,396,533.73 7.95%28.13%应收票据-应收账款 2,922,973.76 12.91%3,331,907.28 18.97%-12.27%存货 3,025,421.08 13.37%1,715,197.73 9.77%76.39%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 444,688.17 1.96%552,997.99 3.15%-19.59%在建工程 -短期借款 3,000,000.00 13.25%-长期借款 -其他应收款 8,064,831.79 35.63%5,199,273.95 29.61%55.11%应付账款 2,706,
28、091.92 11.96%1,124,039.49 6.40%140.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金 178.94 万元，较上年同期增加 39.29 万元，增幅 28.13%。主要原因是年底回款较多，应付账款未及时偿还，导致货币资金较上期末有所增加。2、报告期末，其他应收款为 806.48 万元，较上年同期 519.93 万元，增幅 55.11%。主要原因是增加石家庄二伟建材经销处有偿借款 389.5 万元。3、报告期末，存货为 302.54 万元，较上年同期 171.52 万元，增幅 76.39%。主要原因是报告期末签署的合同开始陆续施工，购入
29、工程所需的设备和材料，导致期末工程施工余额较上期大幅度增加。4、报告期末，短期借款为 300 万元。主要原因是本期签订了张家口银行股份有限公司和中国人民银行14 沧州市支行项目，公司购买设备材料、接受劳务支付的款项大幅度增加，为保证生产经营的进行，向银行借款 300 万元。5、报告期末，应付账款为 270.61 万元，较上年同期 112.4 万元增幅 140.75%。主要原因是未到约定归还时间。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重
30、比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,815,344.33-13,611,565.74-8.84%营业成本 11,137,420.62 75.17%10,896,288.36 80.05%2.21%毛利率 24.83%-19.95%-销售费用 548,053.65 3.70%538,733.63 3.96%1.73%管理费用 1,823,215.03 12.31%1,658,615.71 12.19%9.92%研发费用 280,154.74 1.89%496,961.99 3.65%-43.63%财务费用 70,483.19 0.48%3,802.49 0.03%1
31、,753.61%信用减值损失-1,280,410.75-8.64%-资产减值损失-436,654.53-2.95%-621,963.82-4.57%-其他收益-305,836.38 2.25%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-834,284.80-5.63%-365,750.91-2.69%-营业外收入-9.00 0.00%-营业外支出-净利润-899,411.04-6.07%-461,024.21-3.39%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，净利润-89.94 万元，较上年同期-46.10 万元减少 43.84 万元。主要原因如下：1、
32、报告期内营业收入 1,481.53 万元，较上年同期 1,361.16 万元增幅 8.84%；毛利率 24.83%,较上年度的19.95%上升 4.88 个百分点。主要原因是公司调整了销售策略，侧重于毛利率较高的服务终端用户，导致综合毛利率有所增加。2、报告期末，管理费用 182.32 万元，较上年同期 165.86 万元增幅 9.92%。主要原因是招待费用增加、职工薪酬增加。公司为了开展新的业务，稳固与老用户的合作，加强了彼此间的交流，故招待费用有所增加。3、报告期末，研发费用 28.02 万元，较上年同期 49.70 万元减幅 43.63%。主要原因是软件产品市场不理想，公司为节省开支，缩
33、减了研发活动，导致研发费用减少。4、报告期末财务费用 7.05 万元，较上年同期 0.38 万元增加 6.67 万元。主要是银行借款 300 万元产生的利息。15 5、报告期末信用减值损失-1,1280,410.75 元，资产减值损失-436,654.53 元，全部为提取的坏账准备，较上年同期增加 109.51 万元，增幅 176.07%。主要是预付账款坏账准备、其他应收账款坏账准备的增加。（1）公司期末开工的工程较多，为保证工程所需的材料供应，公司需要预付的货款较多，导致计提的预付账款坏账准备增加;（2）公司本期新增其他应收款较大，且前期保定百米欠款账龄变长，期末计提的其他应收款坏账准备增加
34、。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,702,694.33 13,611,565.74 8.02%其他业务收入 112,650.00-主营业务成本 11,137,420.62 10,896,288.36 2.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%建筑智能化收入 11,
35、568,651.71 78.09%9,639,413.12 70.82%20.01%技术研发收入 2,054,672.35 13.87%1,339,402.11 9.84%53.40%维保收入 617,948.12 4.17%576,092.43 4.23%7.27%电子产品销售收入 461,422.15 3.11%2,056,658.08 15.11%-77.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业收入 1470.27 万元，较上年同期 1361.16 万元增幅 8.02%。影响收入变动较大的包括：1.报告期内，建筑智能化收入
36、1156.87 万元，较上年同期 963.94 万元增幅 20.01%。政府大力推广智慧建筑项目，公司利用自身优势承揽了一些新的业务，初见成效。2.报告期内，技术研发收入 205.47 万元，较上年同期 133.94 万元增幅 53.40%。公司成立多年，获得了客户良好的口碑，今年加大了技术服务的宣传力度，成效显著。3.报告期内，销售收入 46.14 万元，较上年同期 205.67 万元减幅 77.56%。由于近两年市场低迷，竞争激烈，中间商的经营状况较差，在销售货物后回款困难，公司逐步改变战略，侧重于服务终端用户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销
37、售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 保定市中级人民法院 3,870,690.68 26.13%否 2 河北省公安厅 2,320,867.26 15.67%否 3 中国人民银行石家庄中心支行 1,739,644.98 11.74%否 4 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 1,045,190.25 7.05%否 5 河北天山健身服务有限公司 818,764.22 5.53%否 16 合计合计 9,795,157.39 66.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在
