1、1 2019 年度报告 迪威高压 NEEQ:837289 江苏迪威高压科技股份有限公司 Jiangsu DVP Hi Pressure Technology CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司继续被评为科技型中小型企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利
2、润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、迪威高压 指 江苏迪威高压科技股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司
3、股东大会 董事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2019 年 上年度 指 2018 年 章程、公司章程 指 江苏迪威高压科技股份有限公司章程 万元 指 人民币万元 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人艾建中、主管
4、会计工作负责人陈美娟 及会计机构负责人（会计主管人员）陈美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重
5、要风险事项事项简要简要描述描述 下游市场多为装备制造业的市场风险 国内宏观经济增速放缓带来的有效需求增速放缓,将给工程机械、长管拖车等设备销售带来压力,一定程度上加剧了这些专用、通用设备的价格竞争,并有可能传导至零部件行业,导致未来盈利下降的风险,有可能会对公司未来的业绩产生一定影响。同时因石油和天然气互为可替代能源，如石油价格下降,导致天然气需求量减少,将导致公司不锈钢管件产品的需求量降低,影响公司业绩 重大客户依赖风 报告期内,公司对第一大客户 PARKER HANNIFIN 的销售额占公司同期营业收入的比例为 86.25%,公司主要碳钢产品是通过直接出口的方式销售给 PARKER HAN
6、NIFIN。尽管目前公司已与 PARKER HANNIFIN 签订了长期合作协议,若公司与该客户合作出现变故,经营将受到严重影响,对公司的业务和业绩产生重大不利变化。人才风险 公司的技术团队、管理团队和生产团队在各种管件机的研发、生产、销售领域积累了丰富的经验,这些人才团队在公司中发挥着核心作用,为公司日常运营工作提供了有效保证。但是,未来随着公司业务向核电领域和更广阔的新能源市场不断扩张,其核心技术人才和管理人才可能会出现缺口,公司队伍建设有可能成为制约业务扩张的因素之一。6 实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为艾建中,持有公司 78.82%的股权,同时艾建中担任公司的董事
7、长、总经理,对公司董事会的决策和公司的经营管理活动产生重要的影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是实际控制人艾建中仍可直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。公司治理的风险 公司于 2016 年 1 月由张家港迪威高压管件有限公司整体变更设立。股份公司成立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全,相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后,建立健全了现代公司治理结构,制定了与企业发展相适应的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司管理
8、层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定的过程,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠与财政补贴政策变化的风险 公司于 2017 年通过高新技术企业复审,享受 15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。汇兑损益风险 报告期内,公司外销收入 61,383,947.26 元,占当期营业收入的比例为 86.66%。由于外销的收入占比较大且都以外币进行
9、结算,如果用以结算的外币汇率发生重大波动,在公司营业规模不断扩大的情况下,公司可能产生较大的汇兑损益,影响公司业绩的稳定性。应收账款回收风险 报告期内，公司应收票据及应收账款账面价值为 22,880,494.58元,占公司营业收入的 32.30%，尽管大部分客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好,公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏迪威高压科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU DVP HI PRESSURE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称
10、 迪威高压 证券代码 837289 法定代表人 艾建中 办公地址 江苏省张家港市锦丰镇南港村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈美娟 职务 财务负责人 电话 0512-56956301 传真 0512-56956310 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 张家港市锦丰镇南港村 215626 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 30 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 主要产
11、品与服务项目 液压管件、高压管件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,835,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 艾建中 实际控制人及其一致行动人 艾建中 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500793347812C 否 8 注册地址 张家港市锦丰镇 否 注册资本 16,835,100.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注
12、册会计师姓名 藏其冠、曾德文 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,834,114.72 87,329,972.83-18.89%毛利率%34.58%33.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,075,287.21 13,187,358.46-1.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
13、利润 11,673,782.61 12,880,670.40-9.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.55%36.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.67%36.28%-基本每股收益 0.72 0.78-7.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 74,312,780.81 76,397,882.22-2.73%负债总计 26,213,608.41 36,956,357.67-29.07%归属于挂牌公司股东的净资产 48,099,172.40
14、39,441,524.55 21.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.34 21.95%资产负债率%（母公司）33.62%48.37%-资产负债率%（合并）35.27%48.37%-流动比率 2.60 1.92-利息保障倍数 38.08 30.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,381,059.71 11,156,958.27-24.88%应收账款周转率 2.70 2.72-存货周转率 1.63 2.57-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.
15、73%37.43%-营业收入增长率%-18.89%38.39%-净利润增长率%-8.43%38.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,835,100.00 16,835,100.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-202,961.34 计入当期损益的政府补助 1,096,800.00 其它符合非经常性损益定义的损益项目-421,480.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 47
16、2,358.35 所得税影响数 70,853.75 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 401,504.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是机械加工行业中高压管件、液压管件的压力管道元件制造企业，拥有锻造、冲压、热处理和机加工设备，工厂具备理化分析、无损探伤、力学检测、尺寸测量等完整的试验和检测设备及能力。产品广泛适用于特种工程车、天然气、石油
17、、化工、电力冶金、造船、核电、环境保护等行业建设和检修的需要。公司通过直接与终端使用客户直销的模式开展业务，收入来源是销售产品和提供技术支持与服务，获取收入、利润和现金流。公司主要商业模式如下：1.研发模式：公司的研发模式主要为反向型研发，以特种装备车辆零配件管件市场为例，公司时刻关注市场的动向，对国际采购商提交的样品，有能力在短时间内提出从样品到原材料的反向研发实施方案，并可有效组织内部员工与社会相关专业科技人员，完成项目的研发工作。2.采购模式：公司设有采购部门，负责采购公司生产所需的物料。公司作为油气、液力等配件制造产业链中少数的合格供应商之一，每年均有稳定的订单。因此，公司主要依订单数
18、量进行原料采购，采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程跟进、物料检验状态跟进等采购职能。公司供应链管理主要包括供应商选择、价格谈判、合同签订和合同管理、供应商日常管理与维护等。此外，为保证质量可靠，公司的原料供应商名录需经客户批准，公司严格依此要求执行备案和采购程序。当有新的供应商要求与公司建立合作时，公司依 ISO9001-2008 要求对其进行评估，确保该供应商有能力持续稳定地向公司提供合格产品。3.生产模式：公司实行以销定产、以订单定产，依据客户合同定制产品。公司的生产模式包括自制加工、外协加工。整个生产过程符合 ISO9001 质量管理体系，质量部从原材料
19、入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。4.销售模式：公司销售模式主要分为以下三种：（1）客户根据公司内部生产技术要求直接采购、生产产品，然后投放到市场中进行销售；（2）客户提供采购产品需求，由公司设计生产，客户签订合同、协议采购；（3）客户提供采购产品需求，并且与公司共同设计，客户与公司签订合同、协议采购。公司的销售方式为企业间直销方式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否
20、 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和经营目标，狠抓设计质量规范管理，增强企业发展后劲，谋求企业在更大的发展。经过全体员工一年的努力，公司经营状况呈现出良好的发展态势。1、经营成果：报告期内，公司营业收入为 70,834,114.72 元，同比减少 18.89%，实现净利润 12,075,287.21 元，比上年同期减少 8.43%，净利润的减少，其主要原因是客户需求量减少，业务量降低。公司年末总资产为74
21、,312,780.81元，比期初减少2.73%，资产负债率为35.27%。净资产48,099,172.40元，比期初39,441,524.55元增加了 21.95%。截止报告期末公司现金及现金等价物余额为 8,445,210.53 元，现金流量状态良好。2、业务经营：报告期内，公司总体运营稳健，客户满意度和信任度提升。由于受国内天然气装备市场的影响，国内的营业收入实现小幅增长，公司正筹划组织项目组，研究开发国内液化天然气装备市场，正积极开拓国内其他市场，随着公司在管理水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面的提升，争取明年的经营形势一定程度的提高。(二二)财务分析财务分析 1.1.资
22、产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,696,030.50 19.78%9,885,864.73 12.94%48.66%应收票据 0.00 0.00%300,000.00 0.39%-100.00%应收款项融资 293,000.00 0.39%0.00 0.00%100.00%应收账款 22,587,494.58 30.40%29,631,029.68 38.79%-23.77%预付款项
23、 2,030,638.30 2.73%1,013,764.93 1.33%100.31%其他应收款 298,529.17 0.40%632,263.20 0.83%52.78%存货 27,678,172.53 37.25%29,034,064.99 38.00%4.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 6,076,569.60 8.18%4,707,387.84 6.16%29.09%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%递延所得税资产 202,420.18 0.27
24、%803,282.76 1.05%74.80%短期借款 7,000,000.00 9.42%7,000,000.00 9.16%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%应付票据 6,250,851.41 8.41%7,293,595.20 9.55%-14.30%应付账款 10,122,411.10 13.62%20,412,370.43 26.72%-50.41%13 预收账款 69,411.00 0.09%182,298.00 0.24%-61.92%应付职工薪酬 993,883.11 1.34%1,073,374.13 1.40%-7.41%应交税费 691
25、,877.42 0.93%994,719.91 1.30%-30.45%其他应付款 1,085,174.37 1.46%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年度货币资金期末余额 14,696,030.50 元比年初 9,885,864.73 元增加了 4,810,165.77 元，增加了 48.66%，主要原因是：本期期末货币资金的余额中银行存款增加 2,945,876.58 元，其它货币资金增加 1,450,858.53元。2.应收票据、应收款项融资：本年度应收款项融资为银行承兑汇票293,000.00元，比上年度300,000
26、.00元略有减少，减少幅度为2.33%。3.应收账款：本年度应收账款期末余额 22,587,494.58 元，比上年度 29,631,029.68 元，减少了 23.77%，其主要原因是客户 PARKER HANNIFIN CORPRATION 将原来的到货 65 天的账期调整为到货 35 天，导致应收款减少。另一方面，由于 2019 年度 PARKER 的销售额有所下降，导致账期内应收款金额减少。4.预付款项：本年度预付款项余额 2,030,638.30 元，比上年度 1,013,764.93 元，增加了 100.31%，其中有 654,503.90为境外子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司预付
27、房租等款项，预付款主要为日常原材料、外协加工、零星设备的采购预付。5.其他应收款：本年度其他应收款余额 298,529.17 元，比上年度 632,263.20 元，减少了 52.78%，主要是本年度收回了玉环赣鑫液压元件有限公司的往来款 500,000.00 元。6.存货：本年度存货期末余额 27,678,172.53 元比年初 29,034,064.99 元减少了 1,355,892.46 元，减少了 4.67%，主要是因为客户的需求量降低，原有库存正在消化。7.固定资产：本年度固定资产期末余额 6,076,569.60 元，比上年度 4,707,387.84 元，增加了 29.09%，主
28、要是本年度新购数控机床 18 台，价值 1,355,490.00 元。8.递延所得税资产：本年度递延所得税资产期末余额 202,420.18 元比年初 803,282.76 元减少了 600,862.58 元，减少 74.80%，主要原因是上年度新增可抵扣暂时性差异（坏账准备）3,846,270.25 元，其中浙江蓝能燃气设备有限公司因破产重组，计提 3,645,498.00 元坏账准备。9.应付账款：本年度应付账款余额为 10,122,411.10 元，上年度 20,412,370.43 元减少了 50.41%，其主要原因是本年度国外客户 PARKER HANNIFIN CORPRATION
29、 订单量下降，公司为了缓解资金压力，配合降低公司原有库存，使应付款大幅下降。10.预收款项：本年度预收款项期末余额 69,411.00 元比年初 182,298.00 元减少了 112,887.00 元，减少 61.92%，主要原因是客户新能兴能源股份有限公司节能环保分公司的预收款项减少。11.应交税费：本年度应交税费期末余额 691,877.42 元，比年初 994,719.91 元，减少了 302,842.49 元，减少 30.45%，主要是本年度应交企业所得税为 665,016.08 元，比上年度 929,697.42 元减少 264,681.34 元。14 12.其他应付款：本年度其他
30、应付款余额为 1,085,174.37 元，均为子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司向实际控制人艾建中的借款。13.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 70,834,114.72-87,329,972.83-18.89%营业成本 46,342,480.31 65.42%58,255,684.51 66.71%-20.45%毛利率 34.58%-33.29%-销售费用 1,075,64
31、6.64 1.52%1,253,277.26 1.44%-14.17%管理费用 5,797,590.58 8.18%5,142,836.97 5.89%12.73%研发费用 3,253,523.99 4.59%4,668,350.81 5.35%-30.31%财务费用 70,024.09 0.10%-804,932.44-0.92%-108.70%信用减值损失 360,252.50 0.51%0.00 0.00%100.00%资产减值损失 0.00 0.00%-3,957,583.72-4.53%-100.00%其他收益 0.00 0.00%35,211.00 0.04%-100.00%投资收
32、益 10,200.59 0.01%36,664.51 0.04%-72.18%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,287,588.79 20.17%14,504,014.78 16.61%-1.49%营业外收入 1,100,644.75 1.55%532,217.00 0.61%106.80%营业外支出 628,286.40 0.89%206,618.52 0.24%204.08%净利润 12,075,287.21 17.0
33、5%13,187,358.46 15.10%-8.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年度营业收入 70,834,114.72 元在上年度 87,329,972.83 元的基础上减少 18.89%，其原因在于国外客户 PARKER 的订单减少，导致该客户实际销售额比上年度有所下降。2.营业成本：本年度营业成本 46,342,480.31 元在上年度 58,255,684.51 元的基础上减少了 20.45%，主要原因是由于业 务量减小后下发订单量也减少，为生产产品所需的原材料、人工及相应的费用也相应减少。3.研发费用：本年度研发费用 3,253,523.99 元，比上年度
34、4,668,350.81 元减少了 1,414,826.82 元，减少 30.31%，主要 是受公司现行决策影响，新产品开发减少，研发投入降低。4.销售费用：本年度销售费用 1,075,646.64 元，在上年度 1,253,277.26 元基础上减少了 14.17%，主要原因是营业收入减少导致直接出货产生的报关代理费用减少。15 5.管理费用：本年度管理费用 5,797,590.58 元，比上年度 5,142,836.97 元增加了 654,753.61 元，增加 12.73%，主要是本年度投资子公司麦克苏特菲律宾股份有限公司，在境外注册期间，支付的厂房租赁费用。6.财务费用：本年度财务费用
35、 70,024.09 元，在上年度-804,932.44 元基础上增加 874,956.53 元，主要影响因素是由于汇率引起的汇兑收入从去年的-1,407,376.65 元，减少至今年的-344,775.71 元。7.营业外收入：本年度的营业外收入 1,100,644.75 元，在上年度 532,217.00 元基础上增加了 106.80%，主要原因在于本年度取得政府补助中企业所得税的补贴为 856,200.00 元，比上年度 197,200.00 元增加了 659,000.00 元。8.营业外支出：本年度营业外支出 628,286.40 元比上年度 206,618.52 元增加了 421,6
36、67.88 元，其中有固定资产中一辆汽车处理损失 202,961.34 元，另外，客户 PARKER 因调整付款账期，扣折扣金额 425,325.06 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,712,150.55 86,882,215.60-18.61%其他业务收入 121,964.17 447,757.23-72.76%主营业务成本 46,342,480.31 57,893,996.25-19.95%其他业务成本 0.00 361,688.26-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位
37、：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%碳钢 58,392,779.89 82.44%76,504,965.37 87.61%-23.67%不锈钢 12,319,370.66 17.39%10,377,250.23 11.88%18.72%其它 121,964.17 0.17%447,757.23 0.51%-72.76%合计 70,834,114.72 100.00%87,329,972.83 100.00%-按区域分类
38、分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%外销 61,383,947.26 86.66%78,831,468.13 90.27%-22.13%内销 9,450,167.46 13.34%8,498,504.70 9.73%11.20%合计 70,834,114.72 100.00%87,329,972.83 100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 公司外销与内销所占营
39、业收入的比例变动不大，较为平稳。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 PARKER HANNIFIN CORPRATION 61,096,698.98 86.25%否 2 石家庄安瑞科气体机械有限公司 2,649,583.10 3.74%否 3 浙江蓝能燃气设备有限公司 1,740,025.66 2.46%否 4 浙江陶特容器科技有限公司 1,612,397.35 2.28%否 5 新兴能源股份有限公司 1,179,903.72 1.67%否 合计合计 68,278,608.81 9
40、6.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玉环皖耀机械厂（普通合伙）7,948,770.66 18.51%否 2 玉环赣鑫液压元件有限公司 2,901,819.25 6.76%否 3 绍兴市上虞恒发热镀锌有限公司 2,678,992.92 6.24%否 4 江阴华新特殊合金钢有限公司 2,482,661.44 5.78%否 5 张家港市华都五金锻造厂 2,112,804.03 4.92%否 合计合计 18,125,048.30 42.21%-14.14.现金流量状况现
41、金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,381,059.71 11,156,958.27-24.88%投资活动产生的现金流量净额-150,572.80-797,278.49 81.11%筹资活动产生的现金流量净额-5,215,923.94-9,309,482.49 43.97%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：一，本年度因销售商品、提供劳务收到的现金为 75,563,250.74 元，比上年度 64,082,119.34 元增加了 11,481,131.40 元。二，本年度购买商品、接受劳务支
42、付的现金 57,086,675.88 元，比上年度 39,898,168.25元增加了 17,188,507.63 元，增加 43.08%，主要是由于本年度应付款余额从上年度 20,412,370.43 元减少至 10,122,411.10 元，导致现金流出增加。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司处置固定资产收回现金净额 167,256.64 元，购建固定资产支付现金 208,030.03 元。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度 5 月份按每 10 元发放现金股利 2.00 元，导致现金净流出 3,367,020.00 元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控
43、股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 麦克苏特菲律宾股份有限公司，投资主体江苏迪威高压科技股份有限公司与 5 名菲籍自然人在菲律宾共同设立麦克苏特菲律宾股份有限公司，法人代表：艾建中，投资总额预计 120 万美元，其中江苏迪威高压科技股份有限公司投资 116.40 万美元，5 名菲籍自然人股东各投 0.72 万美元。江苏迪威高压科技股份有限公司资金来源为公司自有资金，均为客户支付的外汇货款（美元）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策
44、、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 新金融工具准则 财政部于2017 年颁布了企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则 第23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第24 号套期会计（修订）及企业会计 准则第37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司于自2019 年1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯 调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即20
45、19 年1 月1 日）的新账面价值之间的 差额计入2019 年年初留存收益或其他综合收益。财务报表格式 财政部于2019 年4月发布了 财政部关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年6 月发布的 财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于2019 年9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通 知（财会201916 号），财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表
46、格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及 应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。18 四、四、风险风险因素因素 (一
47、一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.下游市场多为装备制造业的市场风险 近期全球经济在稳步复苏，经济运行形势长期向好；市场需求给工程机械、储运装备等设备销售带来增长动力，但是，装备制造行业价格竞争激烈，并有可能传导至零部件行业，导致未来盈利下降的风险，有可能会对公司未来的业绩产生一定影响。对策：充分利用现有的国际资源，开拓欧盟的市场，加大天然气装备市场的研究投入，重点开发 LNG车载瓶和 LNG 槽罐车的装备制造商，进一步扩大燃气设备的市场份额。2.重大客户依赖风险 报告期内，公司对第一大客户 PARKER HANNIFIN 的销售额占公司同期营业收入的比例为 86.25%，公
48、司主要碳钢产品是通过直接出口的方式销售给 PARKER HANNIFIN。尽管目前公司已与 PARKER HANNIFIN 签订了长期合作协议，若公司与该客户合作出现变故，经营将受到严重影响，对公司的业务和业绩产生重大不利变化。对策：进一步稳定公司第一大客户 PARKER HANNIFIN 的市场业务，整合各种优势资源，着力降低液压件的运行成本，提供更加优质的产品和服务，不失时机地开发欧盟的市场业务，减少对第一大客户的依赖。3.人才风险 公司的技术团队、管理团队和生产团队在各种管件机的研发、生产、销售领域积累了丰富的经验，这些人才团队在公司中发挥着核心作用，为公司日常运营工作提供了有效保证。但
49、是，未来随着公司业务向核电领域和更广阔的新能源市场不断扩张，其核心技术人才和管理人才可能会出现缺口，公司队伍建设有可能成为制约业务扩张的因素之一。对策：进一步加大核心技术人才和管理人才的引进工作，尤其是核电领域的高级技术人才，对现有的公司技术管理人员加强培训，提升研究开发能力，加强现有销售领域人员能力的培养，增强公司的软实力。4.实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为艾建中，持有公司 78.82%的股权，同时艾建中担任公司的董事长、总经理，对公司董事会的决策和公司的经营管理活动产生重要的影响。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是实际控制人艾建中
50、仍可直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。对策：充分发挥公司股东会、监事会的职能，让全体股东在职权范围内，享受合法正当权益，严格按照公司章程办事；在引进外来资本同时，增加股东人数，适当扩大小股东的股权份额，增加小股东的对公司的经营决策权。5.公司治理的风险 公司于 2016 年 1 月由张家港迪威高压管件有限公司整体变更设立。股份公司成立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚健全，相关风险管理体系不够完善。股份公司成立后，建立健全了现代公司治理结构，制定了与企业发展相适应的内部控制