38、关联关系是否存在关联关系 1 先控捷联电气股份有限公司 2,743,902.00 22.52%否 2 杭州海康威视科技有限公司 1,403,008.00 11.52%否 3 北京神州数码有限公司 734,262.00 6.54%否 4 河北卓智电子技术有限公司 796,800.00 6.03%否 5 桥西区华菲建材经销处 606,344.00 4.98%否 合计合计 6,284,316.00 51.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,356,826.91-128,814.60-投资活
39、动产生的现金流量净额-3,895,000.00-292,538.79-筹资活动产生的现金流量净额 2,931,033.59-2,277.43-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 135.68 万元，较上年同期增加 148.56 万元，增幅1153.32%。主要经营活动产生的现金流量分析如下：（1）销售商品、提供劳务收到的现金 1,809.70 万元，较上年同期增加 451.32 万元，增幅 33.22%。波动影响因素包括收入增加、应收账款回收力度较大，且预收账款增加。（2）购买商品、接受劳务支付的现金 1,167.25 万元，较上年同期增加 1,120.2
40、6 万元略有增加。（3）支付给职工以及为职工支付的现金 321.42 万元，较上年同期增加 68.83 万元，增幅 27.25%。主要是人员增加，人员成本上浮。（4）支付其他与经营活动有关的现金 114.97 万元，较上年同期增加 12.46 万元，增幅 12.16%，主要是本期支付的往来款较上年同期增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-389.50 万元，较上年同期减少 360.25 万元，减幅123.45%。本期主要投资活动为对外借款。2019年7月，公司向石家庄市新华区二伟建材经销处借款389.50万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 293.10 万
41、元，较上年同期增加 293.33 万元。本期主要经营活动是向银行借款并支付利息。其中：向银行借款 577.10 万元，偿还银行借款 277.10 万元，并支付利息 6.67 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变
42、更 采用新的财务报表格式 2019年4月30日，财政部发布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形。财会20196号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。本公司执行上述准则的主要影响如下：序号 财务报表项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年财务报表度 1 应收票据 应收账款 2,922,973.76 应收票据及应收账款-2,922,973.76 2 应付账款 2,706,091.9
43、2 应付票据及应付账款-2,706,091.92 执行新金融工具准则 本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的企业会计准则第22号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（财会20178号）、企业会计准则第24号套期会计（财会20179号）、企业会计准则第37号金融工具列报（财会201714号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。金融资产分类与计量方面
44、，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计
45、量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整18 个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20192019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况年起执
46、行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司 2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具准则进行调整后，未对本公司财务报表期初留存收益产生影响，无需调整 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日，本公司金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本（贷款和应收款项类）3,331,907.28 应收账款 摊余成本 3,331,907.28 其他应收款 摊余成本（贷款和
47、应收款项类）5,199,273.95 其他应收款 摊余成本 5,199,273.95 4 4、20192019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康；经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，公司不存
48、在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司 70.15%股份，担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司严格三会各类规则运行，加强内控体系建设，在重大经营决策时充分发扬民主，集思广益，确保正确决策。二、内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构，内部控制相对
49、完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定有公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司19 现阶段生产经营需要的内部控制制度。但由于时间较短，公司管理层的治理意识还需进一步增强，法人治理结构仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将在未来经营中逐步完善公司管理的各项制度，确保公司持续、稳定、健康发展。三、市
50、场区域集中风险 河北省是公司产品和服务的主要销售市场，2019 年、2018 年、2017 年、2016 年、2015 年、2014年前述地区营业收入占总营业收入比例分别为 85.43%、74.72%、72.70%、67.39%、84.78%、81.79%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公司生产经营有可能受到不利影响。应对措施：公司为了克服经营区域集中的风险，积极开展省外业务。与业内其他企业沟通，努力开展跨区域的经营合作。四、持续技术创新风险 公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋
